Trong bối cảnh toàn cầu hoá nền kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hoá kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ, mang lại nhiều lợi ích và sự thúc đẩy phát triển kinh tế của nhiều quốc gia trên cơ sở một nền kinh tế thương mại và đầu tư công bằng. Việt Nam tham gia vào ASEAN, APEC và WTO đồng nghĩa với sự thay đổi sâu sắc của chính sách thương mại liên quan đến việc mở rộng thị trường. Cùng với việc thực hiện đường lối chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã đạt được những thành tựu khá ngoạn mục trong việc thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hoá. Bên cạnh nỗ lực đẩy mạnh xuất nhập khẩu thì không tránh khỏi những hiện tượng cạnh tranh giữa hàng nhập khẩu và hàng nội địa và phổ biến nhất là hiện tượng bán phá giá. Việt Nam không những bị các nước khác điều tra bán phá giá mà ngay cả những nước xuất khẩu vào nước ta cũng có hiện tượng bán phá giá nhằm chiếm lĩnh thị trường. Hiện tượng bán phá giá hàng nước ngoài chắc chắn sẽ ngày càng tăng trên thị trường nước ta, có thể gây ra những tổn thất lớn cho các nhà sản xuất hàng hóa tương tự trong nước. Nhận thấy tính nghiêm trọng của bán phá giá cộng thêm một thực tế là hàng hoá nước ngoài đang bán phá giá ngày càng nhiều hơn, đòi hỏi nhà nước ta cần phải nỗ lực ngăn chặn. Chính vì vậy, Việt Nam đã có rất nhiều vụ kiện chống phá giá đối với hàng hoá nước ngoài. Và để làm rõ vụ điều tra bán phá giá của Việt Nam nhóm 8 đã quyết định lựa chọn đề tài: “Phân tích vụ điều tra Chống bán phá giá đối với mặt hàng thép mạ (tôn mạ) nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc”.
MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời mở đầu Chương 1: Cơ sở lý thuyết 1.1 Bán phá giá 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại 1.1.3 Mục tiêu 1.2 Chống bán phá giá 1.2.1 Tình hình chống bán phá giá giới Việt Nam 1.2.2 Tổng quan chống bán phá giá 1.2.3 Các quy định WTO chống bán phá giá 12 1.2.4 Quy trình vụ điều tra chống bán phá giá theo quy định WTO 13 Chương 2: Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá Việt Nam 15 thép mạ (tôn mạ) nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc 2.1 Khái quát vụ điều tra 15 2.1.1 Thông tin vụ kiện 15 2.1.2 Khái quát quy trình điều tra Việt Nam 16 2.2 Phân tích vụ điều tra 18 2.2.1 Nguyên nhân 18 2.2.2 Quá trình điều tra 19 2.2.2.1 Kết luận điều tra sơ 19 2.2.2.2 Kết luận sơ 30 2.2.2.3 Kết luận cuối 32 2.3 Tác động vụ điều tra chống bán phá giá đến hàng hóa nội địa 34 Việt Nam 2.3.1 Tích cực 34 2.3.2 Tiêu cực 36 Kết luận 40 Tài liệu tham khảo 41 LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh tồn cầu hố kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế tồn cầu hố kinh tế diễn mạnh mẽ, mang lại nhiều lợi ích thúc đẩy phát triển kinh tế nhiều quốc gia sở kinh tế thương mại đầu tư công Việt Nam tham gia vào ASEAN, APEC WTO đồng nghĩa với thay đổi sâu sắc sách thương mại liên quan đến việc mở rộng thị trường Cùng với việc thực đường lối chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đạt thành tựu ngoạn mục việc thúc đẩy xuất nhập hàng hoá Bên cạnh nỗ lực đẩy mạnh xuất nhập khơng tránh khỏi tượng cạnh tranh hàng nhập hàng nội địa phổ biến tượng bán phá giá Việt Nam bị nước khác điều tra bán phá nước xuất vào nước ta có tượng bán phá giá nhằm chiếm lĩnh thị trường Hiện tượng bán phá giá hàng nước chắn ngày tăng thị trường nước ta, gây tổn thất lớn cho nhà sản xuất hàng hóa tương tự nước Nhận thấy tính nghiêm trọng bán phá giá cộng thêm thực tế hàng hoá nước ngồi bán phá giá ngày nhiều hơn, địi hỏi nhà nước ta cần phải nỗ lực ngăn chặn Chính vậy, Việt Nam có nhiều vụ kiện chống phá giá hàng hố nước ngồi Và để làm rõ vụ điều tra bán phá giá Việt Nam nhóm định lựa chọn đề tài: “Phân tích vụ điều tra Chống bán phá giá mặt hàng thép mạ (tôn mạ) nhập vào Việt Nam từ nước Trung Quốc, Hàn Quốc” CHƯƠNG 1: Cơ sở lý thuyết 1.1 Bán phá giá 1.1.1 Khái niệm Trong Thương mại quốc tế, sản phẩm coi bán phá giá giá xuất thấp giá sản phẩm tương tự nước xuất điều kiện thương mại thơng thường, bán với giá thấp chi phí để sản xuất Một sản phẩm hàng hóa coi nhập với mức thấp mức trị giá thông thường giá bán sản phẩm thấp hơn: ● Giá so sánh tiến trình thương mại thơng thường với sản phẩm tương tự nhằm mục đích tiêu dùng