Tác động của tự do hoá dịch vụ ngân hàng theo cam kết wto đối với cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng tại việt nam

LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xu hướng tồn cầu hố hội nhập kinh tế quốc tế diễn cách mạnh mẽ trở thành xu phổ biến giới, biểu rõ nét xu việc đời liên kết mang tính khu vực quốc tế ASEAN, EU, WTO… Mục tiêu chủ yếu liên kết thúc đẩy tự hoá thương mại quốc tế, giảm dần tiến tới xoá bỏ hàng rào bảo hộ quốc gia áp đặt nhằm cản trở tự thương mại Việt Nam khơng nằm ngồi xu đó, với việc gia nhập Hiệp hội ASEAN, ký kết hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ, cách năm (07/11/2006) kiện nước ta thức trở thành thành viên thứ 150 WTO đánh dấu trình hội nhập đầy đủ Việt Nam vào kinh tế giới Gia nhập WTO mang lại cho nhiều thuận lợi, song bên cạnh đặt trước thách thức to lớn việc thực thi cam kết hội nhập tạo Một lĩnh vực đánh giá chịu tác động lớn q trình hội nhập lĩnh vực dịch vụ tài nói chung dịch vụ ngân hàng nói riêng Bởi lẽ lĩnh vực nhạy cảm có vai trị quan trọng kinh tế Việc tự hoá dịch vụ ngân hàng đặt ngành Ngân hàng Việt Nam trước thách thức lớn đặc biệt áp lực cạnh tranh đến từ phía ngân hàng nước ngồi Các chun gia dự đoán ngành ngân hàng phải chịu sức ép cạnh tranh cao Việt Nam thực đầy đủ cam kết WTO Trước tình hình đó, việc nghiên cứu tác động cam kết WTO cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Việt Nam, đặc biệt phân tích dựa thực tế sau hai năm Việt Nam thức trở thành thành viên WTO mang ý nghĩa thiết thực Chính em chọn vấn đề “Tác động tự hoá dịch vụ ngân hàng theo cam kết WTO cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Việt Nam” đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu vấn đề cạnh tranh lĩnh vực dịch vụ ngân hàng, tiêu chí xác định cạnh tranh yếu tố ảnh hưởng đến cường độ cạnh tranh ngành - Phân tích tác động cam kết WTO với cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Việt Nam - Đánh giá kết đạt sau hai năm hội nhập hệ thống ngân hàng - Đưa số giải pháp kiến nghị với Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, hệ thống ngân hàng thương mại nhằm nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng tập trung vào hệ thống ngân hàng Việt Nam Phạm vi nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến cạnh tranh ngân hàng toàn ngành ngân hàng Phương pháp nghiên cứu Vận dụng lí luận vào thực tiễn, sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, khái quát hoá, tổng hợp Kết cấu đề tài Ngồi phần lời nói đầu, kết luận, danh mục chữ viết tắt, kí tự danh mục t liệu tham khảo, khố luận trình bày thành ba chương: Chương 1: Giới thiệu chung dịch vụ ngân hàng cam kết WTO Việt Nam lĩnh vực ngân hàng Chương 2: Tác động cam kết khuôn khổ WTO cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam hội nhập WTO Em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy cô Khoa Tại chức, Khoa Kinh tế Kinh doanh quốc tế trường Đại học Ngoại thương tận tình giúp đỡ em thời gian học tập trường Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn Thạc sỹ Nguyễn Quang Hiệp tận tình giúp đỡ em hồn thành khố luận tốt nghiệp CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG VÀ CÁC CAM KẾT WTO CỦA VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG 1.1 GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm Dịch vụ ngân hàng phận kinh tế dịch vụ kinh tế quốc dân, đồng thời phận dịch vụ tài nói chung với dịch vụ bảo hiểm dịch vụ chứng khoán 1.1.2 Vai trò dịch vụ ngân hàng kinh tế quốc dân Chúng ta biết, tài đóng vai trò yếu tố sống tồn phát triển doanh nghiệp nào, yếu tố định cho phát triển toàn kinh tế Dịch vụ ngân hàng phận yếu dịch vụ tài chính, huyết mạch kinh tế Lĩnh vực dịch vụ ngân hàng huy động vốn từ nguồn khác cung cấp cho ngành nghề, hoạt động kinh tế Ngân hàng đóng vai trị trung gian giao dịch thương mại, tài cá nhân thể nhân, đặc biệt kinh tế mở bên thực giao dịch thương mại công ty nước ngồi với Khi cơng việc liên quan tới tốn, từ việc mở tín dụng thư, xác nhận tín dụng thư, đến việc chuyển tín dụng thư để bên giao dịch thực việc nhận hàng trả tiền cần có hệ thống ngân hàng bên… 1.1.3 Các loại hình dịch vụ ngân hàng Phụ lục GATS lĩnh vực dịch vụ ngân hàng có nêu đầy đủ loại hình dịch vụ ngân hàng, theo đó, dịch vụ ngân hàng phận dịch vụ tài chính, bao gồm loại dịch vụ sau: - Chấp nhận tiền gửi đặt cọc khoản quỹ tốn cơng chúng - Mọi loại hình cho vay, kể tín dụng tiêu dùng, tín dụng cầm đồ, cầm cố, dịch vụ hoá đơn hoạt động giao dịch thương mại - Thuê mua tài - Mọi dịch vụ tốn chuyển tiền, kể thẻ tín dụng, thẻ toán tương tự, séc du lịch hối phiếu ngân hàng - Bảo lãnh cam kết - Thương vụ tiến hành tự chịu chi phí nhân danh khách hàng, dù sở giao dịch thị trường khơng thức, giao dịch khác về: công cụ thi trường tiền tệ (kể séc, hoá đơn, giấy chứng nhận tiền gửi); ngoại hối, công cụ dẫn xuất không bị hạn chế giao dịch kỳ hạn quyền giao dịch; tỷ giá ngoại hối công cụ lãi suất, kể công cụ giao dịch swap, thoả thuận tỷ giá kỳ hạn; chứng từ chuyển nhượng; cơng cụ chuyển nhượng khác tài sản chính, kể kim khí quý - Tham gia vào việc phát hành chứng khoán, kể việc bảo hiểm phát hành với hoạt động đại lý (dù công hay tư nhân) cung cấp dịch vụ liên quan đến vấn đề - Mơi giới tiền tệ - Quản lý tài sản có tiền mặt, quản lý danh mục đầu tư gián tiếp, hình thức quản lý đầu tư tập thể, quản lý hưu trí, hùn vốn, góp vốn dịch vụ tín thác - Dịch vụ tốn tốn bù trừ tài sản tài chính, xử lý liệu tài phần mềm liên quan người cung cấp dịch vụ tài thực - Các dịch vụ tư vấn, trung gian bổ trợ tài chính, mặt hoạt động nêu đây, kể tham chiếu phân tích tín dụng, nghiên cứu tư vấn đầu tư đầu tư gián tiếp, tư vấn mua sắm cấu chiến lược doanh nghiệp 1.2 VÀI NÉT VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM - CƠ SỞ CHO VIỆC ĐƯA RA CÁC CAM KẾT TRONG KHUÔN KHỔ WTO 1.2.1 Tình hình chung ngành Ngân hàng trước Việt Nam gia nhập WTO Lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam khác so với nhiều quốc gia giới chỗ vai trò ngành ngân hàng ban đầu hình thành đặt vị trí thứ yếu, sau ngành sản xuất, ngành phụ trợ để hỗ trợ ngành khác phát triển công cụ để hỗ trợ thực sách phủ Sự yếu lĩnh vực dịch vụ ngân hàng nảy sinh từ tính phi kinh tế - phi lợi nhuận (hay phi thị trường) hoạt động ngành ngân hàng suốt thời gian dài Tuy nhiên quan tâm mức phủ, thể quy định chặt chẽ, hạn chế lãi suất, tỷ giá hối đoái loại giá khác ngành ngân hàng tương tự xảy giới sớm vài thập kỷ Và hậu tất yếu yếu non nớt ngành ngân hàng nói chung trước thay đổi nhanh chóng bối cảnh Cũng giống Trung Quốc trước thời kỳ mở cửa, Việt Nam thời gian trước năm 1990 đất nước xã hội chủ nghĩa thực sách kinh tế tập trung ngành ngân hàng ngành kinh tế ngoại lệ Trong thời gian hệ thống ngân hàng Việt Nam hệ thống ngân hàng cấp, ngân hàng nhà nước vừa thực chức Ngân hàng Trung ương vừa thực chức ngân hàng thương mại Tức là, ngân hàng nhà nước vừa thực công việc quản lý vĩ mô, vừa thực giao dịch liên quan đến tiền tệ kinh tế Điều triệt tiêu môi trường cạnh tranh vốn coi động lực thúc đẩy phát triển Từ sau năm 1990, pháp lệnh ngân hàng thương mại, hợp tác xã tín dụng cơng ty tài ban hành, hệ thống ngân hàng cấp hình thành Tuy nhiên, thời gian hệ thống ngân hàng Việt Nam phải chịu sức ép suy giảm tăng trưởng tình hình tài xấu khu vực doanh nghiệp Nhà nước Theo nhận định IMF Việt Nam giống kinh tế chuyển đổi khác, khó khăn hệ thống ngân hàng Việt Nam bắt nguồn từ cải cách nửa vời lĩnh vực tài doanh nghiệp nhà nước Do cải tổ lĩnh vực ngân hàng yêu cầu cấp thiết đặt cho không Việt Nam mà quốc gia giai đoạn * Cải tổ hệ thống ngân hàng lần thứ từ năm 1987 đến 1990 Thực theo tinh thần Nghị định 53HĐBT ngày 26/3/1988 Hội đồng Bộ trưởng, có điểm bật cơng cải tổ ngân hàng lần thứ Thứ nhất, việc tách phận quản lý quỹ ngân sách nhà nước khỏi Ngân hàng Nhà nước để hình thành kho bạc Nhà nước, làm chức quản lý quỹ ngân sách cho phủ Thứ hai, thành lập hệ thống ngân hàng chuyên doanh Điều xem bước cải tổ quan trọng bước đầu tách bạch rõ ràng hai chức quản lý kinh doanh Ngân hàng Nhà nước Theo nghị định 53, hệ thống ngân hàng Việt Nam tổ chức thành hệ thống ngân hàng cấp bao gồm: Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng chuyên doanh bao gồm Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư Xây dựng Việt Nam, thực chức kinh doanh tương tự với lĩnh vực theo tên gọi tương ứng Tổ chức hệ thống ngân hàng mơ tả có ưu điểm tách chức kinh doanh khỏi chức quản lý nhà nước NHNN trao cho hệ thống NH chuyên doanh Tuy nhiên, tổ chức hệ thống ngân hàng kiểu chứa đựng nhiều nhược điểm khiến cho hệ thống ngân hàng khơng thích nghi chuyển sang chế thị trường Thứ nhất, hệ thống ngân hàng theo nghị định 53HĐBT mang nặng tính độc quyền Nhà nước, chưa cho phép thành phần kinh tế khác tham gia hoạt động ngân hàng, chủ trương phủ phát triển kinh tế đa thành phần Thứ hai, hệ thống ngân hàng chưa trọng đến vai trò hoạt động ngân hàng trung ương ngân hàng nhà nước Thứ ba, hệ thống ngân hàng tổ chức theo kiểu xa lạ so với hệ thống ngân hàng nước có kinh tế thị trường Điều phần cản trở hội nhập trình thu hút vốn đầu tư nước Cuối cùng, hệ thống ngân hàng thiếu sở pháp lý làm tảng hoạt động cho hệ thống khiến cho hệ thống lâm vào tình trạng khó khăn vào năm 1990 Những nhược điểm vừa nêu đòi hỏi phải lần cải tổ hệ thống ngân hàng Việt Nam Năm 1990, với đời Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Pháp lệnh Tổ chức tín dụng, hệ thống ngân hàng Việt Nam bước vào thời kỳ cải tổ lần thứ hai * Cải tổ khu vực dịch vụ ngân hàng lần (1991 – 1997) Nhu cầu cải tổ hệ thống ngân hàng Việt Nam xuất phát từ yêu cầu chuyển đổi từ chế quản lý kinh doanh xã hội chủ nghĩa sang chế thị trường có điều tiết Nhà nước với chủ trương phát triển kinh tế đa thành phần Ngày 25/5/1990 Hội đồng Nhà nước ban hành pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Pháp lệnh tổ chức Tín dụng Hai pháp lệnh đánh dấu thời kỳ cải tổ hệ thống ngân hàng Việt Nam lần thứ hai Với pháp lệnh hệ thống ngân hàng Việt Nam gần giống với hệ thống ngân hàng nước có kinh tế phát triển, gồm: + Ngân hàng Nhà nước đóng vai trị ngân hàng Trung ương + Các tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư phát triển, cơng ty tài hợp tác xã tín dụng đóng vai trị ngân hàng trung gian Theo pháp lệnh ngày 23/5/1990, NHNN Việt Nam pháp nhân, đặt trụ sở Hà Nội có chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có nhiệm vụ quyền hạn sau: + Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, sách có liên quan đến hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, toán ngoại hối + Ban hành văn pháp quy thuộc thẩm quyền + Nhận tiền gửi dự trữ bắt buộc tổ chức tín dụng + Thực cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá tổ chức tín dụng + Cơng bố lãi suất chiết khấu, lãi suất tiền gửi tối thiểu lãi suất cho vay tối đa tổ chức tín dụng + Tổ chức toán bù trừ tổ chức tín dụng + Cấp giấy phép hoạt động tiến hành kiểm tra tổ chức tín dụng việc chấp hành pháp luật tiền tệ, tín dụng, ngân hàng ngoại hối + Tổ chức in ấn, đúc, bảo quản phát hành tiền + Công bố tỷ giá hối đoái đồng Việt Nam, quản lý ngoại hối, tổ chức điều tiết thị trường ngoại hối nước giao dịch mua bán ngoại hối thị trường quốc tế + Lập theo dõi cán cân toán quốc tế, theo dõi quan hệ tín dụng với nước ngồi với tổ chức tín dụng quốc tế Như vậy, hệ thống ngân hàng theo tinh thần pháp lệnh 1990 xoá bỏ tính độc quyền nhà nước hoạt động ngân hàng cách cho phép thành lập ngân hàng thương mại thuộc nhiều loại hình sở hữu khác Mặt khác hệ thống ngân hàng tổ chức theo kiểu gần giống hệ thống ngân hàng kinh tế phát triển theo chế thị trường, có hoạt động ngân hàng liên doanh chi nhánh ngân hàng nước ngồi, góp phần hỗ trợ cho việc thu hút vốn đầu tư nước truyền bá công nghệ ngân hàng vào Việt Nam Hệ thống ngân hàng tổ chức theo pháp lệnh năm 1990 có ưu điểm bật bắt đầu trọng đến vai trò ngân hàng trung ương ngân hàng Nhà nước thể chỗ quy định quản lý dự trữ bắt buộc ngân hàng thương mại Điều đảm bảo cho hệ thống ngân hàng, tránh cố đổ vỡ xảy trước có pháp lệnh Mặc dù giai đoạn 1991 - 1997 với đời pháp lệnh ngân hàng, hệ thống ngân hàng có bước tiến đáng kể hệ thống ngân hàng kiểu cần tảng pháp lý vững luật ngân hàng * Cải tổ hệ thống ngân hàng lần thứ ba (2000 - 2006) Rút kinh nghiệm sau năm thực hiện, pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước pháp lệnh Tổ chức tín dụng bổ sung sửa đổi trở thành Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Luật Tổ chức Tín dụng Quốc hội thơng qua ngày 12/12/1997 công bố ngày 26/12/1997 Theo Luật hành, hệ thống ngân hàng Việt Nam bao gồm: + Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đóng vai trò ngân hàng trung ương + Các tổ chức tín dụng đóng vai trị định chế tài trung gian Ngân hàng Nhà nước: NHNN quan Chính phủ ngân hàng Trung ương Việt Nam, thực chức yếu là: quản lý nhà nước tiền tệ hoạt động ngân hàng, phát hành tiền, cung cấp dịch vụ ngân hàng cho tổ chức tín dụng, làm dịch vụ tiền tệ cho phủ Các tổ chức tín dụng (TCTD) TCTD doanh nghiệp thành lập theo quy định pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng, với nội dung nhận tiền gửi sử dụng tiền gửi để cung cấp tín dụng cung cấp dịch vụ toán TCTD bao gồm loại hình: ngân hàng (gồm có: ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, ngân hàng phát triển, ngân hàng sách, ngân hàng hợp tác,…) phi ngân hàng (cơng ty tài cơng ty cho th tài chính, …) Mặc dù giai đoạn có gia tăng mạnh số lượng ngân hàng thương mại cổ phần nhìn mơ ngân hàng nhỏ bé nên hiệu hoạt động sức cạnh tranh khơng cao Đứng trước tình hình đó, số ngân hàng Thương mại Cổ phần sát nhập lại khiến cho số lượng NHTMCP giảm 39 