(Luận văn) giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán lẻ của ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam khu vực tây nam bộ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH t to ng hi ep w n lo ĐOÀN NGUYỄN LAN PHƯƠNG ad ju y th yi pl ua al n GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM KHU VỰC TÂY NAM BỘ n va ll fu oi m at nh z z vb ht LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ k jm om l.c gm n a Lu n va TP Hồ Chí Minh – Năm 2020 y te re BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH t to ng hi ep w n ĐOÀN NGUYỄN LAN PHƯƠNG lo ad ju y th yi pl n ua al GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM KHU VỰC TÂY NAM BỘ n va ll fu oi m nh at Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng z Mã số: 8340201 z ht vb k jm om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n PGS TS HỒ VIẾT TIẾN a Lu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: n va y te re TP Hồ Chí Minh – Năm 2020 TP Hồ Chí Minh – Năm 2020 LỜI CAM ĐOAN t to Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ng HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT hi ep NAM KHU VỰC TÂY NAM BỘ” cơng trình nghiên cứu riêng Kết nghiên cứu liệu luận văn trung thực chưa công w n bố cơng trình nghiên cứu khác lo ad y th ju TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2020 yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA t to LỜI CAM ĐOAN ng hi LỜI CAM ĐOAN ep MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT w n DANH MỤC CÁC BẢNG lo ad DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ y th TÓM TẮT ju ABSTRACT yi pl CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ua al 1.1 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu n va 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu n Mục tiêu tổng quát fu ll Mục tiêu cụ thể m 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu oi nh 1.3 Phương pháp nghiên cứu tiếp cận at 1.3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu z 1.3.2 Phương pháp nghiên cứu z vb 1.3.3 Dữ liệu ht 1.4 Ý nghĩa đề tài jm 1.5 Kết cấu luận văn k gm CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU l.c 2.1 Giới thiệu sơ lược tổ chức 2.2 Những dấu hiệu cảnh báo, biểu xác định vấn đề cần nghiên cứu om CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU a Lu 3.1 Tóm tắt lý thuyết liên quan n 3.1.1 Khái niệm, đặc điểm, sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 3.1.2 Hiệu hoạt động ngân hàng bán lẻ cac tieu de chinh khong viet tat, cac khai niem trich dan phai de ngoac kep va in nghieng, trich dan tai lieu 3.1.2.1 Khái niệm y Các sản phẩm te re Đặc điểm n va Khái niệm HQHĐ NHBL cấp CN 3.1.2.2 Đo lường HQHĐ NHBL cấp độ CN 10 t to 3.1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến HQHĐ NHBL phát triển giả thuyết nghiên cứu 16 ng 3.2 Tổng quan nghiên cứu trước 22 hi 3.2.1 Các nghiên cứu nước 22 ep 3.2.2 Các nghiên cứu nước 28 3.2.3 Tổng hợp 30 w n 3.3 Khung lý thuyết 44 lo 3.4 Phương pháp nghiên cứu 45 ad 3.4.1 Khung phân tích 45 y th 3.4.2 Phương pháp tiếp cận 46 ju yi Phương pháp thống kê mô tả 46 pl Phân tích ma trận SWOT 46 al Phân tích hồi quy 47 ua n 3.4.3 Đánh giá hiệu kinh doanh ngân hàng bán lẻ 48 n va 3.4.3.1 Đánh giá thực trạng HQHĐ VCB TNB: nên tách mục riêng khơng nên đưa vào mơ hình định lượng 48 fu ll Hệ thống thống số sử dụng mô tả thực trạng HĐKD bán lẻ CN 48 oi m Mơ hình đo lường hiệu kỹ thuật DEA 49 nh 3.4.3.2 Mơ hình