(Luận văn) nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp quân đội , luận văn thạc sĩ

t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ng hi ep w n lo ad ju y th NGUYỄN NHẬT NGA yi pl ua al n NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH va n CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ll fu oi m QUÂN ĐỘI at nh z z vb ht LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ k jm om l.c gm n a Lu n va y te re Tp Hồ Chí Minh – Năm 2014 t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ng hi ep w n NGUYỄN NHẬT NGA lo ad ju y th yi pl NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH al n ua CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN va n QUÂN ĐỘI ll fu m oi Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng nh Mã số: 60340201 at z z vb ht LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ k jm l.c gm om NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LẠI TIẾN DĨNH n a Lu n va y te re Tp Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN t to ng Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài Ngân hàng, đề tài “Nâng cao hi ep lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội” viết hướng dẫn TS Lại Tiến Dĩnh Luận văn viết dựa sở vận dụng lý w n luận chung cạnh tranh, lực cạnh tranh thực trạng lực cạnh tranh lo ad Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội, đồng thời đưa số giải pháp nhằm ju y th nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng tương lai Trong trình viết luận văn, tác giả có tham khảo, kế thừa số lý luận yi pl chung cạnh tranh, lực cạnh tranh sử dụng thông tin, số liệu từ số al n ua sách tham khảo chuyên ngành, theo danh mục tài liệu tham khảo n va Tác giả cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập khơng có chép ll oi m hộ fu nguyên văn từ luận văn hay đề tài nghiên cứu hay nhờ người khác làm at nh Tác giả xin chịu trách nhiệm cam đoan z z ht vb TÁC GIẢ LUẬN VĂN k jm om l.c gm Nguyễn Nhật Nga n a Lu n va y te re MỤC LỤC t to Trang phụ bìa ng hi Lời cam đoan ep Mục lục w Danh mục từ viết tắt n lo Danh mục bảng biểu, hình vẽ ad Lời mở đầu Trang y th Chương – Cơ sở lý luận lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại ju yi 1.1 Các khái niệm pl 1.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh al n ua 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại va 1.2 Đặc thù cạnh tranh ngành ngân hàng n 1.2.1 Ngành ngân hàng có cạnh tranh cần có hợp tác ngành tiềm ẩn fu ll nhiều rủi ro m oi 1.2.2 Hoạt động ngành ngân hàng phụ thuộc vào mơi trường bên ngồi nh at 1.2.3 Hoạt động ngành ngân hàng phụ thuộc vào tài quốc tế z 1.2.4 Các rào cản việc gia nhập rời khỏi ngành z ht vb 1.2.5 Cơng nghệ có vai trị quan trọng kinh doanh ngân hàng jm 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh 10 k 1.3.1 Nhóm yếu tố khách quan 10 gm 1.3.2 Nhóm yếu tố chủ quan .11 om l.c 1.4 Các tiêu thức đánh giá lực cạnh tranh 12 1.4.1 Năng lực tài 12 a Lu 1.4.1.1 Quy mơ vốn tự có 12 n 1.4.2 Năng lực kinh doanh 15 y te re 1.4.1.3 Chất lượng tài sản có 13 n va 1.4.1.2 Chất lượng tài sản nợ 13 1.4.2.1 Qui mô khả huy động vốn 15 1.4.2.2 Khả khoản .15 1.4.2.3 Khả sinh lời .15 t to 1.4.2.4 Khả quản trị rủi ro 16 ng 1.4.3 Sản phẩm dịch vụ .17 hi ep 1.4.4 Nhân lực 17 1.4.5 Công nghệ kỹ thuật 18 w n 1.4.6 Quản trị điều hành .18 lo ad 1.4.7 Xây dựng danh tiếng, uy tín quảng bá thương hiệu 19 y th 1.5 Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại 19 ju 1.6 Mơ hình đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại 20 yi pl 1.6.1 Một số đề tài nghiên cứu lực cạnh tranh ngân hàng nước ua al 20 n 1.6.2 Mơ hình đề tài nghiên cứu 21 va n 1.6.2.1 Giới thiệu sơ lược phương pháp phân tích 21 fu ll 1.6.2.2 Mô tả lý thuyết hướng phân tích mơ hình đề tài 22 m oi 1.6.2.3 Mơ hình nghiên cứu đề tài 25 at nh Chương – Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội 26 z z 2.1 Giới thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội .26 vb ht 2.1.1 Lịch sử đời, hình thành phát triển 26 jm 2.1.2 Tình hình hoạt động 27 k gm 2.1.2.1 Huy động vốn 27 l.c 2.1.2.2 Hoạt động tín dụng 28 om 2.1.2.3 Hoạt động dịch vụ 28 a Lu 2.1.2.4 Hoạt động đầu tư .29 n 2.2 Phân tích khả cạnh tranh MB với đối thủ khác 30 2.2.4 Thị phần hoạt động 344 y 2.2.3 