ngân hàng vào năm 2001 Từ đó, ngân hàng thương mại Việt Nam bước vào thời kì củng cố, nâng cao trình độ nghiệp vụ cơng nghệ ngân hàng nhằm gia tăng sức cạnh tranh, chuẩn bị tích cực cho thời kỳ hội nhập tự hoá ngân hàng theo hiệp định thương mại Việt Mỹ, cho việc trở thành thành viên thức Tổ chức thương mại giới 1.2.2 Tính tất yếu hội nhập lĩnh vực dịch vụ ngân hàng Việt Nam * Xu hội nhập kinh tế quốc tế Có thể nói, tất kinh tế giới có xu hướng vận động theo quỹ đạo chung tồn cầu hố kinh tế Điều thể gia tăng quy mơ hình thức trao đổi hàng hoá, dịch vụ, lưu chuyển vốn quốc tế, chuyển giao công nghệ quốc gia khu vực làm tăng thêm mức độ phụ thuộc lẫn giữ kinh tế giới Quá trình hoạch định sách có thay đổi biện pháp điều tiết vĩ mô quốc gia tuỳ ý định đoạt sở lợi ích quốc gia mà phải thiết lập thực sở đảm bảo lợi ích mục tiêu quốc gia liên quan, sách phải thay đổi theo thời gian tình hình thực tế ngồi lãnh thổ quốc gia Nguyên nhân chủ yếu toàn cầu hoá nhờ phát triển cách mạng khoa học kỹ thuật làm tăng mối liên kết sản xuất, kinh doanh trao đổi công nghệ quốc gia doanh nghiệp phạm vi toàn giới Ngược lại, tồn cầu hố điều kiện cần thiết để triển khai 1 tiến công nghệ, kỹ thuật, đặc biệt ngành cần phối hợp nhiều quốc gia để tăng sức cạnh tranh sản phẩm Tồn cầu hố kinh tế phân bổ nguồn lực cách hợp lý Trong q trình tồn cầu hố, tổ chức quốc tế mang tính khu vực tồn cầu bước hình thành củng cố, đưa tiêu chuẩn điều phối hoạt động kinh doanh…Gia nhập tổ chức quốc tế giúp quốc gia thành viên tranh thủ nguồn vốn, kỹ thuật, công nghệ ưu đãi để phát triển kinh tế, nâng cao khả cạnh tranh kinh tế nói chung doanh nghiệp nước nói riêng Từ lí thấy rằng: hội nhập đường ngắn giúp nước phát triển rút ngắn q trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Hiện nay, khơng quốc gia đóng cửa để phát triển kinh tế mà tất nước phải hướng bên ngồi Tuy nhiên, tuỳ vào trình độ phát triển kinh tế hoàn cảnh cụ thể nước mà mức độ mở cửa xem xét, cất nhắc quy định rõ ràng cam kết gia nhập tổ chức quốc tế * Yêu cầu hội nhập ngành Ngân hàng Việt Nam Như vậy, hội nhập kinh tế quốc tế xu hướng tất yếu diễn mạnh mẽ giới Bất kỳ quốc gia nào, kinh tế không tham gia vào trình bị tụt hậu, bị cô lập khỏi phát triển chung kinh tế tồn cầu Việt Nam, q trình lên cơng nghiệp hố, đại hố đất nước khơng thể nằm ngồi xu Mặt khác ta lại thấy lĩnh vực dịch vụ ngân hàng có vai trị vơ quan trọng kinh tế, coi huyết mạch kinh tế quốc dân Sự phát triển bền vững hệ thống ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho ngành khác kinh tế phát triển Tuy nhiên, xem xét trình phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam (đã nêu mục 1.2.1) thấy dù trải qua lần cải cách, đưa hệ thống ngân hàng Việt Nam từ chỗ hệ thống ngân hàng cấp lạc hậu, mang đậm dấu ấn kinh tế bao cấp trở thành hệ thống ngân hàng hai cấp phát triển tương đối hoàn chỉnh nay, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi kinh tế thị trường Nhưng cải cách chưa triệt để, chưa sâu rộng nên trình hoạt động, hệ thống ngân hàng Việt Nam bộc lộ nhiều yếu bất cập (quy mô vốn nhỏ, lực quản lý kém, công nghệ lạc hậu, chất lượng sản phẩm dịch vụ đơn điệu….) Vì vậy, phát triển hệ thống ngân hàng, mở rộng lĩnh vực dịch vụ ngân hàng để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế đòi hỏi cấp thiết đặt cho ngành Ngân hàng Việt Nam Chính mà hội nhập lĩnh vực ngân hàng yêu cầu cấp thiết tất yếu kinh tế phát triển Việt Nam thúc đẩy cải cách sâu rộng, toàn diện triệt để Đặc biệt, tham gia vào tổ chức với quy định chặt chẽ WTO thực cam kết tổ chức động lực để ngành ngân hàng Việt Nam cải cách có chuyển biến thực theo hướng tích cực 1.3 CAM KẾT WTO CỦA VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG 1.3.1 Vài nét trình gia nhập WTO Việt Nam Sau 11 năm theo đuổi mục tiêu gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, trải qua 15 vòng đàm phán căng thẳng, ngày 7/11/2006 Việt Nam thức bước vào ngơi nhà chung WTO - trở thành thành viên thứ 150 tổ chức Sự kiện đánh giá kiện bật thập niên vừa qua Việt Nam Nó đánh dấu bước ngặt việc hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam mở hội tuyệt vời cho sản phẩm, dịch vụ Việt Nam tiếp cận thị trường giới, đồng thời chấp nhận cạnh tranh quốc tế thị trường Sau vài mốc q trình gia nhập WTO Việt Nam  1-1995: Việt Nam nộp đơn xin gia nhập WTO Ban Công tác xem xét việc gia nhập Việt Nam thành lập với Chủ tịch ông Eirik Glenne, Đại sứ Na Uy WTO (riêng từ 1998–2004, Chủ tịch ông Seung Ho, Hàn Quốc)  8-1996: Việt Nam nộp “Bị vong lục sách thương mại”  1996: Bắt đầu đàm phán Hiệp định Thương mại song phương với Hoa kỳ (BTA)  1998 - 2000: Tiến hành phiên họp đa phương với Ban Cơng tác Minh bạch hóa sách thương mại vào tháng 7-1998, 12-1998, 71999, 11-2000 Kết thúc phiên họp, Ban công tác WTO công nhận Việt Nam kết thúc q trình minh bạch hóa sách chuyển sang giai đoạn đàm phán mở cửa thị trường  7-2000: ký kết thức BTA với Hoa Kỳ  12-2001: BTA có hiệu lực  4-2002: Tiến hành phiên họp đa phương thứ với Ban Công tác Việt Nam đưa Bản chào hàng hóa dịch vụ Bắt đầu tiến hành đàm phán song phương  2002 – 2006: Đàm phán song phương với số thành viên có yêu cầu đàm phán, với mốc quan trọng:  10-2004: Kết thúc đàm phán song phương với EU - đối tác lớn  5-2006: Kết thúc đàm phán song phương với Hoa Kỳ - đối tác cuối 28 đối tác có yêu cầu đàm phán song phương  26-10-2006: Kết thúc phiên đàm phán đa phương cuối cùng, Ban Cơng tác thức thơng qua tồn hồ sơ gia nhập WTO Việt Nam Tổng cộng có 14 phiên họp đa phương từ tháng 7-1998 đến tháng 10-2006  7-11-2006: WTO triệu tập phiên họp đặc biệt Đại Hội đồng Geneva để thức kết nạp Việt Nam vào WTO 1.3.2 Các nguyên tắc chung mở cửa dịch vụ ngân hàng gia nhập WTO Hiệp định chung Thương mại Dịch vụ (GATS) - văn pháp lý điều chỉnh hoạt động thương mại dịch vụ nước thành viên WTO - quy định nghĩa vụ nguyên tắc hoạt động thương mại dịch vụ Các nghĩa vụ GATS phân theo hai nhóm: Các nghĩa vụ chung áp dụng cho tất nước thành viên nghĩa vụ thực cam kết tiếp cận thị trường đối xử quốc gia ngành phân ngành nước Theo đó, Việt Nam trở thành thành viên WTO, ngành Ngân hàng phải tuân thủ nghĩa vụ quy định GATS, cụ thể sau: Đãi ngộ Tối huệ quốc (MFN): Là nghĩa vụ chung bắt buộc GATS Theo nguyên tắc MFN, Việt Nam có nghĩa vụ đối xử với tất nước Việt Nam dành ưu đãi cho nước phải dành ưu đãi cho tất nước thành viên, trừ Việt Nam có miễn trừ MFN nêu Danh mục cam kết gia nhập WTO Như vậy, ưu đãi áp dụng hạn chế sở song phương dành cho tất nước thành viên WTO Chẳng hạn như, Việt Nam dành ưu đãi cho Hoa Kỳ lĩnh vực dịch vụ ngân hàng theo Hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ (BTA) Việt Nam phải dành ưu đãi tương tự lĩnh vực dịch vụ ngân hàng cho tất nước thành viên lại WTO Minh bạch: Giống Đãi ngộ Tối huệ quốc, minh bạch nghĩa vụ chung bắt buộc GATS áp dụng cho tất lĩnh vực Theo quy định, Việt Nam có nghĩa vụ cơng bố biện pháp áp dụng tất lĩnh vực cam kết năm lần, nước thành viên có nghĩa vụ thơng báo cho Hội đồng Thương mại Dịch vụ việc ban hành sửa đổi luật, quy chế hướng dẫn hành có tác động đến thương mại dịch vụ thuộc cam kết cụ thể theo GATS Các nước thành viên phải trả lời không chậm trễ tất yêu cầu thành viên khác thông tin cụ thể liên quan tới biện pháp áp dụng Trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có nghĩa vụ thơng báo cung cấp thông tin liên quan quy định pháp luật ngân hàng hành việc sửa đổi, bổ sung ban hành văn pháp luật ngân hàng Đãi ngộ quốc gia (NT): Theo nguyên tắc Đãi ngộ Quốc gia, Việt Nam có nghĩa vụ đối xử doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước Cụ thể lĩnh vực dịch vụ ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng dịch vụ ngân hàng nước hưởng ưu đãi ngang với nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng dịch vụ ngân hàng Việt Nam tổ chức tín dụng nước ngồi phép hoạt động Việt Nam không bị phân biệt đối xử với tổ chức tín dụng nước Chẳng hạn ngân hàng thương mại nước phép đặt máy rút tiền tự động (ATM) ngồi trụ sở chi nhánh ngân hàng nước phép làm Trong thương mại dịch vụ, nước thành viên thường quan tâm nhiều tới đãi ngộ quốc gia lẽ thương mại dịch vụ, bên cạnh di chuyển dịch vụ cịn có di chuyển nhà cung cấp dịch vụ vào Việt Nam Tiếp cận thị trường: Theo nguyên tắc tiếp cận thị trường, Việt Nam phải loại bỏ dần biện pháp hạn chế số lượng nhà cung cấp dịch vụ; tổng giá trị giao dịch dịch vụ; tổng số giao dịch dịch vụ tổng số lượng sản phẩm dịch vụ; hạn chế tổng số thể nhân tuyển dụng; biện pháp hạn chế loại hình pháp nhân hoạt động lĩnh vực dịch vụ; hạn chế tỷ lệ vốn góp bên nước ngồi Ví dụ, hạn chế số lượng nhà cung cấp dịch vụ việc cấp phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước phải dựa sở kiểm tra nhu cầu kinh tế; hạn ngạch đặt hàng năm người nước làm việc lĩnh vực dịch vụ ngân hàng… Ngoài nghĩa vụ chung nêu trên, GATS đưa mội số quy định lĩnh vực dịch vụ ngân hàng sau: * Quy định phạm vi mở cửa dịch vụ ngân hàng Phụ lục dịch vụ tài – ngân hàng GATS nêu rõ phạm vi mở cửa dịch vụ tài – ngân hàng Theo phụ lục GATS cho phép phủ thực biện pháp đặc biệt để bảo vệ nhà đầu tư, người gửi tiền để đảm bảo hoà nhập ổn định hệ thống tài – ngân hàng, đồng thời khơng áp dụng với dịch vụ phủ cung cấp mục đích quản lý hệ thống tài chính, chẳng hạn hoạt động ngân hàng Trung ương Cụ thể GATS loại trừ hoạt động sau hoạt động dịch vụ ngân hàng nước tham gia hội nhập vào thị trường tài – ngân hàng quốc tế: + Các hoạt động tiến hành ngân hàng trung ương, tổ chức tiền tệ pháp nhân công cộng thực hành sách tài sách tỷ giá hối đoái + Các hoạt động tạo thành phận hệ thống pháp luật an ninh xã hội hay cơng trình hưu trí cơng + Các hoạt động khác pháp nhân công cộng tiến hành phủ chịu chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn tài phủ Các đàm phán cam kết cụ thể lĩnh vực tiếp tục sau vòng đàm phán Uruguay với kết nghị định thư thứ GATS ký kết có hiệu lực từ ngày 1/3/1999 * Các phương thức cung ứng dịch vụ theo GATS GATS có quy định phương thức cung cấp dịch vụ nói chung Cụ thể có phương thức sau: + Cung cấp qua biên giới: tức cung cấp dịch vụ ngân hàng từ lãnh thổ nước thành viên điến lãnh thổ nước thành viên khác, ví dụ việc ngân hàng chuyển tín dụng thư cho người xuất nước để người xuất địi tiền người nhập + Tiêu dùng nước ngoài: Tức dịch vụ ngân hàng cung cấp lãnh thổ nước thành viên cho người tiêu dùng nước thành viên khác, ví dụ người tiêu dùng du lịch nước sử dụng dịch vụ gửi tiền, rút tiền ngân hàng nước + Hiện diện thương mại: Tức dịch vụ ngân hàng cung cấp ngân hàng nước thành viên thông qua diện thương mại ngân hàng lãnh thổ nước thành viên khác Ví dụ việc ngân hàng nước lập chi nhánh hay đại lý nước thực việc cung cấp dịch vụ ngân hàng lãnh thổ nước + Hiện diện thể nhân: Tức dịch vụ ngân hàng cung cấp người cung cấp dịch vụ thông qua diện người đại diện ngân hàng lãnh thổ nước thành viên khác, cung cấp dịch vụ ngân hàng cho người tiêu dùng nước khác * Quy định áp dụng biện pháp thận trọng dịch vụ ngân hàng nước thành viên Một thành viên không bị ngăn cản việc tiến hành biện pháp lý thận trọng, kể bảo hộ nhà đầu tư, người gửi tiền, người nắm giữ chứng từ tài đáo hạn thuộc quyền sở hữu người cung cấp dịch vụ tài chính…, nhiên, biện pháp không dùng cách lẩn tránh nghĩa vụ cam kết GATS, biện pháp thận trọng trái với quy định GATS Không có quy định GATS yêu cầu thành viên phải tiết lộ thông tin liên quan tới kinh doanh tài khoản khách hàng cá nhân thơng tin bí mật tài sản pháp nhân cơng cộng Từ có quy định nước thành viên thừa nhận biện pháp thận trọng dịch vụ ngân hàng nước thành viên nào, việc thừa nhận tiến hành thơng qua hồ giải cách khác dựa thoả thuận hiệp định với thành viên liên quan chấp nhận cách tự động * Yêu cầu mở dịch vụ ngân hàng Trong cam kết mở cửa dịch vụ ngân hàng, trừ có danh mục cam kết cụ thể, thành viên không ban hành thêm áp dụng biện pháp cho dù quy mô vùng hay lãnh thổ: + Hạn chế số lượng nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng + Hạn chế việc tham gia góp vốn bên ngồi với hình thức tỷ lệ phần trăm tối đa cổ phiếu nước nắm giữ, tổng giá trị đầu tư nước ngồi tính đơn tính gộp + Hạn chế tổng số hoạt động tác nghệp tổng số lượng dịch vụ ngân hàng đầu tính theo số lượng đơn vị hình thức quota yêu cầu phải đáp ứng nhu cầu kinh tế 1.3.3 Nội dung cụ thể cam kết WTO Việt Nam Trong thoả thuận WTO, Việt Nam cam kết đủ 11 ngành dịch vụ, bao gồm: dịch vụ kinh doanh, dịch vụ truyền thông, dịch vụ xây dựng kỹ sư công trình, dịch vụ phân phối, dịch vụ giáo dục, dịch vụ môi trường, dịch vụ tài chính, dịch vụ xã hội liên quan tới chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ du lịch lữ hành, dịch vụ văn hoá giải trí, dịch vụ vận tải dịch vụ khác Riêng ngành dịch vụ tài có phân ngành lớn là: Các dịch vụ bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng dịch vụ tài khác (khơng kể bảo hiểm), chia thành 15 phân ngành cụ thể Theo cam kết, dịch vụ ngân hàng mở cửa dần theo lộ trình năm, tổ chức tín dụng (TCTD) nước phép thực hầu hết nghiệp vụ quan trọng ngân hàng nước Nhưng từ năm 2006 Việt Nam tiến hành gỡ bỏ hạn chế tổ chức tài chính, ngân hàng nước ngồi đầu tư vào Việt Nam Dưới cam kết cụ thể Việt Nam: - Cam kết diện thương mại: Các tổ chức tín dụng nước ngồi phép thành lập diện thương mại Việt Nam hình thức sau: + Văn phịng đại diện + Chi nhánh ngân hàng thương mại nước + Ngân hàng thương mại liên doanh phần góp vốn ngân hàng nước ngồi khơng vượt q 50% vốn điều lệ ngân hàng liên doanh + Kể từ ngày tháng năm 2007 phép thành lập ngân hàng 100% vốn đầu tư nước - Cam kết điều kiện thành lập: + Điều kiện thành lập chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngồi Việt Nam: Ngân hàng mẹ có tổng tài sản Có 20 tỷ Đơ la Mỹ vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn + Điều kiện để thành lập ngân hàng liên doanh ngân hàng 100% vốn đầu tư nước ngoài: Ngân hàng mẹ có tổng tài sản Có 10 tỷ Đơ la Mỹ vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn - Cam kết hạn mức trần huy động vốn: Trong vòng năm kể từ ngày gia nhập WTO, Việt Nam hạn chế quyền chi nhánh ngân hàng nước nhận tiền gửi Đồng Việt Nam từ thể nhân Việt Nam mà ngân hàng khơng có quan hệ tín dụng theo mức vốn mà ngân hàng mẹ cấp cho chi nhánh - Cam kết tham gia cổ phần: Đối với việc tham gia góp vốn hình thức mua cổ phần, tổng số cổ phần thể nhân pháp nhân nước nắm giữ ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam không vượt 30% vốn điều lệ ngân hàng, trừ luật pháp Việt Nam có quy định khác cho phép quan có thẩm quyền Việt Nam - Cam kết diện thể nhân: Theo cam kết WTO Việt Nam, ngân hàng 100% vốn nước ngồi, chi nhánh, văn phịng đại diện ngân hàng nước ngồi Việt Nam phải có 20% tổng số nhà quản lý, giám đốc điều hành chuyên gia phải công dân Việt Nam Tuy nhiên ngân hàng nước phép có tối thiểu nhà quản lý, giám đốc điều hành chuyên gia người Việt Nam 1.3.4 Các văn pháp luật hướng dẫn thực cam kết Để thực tốt cam kết WTO lĩnh vực ngân hàng, đồng thời cụ thể hoá cam kết để đối tượng có liên quan dễ dàng việc thực Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đưa Nghị định, thông tư hướng dẫn thực cam kết WTO Việt Nam Theo nội dung cam kết có văn hướng dẫn kèm Cụ thể sau: - Hiện diện thương mại + Điều hình thức tổ chức, theo Nghị định 22/2006/NĐ- CP tổ chức hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngồi, văn phịng đại diện tổ chức tín dụng nước Việt Nam Ban hành ngày 28/2/2006 bám sát theo cam kết diện thương mại Nghị định quy định Ngân hàng nước phép hoạt động Việt Nam hình thức tổ chức sau: Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước + Điều 53 tỷ lệ, phương thức góp vốn điều lệ, Thơng tư 03/2007/TT – NHNN ngày 6/6/2007 Hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 22/2006/NĐ – CP, có quy định sau: Đối với ngân hàng 100% vốn nước phải đảm bảo tỷ lệ góp vốn ngân hàng mẹ 50% vốn điều lệ Đối với ngân hàng liên doanh phải đảm bảo tỷ lệ góp vốn bên nước ngồi tối đa khơng q 50% vốn điều lệ (trừ trường hợp đặc biệt Thủ tướng Chính phủ quy định) - Điều kiện để thành lập + Điều khoản điều kiện cấp giấy phép, Nghị định 22/2006/NĐ-CP Điều quy định điều kiện tổng tài sản Có ngân hàng nước ngồi để thành lập chi nhánh, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam, tuân thủ theo cam kết WTO + Điều điều kiện cấp giấy phép, Thông tư 03/2007/TT – NHNN Theo thông tư này, để cấp giấy phép thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ứng viên phải đáp ứng quy định khắt khe, điều kiện tiên NHTW (hoặc quan giám sát) nước nguyên xứ phải ký cam kết hợp tác quản lý, giám sát hoạt động trao đổi thông tin với NHNN Việt Nam Cụ thể thơng tư quy định ngân hàng nước ngồi có tình hình tài lành mạnh, đáp ứng u cầu tối thiểu sau: đạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% trở lên tỷ lệ bảo đảm an tồn khác theo thơng lệ quốc tế, có tỉ lệ nợ xấu 3%, hoạt động có lãi năm liên tiếp trước năm xin cấp giấy phép…được cấp giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước 2 - Hạn mức trần huy động vốn Ngày 07/02/2007, Ngân hàng Nhà nước có Cơng văn số 1210/NHNN – CNH gửi chi nhánh Ngân hàng nước Việt Nam việc nhận tiền gửi đồng Việt Nam chi nhánh Ngân hàng Theo văn này, chi nhánh Ngân hàng nước Việt Nam nhận tiền gửi đồng Việt Nam từ thể nhân Việt Nam mà Ngân hàng khơng có quan hệ tín dụng theo tỷ lệ mức vốn cấp chi nhánh với mức tiền gửi tối đa theo lộ trình, cụ thể: + Ngày 01/01/2007: 650% vốn cấp + Ngày 01/01/2008: 800% vốn cấp + Ngày 01/01/2009: 900% vốn cấp + Ngày 01/01/2010: 1000% vốn cấp + Ngày 01/01/2011: Đối xử quốc gia đầy đủ - Tham gia cổ phần + Điều 4, Nghị định số 69/2007/NĐ-CP nguyên tắc sở hữu cổ phần nhà đầu tư nước Điều quy định: Tổng mức sở hữu cổ phần nhà đầu tư nước ngồi khơng vượt q 30% vốn điều lệ ngân hàng Việt Nam; Mức sở hữu cổ phần nhà đầu tư nước khơng phải tổ chức tín dụng nước ngồi khơng vượt 5% vốn điều lệ ngân hàng Việt Nam; Mức sở hữu cổ phần tổ chức tín dụng nước ngồi khơng vượt q 10% vốn điều lệ ngân hàng; Mức sở hữu cổ phần nhà đầu tư chiến lược nước không vượt 15% vốn điều lệ ngân hàng Việt Nam + Thông tư số 07/2007/TT – NHNN ngày 29/11/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 69 - Về diện thể nhân Thông tư 03/2007/TT – NHNN, điều 47 Hội đồng quản trị mục c quy định: Hội đồng quản trị có tối thiểu ba (03) thành viên, phải có hai (02) thành viên (bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị) Người điều hành (không tham gia điều hành ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài); tối thiểu nửa số thành viên Hội đồng quản trị phải cư trú Việt Nam thời gian đương nhiệm CHƯƠNG TÁC ĐỘNG CỦA NHỮNG CAM KẾT TRONG KHUÔN KHỔ WTO ĐỐI VỚI CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 2.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG 2.1.1 Năng lực cạnh tranh ngân hàng “Năng lực cạnh tranh ngân hàng khả ngân hàng tạo ra, trì phát triển lợi nhằm trì mở rộng thị phần, đạt mức lợi nhuận cao mức trung bình ngành liên tục tăng đồng thời đảm bảo hoạt động an tồn lành mạnh, có khả chống đỡ vượt qua biến động bất lợi môi trường kinh doanh” Một quan niệm khác cho “Năng lực cạnh tranh ngân hàng khả tạo sử dụng có hiệu lợi so sánh để giành thắng lợi q trình cạnh tranh với ngân hàng khác” Tóm lại, lực cạnh tranh ngân hàng khả ngân hàng đáp ứng nhu cầu khách hàng việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao, đa dạng, phong phú, có tính độc đáo so với sản phẩm, dịch vụ loại thị trường, nhằm tăng lợi nhuận, tạo uy tín vị cao thị trường 2.1.2 Các tiêu chí đánh giá khả cạnh tranh ngân hàng Trong mục này, khoá luận tập trung vào phân tích nhân tố bên ngân hàng định đến lực cạnh tranh ngân hàng Sử dụng Hệ thống phân tích CAMEL - mơ hình hồn chỉnh để đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Vì tiêu chí dùng để đánh giá độ an toàn, khả sinh lời khoản ngân hàng vấn đề cho tồn phát triển ngân hàng Căn theo hệ thống có tiêu chí để đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại, là: Nguồn vốn tự có, Chất lượng tài sản có, Khả quản lý, Khả sinh lời, Khả toán 2.1.2.1 Nguồn vốn tự có ngân hàng Vốn tự có ngân hàng thương mại đóng vai trị sống cịn việc trì hoạt động thường nhật đảm bảo cho ngân hàng khả phát triển lâu dài Vai trị vốn tự có: Là đệm giúp chống lại rủi ro phá sản vốn, giúp trang trải khoản thua lỗ tài nghiệp vụ ngân hàng tập trung giải vấn đề trở lại trạng thái hoạt động sinh lời Vốn tự có tạo niềm tin cho công chúng đảm bảo chủ nợ sức mạnh ngân hàng Vốn tự có cung cấp lực tài cho tăng trưởng phát triển hình thức dịch vụ cho chương trình trang thiết bị Vốn xem phương tiện điều tiết tăng trưởng, giúp đảm bảo tăng trưởng ngân hàng trì ổn định lâu dài Các quan quản lý ngân hàng thị trường tài địi hỏi vốn ngân hàng cần phải phát triển tương ứng với tăng trưởng danh mục cho vay tài sản rủi ro khác Một ngân hàng mở rộng nhanh nhận dấu hiệu thị trường yêu cầu kiềm chế tốc độ tăng trưởng cần huy động thêm vốn Tiêu chuẩn quốc tế quy định ngân hàng không cho vay 15% vốn thặng dư vốn khách hàng Đối với khoản cho vay đảm bảo an toàn, giới hạn 25% Vốn tự có ngân hàng bao gồm: Vốn điều lệ, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự trữ đặc biệt để dự phòng, bù đắp rủi ro, lợi nhuận chưa chia, giá trị tài sản tăng thêm định giá lại tài sản cố định, thu nhập từ công ty thành viên Theo hiệp định Basel II tiêu chuẩn vốn quốc tế áp dụng với ngân hàng quy định tỷ lệ vốn tối thiểu: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu = Vốn tự có/Tổng tài sản theo tỷ lệ rủi ro quy đổi ≥ 8% Vốn tự có bao gồm vốn loại I Và vốn loại II: + Vốn loại I (Vốn sở - core capital) bao gồm giá trị ghi sổ cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi chưa đến hạn, lợi nhuận giữ lại, thu nhập từ cơng ty con, tài sản vơ hình khác + Vốn loại II (Vốn bổ sung – supplemental capital) bao gồm khoản mục dự phòng tổn thất từ cho vay cho thuê, công cụ nợ thứ cấp, khoản nợ cho phép chuyển đổi… * Tổng tài sản theo tỷ lệ rủi ro quy đổi bao gồm: Tài sản theo tỷ lệ rủi ro bảng cân đối kế tốn khoản mục nằm ngồi bảng cân đối kế toán theo tỷ lệ rủi ro Các tỷ lệ rủi ro quy định cho hạng mục tài sản Khi xác định mức độ an toàn vốn tối thiểu ngân hàng người ta không vào tổng tài sản ngân hàng mà vào tổng tài sản theo tỷ lệ rủi ro quy đổi Bảng tỷ lệ rủi ro Tài sản Tỷ lệ rủi ro Tiền mặt 0% Chứng khoán kho bạc Số dư tiền gửi ngân hàng khác 20% Cho vay chấp nhà 50% Cho vay kinh doanh 100% Các khoản mục ngồi bảng cân đối kế tốn Thư bảo lãnh tín dụng chứng khốn nợ quyền địa phương Hợp đồng cho vay dài hạn với doanh nghiệp chưa thực 20% 50% Việt Nam ký thoả thuận thực theo hiệp định Basel, để đánh giá ngân hàng điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế lấy tiêu chuẩn Basel II vốn để làm tiêu chí xác định 2.1.2.2 Chất lượng tài sản Có Chất lượng tài sản Có tiêu tổng hợp để nói lên khả bền vững tài chính, khả sinh lời, lực quản lý hầu hêt rủi ro kinh doanh tiền tệ tập trung vào tài sản Có Tài sản Có ngân hàng chia làm hai dạng: dạng tài sản Có khơng có hệ số rủi ro tín dụng, bao gồm tiền mặt, tiền gửi NHTW, trái phiếu phủ, vàng,…Dạng tài sản Có có hệ hệ số rủi chia thành nhiều hệ số tuỳ thuộc vào danh mục tài sản, ví dụ 0%, 10%, 20%, 50%, 100%, 150% Việc đánh giá chất lượng tài sản Có dựa việc đánh giá nhóm tài sản Có, loại cho vay, loại dịch vụ theo chuẩn mực định sau tổng hợp lại Nó phản ánh số tỷ lệ nợ xấu tổng tài sản Có, mức độ lập dự phịng khả thu hồi khoản nợ xấu, mức tập trung đa dạng hố danh mục tín dụng, rủi ro tín dụng tiềm ẩn Tỷ lệ nợ hạn = Nợ hạn/ Tổng dư nợ 2.1.2.3 Năng lực quản lý Lý thuyết CAMEL cho rằng: khả quản lý ngân hàng động Nếu khả quản lý tốt biến đổi ngân hàng yếu thành ngân hàng ngược lại Nói đến lực quản lý nói đến yếu tố người, tổ chức sách, quy tụ lực quảnlý ban giám đốc điều hành biểu chất lượng hiệu kinh doanh Đánh giá vấn đề tthể qua nội dung: - Năng lực đề sách lược kinh doanh có sức mạnh đứng vững thị trường - Đưa kế hoạch triển khai công việc cách hợp lý, rõ ràng, có hiệu - Vạch phương thức quản lý nghiệp vụ, quy trình thực nghiệp vụ đảm bảo tuân thủ quy định kinh doanh - Tạo nên cấu tổ chức hợp lý, có hiệu phân định rõ ràng trách nhiệm quyền hạn nhân viên người điều hành khâu, phận - Có sách nhân khuyến khích thành viên tích cực làm tốt cơng việc, trì kỷ luật lao động, tạo khơng khí thân mật hợp tác cơng việc Từ nhận thức này, khâu tuyển chọn chức vụ quản lý ngân hàng đặc biệt coi trọng, tiêu chuẩn quy định thành điều kiện luật áp dụng thành lập ngân hàng Trong trình hoạt động tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng quản lý ban lãnh đạo điều hành ngân hàng bao gồm: + Hiệu kinh doanh: Thông qua tốc độ tăng trưởng kết kinh doanh có bền vững khơng, khơng bị ảnh hưởng có biến động khả hạn chế tổn thất Đặc biệt phải kể đến lực quản trị rủi ro nhà quản trị ngân hàng, yếu tố sống ngân hàng + Sự tuân thủ pháp luật, sách, chế độ, lành mạnh kinh doanh Cụ thể: số lần vi phạm quy chế năm + Độ tín nhiệm mơi trường kinh doanh khách hàng ngân hàng khác 2.1.2.4 Khả sinh lời Là tiêu phản ánh kết hoạt động ngân hàng đồng thời phản ánh phần kết cạnh tranh ngân hàng Khả sinh lời thể khía cạnh sau: - Các hoạt động kinh doanh phải tạo thu nhập tránh rủi ro phải bù đắp có rủi ro - Chi phí hoạt động ngân hàng kể khoản lỗ năm trước - Những khoản tổn thất năm tài chính, đặc biệt tổn thất cho vay - Đảm bảo tỷ lệ tài sản Có sinh lời so với tổng tài sản Có - Thu nhập tính theo chi phí bình qn tài sản Có cao - Chi phí cho vốn huy động thấp - Chi phí cho khoản tổn thất năm thấp - Chi phí cho sản xuất kinh doanh hợp lý Chỉ tiêu sinh lợi phân tích thơng qua tiêu cụ thể như: Giá trị tuyệt đối lợi nhuận sau thuế, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, cấu lợi nhuận (cho biết lợi nhuận hình thành từ ngn nào, từ hoạt động kinh doanh thông thường hay từ khoản thu nhập bất thường Có hai tiêu để đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng ROE ROA: Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE): Thu nhập sau thuế ROE = Vốn chủ sở hữu Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản Có (ROA): Thu nhập sau thuế ROA = Tổng tài sản Có 2.1.2.5 Khả tốn Duy trì khả tốn yếu tố nhạy cảm hoạt động ngân hàng Kinh nghiệm cho thấy chí ngân hàng chất lượng tài sản Có lành mạnh song có sai sót khả tốn, khơng đáp ứng nhu cầu chi trả tiền gửi cho khách hàng dẫn đến tín nhiệm đưa đến rủi ro phá sản Nguyên nhân khiến cho ngân hàng khơng có khả tốn cho khách hàng nhu cầu rút tiền bất thường dân chúng ví dụ như: - Sự lo lắng khả toán ngân hàng so với ngân hàng khác - Sự phá sản ngân hàng làm cho người gửi tiền lo lắng đến khả hoàn trả ngân hàng khác (phản ứng dây chuyền) - Những thay đổi bất ngờ sở thích nhà đầu tư dẫn đến việc nắm giữ tài sản tài phi ngân hàng tín phiếu kho bạc thay cho tài sản Có truyền thống ngân hàng có quan hệ tới tiền gửi Trong trường hợp nhu cầu rút tiền gửi tăng nhanh ngân hàng đối phó cách giảm thấp dự trữ tiền mặt, bán tài sản Có có tính khoản cao tín phiếu kho bạc, trái phiếu phủ ngắn hạn lớn so với giá trị bề mặt Nếu nhu cầu rút tiền mặt tiếp tục tăng lên ngân hàng cần bán tài sản Có dài hạn với giá để toán cho người gửi Nếu việc bán tài sản có dài hạn khơng đủ đáp ứng nhu cầu rút tiền người gửi tiền vấn đề tốn ngân hàng trở thành vấn đề khả chi trả cuối cùng, có nghĩa ngân hàng phải đóng cửa Để tránh tình