Tiểu luận môn quản trị kinh doanh bảo hiểm đề tài đánh giá thị trường bảo hiểm việt nam giai đoạn 2016 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN -*** - BÀI TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH BẢO HIỂM ĐỀ TÀI: “ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020” Giảng viên hướng dẫn Họ tên sinh viên Mã sinh viên Lớp tín : : : : Nguyễn Thành Vinh Phạm Thị Thu 11203814 Quản trị kinh doanh bảo hiểm(121)_01 HÀ NỘI-2021 Mục lục Lời nói đầu .3 CHƯƠNG SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM 1.1.Khái niệm thị trường bảo hiểm 1.2.Các giai đoạn phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam CHƯƠNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020 2.1.Đánh giá khái quát kết đạt thị trường bảo hiểm Việt Nam 2016 2.2.Đánh giá khái quát kết thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2017 .7 2.3 Đánh giá khái quát thị trường bảo hiểm năm 2018 2.4 Đánh giá thị trường bảo hiểm Việt Nam 2019 .10 2.5.Đánh giá thị trường bảo hiểm năm 2020 17 CHƯƠNG PHÂN TÍCH MƠ HÌNH SWOT VỀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM 22 2.1.Phân tích mơ hình SWOT 22 2.2 Các nhóm giải pháp 24 CHƯƠNG 26 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 26 4.1.Phương hướng phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến 2025 26 4.2.Một số chí tiêu cụ thể phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2025 27 KẾT LUẬN 28 Lời nói đầu 1.Tính cấp thiết đề tài Từ đất nước mở cửa, đặc biệt sau nghị định 100/CP ngày 18/12/1993 phủ kinh doanh bảo hiểm, thị trường bảo hiểm Việt Nam có biến đổi sâu sắc Thị trường bảo hiểm từ độc quyền chuyển sang cạnh tranh , nhiều yếu tố phát sinh Từ doanh nghiệp độc quyền kinh doanh thị trường, đến đa dạng hóa thành phần sở hữu doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác tham gia hoạt động kinh doanh đa dạng, phong phú Thị trường bảo hiểm động có tốc độ tăng trưởng cao Mặc dù có nhiều chuyển biến sâu sắc song thị trường bảo hiểm Việt Nam phải đối mặt với hội thách thức vô lớn Đứng trước yêu cầu hội nhập, việc nghiên cứu đánh giá môi trường bảo hiểm tìm giải pháp, định hướng cho phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam quan trọng có ý nghĩa lý luận thực tiễn Và lý em chọn đề tài nghiên cứu : “ Thị trường bảo hiểm Việt Nam” 2.Mục đích nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu đời phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam, phân tích hội thách thức thị trường bảo hiểm Việt Nam q trình hội nhập qua tìm giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Thị trường bảo hiểm Việt Nam *Phạm vi nghiên cứu : Thị trường bảo hiểm Việt Nam trước sau nghị định 100/CP phủ, đặc biệt sâu nghiêm cứu diễn biến thị trường bảo hiểm Việt Nam năm gần 4.Phương pháp nghiên cứu Trên sở chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử đề tài sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu : phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê,… để thực mục đích nghiên cứu CHƯƠNG SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM 1.1.Khái niệm thị trường bảo hiểm Bảo hiểm cam kết bồi thường người bảo hiểm với người bảo hiểm thiệt hại, mát đối tượng bảo hiểm rủi ro thỏa thuận gây ra, với điều kiện người bảo hiểm thuê bảo hiểm cho đối tượng bảo hiểm nộp khoản tiền gọi phí bảo hiểm Thị trường bảo hiểm nơi diễn hoạt động mua bán sản phẩm bảo hiểm Khác với loại sản phẩm khác thị trường, sản phẩm bảo hiểm khơng tồn hữu hình, khơng có kiểu dáng, kích thước, trọng lượng… Sản phẩm bảo hiểm loại sản phẩm dịch vụ đặc biệt, loại tài sản vơ hình loại sản phẩm không bảo hộ quyền, loại sản phẩm mà người mua khơng muốn xảy đến với để thực quyền địi bồi thường hay trả tiền bảo hiểm Người mua sản phẩm bảo hiểm với mục đích đề phịng kiện bảo hiểm xảy đảm bảo an toàn mặt tài chính, ổn định q trình sản xuất kinh doanh đời sống sinh hoạt xã hội Tham gia vào thị trường bảo hiểm bao gồm người mua ( khách hàng), người bán ( doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm) tổ chức trung gian ( người môi giới bảo hiểm) 1.2.Các giai đoạn phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam Bảo hiểm Việt Nam đời muộn so với phát triển chung ngành bảo hiểm giới nhiều điều kiện chủ quan khách quan Tuy nhiên, nay, ngành bảo hiểm bắt kịp xu phát triển chung bảo hiểm khu vực quốc tế ngày chứng tỏ vai trị khơng thể thiếu kinh tế Chúng ta nhận thấy điều theo dõi trình phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam từ ngày đầu đến 1.2.1.Trước năm 1986 Hoạt động bảo hiểm nước ta nhiều có bước phát triển từ thời thực dân Pháp Cho tới miền Bắc giải phóng, đất nước bị chia cắt, hoạt động kinh doanh bảo hiểm miền Nam phát triển chế độ Ngụy quyền * Ở miền Nam trước năm 1975, có 52 cơng ty ngồi nước triển khai loại hình nghiệp vụ đa dạng bảo hiểm hỏa hoạn, bảo hiểm chuyên chở, bảo hiểm xe tự động, bảo hiểm sinh mạng, bảo hiểm tai nạn lao động… Các công ty hoạt động mạnh mẽ, đáp ứng phần nhu cầu bảo hiểm toàn thị trường miền Nam Các công ty bảo hiểm nước thường thành lập dạng Hội vô danh Hội tương hỗ Các cơng ty nước ngồi thành lập Việt Nam hình thức cơng ty chi nhánh Hầu hết cơng ty đặt trụ sở Sài Gịn Mạng lưới trung gian bảo hiểm môi giới đại lý bảo hiểm sử dụng phổ biến để kinh doanh bảo hiểm phạm vi toàn miền Nam Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh trôi chảy, cạnh tranh lành mạnh, công ty bảo hiểm sớm thành lập hiệp hội nghề nghiệp bảo hiểm Hiệp hội có chức thơng tin tư vấn, đào tạo, tạo môi trường hợp tác Việc quản lý nhà nước hoạt động bảo hiểm thực thơng qua Bộ Tài Các văn pháp luật điều chỉnh Luật bảo hiểm sớm đời Ngoài ra, Hội đồng tư vấn bảo hiểm quốc gia đóng vai trị quan trọng * Ở miền Bắc trước năm 1975, hoạt động bảo hiểm thực bắt đầu có đời Bảo Việt Để đáp ứng nhu cầu bảo hiểm hoạt động ngoại thương, ngày 17/12/1964, Thủ tướng Chính phủ định thành lập Công ty Bảo