thị trường quốc gia khác (thông thường giá nơi xuất khẩu); ● Giá bán sản phẩm thị trường nước thứ ba; ● Giá thành sản xuất sản phẩm nơi xuất xứ có cộng thêm chi phí hợp lý bao gồm khoản chi phí vận chuyển, chi phí lưu kho, tiền công bán hàng lợi nhuận 1.1.2 Phân loại Thông thường người ta chia bán phá giá làm loại: bền vững, chớp nhống, khơng thường xun Bán phá giá bền vững Bán phá giá bền vững (persistent dumping) hay gọi phân biệt giá giới (international price discrimination) xu hướng tiếp tục nhà độc quyền nội địa làm cực đại hóa lợi tức thơng qua việc bán sản phẩm với giá cao thị trường nước (được giải thích chi phí vận chuyển hàng rào mậu dịch) so với giá thị trường giới bán thị trường giới với giá thấp thị trường nội địa (được giải thích phải cạnh tranh với nhà sản xuất nước ngoài) Điều quan trọng nhà độc quyền nội địa phải tính tốn tỉ lệ giá hàng hóa bán nước hàng hóa bán nước để đạt lợi tức cao Bán phá giá chớp nhoáng Bán giá kiểu chớp nhoáng (predatory dumping) hình thức bán tạm thời sản phẩm nước ngồi thấp giá thành sản xuất để loại nhà sản xuất nước ngồi khỏi kinh doanh Sau lại tăng giá lên để dành lợi sức mạnh độc quyền đạt Bán phá giá theo kiểu chớp nhoáng hồn tồn mang động xấu Do đó, hạn chế mậu dịch chống lại kiểu bán phá giá coi hợp pháp cho phép áp dụng để bảo hộ ngành công nghiệp nước chống lại cạnh tranh mức bất công từ nước ngồi Bán phá giá khơng thường xun Bán phá giá không thường xuyên (sporadic dumping) bán sản phẩm thị trường nước thấp sơ với thị trường nước nhằm mục đích đỡ bớt gánh nặng rủi ro không dự kiến trước số dư tạm thời sản phẩm mà không cần giảm giá nội địa Tuy nhiên, việc xác định hình thức bán phá giá kiểu thực tế khó khăn khơng thể hiểu mục đích nhà độc quyền Do đó, nhìn chung, nhà sản xuất nội địa địi hỏi phủ bảo hộ để chống lại hình thức bán phá giá 1.1.3 Mục tiêu Dưới góc độ nước xuất khẩu, bán phá giá tạo điều kiện cho nhà sản xuất có điều kiện phát huy tối đa lực sản xuất, khả tăng lợi nhuận thâm nhập thị trường Khi bán phá giá, doanh nghiệp thực bán phá giá có khả đánh bại đối thủ, loại bỏ dần đối thủ cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường nước Và tùy thuộc vào khả cạnh tranh mức độ phá giá, trở thành doanh nghiệp độc quyền, độc quyền nhóm, qua tận dụng lợi doanh nghiệp độc quyền để tăng lợi nhuận thông qua việc tăng giá bán thị trường nước nhập Trong số trường hợp, doanh nghiệp xuất có mức tồn kho lớn, doanh nghiệp bán phá giá để giải phóng hàng tồn kho trường hợp khan ngoại tệ tìm kiếm ngoại tệ trường hợp khẩn cấp, doanh nghiệp thực bán phá giá Trong trường hợp khác, bán phá giá thực với mục tiêu trị Bán phá giá biểu trực tiếp can thiệp Nhà nước lĩnh vực ngoại thương Một số nước thực bán phá giá để thao túng thị trường Ví dụ: Mỹ sẵn sàng bỏ Ngân sách để mua phần lớn số gạo thị trường giới bán phá giá, điều làm cho nhiều nước phải lao đao phải chịu nhiều vòng phong tỏa Mỹ Chẳng hạn giá xuất gạo Mỹ khoảng 400 USD/tấn, chí 800 USD/tấn, họ sẵn sàng bán thị trường giới với giá 60%-70%, chí 40% mức giá mua Mức thấp nhiều so với giá thành nơng dân Mỹ sản xuất ra, Mỹ phải trợ giá từ 700-800tr USD/năm để trợ giá xuất gạo, nhằm thực mục tiêu Tuy bị thâm hụt Ngân sách Mỹ thực mục tiêu trị thao túng giá gạo giới, để từ buộc nước phải ràng buộc với điều kiện định 1.2 Chống bán phá giá 1.2.1 Tình hình chống bán phá giá giới Việt Nam Theo thống kê Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), giai đoạn 2015 - 2020, Thế giới có tổng cộng 1541 vụ điều tra chống bán phá giá, năm 2020 349 vụ điều tra Trong đó, quốc gia thực điều tra chống bán phá giá nhiều Ấn Độ (331 vụ), Mỹ (290 vụ), Australia (80 vụ), Canada (75 vụ), Trung Quốc (74 vụ), Tập trung vào sản phẩm đá, thạch cao, sản phẩm gốm sứ, thủy tinh (446 vụ); Nhựa, plastic, cao su sản phẩm (119 vụ) hay sản phẩm ngành cơng nghiệp hóa chất ngành liên quan (215 vụ) Còn Việt Nam, Cục Phịng vệ Thương mại (Bộ Cơng Thương) thơng tin, giai đoạn 2015 - 2020, Việt Nam khởi xướng điều tra dẫn tới áp dụng biện pháp chống bán phá giá với hàng nhập 10 vụ, cụ thể 2020 (2 vụ), 2019 (4 vụ), 2018 (1 vụ), 2016 (2 vụ), tập trung vào mặt hàng thép, nhơm, hợp kim, bột ngọt, bột ngơ, Nhìn chung, số biện pháp phòng vệ thương mại, chống bán phá giá chiếm đa số số điều tra tỉ lệ số điều tra dẫn tới áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại Chính vậy, chống bán phá giá trở thành cơng cụ sách quan trọng để thực bảo hộ sản xuất nước 1.2.2 Tổng quan chống bán phá giá 1.2.2.1 Các khái niệm chống bán phá giá Biện pháp chống bán phá giá tất biện pháp mà nước nhập sử dụng để chống lại tượng bán phá giá hàng nhập sau có kết luận cuối khẳng định việc bán phá giá gây thiệt hại đáng kể Các biện pháp chống bán phá giá bao gồm: Thuế chống bán phá giá tạm thời: Nếu kết điều tra cho thấy, việc bán phá giá gây thiệt hại cho ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa tương tự nước có quan hệ nhân chúng áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời ● Thu mức thuế chống bán phá giá tạm thời Mức thuế chống bán phá giá tạm thời không đặt cao biên độ phá giá ban đầu ● Hoặc tối ưu áp dụng hình thức đảm bảo - tiền mặt đặt cọc tiền bảo đảm (tiền ký quỹ): yêu cầu nộp khoản tiền ký quỹ nhằm đảm bảo cho việc thu thuế chống bán phá giá áp đặt hàng hố nhập Tiền ký quỹ bảo đảm hoàn lại định cuối đưa mức thuế thức thấp mức thuế tạm thời Áp dụng biện pháp cam kết giá nước xuất khẩu: Có nghĩa cam kết điều chỉnh mức giá Khuyến khích việc yêu cầu mức gia tăng giá thấp biên độ bán phá giá mức đủ để loại bỏ tổn hại sản xuất nước Hiệp định chống bán phá giá WTO cho phép nhà xuất sau tiến trình điều tra bị kết luận bán phá giá đưa cam kết sửa lại giá không gây tổn hại cho ngành công nghiệp nội địa Nếu cam kết nước nhập chấp nhận, khơng cần thiết đưa mức thuế chống bán phá giá đánh vào hàng hố nhập đó, khơng cần thiết tìm tổn hại, điều tra chống bán phá giá ngưng Nếu cam kết khơng thực hiện, bị vi phạm cam kết hủy bỏ điều tra chống bán phá giá tiến hành ban đầu Thuế chống bán phá giá thức: Nếu kết điều tra thức đến kết luận cuối cho thấy có bán phá giá gây thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa mối quan hệ chúng thuế chống bán phá giá thức áp dụng Thuế chống bán phá giá tính theo giá hàng theo số lượng Mức thuế chống bán phá giá thức khơng vượt mức bán phá giá xác định định cuối Thời hạn thu thuế chống bán phá giá năm Trong thời hạn này, định thu thuế chống bán phá giá xem xét lại theo yêu cầu bên liên quan Mức thuế chống bán phá giá thay đổi hay kéo dài thêm năm Thuế đối kháng: Khi phủ hay quan cơng cộng nước ngồi trợ cấp tài tiền thưởng ngành sản xuất vận chuyển xuất hàng hoá mà gây đe dọa gây tổn thương vật chất ngành sản xuất nội địa phép tiến hành hành động đối kháng chống lại nước nhập có liên quan dạng áp đặt loại thuế đặc biệt gọi “thuế đối kháng”, chiến tranh thương mại thường dùng loại thuế Tóm lại, biện pháp chống bán phá giá nhằm tái lập trật tự cạnh tranh theo tinh thần tự thương mại, đồng thời công cụ bảo vệ ngành sản xuất nước trước xâm chiếm hàng nhập Tuy nhiên, có người cho việc hạn chế hàng hoá nhập biện pháp chống bán phá giá không hợp lý 1.2.2.2 Mục tiêu chất chống bán phá giá Bán phá giá thường bị coi hành vi thương mại quốc tế không công Do đó, Chính phủ nhiều nước cho họ cần phải có hành động chống lại hành vi nhằm bảo vệ ngành công nghiệp nước Tuy nhiên, thực tế số nước, việc chống bán phá giá không đơn mang ý nghĩa đảm bảo công mà với mục tiêu bảo hộ "nền cơng nghiệp nội địa" hay nói bảo vệ quyền lợi nhóm nhà sản xuất nước có sản phẩm cạnh tranh với sản phẩm bị cho bán phá giá Chống bán phá giá phương tiện mà đối thủ cạnh tranh sử dụng quyền lực Nhà nước để giành lợi cạnh tranh trước đối thủ khác Theo thống kê đánh giá chuyên gia kinh tế giới cho rằng, số biện pháp chống bán phá nhiều nước áp dụng, có khoảng 5% mang ý nghĩa đích thực chống lại cạnh tranh không lành mạnh, thiếu trung thực Còn lại khoảng 95% lạm dụng quy chế chống bán phá giá để bảo vệ sản xuất nước, bảo vệ mặt hàng nhạy cảm với cung cầu Việc áp thuế chống bán phá giá hợp thức hoá rào cản kỹ thuật để bảo vệ sản xuất nước giữ danh tiếng chấp hành nghiêm túc nguyên tắc mở cửa thị trường, giảm dần hàng rào thuế quan, bảo đảm khả tự cạnh tranh lành mạnh, trung thực theo đà hội nhập kinh tế khu vực toàn cầu Do vậy, người bị thiệt hại cuối nhà sản xuất, xuất nước Tuy nhiên, vài trường hợp việc sử dụng phương pháp bảo hộ có tác động ngược lại, ví dụ trường hợp sản phẩm bị áp thuế phá giá lại có vai trò nguyên liệu đầu vào quan trọng ngành cơng nghiệp khác, vậy, làm tổn hại đến kinh tế nước