Đang tải... (xem toàn văn)
MỤC LỤC I. Giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm.........................................................................5 1. Tổng quan về Công ty Bảo hiểm Bảo Việt ...................................................................5 2. Sứ mệnh và tầm nhìn......................................................................................................5 3. Giá trị cốt lõi ...................................................................................................................5 4. Các sản phẩm bảo hiểm dành cho doanh nghiệp ........................................................5 5. Gói bảo hiểm dành cho doanh nghiệp ..........................................................................6 II. Phân tích bối cảnh kinh doanh ....................................................................................6 1. Môi trường vĩ mô............................................................................................................6 2. Môi trường vi mô............................................................................................................7 III. STP.........................................................................................................................13 1. Phân khúc theo quy mô doanh nghiệp .......................................................................13 2. Phân khúc theo lĩnh vực kinh doanh ..........................................................................13 3. Thị trường mục tiêu: ....................................................................................................14 4. Định vị doanh nghiệp, sản phẩm bảo hiểm trên thị trường (Positioning): .............14 IV. Hành trình mua của khách hàng ..............................................................................20 V. Mục tiêu kinh doanh...................................................................................................21 VI. Chiến lược marketing ................................................................................................22 1. Chiến lược sản phẩm....................................................................................................22 2. Chiến lược về giá...........................................................................................................25 3. Chiến lược về phân phối ..............................................................................................26 4. Chiến lược xúc tiến .......................................................................................................27 VII. Chính sách marketing ..........................................................................................27 1. Chính sách sản phẩm ...................................................................................................27 2. Chính sách về giá ..........................................................................................................29 3. Chính sách phân phối...................................................................................................30 4. Chính sách xúc tiến ......................................................................................................30 VIII. Kế hoạch triển khai ..............................................................................................31 IX. Dự trù ngân sách ........................................................................................................344 1. Chi phí Marketing ........................................................................................................34 2. Chi phí đào tạo nhân viên, quy trình và phát triển sản phẩm .................................35 X. Nguồn lực và phân bổ..................................................................................................36 1. Vốn...................................................................................................................................36 2. Nhân sự ...........................................................................................................................36 3. Phân bổ nguồn lực..........................................................................................................36 XI. Đánh giá chiến lược và kiểm soát .............................................................................37
MỤC LỤC I Giới thiệu doanh nghiệp sản phẩm Tổng quan Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Sứ mệnh tầm nhìn Giá trị cốt lõi Các sản phẩm bảo hiểm dành cho doanh nghiệp 5 Gói bảo hiểm dành cho doanh nghiệp II Phân tích bối cảnh kinh doanh Môi trường vĩ mô Môi trường vi mô III STP 13 Phân khúc theo quy mô doanh nghiệp 13 Phân khúc theo lĩnh vực kinh doanh 13 Thị trường mục tiêu: 14 Định vị doanh nghiệp, sản phẩm bảo hiểm thị trường (Positioning): 14 IV Hành trình mua khách hàng 20 V Mục tiêu kinh doanh 21 VI Chiến lược marketing 22 Chiến lược sản phẩm 22 Chiến lược giá 25 Chiến lược phân phối 26 Chiến lược xúc tiến 27 VII Chính sách marketing 27 Chính sách sản phẩm 27 Chính sách giá 29 Chính sách phân phối 30 Chính sách xúc tiến 30 VIII Kế hoạch triển khai 31 IX Dự trù ngân sách 34 Chi phí Marketing 34 Chi phí đào tạo nhân viên, quy trình phát triển sản phẩm 35 X Nguồn lực phân bổ 36 Vốn 36 Nhân 36 Phân bổ nguồn lực 36 XI Đánh giá chiến lược kiểm soát 37 I Giới thiệu doanh nghiệp sản phẩm Tổng quan Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) thành lập vào ngày 15/01/1965, công ty bảo hiểm phi nhân thọ số thị trường bảo hiểm Việt Nam, tiên phong dẫn đầu sản phẩm bán lẻ bảo hiểm xe máy, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tài sản, … Định hướng chiến lược Bảo hiểm Bảo Việt phát triển bền vững thịnh vượng bình an khách hàng Nằm chiến lược chung, doanh nghiệp thực chuyển đổi số đẩy mạnh ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0 hoạt động kinh doanh công tác quản trị nhằm mang lại dịch vụ sản phẩm có tính linh hoạt cao, thân thiện với nhu cầu sử dụng khách hàng; song song xây dựng triển khai sản phẩm mới, cấu trúc lại sản phẩm có phù hợp với phân khúc khách hàng nhu cầu thị trường Sứ mệnh tầm nhìn Sứ mệnh: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm tốt để quản lý rủi ro sống, mang đến bình an nâng cao chất lượng sống khách hàng Tầm nhìn: Là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tin cậy, thân thiện chuyên nghiệp Giá trị cốt lõi Chất lượng: Đạt tiêu chuẩn chất lượng cao hoạt động dịch vụ cung cấp Dễ tiếp cận: Gần gũi, thân thiện chuyên nghiệp; quan tâm tới đồng nghiệp khách hàng Tinh thần hợp tác: Hợp tác, gắn bó với đồng nghiệp toàn Tập đoàn; xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng đối tác dựa hiểu biết lẫn Năng động: Luôn hướng phía trước, phát triển khơng ngừng; nắm bắt hội tạo tiêu chuẩn mới; sẵn sàng tiếp nhận ý tưởng sáng kiến Tinh thần trách