Khả sinh lời 333 te re 2.2.2 Năng lực hoạt động 333 n va 2.2.1 Năng lực tài 31 2.2.5 Tính đa dạng sản phẩm 355 t to 2.2.6 Năng lực công nghệ 366 ng 2.2.7 Chất lượng nhân 377 hi ep 2.3 Năng lực cạnh tranh MB 377 2.3.1 Năng lực tài 377 w n 2.3.1.1 Qui mô vốn 377 lo ad 2.3.1.2 Chất lượng tín dụng 388 y th 2.3.1.3 Tổng tài sản .40 ju 2.3.2 Năng lực kinh doanh 40 yi pl 2.3.2.1 Qui mô khả huy động vốn 40 ua al 2.3.2.2 Khả khoản .41 n 2.3.2.3 Khả sinh lời .42 va n 2.3.2.4 Khả quản trị rủi ro 43 fu ll 2.3.2.5 Mạng lưới 44 m oi 2.3.3 Sản phẩm dịch vụ .45 at nh 2.3.4 Nhân lực 45 2.3.4.1 Đào tạo 45 z z 2.3.4.2 Trình độ nhân viên 46 vb ht 2.3.4.3 Chế độ đãi ngộ 46 jm 2.3.5 Công nghệ kỹ thuật 47 k gm 2.3.6 Quản trị điều hành .48 l.c 2.3.7 Xây dựng danh tiếng, uy tín quảng bá thương hiệu 49 om 2.4 Xây dựng mơ hình xác định lực cạnh tranh MB 49 a Lu 2.4.1 Mô tả thông tin khảo sát mẫu khảo sát 49 n 2.4.2 Phân tích nhân tố 50 2.4.4 Hồi quy tuyến tính 56 y 2.4.3 Kiểm định KMO (Kaiser Mayer Olkin) Bartlett 55 te re 2.4.2.2 Xoay nhân tố 51 n va 2.4.2.1 Tách nhân tố 50 Chương – Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân t to hàng thương mại cổ phần Quân Đội 60 ng 3.1 Đánh giá chung môi trường kinh doanh ngành ngân hàng năm 2014 60 hi ep 3.2 Định hướng phát triển MB đến 2015 61 3.3 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh MB 61 w n 3.3.1 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 61 lo ad 3.3.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ 622 y th 3.3.3 Phát triển nhân lực 64 ju 3.3.4 Xây dựng quảng bá thương hiệu 65 yi pl 3.3.5 Nâng cao lực tài .65 ua al 3.3.6 Nâng cao lực hoạt động kinh doanh 66 n 3.3.7 Không ngừng nâng cấp hồn thiện hệ thống cơng nghệ kỹ thuật 67 va n 3.3.8 Một số giài pháp khác 68 ll fu at nh Phụ lục oi Tài liệu tham khảo m Kết luận z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT t to ng hi ep w n lo ad : Hiệp hội Đông Nam Á ATM : Máy rút tiền tự động CAR : Hệ số an toàn vốn tối thiểu CN : Chi nhánh EFA : Phân tích nhân tố khám phá FA : Phân tích nhân tố ju y th ASEAN IMD : Viện Quốc tế quản lý phát triển yi : Kênh phân phối pl KPP : Ngân hàng n NH : Ngân hàng TMCP Quân Đội ua al MB va : Ngân hàng thương mại NHTW : Ngân hàng trung ương NIM : Tỷ lệ thu nhập lãi NPL : Nợ hạn ROA : Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản ROE : Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu PCA : Phân tích thành phần PGD : Phịng giao dịch TMCP : Thương mại cổ phần UBND : Ủy ban nhân dân WEF : Diễn đàn kinh tế giới n NHTM ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ t to ng Bảng 2.1: Vốn chủ sở hữu, tổng tài sản NHTM năm Trang 31 hi ep Bảng 2.2: Các NHTM nước có sở hữu đối tác nước ngồi .32 Bảng 2.3: Tăng trưởng huy động tín dụng năm 2012 33 w n Bảng 2.4: Các hệ số tài NHTM năm 2012 33 lo ad Bảng 2.5: Số dư huy động vốn NHTM lớn Việt Nam năm 2012 35 ju y th Bảng 2.6: Khả toán .41 Bảng 2.7: Tổng phương sai trích từ EFA lần 51 yi pl Bảng 2.8: Ma trận xoay nhân tố EFA lần .52 al ua Bảng 2.9: Ma trận xoay nhân tố EFA lần .53 n Bảng 2.10: Kiểm định KMO Bartlett 56 va n Bảng 2.11: Kết hồi quy theo phương pháp Enter 56 fu ll Bảng 2.12: Kết hồi quy theo phương pháp Stepwise 57 oi m nh Hình 1.1: Tập liệu khơng gian hai chiều 22 at z Hình 2.1: Quy mơ hoạt động đầu tư 30 z ht vb Hình 2.2: Lợi nhuận sau thuế ngân hàng thương mại 34 jm Hình 2.3: Quy mô vốn qua năm 38 k Hình 2.4: Dư nợ cho vay 38 gm Hình 2.5: Tỷ lệ nợ xấu 39 om l.c Hình 2.6: Tỷ lệ nợ xấu năm 2012 MB so với ngân hàng khác 39 Hình 2.7: Tổng tài sản 40 a Lu Hình 2.8: Tiền gửi tổ chức kinh tế cá nhân 41 n Hình 2.10: Tỷ số tài 43 Hình 2.13: Lợi nhuận bình quân .47 y Hình 2.12: Trình độ nhân viên 46 te re Hình 2.11: Số lượng điểm giao dịch .44 n va Hình 2.9: Lợi nhuận trước thuế .42 LỜI MỞ ĐẦU t to ng Lý chọn đề tài hi ep Xã hội ngày phát triển, theo đời hàng loạt tổ chức w kinh tế Không dừng lại doanh nghiệp mà lan rộng sang lĩnh vực ngân n lo hàng Do có nhiều chủ thể kinh tế, nên để tồn phát triển, ad buộc chủ thể phải cạnh tranh với y th Vấn đề cạnh tranh rõ rệt kinh tế mở cửa, hội nhập với giới ju yi Số lượng ngân hàng liên tục tăng nhanh qua năm Các ngân hàng có hội tiếp pl cận với tiêu chuẩn cao việc cung cấp sản phẩm dịch vụ Và al n ua hết, ngân