BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TÁC ĐỘNG CỦA TIẾP XÚC ĐA THỊ TRƢỜNG LÊN CẠNH TRANH, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG T[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TÁC ĐỘNG CỦA TIẾP XÚC ĐA THỊ TRƢỜNG LÊN CẠNH TRANH, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 9.34.02.01 TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! ii TÓM TẮT Luận án đƣợc thực nhằm mục tiêu phân tích tác động tiếp xúc đa thị trƣờng lên cạnh tranh, rủi ro tín dụng hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam với yếu tố có liên quan đến ngân hàng thƣơng mại Nghiên cứu đƣợc tiến hành giai đoạn từ 2008 – 2017 với phƣơng pháp định lƣợng gồm bƣớc phân tích nhƣ sau: (i) Đo lƣờng tác động tiếp xúc đa thị trƣờng yếu tố liên quan tác động đến cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại thông qua số LERNER (ii) Đánh giá đo lƣờng mức độ tác động tiếp xúc đa thị trƣờng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại Việt Nam thông qua số NPL, MMC1 (iii) Đo lƣờng tác động tiếp xúc đa thị trƣờng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, thông qua số tiếp xúc đa thị trƣờng MMC1, MMC2 đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại đƣợc đo lƣờng lợi nhuận điều chỉnh rủi ro (RAROA) (iv) Áp dụng phƣơng pháp GMM cho liệu bảng khơng cân bằng, phân tích tác động tiếp xúc đa thị trƣờng, cạnh tranh rủi ro tín dụng, đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Kết nghiên cứu cho thấy tiếp xúc đa thị trƣờng có tác động đến cạnh tranh, rủi ro tín dụng hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam; Thông qua MMC1 MMC2 cho thấy diện ngày tăng ngân hàng khu vực khác gây sụt giảm chung thị phần hiệu hoạt động ngân hàng iii MỤC LỤC MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH vii DANH MỤC BẢNG, HÌNH viii CHƢƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .6 Phƣơng pháp nghiên cứu 6 Đóng góp đề tài Quy trình nghiên cứu Kết cấu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG, CẠNH TRANH, TIẾP XÚC ĐA THỊ TRƢỜNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Cạnh tranh tiếp xúc đa thị trường 2.1.1.1 Cạnh tranh 2.1.1.2 Tiếp xúc đa thị trƣờng .10 2.1.2 Rủi ro, rủi ro tín dụng .11 2.1.3 Hiệu hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 12 2.1.3.1 Hiệu 12 2.1.3.2 Hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại .13 2.2 Các lý thuyết có liên quan đến cạnh tranh, rủi ro hiệu hoạt động 14 2.2.1 Giả thuyết Cấu trúc- Thực - Hiệu (SCP) 14 2.2.1.1 Khái niệm .14 2.2.1.2 Tác động 14 2.2.2 Giả thuyết nhượng lẫn 15 iv 2.2.2.1 Khái niệm .15 2.2.2.2 Tác động 16 2.2.3 Giả thuyết sống yên tĩnh (Quiet Life -QL) 16 2.2.3.1 Khái niệm .16 2.2.2.3 Tác động 16 2.2.4 Lý thuyết tác động cạnh tranh đến rủi ro ngân hàng thương mại17 2.2.4.1 Khái niệm .17 2.2.4.2 Tác động 18 2.2.5 Lý thuyết đa dạng hóa 18 2.2.5.1 Khái niệm .18 2.2.5.2 Tác động 19 2.2.6 Lý thuyết lớn để sụp đổ “Too-big-to-fail” 20 2.2.6.1 Khái niệm .20 2.2.6.2 Tác động 20 2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến cạnh tranh, rủi ro tín dụng hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại 21 2.3.1 Nhân tố chủ quan 21 2.3.2 Nhân tố khách quan 26 2.4 Các nghiên cứu có liên quan tác động tác động tiếp xúc thị trƣờng lên cạnh tranh, rủi ro tín dụng hiệu hoạt động ngân hàng .28 2.4.1 Các nghiên cứu tiếp xúc đa thị trường cạnh tranh 28 2.4.2 Các nghiên cứu liên quan đến tiếp xúc đa thị trường, cạnh tranh, rủi ro hiệu hoạt động 33 2.4.3 Một số nghiên cứu khác có liên quan 42 2.4.3.1 Các nghiên cứu ảnh hƣởng quy mơ đến rủi ro tín dụng ngân hàng .42 2.4.3.2 Các nghiên cứu ảnh hƣởng đa dạng hóa đến rủi ro ngân hàng 44 2.4.3.3 Các nghiên cứu ảnh hƣởng tập trung doanh thu đến rủi ro ngân hàng 45 2.4.3.4 Các nghiên cứu ảnh hƣởng vốn ngân hàng đến rủi ro ngân hàng 46 2.5 Các phƣơng pháp đo lƣờng cạnh tranh, tiếp xúc đa thị trƣờng, rủi ro tín dụng hiệu hoạt động 55 2.5.1 Phương pháp đo lường cạnh tranh 55 2.5.2 Phương pháp đo lường tiếp xúc đa thị trường 57 v 2.5.3 Phương pháp đo lường rủi ro tín dụng .59 2.5.4 Phương pháp đo lường hiệu hoạt động 61 2.6 Các mơ hình đo lƣờng tiếp xúc đa thị trƣờng, cạnh tranh, rủi ro tín dụng hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại 63 2.6.1 Nghiên cứu Delis (2002) .63 2.6.2 