GIỚI THIỆU
Bối cảnh nghiên cứu
Nhập siêu đang trở thành thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam, với tình trạng này ngày càng nghiêm trọng từ năm 2000, đặc biệt từ năm 2007 khi nhập siêu luôn ở mức trên 14.000 triệu USD, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2005 Điều này đã tạo áp lực lên đồng nội tệ và góp phần vào bất ổn vĩ mô Mặc dù chính phủ đã triển khai nhiều chính sách để giảm nhập siêu và nâng cao năng lực cạnh tranh, cần thiết phải có các giải pháp thúc đẩy sản xuất trong nước để xây dựng một nền công nghiệp nội địa mạnh mẽ Cụ thể, cần nghiên cứu từng ngành hàng xuất khẩu để đề xuất các giải pháp nâng cao giá trị gia tăng và năng lực sản xuất Tác giả đã chọn ngành dệt may, một trong mười mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, làm đối tượng nghiên cứu.
Ngành dệt may Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ từ năm 1990, đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, với kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong các ngành công nghiệp Năm 2010, giá trị xuất khẩu đạt 11,2 tỷ đô la, chiếm trên 16% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước Thị trường xuất khẩu chủ yếu của ngành là Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản, với thị phần toàn cầu tăng từ 1,7% lên 2,5% trong giai đoạn 2005-2008, đưa Việt Nam vào nhóm 5 quốc gia có quy mô xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới Ngành này hiện sử dụng trên 3 triệu lao động, trong đó hơn 1,3 triệu lao động công nghiệp, chiếm hơn 10% tổng lao động công nghiệp cả nước, khẳng định vị thế quan trọng của dệt may trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam.
Mặc dù kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may đã tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2000 đến nay, nhưng hiệu quả xuất khẩu của ngành này vẫn chưa đạt được mức cao.
Đặng Tiến (2011) đã nêu rõ những cách đột phá cần thiết để trở thành mũi nhọn kinh tế trong bài viết trên Cổng giao tiếp điện tử hiệp hội dệt may Việt Nam Bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới và áp dụng công nghệ trong ngành dệt may, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm Để đạt được điều này, các doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu thị trường và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Truy cập bài viết tại địa chỉ: http://laodong.com.vn/Tin-tuc/Cach-dot-pha-nao-de-tro-thanh-mui-nhon-kinh-te/31858.
Theo Vũ Đức Giang (2011), Chủ tịch VITAS, trong giai đoạn 2007-2010, ngành dệt may Việt Nam ghi nhận rằng tỷ lệ xuất khẩu hàng may mặc theo phương thức gia công CMT chiếm 60%, trong khi xuất khẩu theo phương thức FOB chỉ khoảng 38% và ODM chỉ 2% Điều này dẫn đến giá trị gia tăng của sản phẩm dệt may xuất khẩu thấp, chỉ khoảng 25% so với kim ngạch xuất khẩu, với tỷ suất lợi nhuận chỉ đạt 5-10% Đáng chú ý, ngành này phải nhập khẩu đến 70-80% nguyên phụ liệu.
Chi phí đầu vào tăng cao đang làm giảm lợi thế cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam Giá xăng và điện tăng ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống người lao động, trong khi tình trạng thiếu điện thường xuyên khiến doanh nghiệp không thể lên kế hoạch sản xuất hiệu quả Giá bông, vải và nguyên phụ liệu dệt may cũng tăng mạnh, gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc đảm bảo nguồn cung Hơn nữa, những bất ổn về kinh tế vĩ mô, bao gồm tỷ giá không ổn định, lạm phát và lãi suất cao, đang tạo ra nhiều thách thức cho ngành dệt may Việt Nam.
Người tiêu dùng toàn cầu ngày càng yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm, chi phí sản xuất và thời gian giao hàng Xu hướng mua sắm của các nhà nhập khẩu lớn tại Mỹ, Nhật Bản và châu Âu đang thay đổi, họ ưu tiên lựa chọn những doanh nghiệp có khả năng cung cấp dịch vụ sản xuất trọn gói, từ kéo sợi, dệt vải đến cắt, may sản phẩm cuối cùng.
Ngành dệt may Việt Nam đang đối mặt với áp lực cần thiết phải thay đổi để tồn tại và phát triển, đặc biệt là việc thâm nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu Điều này không chỉ giúp nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế mà còn gia tăng giá trị xuất khẩu Để đạt được mục tiêu này, việc xác định vị trí hiện tại của ngành trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu là rất quan trọng, từ đó tìm ra các điều kiện cần thiết để chuyển dịch đến các mắt xích có giá trị gia tăng cao hơn, qua đó nâng cao giá trị và vị thế của ngành dệt may Việt Nam.