hàng cạnh tranh nội địa, mà phải cạnh tranh với fu đại sản phẩm đa dạng n va ngân hàng nước ngoài, hẳn chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, công nghệ ll Thời gian gần đây, thay đổi sách Ngân hàng nhà nước m oi Chính phủ, bao gồm: cổ phần hóa Ngân hàng thương mại nhà nước (như: nh at VietcomBank – 2008; Vietinbank – 2012; BIDV – 2012) hay việc cấu lại hệ z thống ngân hàng (như: Hợp SCB, TinNghiaBank FicomBank – 2011; sáp z ht vb nhập Habubank vào SHB – 2012) làm cho cạnh tranh gay gắt hơn, để tồn jm ngân hàng phải trì thị phần k Trước bối cảnh đó, việc xác định nhân tố ảnh hưởng lực cạnh tranh, gm l.c tự đánh giá xem, đâu, mạnh cần phải làm để phát triển điều cấp thiết Ngân hàng thương mại nói chung om Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) nói riêng a Lu Tuy đời sau ngân hàng TMCP lớn ACB, Sacombank, Eximbank n ngày lớn, sản phẩm ngân hàng lại dường tương đồng nhau, để giữ vững thị phần mở rộng phát triển, MB phải tạo mạnh cho riêng y kinh doanh hiệu có tiềm phát triển dài hạn Với áp lực cạnh tranh te re to lớn, có sức mạnh thị trường lớn, lực tài ổn định, hoạt động n va MB dần khẳng định sức mạnh mình, đạt nhiều thành 59 Kết luận chương t to ng MB Ngân hàng TMCP có tiềm lực tăng trưởng mạnh, đặc biệt bật hi ep tốc độ tăng số như: tổng tài sản, vốn điều lệ, số dư vốn huy động, lợi nhuận sau thuế… w n Với phân tích lực cạnh tranh MB so với ngân hàng khác cho lo ad nhìn tổng quát vị cạnh tranh MB Sau đó, vào phân tích cụ y th thể yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng MB ju Tuy nhiên, yếu tố theo lý thuyết, để kiểm tra xem yếu tố yi pl ảnh hưởng nhiều, đáng kể đến lực cạnh tranh MB, thực khảo n ua al sát thu kết n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re 60 Chương t to ng MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO hi ep NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA w NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI n lo 3.1 Đánh giá chung môi trường kinh doanh ngành ngân hàng năm 2014 ad y th Đến nay, nợ xấu thách thức lớn ngân hàng, kết kinh ju doanh lợi nhuận năm chưa kỳ vọng Trong số nhân tố yi làm hạn chế tăng trưởng tín dụng tổ chức tín dụng lãi suất cho pl ua al vay cao, cầu tín dụng giảm, lo ngại rủi ro, nguồn cung tín dụng hạn chế, khách hàng n không đủ điều kiện bảo đảm tiền vay, cầu tín dụng cho nguyên nhân n va cản trở tăng trưởng tín dụng năm 2013 ll fu Dự kiến năm 2014, môi trường kinh doanh bên ngồi diễn biến theo chiều oi m hướng tích cực, mặt lãi suất tiếp tục giảm, kinh tế phục hồi kéo theo huy động nh vốn tăng trưởng tín dụng tăng nhanh hơn, lợi nhuận cải at Hoạt động kinh doanh ngân hàng chịu ảnh hưởng hai yếu tố bản: môi z z trường bên mơi trường bên ngồi Các sách lãi suất, tín dụng, tỷ giá, vb ht phí giao dịch tổ chức tín dụng lực tài tổ chức tín dụng jm xem nhân tố môi trường kinh doanh quan trọng tác động đến hoạt k gm động kinh doanh ngân hàng Tiếp theo nguồn nhân lực, sách lực l.c quản trị rủi ro… nhân tố tác động đến hiệu kinh doanh, lực cạnh om tranh ngân hàng Với diễn biến kinh tế hiệu nay, yếu tố trang a Lu thiết bị, công nghệ, sách dịch vụ chăm sóc khách hàng khả sáng n tạo, cải tiến sản phẩm nhân tố tác động tới hoạt động kinh doanh n va nă 2014 y thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giải pháp xử lý nợ xấu Chính phủ te re Sau nhiều biện pháp thiết thực nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, 61 NHNN, ngân hàng có nhìn lạc quan môi trường kinh doanh t to Sang năm 2014, kinh tế đáy có phục hồi định ng 3.2 Định hướng phát triển MB đến 2015 hi ep Với giá trị cốt lõi thành đạt năm vừa qua, Hội đồng quản trị ngân hàng TMCP Quân Đội đưa mục tiêu w n chiến lược mà MB phải đạt đến năm 2015, cụ thể (1)MB lo ad ngân hàng TMCP lớn Việt Nam, (2) MB đạt tốc độ tăng trưởng hàng y th năm gấp 1,5 lần đến lần tốc độ tăng trưởng bình qn tồn ngành ju Việc đề mục tiêu cụ thể, định hướng rõ ràng giúp MB hướng yi pl tới kỳ vọng vào năm 2015 đạt được, trở thành ngân hàng thuận tiện với khách ua al hàng dựa ba trụ cột chính: ngân hàng cộng đồng, ngân hàng chuyên nghiệp ngân n hàng giao dịch Toàn thể cán công nhân viên thực mục tiêu ban va n lãnh đạo đề ra, dựa hai tảng: (1) quan tâm, trọng hàng đầu vấn fu ll đề quản trị rủi