(Luận văn) hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện châu thành tỉnh tiền giang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN LÊ KIM YẾN lu an n va p ie gh tn to HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TIỀN GIANG d oa nl w u nf va an lu ll LUẬN VĂN THẠC SĨ m oi Chuyên ngành Tài – Ngân hàng z at nh Mã số ngành: 8.34.02.01 z m co l gm @ an Lu n va Long An, tháng 10 năm 2019 ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN LÊ KIM YẾN LÊ KIM YẾN lu an p ie gh tn to LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG n va HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TIỀN GIANG d oa nl w ll u nf va an lu m oi LUẬN VĂN THẠC SĨ z at nh Chuyên ngành Tài – Ngân hàng z m co l gm @ an Lu NĂM 2019 Long An – 2019 n va ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN - LÊ KIM YẾN lu HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TIỀN GIANG an n va p ie gh tn to Chuyên ngành Tài – Ngân hang d oa nl w LUẬN VĂN THẠC SĨ u nf va an lu Mã số ngành: 8.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS LÊ ĐÌNH VIÊN ll oi m z at nh z m co l gm @ an Lu Long An, tháng 10 năm 2019 n va ac th si i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa cơng bố tạp chí khoa học cơng trình khác Các thơng tin số liệu luận văn có nguồn gốc ghi rõ ràng./ Tác giả luận văn lu an Lê Kim Yến n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tác giả xin gửi lời cám ơn trân trọng đến người hướng dẫn khoa học, GS.TS Lê Đình Viên tận tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ tác giả suốt trình thực luận văn Tác giả xin cám ơn Hội đồng bảo vệ đề cương đóng góp nhiều ý kiến quý báu, giúp tác giả định hướng viết rõ ràng khoa học Xin cám ơn Thầy, Cơ Khoa Tài - Ngân hàng trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tận tình dạy, truyền đạt nhiều kiến thức quý báu, làm lu tảng cho trình nghiên cứu tác giả an Xin cảm ơn Ban lãnh đạo đồng nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát va n triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Châu Thành Tiền Giang hỗ trợ cung cấp tư gh tn to liệu, góp ý tham gia khảo sát giúp tác giả hoàn thiện luận văn Mặc dù cố gắng hết sức, luận văn khó tránh khỏi thiếu sót hạn chế p ie tác giả kinh nghiệm, kiến thức, tài liệu thời gian nghiên cứu Tác giả mong nhận w đóng góp nội dung hình thức từ Q Thầy, Cơ Hội đồng bảo d oa nl vệ luận văn để luận văn hoàn thiện hơn./ lu ll u nf va an Tác giả luận văn oi m z at nh Lê Kim Yến z m co l gm @ an Lu n va ac th si iii NỘI DUNG TĨM TẮT Vốn đóng vai trị then chốt hoạt động ngân hàng thương mại Quy mô cấu trúc tài sản sinh lời ngân hàng thương mại phụ thuộc vào vốn ngân hàng Do đó, vốn ngân hàng có tác động đến nhiều khía cạnh ngân hàng, chẳng hạn chất lượng tài sản, mục tiêu phát triển mức độ an toàn ngân hàng Nghiệp vụ tiền gửi nghiệp vụ quan trọng ngân hàng thương mại, giúp tạo lập trì nguồn vốn, tạo điều kiện mở rộng tín dụng, nâng cao hiệu kinh doanh Việc huy động vốn chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Châu Thành, Tiền giang đạt kết tích cực lu thời gian gần nhờ thu hồi vốn thích hợp chi nhánh nhập vốn, an hướng dẫn kịp thời ban giám đốc Agribank, hợp tác hiệu khách hàng va n nỗ lực bền vững đội ngũ nhân viên chi nhánh Vì thế, tác giả thực tn to đề tài “Hiệu huy động vốn Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông ie gh Thôn Việt Nam chi nhánh huyện Châu Thành Tỉnh