Hình thức xuất khẩu 3 CMT là phương pháp đơn giản nhất, trong đó chỉ thực hiện gia công dựa trên mẫu thiết kế và nguyên liệu do khách hàng cung cấp Để tìm hiểu thêm về các phương thức xuất khẩu hàng may mặc, bạn có thể tham khảo phụ lục 5.
4 FOB là hình thức xuất khẩu bậc cao hơn CMT, các nhà sản xuất tự chủ động phần nguyên liệu đầu vào
5 ODM là hình thức xuất khẩu cao nhất, các nhà sản xuất bán sản phẩm theo mẫu thiết kế và thương hiệu riêng của họ
6 Báo cáo Hiệp hội dệt may Việt Nam 2010
Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu này xác định vị trí của ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, đánh giá lợi thế và bất cập trong hoạt động xuất khẩu hiện tại Mục tiêu là đưa ra khuyến nghị chính sách để chuyển dịch ngành dệt may sang các mắt xích có giá trị gia tăng cao hơn, nhằm khai thác tối đa lợi thế so sánh và góp phần giải quyết vấn đề nhập siêu của Việt Nam.
Câu hỏi nghiên cứu
Trên cơ sở những yêu cầu trên, trong nghiên cứu này tác giả sẽ tập trung trả lời ba câu hỏi chính sau:
- Vị trí của ngành công nghiệp dệt may Việt Nam hiện nay trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu?
- Làm cách nào để ngành dệt may Việt Nam có thể dịch chuyển lên vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu?
- Vai trò của chính phủ trong việc nâng cao chuỗi giá trị dệt may Việt Nam?
Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu: Chuỗi giá trị toàn cầu của ngành dệt may Việt Nam.
Nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành dệt may Việt Nam trong bối cảnh xuất nhập khẩu, không đề cập đến thị trường nội địa Số liệu được sử dụng trong phân tích chủ yếu từ giai đoạn năm
Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này áp dụng phương pháp phân tích định tính và thực hiện phỏng vấn sâu với các chuyên gia trong ngành dệt may để đánh giá thực trạng ngành dệt may Việt Nam và đưa ra khuyến nghị cho các chính sách Tác giả cũng sử dụng phương pháp tổng hợp, mô tả, phân tích và đối chiếu so sánh, dựa trên số liệu thực tế của ngành dệt may toàn cầu và Việt Nam trong 10 năm qua Các lập luận sẽ được xây dựng trên cơ sở diễn biến của ngành, từ đó áp dụng các mô hình lý thuyết để phân tích và đánh giá sự phát triển của ngành dệt may.
Bài viết sẽ trình bày các phân tích và đánh giá dựa trên số liệu cùng nhận định thực tế từ các chuyên gia thông qua phương pháp phỏng vấn sâu Đồng thời, những nghiên cứu tình huống từ các quốc gia khác sẽ được đưa ra nhằm rút ra những bài học chính sách có thể áp dụng cho Việt Nam.
Bố cục của luận văn
Luận văn được trình bày theo năm chương như sau:
Chương 1 trình bày những nội dung cơ bản của nghiên cứu bao gồm bối cảnh nghiên cứu, mục đích nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Chương 2 trình bày các lý thuyết, mô hình kinh tế được ứng dụng trong nghiên cứu, bao gồm lý thuyết về chuỗi giá trị và lý thuyết về đường cong nụ cười về hình thái các hoạt động sản xuất Chương 3 xác định vị trí của ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu bằng cách tập trung phân tích đặc điểm của chuỗi giá trị dệt may trên từng mắt xích Chương 4 đưa ra gợi ý và kiến nghị chính sách mà ngành dệt may cần tập trung đầu tƣ trong thời gian tới để nâng cao giá trị gia tăng và vị thế của ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu Chương 5 tóm tắt kết quả nghiên cứu.
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC
Cơ sở lý thuyết
2.1.1 Lý thuyết về chuỗi giá trị
Theo nghiên cứu của Kaplinsky (2000), chuỗi giá trị bao gồm tất cả các hoạt động trong quy trình sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ, bắt đầu từ giai đoạn nghiên cứu và phát triển, tiếp theo là các giai đoạn sản xuất và phân phối, cho đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng cuối cùng, bao gồm cả việc xử lý rác thải sau khi sử dụng.