Mơ hình nghiên cứu Coccorese Pellecchia (2009) 63 2.6.3 Nghiên cứu Coccorese Pellecchia (2013) 65 2.6.4 Nghiên cứu Degl’Innocenti cộng (2014) 67 2.6.6 Mơ hình Bana Abuzayed ctg (2018) .69 2.7 Khoảng trống nghiên cứu .72 KẾT LUẬN CHƢƠNG 76 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 77 3.1 Lựa chọn mô hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu (MH1) 77 3.1.1 Mơ hình nghiên cứu mục tiêu nghiên cứu 77 3.1.1.1 Mơ hình nghiên cứu .77 3.1.1.2 Xác định biến số nghiên cứu 77 3.1.2 Mơ hình nghiên cứu mục tiêu nghiên cứu (MH2) 81 3.1.2.1 Mơ hình nghiên cứu .81 3.2.1.1 Xác định biến số nghiên cứu 81 3.1.3 Mơ hình nghiên cứu mục tiêu nghiên cứu (MH3) 85 3.2.2.1 Mơ hình nghiên cứu .85 3.2.2.2 Xác định biến số nghiên cứu 85 3.1.4 So sánh với mô hình nghiên cứu trước .91 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 92 3.3.1 Dữ liệu nghiên cứu 92 3.3.2 Xử lý liệu nghiên cứu 92 3.3.3 Phương pháp ước lượng hồi quy .92 KẾT LUẬN CHƢƠNG 95 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 96 4.1 Kết thống kê mô tả 96 4.2 Kết đo lƣờng tiếp xúc đa thị trƣờng tác động đến cạnh tranh (MH1) 105 vi 4.2.1 Kết kiểm tra đa cộng tuyến .105 4.2.2 Kết ước lượng mơ hình hồi quy mơ hình (MH1) 106 4.3 Kết đo lƣờng tiếp xúc đa thị trƣờng tác động đến rủi ro tín dụng (MH2) 109 4.3.1 Kiểm tra đa cộng tuyến mơ hình .109 4.3.2 Kết ước lượng mơ hình mơ hình (MH2) 109 4.4 Kết đo lƣờng tác động tiếp xúc đa thị trƣờng đến hiệu hoạt động (MH3)112 4.4.1 Kết phân tích tương quan kiểm tra đa cộng tuyến 112 4.4.2 Kết ước lượng mơ hình mơ hình (MH3) 113 KẾT LUẬN CHƢƠNG 116 CHƢƠNG : KẾT LUẬN VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ 117 5.1 Kết luận 117 5.2 Một số hàm ý sách 119 5.2.1 Đối với nhà quản trị ngân hàng 119 5.2.2 Đối với quan quản lý nhà nước ngân hàng .125 5.3 Giới hạn hƣớng nghiên cứu 127 KẾT LUẬN CHƢƠNG 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT TỪ VIẾT TẮT HQHĐ CỤM TỪ TIẾNG VIỆT Hiệu hoạt động RRTD Rủi ro tín dụng MH Mơ hình NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTM VN Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam TXĐTT Tiếp xúc đa thị trƣờng TTCK Thị trƣờng chứng khoán DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH CHỮ VIẾT TẮT TÊN ĐẦY ĐỦ BẰNG TIẾNG VIỆT TÊN ĐẦY ĐỦ BẰNG TIẾNG ANH CAR Hệ số an toàn vốn Capital adequacy ratio CDO Nợ chấp Colateralized Debt Obligation GCC Các Tiểu vƣơng quốc Ả Rập thống Phƣơng pháp ƣớc lƣợng moment tổng quát Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế Giả thuyết sống yên tĩnh Gulf Cooperation Council GMM OECD QL NEIO General Method of Moments Organization for Economic Cooperation and Development Quiet Life NIM Tổ chức công nghiệp thực The New Empirical Industrial nghiệm Organisation Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Net interest margin SCP Mơ hình cấu trúc truyền thống Structure – ConductPerformance viii DANH MỤC BẢNG, HÌNH Bảng 2.1: Tóm tắt nghiên cứu liên quan cạnh tranh, rủi ro HQHĐ 46 Bảng 3.1: Bảng tóm tắt tính tốn biến số nghiên cứu mơ hình MH1 75 Bảng 3.2: Bảng tóm tắt tính tốn biến số nghiên cứu mơ hình MH2 78 Bảng 3.3: Bảng tóm tắt tính tốn biến số nghiên cứu mơ hình MH3 81 Bảng 4.1: Bảng thống kê mô tả biến nghiên cứu 87 Bảng 4.2: Kết kiểm tra đa cộng tuyến MH1 96 Bảng 4.3: Kết hồi quy mơ hình MH1 96 Bảng 4.4: Kết kiểm tra đa cộng tuyến MH2 99 Bảng 4.5: Kết hồi quy mô hình MH2 99 Bảng 4.6: Kết kiểm tra đa cộng tuyến mơ hình MH3-A (sử dụng MMC1) 102 Bảng 4.7: Kết kiểm tra tự đa cộng tuyến mơ hình MH3-A (sử dụng MMC2) 102 Bảng 4.8: Kết hồi qui mơ hình MH3-A (sử dụng MMC1) 103 Bảng 4.9: Kết hồi qui mơ hình MH3-A (sử dụng MMC2) 103 Bảng 4.10: Bảng tổng hợp kết nghiên cứu MH3 104 Hình 4.1: RAROA NHTMVN 88 Hình 4.2 Tỷ lệ nợ xấu/Tổng cho vay NHTMVN 89 CHƢƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Sự gia tăng tồn cầu hóa với nhu cầu vốn ngày tăng thúc đẩy cạnh tranh ngành ngân hàng ngày khốc liệt Do khiến hầu hết ngân hàng phải nỗ lực để tăng lợi nhuận, điều tạo thêm bất ổn tài hoạt động kinh tế toàn cầu, đồng nghĩa với ngân hàng phải đối phó với điều kiện vất vả nỗ lực tăng lợi nhuận, mở rộng mạng lƣới sở khách hàng họ để tồn tại, lĩnh vực thu hút nhiều quan tâm nhà nghiên cứu tầm quan trọng tính thời lĩnh vực nghiên cứu Thứ nhất, tác động cạnh tranh ngân