phân tích nhân tố ảnh hưởng lên HQHĐ NHBL VCB TNB 51 at 3.4.4 Dữ liệu 54 z Dữ liệu thứ cấp: 54 z vb Dữ liệu sơ cấp: 54 ht Chọn mẫu nghiên cứu: 54 jm Thiết kế bảng câu hỏi vấn 54 k gm Phương pháp thu thập liệu: 54 Phương pháp xử lý liệu: 55 om l.c Tóm tắt chương 55 CHƯƠNG 4: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN 56 a Lu 4.1 Thực trạng hoạt động bán lẻ 56 n Hoạt động huy động vốn bán lẻ 56 4.3 Các nhân tố ảnh hưởng lên HQHĐ NHBL VCB TNB 74 4.2.1 Phân tích HQHĐ VCB TNB qua số tiêu tài 74 4.2.2 Kết vấn chuyên gia 79 y 4.2 Đánh giá HQHĐ bán lẻ VCB TNB 69 te re HĐKD dịch vụ khác 65 n va Hoạt động tín dụng bán lẻ 60 4.2.3 Xác định nhân tố ảnh hưởng lên hiệu hoạt qua mơ hình định lượng 79 4.4 Đánh giá chung hiệu hoạt động ngân hàng bán lẻ tên chương chữ in không viết tắt nha 84 t to 4.4.1 Kết bật 84 ng 4.4.2 Một số tồn tại, hạn chế chung 85 hi ep 4.4.3 Nguyên nhân hạn chế hoạt động NHBL CN VCB Khu vực TNB 85 4.4.4 Cơ hội thách thức tương lai mảng hoạt động NHBL CN VCB khu vực TNB 87 w n lo 4.4.5 Phân tích ma trận SWOT HQHĐ NHBL VCB TNB 87 ad Tóm tắt chương 91 y th CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý 92 ju 5.1 KẾT LUẬN TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA CÁC MƠ HINH CỦA SWOT VÀ CỦA TÌNH HÌNH THỰC TẾ 92 yi pl (1) Một số chiến lược cạnh tranh nhằm nâng cao HQHĐ NHBL 95 al ua Thâm nhập thị trường thu hút khách hàng 96 n Đa dạng hóa kênh phân phối 96 va n (2) Nhóm giải pháp chiến lược liên quan đến tổ chức, quản lý, điều hành CN 97 ll fu (3) Nhóm giải pháp chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm bán lẻ cung cấp 97 m Đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ 97 oi Đối với hoạt động huy động vốn bán lẻ 98 nh Đối với hoạt động tín dụng bán lẻ 100 at z Các hoạt động dịch vụ bán lẻ khác 101 z (4) Nhóm giải pháp cơng nghệ 102 vb ht 5.2 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ GỢI Ý HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 103 k jm Tóm tắt chương 104 gm TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 l.c PHỤ LỤC 111 Phụ lục 1: Bảng câu hỏi 111 om Phụ lục 2: Danh sách chuyên gia 121 a Lu Phụ lục 3: Thống kê mô tả 123 n Phụ lục 3: Kết hồi quy 124 n va y te re DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT t to ng hi ep w n lo ad pl n ua al n va ll fu oi m VND WTO ju y th VCB TNB Chi nhánh Công nghệ thông tin Dư nợ Doanh nghiệp nhỏ vừa Dịch vụ ngân hàng Tổng cục thống kê Hoạt động kinh doanh Huy động vốn Huy động vốn bán lẻ Hiệu hoạt động Ngân hàng bán buôn Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại Ma trận SWOT Tổ chức tín dụng Tây Nam Bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Khu vực Tây Nam Bộ Việt Nam đồng Tổ chức thương mại giới yi CN CNTT DN DNNVV DVNH GSO HĐKD HĐV HĐVBL HQHĐ NHBB NHBL NHTM SWOT TCTD TNB VCB at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC CÁC BẢNG t to ng hi ep Bảng 1: Một số công cụ đo lường HQHĐ ngân hàng tiếp cận qua mơ hình kinh tế lượng .15 Bảng 2: Tổng hợp số phương pháp đo lường HQHĐ ngân hàng cấp tổ chức cấp CN 30 Bảng 3: Tổng hợp số mơ hình phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hệu hoạt động ngân hàng cấp độ CN 39 Bảng 4: Mơ hình phân tích mẫu ma trận SWOT 46 Bảng 5: Hệ thống tiêu sử dụng đánh giá thực trạng HĐKD bán lẻ 48 Bảng 6: Danh sách biến đầu vào đầu mơ hình DEA .50 Bảng 7: Danh sách biến độc lập mô hình hồi quy Tobit .52 w n lo ad y th ju Bảng 1: Thực trạng huy động vốn bán lẻ VCB TNB (tính tổng tồn khu vực) qua năm 56 Bảng 2: Tình hình dư nợ tín dụng VCB TNB- toàn khu vực 61 Bảng 3: Tỷ lệ nợ nhóm tỷ lệ nợ xấu VCB TNB 65 Bảng 4: HĐKD dịch vụ bán lẻ khác VCB TNB 67 Bảng 5: Thống kê mô tả giá trị biến đầu đầu vào mơ hình DEA 69 Bảng 6: Hiệu kỹ thuật TE CN qua năm giai đoạn 20152018 70 Bảng 7: Bảng phân hạng CN theo điểm số hiệu kỹ thuật 71 Bảng 8: Kết hồi quy 80 Bảng 9: Kết phân tích ma trận SWOT nhằm mục tiêu nâng cao hiệu NHBL 89 yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ t to Hình 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu NHBL .22 Hình 2: Khung lý thuyết 44 Hình 3: Khung phân tích .45 ng hi ep Hình 1: Biến động huy động vốn bán lẻ theo quy mô tăng trưởng qua năm VCB TNB 57 Hình 2: Cơ cấu huy động vốn theo phân khúc khách hàng tăng trưởng huy động vốn bán lẻ 58 Hình 3: Biến động tỷ trọng huy động vốn bán lẻ tổng huy động vốn qua năm 60 Hình 4: Giá trị dư nợ bán lẻ tăng trưởng 63 Hình 5: Cơ cấu tín dụng theo phân khúc khách hàng 64 Hình tỷ trọng tăng trưởng dư nợ bán lẻ 64 Hình 7: Xếp hạng số hiệu bán lẻ CN qua năm 73 Hình 8: Tỷ lệ ROA VCB TNB 75 Hình 9: Tỷ lệ tổng chi phí hoạt động so với tổng thu nhập hoạt động 76 Hình 10: Sự khác HQHĐ bán lẻ CN theo yếu tố môi trường địa phương-mô tả cắt ngang năm 2018 .78 w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re TÓM TẮT Tiêu đề: t to GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG ng TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM KHU VỰC TÂY NAM hi ep Nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu giải pháp nâng cao HQHĐ bán lẻ VCB w n TNB Bằng việc áp dụng nhiều phương pháp phân tích thống kê mô tả, DEA, lo ad SWOT, thực điều tra, khảo sát vấn sâu Một số kết đáng lưu ý ju y th gồm: (1) Hiệu bán lẻ VCB TNB trung bình đạt mức 52.5% giai đoạn yi 2015-2018; (2) Các yếu tố quy mơ, an tồn vốn, chất lượng tín dụng, chi tiêu, kinh pl nghiệm, quy mơ thị trường, thích nghi mơi trường có ảnh hưởng đáng kể đến al ua HQHĐ NHBL (4) Các giải pháp nhằm nâng cao HQHĐ bán lẻ gồm: (i) Tăng n cường liên kết với đối tác để mở rộng thị trường, mở rộng kênh phân phối; (ii) va n Thúc đẩy cải tạo, đổi chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng fu ll công nghệ để nâng cao lực quản lý, điều hành chuyên môn nghiệp m oi người lao động; (iii) Tập trung cải thiện chất lượng sản phẩm bán lẻ; (iv) nh nghiên cứu để áp dụng cơng nghệ vào HĐKD Đề tài cịn có ý nghĩa quan trọng at z hoạt động quản trị, xây dựng chiến lược kinh doanh, nâng cao HQHĐ z k Từ khoá: nâng cao HQHĐ, hiệu bán lẻ jm phát triển VCB ht vb VCB đặc biệt nâng cao HQHĐ NHBL, ba trụ cột lớn chiến lược om l.c gm n a Lu n va y te re t to Q5 Bên cạnh khó khăn hoạt động NHBL, theo Ơng/Bà nhận định ng đâu ưu điểm, thuận lợi CN HĐKD mang NHBL (về nhân hi ep lực, vốn, sở vật chất, mơ hình quản lý, chiến lược kinh doanh, chiến lược cạnh tranh giá, chiến lược marketing, thương hiệu, thị phần….)? w ……………………………………………………………………………………………… n lo ……………………………………………………………………………………………… ad y th ……………………………………………………………………………………………… ju ……………………………………………………………………………………………… yi pl ……………………………………………………………………………………………… ua al ……………………………………………………………………………………………… n ……………………………………………………………………………………………… va n ……………………………………………………………………………………………… ll fu ……………………………………………………………………………………………… oi m ……………………………………………………………………………………………… at nh ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… z z ……………………………………………………………………………………………… vb