ro, (2) kế sản phẩm dịch vụ cung cấp phải hướng đến khách oi m hàng at nh Hoàn thiện mơ hình tổ chức đại, đặc biệt trọng xây dựng Khối kiểm tra kiểm soát nội bộ, Khối quản trị rủi ro, Ủy ban ALCO, … Có MB có z z thể phát triển mạnh mẽ bền vững, kiểm soát tốt rủi ro tổ chức hợp vb ht lý jm 3.3 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh MB k gm 3.3.1 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ l.c Để cạnh tranh nhau, NHTM cổ phần ln tung thị trường dịng om sản phẩm mới, mang tính cơng nghệ cao, đáp ứng ngày nhiều nhu cầu a Lu người tiêu dùng như: quản lý ngân quỹ, homebanking, cho thuê két sắt… n Số lượng sản phẩm, dịch vụ mà ngân hàng MB cung cấp Vì việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ MB cần thiết Dưới y vụ khác, phục vụ cho nhiều nhóm đối tượng khách hàng te re để mở rộng thị phần, MB cần đầu tư nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm, dịch n va nhiều, đại đa dạng, đáp ứng phần lớn nhu cầu khách hàng Tuy nhiên, 62 số giải pháp để phát triển đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ MB: t to - Thứ nhất, thành lập phòng nghiên cứu thị trường phát triển sản phẩm bên ng cạnh phòng Marketing nhằm nghiên cứu nhu cầu thị hiếu xu hướng hi ep người tiêu dùng sở lợi vốn có MB để đưa nhữngdòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng; w n - Thứ hai, đa dạng hóa dịng sản phẩm tảng sản phẩm lo ad truyền thống để thích ứng với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau; phân y th khúc thị trường để cung ứng sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách ju hàng lợi MB yi Thứ ba, phát triển sản phẩm (đối với MB) dựa lợi pl - Thứ tư, nâng cao chất lượng phận marketing, xây dựng chiến lược n - ua al có sẵn MB hay sở có sẳn TCTD khác áp dụng, va n marketing phù hợp với sản phẩm để giúp khách hàng hiểu tiếp cận fu ll dòng sản phẩm cách hiệu Đặc biệt nâng cao khả tiếp m oi thị lịng cán ngân hàng, khơng phận marketing Thứ năm, Hoàn thiện tốt sở hạ tầng, cơng nghệ thơng tín đảm bảo at nh - phát triển dòng sản phẩm mang tính cơng nghệ cao Đảm bảo z z đồng mặt công nghệ chi nhánh phịng giao dịch, tránh tình vb ht trạng tắt nghẻn đường truyền, gây tâm lý không tốt cho người tiêu jm dung, làm tảng cho phát triển dòng sản phẩm k Thứ sáu, cần thể tính chuyên nghiệp cung cấp sản phẩm, đặc biệt gm - a Lu 3.3.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ om phẩm dịch vụ ngân hàng l.c sản phẩm, dịch vụ mới, nhằm tạo cho khách hàng niềm tin sử dụng sản n Ngày nay, chất lượng dịch vụ xem tiêu thức quan trọng cạnh tranh mạnh mẽ nhất, với lớn mạnh NHTM cổ phần ngày thay y hàng với vai trò “Xin _Cho” Ngày nay, ngành ngân hàng lại xem ngành te re thị trường Ngành ngân hàng phát triển, người tiêu dùng biết đến ngân n va nhằm thu hút khách hàng đến với ngân hàng Trong năm trước đây, mà 63 đổi với hàng lọat sản phẩm dịch vụ mới, chất lượng lượng đẩy lên t to hàng đầu ng Ngày nay, sản phẩm ngân hàng tương đồng nhau, cần sản phẩm hi ep ngân hàng ưu điểm sản phẩm ngân hàng khác làm khách hàng thay đổi định gửi tiền Nhận biết điều đó, nên MB đưa w n giá trị cốt lõi, chăm sóc khách hàng Về mặt MB thực lo ad tốt thời gian vừa qua, tương lai MB cần cố gắng giữ vững y th kết đạt Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, góp ju phần gia tăng lực cạnh tranh MB cần phải: yi Thứ nhất, xây dựng đội ngũ cán cơng nhân viên giao dịch có pl - ua al trình độ nghiệp vụ chun mơn cao; có tinh thần trách nhiệm tốt; có phẩm n chất đạo đức tốt; tác phong công việc nghiêm chỉnh, tính tình trung thực, va n ln xem trọng khách hàng Nhân viên ngân hàng phải hiểu nhận biết fu ll sống cịn ngân hàng khách hàng… biết thơng cảm có m oi quan tâm chia sẻ khách hàng thường xuyên, at nh khách hàng Điều giúp khách hàng cảm thấy thân thiện đến giao dịch giúp họ trở thành khách hàng truyền thống gắn bó lâu dài z vb Thứ hai, hoàn thiện sở vật chất kỹ thuật, sở hạ tầng tốt; trang thiết bị ht - z với ngân hàng jm công nghệ đại; vị trí kinh doanh hợp lý, khơng gian giao dịch thóang k Thứ ba, tiếp tục hồn thiện cơng nghệ, chất lượng chuyên môn nhân viên om - l.c đến giao dịch với ngân hàng gm mát, lịch văn minh Điều giúp khách hàng cảm thấy an tâm Thứ tư, chi nhánh, phòng giao dịch phải đảm bảo đội ngũ cán hàng hài hịa lợi