THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2019 2023 VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN Họ và tên Phạm Thu Thảo STT 78 Tóm tắt Từ khóa Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm liên kết đầu tư, Ban[.]
THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2019-2023 VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN Họ tên: Phạm Thu Thảo STT: 78 Tóm tắt: Từ khóa: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm liên kết đầu tư, Bancassurance Tổng quan bảo hiểm 1.1 Bảo hiểm vai trị với kinh tế Theo định nghĩa Forbes (2023) bảo hiểm hợp đồng bên đảm bảo (cá nhân tổ chức) bên đảm bảo (công ty cung cấp bảo hiểm), bên đảm bảo trả cho bên đảm bảo khoản tiền định trường hợp có kiện khơng may xảy ví dụ thiên tai, tai nạn, tài sản có giá trị phương tiện di chuyển, nhà bị hư hại Để chi trả khoản tiền này, bên đảm bảo thu bên đảm bảo tiền phí trì hợp đồng bảo hiểm tốn cách trả lần, trả theo tháng, theo quý theo năm Các công ty bảo hiểm muốn trì sức khỏe tài để tiếp tục phát triển nhiều năm đáp ứng quyền lợi người thụ hưởng hợp đồng có ba chiến lược để thu nguồn tiền: (1) Thẩm định bảo hiểm nhân thọ: bao gồm công việc phân loại đánh giá rủi ro người bảo hiểm, trình thẩm định khai thác thông tin cá nhân người bảo hiểm từ định có phát hành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hay không Dựa tính tốn rủi ro, quy trình đảm bảo công ty thu lợi nhuận sau toán tiền hợp đồng cho tất trường hợp đủ điều kiện nhận tiền từ công ty bảo hiểm (2) Đầu tư: tùy vào chiến lược tài cơng ty, phịng ban phụ trách đầu tư vào sản phẩm tài ví dụ trái phiếu phủ, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu, phái sinh, Theo Duyên (2018) Các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam chủ yếu sử dụng vốn nhàn rỗi để đầu tư vào trái phiếu Chính phủ tiền gửi ngân hàng, với tỷ trọng 85% Đây chiến thuật dễ hiểu doanh nghiệp bảo hiểm, ngành kinh doanh địi hỏi tính an tồn cao thời hạn định Tại Việt Nam, loại bảo hiểm chia làm phần bảo hiểm nhà nước thực bảo hiểm thương mại Bảo hiểm thương mại bao gồm: bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe bảo hiểm phi nhân thọ Bảo hiểm Nhà nước thực bao gồm: bảo hiểm tiền gửi, bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội Bảo hiểm có vai trị quan trọng vai trò kinh tế vai trò xã hội Vai trò kinh tế bảo hiểm giúp cá nhân doanh nghiệp gặp tổn thất kịp thời khắc phục hậu quả, khơi phục lại tài sản ban đầu để tiếp tục ổn định sản xuất vai trò xã hội giúp người tham gia có chỗ dựa tâm lý vững tạo nhiều việc làm cho kinh tế (Thủy, 2022) 1.2 Bảo hiểm nhân thọ đặc điểm Dựa theo khoản 13 Điều Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, bảo hiểm nhân thọ loại hình bảo hiểm cho trường hợp người bảo hiểm sống chết Các loại hình nhân thọ phổ biến Việt Nam chia làm loại sau: - Bảo hiểm trọn đời: Theo Generali Việt Nam (2021), bảo hiểm trọn đời loại hình bảo hiểm dài hạn người tham gia bảo hiểm chắn trả tiền Trường hợp người bảo hiểm tử vong số tiền bảo hiểm trao cho người thụ hưởng Trường hợp người bảo hiểm cịn sống kết thúc hợp đồng năm nhận Giá trị hồn lại tích lũy miễn hợp đồng có hiệu lực năm Đây coi hình thức tiết kiệm để tạo khoản tiền cho người thụ hưởng tương lai - Bảo hiểm tử kỳ: Công ty bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm trường hợp người bảo hiểm tử vong trước kết thúc thời hạn hợp đồng - Bảo hiểm sinh kỳ: Công ty bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm trường hợp người bảo hiểm sống thời điểm đáo hạn hợp đồng - Bảo hiểm hỗn hợp: Đây loại hình kết hợp bảo hiểm sinh kỳ bảo hiểm tử kỳ - Bảo hiểm trả tiền định kỳ: Công ty bảo hiểm chi trả tiền cho người bảo hiểm định kỳ - Bảo hiểm liên kết đầu tư: Bảo hiểm liên kết đầu tư loại hình bảo hiểm bao hàm hai yếu tố: bảo vệ đầu tư sinh lợi nhuận Bên cạnh đặc điểm tương tự bảo hiểm truyền