Phát triển hoạt động bancassurance tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội (mic)

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận văn trung thực có nguồn gốc cụ thể, rõ ràng Các kết luận văn chưa cơng bố cơng trình khoa học Tác giả Lưu Thị Thu Hiền MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM .4 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm 1.1.2.Lĩnh vực hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm 1.1.3 Các kênh phân phối doanh nghiệp bảo hiểm 10 1.2 HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM 13 1.2.1 Quan niệm Bancassurance 13 1.2.2 Lợi ích bancassurance 14 1.2.3 Các hình thức hợp tác bancassurance 18 1.2.4 Sản phẩm bancassurance .23 1.3 PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE 26 1.3.1 Quan niệm phát triển hoạt động bancassurance 26 1.3.2 Các tiêu đánh giá phát triển hoạt động bancassurance 27 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE 29 1.4.1 Nhân tố chủ quan .29 1.4.2 Nhân tố khách quan 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI 39 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI 39 2.1.1 Sơ lược trình hình thành 39 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, mạng lưới hoạt động 39 2.1.3 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh MIC 42 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh MIC giai đoạn 2009 - 2013 43 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI MIC 44 2.2.1 Mơ hình liên kết bancassurance áp dụng 44 2.2.2 Các sản phẩm triển khai qua bancassurance .47 2.2.3 Phần mềm bancassurance 50 2.2.4 Quy trình quản lý hoạt động bancassurance .51 2.2.5 Kết triển khai bancassurance MIC VP Bank 57 2.2.6 Kết triển khai bancassurance MIC MB 57 2.3.ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI MIC 63 2.3.1 Kết đạt 63 2.3.2 Hạn chế .64 2.3.3 Nguyên nhân 65 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSRANCE TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI 70 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI MIC .70 3.1.1 Định hướng, mục tiêu phát triển MIC 70 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động bancassurance MIC .71 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI MIC 72 3.2.1 Xác định rõ mơ hình liên kết phù hợp .72 3.2.2 Thành lập phòng ban chuyên trách phát triển bancassurance 73 3.2.3 Tăng cường phối hợp bên 75 3.2.4 Đa dạng hóa sản phẩm .75 3.2.5 Đầu tư công nghệ dành riêng cho bancassurance 79 3.2.6 Tăng cường đào tạo, phát triển nhân lực dành cho bancassurance 80 3.2.7 Xây dựng chế khai thác thúc đẩy hoạt động kênh phân phối 81 3.2.8 Phát triển dịch vụ khách hàng 82 3.2.9 Tăng cường quảng bá thương hiệu 83 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 84 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ .84 3.3.2 Kiến nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 85 3.3.3 Kiến nghị ngân hàng .86 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - ABIC Công ty Bảo hiểm ngân hàng Nông nghiệp - Agribank Ngân hàng TMCP NN & PTNT Việt Nam - BIC Công ty Bảo hiểm ngân hàng Đầu tư & phát triển - Bảo Việt Bank Ngân hàng TMCP Bảo Việt - DT Doanh thu - MIC Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Quân đội - MB Ngân hàng TMCP Quân đội - QHKH Quan hệ khách hàng - TNDS Trách nhiệm dân - TNHH Trách nhiệm hữu hạn - Techcombank Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - VP Bank Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - YCBH Yêu cầu bảo hiểm DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU BẢNG, BIỂU ĐỒ: Bảng 1.1: Lợi ích bancassurance 14 Bảng 1.2: Hình thức hợp tác bancassurance 19 Bảng 1.3: Quy định bancassurance số nước Châu Á 35 Bảng 1.4: Văn hóa khác biệt ngân hàng công ty bảo hiểm 38 Bảng 2.1: Danh sách cổ đông MIC năm 2013 .39 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh MIC (2009 - 2013) 43 Bảng 2.3: Đối tác ngân hàng MIC hợp tác triển khai bancassurance .45 Bảng 2.3: Doanh thu phí qua kênh bancassurance 57 Bảng 2.4: Doanh thu phí bảo hiểm qua kênh phân phối MIC 59 Bảng 2.5: Doanh thu phí bảo hiểm theo sản phẩm triển khai qua MB 60 Bảng 2.6: Tỷ lệ bồi thường hợp đồng triển khai qua kênh bancassurance .62 Bảng 3.1 Một số sản phẩm bảo hiểm bán chéo triển khai qua gói