sử dụng biện pháp chống bán phá giá 1.2.2.3 Tác động chống bán phá giá Tác động tích cực Đối với nước xuất khẩu: ● Doanh nghiệp xuất thay đổi chiến lược cạnh tranh, cạnh tranh chất lượng dịch vụ cạnh tranh giá Khi bị áp thuế chống bán phá giá, sản phẩm doanh nghiệp xuất buộc phải tăng giá, khiến giá khơng cịn lợi cạnh tranh doanh nghiệp Từ đó, để trì doanh số, thị phần nước nhập khẩu, doanh nghiệp xuất buộc phải thay đổi chiến lược, đổi quy trình, cách thức quản lý phương pháp sản xuất để tập trung phát triển chất lượng sản phẩm ● Doanh nghiệp thực đa dạng hóa thị trường Khi bị áp thuế chống bán phá giá doanh nghiệp xuất phải tăng giá, lợi cạnh tranh ban đầu giá thực mục tiêu xả hàng tồn kho tập trung vào thị trường Vì tăng giá nên lượng hàng hóa xuất có xu hướng giảm thị trường bị áp thuế chống bán phá giá, doanh nghiệp phải tìm kiếm thêm thị trường nhằm đảm bảo số lượng hàng hóa bán Đối với nước nhập khẩu: ● Chống lại hành động cạnh tranh không lành mạnh, bảo vệ doanh nghiệp người tiêu dùng nước chống lại “mức giá thơn tính” giá độc quyền 10 cách ngăn chặn lợi giá thành thấp mặt hàng nhập đến từ cơng ty nước ngồi ● Bảo hộ ngành sản xuất nước Duy trì phát triển ngành sản xuất quan trọng có nhiều tiềm nước với ngành sản xuất tương tự nhập Tác động tiêu cực Đối với nước xuất khẩu: ● Chống bán phá giá khiến cho doanh nghiệp nước xuất gặp khó khăn việc tiếp cận thị trường Khi xuất hàng hóa gia nhập vào thị trường mục tiêu mới, với mục tiêu lớn lợi nhuận doanh thu, doanh nghiệp xuất phải tìm biện pháp nhằm tiếp cận thị trường dễ dàng hơn, có việc hạ giá thành sản phẩm để thu hút người tiêu dùng nước nhập Do thị trường nhập thực chống bán phá gây khó khăn khâu tiếp cận thị trường ● Hàng hóa từ nước xuất bị áp thuế chống bán phá giá khiến giá hàng hóa vào nước nhập tăng lên, lượng hàng hóa, kim ngạch xuất vào nước nhập nhập giảm khơng cạnh tranh với hàng hóa nội địa tương tự ● Khi nước áp dụng biện pháp chống bán phá giá khiến cho sản lượng xuất nước xuất bị giảm từ làm giảm doanh thu, lợi nhuận thị phần Khi bị giảm thị phần khiến doanh nghiệp nước xuất bị giảm quy mô cho hoạt động giảm lợi nhuận Thậm chí thu hẹp phá hoại trao đổi thương mại Đối với nước nhập khẩu: ● Ảnh hưởng ngành sản xuất sản phẩm tương tự Do sản phẩm sản xuất nước bảo hộ nên làm giảm động lực cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất nội địa, từ dẫn đến tình trạng tụt hậu, trì trệ khoa học công nghệ, đổi áp dụng sản xuất ● Người tiêu dùng khơng hưởng lợi.Chính sách chống bán phá giá hạn chế nhập sản phẩm rẻ chất lượng từ kinh tế khác Người tiêu dùng phải sử dụng hàng hóa nội địa nước, tương quan 11 giá đắt so với sản phẩm bán phá giá Do làm giảm lợi ích người tiêu dùng nước 1.2.3 Các quy định WTO chống bán phá giá Năm 1948 hệ thống thương mại đa biên thiết lập với đời Hiệp định chung Thuế quan Thương mại (GATT) Trải qua gần nửa kỷ, quy định GATT thương mại đa biên, có quy định chống bán phá giá (Điều VI) tỏ chưa chặt chẽ Cùng với đời WTO, Hiệp định Chống bán phá giá có quy định chặt chẽ chi tiết nhiều so với Điều VI GATT Hiệp định Chống bán Phá giá ký kết Vòng đàm phán Uruguay Điều kiện áp dụng biện pháp chống bán phá giá Biện pháp chống bán phá giá áp dụng chứng minh hành vi bán phá giá nước xuất thỏa mãn điều kiện sau: Thứ nhất, có hành động bán phá giá: tính độ chênh lệch giá mặt hàng nhập với giá mặt hàng tương tự bán thị trường nước xuất (gọi biên độ phá giá) Thứ hai, có thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa như: ● Có tăng trưởng đáng kể hàng nhập bán phá giá tính theo số lượng tuyệt đối hay tương quan với sản xuất tiêu dùng nước ● Giá mặt hàng nhập bán phá giá thấp giá sản phẩm nội địa tương tự gây ép giá sản phẩm tương tự ngăn cản giá sản phẩm tăng lên Kết ngành sản xuất nội địa bị tổn hại có nguy làm tổn hại ngành sản xuất nội địa nước nhập Thứ ba, phải có mối quan hệ nhân hàng nhập bán phá giá với thiệt hại ngành sản xuất nội địa 1.2.4 Quy trình vụ điều tra chống bán phá giá theo quy định WTO Bước 1: Nộp đơn kiện Mở đầu cho vụ kiện chống bán phá giá việc ngành sản xuất nội địa nộp đơn khởi kiện Đơn khởi kiện phải ủng hộ nhà sản xuất có sản lượng vừa đồng thời chiếm tối thiểu 25% tổng sản lượng nước, vừa chiếm 50% 12 Trong năm từ POI-3 đến POI, lượng hàng tồn kho ngành sản xuất