thống, bảo hiểm liên kết đầu tư mang lại cho người thụ hưởng nguồn lợi tức dựa kết đầu tư, điều đồng nghĩa họ phải chịu mức rủi ro định so với việc mua sản phẩm bảo hiểm truyền thống dùng phần tiền lại để gửi ngân hàng Tuy nhiên điểm khác biệt sản phẩm portfolio đầu tư công ty bảo hiểm chọn lọc quản lý chuyên gia đầu tư tài chuyên nghiệp, đồng thời công ty bảo hiểm quyền tiếp cận với thương vụ đầu tư lợi tức cao so với ngân hàng Bảo hiểm liên kết đầu tư Việt Nam gồm hai loại chính: bảo hiểm liên kết chung liên kết đơn vị Khác biệt quan trọng hai loại bảo hiểm liên kết chung khơng lựa chọn quỹ đầu tư cịn bảo hiểm liên kết đơn vị lựa chọn quỹ đầu tư chịu rủi ro đầu tư từ Quỹ liên kết đơn vị lựa chọn - Bảo hiểm hưu trí: Doanh nghiệp mua bảo hiểm cho người lao động nhằm cung cấp lợi ích cho người lao động sau họ hết độ tuổi lao động Đây loại bảo hiểm khác với chế độ hưu trí bảo hiểm xã hội 1.3 Vai trị bảo hiểm nhân thọ với kinh tế Bảo hiểm nhân thọ từ lâu đóng vai trị quan trọng kinh tế giới, đặc biệt nước phát triển, số vai trò quan trọng bảo hiểm nhân thọ với kinh tế Đảm bảo an toàn tài cá nhân kinh tế: Liên Hợp Quốc Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế nhấn mạnh người tìm kiếm cảm giác an tồn đặc biệt vấn đề liên quan tới sức khỏe, thân thể tính mạng, bảo hiểm sản phẩm đời để giải vấn đề Cảm giác an toàn mang lại cho cá nhân sức khỏe tinh thần ổn định để yên tâm học tập, làm việc thúc đẩy phát triển ổn định cá nhân Trong tình trụ cột tài gia đình khơng may qua đời, bảo hiểm nhân thọ giúp gia đình giảm bớt gánh nặng tài cách chi trả cho người thân gia đình giá trị kinh tế cá nhân, bảo hiểm nhân thọ khơng cơng cụ tài cung cấp giải pháp Bảo hiểm nhân thọ giúp người mua bảo hiểm tiết kiệm cách bắt buộc để đảm bảo trì hợp đồng, phương án quản lý tài cá nhân phù hợp với người khơng có khả kỷ luật cao khơng kiểm sốt chi tiêu Sau hết tuổi lao động, bảo hiểm niên kim phương án tiện lợi để giải toán chi tiêu cho người lao động Giảm bớt gánh nặng chi tiêu phủ: Thứ nhất, theo Nicholas and Thomas (năm 2012) cơng ty bảo hiểm đóng góp phần tài nguyên tài lớn cho phủ Nhờ vào việc mua trái phiếu cổ phiếu, doanh nghiệp bảo hiểm giúp địa phương có đủ ngân sách để thực dự án công Thứ hai, bảo hiểm nhân thọ hỗ trợ cho lợi ích mà Chính phủ cung cấp cho người dân Theo Ban thư ký OECD, chi tiêu xã hội phí bảo hiểm nhân thọ có mối quan hệ tương quan âm Các phủ có hội tập trung vào hoạt động bảo trợ xã hội cốt lõi thay trả phần lớn tiền lương cho cá nhân khơng cịn khả lao động Phát triển thị trường tài chính: Hoạt động bảo hiểm cung cấp nguồn vốn dài hạn lớn cho doanh nghiệp Dựa theo quy luật cung cầu Q tăng P giảm, giá nguồn vốn dài hạn giảm, rút ngắn khoảng cách lãi suất dài hạn lãi suất ngắn hạn, điều giảm bớt rủi ro việc tái cấp vốn mang lại ổn định cho thị trường tài Tăng cường hiệu cho thị trường vốn, việc nhà đầu tư tổ chức nắm giữ lượng vốn lớn công ty bảo hiểm tham gia thị trường trái phiếu tích cực có khả chọn lọc trái phiếu cổ phiếu có xu hướng phát triển bền vững khơng nâng cao tính hiệu thị trường mà gián tiếp khiến cho GNP đất nước phát triển Tăng trưởng GNP (Tổng sản phẩm quốc gia) cho kinh tế: Bảo hiểm nhân thọ chiếm tỷ trọng lớn ngành bảo hiểm Việt Nam, chiếm 73% tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2021 Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm đóng góp 4,76% vào quy mơ GDP nước năm 2022 (Tổng Cục thống kê, 2022) Đối với nước phát triển ví dụ Mỹ, tỉ lệ 7.60% (Bộ Tài chính, 2022) 2 Thực trạng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam giai đoạn 20192023 2.1 Giá trị thị trường tốc độ tăng trưởng Sau gần 30 năm hình thành phát triển, đến nay, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam có 19 doanh nghiệp tham gia, cung cấp 500 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm sức khỏe Từ 2019-2022, giá trị thị