(Luận văn) nâng cao vị thế ngành dệt may việt nam trong chuổi giá trị dệt may toàn cầu

t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ÕÕÕÕÕ ng hi ep ĐẶNG THỊ TUYẾT NHUNG w n lo ad y th ju NÂNG CAO VỊ THẾ CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ DỆT MAY TOÀN CẦU yi pl n ua al n va ll fu oi m nh at LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ z z k jm MÃ SỐ: 60.31.14 ht vb CHUYÊN NGÀNH: CHÍNH SÁCH CƠNG l.c gm om NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS ĐINH CÔNG KHẢI an Lu n va ey t re TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2011 LỜI CẢM ƠN t to Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Quý ng Thầy Cô giúp trang bị tri thức, tạo môi trƣờng điều kiện thuận lợi suốt hi ep trình học tập thực luận văn Với lịng kính trọng biết ơn, xin đƣợc bày tỏ lời cảm ơn tới Tiến sĩ Đinh Cơng Khải w khuyến khích, dẫn tận tình cho tơi suốt thời gian thực nghiên cứu n lo ad Xin chân thành cảm ơn tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hợp tác chia sẻ thông tin, y th cung cấp cho tơi nhiều nguồn tƣ liệu, tài liệu hữu ích phục vụ cho đề tài nghiên cứu Đặc ju biệt xin đƣợc gửi lời cảm ơn đến Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Hiệp hội Bông Sợi Việt yi Nam,Tập đồn Dệt may Việt Nam, Cơng ty dệt may Phong Phú, Công ty Sợi Phú Bài Huế, pl al Công ty may Texma Vina, Công ty Bông Việt Nam, Công ty Dệt Nhuộm Phƣơng Nam, Bà n ua Jocelyn Trần - Trƣởng văn phịng đại diện Tập đồn Mast Industries Việt Nam anh n va Hoàng Xuân Huy hỗ trợ tơi nhiều q trình thực nghiên cứu ll fu Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình ngƣời bạn động viên, hỗ trợ oi m nhiều suốt trình học tập, làm việc hoàn thành luận văn at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re ii LỜI CAM ĐOAN t to ng Tơi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử hi ep dụng luận văn đƣợc dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trƣờng Đại học Kinh w tế thành phố Hồ Chí Minh hay Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright n lo ad TP HCM, ngày tháng năm 2011 y th Tác giả, ju yi pl ua al n Đặng Thị Tuyết Nhung n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re iii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU t to Sau 20 năm phát triển, dệt may Việt Nam trở thành ngành hàng xuất có kim ngạch ng 11 tỷ USD, đứng đầu mặt hàng xuất Việt Nam Tuy nhiên, nghiên hi cứu chứng minh ngành dệt may có điểm yếu cần phải thay đổi để tồn ep phát triển Đó hoạt động xuất hàng dệt may Việt Nam tập trung sản phẩm gia công phụ thuộc vào nhập nguyên liệu đầu vào nên giá trị w n gia tăng hàng xuất thấp Bên cạnh đó, lực cạnh tranh ngành chủ yếu dựa vào lo ad chi phí lao động thấp chi phí đƣợc hỗ trợ nhƣ điện, nƣớc đất đai Phân tích chuỗi y th giá trị ngành dệt may Việt Nam cho thấy phát triển thiếu đồng phân khúc ju toàn chuỗi cung ứng Sự yếu phân khúc sản xuất nguyên phụ liệu mà yi pl đặc biệt khâu dệt nhuộm hoàn tất cản trở phát triển phân khúc may nói ua al riêng ngành dệt may Việt Nam nói chung n Việc phát triển dựa lợi so sánh thiếu bền vững đòi hỏi ngày cao va n ngƣời mua giới chất lƣợng sản phẩm thời gian giao hàng tạo áp lực ll fu buộc ngành dệt may Việt Nam đứng trƣớc định quan trọng chiến lƣợc phát triển oi m dựa lợi so sánh có sẵn nhƣng thiếu tính bền vững sang phát triển dựa việc nh xây dựng lợi cạnh tranh với mức độ thâm dụng