hiểm Việt Nam, gọi tắt Bảo Việt Đến ngày 15/01/1965, Bảo Việt thức vào hoạt động Đây công ty bảo hiểm Nhà nước đại diện cho ngành bảo hiểm Việt Nam Từ ngày thành lập trước năm 1975, điều kiện khó khăn chiến tranh, hoạt động Bảo Việt miền Bắc chưa phát triển Lúc giờ, Bảo Việt có trụ sở Hà Nội chi nhánh Hải Phòng thực chủ yếu nghiệp vụ: bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo hiểm thân tàu tái bảo hiểm Tỉ lệ tái bảo hiểm cho Trung Quốc, Bắc Triều Tiên Ba Lan lúc tương đối cao * Sau miền Nam hồn tồn giải phóng, tất ngành kinh tế khác, công ty bảo hiểm cũ miền Nam tiến hành quốc hữu hố Cơng ty Bảo hiểm Tái bảo hiểm Việt Nam thành lập để thực tiếp trách nhiệm công ty cũ người bảo hiểm muốn tiếp tục hợp đồng Đối với cơng ty bảo hiểm nước ngồi, cơng ty có trách nhiệm tốn địi nợ theo hợp đồng Năm 1976, hoàn toàn thống đất nước mặt Nhà nước, công ty chuyển thành chi nhánh công ty bảo hiểm Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Thời kỳ này, Bảo Việt công ty hoạt động kinh doanh bảo hiểm Việt Nam theo chế độ hạch toán kế tốn kinh tế thống tồn ngành Cơng ty trực thuộc Bộ Tài chính, có chức giúp Bộ Tài thống quản lý cơng tác bảo hiểm Nhà nước trực tiếp tiến hành nghiệp vụ bảo hiểm nước Trong giai đoạn này, Việt Nam, Bảo Việt độc quyền kinh doanh bảo hiểm nên sản phẩm Bảo Việt chưa đa dạng, chủ yếu thực nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ với khoảng 20 sản phẩm bảo hiểm Có thể nói, thời gian này, hoạt động bảo hiểm nước ta chưa phát triển 1.2.2 Từ năm 1986 đến Năm 1986 đánh dấu bước ngoạt nghiệp phát triển kinh tế nước ta Nghị Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI diến vào năm đưa sách đổi mới, tạo thuận lợi cho thành phần kinh tế tham gia kinh doanh theo quy định pháp luật Sự xuất công ty bảo hiểm mới, công ty liên doanh, công ty cổ phần, công ty 100% vốn nước ngồi… có ý nghĩa lớn trình phát triển bảo hiểm nước ta.Ngày 18/12/1993, nghị định 100 CP hoạt động kinh doanh bảo hiểm Chính phủ ban hành, mở bước phát triển cho ngành bảo hiểm Việt Nam Nó phá vỡ độc quyền tồn tại, tạo tiền đề cho đời tổ chức bảo hiểm với nhiều hình thức khác thuộc thành phần kinh tế Mặc dù vậy, phải từ sau năm 1995, loạt công ty kinh doanh bảo hiểm đời: Bảo Minh, VINARE, PVI, PJICO… công ty liên doanh bảo hiểm như: UIC, VIA,… Ngồi ra, với khoảng 40 văn phịng đại diện cơng ty bảo hiểm nước ngồi 70.000 đại lý bảo hiểm thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển ngày sôi động.Việc mở cửa thị trường bảo hiểm xuất công ty tạo điều kiện cho bảo hiểm phát triển mạnh mẽ môi trường cạnh tranh ngày liệt Các công ty liên tục hoàn thiện sản phẩm cũ, đồng thời nghiên cứu giới thiệu loại hình nghiệp vụ bảo hiểm đa dạng hấp dẫn Người tham gia bảo hiểm tự lựa chọn người bảo hiểm, loại hình dịch vụ bảo hiểm với mức phí cạnh tranh Trong tương lai, nhu cầu bảo hiểm ngày đa dạng số lượng, chủng loại sản phẩm chắn rộng mở Khơng có vậy, để nâng cao tính cạnh tranh, cơng tác chăm sóc khách hàng ngày trọng Bảo hiểm Việt Nam đánh giá thị trường giàu tiềm phát triển CHƯƠNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020 * Trong giai đoạn 2016-2020, năm 2019 2020 thị trường bảo hiểm Việt Nam đầy biến động tình hình diễn biến phức tạp dịch Covid 19 nên em xin phân tích kĩ thị trường bảo hiểm năm để thấy thay đổi rõ nét thị trường khái quát qua kết đạt năm 2016-2018 2.1.Đánh giá khái quát kết đạt thị trường bảo hiểm Việt Nam 2016 Năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực Chính phủ thực đồng nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển, sách tài khóa, tiền tệ nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mơ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh Trong bối cảnh đó, thị trường bảo hiểm trì đà tăng trưởng; chế, sách lĩnh vực bảo hiểm tiếp tục hoàn thiện Năm 2016, có 63 doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bao gồm 25 công ty TNHH thành viên, 10 công ty TNHH thành viên trở lên, 27 công ty cổ phần 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước Việt Nam Năm 2016, thị trường bảo hiểm tiếp tục trì tốc độ tăng trưởng cao so với tăng trưởng GDP, doanh thu toàn ngành đạt 103.206 tỷ đồng, tăng 22,1% so với năm 2015, doanh thu phí bảo hiểm đạt 87.361 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư đạt 15.845 tỷ đồng Bảo hiểm phi nhân thọ: Năm 2016, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 36.864 tỷ đồng, tăng 15,59% so với năm 2015 Phần lớn thị phần doanh thu phí bảo hiểm tập trung vào doanh nghiệp hàng đầu gồm: Bảo Việt (17,81%), PVI (17,71%), Bảo Minh (8,41%), PTI (8,40%), Pjico (6,74%) 25 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh phi nhân thọ nước ngồi Việt Nam cịn lại chiếm 40,93% thị phần doanh thu phí Năm 2016, nghiệp vụ bảo hiểm xe giới chiếm tỷ trọng lớn (32,71%), tiếp đến bảo hiểm sức khỏe (26,24%); bảo hiểm tài sản thiệt hại (16,43%), bảo hiểm cháy nổ (6,62%), bảo hiểm thân tàu TNDS chủ tàu (6,41%); bảo hiểm hàng hoá vận chuyển (6,02%); bảo hiểm trách nhiệm chung (2,23%), bảo hiểm hàng không (2,09%) Một số nghiệp vụ bảo hiểm chiếm tỷ trọng thấp bảo hiểm thiệt hại kinh doanh (0,61%), bảo hiểm tín dụng rủi ro tài (0,46%), bảo hiểm nông nghiệp (0,12%), bảo hiểm bảo lãnh (0,07%) Bảo hiểm nhân thọ: Cụ thể năm 2016 Doanh thu bảo hiểm Prudential đạt 13.532 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với 2015, Bảo Việt life đạt 13.456 tỷ đồng, tăng trưởng 33% so với 2015 Prudential 76 tỷ đồng Đây dấu hiệu cho thấy, không nỗ lực phát triển kinh doanh năm 2017, Prudential sớm muộn vương thị trường bảo hiểm nhân thọ vào tay Bảo Việt Life 2.2.