tín dụng MB 78 Biểu đồ 2.1: So sánh Doanh thu phí qua Bancassurance thị trường bảo hiểm 58 Biểu đồ2.2: Cơ cấu DT phí bảo hiểm qua kênh Bancassurance năm 2013 61 SƠ ĐỒ: Sơ đồ 1.1: Hệ thống kênh phân phối doanh nghiệp bảo hiểm 10 Sơ đồ 1.2: Hệ thống kênh phân phối trực tiếp 11 Sơ đồ 1.3: Hệ thống kênh phân phối gián tiếp 11 Sơ đồ 1.4: Liên kết Hợp đồng phân phối 20 Sơ đồ 1.5: Mơ hình liên minh chiến lược 21 Sơ đồ 1.6: Mô hình ngân hàng bảo hiểm góp vốn thành lập cơng ty liên doanh .22 Sơ đồ 1.7: Mơ hình hợp tác tập đồn tài 23 Sơ đồ1.8: Cấu trúc tổ chức mơ hình giám sát Lưỡng đỉnh .34 Sơ đồ 2.1: Mơ hình cấu tổ chức MIC 41 Sơ đồ 2.2: Quy trình ghi nhận phát sinh doanh thu bảo hiểm bancassurance 52 Sơ đồ 2.3: Quy trình báo cáo luân chuyển phí bảo hiểm bancassurance 54 Sơ đồ 2.4: Quy trình giải bồi thường 55 Sơ đồ 2.5: Hệ thống giám sát tài Việt Nam 67 PHẦN MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết đề tài Cùng với phát triển kinh tế giới, đặc biệt với phát triển lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm làm xuất kênh phân phối bên cạnh kênh phân phối truyền thống Trong phân phối sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng thường gọi “bancassurance” lên kênh phân phối sản phẩm đặc biệt hiệu Thực tế cho thấy bancassurance ngày trở nên phổ biến quan trọng Thế giới, chí nhiều nơi trở thành kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm chính, chẳng hạn năm 2010 Tây Ban Nha tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm khai thác qua ngân hàng tổng doanh thu phí chiếm 72%, Italia số 70%, Pháp 60% Ở Việt Nam, bancassurance triển khai từ năm 2001, sau 10 năm triển khai, hoạt động bancassurance đạt kết bước đầu Tại Việt Nam, số năm trở lại đây, kênh phân phối bắt đầu triển khai hầu hết DNBH bước đầu đem lại kết khả quan, tiêu biểu như: Bảo hiểm Bảo Việt doanh thu phí bảo hiểm năm qua kênh banccasurance 2012 140 tỉ đồng tăng trưởng 40% so với năm 2011 Tỷ trọng doanh thu bancassurance tổng doanh thu bảo hiểm gốc Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIC) 60%; Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) 70% Với Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Quân đội (MIC), công ty thành viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần quân đội – MB, theo MIC có đầy đủ thuận lợi, đủ tiềm lực, người để phát triển kênh phân phối nhằm tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm song song với kênh phân phối truyền thống đại lý hay môi giới bảo hiểm… Tuy nhiên từ triển khai đến nay, tổng doanh thu phí bảo hiểm MIC khai thác qua bancassurance đạt chưa tới 8% q trình triển khai cịn nhiều bất cập như: Thiếu tính đồng việc liên kết ngân hàng DNBH, thiếu sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt, đặc thù dành riêng cho kênh phân phối bancassurance, tính tiện ích sản phẩm chưa cao, mức độ ứng dụng cơng nghệ cịn hạn chế, nhân viên ngân hàng thụ động việc tiếp thị sản phẩm bảo hiểm… Xuất phát vấn đề cấp thiết chọn đề tài: “Phát triển hoạt động bancassurance Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC)” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Thạc sĩ mình, với mong muốn tìm giải pháp hữu hiệu, có tính thiết thực nhằm phát triển hoạt động bancassurance MIC cách mạnh mẽ, góp phần sớm đạt mục tiêu chiến lược đề II Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu cách khoa học bancassurance, luận văn hướng đến mục tiêu cụ thể sau: - Hệ thống hóa sở lý luận phát triển kênh phân phối ngân hàng – bảo hiểm (bancassurance); - Phân tích tình hình hoạt động bancassurance thị trường Bảo hiểm Việt Nam khoảng thời gian 10 năm từ năm 2001 đến nay; - Phân tích thực trạng phát triển kênh phân phối ngân hàng – bảo hiểm (bancassurance) Công ty Cổ phần bảo hiểm Quân đội (MIC) giai đoạn 2009-2013 Trên sở đánh giá kết phát triển hoạt động bancassurance, hạn chế nguyên nhân - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển hoạt động bancassurance Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Quân đội thời gian tới III Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động phân phối sản phẩm bảo hiểm qua kênh ngân hàng – bảo hiểm (bancassurance); - Vị trí nghiên cứu: Tổng Cơng ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội ; - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội ; + Phạm vi thời gian: Thực trạng giai đoạn 2009 –2013, giải pháp giai đoạn 03 năm tới (2014 – 2017) IV Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử; - Phương pháp thống kê: Điều tra thu thập thông tin, tổng hợp phân tích số liệu; - Phương pháp phân tích hoạt động kinh tế; - Phương pháp chuyên gia; - Phương pháp nghiên cứu tình - Dữ liệu sử dụng cho việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá chủ yếu liệu thứ cấp bao gồm Báo cáo tài chính, Báo cáo thị phần, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo đánh giá kết triển khai bancassurance MIC, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tài liệu hội thảo nghiên cứu tổ chức: LIMRA, SwissRe, Bảo Việt V Đóng góp Luận văn Trên sở nghiên cứu tình đặc thù kênh phân phối ngân hàng – bảo hiểm (bancassurance) Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Quân đội (MIC), tác giả hy vọng Luận văn sở thực tiễn để phát triển hoạt động bancassurance DNBH Hơn tài liệu tham khảo hữu ích cho DNBH phi nhân thọ Việt Nam nhằm phát triển hoạt động bancassurance cơng ty VI Bố cục Luận văn Ngồi phần mở đầu kết luận, luận văn chia thành chương: Chương 1: Một số vấn đề phát triển hoạt động bancassurance doanh nghiệp bảo hiểm; Chương 2: Thực trạng phát triển hoạt động Bancassurance Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm quân đội; Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động Bancassurance Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Quân đội CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM Trên giới có bốn loại hình bảo hiểm, bảo hiểm thương mại, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm thương mại loại hình bảo hiểm kinh doanh nhằm mục tiêu lợi nhuận Phạm vi hoạt động kinh doanh bảo hiểm thương mại rộng đối tượng chi phối Đây loại hình bảo hiểm chủ yếu phát triển bốn loại hình bảo hiểm giới Tại Việt Nam, hoạt động kinh doanh bảo hiểm thương mại chịu chi phối Luật kinh doanh bảo hiểm hệ thống văn hướng dẫn thi hành Luật Nghị định, Thông tư, điều ước tập quán quốc tế Bảo hiểm thương mại bao gồm nhóm nghiệp vụ: Bảo hiểm Nhân thọ Bảo hiểm Phi nhân thọ Bảo hiểm Nhân thọ loại nghiệp vụ Bảo hiểm cho trường hợp người bảo hiểm sống chết Bảo hiểm Phi nhân thọ loại nghiệp vụ Bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân nghiệp vụ Bảo hiểm người khác không thuộc Bảo hiểm Nhân thọ 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm 1.1.1.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh bảo hiểm DNBH tổ chức cá nhân có đầy đủ tư cách pháp nhân Nhà nước cho phép tiến hành hoạt động kinh doanh bảo hiểm, thu phí để lập quỹ bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường hay chi trả cho bên bảo hiểm kiện bảo hiểm xảy DNBH doanh nghiệp dịch vụ tài chính, hoạt động nhằm mục đích sinh lời Hoạt động kinh doanh bảo hiểm việc chấp nhận rủi ro người bảo hiểm sở người mua bảo hiểm trả khoản phí để DNBH có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng bồi thường cho người bảo hiểm xảy kiện bảo hiểm người mua bảo hiểm Với hoạt động kinh doanh mình, DNBH có vai trị quan trọng, góp phần ổn định tài cho cá nhân, tổ chức tham gia bảo hiểm, từ góp phần ổn định tình hình kinh tế chung tồn xã hội Thơng qua việc bồi thường trợ cấp thiệt hại tài người bảo hiểm không may gặp rủi ro, DNBH giúp cá nhân tổ chức tham gia bảo hiểm khơi phục lại phần tồn điều kiện tài họ trước có rủi ro xảy Từ giúp họ ổn định sống hàng ngày ổn định công việc sản xuất kinh doanh Tại Việt Nam, DNBH thành lập, tổ chức hoạt động theo quy đinh Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định khác pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm Có loại hình DNBH sau: DNBH Nhà nước; Công ty cổ phần bảo hiểm; Tổ chức bảo hiểm tương hỗ; DNBH liên doanh; DNBH 100% vốn đầu tư nươc 1.1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm Hoạt động kinh doanh DNBH hoạt động kinh doanh dịch vụ tài đặc biệt, có chu kỳ kinh doanh đảo ngược, phí bảo hiểm thu trước, phát sinh bồi thường sau - DNBH trung gian tài phân chia tổn thất người cho tất người tham gia bảo hiểm chịu Khi thu phí khách hàng tức DNBH chấp nhận rủi ro khách hàng Nhưng rủi ro bảo hiểm rủi ro xảy bất ngờ, ngẫu nhiên, ý