Tiền Giang” cho luận văn tốt p nghiệp Đây đề tài có giá trị hoạt động thực tế đơn vị, nl w nơi tác giả hoạt động d oa Luận văn góp phần hệ thống hóa vấn đề mang tính lý luận huy động vốn an lu ngân hàng thương mại Trên sở đó, tác giả nghiên cứu thực trạng huy động vốn va Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Châu thành Tiền u nf Giang giai đoạn 2016 – 2018, phân tích mặt đạt được, nhân tố tác động ll hạn chế cịn tồn hoạt động này, từ đưa giải pháp kiến nghị oi m cụ thể z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si iv ABSTRACT Capital plays a key role in the operation of commercial banks The size and the structure of profitable assets of a commercial bank depend on the bank’s capital Hence, the capital of a bank would have impacts on a variety of aspects of the bank, such as quality of assets, development goals and safety level of the bank Deposit operation is an important business of any commercial bank which enables to create and maintain capital sources, facilitate credit expansion, and improve business efficiency The capital mobilization of the branch of the Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development in Chau Thanh, Tien giang has achieved positive results in recent times lu thanks to the appropriate recoginiztion of the branch for importances of capital, the an timely guidance of the board of directors of Agribank, the effective cooperation with va n clietns and the sustained efforts of staff of the branch That is the reason why the author tn to does a thesis on “The Efficiency of capital mobilization at Vietnam Bank For ie gh Agriculture And Rural Development – Chau Thanh Tien Giang Branch” The thesis is p valuable to the actual operation of the bank where the author works nl w This thesis contributes to systematizing the theoretical issues of capital mobilization d oa in commercial banks On the basis of these arguments, the author examines the state an lu of capital mobilization at Agribank Chau Thanh Tien Giang from 2016 to 2018, va analyzing the achievements and identifying the weaknesses and the factors that ll u nf impact on this activity, from which solutions and recommendations are made oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si v MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu .3 Những đóng góp luận văn .3 lu an Phương pháp nghiên cứu .3 n va 7.1 Phương pháp thu thập số liệu Tổng quan cơng trình nghiên cứu trước gh tn to 7.2 Phương pháp phân tích số liệu p ie Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN nl w HÀNG THƯƠNG MẠI d oa 1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại .6 an lu 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại va 1.1.2 Hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại u nf 1.2 Cơ sở lý luận vốn huy động 11 ll 1.2.1 Khái niệm vốn huy động 11 m oi 1.2.2 Phân loại vốn huy động 12 z at nh 1.3 Cơ sở lý luận hiệu huy động vốn ngân hàng 19 1.3.1 Khái niệm hiệu 19 z gm @ 1.3.2 Hiệu huy động vốn ngân hàng thương mại .19 1.3.3 Các tiêu chí phản ánh hiệu huy động vốn 21 l m co 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu huy động vốn ngân hàng thương mại 24 an Lu 1.4.1 Các nhân tố khách quan 24 n va 1.4.2 Các nhân tố chủ quan 26 ac th si vi 1.5 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu huy động vốn 29 1.5.1 Đối với kinh tế .29 1.5.2 Đối với Ngân hàng thương mại 30 1.5.3 Đối với khách hàng .30 1.6 