Chuỗi giá trị là tập hợp các giá trị được tạo ra từ các giai đoạn của quá trình sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm nghiên cứu phát triển, thiết kế, cung cấp đầu vào, sản xuất, marketing và phân phối đến tay người tiêu dùng Khi chuỗi giá trị này diễn ra qua nhiều quốc gia trên toàn cầu, nó được gọi là chuỗi giá trị toàn cầu.
Theo lý thuyết chuỗi giá trị của Gereffi (2001), có hai yếu tố chính quyết định giá trị và hình dạng chuỗi cung ứng trong một ngành Thứ nhất, chuỗi cung ứng do phía cung cấp tạo ra, với các nhà sản xuất lớn, thường là các công ty xuyên quốc gia, đóng vai trò trung tâm trong việc phối hợp mạng lưới sản xuất quốc tế Các ngành công nghiệp như sản xuất ô tô, máy bay và điện tử thường thuộc loại này Thứ hai, chuỗi cung ứng do phía cầu hay người mua quyết định, đặc trưng cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng thâm dụng lao động như may mặc và giày dép Trong trường hợp này, các nhà bán lẻ lớn và các nhà sản xuất thương hiệu là những tác nhân quan trọng trong việc hình thành mạng lưới sản xuất phân cấp tại các quốc gia xuất khẩu, với mục tiêu thúc đẩy phát triển khu chế xuất và thực hiện thuê gia công toàn cầu.
Ngành dệt may là một ví dụ điển hình của chuỗi giá trị do người mua quyết định, với quá trình sản xuất phức tạp diễn ra tại nhiều quốc gia Các nhà sản xuất có thương hiệu nổi tiếng, cùng với các nhà buôn và nhà bán lẻ lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập mạng lưới sản xuất Họ định hình tiêu thụ hàng loạt thông qua các thương hiệu mạnh và chiến lược thuê gia công toàn cầu để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Nghiên cứu này sẽ phân tích đặc điểm của từng mắt xích trong chuỗi giá trị ngành dệt may để xác định mức độ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam Đồng thời, cần làm rõ cách thức mà từng mắt xích tạo ra giá trị, từ đó tìm ra phương pháp sử dụng tài nguyên và nguồn lực hợp lý nhằm giúp ngành dệt may Việt Nam thâm nhập vào các mắt xích có giá trị cao Lý thuyết đường cong nụ cười sẽ hỗ trợ trong việc xác định các mắt xích có giá trị gia tăng cao và thấp, từ đó đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp.
2.1.2 Lý thuyết đường cong nụ cười về hình thái các hoạt động sản xuất Đồ thị đường cong nụ cười (Smile Curve) của Acer Stan Shih về các hình thái hoạt động sản xuất đƣợc hình thành từ những quan sát của ông khi còn là một nhà sản xuất máy tính cá nhân, hợp đồng cho thương hiệu nhà sản xuất Mỹ Ông nhận thấy giá trị gia tăng của một sản phẩm không nằm ở khâu sản xuất ra sản phẩm mà tập trung nhiều nhất ở hoạt động sáng tạo nghiên cứu và phát triển (R&D), marketing và phân phối, còn hoạt động sản xuất công nghiệp thường cho giá trị gia tăng thấp nhất Từ đó ông xây dựng đồ thị biểu diễn mức độ giá trị đƣợc tạo ra cho từng công đoạn của quá trình sản xuất (Hình 2.1)
Trong Hình 2.1, trục tung thể hiện giá trị gia tăng của các hoạt động, với những hoạt động có giá trị cao hơn được biểu thị ở vị trí cao hơn trên biểu đồ Trục hoành đại diện cho các bước cần thiết để sản xuất sản phẩm theo chuỗi giá trị, diễn ra như một tiến trình tuyến tính theo thời gian Theo lý thuyết đường cong nụ cười, giá trị thường được tạo ra nhiều hơn ở các giai đoạn đầu, như R&D, và giai đoạn cuối, như dịch vụ Điều này cho thấy rằng các khâu có giá trị gia tăng cao hơn yêu cầu đầu tư nhiều hơn về tri thức và công nghệ.
Theo lý thuyết đường cong nụ cười, chuỗi giá trị ngành dệt may toàn cầu hiện nay được thể hiện qua 5 mắt xích chính, như được minh họa trong Hình 2.2.