trường tốc độ tăng trưởng bảo hiểm nhân thọ đạt thành tích ấn tượng, nhiên giai đoạn cuối 2022 tới nửa đầu năm 2023, thị trường bảo hiểm nhân thọ gặp nhiều khó khăn hai nhân tố vi mô vĩ mô Giai đoạn 2019-2022: Tăng trưởng với tốc độ hai chữ số Bảng thống kê số đo lường quan trọng bảo hiểm nhân thọ nhân thọ giai đoạn 2019-2022 Bảng 1: Các số đo lường thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam giai đoạn 2019-2022 Đơn vị: tỷ VNĐ Năm 2019 Tổng doanh thu 2020 2021 2022 107.793 127.560 159.458 178.269 364.932 18,34% 456.454 25,01% 605.349 11,80% 694.083 25,08% 32,62% 14,66% 409.149 524.846 592.811 24,00% 28,28% 12,95% 328.115 421.584 493.658 24,13% 28,49% 17,10% phí bảo hiểm nhân thọ Tốc độ tăng trưởng Tổng tài sản Tốc độ tăng trưởng Tổng số tiền đầu tư 329.964 Tốc độ tăng trưởng Tổng dự phòng nghiệp vụ Tốc độ tăng 264.327 trưởng Vốn chủ sở hữu 59.227 82.488 116.521 125.422 39,27% 41,26% 7,64% 25.115 32.814 40.600 10,13% 30,65% 23,73% Tốc độ tăng trưởng Tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm 22.804 Tốc độ tăng trưởng Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thuộc Bộ Tài Bảng cho thấy tăng trưởng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam giai đoạn 2019-2021 Năm 2019 năm đại dịch Covid-19 bùng phát, nhiên thời gian xảy cuối 2019, đồng thời thời gian Việt Nam kiểm sốt đại dịch tốt, số ca nhiễm khơng q cao (Hình 1) Năm 2020 người dân bắt đầu nhận thức rõ ràng nghiêm trọng đại dịch nên tăng trưởng từ 2019-2020 thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đáng kể Năm 2021 đỉnh điểm sóng thứ đại dịch Covid 19 Việt Nam đồng thời năm mà kinh tế giới nói chung có dấu hiệu phục hồi nhờ việc quốc gia dần mở cửa trở lại gián tiếp khiến kinh tế Việt Nam có nhiều khởi sắc Hai nguyên nhân lý giải cho 2021 năm mà thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt nam có tăng trưởng đáng kể, tốc độ tăng trưởng đạt cao giai đoạn 2019-2022 Theo YouGov - công ty nghiên cứu phân tích liệu quốc tế, cơng bố khảo sát bảo hiểm rõ đại dịch Covid-19 kéo dài khiến người tiêu dùng Việt Nam cân nhắc mua sử dụng dịch vụ bảo hiểm tư nhân nhiều nỗ lực bảo vệ thân gia đình Hình 1: Diễn biến đại dịch Covid-19 từ 01/2020 - 06/2021 Nguồn: Sở Y tế TP HCM So sánh với tốc độ tăng trưởng thị trường bảo hiểm nhân thọ giới, tốc độ tăng trưởng Việt Nam cao gấp lần, coi mức tăng trưởng nóng, nhiên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam non trẻ nên việc tăng trưởng với tốc độ cao điều dễ hiểu Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng nóng biểu có nhiều bất cập xảy Giai đoạn 2022-2023: Thị trường bảo hiểm nhân thọ gặp nhiều khó khăn Bảng 2: Số lượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tháng đầu năm 2022 2023 Đơn vị: triệu VND tháng đầu năm 2022 2023 Khai thác 1,35 1,03 Tốc độ tăng trưởng Đang có hiệu lực Tốc độ tăng trưởng -23,7% 13,01 13,35 2,61% Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thuộc Bộ Tài Bảng 3: Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tháng đầu năm 2022 2023 Đơn vị: tỷ VNĐ tháng đầu năm 2022 2023 Tổng doanh thu phí bảo 83.979,6 77.831 hiểm nhân thọ Tốc độ tăng trưởng -7,32% Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thuộc Bộ Tài Số liệu bảng bảng cho thấy suy giảm thị trường bảo hiểm nhân thọ 2023 Lý giải cho vấn đề từ góc nhìn kinh tế vĩ mơ, chiến Nga – Ukaina, sóng sa thải lao động số lượng lớn Việt Nam giới khiến cho tâm lý người tiêu dùng trở nên bi quan Từ góc nhìn ngành, cuối năm 2022, đầu năm 2023 xuất nhiều vụ lùm xùm liên quan tới kênh bancassurance – phân phối bảo hiểm qua ngân hàng Nhiều người dân phản ánh thực trạng bị ép mua bảo hiểm, theo Dũng (2023) “giai đoạn gần cuối năm 2022, với lý ngân hàng “cạn room tín dụng”, nhiều khách vay cho biết điều kiện cần để ngân hàng giải ngân phải mua gói bảo hiểm tương đương phần trăm định giá trị khoản vay.” “Đến ngày 