Kinh nghiệm huy động vốn ngân hàng thương mại nước .31 1.6.1 Kinh nghiệm huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 31 1.6.2 Kinh nghiệm huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu 32 1.6.3 Bài học kinh nghiệm cho Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông lu Thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Châu Thành Tỉnh Tiền Giang 33 an va KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 n CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG tn to NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN ie gh CHÂU THÀNH TỈNH TIỀN GIANG 36 p 2.1 Giới thiệu Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam w chi nhánh Huyện Châu Thành Tỉnh Tiền Giang 36 oa nl 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 36 d 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 41 lu an 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển u nf va Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Châu Thành Tỉnh Tiền Giang giai đoạn ll 2016 đến 2018 .41 oi m 2.2 Thực trạng huy động vốn Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông z at nh Thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Châu Thành Tỉnh Tiền Giang .43 2.2.1 Thực trạng huy động vốn Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông z Thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Châu Thành Tỉnh Tiền Giang 43 @ gm 2.2.2 Phân tích hiệu huy động vốn Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển l Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Châu Thành Tỉnh Tiền Giang .52 m co 2.3 Đánh giá hiệu huy động vốn Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển an Lu Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Châu Thành Tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 đến năm 2018 58 n va ac th si vii 2.3.1 Những kết đạt 58 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân .59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 63 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TIỀN GIANG 64 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam mục tiêu thực Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Châu Thành 64 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông lu Thôn Việt Nam .64 an va 3.1.2 Mục tiêu thực Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn n Việt Nam chi nhánh Huyện Châu Thành Tỉnh Tiền Giang 66 Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Châu Thành Tỉnh Tiền ie gh tn to 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng Nông Nghiệp p Giang 67 w 3.2.1 Chính sách lãi suất phù hợp 67 oa nl 3.2.2 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội hoạt động huy động vốn 68 d 3.2.3 Phát triển dịch vụ ngân hàng, đẩy mạnh huy động vốn không kỳ hạn 71 lu an 3.2.4 Thực phân loại khách hàng, mở rộng mạng lưới chi nhánh 74 u nf va 3.2.5 Thực tốt sách quảng bá, tiếp thị ngân hàng sản phẩm dịch ll vụ có 75 oi m 3.2.6 Nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý nguồn nhân lực 76 z at nh 3.2.7 Các giải pháp khác 78 3.3 Một số kiến nghị .79 z KẾT LUẬN CHƯƠNG 81 @ gm KẾT LUẬN CHUNG 82 m co l DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .83 an Lu n va ac th si 70 đúng, đầy đủ quy trình, quy định, giảm số lượng sai sót, nhầm lẫn mắc phải nâng cao hiệu hệ thống kiểm soát nội nghiệp vụ tiền gửi - Việc bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho cán phải thực thường xuyên nhiều hình