Ảnh hưởng của đại dịch covid 19 đối với hoạt động tín dụng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt mam chi nhánh bắc hà

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - ĐÀO DUY ĐỨC ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC HÀ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Chu Khánh Lân HÀ NỘI – 2021 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014129668001000000 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập hướng dẫn Giáo viên hướng dẫn khoa học Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, tin cậy, ý kiến đề xuất tác giả chưa công bố công trình khác Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Đào Duy Đức năm 2021 ii MỤC LỤC MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ vi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.1.1 Đặt vấn đề .1 1.1.2 Thực trạng hoạt động Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bắc Hà 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .3 1.3 CÁCH THỨC THỰC HIỆN 1.4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 1.5 CẤU TRÚC BÀI NGHIÊN CỨU KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 10 2.1 CÁC NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI .10 2.2 CÁC NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC 14 2.3 KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 19 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1.1 Phương pháp nghiên cứu định tính .20 3.1.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng 21 3.2 CÁCH THỨC THU THẬP 22 3.2.1 Thu thập liệu thứ cấp 22 3.2.2 Thu thập liệu sơ cấp 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 iii 4.1 ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN TÌNH HÌNH CHUNG 30 4.1.1 Giai đoạn 06 tháng đầu năm 2020: 30 4.1.2 Tổng kết năm 2020 .32 4.1.3 Tình hình kinh tế Việt Nam quý I năm 2021 34 4.2 TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 37 4.2.1 Diễn biến hoạt động tín dụng, huy động Ngân hàng thương mại tính đến hết quý III năm 2020 37 4.2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng Ngân hàng Thương mại 40 4.2.3 Diễn biến hoạt động tín dụng, huy động Ngân hàng Thương mại tính đến thời điểm 44 4.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC HÀ .45 4.3.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà (BIDV Bắc Hà) 45 4.3.2 Thực trạng ảnh hưởng đại dịch Covid-19 BIDV Bắc Hà giai đoạn 2019 - 2021 .53 4.4 THỰC TRẠNG NHU CẦU TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC HÀ 66 4.4.1 Đánh giá mức độ tác động dịch Covid-19 66 4.4.2 Thực trạng quan hệ tín dụng BIDV Bắc Hà .76 4.5 SỰ MẤT BẰNG GIỮA NHU CẦU VÀ CUNG ỨNG TÍN DỤNG CHO KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC HÀ .82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 86 CHƯƠNG 5: KHUYẾN NGHỊ 88 5.1 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ TRIỂN VỌNG CỦA CỦA BIDV BẮC HÀ TRONG GIAI ĐOẠN DỊCH COVID-19 88 iv 5.2 GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC TRONG THỜI GIAN TỚI 91 5.2.1 Giải pháp ứng phó với dịch Covid-19 91 5.2.2 Giải pháp cải thiện, tăng trưởng hoạt động tín dụng .92 KẾT LUẬN CHƯƠNG 102 PHẦN KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC 1: BẢNG HỎI KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 108 PHỤ LỤC 2: BẢNG HỎI KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 114 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BIDV BIDV Bắc Hà Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa KHDN Khách hàng doanh nghiệp KHCN Khách hàng cá nhân NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại Cổ phần DPRR Dự phòng rủi ro KDNT&PS Kinh doanh ngoại tệ phái sinh HĐTD Hoạt động tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Thống kê đặc điểm thông tin cá nhân mẫu khảo sát 26 Bảng 3.2: Thống kê đặc điểm thông tin doanh nghiệp mẫu khảo sát .26 Bảng 4.1: Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ tín dụng TCTD Việt Nam 43 Bảng 4.2: Dư nợ tín dụng lĩnh vực kinh tế tốc độ tăng trưởng giai đoạn 20192020 44 Bảng 4.3: Kết hoạt động kinh doanh BIDV giai đoạn 2018-2020 47 Bảng 4.4: Tóm tắt số tiêu thực năm 2020 BIDV Bắc Hà .53 Bảng 4.5: Tăng trưởng quy mô dư nợ giải đoạn 2018-2020 54 Bảng 4.6: Cơ cấu dư nợ tín dụng đến 31/12/2020 57 Bảng 4.7: Dư nợ nhóm đến nhóm giai đoạn 2019-2020 .61 Bảng 4.8: Quỹ dự phòng rủi ro BIDV Bắc Hà từ 2018-2020 65 Bảng 4.9: Thu nhập lãi phí tín dụng 2018-2020 65 Bảng 4.10: Số ca nhiễm Covid-19 đến ngày 02/05/2021 67 Bảng 4.11: Tác động dịch Covid-19 đến nhóm ngành 68 Bảng 4.12: Điểm đánh giá mức độ hài lòng sử dụng sản phẩm dịch vụ BIDV Bắc Hà .77 Bảng 4.13: Mức độ khó khăn