nước liên tục gia tăng Đặc biệt, năm POI-1 đánh dấu thời kỳ tồn kho tăng mạnh mẽ (từ mức 130 POI-2 lên 223 POI-1) Năm POI, lượng tồn kho ngành tiếp tục gia tăng, gần chạm mốc 249, gấp gần 2.5 lần lượng tồn kho năm POI-3 Biểu đồ: Lượng tồn kho ngành sản xuất nước Nguồn: Bản trả lời câu hỏi Ngành sản xuất nước e Thị phần nước Bảng: Thị phần thép mạ nước Đơn vị: Index 100 POI-3 POI-2 POI-1 POI Thị phần ngành sản xuất nước 100.00 60.48 54.50 43.67 Thị phần doanh nghiệp nước khác 100.00 203.16 136.54 Thị phần hàng hóa nhập từ hai nước bị điều tra 100.00 352.47 289.81 571.96 179.61 97.56 44.96 Thị phần nhập từ nước 100.00 khác Nguồn: TCHQ, trả lời câu hỏi ngành sản xuất nước VSA 27 Trong năm từ POI-3 tới POI, tổng lượng hàng bán nước tăng gần lần Tuy nhiên qua năm, thị phần nước có thay đổi đáng kể Cụ thể, thị phần ngành sản xuất nước giảm dần từ 100 (POI-3) xuống cịn 43.67 (POI) Trong đó, thị phần hàng hóa nhập từ hai nước bị điều tra tăng từ mức 100 (POI-3) lên tới mức 572 (POI) Đặc biệt, so với năm POI-1, thị phần hàng hóa nhập từ hai nước bị điều tra POI tăng mạnh mẽ, thị phần thành phần lại giảm mạnh f Doanh thu lợi nhuận Bảng 13: Doanh thu lợi nhuận bán hàng nước ngành sản xuất nước Đơn vị: Index 100 POI-3 POI-2 POI-1 POI Doanh thu 100.00 107.74 145.54 160.80 Tỷ lệ thay đổi - 7.74% 35.09% 10.49% Lợi nhuận 100.00 90.18 -26.02 -254.83 Tỷ lệ thay đổi - -9.82% -128.86% -879.26% Nguồn: Tổng hợp từ số liệu ngành sản xuất nước Trong giai đoạn từ POI-3 đến POI, doanh thu ngành sản xuất nước đạt mức tăng trưởng tốt Trong POI-1, doanh thu ngành tăng 35% so với năm trước đến POI mức tăng cịn 10% Mặc dù lượng bán hàng ngành sản xuất nước tăng 30% POI doanh thu tăng tương ứng 10.49%, cho thấy doanh thu bị ảnh hưởng tiêu cực giá bán giảm mạnh Biểu đồ 8: Doanh thu lợi nhuận bán hàng nước 28 Nguồn: Số liệu ngành sản xuất nước Ngược lại với xu hướng tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận ngành có suy giảm rõ rệt, từ mức lãi 90.18 POI-2, ngành thua lỗ mức 26.02 POI-1 tiếp tục thua lỗ mức 254 POI Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận doanh thu có xu hướng giảm mạnh giai đoạn điều tra (3) Đánh giá thiệt hại ngành sản xuất nước Thông qua việc đánh giá số thiệt hại trên, Cơ quan điều tra kết luận sau: Nhập hàng hóa bị điều tra: tổng lượng nhập từ nước bị điều tra POI 865,851 tấn, tăng 220% so với kỳ năm trước (270,279 tấn) đạt mức nhập cao vòng năm trở lại Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra xác định có gia tăng tương đối hàng hóa nhập vào Việt Nam so với lượng hàng bán nước Tác động giá: qua phân tích cho thấy có tượng hàng hóa nhập ép giá kìm giá hàng hóa tương tự sản xuất nước, đặc biệt POI-1 POI Về sản lượng: giai đoạn từ POI-3 đến POI, sản lượng ngành sản xuất nước liên tục gia tăng Tuy nhiên tốc độ gia tăng giảm dần thấp nhiều so với tốc độ gia tăng lượng hàng hóa nhập từ hai nước bị điều tra 29 Về lượng hàng bán: lượng hàng bán nước tăng giai đoạn điều tra, nhiên tốc độ gia tăng thấp nhiều so với tốc độ gia tăng nhập từ hai nước bị điều tra Về tồn kho: lượng hàng hóa tồn kho liên tục gia tăng giai đoạn điều tra Đặc biệt, POI, lượng tồn kho tăng gấp 2.5 lần so với lượng tồn kho POI- Về thị phần: thị phần ngành sản xuất nước giảm liên tục giai đoạn POI-3 đến POI, thị phần hàng nhập từ nước bị điều tra gia tăng nhanh liên tục Riêng hàng nhập từ nước khác lại giảm từ giai đoạn từ POI-3 đến POI Về doanh thu lợi nhuận: bản, từ POI-3 đến POI, doanh thu ngành sản xuất nước đạt mức tăng trưởng tốt Tuy nhiên, lợi nhuận ngành có suy giảm rõ rệt, đặc biệt POI-1 POI ngành thua lỗ lớn Tổng hợp lại số trên, theo quy định khoản Điều 12 Pháp lệnh Chống bán phá giá khoản Điều 24 Nghị định 90, Cơ quan điều tra kết luận có thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nước 2.2.2.2 Kết luận sơ Trên sở liệu thu thập thông qua việc điều tra, Cơ quan điều tra (Cục Phòng vệ thương mại) đưa kết luận vụ việc bán phá giá Thông qua việc điều tra sơ bộ, bên yêu cầu chứng minh biên độ phá giá hai nước xuất Trung Quốc, Hàn Quốc 4.02 - 38.34% 12.40 19%.Và bên yêu cầu cung cấp thông tin hợp lý chứng minh dấu hiệu thiệt hại đáng kể ngành sản xuất nước: ● Hàng hóa bán phá giá có xuất xứ từ hai nước đồng thời tạo thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nước ● Lượng nhập từ nước hai nước vượt quá 3% so với tổng lượng nhập hàng hóa tương tự vào Việt Nam (Hàn Quốc POI chiếm gần 5%, đặc biệt Trung Quốc chiếm tới 90%) ● Hàng hóa bán phá giá có xuất xứ từ hai nước cạnh tranh trực tiếp với hàng hóa ngành sản xuất nước thị trường Việt Nam, tốc độ gia tăng bán ngành sản xuất nước thấp nhiều so với tốc độ tăng hàng hóa nhập (Tốc độ gia tăng bán thép mạ nước chiếm khoảng 30% hàng nhập từ Trung Quốc Hàn Quốc lại lên đến 200%) ● Biên độ bán phá tính tốn nêu cao, gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nước Về mối quan hệ nhân quả, bên yêu cầu chứng minh có tồn mối quan hệ hàng hóa nhập bán phá giá thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nước ❖ Áp dụng thuế CBPG tạm thời (biện pháp sơ bộ) 30 Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời sản tơn mạ (cịn gọi thép mạ) nhập có xuất xứ từ Cộng hịa nhân dân Trung Hoa (bao gồm Hồng Kông) (“Trung Quốc”) Đại Hàn Dân quốc (“Hàn Quốc”) (mã vụ việc AD02) với nội dung chi tiết nêu rõ Quyết định 3584/QĐ - BTC Tại Quyết định này, Bộ Công thương đưa thông báo việc áp thuế tạm thời mặt hàng bị điều tra CBPG từ công ty quốc gia Trung Quốc Hàn Quốc Nước/Vùng lãnh thổ Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông) TT Hàn Quốc Tên nhà sản xuất/xuất Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd Bazhou Sanqiang Metal Products Co., Ltd BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd Bengang Steel Plates Co., Ltd Các công ty thương mại Chin Fong Metal Pte., Ltd Sumec International Technology Co., Ltd Benxi Iron and Steel International Economic and Trading Co., Ltd Benxi Iron and Steel International Economic and Trading Co., Ltd Tianjin Haigang Steel Tianjin Hajinde Co., Ltd Sheet Hebei Iron & Steel Tangshan Iron & Steel Co., Ltd., Tangshan Group Co., Ltd Branch Wuhan Iron and Steel International Economic Company Limited and Trading Corporation WISCO Wugang Trading Company Limited Ye-Steel Trading Co., Limited Steelco Pacific Trading Limited Các nhà sản xuất/xuất khác Trung Quốc POSCO Daewoo International Corporation POSCO Asia POSCO Processing & Service Co., Ltd 31 Mức thuế 4.02% 7.20% 38.34% 34.77% 11.87% 20.76% 25.63% 38.34% 12.40% Các nhà sản xuất/xuất khác Hàn Quốc 19.00% 2.2.2.3 Kết luận cuối Ngày 21 tháng năm 2017, theo quy định Điều 39 Nghị định 90, Hội đồng xử lý vụ việc thảo luận biểu kết luận cuối Cơ quan điều tra với kết biểu sau: (1) Có tình trạng bán phá giá hàng hóa nhập vào Việt Nam; (2) Có tình trạng ngành sản xuất nước bị thiệt hại đáng kể; (3) Có mối quan hệ việc bán phá giá hàng hóa nhập vào Việt Nam với thiệt hại đáng kể ngành sản xuất nước Căn kết luận điều tra cuối Cơ quan điều tra kiến nghị Hội đồng xử lý vụ việc, Bộ Công Thương định áp dụng thuế chống bán phá giá thức nhà sản xuất/xuất nước sau: Cột TT Cột2 Tên nhà sản xuất/xuất Cột Các công ty thương mại Cột Mức thuế chống bán phá giá 3,17% Yieh Phui (China) Chin Fong Metal Pte., Ltd Technomaterial Co., Ltd Bazhou Sangiang Sumec International Technology Metal Products Co., Co., Ltd Ltd Win Faith Trading Limited Hangzhou Ciec International Co., Ltd Hangzhou Cogeneration (Hong Kong) Company Limited Singapore (Cogeneration) Steel Pte Ltd Rich Fortune Int'l Industrial Limited China-Base Resources Ningbo Ltd Shanghai Nanta Industry Co., Ltd 26,36% BX Steel POSCO Benxi Iron and Steel International Cold Rolled Sheet Economic and Trading Co., Ltd Co., Ltd 38,34% Bengang Steel Benxi Iron and Steel International Plates Co., Ltd Economic and Trading Co., Ltd 27,36% 32 Tianjin Haigang Tianjin Haijinde Trading Co., Ltd Steel Coil Co., Ltd Hangzhou Ciec International Co., Ltd Hangzhou Cogeneration (Hong Kong) Company Limited Singapore (Cogeneration) Steel Pte Ltd Sumec International Technology Co., Ltd Win Faith Trading Limited Rich Fortune Int'l Industrial Limited China-Base Resources Ningbo Ltd Chengtong International Limited 10 China Chengtong International Co., Ltd 11 Sino Commodities International Pte Ltd 12 Zhejiang Materials Industry International Co., Ltd 13 Arsen International (HK) Limited 14 Shanghai Nanta Industry Co., Ltd 26,32% Hebei Iron & Steel Tangshan Iron & Steel Group Co., Ltd Co., Ltd., Tangshan Branch 38,34% Wuhan Iron and International Economic and Trading Steel Company Corporation