tri thức cao để nâng cao at lực cạnh tranh Nghiên cứu thâm nhập vào phân khúc nguyên phụ liệu z bƣớc thích hợp nhằm mặt khắc phục điểm yếu ngành dệt z ht vb may Việt Nam qua nâng cao giá trị gia tăng cho hoạt động xuất hàng dệt may, mặt k may toàn cầu jm khác tạo tiền đề cho phát triển lên phân khúc cao chuỗi giá trị dệt gm l.c Ý nghĩa sách nghiên cứu tìm điều kiện cần thiết để ngành dệt may Việt Nam dịch chuyển đến mắt xích có giá trị gia tăng cao hơn, từ đề xuất số kiến om nghị sách lên Chính phủ nhằm hỗ trợ nâng cấp trình dịch chuyển lên vị trí cao an Lu ngành dệt may Việt Nam Các đề xuất bao gồm: phát triển sản xuất cung ứng n từ CMT lên FOB, ODM va nguyên phụ liệu; xây dựng cụm ngành công nghiệp dệt may chuyển dần hoạt động xuất ey t re iv MỤC LỤC t to ng LỜI CAM ĐOAN ii hi DANH MỤC HÌNH v ep DANH MỤC BẢNG v CHƢƠNG GIỚI THIỆU w Bối cảnh nghiên cứu n 1.1 lo Câu hỏi nghiên cứu y th 1.3 Mục đích nghiên cứu ad 1.2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Bố cục luận văn ju 1.4 yi pl al Cơ sở lý thuyết va 2.1 n ua CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC Lý thuyết chuỗi giá trị 2.1.2 Lý thuyết đƣờng cong nụ cƣời hình thái hoạt động sản xuất ll fu Các nghiên cứu trƣớc 11 oi m 2.2 n 2.1.1 at nh CHƢƠNG VỊ TRÍ CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ DỆT MAY TOÀN CẦU 13 Đặc điểm vị trí ngành dệt may Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010 13 3.2 Định vị vị trí ngành dệt may Việt Nam chuỗi giá trị dệt may toàn cầu 15 z 3.1 z vb Nguồn cung cấp bông, xơ sợi 15 3.2.2 Hoạt động dệt, nhuộm hoàn tất 20 3.2.3 Hoạt động may 23 3.2.4 Hoạt động marketing phân phối 25 k jm ht 3.2.1 l.c gm 4.1 om CHƢƠNG GỢI Ý VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 28 Chuyển dần hoạt động sản xuất từ phƣơng thức CMT sang FOB, ODM 28 an Lu 4.2 Nâng cấp chuỗi giá trị dệt may Việt Nam theo hƣớng phát triển khâu cung ứng nguyên phụ liệu dệt may 29 Xây dựng cụm ngành công nghiệp dệt may 32 ey PHỤ LỤC 39 t re TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 n CHƢƠNG KẾT LUẬN 36 va 4.3 v t to ng hi ep DANH MỤC HÌNH w Hình 2.1 Hình thái hoạt động sản xuất……………………………………………… n lo Hình 2.2 Đồ thị biểu diễn giá trị gia tăng chuỗi giá trị dệt may……………… …… ad ju y th Hình 2.3 Quá trình sản xuất vải………………………………………………………… yi Hình 2.4 Chuỗi giá trị dệt may tồn cầu…………………………………………………11 pl Hình 3.1 Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam chuỗi cung ứng toàn cầu……… 26 n ua al n va fu ll DANH MỤC BẢNG oi m nh at Bảng 3.1 Cân đối xuất nhập hàng dệt may Việt Nam, 2005-2010………… 13 z Bảng 3.2 Tổng hợp số liệu nhập xơ sợi Việt Nam…………………… 16 z ht vb Bảng 3.3 Nhập vải nguyên phụ liệu dệt may 2002-2007…………………… 21 k jm Bảng 3.4 Số liệu xuất ngành may Việt Nam qua thị trƣờng chính…… 24 om l.c gm an Lu n va ey t re CHƢƠNG GIỚI THIỆU t to ng 1.1 Bối cảnh nghiên cứu hi Nhập siêu trở thành vấn đề vĩ mô thách thức đến phát triển bền ep vững kinh tế Việt Nam Tình trạng nhập siêu kéo dài ngày nghiêm trọng từ năm 2000 đến (Phụ lục 1), đặc biệt từ năm 2007 nhập siêu Việt Nam w n mức 14.000 triệu USD tăng gần gấp lần năm 2005, nguyên lo ad nhân gây áp lực phá giá đồng nội tệ qua góp phần tạo nên bất ổn vĩ mô y th năm qua Chính phủ thực nhiều sách nhằm giảm tình trạng nhập siêu ju nâng cao lực cạnh tranh kinh tế Việt Nam, nhƣng tác giả nhận thấy yi pl bên cạnh giải pháp mang tính vĩ mơ để cải