Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam (vietcombank), chi nhánh sóc trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ TỐNG NGỌC CƢỜNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK), CHI NHÁNH SÓC TRĂNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ TỐNG NGỌC CƢỜNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK), CHI NHÁNH SÓC TRĂNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã ngành: 60340102 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS NGUYỄN THANH TUYỀN CẦN THƠ, 2018 i CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG Luận văn này, với tựa đề là: Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại Cổ phần ngoại thƣơng Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Sóc Trăng đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 Do học viên Tống Ngọc Cường thực theo hướng dẫn GS.TS Nguyễn Thanh Tuyền Luận văn báo cáo Hội đồng chấm luận văn thông qua ngày ……………… UỶ VIÊN (Ký tên) UỶ VIÊN – THƢ KÝ (Ký tên) PHẢN BIỆN (Ký tên) PHẢN BIỆN (Ký tên) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Ký tên) ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo khoa Quản trị kinh doanh Khoa đào tạo sau đại học trường Đại học Tây Đơ nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ cho tơi suốt khóa học Đặc biệt, Tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến GS.TS Nguyễn Thanh Tuyền tận tình hướng dẫn tơi thực luận văn Trong suốt trình nghiên cứu luận văn này, nhận nhiều giúp đỡ từ Ban giám đốc Vietcombank Sóc Trăng, phịng ban, đồng nghiệp gia đình Xin bày tỏ trân trọng lòng biết ơn sâu sắc giúp đỡ Cuối cùng, xin chân thành cám ơn bạn học viên lớp sau đại học ngành Quản Trị Kinh Doanh động viên chia sẻ kinh nghiệm quý báu, hỗ trợ tơi suốt q trình học tập thực luận văn Kính chúc q Thầy Cơ bạn dồi sức khỏe thành công nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Học viên Tống Ngọc Cƣờng iii TĨM TẮT Mục đích nghiên cứu hoạch định chiến lược kinh doanh Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Sóc Trăng đến năm 2025 Từ đề xuất giải pháp thực chiến lược giúp cải thiện sản phẩm dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển Ngân hàng thời gian tới Dựa sở lý thuyết chiến lược quản trị chiến lược kết hợp với kiến thức kinh nghiệm thực tế thân Tác giả xác định tầm nhìn, sứ mạng mục tiêu Ngân hàng Phương pháp nghiên cứu bao gồm: Nghiên cứu định tính vấn chuyên gia nhà quản lý bên bên Số liệu luận văn trích tổng hợp từ Vietcombank Sóc Trăng, Cục Thống kê tỉnh, số liệu báo cáo từ website Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, báo cáo thường niên Ngân hàng địa bàn tỉnh Sóc Trăng Ngồi ra, luận văn cịn sử dụng số tài liệu tham khảo, sách báo, tạp chí, tài liệu giảng dạy chuyên ngành Chiến lược kinh doanh Vietcombank, chi nhánh Sóc Trăng xây dựng dựa kết phân tích đánh giá yếu tố mơi