WISCO Limited Wugang Trading Company Limited Ye-Steel Trading Co., Limited Steelco Pacific Trading Limited 33,49% Các nhà sản xuất xuất khác Trung Quốc 38.34% POSCO 10 Các nhà sản xuất xuất khác Hàn Quốc POSCO Daewoo Corporation POSCO Asia POSCO Processing & Service Co., Ltd Samsung C&T Corporation 7,02% 19,00% 33 Thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá có hiệu lực vòng năm kể từ ngày 30/03/2017 trừ trường hợp thay đổi theo Quyết định khác Bộ Công Thương kết rà soát áp dụng biện pháp chống bán phá giá Theo Quyết định 2754/QĐ-BCT ngày 20/07/2017 Quyết định 539/QĐ-BCT ngày 9/2/2018, Hồng Kông loại khỏi nước áp dụng biện pháp chống bán phá giá sản phẩm thép mạ nhập vào Việt Nam Đối với lô hàng thép mạ có xuất xứ từ Hồng Kơng nhập vào Việt Nam nộp thuế chống bán phá giá theo Quyết định số 3584/QĐ-BCT ngày 01 tháng năm 2016 Bộ Công Thương việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời Quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30 tháng năm 2017 Bộ Công Thương việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá thức sản phẩm thép mạ nhập vào Việt Nam (mã vụ việc AD02) 2.3 Tác động vụ điều tra chống bán phá giá đến hàng hóa nội địa Việt Nam 2.3.1 Tích cực - Chống lại hành động cạnh tranh không lành mạnh, bảo vệ doanh nghiệp nước chống lại “mức giá thơn tính” Cụ thể, ngành thép Việt Nam bị thiệt hại nặng nề từ năm trước gian lận thương mại với việc thép giá rẻ tràn vào thị trường nước Và sau biện pháp chống bán phá giá áp dụng thức từ ngày 15/4/2017 doanh nghiệp Hàn Quốc Trung Quốc khiến giá thép nhập thị trường tăng cách nhanh chóng (đỉnh điểm vào tháng 5/2017) Chính nhờ vào tác động biện pháp phòng vệ thương mại ngăn chặn lợi giá thành thấp mặt hàng thép nhập giúp doanh nghiệp sản xuất nước giảm bớt sức ép cạnh tranh với hàng nhập giá rẻ tạo dựng môi trường cạnh tranh công Biểu đồ: Diễn biến lượng giá thép nhập Việt Nam 34 (Trích Bản tin Hiệp hội Thép tháng 11/2017) - Mang lại hiệu tích cực cho ngành sản xuất nước bước phát triển Theo báo cáo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho thấy mức thuế chống bán phá giá có hiệu lực sản lượng thép nhập vào Việt Nam giảm mạnh Bên cạnh đó, theo đánh giá tổng hợp VSA cho biết,vào tháng 5, sau biện pháp chống phá giá thức thức có hiệu lực sản xuất tiêu thụ thép thị trường nước tăng trưởng so với tháng 4/2017 kỳ năm 2016 Cụ thể, tháng 5/2017 sản xuất thép nước đạt 7.876.016 tấn, tăng 12% so với kỳ năm 2016 Tiêu thụ ước đạt 6.432.889 tấn, tăng 7,2% so với kỳ năm 2016 Nhờ tiêu thụ tăng cao so với lượng sản xuất nên lượng thép tồn kho tính tới thời điểm 31/5/2017 621.424 tấn, giảm 14% so với thời điểm 30/4/2017 35 Sản xuất tiêu thụ Việt Nam (triệu tấn) Nguồn: VSA Cũng tháng 5/2017, sản xuất tôn mạ kim loại sơn phủ màu đạt 395.363 tấn, tăng 10,3% so với tháng trước tăng 12,9% so với kỳ năm 2016 Trong đó, tiêu thụ đạt 315.474 tấn, tăng 13,1% so với tháng trước tăng 36,3% so với kỳ 2016 Tổng kết năm 2017, sản xuất thép tăng trưởng cao so với kỳ sản xuất đạt 21,062 triệu tấn, tăng 24.3% so với năm 2016 Bán hàng thép loại đạt gần 18 triệu tấn, tăng 20.7% so với năm trước Trong đó, sản xuất tiêu dùng thép mạ tăng đáng kể so với năm trước Cũng theo VSA, tổng lực sản xuất ngành Thép nước khoảng 30 triệu tấn/năm Trong đó, phơi thép 12 triệu tấn/năm, thép cán 12 triệu tấn/năm, tôn mạ phủ màu triệu tấn/năm, thép ống triệu tấn/năm Với quy mô này, ngành Thép Việt Nam đánh giá đứng đầu nước Đông Nam Á 2.3.2 Tiêu cực ● Thu hẹp trao đổi thương mại Việt Nam với Trung Quốc Hàn Quốc thể qua kim ngạch xuất, nhập Tại Việt Nam kể từ sau có định áp thuế chống bán phá giá mặt hàng thép mạ từ Trung Quốc, Hàn Quốc năm 2017 xuất sụt giảm đáng kể lượng, giá thị phần thép nhập từ Trung Quốc Hàn 36 Quốc thị trường Việt Nam Do Trung Quốc Hàn Quốc thị trường nhập sắt thép hàng đầu Việt Nam nên sụt giảm lượng nhập từ quốc gia trực tiếp khiến tổng lượng sắt thép nhập năm 2017 đạt 14,99 triệu tấn, trị giá 9,01 tỷ USD, giảm 17,4% lượng Biểu đồ 2.1 Tỷ trọng thép nhập từ quốc gia vào Việt Nam năm 2016 Biểu đồ 2.2 Tỷ trọng thép nhập từ nước năm 2017 Cụ thể, với lượng nhập 6,5 triệu thép, giảm tới 33% lượng giảm 5% trị giá Tỷ trọng thép nhập từ Trung Quốc chiếm gần 47% tổng lượng thép thành phẩm nhập Việt Nam giảm tới 12% (59%) so với