thiện mơi trƣờng kinh tế cần có giải ua al pháp thúc đẩy sản xuất nƣớc nhằm xây dựng công nghiệp nội địa mạnh Cụ thể n cần có nghiên cứu ngành hàng xuất từ đƣa giải pháp có hiệu n va nhằm nâng cao giá trị gia tăng lực sản xuất xuất ngành Dựa oi m chủ lực Việt Nam để nghiên cứu ll fu nhận định này, tác giả lựa chọn ngành dệt may, mƣời mặt hàng xuất nh Ngành dệt may Việt Nam, từ năm 1990 đến nay, phát triển mạnh mẽ ngày at đóng vai trị quan trọng q trình tăng trƣởng kinh tế Trong tất mặt z z hàng công nghiệp xuất nay, dệt may Việt Nam ngành có kim ngạch xuất ht vb tốc độ tăng trƣởng lớn (Phụ lục 2) Năm 2010, với giá trị xuất lên tới jm 11,2 tỷ đô la dệt may đóng góp 16% tổng kim ngạch xuất nƣớc Thị k trƣờng xuất hàng dệt may chủ yếu Việt Nam Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản (Phụ gm lục 3) Thị phần Việt Nam giới giai đoạn 2005-2008 tăng từ 1,7% lên 2,5%, l.c thuộc nhóm quốc gia có quy mô xuất dệt may lớn giới1 Ngành dệt may om sử dụng triệu lao động - 1,3 triệu lao động công nghiệp, chiếm tỉ Việt Nam ngành công nghiệp quan trọng cho phát triển đất nƣớc an Lu trọng 10% so với lao động công nghiệp nƣớc2, với thành tựu này, dệt may ey Đặng Tiến (2011), “Cách đột phá để trở thành mũi nhọn kinh tế”, Cổng giao tiếp điện tử hiệp hội dệt may Việt Nam, truy cập ngày 22/2/2011, địa chỉ: http://laodong.com.vn/Tin-tuc/Cach-dot-pha-nao-de-tro-thanh-mui-nhon-kinh-te/31858 Vũ Đức Giang (2011), Chủ tịch VITAS, website Hiệp hội dệt may VN, truy cập ngày 21/3/2011 t re n nhƣng hiệu xuất ngành dệt may cịn thấp Theo thơng tin báo cáo va Mặc dù kim ngạch xuất lớn liên tục tăng từ năm 2000 (Phụ lục 4) tổng kết hoạt động ngành dệt may giai đoạn 2007-2010 Hiệp hội dệt may Việt t to Nam công bố tháng 11/2010, tỷ lệ xuất hàng may mặc theo phƣơng thức ng gia công CMT3 chiếm đến 60%, xuất theo phƣơng thức FOB4 khoảng 38%, hi ep lại xuất theo phƣơng thức ODM5 có 2% Chính vậy, giá trị gia tăng sản phẩm dệt may xuất thấp khoảng 25% so với kim ngạch xuất khẩu, tỷ w suất lợi nhuận khoảng 5-10%6, phải nhập đến 70-80% nguyên phụ liệu n lo Chi phí đầu vào tăng ảnh hƣởng đến lợi cạnh tranh ngành dệt may Việt Nam ad Giá xăng, giá điện tăng cao ảnh hƣởng trực tiếp tới sản xuất doanh nghiệp y th đời sống ngƣời lao động Tình hình thiếu điện, cắt điện diễn thƣờng xuyên khiến ju yi doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất kinh doanh Giá bông, vải nguyên pl phụ liệu dệt may khác tăng mạnh doanh nghiệp không chủ động đƣợc ua al nguồn nguyên phụ liệu gây khó khăn lớn cho doanh nghiệp sản xuất may mặc Việt n Nam Ngoài ra, bất ổn kinh tế vĩ mô năm gần ảnh hƣởng xấu va n đến ngành dệt may Việt Nam Đặc biệt vấn đề bất ổn định tỷ giá, lạm phát ll fu lãi suất tăng cao gây nhiều trở ngại cho doanh nghiệp m oi Bên cạnh đó, địi hỏi ngƣời mua giới ngày cao chất lƣợng sản phẩm, nh chi phí sản xuất thời gian giao hàng Xu hƣớng mua hàng nhà nhập lớn at giới thay đổi, nhà mua hàng lớn Mỹ, Nhật Bản nƣớc châu Âu z z muốn chọn doanh nghiệp có khả sản xuất trọn gói, từ kéo sợi, dệt vải jm ht vb cắt, may sản phẩm cuối Từ phân tích trên, thấy ngành dệt may Việt Nam đứng trƣớc sức ép k gm phải thay đổi để tồn phát triển, việc thâm nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu l.c cần thiết để ngành dệt may nâng cao sức cạnh tranh thị trƣờng giới om nâng cao giá trị xuất Để làm đƣợc điều này, cần xác định vị trí an Lu ngành dệt