thức nhằm hạn chế rủi ro đạo đức cán Trong đó, ý phát huy tốt vai trò cẩm nang văn hóa Agribank, kỹ chăm sóc khách hàng, không thông qua tuyên truyền ban đầu ký hợp đồng lao động mà phải thường xuyên nhắc nhở cán nhân viên quy tắc, quy chuẩn suốt trình làm việc nhiều hình thức tổ chức thi tìm hiểu quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp, thi tài lịch hàng năm để cán ôn lại giá trị đạo đức cốt lõi, nâng cao ý thức lu an tôn trọng thực đầy đủ, có trách nhiệm quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp n va Agribank, hạn chế tối đa tư tưởng, mưu đồ gian lận, trục lợi cá nhân tn to - Nghiên cứu đổi đánh giá, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm đào tạo ie gh cán bộ, thực tốt sách người lao động, thúc đẩy sáng tạo cạnh p tranh văn hóa doanh nghiệp lành mạnh nhằm chiêu mộ, khai thác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng bố trí người, việc, w oa nl sở trường lực, ưu tiên cán giỏi, cán trẻ có lực phải quan d tâm, đào tạo để làm cán nguồn tương lai lu va an - Để đáp ứng yêu cầu hội nhập, chi nhánh cần tích cực việc hồn u nf thiện, đổi hệ thống đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cá nhân; ll sách đãi ngộ lương, tiền thưởng tương xứng theo vị trí cơng việc, mức m oi độ đóng góp hiệu làm việc người lao động; tiếp tục cải thiện môi trường z at nh làm việc chuyên nghiệp mang đến lợi ích xứng đáng cho nhân viên Bên cạnh cần đưa chế tài nghiêm khắc, cụ thể hành vi vi phạm để z l gm quy trình, quy định Agribank @ nâng cao ý thức cán nhân viên việc tuân thủ pháp luật, chấp hành m co - Nhằm hạn chế rủi ro đạo đức, cần thực nghiêm túc quy định luân chuyển để đảm bảo u cầu kiểm sốt nội bộ, tránh tình trạng vị nể cá nhân, an Lu lý khác khơng có quy định khơng ln chuyển Theo đó, n va vị trí nghiệp vụ nhạy cảm liên quan đến tiền, tài sản đơn vị thủ kho tiền, thủ ac th si 71 quỹ, kiểm ngân, giao dịch viên cần luân chuyển thường xuyên theo thời gian quy định đột xuất theo yêu cầu kinh doanh chi nhánh Để tạo điều kiện cho hoạt động kiểm sốt nội bộ, tăng cường việc cho cán nghỉ đột xuất để kiểm tra, đối chiếu số dư tồn quỹ tiền mặt, ấn chỉ, trạng công việc thực để ngăn ngừa phát gian lận - Ngoài ra, cần đổi phương pháp kiểm tra, kiểm toán nội nghiệp vụ tiền gửi, trọng giám sát từ xa qua hệ thống công nghệ thông tin kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy trình nghiệp vụ tiền gửi qua hệ thống camera quan sát phương pháp hiệu quả, kiểm tra lại thời gian thay kiểm tra trực tiếp Bên cạnh cần tăng cường kiểm tra đột xuất, bất thường, kiểm tra lu an chuyên đề liên quan đến nghiệp vụ tiền gửi Song song đó, chi nhánh cần chuẩn bị n va đầy đủ nguồn nhân lực vật lực thích hợp để sẵn sàng với thay đổi cấu tổ chức tn to phận KSNB phù hợp hơn, cách thức phân định quyền hạn trách nhiệm gh phận thay đổi theo hướng tách bạch, rõ ràng, không kiêm nhiệm, không chồng p ie chéo công việc lẫn 3.2.3 Phát triển dịch vụ ngân hàng, đẩy mạnh huy động vốn không kỳ hạn nl w oa Trước xu cạnh tranh ngày gay gắt NHTM chất lượng dịch d vụ khách hàng xem yếu tố quan trọng định lựa chọn lu va an NHTM Do đó, chất lượng dịch vụ khách hàng tốt tạo nên khác biệt u nf ngân hàng tạo nên ấn tượng ban đầu khách hàng ngân hàng ll Agribank cung cấp gần 220 sản phẩm dịch vụ ngân hàng thị trường m oi không ngừng cải tiến, bổ sung sản phẩm dịch vụ tảng công nghệ thông z at nh tin đại, góp phần đa dạng hóa hệ thống