Tiểu luận môn quản trị kinh doanh bảo hiểm đề tài đánh giá thị trường bảo hiểm việt nam giai đoạn 2016 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN -*** - BÀI TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH BẢO HIỂM ĐỀ TÀI: “ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020” Giảng viên hướng dẫn Họ tên sinh viên Mã sinh viên Lớp tín : : : : Nguyễn Thành Vinh Phạm Thị Thu 11203814 Quản trị kinh doanh bảo hiểm(121)_01 HÀ NỘI-2021 Mục lục Lời nói đầu CHƯƠNG SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM 1.1.Khái niệm thị trường bảo hiểm 1.2.Các giai đoạn phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam CHƯƠNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020 2.1.Đánh giá khái quát kết đạt thị trường bảo hiểm Việt Nam 2016 2.2.Đánh giá khái quát kết thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2017 2.3 Đánh giá khái quát thị trường bảo hiểm năm 2018 2.4 Đánh giá thị trường bảo hiểm Việt Nam 2019 10 2.5.Đánh giá thị trường bảo hiểm năm 2020 17 CHƯƠNG PHÂN TÍCH MƠ HÌNH SWOT VỀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM 22 2.1.Phân tích mơ hình SWOT 22 2.2 Các nhóm giải pháp 24 CHƯƠNG 26 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 26 4.1.Phương hướng phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến 2025 26 4.2.Một số chí tiêu cụ thể phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2025 27 KẾT LUẬN 28 Lời nói đầu 1.Tính cấp thiết đề tài Từ đất nước mở cửa, đặc biệt sau nghị định 100/CP ngày 18/12/1993 phủ kinh doanh bảo hiểm, thị trường bảo hiểm Việt Nam có biến đổi sâu sắc Thị trường bảo hiểm từ độc quyền chuyển sang cạnh tranh , nhiều yếu tố phát sinh Từ doanh nghiệp độc quyền kinh doanh thị trường, đến đa dạng hóa thành phần sở hữu doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác tham gia hoạt động kinh doanh đa dạng, phong phú Thị trường bảo hiểm động có tốc độ tăng trưởng cao Mặc dù có nhiều chuyển biến sâu sắc song thị trường bảo hiểm Việt Nam phải đối mặt với hội thách thức vô lớn Đứng trước yêu cầu hội nhập, việc nghiên cứu đánh giá mơi trường bảo hiểm tìm giải pháp, định hướng cho phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam quan trọng có ý nghĩa lý luận thực tiễn Và lý em chọn đề tài nghiên cứu : “ Thị trường bảo hiểm Việt Nam” 2.Mục đích nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu đời phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam, phân tích hội thách thức thị trường bảo hiểm Việt Nam trình hội nhập qua tìm giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Thị trường bảo hiểm Việt Nam *Phạm vi nghiên cứu : Thị trường bảo hiểm Việt Nam trước sau nghị định 100/CP phủ, đặc biệt sâu nghiêm cứu diễn biến thị trường bảo hiểm Việt Nam năm gần 4.Phương pháp nghiên cứu Trên sở chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử đề tài sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu : phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê,… để thực mục đích nghiên cứu CHƯƠNG SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM 1.1.Khái niệm thị trường bảo hiểm Bảo hiểm cam kết bồi thường người bảo hiểm với người bảo hiểm thiệt hại, mát đối tượng bảo hiểm rủi ro thỏa thuận gây ra, với điều kiện người bảo hiểm thuê bảo hiểm cho đối tượng bảo hiểm nộp khoản tiền gọi phí bảo hiểm Thị trường bảo hiểm nơi diễn hoạt động mua bán sản phẩm bảo hiểm Khác với loại sản phẩm khác thị trường, sản phẩm bảo hiểm khơng tồn hữu hình, khơng có kiểu dáng, kích thước, trọng lượng… Sản phẩm bảo hiểm loại sản phẩm dịch vụ đặc biệt, loại tài sản vơ hình loại sản phẩm khơng bảo hộ quyền, loại sản phẩm mà người mua khơng