trạng để đảm bảo khả tốn ngân hàng ln phải trì tỷ lệ hợp lý tài sản Có có tính khoản cao so với tổng nguồn vốn huy động, đồng thời ý tới thành phần tiền gửi dễ biến động, mối quan hệ tài sản Có có tính khoản cao tài sản nợ đến hạn tốn Tài sản Có có tính khoản cao Tài sản Nợ đến hạn toán Tài sản Có có tính khoản cao bao gồm khoản: Thứ nhất: Các loại tài sản chuyển đổi nhanh chóng thành tiền mặt loại trái phiếu kho bạc đưa bán thị trường với mức chi phí giao dịch tương đối thấp mức rủi ro giá không đáng kể Thứ hai: Khả tối đa mà ngân hàng vay thị trường tiền tệ Thứ ba: Dự trữ tiền mặt vượt định mức yêu cầu Hiện nhằm đảm bảo khả toán hầu hết ngân hàng trì mức chênh lệch bình quân định cho luồng tiền gửi vào lớn luồng tiền bình qn rút Ngồi tiêu chí theo hệ thống đánh giá ngân hàng thương mại (CAMEL) - tiêu chí để đánh giá hoạt động ngân hàng nói cịn có thêm số tiêu chí khác để đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng như: Tình hình nợ xấu; Sự đa dạng chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; Vấn đề công nghệ; Nguồn nhân lực Khách hàng 2.1.2.6 Nợ xấu Nợ xấu tiêu quan trọng đánh giá chất lượng hoạt động ngân hàng Nợ xấu khoản vay khơng tốn kỳ hạn bao gồm nợ gốc lãi vay Khái niệm mang tính tổng quát liệt kê tất khoản nợ vay khơng tốn kỳ hạn xếp vào nợ xấu Một khoản nợ vay thực tế xếp vào dạng nợ xấu hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: - Tiêu chí xếp hạng - Khả phân tích, đánh giá ngân hàng - Mức độ quản lý nhà nước mà trực tiếp Ngân hàng Trung ương * Nguyên nhân gây nợ xấu: - Từ phía khách hàng: Khách hàng vay vốn ngân hàng để thực phương án kinh doanh để trang trải chi phí sinh hoạt gia đình Khách hàng tính tốn dịng tiền từ phương án kinh doanh để trả nợ ngân hàng thời hạn định Nhưng trình độ yếu người vay dự đoán vấn đề kinh doanh, yếu quản lý, nhiều người vay khơng tính tốn kỹ lưỡng bất chắc, rủi ro xảy ra, ảnh hưởng đến thu nhập khả trả nợ ngân hàng Mặt khác nhiều người vay cịn có ý định lừa đảo ngân hàng - Từ phía ngân hàng: Do chất lượng cán yếu khơng đủ trình độ để đánh giá khách hàng lĩnh vực kinh doanh khách hàng đánh giá khơng tốt, cố tình làm sai không thực tốt quy định tín dụng Chiến lược sách cho vay ngân hàng không phù hợp với thay đổi thị trường Ngân hàng không đánh giá mảng thị trường cần hạn chế cho vay tiếp tục phê duyệt khoản tín dụng đầu tư vào thị trường dẫn đến nợ xấu tăng cao điều không tránh khỏi - Nguyên nhân khách quan bất khả kháng: Những nguyên nhân bất khả kháng ảnh hưởng đến việc trả nợ hạn khách hàng như: thiên tai, động đất, chiến tranh, dịch bệnh Ngồi cịn có thay đổi sách kinh tế vĩ mơ nhà nước ảnh hưởng xấu đến hoạt động kin doanh, khả trả nợ người vay Một ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao đồng nghĩa với việc ngân hàng có mức độ rủi ro tín dụng lớn Ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao chứng tỏ ngân hàng hoạt động hiệu quả, đối tượng khách hàng ngân hàng lựa chọn chưa tốt, chất lượng phân tích tín dụng ngân hàng không đảm bảo, ngân hàng mang hệ số rủi ro cao Điều hạn chế ngân 3 hàng kinh doanh dịch vụ khác như: bảo lãnh toán xuất nhập khẩu, bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh dự thầu…hạn hế ngân hàng mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực khác Từ ngân hàng thị trường khả cạnh tranh lĩnh vực kinh doanh cụ thể, làm giảm doanh thu hiệu kinh doanh chung ngân hàng Nợ xấu đe doạ thu nhập nợ gốc cho vay ngân hàng Nợ xấu làm hội, khả tích luỹ vốn, giảm sức cạnh tranh ngân hàng Khi nợ xấu mức độ cao, rủi ro tín dụng xảy ra, gây thiệt hại lớn vượt qua giới hạn dự phòng, ngân hàng phải sử dụng vốn tự có để bù đắp Và tình trạng tiếp tục kéo dài ngân hàng đến chỗ phá sản 2.1.2.7 Sự đa dạng chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Dịch vụ ngân hàng hiểu nghiệp vụ vốn, tiền tệ toán…mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu kinh doanh, sinh lời, sinh hoạt sống, cất trữ tài sản… Như vậy, nói đến chất lượng dịch vụ nói đến thoả mãn, hài lịng khách hàng dịch vụ mà ngân hàng cung ứng thị trường Nếu chất lượng dịch vụ ngày hồn hảo, có chất lượng cao khách hàng gắn bó lâu dài chấp nhận ngân hàng Sự hoàn hảo hiểu giảm thiểu sai sót giao dịch với khách hàng rủi ro kinh doanh dịch vụ ngân hàng Người ta thường đánh giá chất lượng dịch vụ thơng qua tiện ích sản phẩm mà ngân hàng cung cấp, thời gian cung ứng sản phẩm loại so với ngân hàng khác, mức độ đơn giản hay phức tạp trình cung ứng sản phẩm Mặt khác quy mô, thị phần tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ tiêu chí quan trọng chất lượng dịch vụ Trong q trình hội nhập với tự hố thị trường tài chính, xâm nhập ngân hàng nước ngồi vào thị trường tài Việt Nam ngày nhanh chóng, ngân hàng nước cần phải mở rộng danh mục sản phẩm, dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt Ngân hàng có nhiều sản phẩm, dịch vụ hơn, đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt ngân hàng dành thắng lợi cạnh tranh, mở rộng thị phần, tăng doanh thu, từ mở rộng quy mơ ngân hàng Chất lượng dịch vụ tạo nên danh tiếng, uy tín lâu dài cho ngân hàng, thu hút khách hàng 2.1.2.8 Công nghệ Trong thời đại ngày nay, công nghệ - kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Điều đặc biệt với dịch vụ vủa ngân hàng Theo Uỷ ban Kinh tế Xã hội Châu Á Thái Bình Dương (ESCAP) “Cơng nghệ hệ thống kiến thức quy trình kỹ thuật dùng để chế biến vật liệu xử lý thông tin” Công nghệ không hiểu phải gắn chặt với trình sản suất sản phẩm cụ thể mà mở rộng lĩnh vực dịch vụ quản lý như: công nghệ ngân hàng, du lịch, văn phịng… Cơng nghệ ngân hàng có đặc điểm công nghệ Nhưng với đặc thù ngành dịch vụ, cơng nghệ ngân hàng thể qua công nghệ thông tin công nghệ mạng sử dụng, đặc biệt phần mềm nghiệp vụ ứng dụng ngân hàng Sự phát triển công nghệ thông tin công nghệ mạng vào ngân hàng tạo cách mạng ngành ngân hàng Rõ ràng công nghệ thông tin đem lại sức sống cho ngân hàng đại Và phần mềm nghiệp vụ yếu tố định đến chất lượng tính đa dạng dịch vụ ngân hàng thương mại cung cấp tại, đồng thời cho phép ngân hàng thương mại phát triển thêm dịch vụ mới, có điều kiện hoàn thiện sản phẩm tương lai Mặt khác phần mềm quản lý giúp ban lãnh đạo ngân hàng quản lý hiệu 2.1.2.9 Nguồn nhân lực Nhân lực có vai trị quan trọng việc định thành bại ngân hàng Một ngân hàng với đội ngũ cán bộ, nhân viên giỏi có khả sáng tạo, có khả hoạch định chiến lược, có khả thực thi chiến lược kỹ thao tác nghiệp vụ trình cung ứng sản phẩm Nguồn nhân lực có chất lượng cao biểu ngân hàng có sức cạnh tranh cao Khơng có khả thu hút khách hàng mà cịn có khả giữ chân nhân viên có lực, có chất lượng tốt làm việc ngân hàng lâu dài Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực thơng qua tiêu thức như: + Tuổi đời bình quân: thể sức trẻ, sức sáng tạo, tính linh hoạt ngân hàng + Trình độ nhân viên nói chung: xét phương diện cấp + Trình độ kiến thức bổ trợ: tin học, ngoại ngữ, kiến thức ngành kinh tế…Đây kiến thức thiếu ngân hàng đại + Yếu tố văn hố: Thẩm mỹ, hình thức, kỹ giao tiếp… + Kỹ thao tác nghiệp vụ nhân viên 2.1.2.10 Khách hàng Khách hàng yếu tố định tồn tất doanh nghiệp nói chung ngân hàng nói riêng Hoạt động ngân hàng hoạt động cung cấp dịch vụ, khách hàng đối tượng phục vụ ngân hàng Khách hàng hiểu tất cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng loại hình dịch vụ ngân hàng Một ngân hàng dù đầu tư yếu tố sở vật chất ban đầu lớn đại khơng có khách hàng chắn ngân hàng khơng thể trì phát triển Khách hàng tốt nguồn để tạo lợi nhuận, danh tiếng cho ngân hàng Quan hệ khách hàng ngân hàng mối quan hệ cộng tác qua lại Ngân hàng có lượng khách hàng đông đảo, ổn định, chất lượng khách hàng đảm bảo liên tục tìm kiếm khách hàng lớn, có tiềm ngân hàng không ngừng phát triển, nâng cao lực cạnh tranh rõ rệt Và ngược lại, ngân hàng tốt thu hút lượng khách hàng tìm đến lớn 2.1.3 Các nhân tố quy định cường độ cạnh tranh ngành Ngân hàng Trong mục này, khoá luận đề cập đến yếu tố môi trường bên doanh nghiệp ngành ngân hàng Mơi trường bên ngồi tập phức hợp liên tục yếu tố, lực lượng, điều kiện ràng buộc có ảnh hưởng đến tồn tại, vận hành hiệu hoạt động doanh nghiệp thị trường Trong mơi trường bên ngồi, khố luận tập trung vào phân tích mơi trường ngành (cịn gọi môi trường nhiệm vụ), môi trường ngành kinh doanh mà doanh nghiệp hoạt động, bao gồm tập hợp yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp đồng thời chịu ảnh hưởng từ phía doanh nghiệp như: nhà cung ứng, khách hàng, đối thủ cạnh tranh,… Khoá luận sử dụng mơ hình phân tích ngành M Porter để phân tích cường độ cạnh tranh ngành Ngân hàng Việt Nam 2.1.3.1 Lý thuyết phân tích ngành M Porter: M Porter đưa mơ hình + thể cho lực lượng cạnh tranh ảnh hưởng đến cường độ, cấu trúc tính chất cạnh tranh ngành Các lực lượng tác động đến cạnh tranh ngành nào, đồng thời thông qua đánh giá mức độ cạnh tranh ngành lớn hay nhỏ (các lực lượng tác động đến cạnh tranh ngành lớn mức độ cạnh tranh ngành cao ngược lại) Hình 1: Mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh ngành Porter’s forces Gia nhập tiềm Các bên liên quan khác Người cung ứng Quyền lực tương ứng bên liên quan khác Quyền lực thương lượng người cung ứng Đe doạ gia nhập Quyền lực thương Các đối thủ cạnh tranh lượng ngành người mua Khách hàng Cạnh tranh DN Đe doạ sản phẩm / dịch vụ thay Sự thay Các lực lượng cạnh tranh ngành bao gồm: * Đe doạ gia nhập Là doanh nghiệp tham gia vào ngành tương lai gần Các gia nhập làm giảm thị phần doanh nghiệp ngành, làm tăng cường độ cạnh tranh ngành Mức độ gia nhập cao hay thấp phụ thuộc vào rào cản nhập ngành Các rào cản bao gồm: + Tính kinh tế quy mơ + Sự khác biệt hố sản phẩm, dịch vụ (cơng nghệ, tính năng, đặc tính sản phẩm, dịch vụ) + Nhu cầu vốn đầu tư ban đầu + Chi phí hoạt động + Gia nhập vào hệ thống phân phối + Chính sách phủ * Đe doạ sản phẩm thay Sản phẩm thay bao gồm hai loại: Sản phẩm thay hoàn toàn chức sử dụng (subsitutes) thường sản phẩm ngành; Sản phẩm thay mục đích sử dụng (alternatives) sản phẩm ngành kinh doanh khác hẳn Đối với ngành mà số lượng sản phẩm thay nhiều mức độ cạnh tranh cao * Quyền lực thương lượng nhà cung ứng Thể tác động nhà cung ứng lên doanh nghiệp ngành nhiều hay Quyền lực thương lượng làm tăng hay giảm giá thành tác động khối lượng sản phẩm tiêu thụ Quyền lực nhà cung ứng cao cạnh tranh ngành cao Các yếu tố ảnh hưởng đến quyền lực thương lượng bao gồm: + Mức độ tập trung ngành + Đặc điểm hàng hoá/dịch vụ + Chun biệt hố sản phẩm/dịch vụ + Chi phí chuyển đổi nhà cung ứng + Khả tích hợp phía sau phía trước * Quyền lực thương lượng người mua Là khả người mua lựa chọn sản phẩm dịch vụ khác thay sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp Điều phụ thuộc vào đặc điểm sản phẩm/ dịch vụ (khả thay cao hay thấp, mức độ khác biệt hoá cao hay thấp), số lượng người mua thị trường, số lượng nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ thị trường…Quyền lực thương lượng người mua lớn mức độ cạnh tranh ngành cao * Quyền lực tương ứng bên liên quan Các bên liên quan bao gồm: cổ đơng, cơng đồn, phủ, tổ chức tín dụng, hiệp hội thương mại, dân chúng, nhóm quan tâm đặc biệt…Tuỳ theo ngành mà mức độ tác động lực lượng đến ngành cao hay thấp Nếu quyền lực bên liên quan lớn cường độ cạnh tranh ngành cao ngược lại * Cạnh tranh doanh nghiệp ngành Mức độ cạnh tranh cao cường độ cạnh tranh ngành cao Các nhân tố cạnh tranh đối thủ ngành bao gồm: + Số lượng doanh nghiệp ngành (càng lớn mức độ cạnh tranh gay gắt) + Tăng trưởng ngành (càng lớn mức độ cạnh tranh thấp ngược lại) + Sự đa dạng đối thủ cạnh tranh bao gồm có: đa dạng quy mơ (càng cao mức độ cạnh tranh thấp); phạm vi ảnh hưởng doanh nghiệp (càng cao mức độ cạnh tranh cao) + Đặc điểm sản phẩm dịch vụ (càng khác biệt hố cạnh tranh doanh nghiệp hơn) + Các rào cản rút lui khỏi ngành… 2.1.3.2 Ứng dụng phân tích ngành Ngân hàng Việt Nam Mục đích việc ứng dụng mơ hình M Porter vào phân tích ngành Ngân hàng Việt Nam để xác định xem cường độ cạnh tranh ngành cao hay thấp lực lượng có ảnh hưởng lớn đến cạnh tranh ngành Ngân hàng Việt Nam * Nguy từ ngân hàng Nếu ngân hàng dễ dàng gia nhập thị trường mức độ cạnh tranh lúc gia tăng Nguy từ ngân hàng phụ thuộc vào “độ cao” rào cản gia nhập Theo cam kết gia nhập WTO, lĩnh vực ngân hàng mở cửa dần theo lộ trình bảy năm Ngành ngân hàng có thay đổi tổ chức tài nước ngồi nắm giữ cổ phần ngân hàng Việt Nam xuất ngân hàng 100% vốn nước ngồi Đã có năm ngân hàng 100% vốn nước ngồi cấp phép thành lập Việt Nam Tuy nhiên nhìn vào số ngân hàng nước ngồi có văn phịng đại diện Việt Nam ngân hàng nước ngồi có vốn cổ phần ngân hàng thương mại nội địa, số ngân hàng 100% vốn nước ngồi định cịn tăng lên tương lai Rào cản gia nhập thể qua phân khúc thị trường, thị trường mục tiêu mà ngân hàng nhắm đến, giá trị thương hiệu sở khách hàng, lòng trung thành khách hàng mà ngân hàng xây dựng Những điều đặc biệt quan trọng định khả tồn ngân hàng muốn gia nhập vào thị trường Việt Nam Một ngân hàng xây dựng cho thương hiệu bền vững, với sản phẩm, dịch vụ tài hiệu khác biệt cộng với sở khách hàng đơng đảo trung thành, chi phí chuyển đổi (switching cost) để lôi kéo khách hàng ngân hàng thành lập cao họ bắt buộc phải cân nhắc thật kỹ trước định gia nhập thị trường hay không Thực tế thị trường ngành ngân hàng Việt Nam cho thấy chi phí chuyển đổi nhìn chung khơng cao ngân hàng chưa thật tạo điểm khác biệt chiến lược sản phẩm, dịch vụ Một yếu tố làm tăng chi phí chuyển đổi lên chút tạo lợi cạnh tranh cho ngân hàng hoạt động hệ thống phân phối Các ngân hàng thành lập sau gặp nhiều rắc rối việc tìm địa điểm ưng ý để đặt văn phịng chi nhánh văn phịng giao dịch vị trí đẹp tiện lợi bị ngân hàng hoạt động dành