Đánh giá thị trường bảo hiểm việt nam

ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM A Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam Môi trường bảo hiểm (Phân tích mơ hình PETS-N) 1.1 Chính trị Mơi trường trị điều kiện tiên ngành bảo biểm tồn phát triển Trong đó, nhân tố quan trọng sở pháp lý cho ngành bảo hiểm hoạt động vấn đề an ninh trị Cơ sở pháp lý bao gồm văn luật, văn luật văn có tính quy định khác (hiệp ước thương mại song phương, đa phương, thỏa thuận khác v.v…) có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến ngành bảo hiểm Vấn đề an ninh trị vấn đề nhạy cảm hầu hết quốc gia Nhưng lại điều kiện tiên để tập đoàn đa quốc gia xem xét đến yếu tố đầu tư phát triển quốc gia a/ Cơ sở pháp lý: Sự phát triển nhanh chóng từ sau nghị định 100/NĐ-CP Chuyển đổi từ chế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường, chế độc quyền trở nên không phù hợp cho sụ phát triển ngành bảo hiểm nói riêng kinh tế nói chung Trước nhu cầu đó, ngày 18/12/1993 phủ ban hành nghị định 100/ NĐ-CP nhằm tạo môi trường pháp lý thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển, thu hút đầu tư nước với quy định này, tổ chức bảo hiểm theo nhiều hình thức pháp lý khác thuộc nhiều thành phần kinh tế tham gia vào thị trường bảo hiểm Việt Nam Trên sở đó, ngồi Bảo Việt thành lập năm 1964, doanh nghiệp bảo hiểm khác cấp phép hoạt động như: Bảo Minh (1994), PJICO (1995), Bảo Long (1995), PVI (1996), Bảo Việt Nhân Thọ (1996 triển khai thí điểm) Đây tiền đề quan trọng tạo nên lớn mạnh hoạt động bảo hiểm Việt Nam Sự phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam nhân tố thúc đẩy hình thành phát triển khung pháp lý cho thị trường bảo hiểm nói chung bảo hiểm nhân thọ nói riêng, đánh dấu đời Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam vào năm 2000 (có hiệu lực từ ngày 01//04/2001), giúp cho thị trường bào hiểm Việt Nam Nam có phát triển mạnh mẽ quy mơ, sản phẩm, chất lượng dịch vụ tính chun nghiệp Đến năm 2001 việc ký kết hiệp định thương mại Việt - Mỹ có tác động lớn thị trường bảo hiểm Theo cam kết phương thức hợp tác xem có ảnh hưởng lớn đến thị trường bảo hiểm Việt Nam là: - Phát triển phương thức cung cấp qua biên giới không hạn chế bảo hiểm cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi người nước Việt nam - Mở rộng hoạt động lĩnh vực tái bảo hiểm, bảo hiểm vận tải quốc tế, môi giới bảo hiểm - Tăng cường cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá rủi ro giải bồi thường Sau hiệp định thương mại Việt - Mỹ có hiệu lực từ đến năm, nhà đầu tư Mỹ lĩnh vực bảo hiểm tự thành lập liên doanh( không 50% vốn) doanh nghiệp 100% vốn nước Việt Nam Chính quy định bãi bỏ hạn chế doanh nghiệp liên doanh có vốn Mỹ việc thị trường hoàn toàn mở doanh nghiệp bảo hiểm Mỹ nước khác mà hạn chế phạm vi kinh doanh sản phẩm bắt buộc bãi bỏ ln Vì sau Hiệp định thương mại Việt - Mỹ có hiệu lực vào tháng 12.2001, tập đoàn bảo hiểm New York Life Mỹ trình hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn nước Việt Nam Việc tập đồn muốn "đi trước đón đầu" thị trường Việt Nam cho thấy họ lo lắng mức độ cạnh tranh