Đánh giá khái quát kết thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2017 Tổng doanh thu thị trường bảo hiểm đạt 131.990 tỷ đồng, tương đương 2,64% GDP Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 105.611 tỷ đồng (tăng 21,20% so với năm 2016) Tổng tài sản: ước đạt 302.935 tỷ đồng (tăng 23,44% so với năm 2016), doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ ước đạt 73.585 tỷ đồng, DNBH nhân thọ ước đạt 229.350 tỷ đồng Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm: ước đạt 190.930 tỷ đồng (tăng 24,61% so với năm 2016), DNBH phi nhân thọ ước đạt 23.020 tỷ đồng, DNBH nhân thọ ước đạt 167.910 tỷ đồng Tổng nguồn vốn chủ sở hữu: ước đạt 63.584 tỷ đồng (tăng 18,67% so với năm 2016), DNBH phi nhân thọ ước đạt 25.314 tỷ đồng, DNBH nhân thọ ước đạt 38.270 tỷ đồng Chi trả quyền lợi bảo hiểm: ước đạt 29.423 tỷ đồng (tăng 14,92% so với năm 2016), DNBH phi nhân thọ ước đạt 14.951 tỷ đồng, DNBH nhân thọ ước đạt 14.472 tỷ đồng Đầu tư trở lại kinh tế: ước đạt 247.801 tỷ đồng (tăng 26,74% so với năm 2016), DNBH phi nhân thọ ước đạt 38.841 tỷ đồng; DNBH nhân thọ ước đạt 208.960 tỷ đồng Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trì mức tăng trưởng ổn định; cơng tác quản trị doanh nghiệp cải thiện, giảm tình trạng nợ đọng phí bảo hiểm Doanh thu ước đạt 40.561 tỷ đồng, tăng trưởng 10,61% Dẫn đầu doanh thu khai thác (ước đạt) Bảo Việt 8.050 tỷ đồng, PVI 6.777 tỷ đồng, Bảo Minh 3.261 tỷ đồng, PTI 3.206 tỷ đồng, PJICO 2.611 tỷ đồng (5 doanh nghiệp top đầu chiếm khoảng 58% thị phần, doanh nghiệp bảo hiểm lại chiếm 42%) Bảo hiểm xe giới ước doanh thu đạt 13.234 tỉ đồng chiếm tỉ trọng 32% tổng doanh thu toàn thị trường, tăng trưởng 9% Bảo hiểm sức khỏe doanh thu ước đạt 12.018 tỉ đồng chiếm tỉ trọng 29%, tăng trưởng 25% Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu ước đạt 5.728 tỉ đồng chiếm tỉ trọng 14%, tăng trưởng 3.4% Bảo hiểm cháy nổ doanh thu ước đạt 3.558 tỉ đồng chiếm tỉ trọng 8%, tăng trưởng 23% Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu ước đạt 2.495 tỉ đồng chiếm tỉ trọng 6%, tăng trưởng 13% Bảo hiểm thân tàu trách nhiệm dân chủ tàu doanh thu đạt 1.982 tỉ đồng chiếm tỉ trọng 5%, tăng trưởng giảm 15% Thị trường bảo hiểm nhân thọ tiếp tục trì đà tăng trưởng cao tổng doanh thu ước đạt 65.050 tỷ đồng, tăng trưởng 28,9% Dẫn đầu Bảo Việt nhân thọ 17.455 tỷ đồng( chiếm 21,8%) , Prudential 16.212 tỷ đồng( chiếm 19,7%), Manulife 8.126 tỷ đồng ( chiếm 13,9%), Dai-ichi 8.052 tỷ đồng( chiếm 13,4%) , AIA 6.295 tỷ đồng chiếm 10,6% (5 doanh nghiệp top đầu chiếm khoảng 83% thị phần, doanh nghiệp bảo hiểm lại chiếm 17%) Tổng số hợp đồng bảo hiểm sản phẩm có hiệu lực đến cuối kỳ 7.234.536 hợp đồng, tăng 13%, dẫn đầu Bảo Việt nhân thọ 2.064.737 hợp đồng, Prudential 1.842.425 hợp đồng, Manulife 805.268 hợp đồng, Dai-ichi 691.552 hợp đồng, AIA 633.717 hợp đồng Số lượng đại lý bảo hiểm nhân thọ có mặt cuối kỳ 576.8338 đại lý, tăng 20%, dẫn đầu Prudential 193.421 đại lý, Bảo Việt 170.273 đại lý, Dai-ichi 75.374 đại lý, AIA 36.723 đại lý, Manulife 26.867 đại lý 2.3 Đánh giá khái quát thị trường bảo hiểm năm 2018 Tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2018 ước đạt 133.654 tỷ đồng, tăng 23,97% so với năm 2017, đó, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 45.694 tỷ đồng, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 87.960 tỷ đồng *Những kết ấn tượng Khép lại năm 2018, thị trường bảo hiểm có tăng trưởng quy mô và chất lượng, đáp ứng ngày tốt nhu cầu bảo hiểm đa dạng tổ chức, cá nhân; thể vai trò, vị trí quan trọng kinh tế - xã hội Hiện nay, thị trường bảo hiểm có 64 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, có 30 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ, 18 DNBH nhân thọ, DN tái bảo hiểm 14 DN môi giới bảo hiểm chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước Tổng tài sản DNBH năm 2018 ước đạt 384.176 tỷ đồng, tăng 21,05% so với năm 2017 Tổng số tiền đầu tư trở lại kinh tế ước đạt 319.610 tỷ đồng, tăng 29,53% so với năm 2017 Tổng dự phòng nghiệp vụ ước đạt 241.225 tỷ đồng, tăng 27,75% so với năm 2017 Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 76.531 tỷ đồng, tăng 17,24% so với năm 2017 Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 133.654 tỷ đồng, tăng 23,97% so với năm 2017 Đây năm thứ thị trường bảo hiểm đạt mức tăng trưởng doanh thu 20%, hoàn thành mục tiêu đề Đáng ý, năm 2018, toàn ngành Bảo hiểm thực chi trả quyền lợi bảo hiểm khoảng 36.415 tỷ đồng; đó, DNBH phi nhân thọ chi trả khoảng 17.765 tỷ đồng, DNBH nhân thọ chi trả khoảng 18.650 tỷ đồng Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua mơi giới năm 2018 ước đạt 9.654 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2017 Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ: tháng đầu năm, tổng doanh thu phí BH gốc ước đạt 14.519 tỷ đồng, tăng 5,3% so với kỳ Theo đó, dẫn đầu thị trường doanh thu phí BH gốc Bảo hiểm Bảo Việt, với doanh thu ước đạt 3.093 tỷ đồng, tăng 27,4%, chiếm thị phần 21,3% Vị trí thứ thuộc Bảo hiểm PVI với doanh thu 2.360 tỷ đồng, tăng 7,5%, chiếm thị phần 16,26%; PTI (1.249 tỷ đồng, tăng 26%, chiếm thị phần 8,6%), Bảo Minh (1.168 tỷ đồng, tăng 10%, chiếm thị phần 8,04%), PJICO (832 tỷ đồng, tăng 7,1%, chiếm thị phần 5,73%) Thị trường bảo hiểm nhân thọ : Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 22.622 tỷ đồng, tăng 32,5%.