ích Ngân hàng Tránh tình trạng gây bất mãn, y khiếu nại khách hàng cách nhanh nhất, đảm bảo quyền lợi khách te re công nhân viên hướng dẫn, trả lời giải vấn đề thắc mắc, n va - n hàng đến giao dịch a Lu đảm bảo tính xác, kịp thời, bảo mật an toàn cho tài sản khách 64 thờ hay lãng tránh trả lời kiếu nại khách hàng, nhân viên t to ngân hàng không tranh cải với khách hàng dù trường hợp nào, ng mà phải hướng dẫn, giải thích cho khách hàng biết khách hàng chưa hi ep hiểu hay hiểu nhầm lẫn đảm bảo giữ hịa khí khách hàng ngân hàng w n - Thứ năm, tiếp tục hồn thiện biểu phí giao dịch đảm bảo tính cạnh tranh cao, lo ad có sách khuyến mãi, tặng q đến khách hàng truyền thống, Thứ sáu, thường xuyên tổ chức lớp đào tạo nội nhằm nâng cao nhận ju - y th khách hàng tiềm yi pl thức chất lượng dịch vụ khách hàng cho toàn thể nhân viên, trì mở Thứ bảy, thường xuyên đánh giá chất lượng, sử dụng tiêu chuẩn đo n - ua al rộng đối tượng việc thực chăm sóc khách hàng va n ISO, 5S… tạo nề nếp quản lý chất lượng hệ thống ll fu 3.3.3 Phát triển nhân lực m oi Từ lâu nay, vấn đề nhân doanh nghiệp đặt lên hàng at nh đầu, có vai trò quan trọng định đến phát triển hay diệt vong doanh nghiệp nói chung Khi mà thị trường tài Việt Nam phát z z triển mạnh năm gần vấn đề nguồn nhân lực đề ht vb cao hết jm MB có nguồn nhân lực trẻ, có trình độ cao, có chế độ lương k gm thưởng xem cao so với mặt chung ngân hàng Đây l.c xem ưu điểm MB, với điều kiện việc đẩy mạnh phát triển ứng om dụng công nghệ thông tin vào công việc với khả tiếp nhận mới, tinh a Lu thần làm việc động, nhiệt huyết nhân viên tương đối cao Dù sở hữu n lực lượng lao động hùng hậu ngành ngân hàng thời điểm Tuy làm Điều có tác động khơng tốt đến tinh thần làm việc nhân viên gián y lực công việc lớn, làm cho nhân viên chưa thật thỏa mãn với họ te re cập cần phải giải MB chưa có sách việc thăng tiến rõ ràng, áp n va nhiên, công tác quản trị chất lượng nguồn nhân lực MB tồn nhiều bất 65 tiếp ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ khách hàng t to Chính thế, MB cần có sách rõ ràng hơn, nên tạo hội, điều kiện ng thuận lợi cho nhân viên làm việc, để họ phát huy hết khả thực hi ep Khi đó, tinh thần làm việc họ cải thiện, tác động tích cực đến tư duy, thái độ cách họ phục vụ khách hàng w n 3.3.4 Xây dựng quảng bá thương hiệu lo ad Ngồi việc tham gia vào chương trình hỗ trợ nhà cho gia đình y th sách, hoạt động tri ân có ý nghĩa thiết thực mà MB thực hiện, MB ju cần tổ chức tham gia vào hoạt động cộng đồng khác nhằm quảng bá yi pl thương hiệu MB ua al Mục đích sử dụng công cụ (bảng quảng cáo, logo quà tặng, n túi môi trường…) nhằm làm cho khách hàng nhớ đến MB cách dễ dàng n va nhanh fu ll Ngoài ra, MB cần mở rộng hoạt động cộng đồng, không dừng lại m oi chương trình hỗ trợ nhà cho gia đình sách…, tham gia vào hàng at nh chương trình, kiện lớn, để mang thương hiệu MB đến gần với nhiều khách z z vb 3.3.5 Nâng cao lực tài ht Kết thu từ mơ hình nghiên cứu chương 2, xét theo phương trình jm hồi quy (2.3), lực tài chiếm 0.242, hệ số lớn phương k gm trình Hơn nữa, vai trò quan trọng vốn chủ sở hữu NHTM to lớn, l.c góp phần làm lành mạnh hóa lực tài NHTM theo chuẩn mực om quốc tế Dù NHTM cổ phần nước có lực tài lớn a Lu tương đối mạnh Tuy nhiên, lực tài MB cịn thấp so với n NHTM cổ phần khác khu vực Theo quy định Luật tổ chức tín dụng y vấn đề khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh NHTM như: cấp tín dụng, te re vào tài sản cố định vượt mức 15% vốn chủ sở hữu NHTM n va nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam NHTM khơng thể đầu tư 66 bảo lãnh…Vì vậy, việc tăng vốn việc mà MB phải làm giai đoạn t to Một số cách tăng vốn MB giai đoạn là: ng  Thứ nhất, tăng vốn cấp 1: hi ep + Tăng vốn điều lệ cách phát hành thêm cổ phiếu, nhiên, cách có chi phí phát hành cao, làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành, có nguy pha w n lỗng giá cổ phần, giảm cổ tức cổ phiếu, làm giảm khả sử dụng tỷ lệ lo ad đòn bẩy tài mà ngân hàng có y th + Tăng lợi nhuận giữ lại: tăng vốn mà không phụ thuộc vào thị trường vốn, ju nên làm giảm chi phí huy động vốn thả nổi, khơng tốn chi phí, khơng phải yi pl hồn trả, khơng làm lỗng quyền kiểm sốt ngân hàng cổ đơng thời lợi ua al nhuận từ cổ phiếu họ nắm giữ năm sau Tuy nhiên, biện