trường bên ngồi phát hộithách thức; phân tích mơi trường cạnh tranh khái qt lợi - bất lợi so với đối thủ phân tích mơi trường bên rút điểm mạnh – yếu Trên sở hình thành ma trận SWOT dùng QSPM, đưa chiến lược kết hợp Từ công cụ kỹ thuật trên, nghiên cứu lựa chọn chiến lược: tăng trưởng tập trung, đa dạng hoá, khác biệt hoá, cạnh tranh, cơng … Trên sở đề xuất giải pháp thực đến 2020 tầm nhìn 2025 bao gồm: Tăng trưởng tín dụng; huy động vốn; nguồn lực; Marketing; quản trị rủi ro Nghiên cứu đưa kiến nghị với ngân hàng nhà nước, Ngân hàng mẹ, chi nhánh Sóc Trăng Nghiên cứu hạn chế của đề tài định tính hướng nghiên cứu tiếp nghiên cứu định lượng iv ABSTRACT This purpose for this entry is the business strategy plan of VietCombank Banking, branch of Soc Trăng to 2025 From which export the solution to perform strategy to improve service services, support of the end development of bank in time to Based on the database of the strategy and the strategy strategy with the friendly and the implementation of the database Author the first definition, network network and the Bank targets The research of bao gồm: the family development and home management and in external Trích dẫn trích dẫn tổng hợp trích dẫn từ Vietcombank Sóc trăng, Cục Thống kê tỉnh, số báo cáo từ trang web Ngân hàng Nhà nước (NHNN), báo cáo thường niên Ngân hàng tỉnh Sóc Trăng Trăng External, comment but use some references document, books, tạp chí, and materials teachers documents Strategy is built by Vietcombank, Soc Trang branch based on the results of analysis and evaluation of external environmental factors to detect opportunities and challenges Analysis of the competitive environment of general advantage disadvantageous compared to competitors and internal environment analysis draw strengths - weakness Basing on that form SWOT matrix and using QSPM, put together strategies From the above technical tools, the research has outlined strategies for concentration, diversification, differentiation, competition, and attack On that basis, Up to 2020 and 2025 vision including: general management and administration; mobilization and lending; about resources; on marketing; on risk management The study also made recommendations to the State Bank of Vietnam, Parent Bank, and Soc Trang Branch The study also points out the limitations of the qualitative topic and the research direction is quantitative research v LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Tống Ngọc Cường, tác giả luận văn tốt nghiệp cao học Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Cần Thơ, ngày tháng năm 2018 Tác giả Tống Ngọc Cƣờng vi MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu nƣớc Mục tiêu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu định tính bao gồm: 7.2 Nguồn thu thập số liệu thứ cấp Khung nghiên cứu .8 Kết cấu đề tài CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH 10 1.1 Khái niệm chiến lƣợc quản trị chiến lƣợc 10 1.1.1 Khái niệm chiến lược 10 1.1.2 Khái niệm quản trị chiến lược 11 1.2 Các cấp chiến lƣợc loại chiến lƣợc 11 1.2.1 Các cấp chiến lược 11 1.2.2 Các loại chiến lược 11 1.3 Quy trình xây dựng chiến lƣợc .13 1.3.1 Xác định tầm nhìn, sứ mạng mục tiêu Ngân hàng 13 1.3.2 Phân tích yếu tố mơi trường 13 1.3.3 Xây dựng lựa chọn chiến lược 17 1.4 Chiến lƣợc từ Ma trận BCG (Ma trận Boston): 19 1.5 Kinh nghiệm hoạch định chiến lƣợc số ngân hàng nƣớc .24 1.5.1 Kinh nghiệm ngân hàng Bank of York 24 1.5.2 Kinh nghiệm ngân hàng OceanBank .24 1.5.3 Kinh nghiệm ngân hàng CitiBank 25 1.5.4 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng Thương mại Việt Nam 26 CHƢƠNG 2: KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH MƠI TRƢỜNG KINH DOANH CỦA VIETCOMBANK ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025 .28 2.1 Tổng quan Vietcombank Sóc Trăng .28 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 28 89 - Bước 3: Cho điểm từ đến cho yếu tố, điểm mạnh lớn nhất, điểm mạnh nhỏ nhất, điểm yếu nhỏ điểm yếu lớn - Bước 4: Nhân mức độ quan trọng yếu tố với loại để xác định số điểm quan trọng cho yếu tố - Bước 5: Cộng tổng số điểm quan trọng cho biến số để xác định tổng số điểm quan trọng doanh nghiệp Cho dù ma trân IFE có yếu tố, số điểm quan trọng tổng cộng phân loại từ thấp cao 4, trung bình 2,5 Số điểm quan trọng tổng cộng thấp 2,5 cho thấy doanh nghiệp yếu nội số điểm cao 2,5 cho thấy doanh nghiệp mạnh nội 90 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Dùng cho chuyên gia nhà quản lý ngồi chi nhánh ngƣời Kính thưa anh/chị Để đánh giá mức độ phản ứng VietcomBank Chi nhánh Sóc trăng yếu tố bên ngồi, anh/chị vui lịng cho biết lựa chọn phát biểu theo thang đo từ đến tương ứng cách khoanh trịn vào thích hợp 1: Phản ứng xấu 4: Phản ứng tốt Kí hiệu Các yếu tố Thang đo Nền kinh tế dần hồi phục sau khủng hoảng Chính sách hỗ trợ phủ Hợp tác quốc tế 4 Công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng Mơi trường trị, pháp luật ổn định Môi trường tự nhiên thuận lợi Dân số tăng Thu nhập bình quân đầu người tăng Thối quen toán tiền mặt 10 Khách hàng ngày khó tính mong đợi nhiều dịch vụ ngân hàng 11 Đối thủ cạnh tranh mở rộng thị phần đa dạng hóa sản phẩm 12 Xuất đối thủ tiềm ẩn 13 Sản phẩm thay Xin anh/chị vui lịng cho biết thơng tin: Họ tên: Bộ phận công tác: Chân thành cảm ơn anh/chị 91 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Chuyên gia, nhà quản trị nội 10 ngƣời Kính thưa anh/chị Để đánh giá nămg lực VietCom Bank chi nhánh Sóc trăng hoạt động kinh doanh, anh/chị vui lịng cho biết lựa chọn phát biểu theo thang đo từ đến tương ứng cách khoanh trịn vào thích hợp 1: Rất khơng đồng ý 4: Rất đồng ý Kí hiệu Các yếu tố Thang đo Chất lượng nguồn nhân lực Khả tài Mạng lưới kênh phân phối 4 Phong cách phục vụ chăm sóc khách hàng Cơng nghệ ngân hàng Uy tín, thương hiệu Sản phẩm dịch vụ đa dạng chất lượng Quản lý – Điều hành Cạnh tranh giá phí lãi suất 10 Hiệu quảng cáo, khuyến Xin anh/chị vui lịng cho biết thơng tin: Họ tên: Bộ phận công tác: Chân thành cảm ơn anh/chị 92 PHỤ LỤC XỬ LÝ CHUYÊN GIA Năng lực Vietcombank hoạt động kinh doanh TT Các yếu tố Chất lượng nhân lực nguồn Tổng số ngƣời trả lời Tổng điểm Mức độ quan trọng 0 20 20 80 Khả tài 10 20 60 3 Mạng lưới kênh phân phối 20 0 20 40 Phong cách phục vụ chăm sóc khách hàng 0 20 20 80 Công nghệ ngân hàng 10 20 60 Uy tín, thương hiệu 0 20 20 80 Sản phẩm dịch vụ đa dạng chất lượng 10 20 60 Quản lý-Điều hành 20 0 20 40 Cạnh tranh chi phí lãi suất 10 20 60 10 Hiệu quảng cáo,khuyến 20 0 20 51 2 Mức độ phản ứng Vietcombank yếu tố bên hoạt động kinh doanh STT Các yếu tố Tổng số ngƣời trả lời Tổng điểm Mức độ quan trọng Nền kinh tế dần hồi phục sau khủng hoảng 0 20 20 80 Chính sách hỗ trợ phủ 0 20 20 80 Hợp tác quốc tế 10 20 80 93 Cơng nghệ thơng tin phát triển nhanh chóng 10 20 60 Môi trường trị, pháp luật ổn định 10 20 60 Môi trường tự nhiên thuận lợi 10 20 60 Dân số tăng 20 0 20 40 Thu nhập bình quân đầu người tăng 20 0 20 40 Thói quen tốn tiền mặt 20 0 20 20 10 Khách hàng ngày khó tính mong đợi nhiều dịch vụ ngân hàng 20 0 20 40 11 Đối thủ cạnh tranh mở rộng thị phần đa dạng hóa sản phẩm 20 0 20 40 12 Xuất đối thủ tiềm ẩn 20 0 20 20 13 Sản phẩm thay 20 0 20 40 Điểm hấp dẫn chiên lƣợc a Chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng STT Các yếu tố Tổng số ngƣời trả lời Tổng điểm Mức độ quan trọng Chất lượng nguồn nhân lực 0 20 20 80 Khả tài 18 20 60 3 Mạng lưới kênh phân phối 20 0 20 40 Phong cách phục vụ chăm sóc khách hàng 0 20 20 80 94 Công nghệ ngân hàng 16 20 60 Uy tín, thương hiệu 0 20 20 60 Sản phẩm dịch vụ đa dạng chất lượng 0 20 20 80 Quản lý – Điều hành 20 0 20 20 80 Cạnh tranh giá phí lãi suất 0 0 20 20 10 Hiệu quảng cáo, khuyến 18 20 60 Nền kinh tế dần hồi phục sau khủng hoảng 0 20 20 80 Chính sách hỗ trợ phủ 18 20 60 3 Hợp tác quốc tế 18 20 60 Công nghệ thơng tin phát triển nhanh chóng 20 0 20 60 Mơi trường trị, pháp luật ổn định 18 20 60 Môi trường tự nhiên thuận lợi 20 0 20 40 Dân số tăng 0 20 20 80 Thu nhập bình quân đầu người tăng 18 20 60 Thối quen toán tiền mặt 20 0 20 40 10 Khách hàng ngày khó tính mong đợi nhiều dịch vụ ngân hàng 18 20 60 11 Đối thủ cạnh tranh mở rộng thị phần đa dạng hóa sản phẩm 20 0 20 40 12 Xuất đối thủ tiềm ẩn 20 0 20 40 13 Sản phẩm thay 18 20 60 95 b Chiến lƣợc phát triển thị trƣờng STT Các yếu tố Chất lượng nhân lực nguồn Tổng số ngƣời trả lời Tổng điểm Mức độ quan trọng 0 20 20 80 Khả tài 18 20 60 3 Mạng lưới kênh phân phối 20 0 20 40 Phong cách phục vụ chăm sóc khách hàng 18 20 60 Công nghệ ngân hàng 16 20 60 Uy tín, thương hiệu 18 20 60 Sản phẩm dịch vụ đa dạng chất lượng 18 