Ở lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục trì vị trí dẫn đầu thị trường với 22,12% thị phần, vị trí phía sau có hốn đổi như: Dai-ichi vượt qua Prudential vươn lên đứng thứ với 15,59% thị phần (cuối năm 2017, Prudential đứng thứ 2); Prudential lùi thứ với 15,25% thị phần, Manulife tụt xuống thứ với 14,34% thị phần; đứng thứ AIA với 10,51% thị phần Con số tăng trưởng phản ánh nỗ lực không ngừng DN, có cạnh tranh khốc liệt Cơ hội không dành cho DN lớn, mà DN đến sau có bứt phá rượt đuổi liên tục 2.4 Đánh giá thị trường bảo hiểm Việt Nam 2019 Năm 2019, thị trường bảo hiểm tiếp tục trì tốc độ tăng trưởng cao so với tăng trưởng GDP, doanh thu toàn ngành đạt 185.214 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm đạt 160.009 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư đạt 25.205 tỷ đồng 2.4.1 Hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Năm 2019, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 53.369 tỷ đồng, tăng 13,62% so với năm 2018 Phần lớn thị phần doanh thu phí bảo hiểm tập trung vào doanh nghiệp hàng đầu gồm: Bảo Việt (19,29%), PVI (13,67%), PTI (10,67%), Bảo Minh (7,26%), Pjico (5,75%) 26 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh phi nhân thọ nước Việt Nam cịn lại chiếm 43,36% thị phần doanh thu phí chiếm 2,58%; phí khai thác nghiệp vụ cịn lại chiếm 1,31% tổng phí khai thác toàn thị trường Số tiền bảo hiểm hợp đồng khai thác nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư dẫn đầu chiếm 89,78% số tiền bảo hiểm toàn thị trường, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ chiếm 5,49%; đứng thứ ba nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp chiếm 3,73%, số tiền bảo hiểm nghiệp vụ lại chiếm 1,0 % số tiền bảo hiểm toàn thị trường Số tiền bảo hiểm hợp đồng khai thác nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư dẫn đầu chiếm 89,78% số tiền bảo hiểm toàn thị trường, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ chiếm 5,49%; đứng thứ ba nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp chiếm 3,73%, số tiền bảo hiểm nghiệp vụ lại chiếm 1,0 % số tiền bảo hiểm tồn thị trường Về thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác (bao gồm bảo hiểm bổ trợ), Manulife chiếm 17,73%; Bảo Việt nhân thọ chiếm 16,49%; Prudential chiếm 15,78%; Daiichi chiếm 13,58%; AIA chiếm 11,34%; MB Ageas chiếm 4,7%; Chubb chiếm 3,41%; 11 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lại chiếm thị phần 16,97% 2.4.2.2 Các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có hiệu lực Trong năm 2019, số lượng hợp đồng có hiệu lực sản phẩm bảo hiểm đạt 10.274.339 hợp đồng, tăng 18,4% so với năm 2018 Trong đó, số lượng hợp đồng bảo hiểm cá nhân đạt 10.273.897 hợp đồng, số lượng hợp đồng bảo hiểm nhóm đạt 442 hợp đồng (tương ứng với số lượng thành viên nhóm bảo hiểm 242.315 người) Tổng doanh thu phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực 106.640 tỷ đồng, tăng 23,75% so với năm 2018 Trong đó, tổng doanh thu phí sản phẩm bảo hiểm bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng là: 89,81% 10,19% tổng doanh thu phí bảo hiểm Về sản phẩm bảo hiểm chính, nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất: 56,85% tổng doanh thu phí bảo hiểm; nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp chiếm 30,57%; đứng thứ ba nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ chiếm 1,18%; tổng doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm lại chiếm 1,21% tổng doanh thu phí bảo hiểm tồn thị trường Năm 2019, thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực sau: Bảo Việt nhân thọ (23,87%), Prudential (20,82%), Manulife (14,14%), Daiichi (12,24%), AIA (10,73%), Chubb (3,31%), Hanwha (2,67%), Generali (2,51%).Các doanh nghiệp cịn lại chiếm 9,71% thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực 2.4.2.3 Tình hình trả tiền bảo hiểm Tổng số tiền bảo hiểm doanh nghiệp chi trả năm 2019 cho sản phẩm bảo hiểm 22.854 tỷ đồng; trả giá trị tiền bảo hiểm gốc 8.097 tỷ đồng, trả giá trị hoàn lại 6.474 tỷ đồng, trả tiền đáo hạn 8.283 tỷ đồng Số tiền chi trả bảo hiểm tập trung chủ yếu vào sản phẩm hỗn hợp bảo hiểm liên kết đầu tư 2.4.2.4 Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ Cùng với tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm phát triển hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm tăng lên nhằm đảm bảo khả toán doanh nghiệp bảo hiểm Năm 2019, tổng dự phòng nghiệp vụ doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đạt 267.564 tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2018 2.4.3.Hoạt động tái bảo hiểm Năm 2019, tổng phí bảo hiểm giữ lại doanh nghiệp bảo hiểm đạt 140.657 tỷ đồng (tăng 20,87% so với năm 2018) Trong đó, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt 36.293 tỷ đồng (chiếm 68% phí bảo hiểm gốc phi nhân thọ), lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt 104.364 tỷ đồng (chiếm 97,87% phí bảo hiểm gốc nhân thọ) Hoạt động tái bảo hiểm thực chủ yếu hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ với tỷ trọng 88,24% tổng số phí tái 2.4.4 Hoạt động đầu tư doanh nghiệp bảo hiểm Các doanh nghiệp bảo hiểm tạo lập nguồn vốn trung dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Năm 2019, tổng số tiền doanh nghiệp bảo hiểm tích luỹ đầu tư trở lại kinh tế 378.408 tỷ đồng, tăng 16,7% so với năm 2018 Hoạt động đầu tư doanh nghiệp đảm bảo an toàn, hiệu khoản Danh mục đầu tư đa dạng gồm góp vốn thành lập doanh nghiệp khác, cho vay, trái phiếu Chính phủ, cổ phiếu, tiền gửi tổ chức tín dụng Năm 2019, tỷ trọng danh mục đầu tư sau: tiền gửi tổ chức tín dụng chiếm 39,84%; trái phiếu Chính phủ, trái phiếu phủ bảo lãnh trái phiếu quyền địa phương chiếm 44,43%, cổ phiếu, chứng quỹ trái phiếu doanh nghiệp khơng có bảo lãnh chiếm 7,69% 2.4.5.Trung gian bảo hiểm Năm 2019, tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm (bao gồm môi giới bảo hiểm gốc môi giới tái bảo hiểm) đạt 8.309 tỷ đồng (giảm 16% so với năm 2018) Trong mơi giới bảo hiểm gốc đạt 6.047 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 72,8% (tăng 20,06% so với năm 2018), môi giới tái bảo hiểm đạt 2.263 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 27,2% (giảm 53,4% so với năm 2018) Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua mơi giới (cả mơi giới bảo hiểm gốc môi giới tái bảo hiểm) chiếm 17,7% tổng phí bảo hiểm gốc lĩnh vực phi nhân thọ Tính riêng tỷ lệ phí bảo hiểm gốc thu xếp qua mơi giới so với tổng phí bảo hiểm gốc lĩnh vực phi nhân thọ đạt 12,8% Tổng đại lý bảo hiểm năm 2019 đạt 1.026.224 đại lý, tăng 14,25% so với năm 2018 Trong đó, đại lý bảo hiểm nhân thọ 866.769 người, tăng 13,81% so với năm 2018 Đại lý bảo hiểm phi nhân thọ 159.455 người, tăng 16,70% so với năm 2018 2.5.