25/4/2023, riêng kênh ngân hàng bán chéo cho công ty bảo hiểm (bancassurance) đường dây nóng nhận 192 phản ánh qua điện thoại 299 phản ánh qua email Bộ Tài phân loại xử lý 350 đơn tố cáo liên quan đến bacassurance.” (Hoàng, 2023) Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ tư vấn viên bán bảo hiểm nói chung Việt Nam cịn gây nhiều tranh cãi Với chế trả lương dựa hoa hồng yêu cầu đầu vào không cao, nhiều tư vấn viên bất chấp việc đánh lừa khách hàng cách tinh vi để đạt KPI Ba lý khiến cho thị trường bảo hiểm nhân thọ 2023 gặp khó khăn hết, giai đoạn 2019-2022 chứng kiến tăng trưởng ổn định với tốc độ tăng trưởng cao, 2023 năm năm thị trường bảo hiểm nhân thọ có dấu hiệu chững lại 2.2 Những doanh nghiệp bật thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam Bảng 6: Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chiếm thị phần lớn thị trường Việt Nam STT Doanh nghiệp Bắt đầu hoạt động Tổng công ty Bảo Việt nhân thọ 1996 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam 2007 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) 2000 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam 1995 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam 2005 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam 2011 Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam 2009 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam 2008 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas 2016 10 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset Prevoir 2005 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ trang web công ty bảo hiểm Bảng 7: Doanh thu top doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Việt Nam Đơn vị: tỷ VNĐ Bảo Việt nhân thọ 2019 2020 2021 2022 32.149,60 36.169 37.848 41.667 12,50% 4,64% 10,09% 19.701 24.506,80 26.835 32,07% 24,39% 9,50% 15.574 18.622 21.825 Tốc độ tăng trưởng Manulife Việt Nam 14.917 Tốc độ tăng trưởng Dai-ichi Việt Nam 13.033,80 Tốc độ tăng trưởng 19,49% 19,57% 17,20% Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) 10.979 14.265,90 16.464,80 18.490 Tốc độ tăng trưởng 29,94% 15,41% 12,30% Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam 27.537.537 33.973.184 39.151.748 34.610.686 Tốc độ tăng trưởng 23,37% 15,24% -11,60% Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ Báo cáo tài doanh nghiệp bảo hiểm Bảng 8: Lợi nhuận sau thuế top doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam Đơn vị: Tỷ VNĐ Năm 2019 2020 2021 2022 Bảo Việt nhân thọ 875,3 894,23 886,7 975,2 Manulife Việt Nam 1013,8 -1641 -4741 2562 Dai-ichi Việt Nam 1274 1285 2787 2646 Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) 1003 1569 891 1110 Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam 2163 2251 473 3637 Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ Báo cáo tài doanh nghiệp bảo hiểm Bảng 9: Tỷ suất lợi nhuận ròng doanh thu top doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 2019 2020 2021 2022 Bảo Việt nhân thọ 2,72% 2,47% 2,34% 2,34% Manulife Việt Nam 6,80% -8,33% -19,35% 9,55% Dai-ichi Việt Nam 9,77% 8,25% 14,97% 12,12% Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) 9,14% 11,00% 5,41% 6,00% Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam 7,85% 6,63% 1,21% 10,51% Nguồn: Tác giả tự tổng hợp tính tốn từ Báo cáo tài doanh nghiệp bảo hiểm Trong top công ty bảo hiểm nhân thọ chiếm thị phần doanh thu lớn thị trường, có Bảo Việt nhân thọ doanh nghiệp nước, nhiên Bảo Việt lại có doanh thu cao top (bảng 7) có tỷ suất lợi nhuận ròng doanh thu ổn định suốt giai đoạn 2019-2022 so sánh với công ty cịn lại Tuy có ổn định, bề dày lịch sử hoạt động với bảo trợ nhà nước Việt Nam, tính riêng 2022, tỷ suất lợi nhuận Bảo việt mỏng so sánh với doanh nghiệp bảo hiểm lại Một nguyên nhân lý giải cho vấn đề lợi nhuận đầu tư trái phiếu Bảo Việt Fund giảm 50% giai đoạn 2021-2022 Đặt bối cảnh