Hình 2.2: Đồ thị biểu diễn giá trị gia tăng của chuỗi giá trị dệt may
Nguồn: Nguyễn Thị Hường (2009), Tham gia chuỗi giá trị dệt may toàn cầu
Giá trị gia tăng đóng góp vào sản phẩm
Thiết kế May Xuất khẩu
Sản xuất nguyên phụ liệu
R&D Tƣ duy hóa sản phẩm
Marketing & phân phối Thiết kế sản phẩm
Mắt xích 1 - Thiết kế trong ngành dệt may là khâu có tỷ suất lợi nhuận cao và đòi hỏi kiến thức chuyên sâu Các quốc gia tiên tiến thường chuyển dịch sản xuất sang các nước khác, tập trung vào nghiên cứu và thiết kế sản phẩm mới để xây dựng thương hiệu nổi tiếng và tối đa hóa lợi nhuận Cạnh tranh giữa các thương hiệu diễn ra quyết liệt, với những mẫu thiết kế đẹp và sáng tạo Mỗi năm, hàng trăm thương hiệu mới ra đời, trong khi cũng có số lượng tương đương biến mất, cho thấy tầm quan trọng của việc thâm nhập thị trường.
Để doanh nghiệp vững mạnh trong ngành thời trang, cần có những nhà thiết kế am hiểu xu hướng và thị hiếu toàn cầu Họ không chỉ cần kỹ năng thiết kế cơ bản mà còn phải nắm vững văn hóa địa phương của từng quốc gia, từ đó tạo ra các mẫu thiết kế phù hợp và được khách hàng trên toàn thế giới chấp nhận.
Mắt xích 2 - Sản xuất nguyên phụ liệu là một khâu quan trọng trong ngành may mặc, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của ngành này và yêu cầu nguồn lực đất đai và vốn Giá trị nguyên phụ liệu trong sản phẩm may mặc chiếm tỷ trọng lớn, quyết định chất lượng sản phẩm Nguyên phụ liệu được chia thành hai loại: nguyên liệu chính, chủ yếu là vải, và phụ liệu Vải được sản xuất qua các quy trình kéo sợi, dệt thoi hoặc dệt kim, nhuộm, in và hoàn tất Phụ liệu bao gồm các vật liệu như chỉ may và vật liệu dựng, giúp liên kết nguyên liệu và tạo thẩm mỹ cho sản phẩm, với các ví dụ như khóa kéo, cúc và dây thun.
Hình 2.3: Quá trình sản xuất vải
Sản xuất nguyên phụ liệu đóng vai trò quan trọng trong ngành may mặc, mang lại lợi nhuận cao hơn so với khâu may Các quốc gia tự chủ trong sản xuất nguyên phụ liệu sẽ có lợi thế cạnh tranh vượt trội so với những quốc gia phải nhập khẩu Trên thế giới, Trung Quốc và Hàn Quốc là những nước dẫn đầu trong lĩnh vực này.
Bông, Xơ Kéo sợi Sợi Dệt vải Vải thô Nhuộm và in hoa
Hai quốc gia hàng đầu trong sản xuất và cung cấp nguyên phụ liệu cho ngành dệt may hiện nay đang sở hữu những nhà máy dệt lớn nhất thế giới Ngoài ra, Ấn Độ và Đài Loan cũng đóng góp đáng kể như những nhà sản xuất nguyên phụ liệu đầu vào quan trọng cho ngành dệt may toàn cầu.
Mắt xích 3 – May là giai đoạn có mức độ thâm dụng lao động cao nhưng tỷ suất lợi nhuận lại thấp, chỉ khoảng 10-15% (Jocelyn Trần, 2011) Đây là khâu mà các quốc gia mới gia nhập ngành dệt may thường lựa chọn để thâm nhập do yêu cầu đầu tư công nghệ không cao Các quốc gia này thường thực hiện gia công lại cho những nước đã phát triển hơn trong ngành, trong khi các quốc gia có ngành dệt may phát triển lâu dài thường không tham gia vào khâu này nữa, mà chuyển giao cho những quốc gia có nguồn lao động giá rẻ như Bangladesh, Pakistan và Việt Nam Tỷ lệ giá trị thu về trong phân khúc may của các doanh nghiệp gia công cũng khác nhau tùy thuộc vào phương thức xuất khẩu như CMT, FOB hay ODM.