Cơng ty việc tiếp cận vốn vay/sản phẩm tín dụng BIDV Bắc Hà 78 Bảng 4.14: Mức độ quan trọng giải pháp hỗ trợ Ngân hàng cung cấp thời gian tới 80 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1: Tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2020 Biểu đồ 4.1: Tốc độ tăng trưởng GDP lĩnh vực kinh tế giai đoạn 2016-2020 33 Biểu đồ 4.2: Diễn biến số sản xuất công nghiệp (so với cùng kỳ năm trước) 33 Biểu đồ 4.3: Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ tín dụng TCTD Việt Nam từ Quý I năm 2019 đến Quý III năm 2020 43 Biểu đồ 4.4: Biến động Tổng thu nhập hoạt động Lợi nhuận từ 2018 – 2020 48 Biểu đồ 4.5: Cơ cấu dư nợ quý I quý II năm 2020 .56 Biểu đồ 4.6: Tỷ trọng cho vay theo kỳ hạn .58 Biểu đồ 4.7: Tỷ trọng cho cho vay theo quy mô .59 Biểu đồ 4.8: Cơ cấu nợ nhóm đến nhóm năm 2019-2020 62 Biểu đồ 4.9: Diễn biến tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ tín dụng giai đoạn 2019-2020 .62 Biểu đồ 4.10: Mức độ ảnh hưởng dịch Covid-19 tới KHCN .67 Biểu đồ 4.11: Tác động dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp .68 Biểu đồ 4.12: Các khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải ảnh hưởng dịch Covid-19 .70 Biểu đồ 4.13: Ước tính doanh nghiệp thay đổi doanh thu ảnh hưởng Covid-19 71 Biểu đồ 4.14: Ước tính doanh nghiệp thay đổi lợi nhuận ảnh hưởng Covid-19 72 Biểu đồ 4.15: Nhu cầu tín dụng nhóm KHCN giai đoạn bùng phát dịch Covid-19 72 Biểu đồ 4.16: Nhu cầu tín dụng nhóm KHDN giai đoạn bùng phát dịch Covid-19 73 Biểu đồ 4.17: Các biện pháp hỗ trợ mà khách hàng áp dụng 75 Biểu đồ 4.18: Mức độ hài lòng sử dụng sản phẩm dịch vụ BIDV Bắc Hà 76 Biểu đồ 4.19: Nhu cầu tín dụng đối tượng KHCN thời gian tới .81 Biểu đồ 4.20: Nhu cầu tín dụng đối tượng KHDN thời gian tới .81 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.1.1 Đặt vấn đề Năm 2020, đại dịch Covid-19 khiến kinh tế giới có nhiều biến động Các kinh tế lớn giới Mỹ, Trung Quốc, quốc gia thành viên liên minh châu Âu, gặp phải tình trạng suy thối kinh tế nghiêm trọng chưa thể phục hồi Để đối phó ngăn chặn dịch lây lan, nhiều quốc gia giới buộc phải áp dụng biện pháp phong tỏa, đóng cửa biên giới Điều khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy khiến nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng bị thiếu hụt Dịch Covid-19 xuất Việt Nam từ cuối tháng 3/2020, diễn biến vô phức tạp khó lường, làm ảnh hưởng đến mặt đời sống người dân hoạt động kinh tế Việt Nam Tuy có kinh tế vĩ mơ ổn định có tảng thuận lợi từ kết tăng trưởng tích cực năm 2019, kinh tế nước ta đối mặt với khơng khó khăn, thách thức tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, hầu hết ngành, lĩnh vực tăng trưởng chậm lại Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2020 ước tính đạt 2,91%, mức độ tăng trưởng thấp nước ta giai đoạn từ năm 2011 đến Trong bối cảnh đó, lĩnh vực ngân hàng chịu tác động nghiêm trọng đại dịch Trong giai đoạn vừa qua, nhờ dẫn dắt NHNN nỗ lực “kép” cơng chống dịch, vừa có biện pháp hỗ trợ, chung tay tháo gỡ khó khăn cho cá nhân doanh nghiệp chịu tác động dịch Covid-19; vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả, giữ vững vai trò huyết mạch kinh tế Theo số liệu thống kê NHNN, tính đến hết năm 2020, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đạt mức 9.192.566 tỷ đồng, tăng 12,17% so với cuối năm 2019 Mặc dù vậy, nguồn vốn huy động NHTM tồn dư nhiều, nhu cầu vốn doanh nghiệp có dấu hiệu chững lại, hoạt động tín dụng thời gian tới khơng thể tăng trưởng mạnh so với năm trước Bên cạnh đó, rủi ro nợ xấu NHTM hữu bộc lộ rõ năm 2021 Chính điều đặt tốn cho NHTM việc tìm hướng phù hợp để thức đầy tăng trưởng tín dụng năm 2021 đảm bảo an tồn tín dụng Biểu đồ 1.1: Tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2020 Đơn vị: % Nguồn: IMF, World Economic Outlook Update, January 2021 1.1.2 Thực trạng hoạt động Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bắc Hà Kết thúc năm 2019, BIDV Bắc Hà hoàn thành kế hoạch tiêu Hội sở phân giao, nhiều tiêu hồn thành vượt kế hoạch, chi nhánh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tuy nhiên, bước sang năm 2020, đặc biệt giai đoạn tháng đầu năm 2020, thời gian khó khăn thực nhiệm vụ kế hoạch, sau thời gian nghỉ Tết nguyên đán việc xuất đại dịch Covid-19, kèm với biện pháp phong tỏa Chính phủ nhằm mục đích phịng chống dịch, ảnh hưởng lớn đến đời sống, kinh tế- xã hội, ảnh hưởng lớn đến kết hoạt động kinh doanh tháng đầu năm 2020 kết HĐKD năm 2020 Chi nhánh Bắc Hà nói riêng Các khách hàng cá nhân khách hàng doanh nghiệp quan hệ tín dụng chi nhánh phải đối mặt với nhiều khó khăn, việc hoạt động sản xuất kinh