pháp n khơng nên áp dụng thường xun làm ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông, gặp va n bất lợi thuế, chịu ảnh hưởng lãi suất thay đổi điều kiện kinh tế mà fu ll ngân hàng khơng thể kiểm sốt trực tiếp m oi + Tăng quỹ tính vào vốn cấp 1: quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự  Thứ hai, tăng vốn cấp 2: at nh phịng tài chính, quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ z z + Đánh giá lại tài sản cố định, phải thực cách nhanh chóng, vb ht chủ động hiệu Đây giải pháp thực cách chủ động, nhanh jm chóng mà lại hiệu việc tăng vốn cấp hầu hết tài sản cố định k om 3.3.6 Nâng cao lực hoạt động kinh doanh l.c vốn cấp MB tăng lên đáng kể gm MB bất động sản Vì vậy, tài sản cố định củaMB đánh giá lại n đó, đáng quan tâm thị phần hai số ROA, ROE a Lu Năng lực hoạt động kinh doanh ngân hàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, y khác te re xun có chương trình, hay sản phẩm phù hợp với nhiều nhóm khách hàng n va Mục tiêu MB cần phải trì mở rộng thị phần, thường 67 Bên cạnh đó, để giữ vững thị phần, MB cần trọng vào việc xây dựng t to hồn thiện chương trình chăm sóc khách hàng hữu Đấy mục tiêu quan ng trọng cần phải thực liên tục triệt để hi ep Các tỷ số tài ROE ROA cao, thể lực hoạt động ngân hàng Để tăng ROE hay ROA cần tăng nội dung phần w n mẫu số, tức tăng lợi nhuận sau thuế, giảm chi phí liên quan…Những nội dung lo ad thuộc chiến lược kinh doanh MB, quy định định hướng rõ y th thời kỳ cụ thể Banh lãnh đạo người có chức năng, vai trò quan ju trọng việc vạch kế hoạch cho ngân hàng, đồng thời phải kiểm sốt yi pl q trình hoạt động ngân hàng kỳ kế hoạch ua al 3.3.7 Không ngừng nâng cấp hồn thiện hệ thống cơng nghệ kỹ thuật n Ngân hàng có trở thành tập đồn tài hàng đầu, nhà bán va n lẻ chuyên nghiệp hay không? Chất lượng dịch vụ có xem hồn hảo hay fu ll khơng? Điều có góp mặt khơng nhỏ yếu tố công nghệ công tin Hầu hết m oi sản phẩm mà Ngân hàng hướng đến bị chi phối công nghệ phái sinh… at nh thông tin như: sản phẩm home_banking, inter_banking, sản phẩm thẻ, thị trường z z Kết hồi quy cho thấy, mức độ ảnh hưởng nhân tố trình độ kỹ thuật vb ht công nghệ chiếm đến 0.193, sau nhân tố lực tài Điều cho thấy jm nhân tố trình độ cơng nghệ có tác động mạnh mẽ đến lực cạnh tranh k gm MB.vì để phát triển sản phẩm mới, chuyển dịch tỷ trọng thu ngòai dịch l.c vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ… MB cần phải tiếp tục triển khai số vấn đề Tiếp tục hoàn thiện đồng hệ thống T24 từ thành thị đến nông thôn để từ a Lu - om sau: n có triển khai hồn hảo hệ thống gửi rút nhiều nơi hệ - Tiếp tục hồn thiện nâng cao vai trị quản trị mạng, quản trị hệ thống y sang liệu mới… te re trạng nghẻn đường truyền, lỗi sở liệu chuyển đổi từ liệu củ n va thống; rà soát, kiểm tra lại chương trình T24 nhằm tránh vấn đề tình 68 sản phẩm mang tính cơng nghệ cao Home_Banking, thẻ tín t to dụng, thẻ Visa… đời tội phạm mạng xuất ngày ng nhiều, chúng gây tổn hại cho hệ thống ngân hàng, khách hàng hi ep Những tổn hại làm ảnh hưởng khơng nhỏ đến uy tín, chất lượng hoạt động kinh doanh ngân hàng w n 3.3.8 Một số giài pháp khác lo ad  Nâng cao công tác quản trị tài sản nợ_ tài sản có y th Quản trị tài sản nợ_ có phần thiếu cho tồn ju ngân hàng Tính chất tài sản nợ_ có ảnh hưởng lớn đến thành cơng yi pl hay thất bại Ngân hàng Cụ thể như: tài sản nợ_ có ảnh hưởng đến tính ua al khỏan, khả sinh lời, tính cạnh tranh sử dụng giá làm công cụ cạnh n tranh… va n Trong đó, hầu hết NHTM Việt Nam chưa thật quan tâm đến fu ll cơng tác quản trị này, có MB Vì vậy, tăng cường cơng tác quản trị tài sản m oi nợ_ có vấn đề mà MB cần phải trọng Để làm cho công tác quản trị tài sản  at nh nợ_ có trở nên hiệu MB cần phải: Hoàn thiện đẩy mạnh cơng tác báo cáo thống kê, đảm bảo xác số z vb Xây dựng ứng dụng mô hình quản trị tài sản nợ_ có hoạt động kinh ht  z liệu báo cáo jm doanh Đưa cơng tác quản trị tài sản nợ _ có lên vị trí mới, cần xác lập k Phối hợp nhịp nhàng đồng quản trị rủi ro tín dụng _ quản trị rủi ro a Lu  Tạo khác biệt om khoản quản trị tài sản nợ _có l.c  gm tầm quan trọng công tác quản trị n Một cạnh tranh ngân hàng đẩy lên cao, NHTM sử tranh Sự khác biệt thể thương hiệu, biểu tượng Logo, hiệu, văn y tạo khác biệt, hay tự tạo cho khác biệt để