Mắt xích 4 trong mạng lưới xuất khẩu dệt may là khâu thâm dụng tri thức, bao gồm các công ty may mặc thương hiệu, văn phòng mua hàng và công ty thương mại quốc tế Một đặc trưng nổi bật là sự xuất hiện của các nhà buôn với nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không trực tiếp sản xuất, được gọi là "nhà sản xuất không có nhà máy", như Mast Industries, Nike và Reebok Những công ty này đóng vai trò trung gian trong chuỗi cung ứng, kết nối các nhà may mặc và nhà bán lẻ toàn cầu Trong chuỗi dệt may toàn cầu, các nhà buôn và nhà cung cấp giữ vai trò then chốt và chiếm phần lớn giá trị, mặc dù không sở hữu nhà máy sản xuất Hiện nay, các nhà buôn từ Hồng Kông, Đài Loan và Hàn Quốc đang chiếm ưu thế trong mạng lưới này, được xem là "ba ông lớn" trong chuỗi cung ứng hàng dệt may thế giới.
7 Xu huớng này bắt đầu từ những năm 1970
8 Gereffi, 1999, International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain, Journal of International Economics 48
Các nghiên cứu trước
Theo kết quả nghiên cứu về chuỗi giá trị dệt may toàn cầu của Gereffi và Memodovic
(2003) có thể phân chia chuỗi giá trị dệt may làm năm phân khúc chính theo Hình 2.4
Hình 2.4: Chuỗi giá trị dệt may toàn cầu
Gereffi và Memodovic (2003) đã phân chia chuỗi giá trị dệt may toàn cầu thành năm phân khúc chính Phân khúc đầu tiên là mạng lưới nguyên liệu thô, bao gồm sản xuất sợi thiên nhiên và sợi tổng hợp Phân khúc thứ hai là mạng lưới nguyên phụ liệu, nơi các công ty dệt sử dụng sợi từ nguyên liệu thô Phân khúc thứ ba là mạng lưới sản xuất, với các nhà máy may mặc chủ yếu tại Bắc Mỹ và Châu Á thực hiện thiết kế, cắt, may và hoàn thiện sản phẩm Phân khúc thứ tư là mạng lưới xuất khẩu, được điều hành bởi các công ty may mặc có thương hiệu và các công ty thương mại để chuyển sản phẩm tới các nhà bán lẻ toàn cầu Cuối cùng, phân khúc thứ năm là mạng lưới tiếp thị, do các nhà bán lẻ thực hiện để đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng cuối.
Sợi (dệt đan, hoàn tất)
Các nhà máy may mặc
Mỹ (thiết kế, cắt, may, đơm nút, ủi)
Các nhà thầu phụ trong nước, Mexico và vùng vịnh Caribe
Hóa dầu Sợi tổng hợp
Các nhà thầu phụ may mặc châu Á
Các nhà thầu phụ nội địa và hải ngoại
Các công ty may mặc có thương hiệu
Các văn phòng mua hàng hải ngoại
Các công ty thương mại
Các cửa hàng tổng hợp
Các cửa hàng đặc hiệu
Các chuỗi hàng hóa đại trà
Các chuỗi chiết khấu Điểm bán giá riêng, điểm bán trực tiếp của nhà máy, đơn hàng qua thƣ…
Mạng lưới nguyên liệu thô Mạng lưới nguyên phụ liệu Mạng lưới sản xuất Mạng lưới xuất khẩu Mạng lưới tiếp thị
Các công ty dệt Các nhà sản xuất hàng may mặc
Tất cả các nhà bán lẻ
Tất cả các nhà bán lẻ
Bài viết sẽ phân tích lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong chuỗi cung ứng ngành dệt may dựa trên bản đồ của Gereffi & Memedovic, xem xét các yếu tố như thâm dụng đất đai, vốn, lao động và tri thức của từng mắt xích Kết hợp với lý thuyết đường cong nụ cười về giá trị gia tăng, tác giả sẽ xác định những mắt xích mà Việt Nam có thế mạnh, nhằm thu hút các nhà đầu tư tham gia vào ngành này.
Kenta (2007) đã sử dụng chuỗi giá trị dệt may toàn cầu của Gereffi và Memodovic (2003) để nghiên cứu phát triển ngành dệt may Việt Nam, tập trung vào việc nâng cấp phương thức sản xuất từ CMT lên FOB Nghiên cứu dựa trên dữ liệu thu thập từ hơn 60 cuộc phỏng vấn với các công ty và tổ chức liên quan tại Việt Nam trong giai đoạn 2001-2003, bao gồm cả các nhà mua quốc tế, đặc biệt từ Nhật Bản Tuy nhiên, nghiên cứu còn một số hạn chế như không xác định vị trí của ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, đưa ra định hướng thiếu cơ sở khoa học, và chỉ tập trung vào định hướng mà không có giải pháp cụ thể để nâng cao giá trị sản phẩm.