Đánh giá thị trường bảo hiểm năm 2020 Thị trường bảo hiểm toàn cầu chịu ảnh hưởng đáng kể đại dịch Covid-19 khiến chuỗi tăng trưởng ấn tượng liên tục suốt 10 năm qua (CAGR ~3,3%) bị đứt gãy Ước tính, quy mơ thị trường bảo hiểm tồn cầu hết năm 2020 đạt 6.1 ngàn tỷ USD giảm 2,8% so với năm 2019 Tuy nhiên đà giảm chủ yếu đến từ bảo hiểm Nhân thọ với mức giảm khoảng 6,0% so với năm 2019 Thế Việt Nam điều đáng ngạc nhiên ngành Bảo hiểm lại có mức tăng trưởng “trong mơ” nhiều ngành khác phải chịu nhiều tác động tiêu cực từ dịch Covid-19… Theo công bố từ Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2020 ước đạt 184.662 tỷ đồng (tăng 15% so với 2019) Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực phi nhân thọ ước đạt 57.102 tỷ đồng (tăng 8% so với 2019), lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 127.560 tỷ đồng (tăng 19,6%) 2.5.1 Hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Năm 2020, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 56.669 tỷ đồng, tăng 6,19% so với năm 2019 Phần lớn thị phần doanh thu phí bảo hiểm tập trung vào doanh nghiệp hàng đầu gồm: Bảo Việt (17,10%), PVI (13,06%), PTI (10,52%), Bảo Minh (7,58%), Pjico (6,19%) 27 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh phi nhân thọ nước ngồi Việt Nam cịn lại chiếm 45,55% thị phần doanh thu phí 2.5.1.1.Cơ cấu doanh thu tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc theo nghiệp vụ - Về tốc độ tăng trưởng nghiệp vụ bảo hiểm: Năm 2020, doanh thu phí bảo hiểm gốc phần lớn nghiệp vụ tăng so với năm 2019, có số nghiệp vụ có tốc độ tăng trưởng cao là: Bảo hiểm tín dụng rủi ro tài tăng 26,49%; Bảo hiểm tài sản bảo hiểm thiệt hại tăng 16,68%; Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh tăng 14,61%; Bảo hiểm cháy, nổ tăng 9,97%; Bảo hiểm bảo lãnh tăng 9,01%; Bảo hiểm xe giới tăng 6,26%; Bảo hiểm sức khỏe tăng 5,08%; Bảo hiểm trách nhiệm tăng 1,77% Tuy nhiên, nghiệp vụ Bảo hiểm hàng không giảm 13,17%; Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển giảm 10,52%; Bảo hiểm nơng nghiệp giảm 8,3%; Bảo hiểm thân tàu TNDS chủ tàu giảm 3,35% Năm 2020, nghiệp vụ bảo hiểm sức khoẻ chiếm tỷ trọng lớn (32,24%), tiếp đến bảo hiểm xe giới (30,53%); bảo hiểm tài sản thiệt hại (12,89%), bảo hiểm cháy nổ (11,34%), bảo hiểm hàng hoá vận chuyển (3,99%), bảo hiểm thân tàu TNDS chủ tàu (3,62%); bảo hiểm trách nhiệm (1,94%), bảo hiểm tín dụng rủi ro tài (1,51%), bảo hiểm hàng không (1,36%) Một số nghiệp vụ bảo hiểm chiếm tỷ trọng thấp bảo hiểm thiệt hại kinh doanh (0,43%), bảo hiểm nông nghiệp (0,08%), bảo hiểm bảo lãnh (0,06%) 2.5.1.2 Bồi thường bảo hiểm Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc năm 2020 20.709 tỷ đồng, số tiền bồi thường bảo hiểm thuộc trách nhiệm giữ lại 13.292 tỷ đồng, góp phần đề phịng, khắc phục hạn chế tổn thất cho đối tượng tham gia bảo hiểm, giảm nhẹ gánh nặng cho ngân sách nhà nước 2.5.1.3 Dự phòng nghiệp vụ Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ năm 2020 tăng 12,81% so với năm 2019, từ 24.149 tỷ đồng lên 27.243 tỷ đồng 2.5.2 Hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 2.5.2.1 Tình hình khai thác hợp đồng bảo hiểm Trong năm 2020, Manulife chiếm 19,71%; Bảo Việt nhân thọ chiếm 15,09%; Prudential chiếm 14,06%; Daiichi chiếm 12,53%; AIA chiếm 10,58%; MB Ageas chiếm 4,9%; Generali chiếm 4,83%; 11 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lại chiếm thị phần 18,29% 2.5.2.2 Các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có hiệu lực Tổng doanh thu phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực 129.291 tỷ đồng, tăng 21,04% so với năm 2019 Trong đó, tổng doanh thu phí sản phẩm bảo hiểm bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng là: 90,76% 9,24% tổng doanh thu phí bảo hiểm Về sản phẩm bảo hiểm chính, nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất: 63,02% tổng doanh thu phí bảo hiểm; nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp chiếm 25,71%; đứng thứ ba nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ chiếm 1,01%; tổng doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm cịn lại chiếm 1,03% tổng doanh thu phí bảo hiểm tồn thị trường 2.5.2.3 Tình hình trả tiền bảo hiểm Tổng số tiền bảo hiểm doanh nghiệp chi trả năm 2020 cho sản phẩm bảo hiểm 28.059 tỷ đồng; trả giá trị tiền bảo hiểm gốc 10.515 tỷ đồng, trả giá trị hoàn lại 9.740 tỷ đồng, trả tiền đáo hạn 7.803 tỷ đồng Số tiền chi trả bảo hiểm tập trung chủ yếu vào sản phẩm hỗn hợp bảo hiểm liên kết đầu tư 2.5.2.4 Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ Cùng với tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm phát triển hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm tăng lên nhằm đảm bảo khả toán doanh nghiệp bảo hiểm Năm 2020, tổng dự phòng nghiệp vụ doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đạt 337.550 tỷ đồng, tăng 26,16% so với năm 2019 2.5.3 Hoạt động tái bảo hiểm Năm 2020, tổng phí bảo hiểm giữ lại doanh nghiệp bảo hiểm đạt 164.341 tỷ đồng (tăng 16,69% so với năm 2019) Trong đó, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt 38.073 tỷ đồng (chiếm 67,18% phí bảo hiểm gốc phi nhân thọ), lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt 126.269 tỷ đồng (chiếm 97,66% phí bảo hiểm gốc nhân thọ) Hoạt động tái bảo hiểm thực chủ yếu hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ với tỷ trọng 86,02% tổng số phí tái 2.5.4 Trung gian bảo hiểm Năm 2020, tổng doanh thu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đạt 897 tỷ đồng, tăng 10,37% so với năm 2019 Trong hoa hồng mơi giới bảo hiểm gốc đạt 670 tỷ đồng (tăng 7,03% so với năm 2019), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm đạt 149 tỷ đồng (tăng 23,49% so với năm 2019), tổng doanh thu phí dịch vụ đạt 77 tỷ đồng (tăng 18,05% so với năm 2019) Tỷ lệ hoa hồng môi giới bảo hiểm phí