jm ht ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… k gm ……………………………………………………………………………………………… l.c Q6 Theo nhân định Ông/Bà HĐKD bán lẻ CN nơi ông bà làm việc a Lu tiêu đặt chiến lược kinh doanh toàn hệ thống,…) om hoạt động đạt hiệu chưa? (đánh giá hiệu sản lượng, chất lượng, mục n ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 116 th ……………………………………………………………………………………………… y ……………………………………………………………………………………………… te re ……………………………………………………………………………………………… n va ……………………………………………………………………………………………… t to ……………………………………………………………………………………………… ng ……………………………………………………………………………………………… hi ep ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… w ……………………………………………………………………………………………… n lo ……………………………………………………………………………………………… ad y th ……………………………………………………………………………………………… ju ……………………………………………………………………………………………… yi pl ……………………………………………………………………………………………… ua al ……………………………………………………………………………………………… n Q7 Ông/Bà nhận định so sánh HQHĐ NHBL CN so với va n CN VCB khác lân cận khu vực TNB, so với toàn hệ thống CN ll fu nước? oi m ……………………………………………………………………………………………… at nh ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… z z ……………………………………………………………………………………………… vb jm ht ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… k gm ……………………………………………………………………………………………… l.c ……………………………………………………………………………………………… om ……………………………………………………………………………………………… a Lu ……………………………………………………………………………………………… n ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 117 th ……………………………………………………………………………………………… y ……………………………………………………………………………………………… te re ……………………………………………………………………………………………… n va ……………………………………………………………………………………………… t to Q8 Theo quan điểm cá nhân Ông/Bà CN xếp hạng thứ danh sách ng 15 CN VCB khu vực TNB HQHĐ NHBL (tính kết kinh doanh năm hi ep 2018)? ……………………………………………………………………………………………… w ……………………………………………………………………………………………… n lo ……………………………………………………………………………………………… ad y th ……………………………………………………………………………………………… ju ……………………………………………………………………………………………… yi pl ……………………………………………………………………………………………… ua al ……………………………………………………………………………………………… n ……………………………………………………………………………………………… va n ……………………………………………………………………………………………… ll fu ……………………………………………………………………………………………… oi m ……………………………………………………………………………………………… at nh ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… z z ……………………………………………………………………………………………… vb jm ht ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… k gm Q9 Dựa góc độ quản lý mình, Ơng/Bà nhận định tiềm l.c phát triển mảng NHBL thị trường khu vực TNB tương lai năm tới? om ……………………………………………………………………………………………… a Lu ……………………………………………………………………………………………… n ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 118 th ……………………………………………………………………………………………… y ……………………………………………………………………………………………… te re ……………………………………………………………………………………………… n va ……………………………………………………………………………………………… t to ……………………………………………………………………………………………… ng ……………………………………………………………………………………………… hi ep ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… w ……………………………………………………………………………………………… n lo ……………………………………………………………………………………………… ad y th ……………………………………………………………………………………………… ju ……………………………………………………………………………………………… yi pl Q10 Theo Ơng/Bà, ngồi bán lẻ cốt lõi toàn hệ thống định ua al mảng hoạt động bán lẻ, sách phát triển, nâng cao HQHĐ bán lẻ n CN có mang lại kết thực thi mong đợi hay khơng? có thực va n làm nâng cao HQHĐ NHBL CN hay không? ll fu ……………………………………………………………………………………………… oi m ……………………………………………………………………………………………… at