hàng rủi ro tài ln vấn đề tranh luận mặt học thuật sách, đặc biệt vấn đề rủi ro tín dụng Bởi lẽ, RRTD ln có khả xảy ra, có tác động tiêu cực khơng trực tiếp lên ngân hàng mà cịn ảnh hƣởng lây lan nhanh chóng lên thị trƣờng vốn thị trƣờng tiền tệ (Nhung ctg, 2017) Nghiêm trọng hơn, ngân hàng sụp đổ dẫn đến tác động dây chuyền làm cho hệ thống ngân hàng sụp đổ, gây bất ổn đến quốc gia, giai đoạn Sự quan tâm vấn đề RRTD ngày tăng sau khủng hoảng tài tồn cầu với phạm vi lan tỏa nhanh chóng với tổn thất lớn Ƣớc tính tổn thất Trung Quốc năm 1999 tƣơng đƣơng 47.4% GDP, hay tổn thất khủng hoảng tài Indonesia năm 1997 tƣơng đƣơng 50-55% GDP1 Và phá sản năm 2008 Lehman Brothers - ngân hàng đầu tƣ thành lập năm 1844 - năm định chế tài cho vay lớn nƣớc Mỹ Tất diễn biến xuất phát từ cơng cụ tài phái sinh với tên gọi CDO (Colateralized Debt Obligation) - nợ chấp Từ cơng cụ này, "bong bóng" bất động sản khoản vay dƣới chuẩn bùng nổ, khơng thể kiểm sốt bốn năm, từ 2002 - 2006 Đây xem khủng hoảng kinh tế toàn cầu “đắt đỏ” với 10.000 tỷ USD bị trôi, 30 triệu ngƣời việc, 50 triệu ngƣời quay lại chuẩn dƣới nghèo Chƣơng “Các thị trƣờng tài “, Giáo trình Giảng dạy kinh tế Fulbright giá phải trả cho khủng hoảng 20082 Qua thực tế cho thấy, việc kiểm soát ngăn ngừa rủi ro RRTD yếu tố quan trọng góp phần vào phát triển bền vững NHTM Thứ hai, việc đẩy mạnh mở rộng hợp tác kinh tế, hội nhập với giới tạo nhiều hội nhƣng tồn nhiều thách thức, hiệu hoạt động trở thành tiêu chí quan trọng để đánh giá phát triển tài Việt Nam điều kiện Việc trì HQHĐ ngân hàng đóng vai trị quan trọng việc trì ổn định tồn hệ thống tài điều thu hút nhiều nghiên cứu vấn đề nhƣ nghiên cứu yếu tố gây tƣợng (Beaver ctg.,, 2012; Cumming ctg.,, 2012; Gao Zhang, 2015; Buchner ctg.,, 2016; Hui ctg.,, 2016) Theo lý thuyết cạnh tranh kinh tế, cạnh tranh góp phần làm giảm lợi nhuận thị trƣờng dài hạn (Berger ctg.,, 2000; Goddard ctg.,, 2011) Nói cách khác, cạnh tranh làm giảm tất lợi nhuận mức cách thu hút ngân hàng tham gia cách cải thiện rời khỏi thị trƣờng ngân hàng Do đó, cạnh tranh trực tiếp làm giảm HQHĐ Tuy nhiên, nghiên cứu kế tốn cho thấy việc trì HQHĐ kết quản lý thu nhập (Pope Wang, 2005; Chen, 2010; Dechow ctg.,, 2010; Skinner Soltes, 2011; Healy ctg.,, 2014) Một số nghiên cứu cố gắng dung hòa khác biệt lý thuyết nhằm giải thích động lực trì HQHĐ ngân hàng Cụ thể, nhƣ chế quản lý có hiệu quả, cạnh tranh làm giảm chi phí quản lý thơng qua đánh giá sai việc tăng chi phí (Graham ctg.,, 2005; Dechow, Ge Schrand, 2010; Buchner, Mohamed Schwienbacher, 2016; Jiang ctg.,, 2016; Burks ctg.,, 2018) Do đó, HQHĐ kết việc quản lý thu nhập giảm cạnh tranh gia tăng Bối cảnh thực tế vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam thể rõ vài năm gần đây, cụ thể Việt Nam ký kết Hiệp định thƣơng mại tự (FTA), gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) - thức vào cuối năm 2015, Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lƣợc xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP) Để thực cam kết ký, Việt Nam bƣớc nới lỏng dần quy định lĩnh vực http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-quoc-te/nhan-dinh-du-bao/cuoc-khung-hoang-kinh-te-toan-cau-va-nhungcanh-bao-143927.html 117 CHƢƠNG : KẾT LUẬN VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Luận án tiến hành nghiên cứu thực nghiệm, sử dụng liệu NHTM giai đoạn 2008 – 2017, nhằm phân tích mối quan hệ RRTD TXĐTT đến HQHĐ NHTM Việt Nam Các biến TXĐTT đƣợc đo lƣờng hai số MMC1 MMC2, RRTD đƣợc ƣớc tính cấp ngân hàng thông số kỹ thuật NPL, HQHĐ ngân hàng đƣợc đo lƣờng tỷ số Lợi nhuận đƣợc điều chỉnh rủi ro tài sản (RAROA) Nghiên cứu sử dụng tất 03 mơ hình để kiểm tra mối quan hệ TXĐTT đến cạnh tranh, RRTD đến HQHĐ ngân hàng Cụ thể: Mơ hình MH1 đƣợc thiết kế với biến cạnh tranh đƣợc đo số LERNER với TXĐTT đƣợc đo MMC1, mơ hình MH2 đƣợc thiết kế với biến RRTD đƣợc đo số NPL với TXĐTT đƣợc đo MMC1 Mơ hình thứ ba đo lƣờng biến HQHĐ đƣợc đo RAROA TXĐTT đƣợc đo MMC1 MMC2 Kết đạt đƣợc nhƣ sau: + Đối với mục tiêu nghiên cứu 1: Nghiên cứu định lƣợng mức độ chiều hƣớng tác động TXĐTT yếu tố kiểm soát đến cạnh tranh (Lerner) NHTM Việt Nam Cụ thể kết nghiên cứu cho thấy biến tiếp xúc đa thị trƣờng, quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tài sản, lạm phát có