nhiệm: Minh bạch trung thực; thể tinh thần trách nhiệm với cộng đồng; xây dựng chuẩn mực quản trị doanh nghiệp Các sản phẩm bảo hiểm dành cho doanh nghiệp Bảo hiểm hàng hóa Bảo hiểm kỹ thuật Bảo hiểm tài sản Bảo hiểm rủi ro hỗn hợp Bảo hiểm trách nhiệm Bảo hiểm người lao động Bảo hiểm tàu thủy Bảo hiểm vệ tinh Bảo hiểm dầu khí Bảo hiểm hàng khơng Bảo hiểm xe giới Gói bảo hiểm dành cho doanh nghiệp Hữu Trí Vững Nghiệp An Nghiệp Thành Cơng II Phân tích bối cảnh kinh doanh Môi trường vĩ mô 1.1 Luật pháp: Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 Luật pháp tác động đến bảo hiểm chế sách địn bẩy tạo điều kiện cho bảo hiểm phát triển, ngược lại luật pháp gây khó khăn cho ngành bảo hiểm luật pháp đề không thúc đẩy ngành bảo hiểm phát triển hay sách sai lầm dẫn đến kinh doanh ngành bảo hiểm khó khăn Hiện nước ta có hệ thống luật pháp sách tương đối hồn chỉnh nhằm làm cho ngành bảo hiểm ngày phát triển 1.2 Lạm phát Tác động lớn khách hàng định mua bảo hiểm Vì theo thời gian bảo hiểm mà họ nhận giảm dần giá trị so với thời gian Vì sản phẩm có thời hạn ngắn (5 năm), thường ưa chuộng sản phẩm dài hạn 10 năm, 20 năm Xét từ góc độ cơng ty bảo hiểm công ty chịu rủi ro lạm phát hoạt động đầu tư khoản đầu tư trung dài hạn việc đảm bảo chi phí cơng ty 1.3 Lao động Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên quý IV năm 2022 52,1 triệu người, cao vòng năm trở lại đây, tăng gần 0,3 triệu người so với quý trước tăng gần 1,4 triệu người so với kỳ năm trước So với quý trước, lực lượng lao động khu vực thành thị không thay đổi nhiều, khu vực nông thôn tăng khoảng 0,3 triệu người, lực lượng lao động nam nữ tăng 0,1 triệu người So với kỳ năm trước, lực lượng lao động tăng khu vực thành thị (tăng 0,5 triệu người) khu vực nông thôn (tăng gần triệu người) Lực lượng lao động nước ta tăng nhanh tạo thị trường bảo hiểm lao động to lớn cho doanh nghiệp có gói An Sinh Thành Cơng Khi tuyển dụng, doanh nghiệp đón nhận nguồn lao động, họ phải mua bảo hiểm lao động cho người lao động doanh nghiệp 1.4 Tăng trưởng kinh tế lãi suất ảnh hưởng lớn đến doanh thu ngành bảo hiểm Tăng trưởng kinh tế tỷ lệ thuận với doanh thu ngành bảo hiểm lãi suất có ảnh hưởng tới doanh nghiệp bảo hiểm tâm lý khách hàng Bảo hiểm ngành có tỷ lệ thuận với tăng trưởng kinh tế, chịu ảnh hưởng tốc độ tăng trưởng chung thị trường Tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự báo hạ 6,3% năm 2023, sau đạt mốc cao 8% vào năm trước, tăng trưởng khu vực dịch vụ chững lại, giá lãi suất leo thang ảnh hưởng đến nhà đầu tư hộ gia đình từ góp phần giúp gia tăng nhu cầu cho sản phẩm bảo hiểm bán buôn bảo hiểm tài sản cho dự án đầu tư cơng, bảo hiểm hàng hóa cho hoạt động xuất nhập khẩu, bảo hiểm cháy nổ cho dự án xây dựng… Bên cạnh yếu tố thuận lợi tăng trưởng kinh tế vĩ mơ ổn định, việc Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025 có khoảng 15% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ đánh giá yếu tố khiến nhu cầu bảo hiểm tăng 1.5 Tác động khoa học công nghệ Việc tiếp cận sử dụng công nghệ cho phép doanh nghiệp bảo hiểm vi tính hố q trình dịch vụ giảm bớt tính cồng kềnh cấu tổ chức doanh nghiệp có thơng tin nhanh đầy từ doanh nghiệp tới khách hàng từ khách hàng tới doanh nghiệp Cho phép doanh nghiệp bảo hiểm tăng cường dịch vụ khách hàng, dịch vụ tạo kỹ thuật cao thông qua mạng Internet Cho phép doanh nghiệp bảo hiểm cá nhân hoá dịch vụ qua nghiên cứu đáp ứng nhu cầu