Tuy vậy, ngân hàng thành lập sau dựa vào lợi công nghệ để phát triển hệ thống kinh doanh thơng qua Internet banking hệ thống ATM Nhìn vào ngành ngân hàng Việt Nam bối cảnh Việt Nam giới bị bao trùm khủng hoảng kinh tế, rào cản gia nhập cao khiến cho nguy xuất ngân hàng tương lai gần thấp Nhưng kinh tế giới hồi phục cộng với mở cửa ngành ngân hàng theo cam kết với WTO tổ chức khác, xuất ngân hàng điều gần chắn * Nguy bị thay Cơ mà nói, sản phẩm dịch vụ ngành ngân hàng Việt Nam xếp vào loại: • Là nơi nhận khoản tiền (lương, trợ cấp, cấp dưỡng…) • Là nơi giữ tiền (tiết kiệm…) • Là nơi thực chức tốn • Là nơi cho vay tiền • Là nơi hoạt động kiều hối Đối với khách hàng doanh nghiệp, nguy ngân hàng bị thay không cao đối tượng khách hàng cần rõ ràng chứng từ, hóa đơn gói sản phẩm dịch vụ ngân hàng Nếu có phiền hà xảy q trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ đối tượng khách hàng thường chuyển sang sử dụng ngân hàng khác lý thay tìm tới dịch vụ ngân hàng Đối với khách hàng tiêu dùng lại khác, thói quen sử dụng tiền mặt khiến cho người tiêu dùng Việt Nam thường giữ tiền mặt nhà có tài khoản có tiền lại rút hết để sử dụng Các quan Chính phủ doanh nghiệp trả lương qua tài khoản ngân hàng nhằm thúc đẩy phương thức tốn khơng dùng tiền mặt, góp phần làm minh bạch tài cho người dân Nhưng địa điểm chấp nhận toán thẻ lại đa số nhà hàng, khu mua sắm sang trọng, nơi người dân tới mua sắm Ngay siêu thị, người tiêu dùng phải chờ đợi nhân viên lấy máy đọc thẻ tới quầy khác muốn sử dụng thẻ để tốn Chính bất tiện cộng với tâm lý chuộng tiền mặt khiến người tiêu dùng muốn giữ sử dụng tiền mặt thơng qua ngân hàng Ngồi hình thức gửi tiết kiệm ngân hàng, người tiêu dùng Việt Nam có nhiều lựa chọn khác giữ ngoại tệ, đầu tư vào chứng khốn, hình thức bảo hiểm, đầu tư vào kim loại quý (vàng, kim cương…) đầu tư vào nhà đất Không phải lúc lãi suất ngân hàng hấp dẫn người tiêu dùng * Quyền lực khách hàng Sự kiện bật gần liên quan đến quyền lực khách hàng có lẽ việc ngân hàng định thu phí sử dụng ATM người tiêu dùng khơng đồng thuận Trong vụ việc này, ngân hàng khách hàng có lý lẽ rõ ràng ảnh hưởng khơng đến mức độ hài lịng lịng tin khách hàng Nhưng khơng mà ta đánh giá thấp quyền lực khách hàng ngành ngân hàng Việt Nam Điều quan trọng là: việc sống ngân hàng dựa đồng vốn huy động khách hàng Nếu khơng cịn thu hút dịng vốn khách hàng ngân hàng tất nhiên bị đào thải Trong đó, nói phần trên, nguy thay ngân hàng Việt Nam, khách hàng tiêu dùng, cao Với chi phí chuyển đổi thấp, khách hàng gần khơng mát muốn chuyển nguồn vốn khỏi ngân hàng đầu tư vào nơi khác * Quyền lực nhà cung cấp Khái niệm nhà cung cấp ngành ngân hàng đa dạng Họ cổ đông cung cấp vốn cho ngân hàng hoạt động, công ty chịu trách nhiệm hệ thống bảo trì máy ATM Hiện Việt Nam ngân hàng thường tự đầu tư trang thiết bị chọn cho nhà cung cấp riêng tùy theo điều kiện Điều góp phần giảm quyền lực nhà cung cấp thiết bị họ cung cấp cho thị trường lớn mà phải cạnh tranh với nhà cung cấp khác Tuy nhiên tốn khoản chi phí lớn vào đầu tư hệ thống, ngân hàng không muốn thay đổi nhà cung cấp tốn kém, điều lại làm tăng quyền lực nhà cung cấp thiết bị thắng thầu Quyền lực cổ đông ngành ngân hàng, không nhắc đến cổ đông đầu tư nhỏ lẻ thông qua thị trường chứng khốn mà nói đến đại cổ đơng có tác động trực tiếp đến chiến lược kinh doanh ngân hàng Nhìn chung hầu hết ngân hàng Việt Nam nhận đầu tư ngân hàng khác Quyền lực nhà đầu tư tăng lên nhiều họ có đủ cổ phần việc sáp nhập với ngân hàng đầu tư xảy Ở khía cạnh khác, ngân hàng đầu tư có tác động định đến ngân hàng đầu tư 4 * Cường độ cạnh tranh doanh nghiệp ngành Trong năm 2008, McKinsey dự báo doanh số lĩnh vực ngân hàng bán lẻ Việt Nam tăng trưởng đến 25% vòng 5-10 năm tới, đưa Việt Nam trở thành thị trường ngân hàng bán lẻ có tốc độ cao châu Á Tuy khủng hoảng kinh tế làm cho tốc độ tăng trưởng chậm lại, tác động xấu tới ngành ngân hàng thị trường Việt Nam chưa khai phá hết, tiềm lớn Ảnh hưởng tạm thời khủng hoảng kinh tế khiến cho ngân hàng gặp khó khăn việc tìm kiếm khách hàng mới, dẫn đến việc cường độ cạnh tranh tăng lên Nhưng khủng hoảng kinh tế qua đi, với thị trường tiềm lớn Việt Nam, ngân hàng tập trung khai phá thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, dẫn đến cường độ cạnh tranh giảm Cường độ canh tranh ngân hàng tăng cao có xuất nhóm ngân hàng 100% vốn nước ngồi Ngân hàng nước ngồi thường sẵn có phân khúc khách hàng riêng, đa số doanh nghiệp từ nước họ Họ phục vụ khách hàng từ lâu thị trường khác khách hàng mở rộng thị trường sang Việt Nam ngân hàng mở văn phòng đại diện theo Ngân hàng ngoại không vướng phải rào cản mà nhiều ngân hàng nước mắc phải, điển hình hạn mức cho vay chứng khoán, nợ xấu cho vay bất động sản Họ có lợi làm từ đầu có nhiều chọn lựa với khơng ngân hàng nước điều khơng thể Ngồi ra, ngân hàng ngoại cịn có khơng lợi hạ tầng dịch vụ hẳn, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, công nghệ tốt (điển hình hệ thống Internet banking) Quan trọng nữa, khả kết nối với mạng lưới rộng khắp nhiều nước ngân hàng ngoại Để cạnh tranh với nhóm ngân hàng này, ngân hàng nước trang bị hệ thống hạ tầng công nghệ, sản phẩm dịch vụ, nhân quy mô Lợi ngân hàng nước mối quan hệ mật thiết với khách hàng có sẵn Ngân hàng nước sẵn sàng linh hoạt cho vay với mức ưu đãi khách hàng quan trọng họ Kết luận: Như cường độ cạnh tranh ngành Ngân hàng Việt Nam ngắn hạn trung bình lực lượng chủ yếu tác động đến cạnh tranh ngành là: đe doạ gia nhập mức độ cạnh tranh doanh nghiệp ngành chưa bộc lộ rõ nét ảnh hưởng đến cạnh tranh Nguyên nhân khủng hoảng kinh tế làm giảm xu hướng thành lập ngân hàng mới, trình mở cửa dịch vụ ngân hàng Việt Nam chưa hoàn tất Nhưng lâu dài hai lực lượng ảnh hưởng ngày sâu sắc đến cạnh tranh làm gia tăng áp lực cạnh tranh ngành ngân hàng Việt Nam Ngồi ra, thấy yếu tố quyền lực khách hàng nhân tố định đến cạnh tranh ngành lâu dài 2.2 PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA NHỮNG CAM KẾT WTO ĐỐI VỚI CẠNH TRANH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM Việc thực thi cam kết gia nhập WTO tạo nhiều hội thách thức hệ thống ngân hàng Việt Nam bước đường hội nhập vào kinh tế giới 2.2.1 Cơ hội ngành ngân hàng Việt Nam gia nhập WTO Thứ nhất, Gia nhập WTO hội để ngân hàng nâng cao lực cạnh tranh hiệu hoạt động Để khẳng định chỗ đứng thị trường, ngân hàng nội địa phải tăng cường lực cạnh tranh trình đầu tư phát triển công nghệ ngân hàng đại, tiên tiến; nâng cao lực tài thơng qua việc cải thiện hệ số an toàn vốn; hợp tác liên kết với đối tác nước để tiếp cận nguồn vốn lớn, nhận chuyển giao công nghệ, nâng cao lực quản lý, phát triển sản phẩm mở rộng kênh phân phối không lãnh thổ quốc gia Gia nhập WTO hội để ngân hàng nâng chuẩn mực hoạt động hướng theo thông lệ diện đầy đủ ngân hàng lớn giới thị trường nội địa khiến cho chuẩn mực hoạt động thị trường chất lượng dịch vụ, khả quản trị danh mục tài sản, quản lý rủi ro,…được nâng lên thơng qua q trình cọ xát, cạnh tranh hợp tác (đặc biệt hợp tác chiến lược) Thứ hai, Gia nhập WTO tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực tài Bên cạnh đó, ngân hàng nước gia nhập sân chơi chung với ngân hàng nước tạo hội đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngân hàng đại cho ngân hàng nước; hỗ trợ xây dựng lực quản trị ngân hàng tiên tiến Thứ ba, Là thành viên WTO hội để việt Nam khơi thông, thu hút nguồn vốn từ thị trường quốc tế Nguồn vốn thị trường tài nước trở nên sẵn có phân bổ hiệu không nguồn vốn quốc tế mà tăng khả huy động nguồn vốn tiết kiệm nội địa nhờ tác động tự hố tài đầu tư 2.2.2 Thách thức ngành ngân hàng Việt Nam gia nhập WTO Gia nhập WTO không tạo hội ngành ngân hàng mà đặt ngân hàng nội địa trước thách thức, khó khăn địi hỏi nỗ lực để vượt qua Thứ nhất, Các ngân hàng nội địa có lực cạnh tranh cịn hạn chế vốn, trình độ quản lý, đa dạng sản phẩm dịch vụ, chất lượng nguồn nhân lực trình độ cơng nghệ so với ngân hàng nước phải đối mặt với sức cạnh tranh lớn đến từ phía ngân hàng nước Áp lực cạnh tranh tăng số lượng ngân hàng nước ngồi ngày tăng Có thể nói áp lực cạnh tranh thách thức lớn ngành ngân hàng Việt Nam gia nhập WTO Vì vậy, khố luận xin sâu vào phân tích tác động việc thực thi cam kết gia nhập WTO cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng mục 2.2.3 Thứ hai, Ngân hàng nội địa dễ bị tổn thương trước rủi ro ngoại sinh từ thị trường tài khu vực quốc tế Mở thị trường tài làm tăng rủi ro thị trường (giá cả, tỷ giá, lãi suất), xoá khả tận dụng chênh lệch tỷ giá lãi suất thị trường nước quốc tế Hệ thống ngân hàng nước phải đối mặt với rủi ro khủng hoảng cú sốc kinh tế tài khu vực giới Sự phát triển thị trường vốn khiến ngân hàng nội địa phải chịu mức thiệt hại lớn rủi ro gây nên Thứ ba, Các ngân hàng dần lợi cạnh tranh quy mô, khách hàng hệ thống kênh phân phối Việt Nam buộc phải nới lỏng hạn chế tiếp cận thị trường dịch vụ ngân hàng, ngân hàng nước với cơng nghệ, trình độ quản lý hệ thống sản phẩm đa dạng có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu đa dạng khách quốc tế sang du lịch kinh doanh Việt Nam Điều tạo nguy tiềm ẩn cho ngân hàng nội địa vấn đề thị phần kênh phân phối 2.2.3 Áp lực cạnh tranh ngành ngân hàng Việt Nam gia nhập WTO Từ nội dung cụ thể cam kết WTO Việt Nam nêu chương 1, thấy hệ tất yếu Việt Nam thực cam kết xoá bỏ rào cản cản trở ngân hàng nước cung cấp dịch vụ thị trường tài Việt Nam Điều ảnh hưởng lớn đến mức độ cạnh tranh ngành ngân hàng Việt Nam Thể hai khía cạnh đây: Thứ nhất, Thực thi cam kết WTO làm gia tăng số lượng ngân hàng thi trường tài Việt Nam Bằng việc thực thi cam kết WTO, Việt Nam cho phép ngân hàng 100% vốn nước thành lập hoạt động Việt Nam kể tư ngày 1/4/2007 Theo lộ trình hội nhập tiến tới việc ngân hàng nước phép thực đầy đủ nghiệp vụ ngân hàng nước Hiện có ngân hàng 100% vốn nước ngồi thức vào hoạt động Việt Nam Mặc dù có rào cản vốn ngân hàng mẹ nhiều ngân hàng nước đáp ứng yêu cầu Như số lượng nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng thị trường tăng lên, điều theo phân tích mơi trường ngành mục 2.1.2 làm tăng cạnh tranh ngân hàng thị trường Việt Nam, làm tăng cường độ cạnh tranh ngành ngân hàng Việt Nam Mặt khác, với lộ trình mở cửa ngày hồn tất, với 85 triệu dân có khoảng 10% người dân mở tài khoản ngân hàng 2/3 dân số trẻ hầu hết tiện ích, dịch vụ ngân hàng đại chưa xuất Việt Nam Như nói Việt Nam thị trường tiềm mục tiêu trung hạn cho ngân hàng nước Các chuyên gia dự báo sóng đổ ngân hàng nước ngồi vào Việt Nam Sự gia tăng nhanh chóng ngân hàng thị trường tài Việt Nam làm cho cường độ cạnh tranh ngân hàng trở lên gay gắt làm tăng đe doạ gia nhập Tuy vậy, tốc độ tăng trưởng ngành ngân hàng Việt Nam đánh giá cao khu vực nên cường độ cạnh tranh bớt căng thẳng, điều kiện khủng hoảng kinh tế với cam kết chặt chẽ thực với lộ trình kéo dài chưa có nhiều ngân hàng 100% vốn nước thành lập Việt Nam Như vậy, ngắn hạn, áp lực cạnh tranh việc gia tăng số lượng ngân hàng chưa cao Nhưng lâu dài, số lượng ngân hàng ngày tăng, thị trường chiếm lĩnh hết cường độ cạnh tranh gay gắt miếng bánh thị trường ngân hàng bị thu hẹp lại Tốc độ tăng trưởng ngành không theo kịp tốc độ tăng doanh nghiệp gia nhập ngành áp lực cạnh tranh vô lớn Thứ hai, Thực thi cam kết WTO - Ngân hàng nước phải đối mặt với áp lực cạnh tranh vô lớn đến từ phía ngân hàng nước ngồi lớn mạnh nhiều mặt Ngoài việc gia tăng số lượng doanh nghiệp ngành, diễn cạnh tranh gay gắt ngân hàng nước ngân hàng nước ngồi Hay nói cách khác ngân hàng nước phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn yếu lực cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh đến từ nước ngồi Sự yếu biểu qua mặt như: Năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tính chuyên nghiệp, kinh nghiệm quản lý…Cũng theo phân tích mục 2.1.1 ta thấy yếu tố tiêu phản ánh lực cạnh tranh ngân hàng Qua đưa kết luận lực cạnh tranh ngân hàng nước so với ngân hàng nước Cụ thể: * Về vốn lực tài chính: Hiện đa số ngân hàng nội địa quy mô vốn tài sản nhỏ, hệ số an toàn vốn tối thiểu ngân hàng Việt Nam chưa đạt theo chuẩn Basel (CAR ≥ 8%) So với u cầu đảm bảo an tồn hoạt động mức vốn tự có ngân hàng cịn thấp so với thơng lệ quốc tế khả chống đỡ rủi ro khó khăn Mức vốn ngân hàng đáp ứng theo khuyến nghị Basel tức tập trung tăng cường lực vốn để chống đỡ rủi ro tín dụng rủi ro thị trường theo thông lệ quốc tế (quản lý rủi ro theo khuyến nghị Basel 2) vốn cấp ngân hàng cần phải đáp ứng để quản lý rủi ro hoạt động Mặc dù vốn điều lệ ngân hàng tăng mạnh so với trước nhỏ bé so với giới khu vực Mức vốn tự có trung bình ngân hàng thương mại Nhà nước 4.200 tỷ đồng, tổng mức vốn tự có ngân hàng thương mại Nhà nước tương đương với ngân hàng cỡ trung bình khu vực Hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh chiếm đến 75% thị trường huy động vốn đầu vào 73% thị trường tín dụng Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, quy mô vốn ngân hàng Việt Nam cịn nhỏ, ngân hàng có quy mơ vốn lớn Việt Nam Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (Agribank) 650 triệu USD (11.000 tỷ đồng), thấp so với nước khu vực Còn số gần 40 ngân hàng thương mại cổ phần, số có vốn 200 triệu USD (3.400 tỷ đồng) hạn chế Trong đó, đơn cử ngân hàng HSBC Việt Nam có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, đủ cho họ hoạt động đến hết năm 2010 mà lo tăng vốn theo quy định Ngân hàng Nhà nước (có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng vào cuối năm 2010) Đó chưa kể tới tiềm lực tài mạnh từ ngân hàng mẹ nước ngồi Ngồi ra, có số ngân hàng nước có trang bị hệ thống ngân hàng lõi (core banking) Vốn tự có thấp, khả tích luỹ vốn nội nhỏ, việc chống đỡ với tượng rút tiền đột biến, thiếu hụt khoản hệ thống NH Việt Nam yếu kịch khó tránh khỏi ngân hàng có quy mơ nhỏ sát nhập, hợp mua lại (M&A) Hai bảng cho ta nhìn tổng qt tương qua quy mơ vốn ngân hàng thương mại Việt Nam với ngân hàng nước khu vực Hình 2: Vốn tự có số NHTM Việt Nam (đến 31/12/2007) (Quy đổi theo tỷ giá USD/VND: 16.000) Vốn điều lệ (Triệu USD) NH Công thương VN 472 NH ĐTPT VN 468 650 NH No&PTNT VN NHTM NHÀ NƯỚC 100 Đơng Á An Bình 143.75 125 Ngồi Quốc Doanh Đông Nam 187.5 164 175 Á Châu Xuất Nhập Khẩu 278 S ài gịn Thương tín Qn Đội 125 Quốc Tế 125 125 Nhà Hà Nội Kỹ Thương 157.5 93.75 Hàng Hải Ngoại Thương 827.2 NHTM CỔ PHẦN 100 200 300 400 500 600 700 800 Hình 3: Quy mơ vốn chủ sở hữu số NHTM khu vực Quy mô vốn chủ sở hữu số NHTM khu vực 12,000 9,579 10,000 7,332 8,000 6,000 4,000 9,526 3,674.2 2,950.5 4,214 3,963 2,000 667.5 BangKok (Thái Lan) MayBank (Malaysia) Năm 2004 Lippo Bank (Indonesia) Năm 2005 Woori (Hàn Quốc) Năm 2006 Kookmin (Hàn Quốc) 900 * Về tiêu tài chính: - Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động: Ngân hàng nội địa có chuyển biến tích cực tỷ lệ nợ xấu 5%, ROE bình quân 20%/năm, ROA bình quân 1%/năm (theo chuẩn mực kế toán Việt Nam) so với ngân hàng nước ngồi tính theo chuẩn mực kế toán quốc tế (theo chuẩn mực kế tốn quốc tế, ngân hàng nước ngồi, tỉ lệ nợ xấu thường xấp xỉ 2%, ROE bình quân 15%, ROA bình quân 1% Điều cản trở NHTM nước thu hút khách quốc tế bối cảnh cạnh tranh Xem bảng Hình 4: Chỉ số ROE, ROA theo nhóm ngân hàng 2.5 1.5 2006 2007 0.5 % Hệ thống NHTM Nhà NHTMCP Đô Nước Thị 16 Chi nhánh NHNN 18.9 20 18 NH Liên Doanh 15.74 14.38 14 15.84 17.31 16.41 15.4815.2 13.24 11.5 12 2006 10 2007 % Hệ thống NHTM Nhà NHTMCP Đô Nước Thị NH Liên Doanh Chi nhánh NHNN - Tốc độ huy động vốn cho vay:Hệ thống ngân hàng cung cấp lượng vốn lớn cho kinh tế, chiếm khoảng 17 – 18% GDP 50% vốn đầu tư toàn xã hội Đặc biệt, năm 2007, tổng nguồn vốn huy động đạt 1.404 ngàn tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2006, huy động từ dân cư tổ chức kinh tế chiếm 80% Xem bảng Hình 5: Tốc độ tăng huy động vốn cho vay Huy động vốn cho vay 60% 53.0% 50% 40% 30% 20% 34.6% 27.5% 20.6% 27.2% 20.9% 39.6% Huy động vốn 24.8% Tăng trưởng tín dụng 10% 0% 2004 2005 2006 2007 Tổng dư nợ tín dụng năm 2007 tăng 53%, năm có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao thời gian qua, dư nợ thương mại tăng 49%, khoản đầu tư vào giấy tờ có giá tăng so với năm 2006 Đóng góp lớn vào tốc độ tăng trưởng nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đô thị, với mức tăng trưởng tín dụng lên tới 117%, kéo theo phân chia lại thị phần tín dụng Nếu năm 2005, thị phần tín dụng NHTMCP chiếm 15%, cuối năm 2007 lên 26,5% Tuy nhiên, ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng q nóng, lại dựa vào nguồn vốn huy động từ thị trường liên ngân hàng, tiềm ẩn rủi ro cao có thay đổi chế, sách Vì tình trạng thiếu khoản ngân hàng khó tránh khỏi Như cịn tồn nhiều bất ổn hoạt động ngân hàng nước, điều làm giảm tính cạnh tranh họ so với ngân hàng nước ngồi * Về trình độ quản lý Đặc biệt trình độ quản trị danh mục tài sản nợ có nhà quản lý ngân hàng nước yếu Trong danh mục tài sản ngân hàng, chiếm tỷ trọng lớn hoạt động tín dụng chất lượng tín dụng chưa cao, tỷ lệ nợ xấu lớn, tiềm ẩn rủi ro tín dụng Các ngân hàng cịn tập trung q nhiều vốn cho hoạt động tín dụng đầu tư dài hạn, chưa thiết lập danh mục đầu tư hợp lý, hiệu Bên cạnh dó hoạt động huy động vốn chưa đảm bảo nhu cầu khoản nhu cầu tín dụng ngân hàng, dễ dẫn đếm rủi ro khoản, việc quản lý kỳ hạn nguồn huy động nhiều bất cập, dễ dẫn đến rủi ro tiềm ẩn huy động kỳ hạn ngắn lại cho vay dài hạn Cho đến việc hiểu vận dụng quản trị ngân hàng đại cho hiệu vấn đề nhiều ngân hàng Việt Nam Cách quản trị ngân hàng thực hiệu theo lối kinh nghiệm, chưa xây dựng tầm nhìn dài hạn, chưa xác định hợp lý kế hoạch ngắn trung hạn Công tác quản trị rủi ro trọng, chưa thực trở thành công cụ quản trị điều hành Tình trạng lộn xộn thị trường tiền tệ liên ngân hàng thời gian quan suy cho bắt nguồn từ việc ngân hàng chưa quản lý tốt rủi ro khoản Do yếu từ việc quản trị tài sản Nợ tài sản Có thiếu hụt công cụ quản lý hữu hiệu, NHTM lại muốn sử dụng triệt để phần vốn cho hoạt động kinh doanh sinh lời Mặt khác, chất lượng tài sản thấp xảy nhiều ngân hàng Vừa qua cơng trình nghiên cứu định lượng hiệu hoạt động 32 ngân hàng thương mại Việt Nam, đưa nhận xét: ngân hàng sử dụng lãng 5 phí đầu vào khoảng 20,9%, có 79,1% ngân hàng sử dụng hiệu đầu vào, không ngân hàng sử dụng nguồn vốn huy động ngắn hạn vay dài hạn chưa hợp lý, tỷ trọng cho vay Doanh nghiệp Nhà nước cố giảm, lớn, hiệu sử dụng vốn vay đối tượng khách hàng lại chưa cao Trong hầu hết ngân hàng nước ngồi có kinh nghiệm quản trị ngân hàng đại, đặc biệt họ tỏ hiệu việc quản trị rủi ro đảm bảo tính khoản * Về sản phẩm dịch vụ: Sản phẩm, dịch vụ ngân hàng nội địa cịn đơn điệu, nghèo nàn, tính tiện ích chưa cao, chất lượng dịch vụ thấp Có thể thấy rõ điều qua cấu thu nhập phi lãi/ Tổng thu nhập ngân hàng hạn chế, doanh thu từ dịch vụ chiếm khoảng 5% tổng thu nhập ngân hàng Sự đơn điệu hoạt động dịch vụ khiến hệ thống ngân hàng nước không tận dụng lợi mạng lưới, khách hàng, kênh phân phối công nghệ Các dịch vụ ngân hàng ngân hàng điện tử, ngân hàng đầu tư, tư vấn chưa phát triển giai đoạn đầu Trong chiến lược phát triển sản phẩm, ngân hàng chưa thực tạo đa dạng sản phẩm, ngân hàng nội địa tập trung chủ yếu lĩnh vực tín dụng, dịch vụ khác có dừng lại mức độ thẻ rút tiền, hoạt động toán qua tài khoản chưa thực phát triển, có số ngân hàng triển khai tốn loại phí cá nhân qua tài khoản điện thoại, điện, nước…cịn lại dịch vụ thu hút nhiều khách hàng khác dịch vụ quản lý tài sản cho cá nhân có thu nhập cao, dịch vụ thấu chi tài khoản, quản lý két sắt,… giai đoạn đầu phát triển Trong ngân hàng nước bước đầu trọng đến phát triển mảng ngân hàng bán lẻ ngân hàng nước ngồi HSBC, ANZ tập trung hoạt động mảng thị trường giàu tiềm này, với kinh nghiệm hoạt động bán lẻ tiện ích đại sản phẩm việc ngân hàng nước dần thị phần khách hàng điều khó tránh khỏi * Về chất lượng nguồn nhân lực: Mặc dù cán hệ thống ngân hàng đơng thơng thạo ngoại ngữ, trình độ am hiểu chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật nước quốc tế, nguyên tắc WTO…còn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống ngân hàng đại, yêu cầu hội nhập quốc tế Luật pháp chín sách quản lý lao động cịn nhiều bất cập, đặc biệt thiếu sách khuyến khích hợp lý để thu hút phát triển đội ngũ cán có chất lượng cao Việc tăng cường quy mô mạng lưới nhanh NHTMCP cũ xuất NHTM chuyển đổi, cấp giấy phép gây nhu cầu bách việc tuyển dụng để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao Mặt khác với xuất ngân hàng nước làm cho vấn đề thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao trở lên trầm trọng Những ngân hàng ngoại với tiềm lực tài lớn, chế độ đãi ngộ tốt, chuyên nghiệp cao quản lý thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao * Về trình độ cơng nghệ ngân hàng: Vai trị cơng nghệ thể rõ việc giúp ngân hàng  lĩnh vực Quản trị, việc mở rộng sản phẩm  dịch vụ, thơng qua đó, ngày đáp ứng nhu cầu khắt khe hệ thống  ngân hàng Ngồi cơng nghệ  cho phép ngân hàng  quản trị  rủi ro tốt hơn, từ đưa cơng cụ hỗ trợ để giúp ngân hàng  đưa định  đắn Trình độ ngân hàng thương mại nước lạc hậu rào cản lớn để ngân hàng nội địa hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới Theo kinh nghiệm chuyên gia nước ngồi, yếu tố cơng nghệ giúp giảm 76% chi phí hoạt động ngân hàng, để có tảng cơng nghệ đại, địi hỏi có khả tài lớn, việc khó NHTM Việt Nam Do vốn ít, lực tài hạn chế, nên dù có ưu tiên đầu tư lĩnh vực khác, công nghệ ngân hàng mức thấp khu vực Theo đánh giá Ngân hàng giới (WB), số công nghệ ngân hàng Việt Nam đạt – 0,47 Thái Lan Indonesia -0,07; Malaysia 1,08; Singapore 1,95 Như vậy, quản trị hoạt động công nghệ ngân hàng thách thức lớn trước sức ép hội nhập hệ thống ngân hàng Việt Nam Hiện nay, ngân hàng nội địa chưa thiết lập hệ thống rủi ro hữu hiệu, hệ thống tốn nội cịn yếu, hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội chưa phát huy hiệu rõ rệt Trong việc ứng dụng công nghệ đại dịch vụ ngân hàng ngân hàng nước ngồi cao khơng họ có tiềm lực tài tốt mà cịn họ ngân hàng tồn lâu đời * Khách hàng: Ngân hàng thương mại nước có ưu họ chiếm lĩnh thị trường truyền thống nước, họ thông thuộc với thói quen tiêu dùng khách hàng nước Đồng thời thương hiệu họn trở lên quen thuộc với khách hàng nước Hầu hết ngân hàng thương mại nước có hệ thống chi nhánh thành phố lớn tỉnh thành phạm vi nước Tuy nhiên chi nhánh thu hút khách hàng nhỏ Trong đó, ngân hàng nước ngồi với dịch vụ tiềm lực tài minh, trước hết khai thác khách hàng nhà đầu tư nước họ Việt Nam, sau khách hàng lớn Việt Nam Kết luận: Các ngân hàng thương mại nước chơi sân chơi truyền thống mình, có ưu hẳn thị trường, hệ thống phân phối, am hiểu tâm lý khách hàng, quen thuộc với môi trường kinh doanh Việt Nam…sẽ đối mặt với áp lực lớn cạnh tranh Nhưng qua phân tích thấy rằng, lực cạnh tranh ngân hàng nước cịn nhiều yếu kém, điều làm dần ưu họ buộc họ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh vô lớn, ngân hàng nước thích ứng với mơi trường kinh doanh Việt Nam, rào cản bảo hộ hoàn toàn bị xoá bỏ 2.2.4 Nhận định vài nét yếu tồn hệ thống ngân hàng Việt Nam sau năm hội nhập Sau năm thành viên WTO, tiến trình tự hố khu vực tài diễn cách nhanh chóng, hệ thống ngân hàng Việt Nam có nhiều chuyển biến tốt, diễn hai năm qua bộc lộ nhiều bất ổn thể khía cạnh sau: Thứ nhất, Năng lực tài thấp, sức cạnh tranh chưa cao (thể rõ phân tích mục 2.2.3) Thứ hai, Năng lực quản trị yếu tố công nghệ yếu, phần mềm quản trị tác nghiệp dịch vụ sử dụng hạn chế, dịch vụ phone banking, mobile banking, internet banking không sử dụng nhiều giao dịch hàng ngày Chính điều làm cho cơng đại hố ngân hàng Việt Nam chưa toàn diện, chưa đạt nhiều kết Thứ ba, Cải cách khu vực ngân hàng diễn chậm chạp, tiến trình tự hố diễn nhanh chóng, đạo quan quản lý đơi chưa theo kịp dịng chảy thị trường Với đất nước 80 triệu dân, Việt Nam có hàng trăm tổ chức tín dụng ngân hàng phi ngân hàng nước nước hoạt động Nhiều ngân hàng có q trình hoạt động, nên mở hàng trăm chi nhánh, phòng giao dịch địa bàn 64 tỉnh thành Do tác động hội nhập, hai năm qua, NHNN cấp giấy phép hoạt động cho nhiều ngân hàng tổ chức tín dụng phi ngân hàng nước, chi nhánh ngân hàng nước Với thị trường tài cịn non trẻ, chật hẹp lại có nhiều tham gia ngân hàng, đặt thách thức lớn quản lý nhà nước, chất lượng nguồn nhân lực, quản trị rủi ro thân ngân hàng Chưa việc giành, giữ nhân viên tác nghiệp đến vị trí quản lý ngân hàng lại gay gắt thời gian qua Khi thị phần bắt đầu chia sẻ, phân đoạn thị trường có nhiều tác nhân ngồi nước khai thác cung cấp dịch vụ, tượng cạnh tranh khơng dựa vào chất lượng, tính tiện ích dịch vụ, quy mơ, trình độ quản lý, mà dựa vào giá (chính sách lãi suất) Điều buộc NHNN phải xử lý công cụ trực tiếp, mệnh lệnh hành chính, để tránh cú sốc nảy sinh từ nguy bất ổn Thứ tư, Thiếu tính minh bạch tồn hệ thống ngân hàng Các thơng tin, tiêu tài ngân hàng khơng cơng khai, có cơng khai độ tin cậy khơng cao, kiểm tra, kiểm sốt nội hạn chế, rủi ro đạo đức kinh doanh ngân hàng có xu hướng phát triển Dẫn đến niềm tin dân chúng vào hệ thống tài Việt Nam bị suy giảm Điều minh chứng hoảng loạn thông tin thất thiệt lương thực, xăng dầu, đột biến rút tiền ngân hàng Chất lượng hoạt động tổ chức tín dụng ngân hàng phụ thuộc vào niềm tin tác nhân tham gia thị trường, minh bạch đầy đủ thông tin, vào khả thực thi quy định pháp luật quản lý thị trường Nhà nước Kết luận: Những tồn không trở ngại ngân hàng thương mại, cản trở họ giành thắng lợi cạnh tranh, mà cịn yếu hệ thống ngân hàng Việt Nam, cản trở ngành ngân hàng Việt Nam thực thành cơng cam kết khn khổ WTO Chính thế, song song với giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Cần phải đề giải pháp, định hướng để thúc đẩy cải cách hội nhập ngành ngân hàng Việt Nam phù hợp với cam kết WTO CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM KHI HỘI NHẬP WTO 3.1 MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP Để đáp ứng tốt nhu cầu kinh tế giành thành tựu bối cảnh hội nhập, ngành Ngân hàng cần phải phát triển theo hướng cấu lại cách tồn diện mơ hình tổ chức hoạt động NHNN TCTD Sau số mục tiêu định hướng cụ thể: 3.1.1 Đối với NHNN - Nâng cao vị NHNN, đảm bảo NHNN NHTW thực sự, độc lập tự chủ xây dựng điều hành sách tiền tệ Mục tiêu chủ yếu ổn định tiền tệ, kiểm sốt lạm phát, bảo đảm an tồn hệ thống tiền tệ – ngân hàng, góp phần tạo dựng mơi trường vĩ mô thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế xóa đói giảm nghèo - Đổi cấu tổ chức NHNN từ trung ương xuống chi nhánh theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, có đủ nguồn lực khả xây dựng, thực thi sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường dựa sở công nghệ tiên tiến, thực thông lệ, chuẩn mực quốc tế hoạt động NHTW, hội nhập với cộng đồng tài quốc tế Sắp xếp lại doanh nghiệp trực thuộc NHNN theo hướng giữ lại Nhà máy In tiền Quốc gia - Điều hành sách tiền tệ theo nguyên tắc thận trọng, linh hoạt hiệu tảng công cụ CSTT đại công nghệ tiên tiến, xây dựng thực thi sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường, bước nâng cao tính chuyển đổi VND - Tăng cường hiệu lực NHNN quản lý, giám sát giao dịch ngoại hối, tự hóa giao dịch vãng lai bước nới lỏng kiểm soát giao dịch vốn cách thận trọng, phù hợp với lộ trình mở cửa thị trường tài Tăng nhanh dự trữ ngoại hối Nhà nước, thực có hiệu chế tỷ giá hối đoái linh hoạt theo chế thị trường - Xây dựng hệ thống giám sát ngân hàng đại hiệu quả, thể