làm điểm nhấn cạnh te re NHTM lại không trọng đến đặc điểm riêng, lợi vốn có để n va dụng biện pháp khác để gia tăng sức mạnh cạnh tranh mình, đơi 69 hóa doanh nghiệp, tính đột phá cơng nghệ, tính lạ sản phẩm, liên kết, t to liên minh ngân hàng ng  Tạo liên kết Ngân hàng Công ty Bảo hiểm để tạo sức mạnh cạnh hi ep tranh thông qua việc quảng bá thương hiệu cho nhau; tăng thu nhập cho Ngân hàng nhờ vào việc bán sản phẩm bảo hiểm, cho thuê vị trí làm việc; w n tăng lượng tiền gửi Công ty bảo hiểm ngân hàng lo ad  Để cho tỷ trọng thu dịch vụ Ngân hàng tăng cao, ngân hàng cần y th đẩy mạnh tính hiệu Công ty thành viên, Công ty trực thuộc, đặc ju biệt công ty quản lý nợ xử lý nợ, Cơng ty chứng khốn…Ngân hàng yi pl cần tạo liên kết chặt chẽ với Công ty trực thuộc để tăng thu ua al nhập tạo sức mạnh cạnh tranh cho Ngân hàng Vì năm vừa n qua Công ty trực thuộc MB hoạt động không hiệu va n khơng mang nhiều lợi ích cho ngân hàng Do vậy, để gia tăng sức mạnh cạnh fu ll tranh Ban lãnh đạo MB cần phải trọng tình hình hoạt động oi m công ty trực thuộc at nh Kết luận chương z z Với mục tiêu trở thành ngân hàng thuận tiện vào năm 2015, MB vb ht bước thực kế hoạch bước đầu có thành cơng đáng kể Bên cạnh jm đó, MB tồn đọng cần khắc phục để giúp MB dễ dàng đến mục k gm tiêu kế hoạch l.c Một số giải pháp đưa tương ứng với tình thực tế ngân hàng om kết khảo sát: đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát n a Lu triển nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu n va y te re KẾT LUẬN t to ng hi Những quan niệm cạnh tranh lực cạnh tranh chưa có khái ep niệm đồng nhất, phần nào, qua luận văn này, có nhìn tổng w quan cạnh tranh tầm quan trọng lực cạnh tranh n lo Ngày nay, với đời nhiều ngân hàng, phát triển mạnh mẽ ad khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, vấn đề lực cạnh tranh ngân hàng y th nói chung, ngân hàng TMCP Quân Đội nói riêng, cần trọng, quan tâm ju yi hàng đầu Do khách hàng có nhiều ngân hàng để lựa chọn giao dịch, nên việc giữ pl chân khách hàng, giữ thị phần lĩnh vực ngân hàng điều dễ dàng al va dịch vụ kèm theo n ua Ngồi tính ưu việt, chất lượng sản phẩm cung cấp, cần quan tâm đến n Một số nhóm yếu tố khác cần quan tâm trình nâng cao fu ll lực cạnh tranh MB, là: lực tài chính, lực hoạt động kinh oi m doanh, nguồn nhân lực, quản lý… nh at Tuy nhiên, sau phân tích nhóm nhân tố SPSS, thực z hồi quy, kết gần giống với dự đoán ban đầu: z ht vb lực tài chính, lực hoạt động doanh, trình độ cơng nghệ kỹ thuật nhóm jm yếu tố tác động mạnh mẽ lên biến lực cạnh tranh k Trên sở đó, chương ba nêu số giải pháp thiết thực cho ngân gm hàng TMCP Quân Đội (MB) tất nhóm nhân tố, tập trung vào ba nhóm om l.c nhân tố có tác động nhiều đến lực cạnh tranh Do hạn chế nhiều mặt, dù cố gắng, luận khó tránh khỏi n a Lu điểm chưa hồn chỉnh Rất mong Thầy/Cơ góp ý để tốt n va y te re DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO t to ng Hair et al, 1998 Multivariate Data Analysis New Jersey: Prentice-Hall hi International ep Lê Bảo Lâm cộng sự, 2009 Kinh tế học vi mơ Hồ Chí Minh: Nhà xuất w n thống kê lo ad Micheal E.Porter, 1996 Chiến lược cạnh tranh Hà Nội: Nhà xuất Khoa ju y th học Kỹ thuật yi Ngân hàng TMCP Quân Đội, 2008 Báo cáo tài hợp pl ua al Ngân hàng TMCP Quân Đội, 2009 Báo cáo tài hợp n Ngân hàng TMCP Quân Đội, 2010 Báo cáo tài hợp va n Ngân hàng TMCP Quân Đội, 2011 Báo cáo tài hợp ll fu oi m Ngân hàng TMCP Quân Đội, 2012 Báo cáo tài hợp nh Nguyễn Minh Tuấn, 2010 Nâng cao lực cạnh tranh doanh at nghiệp nhà nước hội nhập kinh tế quốc tế Hồ Chí Minh: Nhà xuất z z ĐH Quốc gia vb ht 10 Nguyễn Thị Hoài Thu, 2011 Xây dựng mơ hình đánh giá lực cạnh jm k tranh ngân hàng TMCP Việt Nam Luận văn thạc sĩ Học viện Ngân gm hàng Hồ Chí Minh: Nhà xuất Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh om l.c 11 Trầm Thị Xuân Hương cộng sự, 2011 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại a Lu 12 Trần Huy Hoàng cộng sự, 2011 Quản trị ngân hàng thương mại Hồ Chí n n va Minh: Nhà xuất lao động xã hội tư Phát triển Việt Nam y hàng thương mại cổ phần Qn Đội Cơng ty chứng khốn Ngân hàng Đầu te re 13 Trần Thăng Long cộng sự, 2013 Báo cáo phân tích doanh nghiệp Ngân Trường Đại học Kinh tế Tp HCM Viện Đào Tạo Sau Đại học Khoa Ngân hàng t to BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT ng Thân gửi quý Anh/Chị, hi ep Trước tình hình kinh tế biến động phức tạp, áp cạnh tranh ngày nặng nề hơn, không doanh nghiệp mà ngân hàng bị ảnh hưởng Rất mong Anh/Chị dành thời gian điền vào bảng khảo sát lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Quân đội (MB) Những thông tin mà Anh/Chị cung cấp giúp cho ngân hàng nhiều phát triển bền vững tương lai w n lo Xin chân thành cảm ơn, cho phép gửi đến quý Anh/Chị lời chúc sức khỏe, thành công hạnh phúc! ad ju y th Anh/Chị biết Ngân hàng TMCP Quân Đội  Không Anh/Chị dừng đây, Cảm ơn Anh/Chị đọc Bảng khảo sát  Có Mời Anh/Chị trả lời nội dung yi I./ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG Anh/Chị vui lòng đánh giá cách khoanh trịn, ví dụ: , mức độ đồng ý Anh/Chị phát biểu Quy ước: điểm thang đo sau: Thang đo mức độ đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý Không đồng ý Phân vân, có đồng ý hay khơng (trung lập) Đồng ý Hoàn toàn đồng ý pl n ua al n va ll fu oi m Năng lực tài Mức độ đồng ý MB ngân hàng có vốn lớn, vốn điều lệ vốn chủ sở hữu, hồn tồn có khả cạnh tranh với ngân hàng khác nh at Lợi nhuận sau thuế MB ngày tăng, làm tăng khả cạnh tranh MB hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần z 1 1 z 2 2 3 3 4 4 5 5 k jm ht vb MB giữ hệ số CAR mức an tồn MB có khả cạnh tranh tốc độ tăng trưởng lợi nhuận MB có khả cạnh tranh với ngân hàng khác tín dụng MB đầu tư vào mở rộng phát triển sở vật chất, làm tổng tài sản tăng cao om l.c gm Năng lực kinh doanh Mức độ đồng ý MB mạnh thị phần: ngày mở rộng, phát triển hẳn, mở rộng hoạt động phạm vi quốc gia, sang nước Lào Campuchia, nâng khả cạnh tranh lên tầm quốc tế Tỷ số ROA, ROE mức cao, năm 2012 dù có sụt giảm so với năm 2011, vị trí đầu nhóm ngân hàng lớn, MB tạo lợi cạnh tranh tỷ số 5 th Chế độ đãi ngộ tốt lương: thưởng định kỳ đột xuất cho tập thể, cá nhân hồn thành vượt mức tiêu, có quà tặng sinh nhật, Tết, chế độ chăm sóc sức khỏe… y Nguồn nhân lực Mức độ đồng ý Nhân MB đào tạo trình độ chun mơn từ trường đại học danh tiếng, tác phong chuyên nghiệp, tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ kỹ năng, động, nhiệt tình phục vụ khách hàng te re Mức độ đồng ý 5 n 1 va Trình độ quản lý MB có sách chăm sóc khách hàng tốt, thủ tục giao dịch đơn giản Ban quản lý người có nhiều năm kinh nghiệm n a Lu Mạng lưới hoạt động phân bổ hợp lý số lượng CN/PGD máy ATM t to Trình độ công nghệ Mức độ đồng ý Công nghệ đại: sử dụng phần mềm T24 ổn định, giảm thời gian xử lý giao dịch; có chương trình định giá nội bộ, cổng thơng tin nội MBPortal, xếp hạng tín dụng cá nhân… Chất lượng máy ATM tốt, xử lý nhanh an toàn ng hi ep Sản phẩm dịch vụ Mức độ đồng ý Sản phẩm MB có nhiều điểm khác biệt so với ngân hàng khác, có hàm lượng cơng nghệ cao, phù hợp nhu cầu khách hàng định vị vị ngân hàng thuận tiện w Có liên kết với ngân hàng khác, làm cho khách hàng cảm thấy dễ dàng thuận tiện giao dịch với MB n lo Lãi suất MB cạnh tranh với ngân hàng khác Sản phẩm ngân hàng phong phú, đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng MB trọng vào việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, nhiều tiện ích, linh hoạt ad 1 ju y th 2 3 4 5 Mức độ đồng ý Thương hiệu yi pl Nhìn vào logo, al Anh/Chị biết MB n ua Liên tục triển khai chương trình quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, thương hiệu MB 5 Mức độ đồng ý n va Năng lực cạnh tranh MB Anh/Chị tiếp tục giao dịch MB thời gian tới fu ll Câu hỏi phụ: Sắp xếp theo thứ tự Ngân hàng Anh/Chị cho mạnh, chuyên nghiệp mà Anh/Chị muốn giao dịch NH Nông nghiệp phát triển nông thôn - Agribank NH TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank NH TMCP Á Châu - ACB NH TMCP Sài Gịn Thương Tín - Sacombank NH TMCP Quân Đội - MB Khác (vui lòng ghi tên NH): …………………………………………… m Thứ tự oi 1 1 1 at nh z z 3 3 3 4 4 4 5 5 5 ht vb 2 2 2 k jm II./ THÔNG TIN CÁ NHÂN Anh/Chị vui lịng cho biết thơng tin cá nhân sau: Giới tính:  Nam  Nữ Tuổi:  Từ 22 tuổi đến 25 tuổi  Từ 26 tuổi đến 35 tuổi  Từ 36 tuổi trở lên Cơng tác tại: ………………………………………………………………………………………………… Vị trí cơng việc:  Nhân viên  Chuyên viên  Quản lý  Khác:………………… Bộ phận:  Giao dịch  Kinh doanh  Hội sở  Khác: ……………… om l.c gm n a Lu Chân thành cảm ơn! n va y te re th