muốn xảy đến với để thực quyền đòi bồi thường hay trả tiền bảo hiểm Người mua sản phẩm bảo hiểm với mục đích đề phịng kiện bảo hiểm xảy đảm bảo an toàn mặt tài chính, ổn định q trình sản xuất kinh doanh đời sống sinh hoạt xã hội Tham gia vào thị trường bảo hiểm bao gồm người mua ( khách hàng), người bán ( doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm) tổ chức trung gian ( người môi giới bảo hiểm) 1.2.Các giai đoạn phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam Bảo hiểm Việt Nam đời muộn so với phát triển chung ngành bảo hiểm giới nhiều điều kiện chủ quan khách quan Tuy nhiên, nay, ngành bảo hiểm bắt kịp xu phát triển chung bảo hiểm khu vực quốc tế ngày chứng tỏ vai trò khơng thể thiếu kinh tế Chúng ta nhận thấy điều theo dõi trình phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam từ ngày đầu đến 1.2.1.Trước năm 1986 Hoạt động bảo hiểm nước ta nhiều có bước phát triển từ thời thực dân Pháp Cho tới miền Bắc giải phóng, đất nước bị chia cắt, hoạt động kinh doanh bảo hiểm miền Nam phát triển chế độ Ngụy quyền * Ở miền Nam trước năm 1975, có 52 cơng ty ngồi nước triển khai loại hình nghiệp vụ đa dạng bảo hiểm hỏa hoạn, bảo hiểm chuyên chở, bảo hiểm xe tự động, bảo hiểm sinh mạng, bảo hiểm tai nạn lao động… Các công ty hoạt động mạnh mẽ, đáp ứng phần nhu cầu bảo hiểm tồn thị trường miền Nam Các cơng ty bảo hiểm nước thường thành lập dạng Hội vô danh Hội tương hỗ Các công ty nước ngồi thành lập Việt Nam hình thức công ty chi nhánh Hầu hết công ty đặt trụ sở Sài Gịn Mạng lưới trung gian bảo hiểm môi giới đại lý bảo hiểm sử dụng phổ biến để kinh doanh bảo hiểm phạm vi toàn miền Nam Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh trôi chảy, cạnh tranh lành mạnh, công ty bảo hiểm sớm thành lập hiệp hội nghề nghiệp bảo hiểm Hiệp hội có chức thơng tin tư vấn, đào tạo, tạo môi trường hợp tác Việc quản lý nhà nước hoạt động bảo hiểm thực thơng qua Bộ Tài Các văn pháp luật điều chỉnh Luật bảo hiểm sớm đời Ngoài ra, Hội đồng tư vấn bảo hiểm quốc gia đóng vai trị quan trọng * Ở miền Bắc trước năm 1975, hoạt động bảo hiểm thực bắt đầu có đời Bảo Việt Để đáp ứng nhu cầu bảo hiểm hoạt động ngoại thương, ngày 17/12/1964, Thủ tướng Chính phủ định thành lập Cơng ty Bảo hiểm Việt Nam, gọi tắt Bảo Việt Đến ngày 15/01/1965, Bảo Việt thức vào hoạt động Đây công ty bảo hiểm Nhà nước đại diện cho ngành bảo hiểm Việt Nam Từ ngày thành lập trước năm 1975, điều kiện khó khăn chiến tranh, hoạt động Bảo Việt miền Bắc chưa phát triển Lúc giờ, Bảo Việt có trụ sở Hà Nội chi nhánh Hải Phòng thực chủ yếu nghiệp vụ: bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo hiểm thân tàu tái bảo hiểm Tỉ lệ tái bảo hiểm cho Trung Quốc, Bắc Triều Tiên Ba Lan lúc tương đối cao * Sau miền Nam hồn tồn giải phóng, tất ngành kinh tế khác, công ty bảo hiểm cũ miền Nam tiến hành quốc hữu hố Cơng ty Bảo hiểm Tái bảo hiểm Việt Nam thành lập để thực tiếp trách nhiệm công ty cũ người bảo hiểm muốn tiếp tục hợp đồng Đối với cơng ty bảo hiểm nước ngồi, cơng ty có trách nhiệm tốn địi nợ theo hợp đồng Năm 1976, hoàn toàn thống đất nước mặt Nhà nước, công ty chuyển thành chi nhánh công ty bảo hiểm Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Thời kỳ này, Bảo Việt cơng ty hoạt động kinh doanh bảo hiểm Việt Nam theo chế độ hạch toán kế toán kinh tế thống tồn ngành Cơng ty trực thuộc Bộ Tài chính, có chức giúp Bộ Tài thống quản lý công tác bảo hiểm Nhà nước trực tiếp tiến hành nghiệp vụ bảo hiểm nước Trong giai đoạn này, Việt Nam, Bảo Việt độc quyền kinh doanh bảo hiểm nên sản phẩm Bảo Việt chưa đa dạng, chủ yếu thực nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ với khoảng 20 sản phẩm bảo hiểm Có thể nói, thời gian này, hoạt động bảo hiểm nước ta chưa phát triển 1.2.2 Từ năm 1986 đến Năm 1986 đánh dấu bước ngoạt nghiệp phát triển kinh tế nước ta Nghị Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI diến vào năm đưa sách đổi mới, tạo thuận lợi cho thành phần kinh tế tham gia kinh doanh theo quy định pháp luật Sự xuất công ty bảo hiểm mới, công ty liên doanh, công ty cổ phần, công ty 100% vốn nước ngồi… có ý nghĩa lớn trình phát triển bảo hiểm nước ta.Ngày 18/12/1993, nghị định 100 CP hoạt động kinh doanh bảo hiểm Chính phủ ban hành, mở bước phát triển cho ngành bảo hiểm Việt Nam Nó phá vỡ độc quyền tồn tại, tạo tiền đề cho đời tổ chức bảo hiểm với nhiều hình thức khác thuộc thành phần kinh tế Mặc dù vậy, phải từ sau năm 1995, loạt công ty kinh doanh bảo hiểm đời: Bảo Minh, VINARE, PVI, PJICO… công ty liên doanh bảo hiểm như: UIC, VIA,… Ngồi ra, với khoảng 40 văn phịng đại diện cơng ty bảo hiểm nước ngồi 70.000 đại lý bảo hiểm thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển ngày sôi động.Việc mở cửa thị trường bảo hiểm xuất công ty tạo điều kiện cho bảo hiểm phát triển mạnh mẽ môi trường cạnh tranh ngày liệt Các cơng ty liên tục hồn thiện sản phẩm cũ, đồng thời nghiên cứu giới thiệu loại hình nghiệp vụ bảo hiểm đa dạng hấp dẫn Người tham gia bảo hiểm tự lựa chọn người bảo hiểm, loại hình dịch vụ bảo hiểm với mức phí cạnh tranh Trong tương lai, nhu cầu bảo hiểm ngày đa dạng số lượng, chủng loại sản phẩm chắn cịn rộng mở Khơng có vậy, để nâng cao tính cạnh tranh, cơng tác chăm sóc khách hàng ngày trọng Bảo hiểm Việt Nam đánh giá thị trường giàu tiềm phát triển CHƯƠNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020 * Trong giai đoạn 2016-2020, năm 2019 2020 thị trường bảo hiểm Việt Nam đầy biến động tình hình diễn biến phức tạp dịch Covid 19 nên em xin phân tích kĩ thị trường bảo hiểm năm để thấy thay đổi rõ nét thị trường khái quát qua kết đạt năm 2016-2018 2.1.Đánh giá khái quát kết đạt thị trường bảo hiểm Việt Nam 2016 Năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực Chính phủ thực đồng nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển, sách tài khóa, tiền tệ nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mơ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh Trong bối cảnh đó, thị trường bảo hiểm trì đà tăng trưởng; chế, sách lĩnh vực bảo hiểm tiếp tục hoàn thiện Năm 2016, có 63 doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bao gồm 25 công ty TNHH thành viên, 10 công ty TNHH thành viên trở lên, 27 công ty cổ phần 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước Việt Nam Năm 2016, thị trường bảo hiểm tiếp tục trì tốc độ tăng trưởng cao so với tăng trưởng GDP, doanh thu toàn ngành đạt 103.206 tỷ đồng, tăng 22,1% so với năm 2015, doanh thu phí bảo hiểm đạt 87.361 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư đạt 15.845 tỷ đồng Bảo hiểm phi nhân thọ: Năm 2016, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 36.864 tỷ đồng, tăng 15,59% so với năm 2015 Phần lớn thị phần doanh thu phí bảo hiểm tập trung vào doanh nghiệp hàng đầu gồm: Bảo Việt (17,81%), PVI (17,71%), Bảo Minh (8,41%), PTI (8,40%), Pjico (6,74%) 25 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh phi nhân thọ nước ngồi Việt Nam cịn lại chiếm 40,93% thị phần doanh thu phí Năm 2016, nghiệp vụ bảo hiểm xe giới chiếm tỷ trọng lớn (32,71%), tiếp đến bảo hiểm sức khỏe (26,24%); bảo hiểm tài sản thiệt hại (16,43%), bảo hiểm cháy nổ (6,62%), bảo hiểm thân tàu TNDS chủ tàu (6,41%); bảo hiểm hàng hoá vận chuyển (6,02%); bảo hiểm trách nhiệm chung (2,23%), bảo hiểm hàng