khách hàng Môi trường vi mô 2.1 Sức ép từ phía khách hàng Thị trường bảo hiểm diễn trình cạnh tranh mạnh mẽ việc mở rộng thị phần giữ thị phần mục tiêu doanh nghiệp ngành Đối với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nhu cầu khách hàng dự báo có thay đổi sản phẩm hình thức dịch vụ sau: Hiện bảo hiểm Bảo Việt có cung cấp hình thức bảo hiểm tai nạn lao động bảo hiểm sức khỏe tồn diện (trong loại hình bảo hiểm bao gồm bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm sức khỏe nhiều lựa chọn thêm cho quý quan, tổ chức muốn mua cho người lao động) Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm đóng góp bảo hiểm cho người lao động Phương thức BHXH, BHYT chuyển giao trách nhiệm bảo vệ người lao động gặp rủi ro phía xã hội giúp cho chủ sử dụng lao động bớt khó khăn, lo lắng nguồn lao động doanh nghiệp, yên tâm tổ chức sản xuất, kinh doanh Sự phát triển thị trường chứng khoán, quỹ đầu tư trình phát triển doanh nghiệp bảo hiểm theo hướng chuyên nghiệp hoá lĩnh vực đầu tư cho phép doanh nghiệp bảo hiểm phát triển sản phẩm bảo hiểm đầu tư, khách hàng có hiểu biết đầu tư tài nhằm tăng giá trị hợp đồng tham gia bảo hiểm Bên cạnh khuynh hướng hạ thấp lãi suất thách thức doanh nghiệp bảo hiểm đưa tỷ lệ lãi suất cố định cho sản phẩm truyền thống trước Đây sức ép doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp sản phẩm kết hợp đầu tư bảo hiểm 2.2 Sức ép từ phía kênh cung cấp Ngành bảo hiểm trình tăng trưởng nhanh cơng ty bảo hiểm cần có đội ngũ nhân viên động sáng tạo có quan hệ rộng Nguồn cung cấp nhân viên chủ yếu cử nhân trường đại học đào tạo chuyên ngành bảo hiểm Còn nhân viên đại lý bán bảo hiểm nhân thọ có yêu cầu động giao tiếp tốt từ nhà bảo hiểm phải có sách lương thưởng thoả đáng để có đội ngũ nhân viên giỏi Cùng với cung cấp cho ngành bảo hiểm cịn có trung tâm y tế bệnh viện, nhà cung cấp cho nhà bảo hiểm nên nhà bảo hiểm khơng có lựa chọn khác Các trung tâm y tế cung cấp thuốc men cho khám chữa bệnh cho khách hàng đóng bảo hiểm y tế Vấn đề đặt y nhà bảo hiểm trả kịp thời cho bệnh viện để bệnh viện có dịch vụ khám chữa bệnh cho khách hàng đóng bảo hiểm tốt nhằm thu hút số lượng lớn khách hàng đóng bảo hiểm Một nhà cung cấp khác thiếu lĩnh vực bảo hiểm ngân hàng Các ngân hàng cung cấp vốn cho nhà bảo hiểm để nhà bảo hiểm trả cho khách hàng Có thể nói ngân hàng vừa khách hàng bảo hiểm vừa nhà cung cấp cho ngành bảo hiểm Hiện với hệ thống ngân hàng phát triển tương đối hồn hảo sức ép từ phía ngân hàng lên nhà bảo hiểm khơng lớn Nói đến bảo hiểm phải nói đến đại lý bán bảo hiểm nhân thọ cho công ty bảo hiểm Đây kênh phân phối sản phẩm hiệu việc kinh doanh bảo hiểm nhân thọ phụ thuộc vào đại lý Một cố xảy hệ thống đại lý bảo hiểm chẳng hạn đình cơng, lãn công làm ảnh hưởng lớn đến kinh doanh nhà bảo hiểm Chính doanh nghiệp cần có sách xây dựng vững củng cố hệ thống thường xuyên đại lý yếu tố để doanh nghiệp thành cơng lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ 2.3 Đối thủ tiềm ẩn Ngành bảo hiểm ngành kinh doanh lĩnh vực tài ngày có tham gia ngành đối thủ tiềm ẩn cao kinh tế ngày phát triển di chuyển tiến từ lĩnh vực sang lĩnh vực khác dễ dàng Hơn nữa, ngành bảo hiểm sản xuất khơng phụ thuộc nhiều vào cơng nghệ Hiện có số cơng ty bảo hiểm Anh Equity, Nhật: Chiyoda, NRMA Úc muốn xâm nhập thị trường Việt Nam Đây đối thủ tiềm ẩn đe doạ lớn tới doanh nghiệp bảo hiểm nước Bên cạnh cịn có đối thủ tiềm ẩn khác tập đoàn