sản phẩm dịch vụ, nâng cao tỷ trọng thu dịch vụ cấu thu nhập ngân hàng Agribank phát triển dịch vụ z @ toán nhiều kênh phân phối truyền thống với kênh đại Mobile l gm banking, Internet banking, ATM/CDM; ban hành kịp thời văn nghiệp vụ phù hợp với thực tiễn hoạt động; triển khai chương trình tài trợ xuất ưu đãi lãi suất, phát m co triển dịch vụ tài trợ thương mại; mở rộng chức năng, tiện ích thẻ ATM/CDM, an Lu ứng dụng E-Mobile Banking, POS, chấp nhận toán thẻ khơng tiếp xúc thương hiệu Visa, triển khai chương trình tích lũy điểm thưởng cho khách hàng trung thành n va ac th si 72 dành cho chủ thẻ tín dụng Agribank; phát triển tiện ích dịch vụ Agribank E-Mobile banking: xác thực sinh trắc học, dịch vụ thương mại điện tử cổng tốn cơng nghệ QR Code; nạp tiền vào tài khoản VETC; đặt toán vé xe, vé tàu Phát triển dịch vụ ví điện tử, dịch vụ thu hộ, chi hộ phí bảo hiểm, bảo an chủ thẻ; phát triển sản phẩm Tiền gửi trực tuyến tiện ích mới; gia tăng tiện ích, hạn mức giao dịch Internet banking, phát triển dịch vụ tốn hóa đơn, thu hộ triển khai quầy kênh Internet banking Mobile banking; triển khai đa dạng dịch vụ bảo hiểm liên kết, thu hộ bảo hiểm; tiếp tục liên kết với tổ chức kinh tế, kết hợp bán chéo sản phẩm cung cấp sản phẩm, dịch vụ tiện ích đa dạng đến khách hàng; mở rộng kết nối toán với nhà cung cấp dịch vụ lu an Do đó, để khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhiều đòi n va hỏi chất lượng dịch vụ khách hàng ngày tốt Để nâng cao chất lượng dịch tn to vụ khách hàng, cần có giải pháp cụ thể sau: Đối với khách hàng VIP gh phải quan tâm có cách phục vụ đặc biệt khách hàng có số dư p ie tiền gửi lớn gắn bó lâu dài Tiếp theo, cần tạo mơi trường làm việc tích cực hay w cịn gọi phát triển văn hóa doanh nghiệp ngân hàng Văn hóa kinh doanh oa nl ngân hàng trước hết phải triển khai đến nhân viên, xây dựng môi d trường nội tốt nhằm tạo gắn bó nhân viên, từ tạo văn hóa giao tiếp an lu cho cán nhân viên hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động nghiệp u nf va vụ huy động vốn nói riêng cụ thể như: nhân viên giao dịch tươi cười, thân thiện với khách hàng, có thái độ tích cực, ln biết lắng nghe nhiệt tình giải ll oi m vấn đề khách hàng, Đây giải pháp không tảng z at nh tiến trình nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng Thường xuyên rèn luyện nhân viên kỹ chuyên môn ứng xử khơn khéo tình giao z tiếp với khách hàng, đồng thời huấn luyện nhân viên thực thao tác giao dịch @ gm cách xác, nhanh chóng để khách hàng đến giao dịch chờ đợi l lâu Nên quy định cụ thể việc khen thưởng nhân viên khách hàng khen m co ngợi nhắc nhở, kỷ luật nhân viên có thái độ phục vụ khách chưa tốt an Lu Như vậy, việc thực tốt dịch vụ khác hàng phát triển dịch vụ ngân hàng góp phần đáng kể mang lại nguồn thu nhập ngồi lãi, đóng góp to lớn vào nguồn huy n va ac th si 73 động vốn, với biểu phí hợp lý cho dịch vụ, đối tượng khách hàng thay đổi linh hoạt theo diễn biến thị trường giúp Agribank chủ động đua cạnh tranh với ngân hàng khác Tuy nhiên, bên cạnh việc đẩy mạnh thu nhập lãi hoạt động dịch vụ, bán chéo sản phẩm , giảm thiểu chi phí hoạt động trọng tâm mà ngân hàng phải quan tâm, chi phí có ảnh hưởng lớn chi phí huy động vốn từ khách hàng Để giảm chi phí huy động vốn, Agribank Châu Thành cần tìm kiếm biện pháp nhằm nâng cao tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tổng tiền gửi khách hàng, theo số liệu bảng 