(Luận văn) hoàn thiện hệ thống xếp hạn tín dụng doanh nghiệp của các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - - t to ng hi ep LÊ HOÀNG KỲ w n lo ad ju y th yi pl al n ua HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n a Lu n va y te re TP.Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - - t to ng hi ep LÊ HOÀNG KỲ w n lo ad ju y th yi HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU pl n ua al n va ll fu oi m nh at Chuyên ngành: Tài Ngân hàng z z Mã số:60340201 ht vb k jm om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n a Lu n va NGƢỜI HƢỜNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ TẤN PHƢỚC y te re TP.Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN t to ng hi Tôi cam đoan đề tài “ Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ep chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu sử dụng w n đề tài thu thập từ nguồn thực tế, xác trung thực Kết nghiên cứu lo ad trình bày luận văn khơng chép luận văn ju y th chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu trước TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2014 yi pl Tác giả luận văn n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re MỤC LỤC t to ng hi Trang ep TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN w n MỤC LỤC lo ad DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ju y th DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ pl LỜI NÓI ĐẦU yi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT al ua Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH n NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI va Tín dụng rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại n 1.1 fu ll 1.1.1 Những vấn đề chung hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại m Khái niệm tín dụng 1.1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.1.3 Vai trị hoạt động tín dụng ngân hàng oi 1.1.1.1 at nh z z vb 1.1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2.2 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 1.1.2.3 Hậu xảy rủi ro tín dụng k jm gm Xếp hạng tín dụng ngân hàng thương mại om l.c 1.2 ht 1.1.2.1 1.2.1 Một số vấn đề xếp hạng tín dụng Ý nghĩa việc xếp hạng tín dụng quản trị rủi ro tín dụng 10 1.2.1.4 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng 11 1.2.1.5 Cơ sở đánh giá mức độ hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng ngân hàng thương mại 11 y 1.2.1.3 te re Đối tượng xếp hạng tín dụng n 1.2.1.2 va Khái niệm xếp hạng tín dụng n a Lu 1.2.1.1 1.2.2 Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 13 t to ng 1.2.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 13 1.2.2.2 Quy trình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 13 hi ep 1.2.3 Một số mơ hình xếp hạng tín dụng phổ biến áp dụng 14 Mô hình chấm điểm 14 1.2.3.2 w Mơ hình điểm số z Altman 16 lo Mơ hình Logistic 19 1.2.3.1 n Một số kinh nghiệm xếp hạng tín dụng học kinh nghiệm cho y th 1.3 ad 1.2.3.3 ju Agribank 21 yi pl 1.3.1 Một số kinh nghiệm xếp hạng tín dụng 21 Hệ thống xếp hạng tín dụng Ernst & Young 21 1.3.1.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng Standard & Poor’s 22 1.3.1.