không (2,09%) Một số nghiệp vụ bảo hiểm chiếm tỷ trọng thấp bảo hiểm thiệt hại kinh doanh (0,61%), bảo hiểm tín dụng rủi ro tài (0,46%), bảo hiểm nơng nghiệp (0,12%), bảo hiểm bảo lãnh (0,07%) Bảo hiểm nhân thọ: Cụ thể năm 2016 Doanh thu bảo hiểm Prudential đạt 13.532 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với 2015, Bảo Việt life đạt 13.456 tỷ đồng, tăng trưởng 33% so với 2015 Prudential 76 tỷ đồng Đây dấu hiệu cho thấy, không nỗ lực phát triển kinh doanh năm 2017, Prudential sớm muộn vương thị trường bảo hiểm nhân thọ vào tay Bảo Việt Life 2.2.Đánh giá khái quát kết thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2017 Tổng doanh thu thị trường bảo hiểm đạt 131.990 tỷ đồng, tương đương 2,64% GDP Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 105.611 tỷ đồng (tăng 21,20% so với năm 2016) Tổng tài sản: ước đạt 302.935 tỷ đồng (tăng 23,44% so với năm 2016), doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ ước đạt 73.585 tỷ đồng, DNBH nhân thọ ước đạt 229.350 tỷ đồng Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm: ước đạt 190.930 tỷ đồng (tăng 24,61% so với năm 2016), DNBH phi nhân thọ ước đạt 23.020 tỷ đồng, DNBH nhân thọ ước đạt 167.910 tỷ đồng Tổng nguồn vốn chủ sở hữu: ước đạt 63.584 tỷ đồng (tăng 18,67% so với năm 2016), DNBH phi nhân thọ ước đạt 25.314 tỷ đồng, DNBH nhân thọ ước đạt 38.270 tỷ đồng Chi trả quyền lợi bảo hiểm: ước đạt 29.423 tỷ đồng (tăng 14,92% so với năm 2016), DNBH phi nhân thọ ước đạt 14.951 tỷ đồng, DNBH nhân thọ ước đạt 14.472 tỷ đồng Đầu tư trở lại kinh tế: ước đạt 247.801 tỷ đồng (tăng 26,74% so với năm 2016), DNBH phi nhân thọ ước đạt 38.841 tỷ đồng; DNBH nhân thọ ước đạt 208.960 tỷ đồng Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trì mức tăng trưởng ổn định; công tác quản trị doanh nghiệp cải thiện, giảm tình trạng nợ đọng phí bảo hiểm Doanh thu ước đạt 40.561 tỷ đồng, tăng trưởng 10,61% Dẫn đầu doanh thu khai thác (ước đạt) Bảo Việt 8.050 tỷ đồng, PVI 6.777 tỷ đồng, Bảo Minh 3.261 tỷ đồng, PTI 3.206 tỷ đồng, PJICO 2.611 tỷ đồng (5 doanh nghiệp top đầu chiếm khoảng 58% thị phần, doanh nghiệp bảo hiểm lại chiếm 42%) Bảo hiểm xe giới ước doanh thu đạt 13.234 tỉ đồng chiếm tỉ trọng 32% tổng doanh thu toàn thị trường, tăng trưởng 9% Bảo hiểm sức khỏe doanh thu ước đạt 12.018 tỉ đồng chiếm tỉ trọng 29%, tăng trưởng 25% Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu ước đạt 5.728 tỉ đồng chiếm tỉ trọng 14%, tăng trưởng 3.4% Bảo hiểm cháy nổ doanh thu ước đạt 3.558 tỉ đồng chiếm tỉ trọng 8%, tăng trưởng 23% Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu ước đạt 2.495 tỉ đồng chiếm tỉ trọng 6%, tăng trưởng 13% Bảo hiểm thân tàu trách nhiệm dân chủ tàu doanh thu đạt 1.982 tỉ đồng chiếm tỉ trọng 5%, tăng trưởng giảm 15% Thị trường bảo hiểm nhân thọ tiếp tục trì đà tăng trưởng cao tổng doanh thu ước đạt 65.050 tỷ đồng, tăng trưởng 28,9% Dẫn đầu Bảo Việt nhân thọ 17.455 tỷ đồng( chiếm 21,8%) , Prudential 16.212 tỷ đồng( chiếm 19,7%), Manulife 8.126 tỷ đồng ( chiếm 13,9%), Dai-ichi 8.052 tỷ đồng( chiếm 13,4%) , AIA 6.295 tỷ đồng chiếm 10,6% (5 doanh nghiệp top đầu chiếm khoảng 83% thị phần, doanh nghiệp bảo hiểm lại chiếm 17%) Tổng số hợp đồng bảo hiểm sản phẩm có hiệu lực đến cuối kỳ 7.234.536 hợp đồng, tăng 13%, dẫn đầu Bảo Việt nhân thọ 2.064.737 hợp đồng, Prudential 1.842.425 hợp đồng, Manulife 805.268 hợp đồng, Dai-ichi 691.552 hợp đồng, AIA 633.717 hợp đồng Số lượng đại lý bảo hiểm nhân thọ có mặt cuối kỳ 576.8338 đại lý, tăng 20%, dẫn đầu Prudential 193.421 đại lý, Bảo Việt 170.273 đại lý, Dai-ichi 75.374 đại lý, AIA 36.723 đại lý, Manulife 26.867 đại lý 2.3 Đánh giá