tác động chiều có ý nghĩa thống kê đến cạnh tranh NHTM VN Với liệu nghiên cứu nghiên cứu, kết khơng tìm thấy tác động có ý nghĩa thống kê biến Tỷ lệ chi phí dự phịng rủi ro tín dụng (LLP), tỷ lệ sở hữu nhà nƣớc tổng sở hữu (SOCB), tốc độ tăng trƣởng GDP hàng năm (GDP) có tác động đến cạnh tranh NHTMVN 118 + Đối với mục tiêu nghiên cứu 2: Luận án xác định chiều hƣớng yếu tố tác động ƣớc lƣợng mức độ tác động TXĐTT đến RRTD NHTM Việt Nam Cụ thể: Luận án xác định yếu tố có ảnh hƣởng đến RRTD bao gồm Quy mơ ngân hàng (SIZE), Thu nhập ngồi lãi/tổng thu nhập (DIV), Tổng cho vay/Tổng tài sản (TLTA), Vốn CSH/Tổng Tài sản (CAP), Tổng chi phí hoạt động/Tổng tài sản (OETA) có tác động đến RRTD NHTM VN Kết nghiên cứu cho thấy TXĐTT (đƣợc thể MMC1) có tác động chiều có ý nghĩa thống kê đến RRTD, nghĩa gia tăng TXĐTT làm tăng RRTD Điều cho thấy NHTM gia tăng việc cạnh tranh thị trƣờng với NHTM khác có xu hƣớng giảm chất lƣợng khoản cho vay nhằm gia tăng khách hàng lợi nhuận, việc đồng nghĩa với RRTD ngày gia tăng Đối với biến kiểm sốt quy mơ ngân hàng RRTD có mối quan hệ ngƣợc chiều, kết tƣơng đồng với nghiên cứu trƣớc De Haan Poghosyan (2012), Williams (2014) Nghiên cứu cung cấp chứng cho thấy tồn giả thuyết “quá lớn để sụp đổ” NHTTM Việt Nam Các biến kiểm soát khác nhƣ Thu nhập lãi/tổng thu nhập (DIV), Tổng cho vay/Tổng tài sản (TLTA), Vốn CSH/Tổng Tài sản (CAP) có tác động ngƣợc chiều đến RRTD Trong đó, tổng chi phí hoạt động/Tổng tài sản (OETA) có tác động chiều đến RRTD NHTM VN + Đối với mục tiêu nghiên cứu 3: Nghiên cứu định lƣợng mức độ chiều hƣớng tác động TXĐTT đến HQHĐ NHTM Việt Nam Cụ thể: Nghiên cứu sử dụng số RAROA biến số đo lƣờng hiệu hoạt động đƣợc hiệu chỉnh cho rủi ro, bên cạnh sử dụng phƣơng pháp GMM để kiểm sốt tính khơng đồng nhất, khơng quan sát đƣợc ngăn ngừa vấn đề nội sinh tiềm tàng yếu tố không quan sát đƣợc tác động đến HQHĐ nhƣng tác động đến biến hồi quy khác Kết cho thấy yếu tố có ảnh hƣởng đến HQHĐ điều chỉnh rủi ro bao gồm Tổng tiền gửi/tổng tài sản (DEPOTA); Thu nhập lãi/tổng thu nhập (DIV), Tổng cho vay/Tổng tài sản (TLTA), Vốn CSH/Tổng Tài sản 119 (CAP), Tổng chi phí hoạt động/Tổng tài sản (OETA) tác động có ý nghĩa thống kê đến HQHĐ NHTM VN có khác theo mơ hình nghiên cứu TXĐTT (cả thƣớc đo MMC1 MMC2) cho thấy có tác động tiêu cực đến HQHĐ NHTM VN, tác động tiêu cực cịn thể đồng có ý nghĩa thống kê RAROA gồm: biến Tổng tiền gửi tổng tài sản (DEPOTA), Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản (CAP) Chi phí hoạt động/Tổng tài sản (OETA) Và yếu tố có tác động tích cực làm tăng hiệu hoạt động NHTM VN bao hồm: Thu nhập lãi/tổng tài sản (DIV), Tổng cho vay/Tổng tài sản (TLTA) Tóm lại, kết cho thấy NHTM gia tăng việc cạnh tranh thị trƣờng (TXĐTT) với NHTM khác có xu hƣớng giảm chất lƣợng khoản cho vay Việc đồng nghĩa với RRTD ngày gia tăng đồng thời làm giảm HQHD điều chỉnh rủi ro NHTM VN 5.2 Một số hàm ý sách Dựa kết nghiên cứu đƣợc tìm thấy nêu trên, nghiên cứu có số hàm ý, kiến nghị cho nhà quản trị ngân hàng quản chủ quản NHTM 5.2.1 Đối với nhà quản trị ngân hàng Thứ nhất, vấn đề TXĐTT đến cạnh tranh NHTM: Kết nghiên cứu cho thấy vấn đề TXĐTT có tác động đến cạnh tranh NHTM, đó, ngân hàng tiếp xúc nhiều đối thủ cạnh tranh thị trƣờng vấn đề cạnh tranh ngày gia tăng Kết hoàn toàn phù hợp với thực tế cạnh tranh NHTM nay, đƣợc quan tâm quan quản lý nhà nƣớc vấn đề này, cụ thể Quốc hội thông qua Luật cạnh tranh có hiệu lực áp dụng từ 07/2019 Thơng qua đó, NHNN quản lý chặt thông qua luật cạnh tranh Trƣớc tình hình thực tế nay, địi hỏi nhà quản lý NHTM cần trọng đến việc tăng nội lực ngân hàng, thông qua chiến lƣợc kinh doanh đa dạng hơn, trọng đến khâu chất lƣợng dịch vụ nhằm gia tăng khả cạnh tranh NHTM Kết nghiên cứu cho thấy Quy mơ ngân hàng có mối quan hệ đồng biến với sức cạnh tranh Với giai đoạn nghiên cứu 2008-2017, kết 120 phù hợp với tình hình cạnh tranh NHTM nhƣ nay, không mở rộng quy mô, nâng cao sức mạnh ngân hàng nhỏ khó tồn Và giai đoạn NHNN thực nhiều giải pháp liệt mạnh tay nhằm tái cấu hệ thống TCTD, điều phù hợp với thực tiễn việc sáp nhập ngân hàng nhỏ với ngân hàng nhỏ với ngân hàng lớn điều tất yếu Việc hai hay nhiều ngân hàng sáp nhập vào tạo nên đƣợc qui mô lớn vốn, nhân lực, hệ thống chi nhánh… điều tạo đƣơc khả cung ứng vốn cho dự án