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng Moody’s 23 1.3.1.4 Hệ thống xếp hạng tín dụng ngân hàng thương mại lớn n ua al 1.3.1.1 n va ll fu m oi Mỹ 23 Hệ thống xếp hạng tín dụng Cơ quan định mức tín nhiệm at nh 1.3.1.5 Malaysia 24 z z 1.3.2 Bài học kinh nghiệm xếp hạng tín dụng cho Agribank 25 vb ht KẾT LUẬN CHƢƠNG 26 jm Chƣơng THỰC TRẠNG HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG k gm DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CHI NHÁNH AGRIBANK TẠI TỈNH BÀ l.c RỊA VŨNG TÀU 27 Sơ lược chi nhánh Agribank địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 27 2.2 Hoạt động tín dụng chi nhánh Agribank địa bàn tỉnh Bà om 2.1 y 2.3.1 Quy trình chấm điểm 31 te re địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 30 n Hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp chi nhánh Agribank va 2.3 n a Lu Rịa Vũng Tàu 27 2.3.2 Nhận xét chung hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp t to chi nhánh Agribank địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 35 ng 2.3.2.1 So sánh hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp chi nhánh hi ep Agribank địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với NHTM khác 35 Những mặt đạt 39 w Những mặt hạn chế 40 2.3.2.2 n 2.3.2.3 lo Một số nghiên cứu hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ad 2.4 y th chi nhánh Agribank địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 43 ju 2.4.1 Mơ hình hồi quy đa biến 43 yi pl 2.4.2 Phân tích hồi quy 44 Thu thập số liệu 44 2.4.2.2 Quy ước ký hiệu biến 44 2.4.2.3 Chạy mơ hình hồi quy phần mềm SPSS 48 n ua al 2.4.2.1 n va ll fu 2.4.3 Mô hình chấm điểm rút gọn 49 Mức độ phù hợp mơ hình chấm điểm rút gọn 50 2.4.3.2 Kiểm chứng mức độ phù hợp mô hình chấm điểm rút gọn 51 2.4.3.3 Nhận xét ý nghĩa biến mơ hình lựa chọn (Mơ oi m 2.4.3.1 at nh z z hình hồi quy 6) 55 vb ht 2.4.4 Kết luận qua trình nghiên cứu hệ thống XHTD doanh nghiệp jm chi nhánh Agribank địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 58 k gm KẾT LUẬN CHƢƠNG 59 l.c Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP om HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CHI NHÁNH Giải pháp chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển y làm công tác XHTD 61 te re 3.1.2 Nâng cao trình độ nghiệp vụ, đạo đức ý thức trách nhiệm cán n 3.1.1 Ứng dụng mơ hình chấm điểm rút gọn tác giả luận văn 60 va Nông thôn địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 60 n 3.1 a Lu AGRIBANK TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 60 3.1.3 Bổ sung cán làm công tác chấm điểm số lượng chất lượng 62 t to 3.1.4 Tăng cường mức độ tin cậy thơng tin đầu vào q trình ng chấm điểm khách hàng 62 hi ep 3.1.5 Chú trọng phát triển hệ thống công nghệ thông tin 63 3.1.6 Xem xếp hạng tín dụng doanh nghiệp sở để xây dựng chiến lược w n khách hàng 63 Giải pháp Agribank 63 lo ad 3.2 y th 3.2.1 Thực xếp hạng tín dụng khoản vay riêng lẽ 63 ju 3.2.2 Hỗ trợ chi nhánh việc đánh giá tiêu chấm điểm 64 yi pl 3.2.3 Thực thang điểm đồng cho tất tiêu chấm điểm 64 ua al 3.2.4 Thực công khai chi tiết tỷ trọng tiêu chấm điểm 64 n 3.2.5 Xây dựng tiêu đánh giá dòng tiền doanh nghiệp 65 va n 3.2.6 Bổ sung thêm phương pháp xếp hạng 65 fu ll 3.2.7 Xây dựng hệ thống thông tin riêng cho Agribank 65 oi m 3.2.8 Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác XHTD doanh nghiệp 65 at nh 3.2.9 Thường xuyên nghiên cứu, đánh giá để hoàn