Đang tải... (xem toàn văn)
Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẶNG HẢI DƯƠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦ[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẶNG HẢI DƯƠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẶNG HẢI DƯƠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN NGỌC MINH i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Đặng Hải Dương Sinh ngày: 03/02/1993 Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận Là học viên cao học chun ngành Tài – Ngân hàng khóa XXIII trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chính Minh Mã số học viên: 020123210032 Lớp CH23C1 Tơi xin cam đoan luận văn thạc sỹ kinh tế “NĂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM” chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường Đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi dựa kiến thức học Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chính Minh thơng qua tìm hiểu thêm tài liệu có liên quan đến đề tài, đặc biệt đề tài hướng dẫn khoa học TS Phan Ngọc Minh Kết nghiên cứu đề tài trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ nội dung trích dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin cam đoan điều hoàn toàn chịu trách nhiệm có sai phạm xảy Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2022 Tác giả ĐẶNG HẢI DƯƠNG LỜI CẢM ƠN Đầu tiên xin cảm ơn thầy cô trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh dạy tận tình kiến thức Tài – Ngân hàng q báu để tơi áp dụng vào cơng việc tương lại Tiếp đến, tơi xin trân trọng cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu thực luận văn thạc sỹ Về phần luận văn thạc sỹ, xin cảm ơn giúp đỡ tận tình TS Phan Ngọc Minh Thầy người dạy, định hướng hướng dẫn nhiệt tình, có tơi hồn thành tốt luận văn này Cuối cùng, xin chúc thầy cô Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh nói chung thầy Khoa Sau Đai học nói riêng sức khỏe ngày thành công công tác giảng dạy, chúc Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh ngày phát triển Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2022 ĐẶNG HẢI DƯƠNG TÓM TẮT LUẬN VĂN Tiêu đề: Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam” tổng hợp tảng lý thuyết sở đưa khái niệm lực cạnh tranh Ngân hàng Thương Mại Từ lý thuyết sở lực cạnh tranh, tác giả phân tích đánh giá thực trạng cạnh tranh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) giai đoạn 20162020 thông qua mô hình áp lực cạnh tranh Micheal Porter Mơ hình CAMELS Kết nghiên cứu cho thấy lực cạnh tranh VietinBank tăng giai đoạn 2016 - 2020 với lợi nhuận nằm Ngân hàng có lợi nhuận cao hệ thống, chất lượng tài sản tốt với tỷ lệ nợ xấu giảm kiểm sốt, hệ số an tồn vốn tn theo quy định Ngân hàng nhà nước Với đầu tư hệ thống công nghệ thông tin đại mạng lưới chi nhánh phủ rộng khắp tỉnh, thành phố, VietinBank ngày đáp ứng tốt nhu cầu tài doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình với sản phẩm dịch vụ đại, nhanh chóng, tiện lợi tiết kiệm chi phí Tuy nhiên, VietinBank Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà nước gặp khó khăn tăng vốn, ảnh hưởng lớn đến lực cạnh tranh Dựa kết nghiên cứu định hướng hoạt động VietinBank giai đoạn tới, luận văn đưa giải pháp kiến nghị để nâng cao lực cạnh tranh VietinBank nhằm cải thiện hiệu kinh doanh, nâng cao uy tín, thương hiệu VietinBank, hướng đến Ngân hàng số Việt Nam, mạnh mẽ vươn giới Từ khóa: Năng lực cạnh tranh, Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam iv SUMMARY Title: Improving the competitiveness of Viet Nam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade Summary: Research project “Improving the competitiveness of Viet Nam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade” has synthesized the basis of the basic theory and introduced the concept of competitiveness of commercial banking From the basic theory of competitiveness, the author analyzed and evaluated the competitive situation of Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade of Vietnam (VietinBank) in the period 2016-2020 through Forces of M Porter's model and the CAMELS Model Research results show that VietinBank's competitiveness increases in the period of 2016 - 2020 with profits always among the most profitable banks in the system, good asset quality with a reduced NPL ratio and controlled capital adequacy ratio in compliance with regulations of the State Bank With the investment in a modern information technology system and a network of branches covering all provinces and cities, VietinBank is increasingly meeting the financial needs of businesses, organizations and households with modern products and services, fast, convenient and cost-effective products and services However, VietinBank as well as State-owned commercial banks are facing difficulties in raising capital, thus greatly