2.5, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn chiếm khoảng 16% cấu nguồn vốn theo kỳ hạn Agribank Châu Thành, loại tiền gửi có mức lãi suất thấp nhất, đối lu an với Agribank 0.2%/năm (theo công bố tháng 9/2018) Agribank Châu Thành n va 0.1%/năm Lượng khách hàng tiềm có lượng tiền nhàn rỗi lượng tiền nhàn rỗi đó, nâng cao tỷ lệ CASA ngân hàng, tỷ lệ lớn có nghĩa gh tn to chưa có kế hoạch sử dụng cụ thể ln chiếm tỉ lệ đáng kể, đó, thu hút p ie ngân hàng huy động nhiều nguồn vốn rẻ, giúp pha lỗng chi phí huy động, giúp cải thiện tỷ lệ thu nhập lãi khoản cho vay với lãi suất cao nl w Mặt khác, tỷ lệ phản ánh hiệu sách phát triển sản phẩm, dịch d oa vụ tiện ích thu hút tạo tảng khách hàng an lu Để nâng cao tỷ trọng CASA, bên cạnh quy mô khách hàng lớn, Agribank Châu u nf va Thành cần khai thác lợi đặc biệt từ lượng khách hàng nông dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nông nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp Ưu đãi phí thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng ll oi m khách hàng hộ kinh doanh, công nhân, công chức viên chức người lao động z at nh khác địa bàn miễn nhiều loại phí giao dịch, cộng với chương trình hồn tiền cho khách hàng dùng thẻ ghi nợ toán với liên kết hệ thống mua sắm trực tuyến, z siêu thị,…; tập trung vào số hóa, chuyển dịch khách hàng giao dịch từ kênh vật lý @ gm sang kênh online khách hàng tin tưởng để tăng lượng giao dịch thẻ l kênh trực tuyến thay cho tiền mặt, số dư tiền gửi không kỳ hạn gia tăng cách m co bền vững Vì thế, bên cạnh việc tạo quan hệ tốt với cá nhân, doanh nghiệp có chủ động tăng CASA cách chuyển dịch sang bán lẻ an Lu dòng tiền vào hàng ngày lớn toán, Agribank Châu Thành cần n va ac th si 74 Với lợi thương hiệu, lịch sử, Agribank ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước thu hút lượng tiền gửi lớn không kỳ hạn lớn bên cạnh Vietcombank, Vietinbank, BIDV Do lợi có nguồn tiền gửi tốn lớn ngân sách Kho bạc Nhà nước Tuy nhiên, để nâng cao tỷ lệ cấu huy động không đơn giản Xu hướng chung ngân hàng, để đạt mục tiêu tăng tỷ lệ CASA, ngân hàng đẩy mạnh đầu tư nhiều vào hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt phát triển hệ thống ngân hàng giao dịch gia tăng sản phẩm sách tiện ích, thiết lập kết nối hệ sinh thái mở rộng 3.2.4 Thực phân loại khách hàng, mở rộng mạng lưới chi nhánh lu Chi nhánh cần bám sát định hướng phát triển mạng lưới Agribank để trì an nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống mạng lưới Chi nhánh va n Tập trung phát triển mạng lưới nhằm ưu tiên phục vụ hoạt động huy động vốn tn to ngân hàng bán lẻ, hướng vào địa bàn khu vực trung tâm thương mại, khu đô ie gh thị có tiềm p Bố trí lực lượng lao động đủ mạnh cho điểm mạng lưới để thực kế hoạch nl w kinh doanh có hiệu Chủ động kế hoạch phát triển mạng lưới hoạt động phù oa hợp với điều kiện quy mô quản lý Chi nhánh Thực việc cải tạo, sửa chữa d phòng giao dịch thuận tiện cho khách hàng, tăng cường nhận diện thương hiệu an lu va Chi nhánh tìm địa điểm phù hợp để chuyển phịng giao dịch có địa điểm u nf gần để nâng cao hiệu phòng giao dịch giảm cạnh tranh khách hàng ll nội Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực chức khả m oi hoạt động Phòng giao dịch, đảm bảo kinh doanh hiệu z at nh 3.2.4.1 Đối với tiền gửi cá nhân z Chủ động theo dõi, bám sát cập nhật diễn biến tình hình lãi suất thị trường để @ gm điều chỉnh kịp thời đảm bảo lãi suất huy động