thiện hệ thống XHTD doanh nghiệp 66 z Giải pháp Ngân hàng nhà Nước 66 z 3.3 vb ht KẾT LUẬN CHƢƠNG 67 jm PHẦN KẾT LUẬN CHUNG 68 k om l.c PHẦN PHỤ LỤC gm TÀI LIỆU THAM KHẢO n a Lu n va y te re DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU t to Trang ng hi Bảng 2.1: Dư nợ phân theo thời hạn vay 28 ep Bảng 2.2: Dư nợ phân theo thành phần kinh tế 29 Bảng 2.3: Dư nợ phân theo lĩnh vực 29 w n Bảng 2.4: Điểm xác định quy mô doanh nghiệp hệ thống XHTD Agribank 33 lo ad Bảng 2.5: Trọng số điểm tiêu tài phi tài 34 ju y th Bảng 2.6: Xếp hạng phân loại nợ theo điểm số 34 Bảng 2.7: So sánh hệ thống XHTD Agribank với NHTM khác 35 yi pl Bảng 2.8: Ký hiệu biến tiêu tài 44 al ua Bảng 2.9: Ký hiệu biến tiêu phi tài 45 n Bảng 2.10: Hàm hồi quy biến lựa chọn DIEM 49 va n Bảng 2.11: Tính thử mẫu chấm điểm thứ 37 51 fu ll Bảng 2.12: Tính thử mẫu chấm điểm thứ 49 52 m oi Bảng 2.13: Tính thử mẫu chấm điểm thứ 83 52 at nh Bảng 2.14: Tính thử mẫu chấm điểm thứ 238 53 z Bảng 2.15: Tính thử mẫu chấm điểm thứ 325 54 z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ t to Trang ng Hình 2.1: Sơ đồ quy trình chấm điểm XHTD doanh nghiệp Agribank 31 hi ep Hình 2.2: Mơ hình hồi quy đa biến 43 w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT t to ng Diễn giải Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam hi Ký hiệu ep Hiệp ước giám sát hoạt động ngân hàng w Basel n Cán tín dụng lo CBTD ad Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam yi Moody’s Investors Service pl Moody’s ju E&Y Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà Nước y th CIC al Ngân hàng thương mại RAM Cơ quan định mức tín nhiệm Malaysia S&P Standard & Poor’s XHTD Xếp hạng tín dụng n ua NHTM n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re Stt Mục đích Chỉ tiêu Cơng thức/ cách xác định t to tiêu Các đặc điểm hoạt động khác ng V hi ep 5.1 Sự phụ thuộc vào Đánh giá tính ổn Đánh giá khả doanh nghiệp có (339) số nhà cung định yếu tố đầu thể dễ dàng/ khó khăn việc tìm w cấp n lo đầu vào kinh doanh ad 5.2 nguyên liệu vào hoạt động nhà cung cấp thay y th (340) Sự phụ thuộc vào Đánh giá tính ổn Đánh giá dựa nhu cầu sản số người định yếu tố đầu phẩm thị trường ju hoạt động yi tiêu dung pl sản xuất kinh doanh al Tốc độ tăng trưởng Đánh giá tính ổn (Doanh thu năm – Doanh thu (345) doanh thu định dự đoán xu năm 1)/ Doanh thu năm n ua 5.3 va n trung bình hướng phát triển (1) doanh nghiệp (Doanh thu năm – Doanh thu m năm 2)/ Doanh thu năm ll fu năm gần oi Tốc độ tăng trưởng doanh thu at nh (2) z z trung bình năm = [(1)+(2)]/(2) vb quân Đánh giá tính ổn định = (ROE năm + ROE năm + ROE ROE bình (350) năm gần dự đoán xu hướng năm 3)/ ht 5.4 jm phát triển KH doanh nghiệp kinh Tính từ lúc có sản phẩm thị trường nghiệm hoạt động om khách hàng l.c (355) giá Số năm hoạt động Đánh gm 5.5 k a Lu Phạm vi hoạt động Đánh giá quy mô thị Xác định dựa phạm vi tiêu thụ (360) doanh nghiệp trường doanh sản phẩm doanh nghiệp n 5.6 va n nghiệp (365) nghiệp với người thương tiêu dùng hiệu khách hàng cua sản phẩm thị trường, thành tích đạt doanh nghiệp, … y Uy tín doanh Đánh giá mặt Đánh giá dựa tính thơng dụng te re 5.7 Stt Mục đích Chỉ tiêu Công thức/ cách xác định t to tiêu ng hi ep 5.8 Mức độ bảo hiểm Đánh giá khả = Tổng số tiền bảo hiểm bồi thường (370) tài sản chịu