lớn hơn, đòi hỏi số vốn nhiều với thời gian dài với lãi suất cạnh tranh Hơn nữa, với gia tăng số lƣợng chi nhánh, ngân hàng sau sáp nhập đáp ứng đƣợc nhu cầu ngày gia tăng khách hàng cách tốt Vì thế, nhà quản trị NHTM ngồi việc tăng quy mơ cần đơi với việc kiểm sốt chi phí, quản lý nguồn lực để gia tăng sức cạnh tranh Bên cạnh đó, tỷ lệ vốn chủ sở hữu tài sản cho thấy có tƣơng quan thuận với cạnh tranh, theo Uỷ ban giám sát ngân hàng BASEL (Basel Committee on Banking Supervision - 1988) đƣa định nghĩa dựa thành phần vốn NHTM vốn chủ sở hữu Trên thực tế, vốn chủ sở hữu đệm chống đỡ rủi ro, bảo vệ ngƣời gửi tiền, ký thác quỹ bảo hiểm tiền gửi Đây chức quan trọng hàng đầu vốn chủ sở hữu NHTM, vậy, mơi trƣờng hoạt động NH nói chung tiềm ẩn nhiều rủi ro NH phải nắm giữ nhiều vồn chủ sở hữu hơn, điều làm tăng khả ứng phó rủi ro nhƣ cạnh tranh NHTM Thứ hai, vấn đề TXĐTT đến RRTD Các nhà quản trị nên xem xét đến vấn đề TXĐTT RRTD ngân hàng mình, từ kết nghiên cứu cho thấy NHTM tăng TXĐTTT nghĩa gia tăng tiếp xúc với NHTM khác địa bàn nghĩ làm tăng RRTD làm giảm HQHĐ ngân hàng Điều phần đến từ sức ép tăng doanh số hoạt động theo năm NHTM, vấn đề tạo áp lực phải tăng doanh số cho vay chi nhánh tình hình chung tất NHTM muốn điều Việc bắt buộc mở rộng địa bàn hoạt động cho vay 121 với việc phải giữ vững thị phần có vơ tình làm chất lƣợng khoản cho vay giảm, kéo theo RRTD ngày gia tăng NHTM VN Cho nên việc cạnh tranh ngày gay gắt nhƣ nay, việc giữ vững thị phần nhà quản trị NHTM cần lƣu ý đến số lƣợng NHTM khác hoạt động địa bàn mình, cần xác định thị phần phân khúc thị trƣờng, phân khúc đối tƣợng mà sản phẩm ngân hàng mạnh Do đó, tốn phải giải mâu thuẫn nội song hành giải mục tiêu RRTD HQHĐ với việc trì tốc độ tăng trƣởng lợi nhuận cao điều khó khăn Tuy nhiên, việc gia tăng khoản cấp tín dụng cần tập trung vào lĩnh vực ƣu tiên, tiềm ẩn rủi ro đƣợc kiểm soát mức hợp lý, nhƣ lĩnh vực đƣợc nhà nƣớc ƣu tiên phát triển, lĩnh vực sản xuất kinh doanh mang lại lợi nhuận cao để đóng góp cho tăng trƣởng GDP khơng cịn tập trung vào lĩnh vực đầu nhƣ bất động sản, chứng khoán nhƣ trƣớc Các nhà quản lý ngân hàng cần có phƣơng châm ổn định, mở rộng tăng trƣởng tín dụng phải gắn liền với an toàn HQHĐ Từ kết nghiên cứu cho thấy NHTM tiếp xúc với NHTM khác địa bàn làm giảm HQHĐ Điều phù hợp với thực tiễn nay, mà NHTM ý thức đƣợc vấn đề mở rộng thị phần phân khúc thị trƣờng để gia tăng sản phẩm cho vay truyền thống gia tăng dịch vụ kèm theo để nhằm đa dạng hóa lợi nhuận nói riêng HQHĐ chung NHTM Kết nghiên cứu mơ hình cho kết việc gia tăng thu nhập ngồi lãi có tác động lớn đến HQHĐ NHTM Tuy nhiên, với đặc thù sản phẩm dịch vụ hầu hết NHTM tƣơng đối giống nhau, hƣớng cho nhà quản trị ngân hàng Có thể nói, với tình hình chung nhƣ nhà quản trị ngân hàng phải tạo cho sản phẩm phải có khác biệt với ngân hàng khác, cụ thể nhƣ sản phẩm tƣợng tự nhƣng cần tích hợp dịch vụ tiện ích kèm theo nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Bên cạnh đó, thái độ phục vụ khách hàng khâu đáng quan tâm, nói đại diện hình ảnh ngân hàng Với mức độ dày đặc ngân hàng 122 phịng giao dịch việc cạnh tranh sản phẩm khó phân biệt, nhƣng cạnh tranh cung cách phục vụ khách hàng lúc tạo ấn tƣợng khó phai Xét địa lý lịch sử, Việt Nam nằm khu vực Đơng Nam Á với Văn hóa truyền thống hiểu lễ, học tập lễ, giữ lễ, trọng lễ Hơn nữa, thời đại tồn cầu hố nếp sống ngƣời Việt có nhiều thay đổi, văn hoá Việt Nam chịu lan tỏa sóng tồn cầu hố xâm nhập văn hố từ bên ngồi Do dó, cần phải giữ nét riêng văn hoá Việt Nam nói chung nếp sống ngƣời Việt nói riêng cách điều hành quản lý, nhƣ đề phƣơng hƣớng hoạt động gắn liền với nét đẹp văn hóa, truyền thống tốt đẹp Việt Nam Chính điều hình thành nên văn hóa kinh doanh góp phần tạo nên sức mạnh cạnh tranh tạo nên nét đặc thù khác biệt riêng NHTM VN Thứ ba nhà quản trị ngân hàng cần lƣu tâm đến quy mô huy động, đƣợc thể qua tỷ lệ tiền gửi/tổng tài sản, kết nghiên cứu cho thấy tỷ lệ có tác động ngƣợc chiều đến HQHĐ, điều cho thấy việc TXĐTT gia tăng ngân hàng gia tăng chi phí huy động vốn tiền gửi Do đó, cần lƣu ý đến việc sử dụng có hiệu nguồn vốn huy động đƣợc Điều cho thấy, việc huy động khó điều kiện TXĐTT việc sử dụng có hiệu mang lại HQHĐ lại vấn đề cần lƣu tâm Bên cạnh đó, việc gia tăng TXĐTT cần lƣu ý