kinh tế nước tổ chức tài nước ngân hàng cơng thương ngân hàng đầu tư phát triển, xu hướng sáp nhân lĩnh sara dịch vụ tài chính: Ngân hàng tài bảo hiểm gia tăng ranh giới cơng ty tương đối Chìa khóa thành cơng: Hiện cơng ty bảo hiểm cần tạo dịch vụ tốt chăm sóc khách hàng Khơng ngừng mở rộng cơng ty tạo phí đóng bảo hiểm thấp lấy lòng trung thành khách hàng với cơng ty 2.4 Doanh thu Tập đồn Bảo Việt cơng bố kết kinh doanh năm 2021 (kiểm toán), theo Tập đồn Bảo Việt đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp đạt 50.380 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2020 Lợi nhuận sau thuế hợp năm 2021 tăng trưởng 21,4%; Quy mô tài sản tiếp tục tăng trưởng, đạt gần 170.000 tỷ đồng, tương đương tỷ USD Bảo Việt doanh nghiệp có quy mơ tài sản hàng đầu thị trường bảo hiểm, đạt gần 170.000 tỷ đồng, tương đương tỷ USD Tổng doanh thu hợp năm 2021 đạt 50.380 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2020; Lợi nhuận sau thuế hợp đạt 2.003 tỷ đồng, tăng 21,4% so với năm 2020 Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 1.490 tỷ đồng, tăng trưởng 5,7% so với năm 2020 Lợi nhuận sau thuế đạt 1.031 tỷ đồng, tăng 1,9% hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Tổng tài sản Công ty Mẹ năm 2021 đạt 18.908 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 18.519 tỷ đồng 2.5 Chất lượng nhân viên tư vấn, bán bảo hiểm Tập đoàn Bảo Việt tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện mở rộng áp dụng hệ thống quản lý hiệu làm việc trả lương theo hiệu cơng việc tồn hệ thống Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đào tạo theo đồ học tập, hoàn thành việc xây dựng đồ học tập chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường đào tạo theo nghiệp vụ Thực công tác đào tạo cán quy hoạch phát triển cán có tiềm năng, tuyển dụng thu hút nhân có trình độ chun môn cao Bảo Việt tiến hành đánh giá, rà sốt điều chỉnh mơ hình tổ chức máy toàn hệ thống Tập đoàn nhằm phát huy tối đa hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến, đồng thời triển khai hệ thống quản trị nhân sở áp dụng hệ thống quản lý hiệu làm việc, thực công tác tuyển dụng tập trung Trụ sở chính, tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực tốt việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán công tác quy hoạch cán kế nhiệm 2.6 Thị phần Tính theo thị phần doanh nghiệp, Bảo Việt Nhân thọ đứng đầu chiếm 19,25% với tổng doanh thu 24.457 tỷ đồng Tổng doanh thu phí bảo hiểm thị phần doanh nghiệp bảo hiểm thị trường 2022 Năm 1996, thực chủ trương mở rộng, cung cấp sản phẩm dịch vụ tới tầng lớp dân cư, Bảo Việt nghiên cứu đưa thị trường dịch vụ bảo hiểm nhân thọ lần Việt Nam Từ đến nay, Bảo Việt Nhân thọ khơng ngừng phát triển với 76 công ty thành viên, gần 370 văn phòng khu vực 23 văn phòng Tổng đại lý 63 tỉnh/thành Hiện tại, Bảo Việt Nhân thọ cung cấp cho khách hàng 50 sản phẩm loại nhằm đáp ứng tốt nhu cầu bảo vệ, đầu tư tài người dân Việt Nam Có thể nói Bảo Việt Nhân thọ doanh nghiệp có trụ sở hầu hết khắp miền đất nước với lịch sử hoạt động lâu năm với sản phẩm vô đa dạng Mơ hình SWOT 3.1 Strengths (Điểm mạnh): 10 Sản phẩm có độ tin cậy cao: Khi tham gia sử dụng gói bảo hiểm An Nghiệp Thành Cơng quyền lợi người sử dụng bảo đảm.Là nhóm sản phẩm thứ hai công ty Bảo Việt Nhân Thọ hưởng tính ưu việt từ nhóm sản phẩm thứ Hơn nữa, công ty đẻ Bộ Tài chính, có tiềm lực tài hùng mạnh, thương hiệu uy tín Việt Nam Sản phẩm