tình hình thị trường tài Việt Nam giai đoạn 2021 đánh giá tăng trưởng tốt, số VN Index đạt đỉnh 1500.81 điểm vào ngày 25/11/2021, cao 21 năm hoạt động, việc sụt giảm lợi nhuận đầu tư trái phiếu vô đáng ngờ Trong bốn doanh nghiệp cịn lại, Dai-ichi doanh nghiệp có tỷ suất sinh lời tốt nhất, tốc độ tăng trưởng ổn định, không thay đổi lớn từ năm sang năm khác ba doanh nghiệp Prudential, AIA Manulife Manulife doanh nghiệp bảo hiểm có biên độ biến động tỷ suất sinh lợi lớn nhất, doanh nghiệp trượt khỏi top 10 doanh nghiệp bảo hiểm có thị phần doanh thu lớn vào nửa đầu năm 2023 Tính đến ngày 31/05/2023, cơng an tiếp nhận 579 đơn tố cáo Công ty bảo hiểm Manulife Ngân hàng TMCP Sài Gịn (SCB) có hành vi lừa đảo tiền gửi tiết kiệm khách thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (Hoài Thu, 2023) 2.3 Xu hướng thị trường bảo hiểm nhân thọ Bảng cho thấy tỷ trọng doanh thu theo nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm liên kết đầu tư lựa chọn áp đảo loại bảo hiểm khác giai đoạn nghiên cứu Đứng vị trí thứ hai bảo hiểm hỗn hợp (bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳ tử kỳ) Chiếm phần nhỏ lại loại bảo hiểm khác Tại Việt Nam, sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị thức triển khai từ năm 2012 với điều chỉnh Thông tư 135/2012/TT-BTC sản phẩm bảo hiểm liên kết chung cấp phép vào năm 2016 điều chỉnh Thông tư 52/2016/TTBTC Tuy chưa vào thị trường bao lâu, số liệu bảng thể rõ (1) doanh nghiệp BHNT dành nhiều nguồn lực để phát triển sản phẩm đưa thị trường (2) người tiêu dùng Việt Nam ưu thích sản phẩm vừa có yếu tố bảo vệ vừa có sinh lời Bảng 4: Tỷ trọng doanh thu phí theo nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ Năm 2019 2020 2021 2022 Bảo hiểm liên 56,54% 61,6% 68,2% 71.5% 30,59% 26,3% 19,8% 16,7% 1,12% 1% 0,9% 0,6% 1,19% 1% 1% 0.9% kết đầu tư Bảo hiểm hỗn hợp Bảo hiểm tử kỳ Bảo hiểm sinh kỳ, trọn đời, trả tiền định kỳ Bảo hiểm bổ 10,55% 10,4% 10,1% 10,3% trợ Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thuộc Bộ Tài Bảo hiểm liên kết đầu tư gồm hai loại bảo hiểm liên kết chung bảo hiểm liên kết đơn vị Bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng lớn lại có sụt giảm giam đoạn 2020-2022 Bảng 5: Tỷ lệ bảo hiểm liên kết chung bảo hiểm liên kết đơn vị so với tổng doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm Năm 2020 2021 2022 Bảo hiểm liên kết 55,8% 52,9% 38.6 % 5,8% 15,3% 22,6% chung Bảo hiểm liên kết đơn vị Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thuộc Bộ Tài Xu hướng thứ hai bảo hiểm nhân thọ chuyển dịch từ kênh phân phối đại lý sang kênh phân phối ngân hàng (hay gọi kênh bancassurance) Đối với thị trường châu Âu, đặc biệt nước Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Bancassurance thống lĩnh kênh phân phối bảo hiểm Theo Bhakat cộng (2021) quy mơ thị trường tồn cầu Bancassurance đạt khoảng 1.166 tỷ USD vào năm 2018, 1.268 tỷ USD vào năm 2021 dự kiến đạt 1.665 tỷ USD vào năm 2024, tăng trưởng với tốc độ 5,9% giai đoạn 2022 - 2027 Ở Việt Nam, bancassurance manh nha từ năm 1990 thực khởi động từ năm 2001 Từ đến nay, thị trường bảo hiểm Việt Nam chứng kiến nhiều thay đổi lớn Theo Ngô Hải (2021) , tỷ lệ doanh thu từ Bancassurance tổng doanh thu phí bảo hiểm tồn thị trường tăng mạnh qua năm, cụ thể: Năm 2014 đạt 2,7%; năm 2015 đạt 4,27%; năm 2016 đạt 5,94%; năm 2017 đạt 7,58%; năm 2018 đạt 11,93% (Ngơ Hải, 2021) Trong năm 2022 có 995.400 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phân phối qua kênh bancassurance, chiếm 46% doanh số khai thác Dựa theo số liệu nước phát triển, Ngân hàng mơ hình đại lý tổ chức Doanh nghiệp Tư vấn Tài Độc lập (Independent Financial Advisors) giành thị phần bảo hiểm nhân thọ sức khỏe đại lý truyền thống, điều diễn thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam Tuy có triển vọng tích cực việc phát triển thị trường Việt Nam bảo