nh ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… z z ……………………………………………………………………………………………… vb jm ht ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… k gm ……………………………………………………………………………………………… l.c ……………………………………………………………………………………………… om ……………………………………………………………………………………………… a Lu ……………………………………………………………………………………………… n ……………………………………………………………………………………………… 119 th ……………………………………………………………………………………………… y ……………………………………………………………………………………………… te re ……………………………………………………………………………………………… n va ……………………………………………………………………………………………… t to Q11 Trên góc nhìn nhà quản lý CN, Ơng/Bà có đề xuất tầm nhìn chiến lược, ng sách hay chương trình để cải thiện HQHĐ NHBL CN hi ep tương lai khơng? Theo Ơng/Bà đâu chiến lược cốt lõi? ……………………………………………………………………………………………… w ……………………………………………………………………………………………… n lo ……………………………………………………………………………………………… ad y th ……………………………………………………………………………………………… ju ……………………………………………………………………………………………… yi pl ……………………………………………………………………………………………… ua al ……………………………………………………………………………………………… n ……………………………………………………………………………………………… va n ……………………………………………………………………………………………… ll fu ……………………………………………………………………………………………… oi m ……………………………………………………………………………………………… at nh ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… z z ……………………………………………………………………………………………… vb jm ht ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… k om l.c gm Xin chân thành cám ơn Ông/Bà dành thời gian cho vấn! n a Lu n va y te re th 120 t to Phụ lục 2: Danh sách chuyên gia Chức danh hi Trần Thị Diễm Lan Trưởng phịng Đặng Ngọc Thức Phó Trưởng phịng PT Hồ Thị Bích Liên Trưởng phịng PGD Vàm Cống VCB An Giang Mã Kim Kha Trưởng phòng PGD Hộ Phịng VCB Bạc Liêu Nguyễn Văn Bé Phó Trưởng phòng PT PGD Phước Long VCB Bạc Liêu Liên Thu An Trưởng phòng PGD Phường VCB Bạc Liêu Nguyễn Văn Duy Trưởng phòng PGD Ba Tri VCB Bến Tre Hà Trang Phương Anh Phó Giám đốc Ban giám đốc VCB Cà Mau Bùi Kim Ngân Trưởng phòng PGD Phường VCB Cà Mau 10 Đồn Duy Linh Trưởng phịng PGD Phường VCB Cà Mau 11 Nguyễn kiều phương Trưởng phòng PGD Phường VCB Cà Mau 12 Lê Cảnh Quốc Phó Trưởng phịng PT PGD An Hòa VCB Cần Thơ 13 Võ Anh Kiệt Trưởng phòng PGD Cái Răng VCB Cần Thơ 14 Nguyễn Quế Anh Trưởng phòng PGD Hưng Lợi VCB Cần Thơ 15 Đặng Mỹ Linh Trưởng phòng PGD Nam Cần Thơ VCB Cần Thơ 16 Lương Thị Thúy An Trưởng phòng PGD Ninh Kiều VCB Cần Thơ 17 Nguyễn Thị Thanh Lê Trưởng phòng PGD Phong Điền VCB Cần Thơ 18 Võ Khơi Ngun Trưởng phịng Phịng Khách hàng Bán lẻ VCB Cần Thơ 19 Nguyễn Văn Thắng Trưởng phòng PGD Châu Phú VCB Châu Đốc 20 Trần Xuân Khoa Trưởng phòng PGD Tân Châu VCB Châu Đốc 21 Lê Minh Phương Trưởng phòng PGD Tịnh Biên VCB Châu Đốc 22 Trần Văn Dũng Trưởng phòng PGD Hồng Ngự 23 Nguyễn Thị Thúy Ngân Trưởng phòng PGD Lấp Vò 24 Võ Minh Trí Phó Trưởng phịng PT PGD SaĐéc 25 Trần Văn Thuận Trưởng phòng PGD Giồng Riềng 26 Lê Thanh Q Trưởng phịng PGD Hà Tiên 27 Nhan Trường Phúc Trưởng phòng PGD Kiên Lương 28 Trần Hà Giang Phó trưởng phịng PT PGD Rạch Giá 29 Nguyễn Tuấn Anh Phó trưởng phịng PT PGD Rạch Sỏi VCB Kiên Giang 30 Phạm Đình Kiên Trưởng phịng PGD Tân Hiệp VCB Kiên Giang 31 Nguyễn Thị Kim Tuyến Phó Trưởng phòng PT PGD Cần Đước VCB Long An 32 Huỳnh Cơng Thịnh Trưởng phịng PGD Cần Giuộc VCB Long An 33 Dương Văn Nam Trưởng phòng PGD Đức Hòa VCB Long An 34 Nguyễn Thái Phong Trưởng phòng PGD Kiến Tường VCB Long An 35 Nguyễn Dân An Trưởng phòng PGD Tân An VCB Long An 36 Nguyễn Đức Đông Phó Giám đốc Ban giám đốc VCB Phú Quốc 