năm 2016, so với năm 2015 (74%) mức giảm 27% lớn Bên cạnh đó, Hàn Quốc - thị trường nhập sắt thép lớn thứ Việt Nam, kể từ sau có định thức áp thuế chống bán phá giá lượng sắt thép nhập từ quốc gia ghi nhận sụt giảm mức 5% so với năm 2016 37 Xu hướng giảm tiếp tục năm 2018 lượng thép nhập từ Trung Quốc Hàn Quốc ghi nhận giảm dẫn đến sụt giảm chung tổng lượng sắt thép nhập Việt Nam Cụ thể năm Việt Nam nhập sắt thép nhiều từ thị trường Trung Quốc, nhiên lượng nhập giảm chiếm tới 36% tổng lượng sắt thép nhập nước chiếm 38% tổng kim ngạch, đạt 1,12 triệu tấn, trị giá 829,81 triệu USD, giảm 48,8% lượng giảm 29,5% trị giá so với kỳ Như việc áp thuế chống bán phá giá trực tiếp tác động đến kim ngạch xuất sắt thép Trung Quốc vào Việt Nam đồng thời gián tiếp làm giảm kim ngạch xuất hàng hóa nói chung vào Việt Nam Trung Quốc ● Giá mặt hàng thép nhập tăng mạnh, thu hẹp phúc lợi người tiêu dùng ngắn hạn Việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá thức từ 15/4/2017 doanh nghiệp Hàn Quốc, Trung Quốc xuất thép vào Việt Nam nguyên nhân khiến giá thép nhập thị trường tăng mạnh, trực tiếp ảnh hưởng đến phúc lợi ngắn hạn người tiêu dùng doanh nghiệp sản xuất có nguyên liệu đầu vào thép Trên thực tế, trước áp dụng thuế chống bán phá giá, 3/4 lượng sắt thép nhập vào Việt Nam mang xuất xứ Trung Quốc Do đó, sau định ban hành biện pháp chống bán phá giá doanh nghiệp từ Trung Quốc, Hàn Quốc có hiệu lực, thị trường ghi nhận mức sụt giảm khối lượng nhập thép mạ nói riêng thép nói chung, đồng thời giá mặt hàng lại tăng mạnh Cụ thể, so sánh tổng khối lượng kim ngạch nhập quý II/2017 quý II/2016, dù lượng nhập giảm, giá thép nhập Việt Nam tăng mạnh Tính đến hết tháng 30/6/2017, nhập thép thành phẩm đạt 10,127 triệu tấn, với tổng kim ngạch nhập đạt 5,288 tỷ USD, giảm 15% lượng, tăng 21% giá trị Trung Quốc thị trường nhập chính, với lượng nhập gần triệu thép, chiếm tới 48% tổng lượng thép thành phẩm nhập Tính đến hết tháng 30/11/2017, nhập thép loại đạt 18,2 triệu tấn, với tổng kim ngạch nhập đạt 9,63 tỷ USD, giảm 14% lượng, tăng 15% giá trị 38 Tình hình nhập (lượng giá) sản phẩm thép từ 1/2015 - 10/2017 Nguồn: Hiệp hội thép Việt Nam Sau năm 2017, mặt hàng thép nhập vào Việt Nam có xu hướng chung tăng giá, giảm lượng thể biểu đồ sau: Tình hình nhập (lượng giá) sản phẩm thép từ 1/2017 - 10/2019 Nguồn: Hiệp hội thép Việt Nam 39 KẾT LUẬN Như vậy, liền với hội nhập kinh tế quốc tế ln có tác động tích cực tiêu cực Bên cạnh lợi ích thương mại, đầu tư, cơng nghệ, phải đối mặt với cạnh tranh từ doanh nghiệp nước mà tượng bán phá giá từ doanh nghiệp nước xuất Vấn đề chống bán phá giá hàng nhập tương đối mẻ với doanh nghiệp, ngành sản xuất quan quản lý Việt Nam Đặc biệt, Việt Nam lại thị trường lớn, nhu cầu tiêu dùng đa dạng, lực sản xuất công nghệ hạn chế, vấn đề bán phá giá trở lên phổ biến Thơng qua vụ điều tra thấy Việt Nam nỗ lực sử dụng biện pháp phòng thương mại, cụ thể thảo luận biện pháp chống bán phá giá doanh nghiệp xuất bán phá giá Qua bảo vệ hàng hóa nội địa, bảo vệ ngành sản xuất nước, bảo vệ kinh tế trước tác hại từ nhà xuất nước đem lại 40 Tài liệu tham khảo (1) Bài giảng Chính sách kinh tế quốc tế, Trường Đại học Thương mại (2) Anti-dumping Initiations 01/01/1995 - 31/12/2020 https://www.chongbanphagia.vn/download/f4351/2021061514154302adinitiati onsbyrepmem.pdf (3) Anti-dumping Measures 01/01/1995 - 31/12/2020 https://www.chongbanphagia.vn/download/f4356/2021061514174379admeasur esbysector.pdf (4) Thống kê vụ điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá Việt Nam tiến hành với hàng nhập Quyết định 2942/QĐ- BCT ngày 28/09/2019/ Decision No.2942 /QĐ-BCT on 28 Sep 2019 Thống kê vụ điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (5) Điều tra chống bán phá giá sản phẩm thép mạ nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY - Cổng thơng tin Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (6) Tình hình thị trường giá sắt thép xây dựng tháng năm 2017 cập nhật 24g - Xây Nhà (7) Thị trường thép Việt Nam năm 2018 (8) Tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 12/2017 năm 2017 – HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAM (9) Tổng quan thị trường thép nước tháng tháng năm 2017 - Giá sắt thép HCM (10) Tình hình chung thị trường sắt thép tháng 7/2017 41