khái quát thị trường bảo hiểm năm 2018 Tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2018 ước đạt 133.654 tỷ đồng, tăng 23,97% so với năm 2017, đó, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 45.694 tỷ đồng, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 87.960 tỷ đồng *Những kết ấn tượng Khép lại năm 2018, thị trường bảo hiểm có tăng trưởng quy mô và chất lượng, đáp ứng ngày tốt nhu cầu bảo hiểm đa dạng tổ chức, cá nhân; thể vai trị, vị trí quan trọng kinh tế - xã hội Hiện nay, thị trường bảo hiểm có 64 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, có 30 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ, 18 DNBH nhân thọ, DN tái bảo hiểm 14 DN môi giới bảo hiểm chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước Tổng tài sản DNBH năm 2018 ước đạt 384.176 tỷ đồng, tăng 21,05% so với năm 2017 Tổng số tiền đầu tư trở lại kinh tế ước đạt 319.610 tỷ đồng, tăng 29,53% so với năm 2017 Tổng dự phòng nghiệp vụ ước đạt 241.225 tỷ đồng, tăng 27,75% so với năm 2017 Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 76.531 tỷ đồng, tăng 17,24% so với năm 2017 Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 133.654 tỷ đồng, tăng 23,97% so với năm 2017 Đây năm thứ thị trường bảo hiểm đạt mức tăng trưởng doanh thu 20%, hoàn thành mục tiêu đề Đáng ý, năm 2018, toàn ngành Bảo hiểm thực chi trả quyền lợi bảo hiểm khoảng 36.415 tỷ đồng; đó, DNBH phi nhân thọ chi trả khoảng 17.765 tỷ đồng, DNBH nhân thọ chi trả khoảng 18.650 tỷ đồng Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua mơi giới năm 2018 ước đạt 9.654 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2017 Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ: tháng đầu năm, tổng doanh thu phí BH gốc ước đạt 14.519 tỷ đồng, tăng 5,3% so với kỳ Theo đó, dẫn đầu thị trường doanh thu phí BH gốc Bảo hiểm Bảo Việt, với doanh thu ước đạt 3.093 tỷ đồng, tăng 27,4%, chiếm thị phần 21,3% Vị trí thứ thuộc Bảo hiểm PVI với doanh thu 2.360 tỷ đồng, tăng 7,5%, chiếm thị phần 16,26%; PTI (1.249 tỷ đồng, tăng 26%, chiếm thị phần 8,6%), Bảo Minh (1.168 tỷ đồng, tăng 10%, chiếm thị phần 8,04%), PJICO (832 tỷ đồng, tăng 7,1%, chiếm thị phần 5,73%) Thị trường bảo hiểm nhân thọ : Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 22.622 tỷ đồng, tăng 32,5%.Ở lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục trì vị trí dẫn đầu thị trường với 22,12% thị phần, vị trí phía sau có hoán đổi như: Dai-ichi vượt qua Prudential vươn lên đứng thứ với 15,59% thị phần (cuối năm 2017, Prudential đứng thứ 2); Prudential lùi thứ với 15,25% thị phần, Manulife tụt xuống thứ với 14,34% thị phần; đứng thứ AIA với 10,51% thị phần Con số tăng trưởng phản ánh nỗ lực khơng ngừng DN, có cạnh tranh khốc liệt Cơ hội khơng dành cho DN lớn, mà DN đến sau có bứt phá rượt đuổi liên tục 2.4 Đánh giá thị trường bảo hiểm Việt Nam 2019 Năm 2019, thị trường bảo hiểm tiếp tục trì tốc độ tăng trưởng cao so với tăng trưởng GDP, doanh thu toàn ngành đạt 185.214 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm đạt 160.009 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư đạt 25.205 tỷ đồng 2.4.1 Hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Năm 2019, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 53.369 tỷ đồng, tăng 13,62% so với năm 2018 Phần lớn thị phần doanh thu phí bảo hiểm tập trung vào doanh nghiệp hàng đầu gồm: Bảo Việt (19,29%), PVI (13,67%), PTI (10,67%), Bảo Minh (7,26%), Pjico (5,75%) 26 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh phi nhân thọ nước ngồi Việt Nam cịn lại chiếm 43,36% thị phần doanh thu phí chiếm 2,58%; phí khai thác nghiệp vụ cịn lại