VỊ TRÍ CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ DỆT
Đặc điểm và vị trí của ngành dệt may Việt Nam trong giai đoạn 2005 - 2010
Ngành dệt may Việt Nam có đặc điểm nổi bật là xuất khẩu và nhập khẩu cao, với kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh từ năm 2005 Từ 2006 đến 2010, kim ngạch xuất khẩu đã gần gấp đôi, từ 5,9 tỷ USD lên 11,2 tỷ USD Tuy nhiên, sự tăng trưởng này không bền vững do phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên phụ liệu, với 60% giá trị xuất khẩu năm 2010 đến từ nguyên liệu nhập khẩu Hơn nữa, phần lớn hàng dệt may xuất khẩu vẫn theo phương thức gia công, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận thấp và không ổn định Ngoài ra, ngành dệt may Việt Nam còn phải đối mặt với thách thức từ yêu cầu ngày càng cao của người mua về thời gian giao hàng, chất lượng sản phẩm và khả năng cung cấp trọn gói.
Bảng 3.1 Cân đối xuất nhập khẩu dệt may của Việt Nam, 2005-2010
3 Nhập khẩu cho xuất khẩu
4 Cân đối xuất nhập khẩu (1-3)
Nguồn: Hiệp hội Dệt May Việt Nam
Ngành dệt may Việt Nam hiện đang tận dụng lợi thế cạnh tranh về lao động đông và chi phí lao động thấp, nhưng tình hình này đang thay đổi Ông Hsiao Su Ching, giám đốc sản phẩm của Texma Việt Nam, cho biết rằng việc thành lập nhà máy ở Đồng Nai 15 năm trước chủ yếu dựa vào nguồn lao động giá rẻ và chăm chỉ Tuy nhiên, trong hai năm qua, mức lương tối thiểu đã tăng từ 30-55%, khiến lợi thế này giảm sút Bên cạnh đó, sự biến động lao động, đặc biệt sau Tết, và thói quen đình công để yêu cầu tăng lương cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất Bà Jocelyn Trần từ Mast Industries nhấn mạnh rằng tình trạng đình công không đúng luật đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài lo ngại khi mở rộng hoạt động tại Việt Nam, do quy định về đình công còn mơ hồ Điều này đặt ra thách thức lớn cho ngành dệt may Việt Nam nếu chỉ dựa vào lợi thế lao động Về năng suất, ông Herb Cochran cho biết năng suất lao động của công nhân Việt Nam chỉ đạt 70-80% so với công nhân Trung Quốc.
Ngành may mặc là một trong những ngành công nghiệp xuất khẩu lớn nhất và lâu đời nhất trên thế giới, với sự tham gia của hầu hết các quốc gia vào thị trường dệt may quốc tế Điều này khiến ngành này trở thành một trong những lĩnh vực có tính toàn cầu hóa cao nhất Việt Nam cũng đã tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu trong ngành dệt may từ lâu, tuy nhiên chủ yếu chỉ đảm nhận khâu gia công sản phẩm cuối cùng Đồng thời, sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh mới như Bangladesh và Sri Lanka trong phân khúc sản xuất hàng hóa đang tạo ra thách thức cho ngành dệt may Việt Nam.
10 Tác giả phỏng vấn trực tiếp ông Hsiao Su Ching tại Công ty Texma Việt Nam ngày 11/3/2011
11 Tác giả phỏng vấn trực tiếp bà Jocelyn Trần tại Văn phòng tập đoàn Mast Industries Việt Nam ngày 25/3/2011
12 Chủ tịch Ủy ban may mặc và giày của phòng thương mại Hoa Kỳ (AmCham)
Việt Nam đang gặp khó khăn trong ngành may mặc gia công do chi phí sản xuất cao hơn, dẫn đến việc khó duy trì vị thế cạnh tranh trong bối cảnh hiện tại.
Ngành dệt may Việt Nam đang đối mặt với những biến động nội tại và ngoại tại, đòi hỏi một quyết định quan trọng về chiến lược phát triển Điều này cần chuyển từ việc tận dụng các lợi thế so sánh hiện có sang việc xây dựng những lợi thế cạnh tranh mới, với trọng tâm là nâng cao tri thức để cải thiện năng lực cạnh tranh Để thực hiện điều này, ngành dệt may cần phân tích vị trí mong muốn và khả năng của mình trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, dựa trên việc đánh giá các cơ hội và thế mạnh hiện có.