hiểm liên kết đầu tư kênh bancassurance có nhiều vấn đề tiêu cực, đặc biệt cuối năm 2022 đầu năm 2023 Tính thời thời điểm tại, có nơi tỉ lệ hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư bán qua ngân hàng sau năm thứ lên đến 73% (khách hàng trì hợp đồng năm khơng muốn trì hợp đồng sau bước sang năm số 2) Ngân hàng Việt Nam, đặc biệt ngân hàng định chế tài có nguồn vốn dồi dào, mạng lưới khách hàng dày, nên việc hợp tác với doanh nghiệp bảo hiểm mang lại lợi ích cho hai bên Để khai thác danh mục khách hàng ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả khoản tiền lớn đổi lại, ngân hàng cần đạt tiêu bảo hiểm định, việc ép KPI từ cấp quản lý tới cấp chuyên viên tư vấn, việc nhân viên tư vấn chén ép khách hàng mua bảo hiểm diễn Tình trạng trở nên tồi tệ bảo hiểm sản phẩm phức tạp địi hỏi chun mơn định để tư vấn cho khách hàng 2.4 Phân tích SWOT thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam Điểm mạnh: Theo IAV, 10 năm trước doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tồn thị trường quanh mốc 18.400 tỷ đồng, đến thời điểm 10/2023 tăng lên 10 lần, tốc độ tăng trưởng tích cực, thể tiềm thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam lực doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có mặt thị trường Nhà nước thể vai trị việc đảm bảo thị trường bảo hiểm lành mạnh bền vững cách nhanh chóng ban hành Luật kinh doanh bảo hiểm với điều khoản bảo vệ người tiêu dùng bối cảnh nhiều lùm xùm khơng đáng có diễn Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 bổ sung thêm quy định Phòng, chống gian lận bảo hiểm (tại Điều 123) nhằm hạn chế hành vi trục lợi bảo hiểm, cụ thể: Phòng, chống gian lận bảo hiểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm việc thực biện pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế hành vi gian lận trình giao kết, thực hợp đồng bảo hiểm nhằm chiếm đoạt tiền, tài sản từ doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, bên mua bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngồi có trách nhiệm chủ động xây dựng tổ chức thực biện pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện, giảm thiểu hành vi gian lận bảo hiểm; tổ chức tuyên truyền phòng, chống gian lận bảo hiểm Bên mua bảo hiểm, người bảo hiểm chủ động tham gia vào cơng tác phịng, chống gian lận bảo hiểm; trường hợp phát hành vi gian lận bảo hiểm kịp thời thơng báo cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngồi quan có thẩm quyền Cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, bên mua bảo hiểm, người bảo hiểm tổ chức cơng tác phịng, chống gian lận bảo hiểm." Điểm yếu: Tỷ lệ trì hợp đồng bảo hiểm thấp, chất lượng đội ngũ tư vấn viên gây nhiều tranh cãi, lắt léo công tác biên soạn triển khai hợp đồng lấn át doanh nghiệp nước điểm yếu bật thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam Cơ hội: Là đất nước dân số trẻ với độ tuổi trung bình 33,7 tuổi; tầng lớp trung lưu hình thành chiếm 13% dân số dự kiến đến năm 2030, dân số thuộc tầng lớp trung lưu Việt Nam đạt mức 50 triệu người (Statista,2021), với tỷ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ thấp so sánh với quốc gia khu vực ASEAN nói riêng giới nói chung Đến 12/2021, Việt Nam có 11% dân số tham gia Trong đó, Philippines, khoảng 38% dân số có bảo hiểm, tỷ lệ Malaysia khoảng 50%, Singapore khoảng 80%, Mỹ khoảng 90% (Bộ Tài chính, 2021) Bên cạnh ba yếu tố này, song song với phát triển kinh tế, phát triển giáo dục phần nâng cao khả hiểu biết nói chung sản phẩm tài người dân Việt Nam gián tiếp tạo động lực phát triển cho thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam Thách thức: Đối với nhiều người dân Việt Nam, bảo hiểm nói chung bảo hiểm nhân thọ nói riêng coi hình thức lừa đảo, người tiêu dùng niềm tin hết vụ kiện xuyên suốt 10 năm trở lại tắc trách công tác tư vấn bảo hiểm Chính vậy, việc xử lý hậu vấn đề cải