20 60 Quản lý – Điều hành 0 20 20 80 Cạnh tranh giá phí lãi suất 20 0 20 20 10 Hiệu quảng cáo, khuyến 18 20 60 Nền kinh tế dần hồi phục sau khủng hoảng 0 20 20 80 Chính sách hỗ trợ phủ 18 20 60 3 Hợp tác quốc tế 18 20 60 Công nghệ thơng tin phát triển nhanh chóng 16 20 60 Mơi trường trị, pháp luật ổn định 18 20 60 Môi trường tự nhiên thuận lợi 16 20 60 Dân số tăng 0 20 20 80 Thu nhập bình quân đầu người tăng 18 20 60 96 Thối quen toán tiền mặt 20 0 20 40 10 Khách hàng ngày khó tính mong đợi nhiều dịch vụ ngân hàng 18 20 60 11 Đối thủ cạnh tranh mở rộng thị phần đa dạng hóa sản phẩm 20 0 20 40 12 Xuất đối thủ tiềm ẩn 20 0 20 40 13 Sản phẩm thay 20 0 20 40 c Chiến lƣợc phát triển sản phẩm Tổng số Tổng ngƣời điểm trả lời Mức độ quan trọng STT Các yếu tố Chất lượng nguồn nhân lực 0 20 20 80 Khả tài 18 20 60 3 Mạng lưới kênh phân phối 20 0 20 40 Phong cách phục vụ chăm sóc khách hàng 18 20 60 Công nghệ ngân hàng 16 20 60 Uy tín, thương hiệu 18 20 60 Sản phẩm dịch vụ đa dạng chất lượng 18 20 60 Quản lý – Điều hành 0 20 20 80 Cạnh tranh giá phí lãi suất 20 0 20 20 10 Hiệu quảng cáo, khuyến 18 20 60 Nền kinh tế dần hồi phục sau khủng hoảng 0 20 20 80 4 97 Chính sách hỗ trợ phủ 18 20 60 3 Hợp tác quốc tế 18 20 60 Công nghệ thơng tin phát triển nhanh chóng 16 20 60 Mơi trường trị, pháp luật ổn định 18 20 60 Môi trường tự nhiên thuận lợi 16 20 60 Dân số tăng 0 20 20 80 Thu nhập bình quân đầu người tăng 18 20 60 Thối quen toán tiền mặt 20 0 20 40 10 Khách hàng ngày khó tính mong đợi nhiềue dịch vụ ngân hàng 18 20 60 11 Đối thủ cạnh tranh mở rộng thị phần đa dạng hóa sản phẩm 20 0 20 40 12 Xuất đối thủ tiềm ẩn 20 0 20 40 13 Sản phẩm thay 20 0 20 40 d Chiến lƣợc đa dạng hóa đồng tâm Tổng số ngƣời trả lời Tổng điểm Mức độ quan trọng STT Các yếu tố Chất lượng nguồn nhân lực 0 20 20 80 Khả tài 20 0 20 60 Mạng lưới kênh phân phối 20 0 20 40 Phong cách phục vụ 18 20 60 3 98 chăm hàng sóc khách Công hàng nghệ ngân 16 20 60 Uy tín, thương hiệu 18 20 60 Sản phẩm dịch vụ đa dạng chất lượng 18 20 60 Quản lý – Điều hành 0 20 20 80 Cạnh tranh giá phí lãi suất 20 0 20 20 10 Hiệu quảng cáo, khuyến 20 0 20 60 Nền kinh tế dần hồi phục sau khủng hoảng 16 20 60 Chính sách hỗ trợ phủ 20 0 20 40 Hợp tác quốc tế 16 20 60 Công nghệ thơng tin phát triển nhanh chóng 18 20 60 Mơi trường trị, pháp luật ổn định 16 20 60 Môi trường tự nhiên thuận lợi 20 0 20 40 Dân số tăng 18 20 60 Thu nhập bình quân đầu người tăng 16 20 60 Thối quen toán tiền mặt 20 0 20 40 10 Khách hàng ngày khó tính mong đợi nhiều dịch vụ ngân hàng 18 20 60 11 Đối thủ cạnh tranh mở rộng thị phần đa dạng hóa sản 16 20 60 99 phẩm 12 Xuất đối thủ tiềm ẩn 20 0 20 40 13 Sản phẩm thay 16 20 40 e Chiến lƣợc hội nhập phía trƣớc Tổng số ngƣời trả lời Tổng điểm Mức độ quan trọng STT Các yếu tố Chất lượng nguồn nhân lực 16 20 60 Khả tài 18 20 60 3 Mạng lưới phân phối kênh 0 