khốc liệt thị trường thâm nhập theo đường thức sau ba năm Khơng riêng New York Life, hai đại gia khác ngành bảo hiểm Mỹ tập đoàn ACE tập đoàn AIG muốn mở cơng ty bảo hiểm 100% vốn nước ngồi lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ phi nhân thọ Việt Nam Một loạt doanh nghiệp bảo hiểm quốc tế đến Việt Nam năm qua Theo số liệu Bộ Tài chính, có tới 40 công ty bảo hiểm môi giới bảo hiểm mở văn phòng đại diện Việt Nam để chờ hội; đồng thời công ty gián tiếp tham gia thị trường qua hình thức hỗ trợ môi giới, đặt giao dịch, đào tạo chuyển giao công nghệ thị trường… Năm 2007 năm Việt Nam thực cam kết trở thành thành viên thứ 150 tổ chức thương mại quốc tế WTO Tăng trưởng GDP đạt 8,5%, đầu tư trực tiếp nước tương đương 20,3 tỉ USD, đầu tư toàn xã hội đạt 40% GDP, vốn ODA đạt 5,4 tỉ USD xuất đạt 48 tỉ USD Nhiều ngành có bước phát triển mạnh, mang tính đột phá như: Vận tải biển đóng tàu, hàng khơng dân dụng, dệt may, giày da Các ngành Tín dụng ngân hàng, chứng khốn, quỹ đầu tư, bảo hiểm có bước phát triển ổn định Nhiều văn pháp quy ban hành vừa nâng cao tính quản lý Nhà nước, vừa tạo tính chủ động, sáng tạo cho doanh nghiệp bảo hiểm, vừa bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm góp phần tích cực phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam, như: Nghị định (NĐ) 45, 46 ngày 27.3.2007, Thông tư 155, 156 hướng dẫn thi hành NĐ 45, NĐ 46 ngày 20.12.2007, Thông tư liên tịch Bộ Cơng an, Bộ Tài số 41 QĐ 28 ngày 14.4.2007 bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, QĐ 96 ngày 19.11.2007 QĐ 102 ngày 14.12.2007 triển khai bảo hiểm liên kết chung bảo hiểm liên kết đơn vị… Đây tiền đề tạo điều kiện thuận lợi cho ngành bảo hiểm Việt Nam phát triển Nhằm nâng cao lực tài doanh nghiệp, Bộ Tài ban hành Nghị định 46/2007, quy định nâng mức vốn pháp định DN BH phi nhân thọ 300 tỷ, BH nhân thọ 600 tỳ, môi giới BH tỷ Việc tăng vốn pháp định nhằm đảm bảo ổn định thị trường, tăng cường lực cạnh tranh DN BH Việt Nam, gia tăng khả cạnh tranh quốc tế, phù hợp xu hướng hội nhập quốc tế b/ An ninh trị: Việt Nam đánh giá quốc gia có trị ổn định giới Đây điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư từ quốc gia có kinh tế cao tạo môi trường hoạt động kinh tế thuận lợi cho doanh nghiệp nước 1.2 Kinh tế a/ Tình hình chung kinh tế: -Tổng quan kinh tế Việt Nam sau năm gia nhập WTO (2007- 2008) Sau năm vào WTO, tình hình kinh tế Việt Nam có nhiều khởi sắc đáng ghi nhận Tốc độ tăng trưởng cao, thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước đạt kỷ lục, xuất tăng trưởng cao, tình hình tài lành mạnh Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu, kinh tế nhiều hạn chế bất cập Những thành tựu đáng ghi nhận Tổng sản phẩm nước (GDP), năm 2007 tăng 8,46%; năm 2008 tăng 6,18% Cơ cấu kinh tế theo giá thực tế chuyển dịch theo hướng tích cực, năm 2007, tỷ trọng GDP khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm 20,0% so với 20,81% năm 2006; 20,97% năm 2005; 21,81% năm 2004 22,54% năm 2003 Khu vực công nghiệp xây dựng tăng dần chiếm 41,7% so với 41,56%; 41,02% ; 40,21% 39,47% khu vực dịch vụ tăng