37 Lê Thị Bạch Yến Phó Trưởng Phịng PT Phịng Dịch vụ khách hàng VCB Phú Quốc 38 Trịnh Duy Tân Trưởng phịng PGD Thạnh Trị VCB Sóc Trăng ep Phòng/ban PGD Trung tâm thương mại Long Xuyên PGD Tứ Giác Long Xuyên w ng Họ tên STT n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z vb VCB An Giang VCB An Giang VCB Đồng Tháp ht VCB Đồng Tháp jm VCB Đồng Tháp k VCB Kiên Giang gm VCB Kiên Giang VCB Kiên Giang l.c VCB Kiên Giang om n a Lu n va y te re th 121 CN Họ tên t to STT Chức danh Phòng/ban CN ng hi Mã Quốc Thạnh Trưởng phịng PGD Trần Đề VCB Sóc Trăng 40 Tống Ngọc Cường Trưởng phịng PGD Vĩnh Châu VCB Sóc Trăng 41 Phạm Thị Kiều Oanh Trưởng phòng Phòng Dịch vụ khách hàng VCB Sóc Trăng 42 Nguyễn Đăng Hộ Phó Giám đốc Ban giám đốc VCB Tây Cần Thơ 43 Vương Minh Triết Trưởng phịng PGD Bình Thủy VCB Tây Cần Thơ ep 39 PGD Lê Hồng Phong VCB Tây Cần Thơ Trưởng phịng PGD Ơ Mơn VCB Tây Cần Thơ 46 Đồn Bảo Trân Trưởng phịng PGD Thốt Nốt VCB Tây Cần Thơ 47 Nguyễn Hữu Phước PTP Phụ trách PGD Cái Bè VCB Tiền Giang 48 Lê Chánh Trung PTP Phụ trách PGD Cai Lậy VCB Tiền Giang 49 Lê Văn Diễn Trưởng phòng PGD Gò Cơng VCB Tiền Giang 50 Võ Thị Phỉ Trưởng phịng PGD Mỹ Tho VCB Tiền Giang 51 Nguyễn Bích Diệp PTP Phụ trách Phòng Dịch vụ khách hàng VCB Tiền Giang 52 Trần Văn Trạng Trưởng phòng PGD Càng Long VCB Trà Vinh 53 Ngơ Trọng Dũng Trưởng phịng PGD Duyên Hải VCB Trà Vinh 54 Trần Thị Kim Thoa Phó phịng phụ trách PGD Tiểu Cần VCB Trà Vinh 55 Phan Võ Phước Khánh Gíám đốc Ban giám đốc VCB Vĩnh Long 56 Huỳnh Minh Tuấn P Giám đốc Ban giám đốc VCB Vĩnh Long 57 Trịnh Võ Phúc Trưởng phịng PGD Bình Minh VCB Vĩnh Long 58 Trần Quốc Thành Trưởng phịng PGD Tam Bình VCB Vĩnh Long 59 Dương Quốc Dũng Phó trưởng phịng phụ trách PGD Trà Ôn VCB Vĩnh Long 60 Cao Thị Nguyệt Thu Trưởng phòng Phòng Dịch vụ khách hàng VCB Vĩnh Long n Trưởng phòng Lý Văn Thảo n w Nguyễn Văn Khá 45 44 lo ad ju y th yi pl ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th 122 n lo ad ju y th yi pl Phụ lục 3: Thống kê mô tả quymo sodiemgd antoanvon tylenoxau rchinhanvien rchikhauhao rchi_thu_hd tuoicn tangtruong thunhap rdanso n vrste_~e ua al *Ma trận tương quan va -+ n 0.3037 1.0000 oi m ll quymo | fu vrste_banle | 1.0000 0.5345 0.1931 1.0000 antoanvon | 0.5346 0.3833 0.3504 1.0000 tylenoxau | -0.4937 -0.4678 -0.2050 -0.4950 1.0000 at nh sodiemgd | z z ht vb rchinhanvien | -0.0827 0.0135 0.0265 -0.2568 0.0661 1.0000 jm rchikhauhao | 0.0152 -0.0968 -0.2805 -0.0859 0.0280 -0.3371 1.0000 k rchi_thu_hd | -0.6966 -0.3434 -0.3604 -0.5038 0.4423 -0.0381 0.1361 1.0000 gm tuoicn | 0.4120 0.0068 0.2418 -0.0191 -0.1427 0.4713 -0.0376 -0.2062 1.0000 om l.c tangtruong | 0.2228 0.1193 0.2568 0.2537 0.1331 -0.1773 -0.0469 -0.1436 -0.1433 1.0000 -0.4555 -0.4914 -0.4957 -0.6255 0.2570 0.3085 0.2298 0.3189 0.0580 -0.4410 1.0000 rdanso | -0.5500 -0.2383 0.0362 -0.3116 0.5709 -0.0703 -0.1913 0.4588 -0.4708 -0.0661 -0.0004 1.0000 an Lu thunhap | va n y te re ac th si eg cd 123 jg hg t to *Kiểm định hệ số tương quan ng pcorr vrste_banle quymo sodiemgd antoanvon tylenoxauad rchinhanvien rchikhauhao hi rchi_thu_hd tuoicn growth thunhap1 rdanso1 ep (obs=60) w Partial and semipartial correlations of vrste_banle with n lo Partial Semipartial ad Variable | Corr Corr Partial Semipartial Significance Corr.^2 Corr.