đựng có rủi từ hợp đồng bảo hiểm / (Giá trị tài sản cố định + Giá trị hàng tồn kho) x ro xảy w 100% n lo 5.9 Ảnh hưởng Đánh giá mức độ Đánh giá dựa kết thay đổi ad (375) biến động nhân phù hợp mơi nhân doanh nghiệp mang tính y th đến hoạt động kinh trường nhân nội tích cực hay tiêu cực ju pl yi doanh năm gần al Khả tiếp cận Đánh giá khả Tính đến yếu tố khối lượng/ quy (380) nguồn vốn huy động vốn số mơ vốn huy động tương n ua 5.10 va quan với mức chi phí cần thiết để huy n lượng, quy mô ll fu động vốn Triển vọng phát Đánh giá mức độ Quan điểm chủ quan người chấm (385) triển doanh phát triển doanh điểm dựa thông tin thu thập nh oi m 5.11 at nghiệp theo đánh nghiệp tương từ khách hàng đời vb Tuổi z 5.12 lai z giá CBTD trung Đánh giá công suất Chỉ áp dụng với ngành sản xuất ht gm Lợi vị trí kinh Đánh giá mức độ Chỉ áp dụng số ngành đặc thuận lợi vị trí thù n va (Nguồn: Tài liệu hội nghị tập huấn xếp hạng tín dụng Agribank tháng 10/2011) n a Lu kinh doanh om địa lý đến hoạt động l.c doanh 5.13 nhà máy điện k máy điện jm bình nhà sử dụng lại phân phối điện y te re ad ju y th yi pl ua al n PHỤ LỤC 2: BẢNG TÍNH ĐIỂM XÁC ĐỊNH QUY MƠ, ĐIỂM TÀI CHÍNH VÀ PHI TÀI CHÍNH MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC KINH DOANH CỦA HỆ THỐNG XHTD DOANH NGHIỆP AGRIBANK va n Bảng 2.1: Bảng tính điểm xác định quy mơ số ngành, lĩnh vực kinh doanh hệ thống XHTD doanh nghiệp Agribank Chỉ tiêu m ll Mức điểm fu Ngành Doanh thu oi Tổng tài sản at nh z z k jm ht vb Hơn 200 tỷ đồng Từ 175 – 200 tỷ đồng Từ 150 – 175 tỷ đồng Từ 125 – 150 tỷ đồng Từ 100 – 125 tỷ đồng Từ 75 – 100 tỷ đồng Từ 30 – 75 tỷ đồng Dưới 30 tỷ đồng Trên 330 tỷ đồng Từ 280 – 330 tỷ đồng Từ 230 – 280 tỷ đồng Từ 180 – 230 tỷ đồng Từ 130 – 180 tỷ đồng Từ 80 – 130 tỷ đồng Từ 30 – 80 tỷ đồng Dưới 30 tỷ đồng Trên 400 tỷ đồng Từ 340 – 400 tỷ đồng Từ 280 – 340 tỷ đồng Từ 220 – 280 tỷ đồng Từ 160 – 220 tỷ đồng Từ 100 – 160 tỷ đồng Từ 40 – 100 tỷ đồng Dưới 40 tỷ đồng om l.c gm Hơn 400 tỷ đồng Từ 350 – 400 tỷ đồng Từ 300 – 350 tỷ đồng Từ 250 – 300 tỷ đồng Từ 200 – 250 tỷ đồng Từ 150 – 200 tỷ đồng Từ 50 – 150 tỷ đồng Dưới 50 tỷ đồng an Lu va Hơn 100 tỷ đồng Từ 85 – 100 tỷ đồng Từ 72 – 85 tỷ đồng Từ 58 – 72 tỷ đồng Từ 45 – 58 tỷ đồng Từ 32 – 45 tỷ đồng Từ 20 – 32 tỷ đồng Dưới 20 tỷ đồng n y te re Hơn 80 tỷ đồng Từ 60 – 80 tỷ đồng Từ 50 – 60 tỷ đồng Từ 40 – 50 tỷ đồng Từ 30 – 40 tỷ đồng Từ 20 – 30 tỷ đồng Từ 10 – 20 tỷ đồng Dưới 10 tỷ đồng ac th si Vốn chủ sở hữu Lao động 01 Sản xuất, chế biến lƣơng thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc Hơn 30 tỷ đồng Hơn 500 người Từ 25 – 30 tỷ đồng Từ 400 - 500 người Từ 22 – 25 tỷ đồng Từ 300 – 400 người Từ 18 – 22 tỷ đồng Từ 200 – 300 người Từ 14 – 18 tỷ đồng Từ 100 – 200 người Từ 10 – 14 tỷ đồng Từ 50 – 100 người Từ – 10 tỷ đồng Từ 20 – 50 người Dưới tỷ đồng Dưới 20 người 02 Xây dựng Trên 100 tỷ đồng Hơn 1000 người Từ 85 – 100 tỷ đồng Từ 850 - 1000 người Từ 70 – 85 tỷ đồng Từ 710 – 850 người Từ 55 – 70 tỷ đồng Từ 570 – 710 người Từ 40 – 55 tỷ đồng Từ 430 – 570 người Từ 25 – 40 tỷ đồng Từ 290 – 430 người Từ 10 – 25 tỷ đồng Từ 150 – 290 người Dưới 10 tỷ đồng Dưới 150 người 03 Bán buôn hàng công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng Hơn 30 tỷ đồng Hơn 70 người Từ 25 – 30 tỷ đồng Từ 60 - 70 người Từ 20 – 25 tỷ đồng Từ 50 – 60 người Từ 15 – 20 tỷ đồng Từ 40 – 50 người Từ 11 – 15 tỷ đồng Từ 30 – 40 người Từ – 11 tỷ đồng Từ 20 – 30 người Từ – tỷ đồng Từ 10 – 20 người Dưới tỷ đồng Dưới 10 người g e cd (Nguồn: Tài liệu hội nghị tập huấn xếp hạng tín dụng Agribank tháng 10/2011) jg hg ad ju y th yi pl ua al n Bảng 2.2: Bảng tính điểm tài số ngành, lĩnh vực kinh doanh hệ thống XHTD doanh nghiệp Agribank n va 01 Sản xuất, chế biến lƣơng thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc QUY MÔ LỚN Tỷ Chỉ tiêu trọng 100 80 60 40 20 Chỉ tiêu khoản 1.Khả toán 16 0,5>1,3 1-1,3 0,8-1 0,7 0,1 4 3,5-4 3-3,5 2,5-3 7 6,2-7 8,5 6-6,8 2 1,7-2 1-1,3 105 10% 6-8% 4-6% 20% 10% 4 3,2-4 1,35 at nh >0,8 z >0,15 100 0,91,1 0,40,6 0,080,12 0,60,9 0,150,4 0,040,08 1,4 0,9 0,2 3,74,2 7,38,5 8,79,5 3,23,7 6,27,3 7,88,7 1,31,7 2,73,2 4,5 5-6,2 10 7-7,8 10,5 1-1,3 2 >80% 103 % 75% >100 % 1,2 80 fu 2,6 >92% 570 % 90% 80 QUY MÔ NHỎ 60 40 1,21,4 0,60,7 0,10,12 20 1-1,2 0,8-1 360 ngày nợ cấu hạn > =90 ngày nợ cấu hạn > =90 ngày Chỉ tiêu n Stt oi m ll fu at nh 13 z z k om l.c gm 15 jm ht vb III 14 an Lu 16 va n y te re 17 Bán buôn hàng công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng Rất tốt Tốt Khá Trung bình Kém Có mục tiêu rõ ràng, khả thi thực tế Có mục tiêu, tính khả thi số trường hợp hạn chế Khơng có thơng tin Khơng có mục tiêu, kế hoạch cụ thể cho giai đoạn ac th Ln trả nợ hạn Có q hạn/cơ cấu 12 tháng qua lần 1-3 lần 4-6 lần 7-9 lần >9 lần 0% Từ – 10% Từ 10 – 30% Từ 30 – 50% >=50% Khơng có nợ q hạn Có nợ q hạn < 90 ngày Có nợ hạn từ 90-180 ngày Có nợ hạn từ 181-360 ngày nợ cấu lại thời hạn hạn 90 ngày Có nợ hạn > 360 ngày nợ cấu hạn > =90 ngày si g e cd jg hg ad ju y th yi pl n ua al Thang điểm Chỉ tiêu 18 Lịch sử quan hệ cam kết ngoại bảng (thư tín dụng, bảo lãnh, cam kết toán khác, …) với Agribank 24 tháng qua n va Stt 100 oi m ll fu 80 Chưa lần phải thực thay nghĩa vụ cho khách hàng / khơng có giao dịch ngoại bảng Khách hàng có quan hệ ngoại bảng lần đầu chưa đến thời hạn thực Khách hàng chưa có quan hệ tín dụng, bảo lãnh Từng thực thay nghĩa vụ cho khách hàng 24 tháng qua Thơng tin cung cấp đầy đủ, hạn, xác; tích cực hợp tác Thơng tin cung cấp đạt u cầu, hợp tác mức trung bình Khơng đầy đủ/ không hẹn Không hợp tác/ thông tin sai >=20% Từ 10 – 20% Từ – 10% Từ – 5% 100 70-100 50-70 30-50 =20% Từ 10 – 20% Từ – 10% Từ – 5% 100 70-100 50-70 30-50 =20% Từ 10 – 20% Từ – 10% Từ – 5% 100 70-100 50-70 30-50 =7 năm – năm – năm – năm =7 năm – năm – năm – năm =7 năm – năm – năm – năm 20% 10-20% 2-10% 0-2% 25% 20-25% 15-20% 10-15% 30% 23,3-30% 16,7-23,3% 10-16,7% 35% 26,7-35% 18,3-26,7% 10-18,3% 10% 5-10% 1-5% 0-1% 25% 20-25% 15-20% 10-15% 23% 19-23% 14-19% 9-14% 21% 17-21% 13-17% 8-13% 25% 12-25% 2-12% 0-2% 20% 17-20% 14-17% 12-14% 19% 16-19% 13-16% 11-13% 18% 15-18% 12-15% 10-12% =70% 50 – 70% 30 – 50% 10 – 30% =50% 40 – 50% 30 – 40% 10 – 30% =70% 50 – 70% 30 – 50% 10 – 30% 20% 10-20% 2-10% 0-2% 6,25% 5-6,25% 3,75-5% 2,5-3,75% 7,5% 5,8-7,5% 4,2-5,8% 2,5-4,2% 8,75% 6,7-8,75% 4,6-6,7% 2,5-4,6% 10% 5-10% 1-5% 0-1% 6,25% 5-6,25% 3,75-5% 2,5-3,75% 5,75% 4,75-5,75% 3,5-4,75% 2,25-3,5% 2-3,25% Quy mơ nhỏ >5,25% 4,25-5,25% 3,25-4,25% 2-3,25% 25% 12-25% 2-12% 0-2% 5% 4,25-5% 3,5-4,25% 3-3,5% 4,75% 4,4-75% 3,25-4% 2,75-3,25% 4,5% 3,75-4,5% 3-3,75% 2,5-3%