bảo hiểm an nghiệp Bảo Việt Nhân Thọ có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu tài khách hàng, từ việc lựa chọn mức phí bảo hiểm thời gian toán điều kiện chấp nhận bồi thường Sản phẩm bảo hiểm An Nghiệp Thành Công Bảo Việt Nhân thọ tính linh hoạt việc lựa chọn điều kiện bảo hiểm Sản phẩm cho phép khách hàng lựa chọn điều kiện bảo hiểm phù hợp với nghề nghiệp, tuổi tác, tình trạng sức khỏe nhu cầu bảo vệ cá nhân Ngồi ra, sản phẩm cung cấp lựa chọn bổ sung bảo vệ mức thu nhập, bảo vệ sức khỏe bảo vệ gia đình, giúp khách hàng tùy chỉnh điều kiện bảo hiểm cho phù hợp với nhu cầu 3.2 Weaknesses (Điểm yếu): Giá sản phẩm cao: Sản phẩm bảo hiểm an nghiệp Bảo Việt Nhân Thọ có giá cao so với số đối thủ khác thị trường ví dụ như: Manulife Điều khiến khách hàng cân nhắc lựa chọn sản phẩm cơng ty Bảo hiểm bị thay đổi công việc: Trong nhiều trường hợp, bảo hiểm nhân thọ cung cấp quyền lợi công việc, đồng nghĩa bị bạn rời khỏi công ty 3.3 Opportunities (Cơ hội): Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới: Bảo Việt Nhân Thọ nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm bảo hiểm lao động nâng cao tính ưu việt khắc phục hạn chế để đáp ứng nhu cầu khách hàng Nhu cầu bảo vệ thân lao động người dân ngày cao, điều giúp sản phẩm bảo hiểm An Nghiệp Thành Công dễ dàng tiếp cận đến doanh nghiệp nói chung người lao động nói riêng 3.4 Threats (Mối đe dọa): Thị trường bảo hiểm an nghiệp trở nên cạnh tranh khốc liệt hơn, với tham gia nhiều đối thủ mạnh Điều gây áp lực Bảo Việt việc giữ vững thị phần Các thay đổi quy định sách nhà nước ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Bảo Việt Nhân Thọ nói chung gói An nghiệp 11 thành cơng nói riêng, ví dụ việc áp dụng thuế giới hạn quảng cáo sản phẩm bảo hiểm 3.5 S-O: Dịch vụ bảo hiểm An Nghiệp Thành Công với độ tin cậy cao Bảo Việt Nhân Thọ phù hợp với nhu cầu thị trường bối cảnh tăng trưởng vững kinh tế Việt Nam nói chung số lượng doanh nghiệp vừa lớn Việt Nam nói riêng Nhu cầu bảo vệ thân lao động người dân ngày cao Đây hội để Bảo Việt Nhân Thọ nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm bảo hiểm lao động nâng cao tính ưu việt dựa tin cậy, đa dạng đa dạng An Nghiệp Thành Công 3.6 S-T: Nâng cao chất lượng, phát triển nhiều gói sản phẩm bổ trợ cho An Nghiệp Thành Công đưa giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng An Nghiệp Thành Công giúp giữ vững thị phần, khẳng định đẳng cấp Bảo Việt Nhân Thọ Liên tục cập nhật quy định sách nhà nước để đưa hướng phù hợp giúp tránh vi phạm quy định sách nhà nước dẫn đến tin cậy Bảo Việt Nhân Thọ nói chung An Nghiệp Thành Cơng nói riêng 3.7 W-O: Mở rộng gói An Nghiệp Thành Cơng, đưa gói bảo hiểm với mức giá thấp hơn, phù hợp với doanh nghiệp vừa nhỏ giúp mở rộng tập khách hàng gói An Nghiệp Thành Cơng cạnh tranh với đối thủ Bổ sung thương lượng với khách hàng vấn đề người lao động thay đổi cơng việc Xử lý nhanh chóng hồ sơ giúp người lao động đăng ký gói bảo hiểm khác hỗ trợ doanh nghiệp thay đổi hợp đồng kịp thời giúp tiến độ công việc họ không bị gián đoạn người lao động yên tâm làm việc vấn đề sức khỏe họ đảm bảo 3.8 W-T: Để doanh nghiệp bảo hiểm khác khơng vượt mặt dịng sản phẩm bảo hiểm An Nghiệp Cần cải thiện bổ sung sách giá, cập nhật cho khách hàng người lao động quy định sách nhà nước 3.9 Kết luận Bảo Việt Nhân Thọ có nhiều điểm mạnh hoạt động bảo hiểm an nghiệp, đối mặt với nhiều thách thức hội Để tận dụng hội 12