^2 Value y th + -0.0472 0.0093 0.0022 0.5061 sodiemgd | 0.3752 0.1974 0.1407 0.0390 0.0073 antoanvon | 0.0301 0.0147 0.0009 0.0002 0.8358 -0.0937 -0.0459 0.0088 0.0021 0.5175 rchinhanvien | -0.1577 -0.0779 0.0249 0.0061 0.2741 rchikhauhao | 0.1854 0.0920 0.0344 fu 0.0085 0.1973 rchi_thu_hd | -0.4988 -0.2807 0.2488 0.0788 0.0002 0.2730 0.1384 0.0745 tangtruong | 0.0434 0.0212 0.0019 thunhap | -0.2046 -0.1019 0.0419 0.0104 rdanso | -0.2463 -0.1239 0.0606 0.0154 pl n ua tylenoxau| yi -0.0963 al ju quymo | n va ll oi m 0.0191 0.0551 0.0004 0.7647 at nh tuoicn | z z 0.1541 vb 0.0847 jm ht k Phụ lục 3: Kết hồi quy gm *Mơ hình hồi quy Tobit > rchi_thu_hd tuoicn tangtruong thunhap rdanso i.year i.idprovince, ll(0) ul(1) om l.c xttobit vrste_banle quymo sodiemgd antoanvon tylenoxau rchinhanvien rchikhauhao n a Lu Obtaining starting values for full model: n va te re Iteration 0: log likelihood = 50.074038 y Iteration 1: log likelihood = 53.638915 th Iteration 2: log likelihood = 54.099076 Iteration 3: log likelihood = 54.113539 124 t to Iteration 4: log likelihood = 54.113559 ng hi Fitting full model: ep w Iteration 0: log likelihood = 21.513459 n lo Iteration 1: log likelihood = 32.822928 ad Iteration 2: log likelihood = 36.500596 y th Iteration 3: log likelihood = 37.305312 ju yi Iteration 4: log likelihood = 39.759106 pl Iteration 5: log likelihood = 41.147298 al ua Iteration 6: log likelihood = 41.151962 n Iteration 7: log likelihood = 41.151965 n va fu Random-effects tobit regression Number of obs 60 Group variable: year1 Number of groups = Random effects u_i ~ Gaussian Obs per group: = ll = oi m nh 15 15.0 at avg = z 15 z max = Integration points = = 635.88 0.0000 k = jm Prob > chi2 12 ht Wald chi2(25) Log likelihood = 41.151965 vb Integration method: mvaghermite gm Coef Std Err z om vrste_banle | l.c -P>|z| [95% Conf Interval] -1.441713 4353101 -3.31 0.001 -2.294906 -.5885213 antoanvon | 1.59228 4473147 3.56 0.000 tylenoxau | -476.0608 119.3519 -3.99 0.000 -709.9862 -242.1353 rchinhanvien | -1.154725 562084 -2.05 0.040 -2.256389 -.0530603 rchikhauhao | -.1551303 5350672 -0.29 0.772 -1.203843 125 2.469001 8935822 th sodiemgd | 715559 -.016608 y -.2076874 te re -2.30 0.021 n 0487456 va -.1121477 n quymo | a Lu -+ t to -.6491472 2223571 -2.92 0.004 -1.084959 -.2133353 tuoicn | 1.555895 4358797 3.57 0.000 7015865 2.410204 growth | 5467969 7682378 0.71 0.477 -.9589214 2.052515 thunhap | 0114008 0090586 1.26 0.208 -.0063536 0291553 rdanso | 330.7291 94.23299 3.51 0.000 146.0358 515.4223 1.382319 45022 3.07 0.002 4999044 2.264735 2.869443 8967052 3.20 0.001 1.111933 4.626953 1.335841 3.31 0.001 1.800265 7.036667 ng rchi_thu_hd | hi ep w n lo year | ad 2016 | ju 4.418466 yi 2018 | y th 2017 | pl Bac Lieu | 7.273056 1.918914 3.79 0.000 3.512054 11.03406 Ben Tre | 14.41871 3.95739 3.64 0.000 6.662366 22.17505 Ca Mau | 13.11272 3.689361 3.55 0.000 5.881702 20.34373 Can Tho | 13.58015 3.802757 fu 3.57 0.000 6.12688 21.03341 Dong Thap | 16.14254 4.404003 3.67 0.000 7.510849 24.77422 Kien Giang | 23.23691 6.646472 3.50 0.000 10.21006 36.26376 Long An | 16.90421 4.626873 3.65 0.000 7.835701 25.97271 Soc Trang | 7.332255 2.027588 3.62 0.000 z 3.358255 11.30626 Tien Giang | 19.14794 5.540205 3.46 0.001 Tra Vinh | 6.948501 1.889736 3.68 0.000 3.244686 10.65232 Vinh Long | 8.106726 2.304343 3.52 0.000 3.590296 12.62316 _cons | 7.255441 1.777836 4.08 0.000 3.770947 n ua al idprovince | n va ll oi m at nh z vb 8.289342 30.00655 k jm ht gm om l.c 10.73994 -+ -.0123049 0.00 1.000 -.0241171 0241171 /sigma_e | 0876347 0093797 9.34 0.000 0692508 1060186 