chiếm 1,31% tổng phí khai thác tồn thị trường Số tiền bảo hiểm hợp đồng khai thác nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư dẫn đầu chiếm 89,78% số tiền bảo hiểm toàn thị trường, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ chiếm 5,49%; đứng thứ ba nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp chiếm 3,73%, số tiền bảo hiểm nghiệp vụ lại chiếm 1,0 % số tiền bảo hiểm toàn thị trường Số tiền bảo hiểm hợp đồng khai thác nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư dẫn đầu chiếm 89,78% số tiền bảo hiểm toàn thị trường, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ chiếm 5,49%; đứng thứ ba nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp chiếm 3,73%, số tiền bảo hiểm nghiệp vụ lại chiếm 1,0 % số tiền bảo hiểm toàn thị trường Về thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác (bao gồm bảo hiểm bổ trợ), Manulife chiếm 17,73%; Bảo Việt nhân thọ chiếm 16,49%; Prudential chiếm 15,78%; Daiichi chiếm 13,58%; AIA chiếm 11,34%; MB Ageas chiếm 4,7%; Chubb chiếm 3,41%; 11 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lại chiếm thị phần 16,97% 2.4.2.2 Các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có hiệu lực Trong năm 2019, số lượng hợp đồng có hiệu lực sản phẩm bảo hiểm đạt 10.274.339 hợp đồng, tăng 18,4% so với năm 2018 Trong đó, số lượng hợp đồng bảo hiểm cá nhân đạt 10.273.897 hợp đồng, số lượng hợp đồng bảo hiểm nhóm đạt 442 hợp đồng (tương ứng với số lượng thành viên nhóm bảo hiểm 242.315 người) Tổng doanh thu phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực 106.640 tỷ đồng, tăng 23,75% so với năm 2018 Trong đó, tổng doanh thu phí sản phẩm bảo hiểm bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng là: 89,81% 10,19% tổng doanh thu phí bảo hiểm Về sản phẩm bảo hiểm chính, nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất: 56,85% tổng doanh thu phí bảo hiểm; nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp chiếm 30,57%; đứng thứ ba nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ chiếm 1,18%; tổng doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm lại chiếm 1,21% tổng doanh thu phí bảo hiểm tồn thị trường Năm 2019, thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực sau: Bảo Việt nhân thọ (23,87%), Prudential (20,82%), Manulife (14,14%), Dai-ichi (12,24%), AIA (10,73%), Chubb (3,31%), Hanwha (2,67%), Generali (2,51%).Các doanh nghiệp lại chiếm 9,71% thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực 2.4.2.3 Tình hình trả tiền bảo hiểm Tổng số tiền bảo hiểm doanh nghiệp chi trả năm 2019 cho sản phẩm bảo hiểm 22.854 tỷ đồng; trả giá trị tiền bảo hiểm gốc 8.097 tỷ đồng, trả giá trị hoàn lại 6.474 tỷ đồng, trả tiền đáo hạn 8.283 tỷ đồng Số tiền chi trả bảo hiểm tập trung chủ yếu vào sản phẩm hỗn hợp bảo hiểm liên kết đầu tư 2.4.2.4 Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ Cùng với tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm phát triển hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm tăng lên nhằm đảm bảo khả toán doanh nghiệp bảo hiểm Năm 2019, tổng dự phòng nghiệp vụ doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đạt 267.564 tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2018 2.4.3.Hoạt động tái bảo hiểm Năm 2019, tổng phí bảo hiểm giữ lại doanh nghiệp bảo hiểm đạt 140.657 tỷ đồng (tăng 20,87% so với năm 2018) Trong đó, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt 36.293 tỷ đồng (chiếm 68% phí bảo hiểm gốc phi nhân thọ), lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt 104.364 tỷ đồng (chiếm 97,87% phí bảo hiểm gốc nhân thọ) Hoạt động tái bảo hiểm thực chủ yếu hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ với tỷ trọng 88,24% tổng số phí tái 2.4.4 Hoạt động đầu tư doanh nghiệp bảo hiểm Các doanh nghiệp bảo hiểm tạo lập nguồn vốn trung dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Năm 2019, tổng số tiền doanh nghiệp bảo hiểm tích luỹ đầu tư trở lại kinh tế 378.408 tỷ đồng, tăng 16,7% so với năm 2018 Hoạt động đầu tư doanh nghiệp đảm bảo an toàn, hiệu khoản Danh mục đầu tư đa dạng gồm góp vốn thành lập doanh nghiệp khác, cho vay, trái phiếu Chính phủ, cổ phiếu, tiền gửi tổ chức tín dụng Năm 2019, tỷ trọng danh mục đầu tư sau: tiền gửi tổ chức tín dụng chiếm 39,84%; trái phiếu Chính phủ, trái phiếu phủ bảo lãnh trái phiếu quyền địa phương chiếm 44,43%, cổ phiếu, chứng quỹ trái phiếu doanh nghiệp bảo lãnh chiếm 7,69% 2.4.5.Trung gian bảo hiểm Năm 2019, tổng phí bảo hiểm thu xếp qua mơi giới bảo hiểm (bao gồm môi giới bảo hiểm gốc môi giới tái bảo hiểm) đạt 8.309 tỷ đồng (giảm 16% so với năm 2018) Trong mơi giới bảo hiểm gốc đạt 6.047 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 72,8% (tăng 20,06% so với năm 2018), môi giới tái bảo hiểm đạt 2.263 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 27,2% (giảm 53,4% so với năm 2018) Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới (cả môi giới bảo hiểm gốc môi giới tái bảo hiểm) chiếm 17,7% tổng phí bảo hiểm gốc lĩnh vực phi nhân thọ Tính riêng tỷ lệ phí bảo hiểm gốc thu xếp qua mơi giới so với tổng phí bảo hiểm gốc lĩnh vực phi nhân thọ đạt 12,8% Tổng đại lý bảo hiểm năm 2019 đạt 1.026.224 đại lý, tăng 14,25% so với năm 2018 Trong đó, đại lý bảo hiểm nhân thọ 866.769 người, tăng 13,81% so với năm 2018 Đại lý bảo hiểm phi nhân thọ 159.455 người, tăng 16,70% so với năm 2018 2.5.Đánh giá thị trường bảo hiểm năm 2020 Thị trường bảo hiểm toàn cầu chịu ảnh hưởng đáng kể đại dịch Covid-19 khiến chuỗi tăng trưởng ấn tượng liên tục suốt 10 năm qua (CAGR ~3,3%) bị đứt gãy Ước tính, quy mơ thị trường bảo hiểm tồn cầu hết năm 2020 đạt 6.1 ngàn tỷ USD giảm 2,8% so với năm 2019 Tuy nhiên đà giảm chủ yếu đến từ bảo hiểm Nhân thọ với mức giảm khoảng 6,0% so với năm 2019 Thế Việt Nam điều đáng ngạc nhiên ngành Bảo hiểm lại có mức tăng trưởng “trong mơ” nhiều ngành khác phải chịu nhiều tác động tiêu cực từ dịch Covid-19… Theo công bố từ Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2020 ước đạt 184.662 tỷ đồng (tăng 15% so với 2019) Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực phi nhân thọ ước đạt 57.102 tỷ đồng (tăng 8% so với 2019), lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 127.560 tỷ đồng (tăng 19,6%) 2.5.1 Hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Năm 2020, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 56.669 tỷ đồng, tăng 6,19% so với năm 2019 Phần lớn thị phần doanh thu phí bảo hiểm tập trung vào doanh nghiệp hàng đầu gồm: Bảo Việt (17,10%), PVI (13,06%), PTI (10,52%), Bảo Minh (7,58%), Pjico (6,19%) 27 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh phi nhân thọ nước Việt Nam lại chiếm 45,55% thị phần doanh thu phí 2.5.1.1.Cơ cấu doanh thu tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc theo nghiệp vụ Về tốc độ tăng trưởng nghiệp vụ bảo hiểm: Năm 2020, doanh thu phí bảo hiểm gốc phần lớn nghiệp vụ tăng so với năm 2019, có số nghiệp vụ có tốc độ tăng trưởng cao là: Bảo hiểm tín dụng rủi ro tài tăng 26,49%; Bảo hiểm tài sản bảo hiểm thiệt hại tăng 16,68%; Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh tăng 14,61%; Bảo hiểm cháy, nổ tăng 9,97%; Bảo hiểm bảo lãnh tăng 9,01%; Bảo hiểm xe giới tăng 6,26%; Bảo hiểm sức khỏe tăng 5,08%; Bảo hiểm trách nhiệm tăng 1,77% Tuy nhiên, nghiệp