nhẹ, chiếm 38,30% so với 38,08%; 38,01%; 37,98% 37,99% năm tương ứng Nét năm 2007 tỷ trọng khu vực dịch vụ tăng cao điều kiện có nhiều khó khăn nhiều mặt, dịch vụ vận tải, du lịch, thương mại, tài ngân hàng Năm 2008 lại có xu hướng chuyển dịch ngược lại tác động suy thối kinh tế tồn cầu khó tránh khỏi Do kinh tế tăng trưởng cao nên tình hình tài năm qua lành mạnh Thu chi ngân sách nhà nước cân đối, bội chi ngân sách phạm vi Quốc hội cho phép Đạt kết sau vào WTO ngành sản xuất dịch vụ có chuyển biến tích cực theo hướng hội nhập với kinh tế giới Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển toàn diện, tăng trưởng chuyển dịch theo hướng hàng hoá Tranh thủ thời thuận lợi WTO tạo ra, năm qua, nông nghiệp Việt Nam bước chuyển thành nơng nghiệp đa canh, có tỷ suất hàng hoá ngày cao gắn với thị trường nước xuất Số lượng sản phẩm tăng nhanh, chủng loại sản phẩm đa dạng, chất lượng ngày cao, cấu sản phẩm có nhiều thay đổi, điều kiện tính chất yếu tố sản xuất có nhiều điểm so với trước Sau vào WTO, nông nghiệp Việt Nam bước đầu mang dáng dấp sản xuất hàng hoá có nét đại đáp ứng yêu cầu thị trường nước với nhu cầu cao chất lượng Tốc độ tăng trưởng khu vực theo GDP năm 2007 tăng 3,76%, năm 2008 tăng 4,07%, theo giá trị sản xuất, tăng 4% 6% theo năm tương ứng, cao tốc độ tăng năm trước Sản phẩm nông nghiệp sản xuất bảo đảm an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia tình khủng hoảng lương thực giới cuối năm 2007 đầu năm 2008 diễn gay gắt Nơng sản hàng hố Việt Nam đáp ứng đầy đủ nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến mía đường, rau quả, lúa gạo, chè Các hợp đồng xuất ký kết với khách hàng thực theo cam kết WTO Chính phủ thực xố bỏ trợ cấp xuất nông sản theo cam kết WTO mở cửa thị trường, giảm thuế suất mặt hàng nơng sản nhập theo lộ trình thịt, sữa bột, thức ăn chăn ni Tình trạng trợ cấp mua lúa, cà phê, tạm trữ xuất năm trước khơng cịn Năm 2007 năm 2008 giá nông sản, thủy sản nước có tăng cao năm 2006 ổn định, khơng có sốt lớn thiếu lương thực thực phẩm năm trước Lượng gạo hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai tăng cao đáp ứng đủ nhu cầu đời sống dân cư Lượng gạo xuất năm 2008 đạt 4,7 triệu tấn, kim ngạch đạt 2,9 tỷ USD tăng 94,8% so năm 2007 Sản xuất cơng nghiệp gặp khó khăn thị trường, tháng cuối năm 2008 đánh giá chung năm vào WTO tăng trưởng cao Năm 2007, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,1% cao năm 2006 (17,0%), khu vực ngồi nhà nước tăng 26,0%; khu vực có vốn đầu tư nước ngồi tăng 19,2% Năm 2008 có khó khăn suy thối kinh tế tồn cầu sản xuất cơng nghiệp trì tốc độ tăng trưởng 13,9%, khu vực kinh tế ngồi nhà nước tăng 18,0%, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi tăng 18,0% Cơ cấu sản xuất cơng nghiệp có chuyển biến tích cực: ngành cơng nghiệp chế biến đạt tốc độ tăng trưởng cao, năm 2007 tăng 19,1%, năm 2008 tăng 15,3% chiếm tỷ trọng ngày lớn Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến giảm tỷ trọng cơng nghiệp khai thác khống sản, tài nguyên thiên nhiên Vị trí khu vực công nghiệp, xây dựng GDP tăng từ 41,54% năm 2006 lên 41,48% năm 2007 Năm 2008 