va 3.86e-18 0 left-censored observations 46 uncensored observations 126 th Observation summary: y te re 1.89e-34 n -+ -rho | n 1.21e-18 a Lu /sigma_u | t to 14 right-censored observations ng hi ep *Kiểm tra đa cộng tuyến collin quymo sodiemgd antoanvon tylenoxauad rchinhanvien rchikhauhao rchi_thu_hd t w > uoicn growth thunhap1 rdanso1 n lo (obs=60) ad y th Collinearity Diagnostics ju R- yi SQRT VIF VIF Tolerance Squared pl Variable al 0.4429 1.41 0.4938 2.38 1.54 0.4197 tylenoxau 2.69 1.64 0.3711 m 1.34 sodiemgd 1.98 antoanvon rchinhanvien 2.07 1.44 0.4831 0.5169 rchikhauhao 1.49 1.22 0.6705 0.3295 rchi_thu_hd 1.81 1.34 0.5536 0.4464 tuoicn 2.51 1.59 0.3979 0.6021 growth 1.78 1.33 0.5624 0.4376 thunhap 3.36 1.83 0.2978 0.7022 rdanso 3.54 1.88 0.2823 0.7177 0.5062 0.5803 ll fu 1.79 n quymo n 0.5571 va ua 0.6289 oi z k jm ht vb om l.c gm 2.31 a Lu n Cond va Index n Eigenval z Mean VIF at nh te re 1.0000 0.4082 5.1290 0.2932 6.0518 th 10.7377 y 127 ng hi ep 7.0671 0.1077 9.9847 0.0774 11.7811 0.0702 12.3639 0.0476 15.0130 22.4229 0.2150 n t to w 0.0214 lo ad 0.0040 12 0.0011 51.9537 98.4133 yi 11 25.4988 ju 0.0165 y th 10 pl - al 98.4133 ua Condition Number n Eigenvalues & Cond Index computed from scaled raw sscp (w/ intercept) n 0.0102 va Det(correlation matrix) ll fu oi m *Kiểm định giả thuyết khác ( 1) [vrste_banle]tylenoxau = nh test quymo z Prob > chi2 = 0.0001 z chi2( 1) = 5.29 vb Prob > chi2 = chi2( 1) = 15.91 at ( 1) [vrste_banle]quymo = 0.0214 ht jm test rchinhanvien ( 1) [vrste_banle]rchinhanvien = k test sodiemgd chi2( 1) = 4.22 Prob > chi2 = 0.0399 om l.c chi2( 1) = 10.97 Prob > chi2 = gm ( 1) [vrste_banle]sodiemgd = 0.0009 ( 1) [vrste_banle]rchikhauhao = 0.7719 0.0004 y Prob > chi2 = Prob > chi2 = te re chi2( 1) = 12.67 n chi2( 1) = 0.08 va ( 1) [vrste_banle]antoanvon = n test antoanvon a Lu test rchikhauhao test tylenoxau ( 1) [vrste_banle]rchi_thu_hd = 128 th test rchi_thu_hd t to chi2( 1) = 8.52 ng Prob > chi2 = Prob > chi2 = 0.4766 0.0035 hi test thunhap ep ( 1) [vrste_banle]thunhap = test tuoicn chi2( 1) = 1.58 w ( 1) [vrste_banle]tuoicn = n Prob > chi2 = lo chi2( 1) = 12.74 ad Prob > chi2 = 0.0004 y th test rdanso ju ( 1) [vrste_banle]rdanso = yi test tangtruong 0.2082 chi2( 1) = 12.32 pl ( 1) [vrste_banle]tangtruong = al Prob > chi2 = 0.0004 n ua chi2( 1) = 0.51 n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th 129 t to ng test hi ( 1) [vrste_banle]quymo = (15) [vrste_banle]2018.year = ep (16) [vrste_banle]1b.idprovince = ( 3) [vrste_banle]antoanvon = (17) [vrste_banle]2.idprovince = ( 2) [vrste_banle]sodiemgd = w n (18) [vrste_banle]3.idprovince = lo ( 4) [vrste_banle]tylenoxau = (19) [vrste_banle]4.idprovince = y th ad ( 5) [vrste_banle]rchinhanvien = (20) [vrste_banle]5.idprovince = ( 6) [vrste_banle]rchikhauhao = ju (21) [vrste_banle]6.idprovince = ( 8) [vrste_banle]tuoicn = (22) [vrste_banle]7.idprovince = yi ( 7) [vrste_banle]rchi_thu_hd= pl al (23) [vrste_banle]8.idprovince = (10) [vrste_banle]thunhap = (24) [vrste_banle]9.idprovince = (25) [vrste_banle]10.idprovince = n fu (12) [vrste_banle]2015b.year = va (11) [vrste_banle]rdanso= n ua ( 9) [vrste_banle]tangtruong = (26) [vrste_banle]11.idprovince = ll (27) [vrste_banle]12.idprovince = oi m (13) [vrste_banle]2016.year = (28) [vrste_banle]13.idprovince = 4) = 8.79 at F( 4, nh (14) [vrste_banle]2017.year = z z Prob > F = 0.0003 k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th 130