Định vị vị trí ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu
Để xác định vị trí của ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, tác giả sẽ phân tích các doanh nghiệp dệt may hiện tại và vai trò của họ trong chuỗi cung ứng Bằng cách xem xét luồng di chuyển sản phẩm và đặc điểm của các nhà mua hàng, tác giả sẽ làm rõ vị trí của các doanh nghiệp Việt Nam Ngoài ra, nghiên cứu sẽ đi sâu vào quá trình phát triển của ngành dệt may từ khâu trồng bông đến phân phối sản phẩm cuối cùng, giúp hiểu rõ hơn về từng phân đoạn cụ thể.
3.2.1 Nguồn cung cấp bông, xơ và sợi
Ngành trồng bông và kéo sợi đóng vai trò quan trọng trong chuỗi dệt may, cung cấp nguyên liệu cho các phân đoạn dệt, nhuộm và may Tuy nhiên, sự phát triển của ngành này chưa đồng bộ Từ năm 2000 đến 2010, ngành dệt may Việt Nam đã đạt kim ngạch xuất khẩu 11,2 tỷ đô la Mỹ, trong khi ngành kéo sợi tăng trưởng trên 300%, từ 1,2 triệu cọc sợi lên 3,75 triệu cọc Ngược lại, sản lượng bông giảm mạnh từ 12.000 tấn năm 2000 xuống chỉ còn 3.500 tấn năm 2010, chỉ đáp ứng khoảng 1,3% nhu cầu bông cho ngành sợi.
Sự giảm sút sản lượng bông trong nước đã tác động tiêu cực đến các khâu tiếp theo trong chuỗi giá trị dệt may Việt Nam, đặc biệt là khi giá bông thế giới tăng cao một cách bất thường.
(tăng 2,2 lần 14 ) chỉ trong vòng 2 năm 2009, 2010 đe dọa tới sự tăng trưởng ổn định của ngành sợi nói riêng và toàn ngành dệt may Việt Nam nói chung
Trong những năm qua, Việt Nam đã phải nhập khẩu hầu hết các sản phẩm bông và xơ để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho ngành sợi Kể từ năm 2005, khối lượng và giá trị nhập khẩu nguyên liệu cho ngành dệt may không ngừng tăng lên, với lượng bông chủ yếu được nhập từ Mỹ, Tây Phi, Ấn Độ và xơ từ Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, và Indonesia Đặc biệt, năm 2010, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 352,9 ngàn tấn bông với trị giá 664 triệu USD, tăng đáng kể so với năm trước Tuy nhiên, diện tích trồng bông trong nước đã giảm mạnh từ 26.700 ha niên vụ 2001-2002 xuống còn khoảng 9.000 ha trong niên vụ 2010-2011, dẫn đến việc ngành sợi phải hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu.
Bảng 3.2: Số liệu nhập khẩu bông xơ sợi của Việt Nam trong những năm qua
Năm Bông Xơ Sợi (khối lƣợng) Xơ Sợi
Nguồn: Tổng hợp từ Hiệp hội Bông Sợi và Hiệp hội dệt may Việt Nam
Ngành bông, xơ ở Việt Nam kém phát triển chủ yếu do thiếu lợi thế cạnh tranh tự nhiên và sự thiếu đầu tư vào trồng bông cũng như sản xuất xơ Việc trồng bông là một ngành thâm dụng đất đai và chịu ảnh hưởng lớn từ thời tiết, khí hậu, đặc biệt khi bông chủ yếu được trồng trong vụ 2 vào mùa mưa nhờ vào nguồn nước tự nhiên.
Theo thống kê của Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam, diện tích trồng bông ở nước ta vẫn còn hạn chế và manh mún do điều kiện khí hậu không đồng nhất giữa các vùng Trình độ thâm canh của nông dân chưa cao, cùng với việc thiếu hệ thống thủy lợi hỗ trợ, khiến sản xuất chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên Việc thu hoạch bông bằng tay dẫn đến năng suất thấp, không thể cạnh tranh với các quốc gia khác ở Bắc Mỹ và Châu Phi.