chế, mơ hình tổ chức, nguồn nhân lực phương pháp tra giám sát nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế phát triển hệ thống ngân hàng, thực nguyên tắc chuẩn mực quốc tế giám sát ngân hàng Thành lập quan giám sát an toàn hoạt động ngân hàng thuộc NHNN sở Thanh tra NHNN nay, đảm bảo sau năm 2010 xây dựng quan giám sát tài tổng hợp, đồng thời hoàn thiện điều kiện cho hệ thống giám sát có hiệu quả, đổi nâng cao hiệu phương pháp giám sát ngân hàng 3.1.2 Đối với TCTD - Cải cách triệt để phát triển hệ thống TCTD theo hướng đa năng, đại, đa dạng sở hữu loại hình tổ chức, có quy mơ lớn hoạt động theo nguyên tắc thị trường với mục tiêu chủ yếu lợi nhuận, áp dụng thông lệ chuẩn mực quốc tế vào hoạt động kinh doanh ngân hàng - Cơ cấu lại hệ thống NHTM, tách bạch tín dụng sách tín dụng thương mại, bảo đảm quyền kinh doanh tổ chức tài nước theo cam kết song phương đa phương ký kết với nước tổ chức quốc tế, gắn cải cách ngân hàng với cải cách doanh nghiệp Tiếp tục cấu lại cách toàn diện hệ thống TCTD theo đề án phê duyệt, cụ thể là: + Tăng cường lực thể chế thông qua cấu lại tổ chức hoạt động, phân biệt rõ ràng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn hội đồng quản trị ban điều hành, mở rộng quy mô hoạt động đôi với tăng cường lực tự kiểm tra, quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn hiệu kinh doanh, phát triển hệ thống quản lý NHTM phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế + Tăng cường lực tài chính, đảm bảo NHTM có đủ nguồn vốn để tiếp tục tăng vốn điều lệ, tài sản có đôi với nâng cao chất lượng khả sinh lời, xử lý dứt điểm nợ tồn đọng làm bảng cân đối NHTM + Từng bước cổ phần hóa NHTMNN theo nguyên tắc thận trọng, bảo đảm ổn định kinh tế – xã hội an toàn hệ thống ngân hàng Cho phép nhà đầu tư nước ngoài, ngân hàng có tiềm lực tài chính, cơng nghệ, quản lý uy tín mua cổ phiếu tham gia quản trị, điều hành NHTM Việt Nam + Phát triển quỹ tín dụng nhân dân thành TCTD hợp tác độc lập, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ tự chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh tiền tệ + Tuân thủ quy định Hiệp định song phương với nước quy định WTO mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng + Phát triển hệ thống dịch vụ ngân hàng đa dạng, đa tiện ích, định hướng theo nhu cầu kinh tế sở tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu dịch vụ ngân hàng truyền thống, đồng thời nhanh chóng tiếp cận phát triển loại hình dịch vụ với hàm lượng công nghệ cao 3.2 CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP CỦA CÁC NGÂN HÀNG PHÙ HỢP VỚI CAM KẾT CỦA VIỆT NAM TRONG KHN KHỔ WTO Tự hố hồn tồn hệ thống ngân hàng Việt nam bắt buộc thoả thuận khuôn khổ Hiệp định mậu dịch tự ký Chính phủ Việt Nam Hoa Kỳ Đây điều kiện bắt buộc Việt nam cam kết thực với thành viên WTO Việt nam gia nhập tổ chức Theo quy định, tháng 12 năm 2010, thị trường Việt nam phải mở cửa hoàn toàn cho ngân hàng Hoa Kỳ, điều khoản áp dụng nước khác Việc mở cửa thị trường bao hàm nghĩa rộng, gồm việc tham gia vốn vào ngân hàng nước nhận tiển gửi không kỳ hạn từ năm 2010 Trước bối cảnh này, việc thúc đẩy cải cách, hội nhập ngân hàng phù hợp với cam kết WTO yêu cầu cấp bách Sau xin đưa số giải pháp bản: Trước tiên quan trọng hoàn thiện hệ thống pháp lý hoạt động ngân hàng, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với cam kết hội nhập - Ngoài việc sửa đổi, bổ sung luật nhằm tạo khung pháp chế cho hoạt động ngân hàng, bước áp dụng chuẩn mực thông lệ quốc tế đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn hiệu Xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung quy định cấp phép diện thương mại, tổ chức, hoạt động, quản trị, điều hành NH nước hướng tới nguyên tắc không phân biệt đối xử, phù hợp với cam kết lộ trình gia nhập WTO Tuân thủ nguyên tắc minh bạch hố thơng tin hoạt động ngân hàng - Hồn thiện quy định hình thức pháp lý, phạm vi hoạt động loại hình dịch vụ phép cung cấp ngân hàng nước Việt Nam quy định liên quan tới quản lý ngoại hối, cải cách hệ thống kế toán ngân hàng phù hợp chuẩn mực kế toán quốc tế quy định tốn khơng dùng tiền mặt Thứ hai, Để đáp ứng cam kết khuôn khổ WTO, nâng cao vị vai trò NHTW, Luật NHNN sửa đổi tới cần phải: - Xác định rõ ràng đắn vị NHNN, yếu tố định chức năng, vai trò hiệu hoạt động NHNN Trong điều kiện thực tiễn Việt Nam, việc thực hóa vai trị, vị trí độc lập NHTW cần phải có lộ trình thích hợp, khơng thể thiết kế NHTW độc lập hồn tồn với Chính phủ số nước mà phải trì NHTW trực thuộc Chính phủ, nhiên cần khẳng định lại vai trò NHNN Ngân hàng Trung ương nước CHXHCN Việt Nam quan thuộc Chính phủ hoạt động theo chế đặc thù phù hợp với quy định pháp luật Kèm theo quy định mang tính “trao quyền” nhiều Chính phủ cho NHNN lĩnh vực xây dựng điều hành sách tiền tệ quốc gia, tự chủ máy, biên chế, tự chủ tài theo chế đặc thù, có trách nhiệm quyền hạn chủ chốt việc quản lý, giám sát hoạt động TCTD tổ chức khác có hoạt động ngân hàng - Xác định rõ mục tiêu hoạt động NHTW mục tiêu sách tiền tệ Luật cần quy định rõ hoạt động NHTW nhằm mục tiêu ổn định giá cả; góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng hệ thống tổ chức tín dụng; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Đồng thời, Luật cần phải xem xét mục tiêu Chính sách tiền tệ theo hướng ưu tiên mục tiêu ổn định giá hàng đầu, mục tiêu khác thứ yếu - Đặt quy định rõ ràng, cụ thể tính minh bạch trách nhiệm giải trình NHTW trước Quốc hội, Chính phủ công chúng, bổ sung quy định việc công bố thông tin Bảng tổng kết tài sản, Báo cáo thường niên, Bảng cân đối tiền tệ, Bản cán cân toán ấn phẩm khác NHNN; - Sớm xem xét dỡ bỏ chế chủ quản - NHNN đại diện chủ sở hữu NHTMNN theo định hướng, chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến 2015 nhằm tạo hàng lang pháp lý thơng thống, tự chủ, minh bạch cho hoạt động NHTMNN, tạo sân chơi bình đẳng NHTM thuộc loại hình sở hữu khác - Tinh giản máy Chi nhánh NHNN địa phương để tiến tới mơ hình NHTW hiệu tinh gọn máy cồng kềnh Thứ ba, Minh bạch thông tin điều kiện quan trọng trình hội nhập kinh tế quốc tế ngành ngân hàng Nhằm thực mục đích minh bạch hóa thơng tin theo hướng áp dụng thơng lệ quốc tế thực kiểm tốn theo Chuẩn mực kế toán Quốc tế theo đạo Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải yêu cầu giám sát chặt chẽ Ngân hàng thương mại thực kiểm toán báo cáo tài theo Chuẩn mực kế tốn Quốc tế từ năm 2006 khuyến khích Ngân hàng thương mại cổ phần, liên doanh chi nhánh Ngân hàng nước ngồi hoạt động Việt Nam thực kiểm tốn báo cáo tài theo Chuẩn mực kế tốn Quốc tế Đến cuối năm 2007, có khoảng 50% tổng số ngân hàng Việt nam bao gồm ngân hàng quốc doanh ngân hàng TMCP Việt nam thực kiểm toán đồng thời theo Tiêu chuẩn kế toán Việt nam (VAS) Chuẩn mực Báo cáo Tài Quốc tế (IFRS) Mặc dù vậy, nay, có Ngân hàng ĐT&PT VN – BIDV thực cơng bố đồng thời kết kiểm tốn theo hai tiêu chuẩn báo cáo thường niên 3.3 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP WTO 3.3.1 Đối với Nhà nước Thứ nhất, Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật tạo sở pháp lý cho hoạt động tổ chức tín dụng 6 Trong khn khổ cam kết hồn thiện khung pháp lý cho hoạt động ngân hàng cam kết đối xử bình đẳng với ngân hàng nước ngồi, luật Các tổ chức tín dụng luật Ngân hàng Nhà nước đã, nghiên cứu sửa đổi, dự định trình Quốc hội kỳ họp tới Các yêu cầu việc xây dựng khung pháp lý cho hoạt động ngân hàng đặt sau: - Về vị trí, vai trị, chức nhiệm vụ Ngân hàng Trung ương (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam): Hiện nay, theo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nghị định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn NHNN (Nghị định 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008) NHNN quan ngang Bộ Chính phủ thực chức quản lý nhà nước tiền tệ, hoạt động ngân hàng chức Ngân hàng Trung ương nước CHXHCN Việt Nam, đồng thời thực đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tổ chức tín dụng nhà nước Với quy định trên, NHNN thực chức chủ yếu quan chủ quản (tức nhấn mạnh đến chức quản lý hành chính), khơng có tính đặc thù, khác biệt NHTW so với Bộ, quan ngang Bộ quan khác Chính phủ Do NHNN quan thuộc Chính phủ nên NHNN chưa trao đầy đủ chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền với tư cách NHTW nên tính độc lập cịn thấp, có nhiều vấn đề tổ chức hoạt động NHNN giao cho Chính phủ quy định viện dẫn đến quy định khác pháp luật trình triển khai, NHNN phải xin ý kiến loạt Bộ, ngành có liên quan trước đệ trình Chính phủ sau Quốc hội thơng qua (chẳng hạn quy trình xây dựng thơng qua dự án sách tiền tệ quốc gia) Điều hạn chế lớn đến tính chủ động, độc lập tự chủ hoạt động NHNN Bên cạnh đó, Luật NHNN hành chưa có quy định rõ ràng tính minh bạch trách nhiệm giải trình NHNN trước Quốc hội, Chính phủ cơng chúng; tính minh bạch mối quan hệ NHNN vai trò đại diện chủ sở hữu Ngân hàng thương mại nhà nước, quan hệ NHNN với số Bộ, ngành liên quan, đặc biệt Bộ Tài chính, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chưa quy định cụ thể, rõ ràng - Về quy chế cấp phép thành lập hoạt động NHTMCP: Ngày 07/6/2007, Quyết định 24/2007/QĐ-NHNN ban hành nâng điều kiện việc thành lập NHTM, theo đó, NHTMCP phải có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên (3.000 tỷ đồng 2009) Điều thể động thái thắt chặt NHNN sốt thành lập NHTM thời gian gần Tuy vậy, việc cần thiết phải giám sát chặt chẽ việc thành lập NH khiến NHNN có động thái mạnh mẽ nữa, định từ ngày 29/07/2008, tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ xin thành lập ngân hàng, tạm dừng cấp phép thành lập ngân hàng với trường hợp chấp thuận nguyên tắc, thời gian chờ điều chỉnh quy chế cấp phép theo Quyết định 24 Thứ hai, Quản lý chặt chẽ hoạt động NHTM đảm bảo tính an tồn hệ thống Ngày 12/03/2008 tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng ngân hàng NHNN ban hành theo định 06/2008/QĐ-NHNN, yêu cầu ngân hàng tự đánh giá theo tiêu chí vốn tự có, chất lượng tài sản, lực quản trị, kết hoạt động kinh doanh khả khoản Số liệu để ngân hàng tự chấm điểm gồm bảng cân đối tài khoản, số liệu tra, giám sát NHNN, báo cáo kiểm toán độc lập Dự tính tháng năm 2009 kết chấm điểm phê chuẩn công bố Đây quy định NHNN nhằm quản lý chặt chẽ chất lượng hoạt động NHTM Vấn đề đặt biện pháp NHNN nhằm đảm bảo NHTM tự chấm điểm cách khách quan tuân thủ quy định NHNN chất lượng tài sản, phát triển cân đối dư nợ tín dụng… để có hệ thống ngân hàng lành mạnh Hiện nay, vấn đề có cho phép tập đoàn kinh tế thành lập ngân hàng riêng hay không quan tâm tranh luận với ý kiến trái chiều Theo Quyết định 24/2007/QĐ-NHNN ngày 07/06/2007 Thống đốc NHNN, cổ đông tổ chức sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ ngân hàng, điều không cho phép tập đoàn kinh tế thành lập ngân hàng riêng nắm cổ phần chi phối Tuy vậy, tỷ lệ sở hữu nới rộng với đồng NHNN, tiền lệ có việc NHNN cho phép tập đoàn FPT thành lập ngân hàng riêng với tỷ lệ sở hữu 20% Điều tiền lệ khơng tốt thị trường ngân hàng lý như; (1) Ngân hàng có nguồn gốc tập đồn thường phải chịu áp lực ưu đãi tín dụng cho mối quan hệ nội bộ, dẫn đến khoản vay không tuân thủ nghiêm ngặt quy định quản lý rủi ro; (2) Khung pháp lý cho hoạt động tập đoàn cịn chưa hồn chỉnh; (3) Việc tập đồn có ngân hàng riêng khơng phù hợp với thơng lệ quốc tế Nên quy định tập đồn khơng sở hữu q 20% cổ phần ngân hàng, NHNN hạn chế việc phê chuẩn ngoại lệ nhằm tránh tạo “trào lưu” tập đoàn thành lập ngân hàng nay, điều kiện tập đoàn mở rộng hoạt động theo tư “thấy ngành sinh lời cao nhảy vào” bất chấp ngành có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh hay khơng Thứ ba, Trách nhiệm NHNN việc thúc đẩy NHTM áp dụng tiêu chuẩn Basel Basel hiệp ước quốc tế tiêu chuẩn an toàn vốn, tăng cường quản trị tồn cầu hóa tài việc khai thác tối đa tiềm lợi nhuận hạn chế rủi ro Khi tài ngân hàng nội địa hội nhập sâu rộng vào tài quốc tế đòi hỏi chuẩn mực quản trị rủi ro chặt chẽ hiệu Basel bao gồm trụ cột: 1) Yêu cầu vốn tổi thiểu; 2) Cơ quan tra trực tiếp đánh giá mức độ tuân thủ yêu cầu vốn tối thiểu ngân hàng; 3) Nguyên tắc thị trường minh bạch thông tin Theo yêu cầu vốn quy định Hiệp ước Basel vốn NHTM cần đáp ứng nhu cầu chống đỡ thêm rủi ro hoạt động (hiện đáp ứng nhu cầu vốn để chống đỡ rủi ro tín dụng rủi ro thị trường) Về rủi ro hoạt động, loại hình rủi ro có mặt thường xuyên hoạt động ngân hàng, xuất phát từ yếu tố liên quan đến quy trình hoạt động, hệ thống cơng nghệ thơng tin, cán ngân hàng, hệ thống kế toán, tổn thất vật lý, hệ thống luật pháp, Rủi ro hoạt động thường xảy bất ngờ có tác động nặng nề, mang tính dây chuyền việc nhận biết, đo lường kiểm soát rủi ro trở thành cấp thiết hết đặc biệt bối cảnh hội nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế khả chống đỡ rủi ro NHTM nước yếu Cùng với việc nâng cao hiệu hoạt động tra, giám sát NHNN với NHTM; nâng cấp hệ thống thông tin khách hàng để cung cấp nguồn thông tin thống nhất, chuẩn xác giải pháp hồn thiện hệ thống quản trị rủi ro theo Hiệp ước Basel cần trọng hết Để xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro theo Hiệp ước Basel 2, NHTM nội địa gặp khơng khó khăn thách thức, địi hỏi phối hợp lớn từ phía quan quản lý Ngân hàng Nhà nước theo Ngân hàng Nhà nước cần trọng thực nội dung sau: + Xem xét đánh giá hệ thống xác định vốn an toàn nội ngân hàng khả giám sát tuân thủ họ quy định tỷ lệ vốn tối thiểu, cần có biện pháp can thiệp kịp thời để chấn chỉnh ngân hàng thương mại họ không thực đầy đủ quy định tỷ lệ an toàn vốn tổi thiểu + Yêu cầu ngân hàng hoạt động với mức vốn cao mức vốn an toàn tối thiểu phải có khả buộc ngân hành trì mức vốn cao mức tối thiểu + Sớm can thiệp nhằm ngăn chặn vốn ngân hàng tụt xuống