bảo hiểm thu xếp bình qn 8,1%, tỷ lệ hoa hồng mơi giới bảo hiểm gốc bình quân 9,72%, tỷ lệ hoa hồng mơi giới tái bảo hiểm bình qn 3,58% Tổng đại lý bảo hiểm năm 2020 đạt 1.066.835 đại lý, tăng 3,10% so với năm 2019 Trong đó, đại lý bảo hiểm nhân thọ 895.438 người, tăng 2,87% so với năm 2019 Đại lý bảo hiểm phi nhân thọ 171.397 người, tăng 4,28% so với năm 2019 *Khái quát chung kết đạt gia đoạn 2016-2020 Ưu điểm: - Doanh thu bảo hiểm trì mức tăng trưởng cao Tốc độ tăng trưởng trung bình năm từ 2016 đến 2020 mức khoảng 22%, bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng trung bình 13%, bảo hiểm nhân thọ tăng trung bình 28% Năm 2016, doanh thu phí bảo hiểm đạt 70.252 tỷ đồng (bảo hiểm phi nhân thọ đạt 32.142 tỷ đồng, bảo hiểm nhân thọ đạt 38.110 tỷ đồng) đến năm 2019, tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng gấp đơi (tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2019 đạt 159.761 tỷ đồng, doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ đạt 52.842 tỷ đồng, bảo hiểm nhân thọ đạt 106.919 tỷ đồng) - Năng lực tài doanh nghiệp bảo hiểm ngày vững mạnh Năm 2016, tổng tài sản doanh nghiệp bảo hiểm 202.558 tỷ đồng, tổng dự phòng nghiệp vụ 119.540 tỷ đồng; đến năm 2019 tổng tài sản đạt 454.379 tỷ đồng, tổng dự phòng nghiệp vụ 285.965 tỷ đồng -Ngành bảo hiểm thực trở thành chắn kinh tế cho kinh tế - xã hội, có vai trị quan trọng giúp ổn định kinh tế - xã hội Điều minh chứng qua số hàng chục nghìn tỷ đồng hàng năm mà ngành bảo hiểm chi trả tiền bồi thường quyền lợi bảo hiểm cho cá nhân, doanh nghiệp gặp rủi ro, góp phần ổn định ngân sách nhà nước -Ngành bảo hiểm góp phần đáp ứng nhu cầu bảo hiểm cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, dự án tài trợ nước ngồi góp phần thu hút vốn FDI ODA Ngoài ra, ngành bảo hiểm tạo nguồn vốn trung dài hạn đầu tư trở lại kinh tế Năm 2016, ngành bảo hiểm đầu tư trở lại kinh tế 160.466 tỷ đồng số tăng lên 376.555 tỷ đồng vào năm 2019, tạo công ăn việc làm cho triệu người lao động (bao gồm cán nhân viên đại lý bảo hiểm) => Bằng phản ứng linh hoạt kịp thời, ngành bảo hiểm coi chắn tài an tồn trước rủi ro, đặc biệt bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến kinh tế, sinh kế người dân Con số minh chứng năm 2020, ngành bảo hiểm giải tốt quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, tổng chi phí đạt 48.223 tỷ đồng (tăng 11,4% so với năm 2019) Các doanh nghiệp bảo hiểm tích cực đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội Nhược điểm -Những hình thức cạnh tranh khơng lành mạnh diễn thị trường liệt kê như: hạ phí, mở rộng q mức quyền lợi bảo hiểm khơng tính đến hiệu kinh doanh Có chuyện doanh nghiệp cạnh tranh thơng qua can thiệp hành để doanh nghiệp khác không tiếp cận khai thác dịch vụ, từ phí khai thác dịch vụ bảo hiểm chủ yếu tập trung vào doanh nghiệp ngành lĩnh vực -Năm 2018, việc lãi suất trái phiếu phủ giảm xuống mức thấp dự kiến thời gian qua, kéo theo sụt giảm mạnh lãi suất chiết khấu áp dụng để tính dự phịng kỹ thuật Cùng với đó, theo Luật Kinh doanh bảo hiểm, nhiều DNBH nhân thọ phải trích lập dự phịng lớn năm qua Cụ thể, tổng dự phịng nghiệp vụ năm 2017 tồn khối trích lập 20.258 tỷ đồng, tăng 30,07% so với năm 2017 Có 10 DNBH ghi nhận lỗ, bao gồm DNBH có lãi năm trước, số tên tuổi Manulife, Generali, Hanwha Life Việt Nam, Sun Life, BIDV MetLife, Aviva, MB Ageas, Phú Hưng Life, FWD… CHƯƠNG PHÂN TÍCH MƠ HÌNH SWOT VỀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM 2.1.Phân tích mơ hình SWOT Điểm mạnh ( S) (1) Duy trì tăng trưởng 20% năm liên tiếp Theo thống kê, thị trường bảo hiểm Việt Nam có mức độ tăng bình quân 22% giai đoạn 2016 - 2020 Theo dự báo, thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục trì “phong độ” năm 2021 2) Danh mục đầu tư an toàn Danh mục đầu tư doanh nghiệp bảo hiểm đánh giá an toàn phần lớn trái phiếu Chính Phủ, tiền gửi ngân hàng trái phiếu doanh nghiệp, với mặt lãi suất thị trường tương đối ổn định (3) Sản phẩm bảo hiểm đa dạng Các sản phẩm bảo hiểm ngày đa dạng, thiết kế linh hoạt phù hợp với nhu cầu khách hàng Tổng sản phẩm bảo Điểm yếu (W) (1) Lỗ nghiệp vụ Hầu hết doanh nghiệp bảo hiểm lỗ nghiệp vụ, nguyên nhân chủ yếu doanh nghiệp tăng hoa hồng để thu hút đại lý, chấp nhận phí thấp kể nghiệp vụ có rủi ro bồi thường cao, đặc biệt khối phi nhân thọ bảo hiểm xe giới, bảo hiểm tài sản thiệt hại cháy nổ (2) Thị phần bảo hiểm chủ yếu tập trung vào số doanh nghiệp lớn, phát triển lâu → tượng độc quyền thâu tóm thị trường (3) Các sản phẩm bảo hiểm thiết kế sẵn, khó đáp ứng linh hoạt nhu cầu khách hàng Chuỗi sản phẩm cịn hẹp, dịch vụ kèm theo cịn hiểm thị trường ước tính lên tới 850 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ 450 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ (4) Mạng lưới tư vấn kinh doanh rộng khắp Mạng lưới tư vấn kinh doanh bảo hiểm khơng ngừng mở rộng, tính sơ doanh nghiệp bảo hiểm có gần 1.000 chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động phạm vi nước (4) Thị trường bảo hiểm non trẻ, thiếu kinh nghiệm cọ xát (5) Dịng tiền chảy vào thị trường bảo hiểm hạn chế Sự hấp dẫn kênh đầu tư khác nhận thức việc bảo vệ rủi ro tương lai thấp làm hạn chế dòng tiền chảy vào thị trường bảo hiểm Bên cạnh đó, bảo hiểm bị gắn mác “mua dễ khó địi” ngun nhân khiến khách hàng chưa mặn mà với dịch vụ Cơ hội (O) Thách thức (T) (1)Môi trường pháp lý tiến trình (1)Luật thay đổi thường xuyên tạo hoàn thiện , tạo chuẩn cho hoạt động hiệu thách thức chiến lược kinh doanh quả, phát triển bền vững, bảo vệ quyền lợi dài hạn doanh nghiệp Thêm vào đó, người mua bảo hiểm thị trường bảo hiểm bắt đầu tăng trưởng sơi động có nguy hệ thống pháp luật chưa theo kịp biến động thị trường → chất lượng kiểm soát quản lý thấp (2) Các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị (2)Nền kinh tế liên tục biến động dẫn trường Trong bối cảnh xã hội ngày đến việc định phí bảo hiểm