thiện hình ảnh bảo hiểm mắt người tiêu dùng Việt Nam trở thành thách thức lớn doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhà nước muốn phát triển thị trường bảo hiểm lành mạnh bền vững Thách thức thứ hai xu hướng ưu tiên hình thức tiết kiệm, đầu tư truyền thống người Việt, đặc biệt người lớn tuổi, việc tiếp cận kiến thức tài cá nhân khơng phải dễ dàng, bảo hiểm nhân thọ xuất đội ngũ tư vấn chí cịn khơng có đủ kiến thức chun mơn Một số khuyến nghị 3.1 Khuyến nghị dành cho người tiêu dùng Là người trực tiếp sử dụng sản phẩm, người mua hàng Việt Nam phần lớn chưa hiểu biết hết hợp đồng Lý chủ yếu vấn đề từ tác nhân bên (sự chèn ép ngân hàng, lắt léo phức tạp công tác xây dựng hợp đồng hai bên non trẻ thị trường bảo hiểm nhân thọ nước nhà), nhiên phủ nhận rằng, người dân có khả hiểu nắm vững điều khoản hợp đồng có tầm nhìn rõ ràng kế hoạch tài thân, việc nắm giữ sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mang lại lợi ích phịng ngừa rủi ro cho họ gia đình - Đối với người nắm giữ bảo hiểm có đủ khả chi trả tiền trì hợp đồng, nên rà lại hợp đồng, đảm bảo nắm vững tất điều khoản gọi đến tổng đài doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ để làm rõ điều khoản mà thân không hiểu hết - Đối với người chuẩn bị mua bảo hiểm, cần cập nhật Luật kinh doanh bảo hiểm để có tâm lý kiến thức vững vàng trước giao tiếp với chuyên viên tư vấn (những người có khả khơng hiểu hết hợp đồng không đào tạo dễ dãi công tác đào tạo vầ tuyển chọn doanh nghiệp) Ngoài ra, việc nắm rõ tranh tài cá nhân thân nhân tố quan trọng khiến người mua bảo hiểm nói riêng người tiêu dùng sản phẩm nói chung trở nên đốn q trình định - Đối với người chưa mua bảo hiểm chưa có ý định mua bảo hiểm, cần hiểu chất bảo hiểm lừa đảo, sản phẩm tồn thị trường giới hàng trăm năm trụ cột phòng chống rủi ro cho nhiều kinh tế Với người tiêu dùng này, điều quan trọng cần tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu cá nhân doanh nghiệp uy tín, đại lý tư vấn uy tín 3.2 Khuyến nghị dành cho Nhà nước Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2019-2020 thể vai trị tích cực việc bảo hiểm người tiêu dùng, chủ yếu công tác xử lý hậu tiếp nhận đơn tố cáo cải thiện Luật Kinh doanh bảo hiểm sau sóng phẫn nộ người mua bảo hiểm - Từ cáo buộc người dân, bảo hiểm liên kết đầu tư báo qua kênh ngân hàng sản phẩm gây nhiều tranh cãi mang lại dooanh thu lớn cho toàn thị trường kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Các quan chức nên xem lại văn luật pháp Bancassurance tiếp tục hoàn chỉnh khung khổ pháp lý Xiết chặt luật tuyển dụng đào tạo người tư vấn bảo hiểm, phịng tránh tình trạng ngân hàng bắt ép người vay tiền, gửi tiền mua bảo hiểm vấn đề cộm cần giải trước tiên Các nước phát triển làm tốt cơng tác này, quan pháp lý nên có soi chiếu xem áp dụng hay học tập cơng tác từ nước Đông Âu - Mức độ hiểu biết tài cá nhân trình độ giáo dục ảnh hưởng lớn tới thị trường bảo hiểm mà người tiêu dùng lợi tương đương với chi phí bỏ Theo Ngọc (2023) “sự quan tâm tới tài cá nhân người Việt Nam chưa nhiều, 80% số người khảo sát khơng biết tài cá nhân họ khơng quan tâm nhiều tới kế hoạch tương lai Một phận nhỏ hiểu biết tầm quan trọng tài cá nhân người học, sống làm việc nước phát triển Mỹ, Anh, Úc người làm ngành Tài tổ chức tài nước ngồi.” Nhà nước cần giúp người dân hiểu tầm quan trọng việc hiểu quản lý dịng tiền cá nhân gia đình, từ việc định mua bảo hiểm định tỉnh táo dựa kế hoạch dài hạn thay khoảng khắc mơ hồ bị câu nói lợi nhuận trước mắt nahan viên tư vấn đánh lừa 3.3 Khuyến nghị dành cho Doanh nghiệp bảo hiểm Để phát triển bền vững thị trường Việt nam, dooanh nghiệp bảo hiểm cần trì tốc độ tăng doanh thu biên lợi nhuận cách ổn định - Giải tốn hình ảnh thương hiệu vấn đề chung ngành bảo hiểm Xây dựng hình ảnh thương hiệu đáng tin cậy, người bảo vệ cho rủi ro người dân Việt Nam tăng tỷ lệ chuyển