vụ Bảo hiểm hàng khơng giảm 13,17%; Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển giảm 10,52%; Bảo hiểm nông nghiệp giảm 8,3%; Bảo hiểm thân tàu TNDS chủ tàu giảm 3,35% Năm 2020, nghiệp vụ bảo hiểm sức khoẻ chiếm tỷ trọng lớn (32,24%), tiếp đến bảo hiểm xe giới (30,53%); bảo hiểm tài sản thiệt hại (12,89%), bảo hiểm cháy nổ (11,34%), bảo hiểm hàng hoá vận chuyển (3,99%), bảo hiểm thân tàu TNDS chủ tàu (3,62%); bảo hiểm trách nhiệm (1,94%), bảo hiểm tín dụng rủi ro tài (1,51%), bảo hiểm hàng không (1,36%) Một số nghiệp vụ bảo hiểm chiếm tỷ trọng thấp bảo hiểm thiệt hại kinh doanh (0,43%), bảo hiểm nông nghiệp (0,08%), bảo hiểm bảo lãnh (0,06%) 2.5.1.2 Bồi thường bảo hiểm Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc năm 2020 20.709 tỷ đồng, số tiền bồi thường bảo hiểm thuộc trách nhiệm giữ lại 13.292 tỷ đồng, góp phần đề phòng, khắc phục hạn chế tổn thất cho đối tượng tham gia bảo hiểm, giảm nhẹ gánh nặng cho ngân sách nhà nước 2.5.1.3 Dự phòng nghiệp vụ Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ năm 2020 tăng 12,81% so với năm 2019, từ 24.149 tỷ đồng lên 27.243 tỷ đồng 2.5.2 Hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 2.5.2.1 Tình hình khai thác hợp đồng bảo hiểm Trong năm 2020, Manulife chiếm 19,71%; Bảo Việt nhân thọ chiếm 15,09%; Prudential chiếm 14,06%; Daiichi chiếm 12,53%; AIA chiếm 10,58%; MB Ageas chiếm 4,9%; Generali chiếm 4,83%; 11 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lại chiếm thị phần 18,29% 2.5.2.2 Các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có hiệu lực Tổng doanh thu phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực 129.291 tỷ đồng, tăng 21,04% so với năm 2019 Trong đó, tổng doanh thu phí sản phẩm bảo hiểm bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng là: 90,76% 9,24% tổng doanh thu phí bảo hiểm Về sản phẩm bảo hiểm chính, nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất: 63,02% tổng doanh thu phí bảo hiểm; nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp chiếm 25,71%; đứng thứ ba nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ chiếm 1,01%; tổng doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm lại chiếm 1,03% tổng doanh thu phí bảo hiểm tồn thị trường 2.5.2.3 Tình hình trả tiền bảo hiểm Tổng số tiền bảo hiểm doanh nghiệp chi trả năm 2020 cho sản phẩm bảo hiểm 28.059 tỷ đồng; trả giá trị tiền bảo hiểm gốc 10.515 tỷ đồng, trả giá trị hoàn lại 9.740 tỷ đồng, trả tiền đáo hạn 7.803 tỷ đồng Số tiền chi trả bảo hiểm tập trung chủ yếu vào sản phẩm hỗn hợp bảo hiểm liên kết đầu tư 2.5.2.4 Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ Cùng với tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm phát triển hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm tăng lên nhằm đảm bảo khả toán doanh nghiệp bảo hiểm Năm 2020, tổng dự phòng nghiệp vụ doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đạt 337.550 tỷ đồng, tăng 26,16% so với năm 2019 2.5.3 Hoạt động tái bảo hiểm Năm 2020, tổng phí bảo hiểm giữ lại doanh nghiệp bảo hiểm đạt 164.341 tỷ đồng (tăng 16,69% so với năm 2019) Trong đó, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt 38.073 tỷ đồng (chiếm 67,18% phí bảo hiểm gốc phi nhân thọ), lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt 126.269 tỷ đồng (chiếm 97,66% phí bảo hiểm gốc nhân thọ) Hoạt động tái bảo hiểm thực chủ yếu hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ với tỷ trọng 86,02% tổng số phí tái 2.5.4 Trung gian bảo hiểm Năm 2020, tổng doanh thu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đạt 897 tỷ đồng, tăng 10,37% so với năm 2019 Trong hoa hồng mơi giới bảo