khó khăn phát triển, người dân trở nên quan tâm đến vấn đề sức khỏe bảo vệ quyền lợi thân việc nghiên cứu sản phẩm mới, phục vụ nhu cầu, đối tượng khách hàng vô thiết (3)Phát triển kinh tế gắn liền với bất (3)Các sản phẩm CNTT liên tục ổn liên quan đến lạm phát, lãi suất, tỷ tung thị trường Việc doanh nghiệp giá… tạo hội cho nhà cung ứng bảo hiểm thay đổi phần mềm quản lý đưa sản phẩm bảo hiểm nhằm gây khó khăn việc sử dụng, thỏa mãn nhu cầu khách hàng gây tốn chi phí địi hỏi phải có đội ngũ nhân viên am hiểu lĩnh vực (4)Quy mô dân số lớn , 10% số có sử dụng dịch vụ bảo hiểm → tiềm phát triển thị trường (5) Làn sóng M&A Kế hoạch thối vốn Chính phủ ngành bảo hiểm tăng tốc vào năm 2019 Đây chất xúc tác cho sóng M&A gia tăng công ty bảo hiểm nước đối tác nước ngồi, qua nâng cao chun mơn bảo hiểm trình độ quản lý (4)Tốc độ gia tăng dân số dự báo giảm dần → thu hẹp cầu thị trường bảo hiểm (5) Các biến cố tự nhiên thường xảy cách có hệ thống → rủi ro cho ngành việc đền bù thiệt hại (6) Khách hàng: nhận thức hiểu biết dịch vụ bảo hiểm chưa cao chưa đồng khu vực dân cư (7)Nhà cung ứng: Hình thức đào tạo nhân viên kinh doanh bảo hiểm chưa phát triển (số lượng chất lượng), dịch vụ kèm dịch vụ bảo hiểm, ngân hàng … chưa có phối hợp chặt chẽ hiệu 2.2 Các nhóm giải pháp 2.2.1 Nhóm giải pháp nhằm phát huy điểm mạnh vượt qua thách thức (S-T): -Với hỗ trợ mạnh mẽ cơng nghệ thơng tin, nên việc định phí sản phẩm bảo hiểm bớt phức tạp + Giải pháp cụ thể: Các doanh nghiệp nên đầu tư cân nhắc kĩ lưỡng sử dụng phần mềm hỗ trợ để phân tích độ nhạy phí bảo hiểm với biến số kinh tế lãi suất, lạm phát, giá chứng khốn,… nhằm đưa phí bảo hiểm phù hợp - Marketing ngày doanh nghiệp bảo hiểm áp dụng, hướng người sử dụng dịch vụ bảo hiểm, nhằm để nâng cao nhận thức vai trò bảo hiểm người dân + Giải pháp cụ thể: • Thay đổi cách tiếp cận khách hàng truyền thống, thay quảng cáo rầm rộ phương tiện thông tin đại chúng hay cho nhân viên đến gia đình tư vấn sử dụng dịch vụ; bên cạnh doanh nghiệp bảo hiểm nên nhờ khách hành mình, hưởng lợi từ dịch vụ bảo hiểm chia sẻ, tạo cách đến gần với khách hàng tiềm tương lai – xem cách tiếp cận mang tính khách quan • Liên tục thực nghiên cứu phát triển thị trường để tìm kiếm thêm nhà cung cấp khách hàng tiềm cho ngành 2.2.2 Nhóm giải pháp tận dụng hội khắc phục điểm yếu (W-O) Nhóm giải pháp giúp thị trường bảo hiểm Việt Nam tận dụng hội để khắc phục điểm yếu: - Chính sách mở cửa thị trường tiến trình triển khai đẩy mạnh Nhà nước ta tập trung vào việc tạo môi trường pháp lý thuận lợi kèm theo sách ưu đãi để đảm bảo cho ngành bảo hiểm phát triển ổn định hướng Do đó, doanh nghiệp hoạt động ngành tận dụng hội để giải điểm yếu liên quan đến vấn đề môi trường cạnh tranh không lành mạnh tượng xuất “hàng nhái” thị trường Lý giải cho giải pháp này: mặt tồn phản ánh cụ thể văn có liên quan đưa cách thức xử lý vi phạm nghiêm khắc đương nhiên điểm yếu dần bị loại bỏ - Trong bối cảnh Việt Nam tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, bước phải mở cửa thị trường theo hiệp định cam kết quốc tế, ngành bảo hiểm đứng trước hội thu hút thêm nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nước tham gia vào thị trường bảo hiểm nước Cơ hội tạo điều kiện tốt cho cơng ty bảo hiểm đa dạng hố sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ (thông qua chế cạnh tranh học hỏi kinh nghiệm nhau) Nhờ mà đáp ứng tốt linh hoạt nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo hiểm thị trường nước - Qui mô dân số lớn tạo điều kiện cung cấp nguồn lao động cho ngành bảo hiểm tương lai Tận dụng hội này, doanh nghiệp bảo hiểm thực giải pháp tìm kiếm sinh viên tài năng, để trực tiếp đào tạo, giúp cho việc thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ ngành nói chung doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng 2.2.3.Nhóm giải pháp nhằm tận dụng hội phát huy mạnh (S-O) : - Tận dụng hội liên quan đến bất ổn kinh tế trình tăng trưởng để phát huy tốt mạnh việc đa dạng hóa sản phẩm giảm thiểu loại rủi ro khác Mà giải pháp trọng tâm hướng đến thị trường tài - Tiềm phát triển thị trường bảo hiểm lớn hội cần nắm bắt Để khai thác tốt cần đề giải pháp liên quan đến xúc tiến thương mại thông qua nhiều kênh khác Đây số nhiệm vụ quan cơng ty bảo hiểm 2.2.4 Nhóm giải pháp khác - Các công ty bảo hiểm cần tự hoàn thiện nâng cao lực vốn, cơng nghệ, trình độ quản lý, kinh doanh để đứng vững thành công đương đầu với thách thức Do đó, từ bây giờ, công ty bảo hiểm nước cần tự tạo cho vị vững chắc, trì mở rộng thị phần, tạo niềm tin khách hàng Giải pháp đề xuất công ty bảo hiểm khơng phải đa dạng hố sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, mà phải trọng đến việc chăm sóc khách hàng, giải nhanh chóng, hợp lý cơng tác bồi thường tổn thất trường hợp xảy rủi ro bảo hiểm Thêm vào tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, phong cách phục vụ, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho cán kinh doanh, đại lý môi giới bảo hiểm - Tận dụng điểm mạnh phát triển thị trường tài chính, hoạt động đầu tư cần đẩy mạnh cách có hiệu quả, cách tận dụng tối đa công cụ đầu tư tài chính, tham gia tích cực vào thị trường chứng khoán Khi tham gia đầu tư vào cơng trình, dự án có vốn lớn, cơng ty cần trọng công tác thẩm định để đảm bảo mức độ an tồn, tính khoản khả sinh lời cho đồng vốn Thơng qua làm tăng nguồn thu cho doanh nghiệp bảo hiể giúp gia tăng lực tài để đảm bảo khả đền bù thiệt hại cho khách hàng tình xảy thiệt hại mang tính hệ thống phải đền bù diện rộng - Kết hợp với ngành nghề khác (ngân hàng, du lịch, công nông nghiệp…) nhằm mở rộng thị trường bảo hiểm hạn chế rủi ro cho ngành - Bên cạnh đó, cơng ty bảo hiểm cần hợp tác với nhiều mặt Thông qua Hiệp hội bảo hiểm, thành viên có tác động tích cực nhằm mở rộng, định hướng cho thị trường, trì cạnh tranh lành mạnh, chống trục lợi bảo hiểm … tạo điều kiện phát triển