đến chất lƣợng khoản cho vay, kết nghiên cứu cho thấy TXĐTT làm tăng tác động tiêu cực nợ xấu đến HQHĐ NHTM VN (MMC1 NPL có hệ số âm RAROA) Do đó, bên cạnh tìm kiếm nguồn đem lại HQHĐ NHTM từ khoản cho vay truyền thống việc quản trị khoản sau cho vay để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh cho ngân hàng quan trọng Cho nên, việc thực đầy đủ quy định đảm bảo tiền vay theo quy định Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà Nƣớc việc rà sốt khách hàng phải có khả tài đảm bảo trả đƣợc nợ thời hạn cam kết từ khâu duyệt cho vay đến cấp vốn phải đƣợc rà roát định kỳ kỹ lƣỡng, nhƣ kiểm soát mục đích sử dụng vốn vay phải sử dụng Điều 123 đòi hỏi đội ngũ cán khách hàng cá nhân doanh nghiệp ngân hàng phải chuyên nghiệp, tận tụy tận tâm Các nhà quản trị ngân hàng cần có kế hoạch bồi dƣỡng nâng cao nghiệp vụ đối tƣợng nhƣ điều chỉnh khoản lƣơng thƣởng phù hợp để khích lệ tinh thần làm việc có trách nhiệm thành viên Thứ tƣ, kết nghiên cứu cho thấy việc gia tăng thu nhập ngồi lãi góp phần làm tăng HQHĐ Do vậy, nhà quản trị ngân hàng bên cạnh việc tập trung vào mảng kinh doanh truyền thống ngân hàng huy động cho vay để tăng HQHĐ cần quan tâm đến chiến lƣợc đa dạng hóa dịch vụ kèm với sản phẩm tín dụng truyền thống khơng phải đa dạng hóa lĩnh vực ngành nghề Số liệu từ BCTC hàng loạt NHTM thực tế rằng, thu nhập NHTM Việt Nam phụ thuộc chủ yếu vào thu lãi từ hoạt động tín dụng, thu nhập ngồi lãi đóng góp dƣới 25% tổng thu nhập hoạt động Với việc mở rộng hoạt động phi truyền thống, NHTM cạnh tranh phân khúc thị trƣờng rộng hơn, thu nhập từ nhiều nguồn cao Cụ thể, việc mở rộng mạng lƣới vùng nông thôn để thu hút lƣợng vốn nhàn rỗi cịn nhiều tiềm đƣợc nhiều ngân hàng lựa chọn, thị phần phát hành thẻ nội địa lớn với thị trƣờng 80% nông thôn, đặc biệt NHNN cho phép cá nhân từ 15 tuổi trở lên đƣợc mở thẻ Trong đó, mạng lƣới thị thu hẹp lại dày đặc, ngõ gặp ngân hàng san sát Thực tế trƣớc ngân hàng phát triển mạnh mạng lƣới đô thị để huy động vốn nguồn vốn kinh doanh bị thiếu hụt đáp ứng nhu cầu tăng trƣởng tín dụng Tuy nhiên tới việc huy động vốn khơng cịn điểm nóng mục tiêu tăng trƣởng tín dụng đƣợc NHNN kiểm soát qua năm tùy thuộc vào sức khỏe ngân hàng Cho nên, đa dạng hóa thu nhập dần trở thành chiến lƣợc quan trọng nhằm gia tăng HQHĐ NHTM nhƣ tổ chức tài Thứ năm, từ kết nghiên cứu cho thấy việc NHTM gia tăng chi phí hoạt động đồng nghĩa với RRTD gia tăng làm giảm HQHĐ Điều cho thấy nhà quản trị NHTM cần kiểm soát tốt chất lƣợng cho vay, thƣờng 124 xuyên đôn đốc nhân viên phụ trách phải rà soát lại khoản nợ xấu Một số biện pháp khác kiểm sốt chất lƣợng tín dụng nhƣ: rà sốt lại quy trình xét duyệt cho vay hợp lý; kiểm tra nâng cao công tác thẩm định dự án đầu tƣ, thẩm định khách hàng; tăng cƣờng giám sát sau cho vay; đánh giá thẩm định nghiêm túc tài sản đảm bảo (tránh tình trạng nâng khống tài sản đảm bảo để vay nhiều tiền hơn); tăng cƣờng thu thập xử lý thơng tin liên quan đến khoản tín dụng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng góp phần giảm thiểu RRTD nâng cao HQHĐ NHTM VN Trên thực tế, rủi ro ngân hàng xuất tất nghiệp vụ đem lại HQHĐ ngân hàng nhƣ: tốn, tín dụng, tiền gửi, ngoại tệ, đầu tƣ Vì vậy, vấn đề rủi ro ngân hàng tiềm ẩn q trình kinh doanh chí kinh tế ổn định Do đó, nguyên tắc trình quản trị rủi ro nhà quản trị ngân hàng cụ thể RRTD phải nhận biết “rủi ro cho phép” Việc chấp nhận mức độ, loại rủi ro ngân hàng điều kiện quan trọng để điều tiết tác động tiêu cực chúng trình quản lý RRTD Ngoài ra, loại rủi ro khơng có khả “điều chỉnh” cần phải đƣợc chuyển sang cơng ty bảo hiểm bên ngồi Bên cạnh đó, nhà quản trị ngân hàng cần lƣu ý trình hoạt động đƣợc phép chấp nhận loại, mức độ rủi ro mà thiệt hại chúng xảy mức không đƣợc cao so với mức thu nhập phù hợp ngân hàng Có nghĩa rằng, tất loại rủi ro có mức độ rủi ro cao mức độ thu nhập mong đợi cần phải đƣợc loại bỏ Cùng với điều này, chi phí ngân hàng bỏ để điều tiết khoản rủi ro phải thấp giá trị thiệt hại rủi ro mức độ giá trị cao chúng xảy Do đó, nhà quản trị NHTM cần đẩy mạnh cơng tác kiểm soát nội nhằm nhận diện xu hƣớng tiềm ẩn tiêu cực, bất ổn thiếu sót hoạt động cấp tín dụng nhƣ hoạt động khác đem lại HQHĐ ngân hàng để đƣa biện pháp chấn chỉnh Ngoài ra, xây dựng chiến lƣợc kinh doanh cần phân