Lý 15 năng suất bông bình quân của nước ta hiện nay chỉ đạt khoảng 1,1 tấn/ha, trong khi đó năng suất trồng bông ở Mỹ đạt khoảng 3-4 tấn/ha Với giá bông trung bình các năm vào khoảng 9.000–11.000VND/kg thì thu nhập người nông dân vào khoảng 11-12 triệu VND/ha/vụ, đây là mức thu nhập thấp nếu so với các loại cây trong khác nhƣ bắp, đậu, khoai mì,… Thêm vào đó giá bông thường không ổn định mà cây bông lại là cây ngắn ngày nên người nông dân sẽ dễ dàng thay đổi mục đích sử dụng đất (chuyển sang các cây trồng khác) nếu thấy giá bông hạ
Việt Nam hiện không có lợi thế cạnh tranh trong sản xuất bông do hiệu quả sản xuất thường phụ thuộc vào quy mô Diện tích đất trống để trồng bông ở Việt Nam rất hạn chế, và điều kiện thổ nhưỡng không phù hợp Để canh tác hiệu quả, cần đầu tư lớn vào cải tạo đất, hệ thống thủy lợi và máy móc cơ giới, nhưng chi phí cao sẽ khiến giá bông Việt Nam không cạnh tranh được với thị trường quốc tế.
Vào năm 2010, ngành công nghiệp sản xuất sợi tại Việt Nam có 70 doanh nghiệp, chủ yếu tập trung ở miền Bắc với 31 doanh nghiệp và phần còn lại ở miền Nam.
Ngành sợi đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, với 33 doanh nghiệp sản xuất 3.656.756 cọc sợi và 104.348 rotor, đạt giá trị xuất khẩu khoảng 336 triệu USD So với năm 2004, khi giá trị xuất khẩu chỉ đạt 13,2 triệu USD, ngành sợi đã tăng trưởng đáng kể, từ 89,7 triệu USD vào năm 2008 đến gần gấp 4 lần hiện tại.
15 Trưởng phòng Kinh doanh - Xuất nhập khẩu, Công ty Cổ phần Bông Việt Nam, tác giá phỏng vấn trực tiếp ngày 9/4/2011
16 Tác giả phỏng vấn trực tiếp chị Nguyễn Thị Lý tại văn phòng Tổng công ty Bông Việt Nam ngày 9/4/2011
17 Nguồn: Báo cáo khảo sát năng lực sản xuất kinh doanh ngành sợi Việt Nam năm 2010, Hiệp hội Sợi Việt Nam
Ngành sợi Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ trong những năm qua nhờ vào hai yếu tố chính Thứ nhất, ngành này tận dụng lợi thế cạnh tranh về chi phí đầu vào thấp, đặc biệt là chi phí nhân công và điện, nước, cũng như tiền thuê đất Ông Nguyễn Thành Vinh, Phó Tổng Giám đốc công ty Sợi Phú Bài, cho biết chi phí này giúp giá sợi Việt Nam trở nên cạnh tranh hơn so với các quốc gia khác Thứ hai, sự gia tăng nhu cầu sợi trên thị trường thế giới và việc Hungary áp dụng thuế đối với sản phẩm sợi từ Trung Quốc, Pakistan, và Indonesia từ năm 2009 đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngành sợi Việt Nam Bên cạnh đó, sự gia tăng chi phí sản xuất tại Trung Quốc đã làm giảm sản lượng sợi của nước này, tạo thêm cơ hội cho ngành sợi Việt Nam phát triển.
Ngành sợi Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, nhưng vẫn tồn tại mâu thuẫn khi phần lớn sợi sản xuất trong nước lại được xuất khẩu, trong khi các doanh nghiệp dệt trong nước lại phải nhập khẩu sợi từ nước ngoài Báo cáo khảo sát năng lực sản xuất kinh doanh ngành sợi Việt Nam cho thấy sự bất hợp lý này cần được giải quyết để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững cho ngành.
Năm 2010, chỉ có 34% sản lượng sợi (178 ngàn tấn) sản xuất tại Việt Nam được tiêu thụ trong nước, trong khi khoảng 66% còn lại được xuất khẩu Đồng thời, lượng sợi nhập khẩu vào Việt Nam cũng tăng đáng kể, từ 338.800 tấn năm 2005 lên 581.400 tấn vào năm 2010.
Năm 2010, sản lượng sợi sản xuất trong nước chỉ chiếm khoảng 19,3% tổng lượng sợi tiêu thụ, cho thấy sự không cân đối giữa cung và cầu Theo Hiệp hội Sợi Việt Nam, nguyên nhân chính là do số lượng và chất lượng sợi không phù hợp, dẫn đến việc sản phẩm chủ yếu được xuất khẩu Tình trạng này trái ngược với mục tiêu ban đầu của ngành sợi là phục vụ cho chuỗi liên kết sợi-dệt-nhuộm-may trong nước.
Mặc dù ngành sợi Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể trong những năm qua, nhưng thành quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của ngành dệt may Ngành này vẫn đang phải đối mặt với một số vấn đề cần khắc phục để phát huy tối đa khả năng của mình.