đổi sang khách hàng cho doanh nghiệp Tùy thuộc vào cách mà doanh nghiệp muốn khách hàng nhìn nhận thương hiệu, doanh nghiệp bảo hiểm nên có chiến lược phù hợp Điều quan trọng doanh nghiệp xây dựng nhận diện thương hiệu “nói cần đơi với làm”, doanh nghiệp đơn giản tạo niềm tin bề nổi, niềm tin nhanh chóng sụp đổ Để xây dựng hình ảnh thương hiệu hiệu quả, doanh nghiệp khoanh vùng tệp đối tượng khách hàng cụ thể trước, vận dụng chiến lược truyền thông tệp khách hàng tiềm khơng có đặc điểm chung thử thách lớn tỷ lệ thành công không cao Thế hệ gen X (sinh năm từ 1965 đến 1980) phần lớn đỉnh cao nghiệp nắm giữ nguồn tài dồi đồng thời lập gia đình nên có tâm lý muốn bảo vệ người họ yêu thương tệp khách hàng chủ chốt bảo hiểm nhân thọ - Tăng tốc độ xử lý khiếu nại khách hàng, đặc biệt khiếu nại thời gian cuối 2022 - đầu 2023 Đây coi công tác xử lý khủng hoảng thời điểm thị trường bảo hiểm nhân thọ nói chung gặp khó khăn Tìm kiếm gốc rễ khiếu nại thống kê nguyên nhân trình xử lý giúp doanh nghiệp giải triệt để vấn đề - Nâng cao tỷ lệ trì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Ở nước Bắc Âu, tỷ lệ trì hợp đồng BHNT mức cao (trên 99%) Một nguyên nhân đơn giản hợp đồng bảo hiểm (chỉ có 2-3 trang) so với hàng chục hàng trăm trang bảo hiểm Việt Nam Doanh nghiệp khơng nên lợi trước mắt mà quên sự phát triển lâu dài hình ảnh thương hiệu TÀI LIỆU THAM KHẢO https://www.forbes.com/advisor/in/insurance/what-is-insurance/ https://mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/pages_r/l/chi-tiet-tin-tin-tuc-tai-chinh? dDocName=MOFUCM232886 https://generali.vn/kien-thuc-bao-hiem/bao-hiem-tron-doi-la-gi https://vneconomy.vn/doanh-nghiep-bao-hiem-viet-chu-yeu-dau-tu-vao-trai-phieu-vatien-gui-ngan-hang.htm#:~:text=C%C3%A1c%20doanh%20nghi%E1%BB%87p %20b%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m%20%E1%BB%9F%20Vi%E1%BB %87t%20Nam%20hi%E1%BB%87n%20nay,v%E1%BB%9Bi%20t%E1%BB %B7%20tr%E1%BB%8Dng%20tr%C3%AAn%2085%25 https://repository.derby.ac.uk/download/ bead91de15d00ec3c5568dc0053dfcef7f9864f8bb247d0a2e07b05e27d91b72/600003/ Economic%20growth%20and%20Insurance%20growth%28REVISED%29.pdf https://unctad.org/system/files/official-document/unctadinsd63_en.pdf https://www.mdpi.com/1660-4601/17/16/5766 https://cafef.vn/nguoi-viet-manh-tay-chi-tien-mua-bao-hiem-trong-giai-doan-lansong-dich-lan-thu-4-20211001071133948.chn https://vneconomy.vn/thoi-khac-kho-khan-nhat-cua-nganh-bao-hiem.htm https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/fm/ddnhnn/nctd/nctd_chitiet? leftWidth=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV554211 &rightWidth=0%25¢erWidth=80%25&_afrLoop=34219010121981023# %40%3F_afrLoop%3D34219010121981023%26centerWidth %3D80%2525%26dDocName%3DSBV554211%26leftWidth %3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse %26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3D18dftgbpo6_9 https://scholar.google.com/scholar?hl=vi&as_sdt=0%2C5&q=Theo+Ng%C3%B4+H %E1%BA%A3i+%282021%29+%2C+t%E1%BB%B7+l%E1%BB %87+doanh+thu+t%E1%BB%AB+Bancassurance+tr%C3%AAn+t%E1%BB %95ng+doanh+thu+ph%C3%AD+b%E1%BA%A3o+hi%E1%BB%83m+to %C3%A0n+th%E1%BB%8B+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+t%C4%83ng+m %E1%BA%A1nh+qua+c%C3%A1c+n%C4%83m%2C+c%E1%BB%A5+th %E1%BB%83%3A+N%C4%83m+2014+%C4%91%E1%BA %A1t+2%2C7%25%3B+n%C4%83m+2015+%C4%91%E1%BA %A1t+4%2C27%25%3B+n%C4%83m+2016+%C4%91%E1%BA %A1t+5%2C94%25%3B+n%C4%83m+2017+%C4%91%E1%BA %A1t+7%2C58%25%3B+n%C4%83m+2018+%C4%91%E1%BA %A1t+11%2C93%25+&btnG= https://dantri.com.vn/xa-hoi/manulife-hoan-tra-hon-800-ty-dong-sau-khi-bi-to-luahop-dong-bao-hiem-20230603182319600.htm https://tapchinganhang.gov.vn/bancassurance-tai-viet-nam-co-hoi-thach-thuc-va-xuhuong-phat-trien.htm https://jst.iuh.edu.vn/index.php/jst-iuh/article/view/249/60 https://tuoitre.vn/luu-y-gi-khi-ky-hop-dong-mua-bao-hiem-nhan-tho20230411104418381.htm