tích, tính tốn điều kiện kinh tế vĩ mô, xu hƣớng phát triển thị trƣờng dịch vụ, thị trƣờng vốn, có tính đến tình hình quốc tế để có 125 nhận định loại rủi ro cho phép nghiệp vụ sau phân tích chi tiết tất khía cạnh luật pháp kinh tế Thứ sáu, việc mở rộng qui mô vốn chủ sở hữu ngân hàng lúc đem lại mạnh cho ngân hàng Các nhà quản trị ngân hàng cần kiểm soát việc mở rộng quy mô ngân hàng Tuy việc gia tăng quy mô hoạt động ngân hàng chiến lƣợc tốt nhằm nâng cao vị ngân hàng so với ngân hàng đối thủ, tạo niềm tin khác hàng Tuy nhiên, việc gia tăng qui mô với việc tận dụng khai thác tốt nguồn lực hữu từ giúp ngân hàng hoạt động trở nên hiệu quả, ổn định lại vấn đề cần phải cân nhắc Tuy nhiên, thấy NHTM có quy mơ lớn thƣờng đối diện với rủi ro lớn Do vậy, nhà quản trị ngân hàng cần kiểm sốt tốt việc mở rộng quy mơ hoạt động, kiểm sốt chi phí để giảm thiểu chi phí nhằm nâng cao HQHĐ giảm thiểu RRTD NHTM VN 5.2.2 Đối với quan quản lý nhà nƣớc ngân hàng Kết nhiên cứu cho thấy TXĐTT gia tăng áp lực cạnh tranh lớn, HQHĐ mang lại không cao với RRTD gia tăng Có thể nói, việc gia tăng TXĐTT ngân hàng góp phần làm giảm HQHD, điều trái ngƣợc với mục đích sách cạnh tranh, để thúc đẩy cạnh tranh cơng ngân hàng Do đó, quan quản lý nhà nƣớc xây dựng sách cạnh tranh cần tính đến việc xác định giới hạn cạnh tranh định thị trƣờng, tránh để cạnh tranh vƣợt tầm kiểm soát (cạnh tranh hồn hảo) gây tác động xấu đến HQHĐ gia tăng RRTD bắt nguồn từ chất lƣợng khoản cho vay bị suy giảm Do đó, nghiên cứu đề xuất số khuyến nghị sau: Thứ nhất, quan quản lý nhà nƣớc ngân hàng cần có biện pháp giám sát việc tăng vốn NHTM, đảm bảo NHTM tăng vốn dựa lực thực Đồng thời, thông qua việc rà soát mức vốn vốn thiếu NHTM có biện pháp cứng rắn để giải triệt để ngân hàng yếu kém, 126 theo dõi giám sát hoạt động ngân hàng lớn để đảm bảo ngân hàng hoạt động theo chuẩn mực quy định NHNN Thứ hai, nhà làm sách cần rà sốt, củng cố lại quy định, quy trình, pháp lý liên quan đến hoạt động NHTM để giảm thiểu rủi ro, đặc biệt rà soát chặt chẽ ngân hàng có tỷ lệ nợ cao nhƣ ngân hàng góp phần làm giảm rủi ro hệ thống nhƣ kiểm soát đƣợc rủi ro phá sản hệ thống NHTM VN Đặc biệt cần có giám sát điều chỉnh kịp thời để phù hợp với thực tế Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 thức đƣợc Quốc hội thơng qua ngày 12/6/2018 có hiệu lực vào ngày 1/7/2019 Bởi nay, hoạt động cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng diễn điều kiện có tham gia ngày nhiều NHTM nƣớc Việt Nam Ƣu NHTM nƣớc cạnh tranh với NHTM nƣớc cơng nghệ đại, vốn lớn, trình độ quản trị điều hành họ mạnh NHTM VN nhiều với đội ngũ nhân viên dày dạn kinh nghiệm, am hiểu thị trƣờng tƣơng lai khơng xa, NHTM nƣớc chiếm thị phần ngày lớn thị trƣờng VN Các chi nhánh NHTM nƣớc dần tìm cách mở rộng địa bàn hoạt động tỉnh lân cận thành phố lớn, tức họ dần mở rộng thị phần khơng phạm vi thành phố lớn Do đó, việc quan chủ quản cần có giám sát chặt chẽ q trình cạnh tranh NHTM nay, nhằm đảm bảo cạnh tranh công minh bạch để đem lại vự phát triển vững mạnh NHTM VN Thứ ba, lạm phát gia tăng làm gia tăng cạnh tranh NHTM, Cụ thể, hoạt động huy động vốn: lạm phát tăng cao, việc huy động vốn ngân hàng gặp nhiều khó khăn Để huy động đƣợc vốn dẫn đến việc ngân hàng phải nâng lãi suất huy động sát với diễn biến thị trƣờng vốn, nhƣng phải biên độ lãi suất công bố NHNN Điều dẫn đến chạy đua lãi suất huy động với điều khoản ngồi hợp đồng tín dụng, điều làm gia tăng cạnh tranh ngầm ngân hàng làm giảm minh bạch thị trƣờng Nhƣ lạm phát tăng cao làm ảnh hƣởng lớn đến hoạt động NHTM Vì xét góc độ quản lý 127 NHTM cần phải kiểm sốt tăng trƣởng tín dụng NHTM, cần lƣu ý điều chỉnh cấu tín dụng theo hƣớng giảm dƣ nợ tỷ trọng tín dụng trung, dài hạn để phù hợp với quy mô thời hạn huy động vốn thời kỳ có lạm phát gia tăng Tăng vịng quay vốn tín dụng, giảm bớt khó khăn thiếu vốn Bên cạnh đó, cần phát triển dịch vụ phi tín dụng vừa có điều kiện tăng thu nhập cho ngân hàng, vừa thu hút khách hàng đến với ngân hàng để tăng khả huy động vốn với chi phí thấp, dó góp phần nâng cao khả cạnh tranh NHTM 5.3 Giới hạn hƣớng nghiên cứu Mặc dù có đóng góp định lý thuyết lẫn thực tiễn, luận án có hạn chế định: Thứ nhất, nghiên cứu đƣợc thực giai đoạn 2008-2017, giai đoạn NHTM Việt Nam cấu lại, nghiên cứu lấp khoảng trống