may Việt Nam chuỗi giá trị dệt may tồn cầu, từ tìm điều kiện cần thiết để ngành dệt may Việt Nam dịch chuyển đến mắt xích có giá trị gia ey t re CMT hình thức xuất đơn giản thực gia công theo mẫu thiết kế, nguyên liệu mà khách hàng cung cấp, xem thêm phƣơng thức xuất hàng may mặc phụ lục FOB hình thức xuất bậc cao CMT, nhà sản xuất tự chủ động phần nguyên liệu đầu vào ODM hình thức xuất cao nhất, nhà sản xuất bán sản phẩm theo mẫu thiết kế thƣơng hiệu riêng họ Báo cáo Hiệp hội dệt may Việt Nam 2010 n giá trị dệt may toàn cầu va tăng cao hơn, qua nâng cao giá trị vị ngành dệt may Việt Nam chuỗi 1.2 Mục đích nghiên cứu t to Nghiên cứu nhằm mục đích xác định vị trí ngành dệt may Việt Nam chuỗi ng giá trị dệt may tồn cầu, từ đánh giá lợi bất cập hoạt động xuất hi ep ngành để đƣa khuyến nghị sách nhằm dịch chuyển ngành dệt may Việt Nam sang mắt xích có giá trị gia tăng cao để khai thác tối đa w lợi so sánh ngành góp phần giải toán nhập siêu Việt Nam n lo ad 1.3 Câu hỏi nghiên cứu yi Vị trí ngành công nghiệp dệt may Việt Nam chuỗi giá trị dệt pl - ju sau: y th Trên sở yêu cầu trên, nghiên cứu tác giả tập trung trả lời ba câu hỏi ua Làm cách để ngành dệt may Việt Nam dịch chuyển lên vị trí cao n - al may toàn cầu? va n chuỗi giá trị dệt may tồn cầu? fu Vai trị phủ việc nâng cao chuỗi giá trị dệt may Việt Nam? ll - oi m 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu nh Đối tƣợng nghiên cứu: Chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may Việt Nam - Về phạm vi, nghiên cứu tập trung phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh at - z z vb ngành dệt may Việt Nam cho thị trƣờng xuất nhập khẩu, không trọng đến thị k 2000 đến 2010 jm ht trƣờng nội địa ngành dệt may Số liệu phân tích sử dụng giai đoạn từ năm om l.c gm an Lu n va ey t re 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu t to Đề tài nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp phân tích định tính thực vấn sâu ng chuyên gia ngành dệt may (Phụ lục 6) để phân tích đánh giá thực trạng hi ep ngành dệt may Việt Nam từ đƣa khuyến nghị cho câu hỏi sách đặt Ngồi ra, tác giả cịn sử dụng phƣơng pháp tổng hợp, mơ tả, phân tích, đối chiếu so w sánh Theo phƣơng pháp này, lập luận viết dựa diễn biến, số n lo liệu thực tế ngành dệt may giới Việt Nam từ sử dụng mơ hình lý thuyết ad để phân tích, đánh giá phát triển ngành dệt may khoảng 10 năm (2000- y th 2010) Các phân tích, đánh giá đƣợc chứng minh số liệu nhận định thực ju yi tế chuyên gia ngành phƣơng pháp vấn sâu Ngoài ra, viết pl đƣa nghiên cứu tình nƣớc nhằm rút học sách al va 1.6 Bố cục luận văn n ua mà Việt Nam áp dụng n Luận văn đƣợc trình bày theo năm chƣơng nhƣ sau: fu ll Chƣơng trình bày nội dung nghiên cứu bao gồm bối cảnh nghiên m oi cứu, mục đích nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối tƣợng phƣơng pháp nghiên cứu nh Chƣơng trình bày lý thuyết, mơ hình kinh tế đƣợc ứng dụng nghiên cứu, bao at z gồm lý thuyết chuỗi giá trị lý thuyết đƣờng cong nụ cƣời hình thái hoạt z vb động sản xuất Chƣơng xác định vị trí ngành dệt may Việt Nam chuỗi giá trị jm ht toàn cầu cách tập trung phân tích đặc điểm chuỗi giá trị dệt may mắt xích Chƣơng đƣa gợi ý kiến nghị sách mà ngành dệt may cần tập trung đầu k gm tƣ thời gian tới để nâng cao giá trị gia tăng vị ngành dệt may Việt Nam om l.c chuỗi giá trị dệt may tồn cầu Chƣơng tóm tắt kết nghiên cứu an Lu n va ey t re