tỷ lệ cịn 39,73% ảnh hưởng suy thối kinh tế tồn cầu chủ yếu Nhiều tỉnh, thành phố có quy mô sản xuất công nghiệp lớn đạt tốc độ tăng trưởng cao như: Vĩnh Phúc, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Hải Dương, Quảng Ninh Kinh tế đối ngoại phát triển toàn diện thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước mở rộng thị trường xuất nhập hàng hoá, dịch vụ Trong năm 2007 2008, nước thu hút 2116 dự án FDI đăng ký với số vốn 81.105 triệu USD, chiếm 21% số dự án, 54,59% tổng số vốn đăng ký nước 43,7% tổng số vốn điều lệ hiệu lực từ năm 1988 đến cuối năm 2008 Điều cho thấy sau vào WTO, Việt Nam thực điểm đến đầu tư hấp dẫn nhiều tập đoàn kinh tế hàng đầu giới khu vực Về xuất nhập khẩu: Sau vào WTO, thực cam kết quốc tế, thị trường xuất nhập Việt Nam mở rộng quy mô, đối tác, hàng hoá, dịch vụ Tổng mức lưu chuyển ngoại thương năm 2007 đạt 109,2 tỷ USD, tăng 48,2% so năm 2006, năm 2008 đạt 143,1 tỷ USD 31,0% so năm 2007 Xuất tăng trưởng cao thị trường, lượng hàng hoá, kim ngạch giá Theo cam kết WTO mở cửa thị trường, hoạt động xuất theo hướng tăng chất lượng, ổn định giá, thực hợp đồng để tăng sức cạnh tranh thị trường truyền thống đồng thời mở rộng thị trường mới, mặt hàng đôi với sách xố dần bảo hộ Nhà nước số mặt hàng Kim ngạch xuất năm 2007 đạt 48,561 tỷ USD, tăng 21,9% so với năm 2006, năm 2008 đạt 62,7 tỷ USD, tăng 29,5% so với năm 2007 Đáng ý tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khu vực tăng khá: Khu vực kinh tế nước năm 2007 tăng 22,2% chiếm 42%; năm 2008 tăng 34,7% chiếm 50,3% tổng kim ngạch; khu vực kinh tế FDI không kể dầu thô năm 2007 tăng 30,4%, năm 2008 tăng 26,8% Số mặt hàng đạt kim ngạch xuất tỷ USD tăng từ 10 năm 2007 lên 20 năm 2008, có mặt hàng đạt tỷ USD: dầu thô 10,45 tỷ USD, dệt may 9,11 tỷ USD, giày dép 4,7 tỷ USD, thủy sản 4,56 tỷ USD cao nhiều so với năm trước Thị trường xuất mở rộng Một số thị trường lớn, tốc độ tăng cao sau vào WTO Mỹ, năm 2007 đạt 10 tỷ USD, chiếm 20,7% thị phần tăng 28%; năm 2008 đạt 11,6 tỷ USD, tăng 14,5% Thị trường ASEAN năm 2007 đạt tỷ USD, tăng 26%, năm 2008 đạt 10,2 tỷ USD, tăng 31% so năm 2007 Thị trường EU năm 2007 đạt 8,7 tỷ USD, tăng 24%, năm 2008 đạt 10 tỷ USD, tăng 15% so năm 2007 Thị trường Nhật Bản năm 2007 đạt 5,5 tỷ USD, năm 2008 đạt 8,8 tỷ USD, tăng 45% so với năm 2007… Cơ cấu mặt hàng xuất biến động theo chiều hướng tăng tỷ trọng hàng hố cơng nghiệp chế biến nơng sản chất lượng cao Năm 2007, kim ngạch xuất sản phẩm gỗ đạt 2,4 tỷ USD, tăng 22,4%, năm 2008 đạt 2,8 tỷ USD, tăng 16,6%; mặt hàng máy tính điện tử năm 2007 đạt 2,2 tỷ USD, tăng 27,5%, năm 2008 đạt 2,7 tỷ USD, tăng 22,7% Các mặt hàng nông sản xuất chủ lực không giữ vững vị trí hàng nhất, nhì giới số lượng mà bước đầu vươn tới chất lượng , giá vệ sinh an tồn thực phẩm Tính chung năm sau vào WTO, kim ngạch xuất nông sản, thủy sản Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao; năm 2007 đạt 10,9 tỷ USD, tăng 21,7% so năm 2006, năm 2008 đạt 15,6 tỷ USD tăng 43,1% so năm 2007 Kim ngạch xuất số mặt hàng chủ lực tăng cao mức kỳ 2007, đó: hạt điều tăng 42,8%; gạo tăng 94,6%; cà phê