nghiên cứu NHTM giai đoạn này, nhiên mẫu nghiên cứu chƣa đề cập đến NHTM liên doanh, ngân hàng nƣớc Để khắc phục đƣợc hạn chế này, tác giả đề xuất hƣớng nghiên cứu nghiên cứu giai đoạn dài hơn, phạm vi rộng đến NHTM liên doanh, ngân hàng 100% vốn nƣớc Thứ hai, tác giả tìm thấy chứng tác động TXĐTT RRTD đến HQHĐ NHTM, nghiên cứu cung cấp chứng cho thấy tồn giả thuyết “quá lớn để sụp đổ” NHTTM Việt Nam, nhiên luận án chƣa nghiên cứu thay đổi tác động nhóm ngân hàng có hình thức sở hữu khác nhƣ NHTM nƣớc nƣớc Ngoài ra, tác động bị chi phối điều kiện thể chế khác quốc gia Do đó, để khắc phục hạn chế này, hƣớng nghiên cứu mở rộng phạm vi nhóm ngân hàng quốc gia khác Thơng qua xem xét tác động dƣới điều kiện thể chế khác cấp khu vực, quốc gia khác giới 128 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở kết nghiên cứu đạt đƣợc chƣơng 4, chƣơng tác giả tóm tắt kết hai mơ hình nghiên cứu trình bày cụ thể yếu tố có tác động đến HQHĐ NHTM VN, từ luận án đề xuất khuyến nghị nhà quản trị NHTM quan quản lý nhà nƣớc Cũng chƣơng 5, tác giả đề cập đến hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu 129 KẾT LUẬN CHUNG Tồn cầu hố, hội nhập kinh tế quốc tế tự hoá thƣơng mại xu bật kinh tế giới đƣơng đại Việc tạo nhiều hội nhƣng tồn nhiều thách thức, khâu tín dụng, cung cấp vốn cho kinh tế NHTM Những năm gần đây, gia tăng số lƣợng chi nhánh ngân hàng nƣớc tạo nên cạnh tranh gay gắt ngành ngân hàng, NHTM, HQHĐ trở thành tiêu chí quan trọng để đánh giá phát triển tài Việt Nam điều kiện Nghiên cứu đƣợc thực nhằm mục tiêu phân tích tác động TXĐTT lên cạnh tranh, RRTD HQHĐ NHTM Việt Nam với yếu tố có liên quan đến NHTM Nghiên cứu đƣợc tiến hành giai đoạn từ 2008 – 2017 với phƣơng pháp GMM Kết nghiên cứu cho thấy TXĐTT có tác động đến cạnh tranh, RRTD HQHĐ ngân hàng Thông qua MMC1 MMC2 cho thấy diện ngày tăng ngân hàng khu vực khác gây sụt giảm chung thị phần hiệu hoạt động ngân hàng Nghiên cứu đƣa khuyến nghị nhà quản lý NHTM nhằm đƣa định linh động, hợp lý theo tình hình biến động thị trƣờng, nhƣ gợi ý sách TXĐTT nhằm góp phần nâng cao khả cạnh tranh, kiểm sốt rủi ro tín dụng gia tăng hiệu hoạt động NHTM VN 130 CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ TT Tên cơng trình (bài báo, cơng trình ) Nơi cơng bố (tên tạp chí đăng cơng trình) Năm công bố Bài báo: Chênh lệch kỳ hạn NHTM Tạp chí Cơng nghệ Ngân Việt Nam qua cấu huy động hàng 2013 Bài viết: Thực trạng cân đối lỳ hạn qua Hội thảo khoa học cấp cấu huy động ngành 2013 Đề tài cấp ngành “Vấn đề cân đối kỳ Đề tài cấp Ngành hạn hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam: Thực trạng giải pháp” 2013 Đề tài cấp ngành “Tiếp cận dịch vụ ngân Đề tài cấp Ngành hàng khu vực nông thôn ĐBSCL” 2014 Giải pháp nâng cao hiệu phát triển hoạt động tín dụng mơ hình liên kết, mơ hình cánh đồng mẫu lớn áp dụng công nghệ cao nông nghiệp khu vực ĐBSCL Hiệp ƣớc Basel việc áp dụng Việt Nam Hội thảo Khoa học Quốc gia “Khơi thông nguồn vốn cho phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn nay” 2014 Hội thảo Khoa học cấp Trƣờng 2015 Bài viết HTKH "Giải pháp phát triển chƣơng Hội thảo Khoa học cấp trình phổ cập kiến thức tài ngân hàng Trƣờng cho dân cƣ nông thôn” 2016 Đề tài NCKH "Giải pháp nâng cao hiểu biết Đề tài cấp ngành tài cho dân cƣ vùng ĐBSCL" 2016 Bài viết HTKH "Giải pháp đặc thù giảm Hội thảo Khoa học cấp nghèo cho nhóm đồng bào dân tộc thiểu số Trƣờng Khơme tỉnh Tây Nam Bộ" 2016 10 Bài viết HTKH "Tài vi mơ cơng tác Hội thảo Khoa học cấp giảm nghèo VN" Trƣờng 2016 11 Đề tài NCKH "Các nhân tố ảnh hƣởng đến Đề tài cấp ngành nghèo đói Giải pháp giảm nghèo bền vững, vƣơn lên làm giàu vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL" 2016 131 12 Đề tài NCKH "An ninh tài Đề tài cấp Trƣờng NHTM VN tiến trình hội nhập thị trƣờng tài ASEAN" 2016 13 Bài viết HTKH "Xây dựng quản lý tập Hội thảo Khoa học cấp đoàn tài VN" Trƣờng 2017 14 15 Nghiên cứu tác động bảo hiểm tiền gửi Đề tài cấp Trƣờng đến hiệu ứng kỷ luật thị trƣờng ngành ngân hàng Việt Nam Determinants of Banks' Lending Growth in Tạp chí khoa học quốc tế Viet Nam ISSN Pacific Business Review International 2017 2018 16 Tiếp xúc đa thị trƣờng đến cạnh tranh Tạp chí Kinh tế Tài NHTM Việt Nam 2019 17 Tiếp xúc đa thị trƣờng rủi ro tín dụng: Tạp chí Tài trƣờng hợp NHTM 2019