affecting competitiveness Based on the research results and the orientation of VietinBank's activities in the coming periods, the thesis also offers solutions and recommendations to improve VietinBank's competitiveness in order to improve business efficiency With high reputation, VietinBank brand, aiming to be the No Bank in Vietnam, strongly reaching out to the world Keywords: Competitiveness, commercial bank, Viet Nam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam DNNVV Doanh nghiệp vừa nhỏ ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông HĐQT Hội đồng Quản trị KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp MBBank Ngân hàng TMCP Quân đội NHNN Ngân hàng Nhà nước SPDV Sản phẩm dịch vụ TCTD Tổ chức tín dụng TechcomBank Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam TNHH Trách nhiệm hữu hạn VietcomBank Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam VietinBank Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam VND Việt Nam Đồng vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt AI Cụm từ tiếng Anh Artificial intelligence Cụm từ tiếng Việt Trí truệ nhân tạo Application Programming API Interface ATM automatic teller machine Giao diện lập trình ứng dụng Rút tiền tự động CAR Capital Adequacy Ratio hệ số an toàn vốn eKYC electronic Know Your Customer Định danh khách hàng điện tử FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước LDR Loan to Deposit Ratio Tỉ lệ dư nợ tín dụng vốn huy động NIM Net Interest Margin Lãi cận biên ròng ROA Return On Asset Tỷ suất sinh lời tài sản ROE Return On Equity Tỷ suất lợi tức vốn chủ sở hữu RPA Robotics Process Automation Tự động hóa quy trình Soft OTP One time password Phương thức xác thực giao dịch tài USD United States Dollar Đô la Mỹ Core Banking Hệ thống Ngân hàng lõi EUR Đồng tiền chung châu Âu GAP Chênh lệch giá iPay Mobile App Ngân hàng điện tử cho khách hàng cá nhân VietinBank VietinBank eFAST Mobile Ngân hàng điện tử cho khách hàng doanh nghiệp VietinBank MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH vi MỤC LỤC vii DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ .xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát: 2.2 Mục tiêu cụ thể: .2 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Đóng góp đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẠNH TRANH 1.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận chung cạnhtranh 1.2.1 Quy định chung cạnh tranh 1.2.2 Khái niệm cạnh tranh 1.2.3 Bản chất cạnh tranh 1.2.4 Vai trò cạnh tranh 10 1.2.5 Tính đặc thù cạnh tranh NHTM 11 1.2 Các mơ hình đánh giá lực cạnh tranh NHTM 12 1.2.1 Lựa chọn mơ hình đánh giá lực cạnh tranh 12 1.2.2 Mơ hình Camel 13 1.2.3 Mơ hình áp lực cạnh tranh Micheal Porter 16 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 20 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 20 2.1.1 Thông tin khái quát: 20 2.1.2 Cơ cấu tổ chức điều hành 22 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh 23 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh TMCP Công Thương Việt Nam 25 2.2.1 Năng lực tài 25 2.2.2 Nguồn nhân lực 30 2.2.3 Năng lực công nghệ 33 2.2.4 Năng lực quản trị, điều hành Ngân hàng 36 2.2.5 Danh tiếng, uy tín khả hợp tác 38 2.2.6 Thị phần mạng lưới hoạt động: 40 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam mơ hình Camel 42 2.3.1 Mức độ an toàn vốn (Capital Adequacy): 42 2.3.2 Chất lượng tài sản có (Asset Quality) 43 2.3.3 Năng lực quản lý (Management) 50 2.3.4 Lợi nhuận (Earning) 51 2.3.5 Thanh khoản (Liquidity) 53 2.3.6 Mức độ nhạy cảm với lãi suất, thị trường (Sensitivity) 53 2.4 Đánh giá lực cạnh trạnh Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam theo mơ hình áp lực cạnh tranh Micheal Porter 57 2.4.1 Sức mạnh nhà cung cấp sản phẩm: 57 2.4.2 Nguy ảnh hưởng đến từ sản phẩm thay 58 2.4.3 Sức mạnh từ đối thủ cạnh tranh ngànhNgân hàng 58 2.4.4 Sự de dọa từ đối thủ gia nhập thị trường: 59 2.4.5 Sức mạnh đến từ khách hàng 60 2.5 Đánh giá lực cạnh tranh VietinBank: 61 2.5.1 So sánh với NHTM: 61 2.5.2 Điểm mạnh: 63 2.5.3 Điểm yếu: 65 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 68 3.1 Phương hướng hoạt động Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 68 3.1.1 Định hướng nhiệm vụ trọng tâm VietinBank 68 3.1.2 Phương hướng hoạt động VietinBank 70 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh VietinBank 70 3.2.1 Năng lực tài 70 3.2.2 Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ mạng lưới hoạt động 71 3.2.3 Nguồn nhân lực 72 3.2.4 Năng lực công nghệ 74 3.2.5 Năng lực quản trị, điều hành Ngân hàng 75 3.3 Kiến nghị với Chính phủ Ngân hàng nhà nước 76 3.3.1 Đối với Chính phủ: 76 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước: 77 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO ······································································ i