20 20 80 4 Phong cách phục vụ chăm sóc khách hàng 18 20 60 Công hàng 16 20 60 Uy tín, thương hiệu 18 20 60 Sản phẩm dịch vụ đa dạng chất lượng 18 20 60 Quản lý – Điều hành 16 20 60 Cạnh tranh giá phí lãi suất 20 0 20 20 10 Hiệu quảng cáo, khuyến 20 0 20 60 Nền kinh tế dần hồi phục sau khủng hoảng 16 20 60 Chính sách hỗ trợ phủ 18 20 60 3 Hợp tác quốc tế 20 0 20 40 Công nghệ thông tin 18 20 60 nghệ ngân 100 phát triển chóng nhanh Mơi trường trị, pháp luật ổn định 16 20 60 Môi trường tự nhiên thuận lợi 18 20 60 Dân số tăng 18 20 60 Thu nhập bình quân đầu người tăng 16 20 60 Thối quen toán tiền mặt 20 0 20 40 10 Khách hàng ngày khó tính mong đợi nhiềue dịch vụ ngân hàng 20 0 20 40 11 Đối thủ cạnh tranh mở rộng thị phần đa dạng hóa sản phẩm 20 0 20 40 12 Xuất đối thủ tiềm ẩn 20 0 20 40 13 Sản phẩm thay 20 0 20 40 f Chiên lƣợc liên minh, hợp tác Tổng Tổng Mức độ số ngƣời điểm quan trọng trả lời STT Các yếu tố Chất lượng nguồn nhân lực 20 0 20 40 2 Khả tài 18 20 60 3 Mạng lưới phân phối kênh 20 0 20 40 Phong cách phục vụ chăm sóc khách hàng 20 0 20 40 Công hàng 16 20 60 nghệ ngân 101 Uy tín, thương hiệu 0 20 20 80 Sản phẩm dịch vụ đa dạng chất lượng 18 20 60 Quản lý – Điều hành 16 20 60 Cạnh tranh giá phí lãi suất 20 0 20 40 10 Hiệu quảng cáo, khuyến 20 0 20 40 Nền kinh tế dần hồi phục sau khủng hoảng 20 0 20 40 2 Chính sách hỗ trợ phủ 20 0 20 40 Hợp tác quốc tế 0 20 20 80 4 Công nghệ thơng tin phát triển nhanh chóng 18 20 60 Mơi trường trị, pháp luật ổn định 16 20 60 Môi trường tự nhiên thuận lợi 20 0 20 40 Dân số tăng 18 20 60 Thu nhập bình quân đầu người tăng 16 20 60 Thối quen toán tiền mặt 20 0 20 40 10 Khách hàng ngày khó tính mong đợi nhiềue dịch vụ ngân hàng 18 20 60 11 Đối thủ cạnh tranh mở rộng thị phần đa dạng hóa sản phẩm 16 20 60 12 Xuất đối thủ tiềm ẩn 20 0 20 40 13 Sản phẩm thay 16 20 40 102 g Chiến lƣợc chỉnh đốn đơn giản Tổng số ngƣời trả lời Tổng điểm Mức độ quan trọng STT Các yếu tố Chất lượng nguồn nhân lực 16 20 60 Khả tài 20 0 20 40 Mạng lưới phân phối kênh 20 0 20 40 Phong cách phục vụ chăm sóc khách hàng 18 20 60 Công hàng 16 20 60 Uy tín, thương hiệu 20 0 20 40 Sản phẩm dịch vụ đa dạng chất lượng 20 0 20 40 Quản lý – Điều hành 20 0 20 40 Cạnh tranh giá phí lãi suất 20 0 20 20 10 Hiệu quảng cáo, khuyến 20 0 20 40 Nền kinh tế dần hồi phục sau khủng hoảng 20 0 20 40 2 Chính sách hỗ trợ phủ 20 0 20 40 Hợp tác quốc tế 20 0 20 40 Cơng nghệ thơng tin phát triển nhanh chóng 18 20 60 Mơi trường trị, pháp luật ổn định 0 20 20 80 Môi trường tự nhiên 16 20 60 nghệ ngân 103 thuận lợi Dân số tăng 20 0 20 20 Thu nhập bình quân đầu người tăng 20 0 20 20 Thối quen toán tiền mặt 20 0 20 20 10 Khách hàng ngày khó tính mong đợi nhiều dịch vụ ngân hàng 20 0 20 20 11 Đối thủ cạnh tranh mở rộng thị phần đa dạng hóa sản phẩm 20 0 20 40 12 Xuất đối thủ tiềm ẩn 20 0 20 40 13 Sản phẩm thay 20 0 20 40