thấp mức yêu cầu đồng thời yêu cầu ngân hàng có biện pháp kịp thời mức vốn an tồn khơng khơi phục trì + Yêu cầu NHTM thực việc định hạng tín nhiệm quốc tế, kiểm tốn báo cáo tài theo tiêu chuẩn kế toán-kiểm toán quốc tế nhằm nâng cao tính minh bạch thơng tin đảm bảo hoạt động theo nguyên tắc thị trường 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với tư cách ngân hàng ngân hàng, với chức quản lý nhà nước lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng, có vai trò quan trọng để đảm bảo hoạt động cho hệ thống ngân hàng Với vai trị ngân hàng nhà nước phải nâng cao sức mạnh để chắn vững cho hệ thống ngân hàng NHNN phải phát huy tốt vai trị việc xây dựng, phát triển hoạt động ngân hàng, xây dựng sách tiền tệ tổ chức thực sách Ngồi NHNN cịn có vai trị kiểm tra, giám sát hoạt động NHTM, từ loại bỏ hoạt động thiếu lành mạnh xử lý kịp thời NHTM có sai phạm, khơng để gây ảnh hưởng xấu hệ thống Nhằm nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng đóng góp tích cực vào việc thực cam kết hội nhập WTO NHNN cần đẩy mạnh, thực biện pháp sau: Thứ nhất, Hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật: Sửa đổi luật NHNN luật TCTD theo hướng chuyển NHNN thành NHTW thực sự, thực chức NHTW kinh tế thị trường Hạn chế chồng chéo luật, quy định ngân hàng với luật quy định khác cấp quốc gia quốc tế Sửa đổi bổ sung hệ thống pháp luật ngân hàng theo hướng mở cửa thị trường tài nước theo hướng lộ trình cam kết quốc tế bước thực thông lệ chuẩn mực quốc tế tiền tệ hoạt động ngân hàng Thứ hai, Nâng cao hiệu điều hành sách tiền tệ: Nâng cao lực điều hành sách tiền tệ theo hướng chủ động linh hoạt sở dự báo diễn biến thị trường tiền tệ, tránh sử dụng biện pháp hành chính, đảm baỏ ổn định đồng tiền, kiểm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hạn chế tình trạng la hố… Thứ ba, Quản lí chặt chẽ hoạt động NHTM đảm bảo tính an tồn hệ thống Tiếp tục rà soát lại hệ thống chế, sách hoạt động ngân hàng để bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với cam kết hội nhập Hạn chế dần tiến tới xoá bỏ tình trạng bảo hộ, bao cấp Nhà nước lĩnh vực kinh doanh tiền tệ nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng tiên liệu Xây dựng ban hành quy định, quy trình nghiệp vụ; chuẩn mực vốn, tài sản nợ có, trích lập dự phịng rủi ro, phối hợp với Bộ Tài xây dựng chuẩn mực kế toán, kiểm toán lĩnh vực ngân hàng phù hợp với thơng lệ quốc tế Bên cạnh đó, NHNN cần chủ động nâng cao lực hiệu công tác kiểm tra, giám sát Nghiêm cấm cạnh tranh bất hợp pháp, gây ổn định thị trường Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cần phải có biện pháp triệt để ngân hàng thương mại nhằm đảm bảo việc kiểm soát rủi ro hiệu hệ thống Ngân hàng thương mại Hai tư, Cơ cấu lại ngân hàng thương mại theo hướng giảm thiểu số lượng, gia tăng lực tài chính, trình độ quản lý cơng nghệ: Thơng thường có nhiều tổ chức tham gia sân chơi, cạnh tranh liệt Nhưng tính đặc thù hoạt động ngân hàng, không hẳn nhiều ngân hàng, cạnh tranh mạnh, hiệu cao Kinh nghiệm quốc gia Đông Nam Á cho thấy rõ vấn đề Ở Việt Nam, thời gian qua, việc cạnh tranh để lôi kéo khách hàng biểu lãi suất cao số ngân hàng nhỏ, buộc nhiều ngân hàng lớn phải chạy theo, không muốn khách hàng, lượng vốn lớn khỏi ngân hàng Đây biểu nhiều ngân hàng Do vậy, với số lượng ngân hàng nay, cần bước xếp, cấu lại theo hướng nâng cao hiệu kinh doanh, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bối cảnh hội nhập Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hố ngân hàng, lựa chọn mơ hình tập đồn tài để phát triển Trên sở rút kinh nghiệm việc cổ phần hoá VCB như: lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, giá bán cho nhà đầu tư chiến lược, giá bán cho cổ đông ngân hàng …Trước mắt, cổ phần hố, nhà nước nắm đến 75% cổ phần, đến năm 2010, phần Nhà nước giảm dần, nên giữ < 50%, nhằm tạo điều kiện cho NHCP thực nguyên tắc thương mại kỷ luật thị trường hoạt động Đối với ngân hàng nhỏ, thành lập, chuyển từ nông thôn lên đô thị, NHNN cần tăng cường giám sát, nhận diện rừ ngân hàng hoạt động thiếu lành mạnh, tốc độ tăng vốn q nhanh, tăng trưởng tín dụng q nóng, huy động không đáp ứng đủ nhu cầu cho vay, thường dựa vào vốn vay ngắn hạn TTLNH, để có biện pháp giám sát chặt chẽ cách đặt yêu cầu vốn, tỷ lệ huy động, tăng trưởng dư nợ, nợ xấu, hệ số an tồn…để họ khắc phục hạn chế, đứng vững môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt Bằng tác động tích cực từ phía NHNN, ngân hàng khơng tự khẳng định được, việc xếp ngân hàng qui mơ nhỏ, lực tài thấp, quản trị nội kém…là cần thiết phải đặt ra, để tránh rủi ro hệ thống, dẫn đến hậu khó lường Xây dựng chế khuyến khích Mua tiếp nhận nợ (P&A), sát nhập, mua lại( M&A) để mặt tăng lực tài chính, nâng cao khả cạnh tranh, mặt khác giảm bớt số lượng ngân hàng 3.3.3 Đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việc gia nhập WTO gia tăng sức ép cạnh tranh lên NHTM nước, buộc ngân hàng Việt Nam cải thiện khả cạnh tranh theo hướng: Thứ nhất, tiếp tục nâng cao lực tài cho hệ thống NHTMVN Đối với NHTMNN, cần đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, làm bảng tổng kết tài sản, đẩy mạnh trình cổ phần hoá NHTMNN, lựa chọn đối tác chiến lược định chế tài danh tiếng giới, sớm đưa cổ phiếu lên niêm yết thị trường chứng khoán nước thị trường chứng khốn khu vực để tăng vốn tự có, đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Basel II Đối với NHTMCP cần tiếp tục rà soát xếp lại theo hướng tăng cường liên kết ngân hàng có quy mơ nhỏ nhằm tăng tiềm lực tài chính, ngân hàng khơng đáp ứng yêu cầu hội nhập cần xem xét cho giải thể sáp nhập Thứ hai, tập trung đầu tư đại hố tảng cơng nghệ ngân hàng theo hướng tắt, đón đầu Lựa chọn cơng nghệ tiên tiến, có khả bảo mật cao phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam thông qua việc hợp tác để chuyển giao công nghệ, từ cho phép ngân hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ đa dạng dựa tảng công nghệ đại, đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng Thứ ba, đa dạng hoá loại hình sản phẩm dịch vụ cung cấp đến khách hàng, giảm “độc canh” tín dụng, nâng cao tỷ trọng chất lượng dịch vụ Phấn đấu đạt tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ tổng thu nhập khoảng 35-40% Thứ tư, bước nâng cao kỹ quản trị ngân hàng, đặc biệt quản trị rủi ro thông qua việc ban hành áp dụng quy trình nghiệp vụ quản trị rủi ro; quản trị tài sản nợ có, ban hành hệ thống kiểm tốn nội theo thơng lệ quốc tế xây dựng hệ thống MIS đại Tạo sức ép tư theo hướng đại phong cách tổ chức vị trị quản lý đứng đầu Người cán quản lý ngân hàng phải đạt đủ số tiêu chuẩn quốc tế tránh việc lựa chọn cán mối quan hệ Thứ năm, HTNHVN cần xây dựng chiến lược khách hàng đắn, phải tạo ra, giữ vững phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng Đối với khách hàng truyền thống khách hàng có uy tín giao dịch ngân hàng cần hưởng ưu đãi đặc biệt thơng qua sách lãi suất, tỷ giá, tín dụng tốn quốc tế linh hoạt Gắn hoạt động khách hàng với hoạt động ngân hàng xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng Chú trọng đến quản trị khách hàng, ngân hàng Việt Nam thường trọng thu hút khách hàng việc giữ chân khách hàng trung thành dịch vụ chăm sóc Việc áp dụng hệ thống quản trị thông tin khách hàng (CRM) quen thuộc với giới với nhiều doanh nghiệp Việt Nam lĩnh vực tin học, tư vấn…, TCTD có lẽ cịn thờ với giải pháp CRM ngân hàng Việt Nam dừng mức độ triển khai bước đầu Việc cạnh tranh sân nhà khiến ngân hàng chủ quan có mạng lưới rộng hơn, am hiểu tâm lý khách hàng hơn… Quan điểm khiến gặp khó khăn phải cạnh tranh với ngân hàng lớn vốn có kinh nghiệm phân loại chăm sóc khách hàng, điều kiện hạn chế ngân hàng nước dỡ bỏ Thứ sáu, có sách đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo yêu cầu trình hội nhập Xây dựng sách đãi ngộ người tài thơng qua chế lương thưởng hợp lý, hạn chế tối đa tình trạng chảy máu chất xám vốn phổ biến quản trị rủi ro, để tiến tới áp dụng thông lệ quốc tế Basel II quản trị rủi ro, ngân hàng áp dụng biện pháp sau: + Xây dựng quy trình đánh giá mức vốn an toàn tương ứng với cấu rủi ro ngân hàng chiến lược để trì mức vốn + Tn thủ ngun tắc “Ngân hàng phải có sách tính minh bạch cơng khai Hội đồng quản trị thơng qua Chính sách phải thể rõ mục tiêu chiến lược dành cho việc cơng khai hóa thơng tin thực trạng tài hoạt động ngân hàng” + Xây dựng kế hoạch thực công khai tài chính, có xác định chu kỳ cơng bố thơng tin Đó cơng khai cấu vốn, cấu rủi ro, đánh giá rủi ro trạng phù hợp vốn + Xây dựng vận hành hệ thống đánh giá rủi ro nội ngân hàng + Lượng hóa vốn để bù đắp rủi ro hoạt động rủi ro thị trường, hai loại rủi ro ngân hàng chưa trọng phòng ngừa Thứ bảy, ngân hàng cần xác định chiến lược kinh doanh hợp lý giai đoạn kinh tế tăng trưởng cao gắn liền với lạm phát cao Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ chiến lược lựa chọn nhiều ngân hàng Tuy vậy, điều kiện cạnh tranh gay gắt ngân hàng, danh mục dịch vụ ngân hàng bán lẻ vô đa dạng, NHTM cần vào tiềm lực, lợi mình, nghiên cứu khách hàng mục tiêu để xác định dịch vụ cốt lõi muốn phát triển Việc xác định chiến lược tinh gọn phù hợp quan trọng đầu tư dàn trải để cung cấp nhiều loại dịch vụ gây phân tán nguồn lực ngân hàng, dẫn đến mở dịch vụ tràn lan chất lượng hiệu không cao (việc NHTM đua mở cơng ty chứng khốn thị trường “sốt” minh họa cho nguy này) Thứ tám, NHTM cần thực minh bạch cơng khai hóa thơng tin: Hiện nay, thơng tin công bố công ty niêm yết, cơng ty cổ phần, ngân hàng… tình trạng vừa thiếu lại vừa yếu, gây lòng tin cho nhà đầu tư Việc minh bạch thông tin giúp nâng cao uy tín doanh nghiệp với thị trường với cơng chúng, việc doanh nghiệp có tận dụng cách thức để tạo lòng tin nơi người đầu tư hay không lại phụ thuộc vào tự nhận thức doanh nghiêp chất lượng hệ thống thông tin nội họ xây dựng 7 KẾT LUẬN Có thể nói việc thực thi cam kết WTO lĩnh vực dịch vụ ngân hàng tác động lớn đến cạnh tranh lĩnh vực dịch vụ ngân hàng Việt Nam Có thể thấy rõ việc cạnh tranh gay gắt hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam với chi nhánh, văn phòng đại diện, Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước Trước mắt, lộ trình mở cửa ngành ngân hàng kéo dài năm giai đoạn đầu ngân hàng Việt Nam giữ lợi sân nhà, thêm vào tăng trưởng ngành ngân hàng Việt Nam cao nên áp lực cạnh tranh giảm Tuy nhiên lâu dài việc cạnh tranh lĩnh vực tài Việt Nam gay gắt Các ngân hàng nước có lực cạnh tranh nhiều so với ngân hàng nước xuất phát từ việc yếu lực tài chính, cơng nghệ, trình độ quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ…sẽ dần ưu thị trường Do việc cần thiết hệ thống ngân hàng phải cải cách mạnh mẽ nhằm nâng cao lực cạnh tranh Việc trở thành thành viên thức WTO, thực thi đầy đủ cam kết giúp cho hệ thống tài Việt Nam nói chung ngành ngân hàng nói riêng hội nhập sâu vào hệ thống tài quốc tế Là hội ngân hàng cải cách hồn thiện theo hướng đại chuyên nghiệp Nhưng với lực cạnh tranh thấp nay, hệ thống ngân hàng Việt Nam cần thực nỗ lực có giải pháp đồng để tận dụng ưu giành thắng lợi cạnh tranh MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .1 CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG VÀ CÁC CAM KẾT WTO CỦA VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG 1.1 GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò dịch vụ ngân hàng kinh tế quốc dân 1.1.3 Các loại hình dịch vụ ngân hàng 1.2 VÀI NÉT VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM - CƠ SỞ CHO VIỆC ĐƯA RA CÁC CAM KẾT TRONG KHUÔN KHỔ WTO 1.2.1 Tình hình chung ngành Ngân hàng trước Việt Nam gia nhập WTO .6 1.2.2 Tính tất yếu hội nhập lĩnh vực dịch vụ ngân hàng Việt Nam .11 1.3 CAM KẾT WTO CỦA VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG .13 1.3.1 Vài nét trình gia nhập WTO Việt Nam 13 1.3.2 Các nguyên tắc chung mở cửa dịch vụ ngân hàng gia nhập WTO .15 1.3.3 Nội dung cụ thể cam kết WTO Việt Nam 19 1.3.4 Các văn pháp luật hướng dẫn thực cam kết 21 CHƯƠNG 25 TÁC ĐỘNG CỦA NHỮNG CAM KẾT TRONG KHUÔN KHỔ WTO ĐỐI VỚI CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG 25 TẠI VIỆT NAM 25 2.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG 25 2.1.1 Năng lực cạnh tranh ngân hàng 25 2.1.2 Các tiêu chí đánh giá khả cạnh tranh ngân hàng .25 2.1.2.1 Nguồn vốn tự có ngân hàng 26 2.1.2.2 Chất lượng tài sản Có 28 2.1.2.3 Năng lực quản lý 28 2.1.2.4 Khả sinh lời 29 2.1.2.5 Khả toán 30 2.1.2.6 Nợ xấu 32 2.1.2.7 Sự đa dạng chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng 34 2.1.2.8 Công nghệ 35 2.1.2.9 Nguồn nhân lực 36 2.1.2.10 Khách hàng 36 2.1.3 Các nhân tố quy định cường độ cạnh tranh ngành Ngân hàng 37 2.1.3.1 Lý thuyết phân tích ngành M Porter: 37 2.1.3.2 Ứng dụng phân tích ngành Ngân hàng Việt Nam 40 2.2 PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA NHỮNG CAM KẾT WTO ĐỐI VỚI CẠNH TRANH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 46 2.2.1 Cơ hội ngành ngân hàng Việt Nam gia nhập WTO.46 2.2.2 Thách thức ngành ngân hàng Việt Nam gia nhập WTO 47 2.2.3 Áp lực cạnh tranh ngành ngân hàng Việt Nam gia nhập WTO 48 2.2.4 Nhận định vài nét yếu tồn hệ thống ngân hàng Việt Nam sau năm hội nhập 60 CHƯƠNG 62 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM KHI HỘI NHẬP WTO 62 3.1 MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP .62 3.1.1 Đối với NHNN 62 3.1.2 Đối với TCTD .63 3.2 CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP CỦA CÁC NGÂN HÀNG PHÙ HỢP VỚI CAM KẾT CỦA VIỆT NAM TRONG KHUÔN KHỔ WTO .64 3.3 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP WTO .67 3.3.1 Đối với Nhà nước .67 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 72 3.3.3 Đối với hệ thống ngân hàng thương mại 75 KẾT LUẬN 79 8