có lợi cho toàn ngành - Kinh tế nước ta ngày phát triển, đời sống người dân ngày nâng cao làm cho nhu cầu bảo hiểm tăng nhanh Các công ty bảo hiểm cần nắm bắt nhu cầu này, tạo sản phẩm phù hợp để nhằm đáp ứng tốt cho khách hàng CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 4.1.Phương hướng phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến 2025 * Phát triển thị trường bảo hiểm Việt nam theo hướng toàn diện, an toàn lành mạnh Phải phát triển thị trường phương diện từ cấu thị trường đến quy mô, tốc độ tăng trưởng thị trường; từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, phi nhàn thọ, hoạt động tái bảo hiểm, đến hoạt động trung gian môi giới bảo hiểm Làm để ngành bảo hiểm thực chức chợn vững chợc, an toàn lành mạnh kinh tế - xã hội * Phát triển thị trường bảo hiểm phải đảm bảo cho tổ chức cá nhân xã hội thụ hưởng sản phẩm bảo hiểm với nhu cầu đồng thời đạt tiêu chuẩn quốc tế * Phát triển thị trường bảo hiểm đảm bảo khả cung cấp đầy đủ loại sản phẩm bảo hiểm phục vụ nhu cầu bảo hiểm đa dạng phong phú đặt kinh tế - xã hội trình phát triển * Phát triển thị trường bảo hiểm tất lĩnh vực sản xuất kinh doanh đời sống sinh hoạt xã hội như: công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; hao hiểm nhân thọ dài hạn từ thành thị đến nông thôn khu vực miền núi theo hướng phát huy nội lực chủ động thu hút ngoại lực hoạt động kinh doanh bảo hiểm thị trường * Phát triển thị trường bảo hiểm theo hướng thu hút nguồn lực nước tăng cường hoạt động đầu tư nhiều hình thức vào thị trường vốn nhằm phát triển kinh tế xã hội Cho phép doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đủ điều kiện vốn, qui mơ dự phịng, khả đầu tư dài hạn thành lập quỹ đầu tư nhằm tăng cường cho hoạt động đầu tư doanh nghiệp đồng thời đảm bảo an toàn nhân vốn * Phát triển thị trường bảo hiểm theo hướng nâng cao lực tài kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thị truờng nhằm đáp ứng yêu cầu cạnh tranh hội nhập Căn theo thông lệ quốc tế thực trạng hoạt động thị trường bảo hiểm Việt nam, cần áp dụng biện pháp phù hợp khuôn khổ cho phép để tăng vốn hoạt động loại hình bảo hiểm hoạt động thị trường Nhằm đảm bảo cho thị trường bảo hiểm phát triển an toàn hiệu * Phát triển thị trường bảo hiểm Việt nam theo hướng đại hoa, sử dụng triệt để công nghệ tiên tiến đặc biệt công nghệ tin học hoạt động kinh doanh, quan lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá nhằm nâng cao hiệu phát triển thị trường đảm bảo an toàn lành mạnh cho hoạt động thị trường 79 * Phát triển thị trường bảo hiểm Việt nam đôi với việc tăng cường quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm thị trường bảo hiểm dựa hệ thống tiêu khách quan phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt nam nguyên tắc chuẩn mực quốc tế 4.2.Một số chí tiêu cụ thể phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2025 Về mục tiêu cụ thể, phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân tổng tài sản, tổng số tiền đầu tư, tổng dự phòng nghiệp vụ, tổng nguồn vốn chủ sở hữu, tổng doanh thu tăng bình quân 20% đến năm 2020 15%/năm từ năm 2021 đến năm 2025 Đến năm 2021, có 11% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ năm 2025 15% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ Doanh thu phí bảo hiểm bình qn GDP đến năm 2021 tối đa 3%, đến năm 2025 3,5% Đối với lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ Nâng cao lực cạnh tranh hiệu hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, đảm bảo an tồn hệ thống Theo đó, xây dựng đầy đủ hệ thống kiểm soát rủi ro doanh nghiệp bảo hiểm, kịp thời phát rủi ro phát sinh từ hoạt động nghiệp vụ, hoạt động tài quản trị doanh nghiệp, sở đo lường rủi ro, đánh giá rủi ro, kiểm soát loại bỏ rủi ro, giám sát đánh giá lại rủi ro hoạt động rủi ro liên quan đến hoạt động Doanh nghiệp bảo hiểm tự đánh giá, xếp loại, chủ động có biện pháp kiểm sốt, phịng ngừa, giảm thiểu rủi ro, hạn chế tổn thất, can thiệp điều chỉnh kịp thời trình hoạt động nhằm ngăn chặn nguy khả toán, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Nâng cao lực tài chính, tăng cường quản trị tài chính, từ nâng cao lực cạnh tranh nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường Nâng cao tính tuân thủ pháp luật doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Theo đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm pháp luật để răn đe, tăng tính tuân thủ doanh nghiệp Tăng cường hợp tác hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ để cạnh tranh lành mạnh; hợp tác chia sẻ thông tin để xây dựng sở phí bảo hiểm thuần, tránh hạ phí bảo hiểm ảnh hưởng đến an tồn tài chính, đồng thời giảm thiểu rủi ro trục lợi bảo hiểm Đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ Khuyến khích phát triển đa dạng sản phẩm Có chế sách khuyến khích phát triển sản phẩm có ý nghĩa cộng đồng an sinh xã hội bảo hiểm vi mơ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hưu trí Đa dạng hóa phương thức phát triển sản phẩm bảo hiểm phù hợp với xu kinh doanh gắn liền với cách mạng cơng nghệ 4.0, theo vừa đáp ứng nhu cầu khách hàng, vừa đảm bảo đơn giản thẩm định chi trả quyền lợi bảo hiểm cho đối tượng khách hàng sử dụng cơng nghệ cao, đảm bảo an tồn, thận trọng cho doanh nghiệp bảo hiểm, phòng ngừa kiểm soát rủi ro tương ứng KẾT LUẬN Bảo hiểm lĩnh vực tài quan trọng quốc gia nói chung với Việt Nam nói riêng Không biện pháp di chuyển rủi ro, bảo hiểm ngày dã trở thành kênh huy động vốn hiệu kinh tế Thực tế hoạt động kinh doanh bảo hiểm thời gian qua cho thấ lớn mạnh không ngừng ngành bảo hiểm nhiều tiềm phát triển tương lai Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu phát triển ngành bảo hiểm đề “ Định hướng phát triển thị trường bảo hiểm đến năm 2025” , ngành bảo hiểm Việt Nam nhiều việc phải làm, Nhà nước doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan phải nỗ lực có phối hợp tích cực với