tăng 83,2%; cao su tăng 73,1%, chè tăng 22,6%, thủy sản tăng 33,7% so với năm 2007 Nét bật kết xuất nông sản năm qua tăng số lượng mà tăng chất lượng độ an toàn thực phẩm nên giá xuất tăng lên, thị trường mở rộng kể thị trường khó tính Nhật Bản, EU Mỹ Nhiều mặt hàng nông sản Việt Nam xâm nhập ngày nhiều vào thị trường Nam Mỹ, châu Phi, Nam Á thành viên WTO với lượng giá tăng dần Trong bối cảnh suy thối kinh tế tồn cầu, thị trường xuất biến động bất lợi, Hoa Kỳ EU, hoạt động xuất năm 2007 năm 2008 đạt kết đáng ghi nhận Kim ngạch nhập năm 2007 đạt 62,7 tỷ USD, tăng 39,6%; năm 2008 đạt 80,7 tỷ USD, tăng 28% so năm 2007 Nhìn chung, kim ngạch nhập hầu hết mặt hàng phục vụ sản xuất tiêu dùng nước tăng, chủ yếu giá nhập tăng, giá số mặt hàng tăng mức cao như: phân bón, xăng dầu, thiết bị, dụng cụ phụ tùng, vải, linh kiện, nguyên phụ liệu dệt, may, da; phân bón; thức ăn gia súc… Như vậy, sau năm vào WTO, tình hình kinh tế Việt Nam có nhiều khởi sắc đáng ghi nhận Tốc độ tăng trưởng cao, nông nghiệp liên tục mùa, thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước đạt kỷ lục, xuất tăng trưởng cao, tình hình tài lành mạnh Bên cạnh thành tựu, kinh tế nhiều hạn chế bất cập Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa vững chắc, cấu kinh tế chuyển dịch chậm không đều, chất lượng hiệu sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp, ngành thấp, sức cạnh tranh hàng hoá dịch vụ chưa theo kịp yêu cầu hội nhập sâu vào kinh tế giới theo cam kết WTO b/ Tác động đến thị trường bảo hiểm: Nền kinh tế tăng trưởng nhanh điều kiện tốt để ngành bảo hiểm phát triển mà ta liệt kê cụ thể sau: - Sự phát triển mạnh mẽ sở hạ tầng dẫn đến doanh thu phí bảo hiểm tài sản tăng nhanh qua năm Bảng Doanh thu BH cháy nổ (đv: tỷ đồng) 1794 2000 1500 1000 1022 575 637 2005 2006 382 500 2007 2008 đầu năm 2009 nguồn:HHBHVN Bảng Doanh thu BH tài sản ( đv: tỷ đồng) 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 1413 1546 1,636 1047 707 2005 2006 2007 2008 đầu năm 2009 nguồn:HHBHVN - Sự tăng trưởng mạnh mẽ thị trường tài tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm phát triển phát huy vai trị định chế tài trung gian thị trường - Sự gia tăng hoạt động xuất nhập dẫn đến việc thuận lợi hoạt động bảo hiểm hàng hóa Tuy nhiên, ảnh hưởng tình hình suy thoái kinh tế nên doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm có chựng lại yếu tố tạm thời 1.3 Công nghệ Trong năm qua, hạ tầng sở kỹ thuật nước ta không ngừng nâng cao Đây tác nhân quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam nói riêng gia tăng sức cạnh tranh giảm thiểu chi phí cao hiệu hoạt động Đặc biệt hơn, lĩnh vực cơng nghệ kỹ thuật bảo hiểm yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam tồn phát triển Trong năm vừa qua, với trình hội nhập doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam tiếp thu khơng kỹ thuật bảo hiểm từ quốc gia phát triển Anh, Đức, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ thông qua trình chuyển giao cơng nghệ hướng dẫn thực nghiệp vụ bảo hiểm từ công ty tái bảo hiểm hàng đầu giới quốc gia Đến nay, Việt Nam bảo hiểm tất 10