phù hợp Triển khai hình thức huy m co hàng này, song phải đảm bảo hiệu l động vốn hấp dẫn, ưu việt, mang tính cạnh tranh cao để thu hút nguồn vốn từ khách an Lu Đối với khách hàng quan trọng, thân thiết: ưu tiên phân cơng, bố trí cán có kinh nghiệm quản lý, tư vấn chăm sóc khách hàng; áp dụng linh hoạt n va ac th si 75 chế, sách, đặc biệt quan tâm chăm sóc, tặng quà khách hàng nhân ngày lễ, sinh nhật để trì mở rộng mối quan hệ số thu hút thêm dư tiền gửi Chi nhánh 3.2.4.2 Đối với tiền gửi tổ chức kinh tế Thực biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác với khách hàng tổ chức lớn, có tiềm lực nguồn vốn để thu hút nguồn tiền gửi Sử dụng linh hoạt chế sách ưu đãi sở phân tích, tổng hịa lợi ích từ khách hàng mang lại hoạt động để củng cố thắt chặt mối quan hệ hợp tác Bám sát diễn biến dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng để huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi, không ngừng gia tăng số dư tiền gửi lu Tiếp tục hoạt động rà soát, theo dõi chặt chẽ khoản tiền gửi đến hạn, đánh giá an va khả quay vịng để có chế sách trì khoản tiền gửi đến hạn Gắn n việc huy động vốn khách hàng doanh nghiệp điều kiện tín tn to dụng, liệt mềm dẻo triển khai thực với mục tiêu tăng ie gh cường hiệu hoạt động thông qua việc bán chéo sản phẩm Nỗ lực triển khai p biện pháp nhằm trì tăng trưởng huy động vốn không kỳ hạn Chi nhánh chủ nl w động rà soát lại khách hàng có dư tiền gửi khơng kỳ hạn lớn (trên Cân đối kế toán oa doanh nghiệp, Báo cáo tài chính,…) khơng gửi chi nhánh làm việc để d tiếp thị khách hàng chuyển tiền gửi không kỳ hạn chi nhánh an lu va 3.2.4.3 Đối với tiền gửi định chế tài ll u nf Tập trung tận dụng tất mối quan hệ để tiếp thị mở rộng thu hút khách oi m hàng có tiềm lực nguồn vốn nhàn rỗi lớn như: Bảo hiểm xã hội, điện lực, cấp nước, z at nh xăng dầu, kho bạc Tăng cường giao lưu văn hoá - thể thao với khách hàng để tạo quan hệ mật thiết gần gũi giúp đỡ Tăng cường tìm kiếm thêm nguồn khác, z tránh tình trạng phụ thuộc nhiều vào số khách hàng @ m co l vụ có gm 3.2.5 Thực tốt sách quảng bá, tiếp thị ngân hàng sản phẩm dịch Lãi suất huy động công cụ quan trọng huy động vốn, song an Lu lúc sử dụng công cụ để thu hút nguồn tiền gửi khách hàng Trong điều kiện NHNN kiểm soát chặt chẽ trần lãi suất tháng, áp trần lãi suất huy n va ac th si 76 động trần lãi suất phụ trội tất kỳ hạn thay đổi liên tục, lãi suất khó trở thành cơng cụ để chi nhánh thu hút tiền gửi khách hàng Vì vậy, sách Marketing tập trung nghiên cứu nhằm tạo khác biệt chi nhánh với chi nhánh khác hệ thống ngân hàng khác địa bàn Chi nhánh nên thành lập phận Marketing chuyên trách, chịu trách nhiệm, lên kế hoạch, triển khai đồng sản phẩm, dịch vụ chi nhánh tới khách hàng để tăng cường quảng bá sản phẩm dịch vụ ngân hàng tới khách hàng Marketing cần thực từ khâu nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu khách hàng đến hoạt động chăm sóc sau bán hàng góp phần nâng cao hiệu huy lu an động vốn hiệu kinh doanh chi nhánh va n 3.2.6 Nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý nguồn nhân lực tn to Con người đóng vai trị nhân tố quan trọng tất hoạt động ngân ie gh hàng nói chung; với huy động vốn nói riêng, nhân tố người đóng vai trị then chốt p ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến hiệu hoạt động Một số hoạt động nl w thực sau: d oa 3.2.6.1 Phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý an lu Hoạt động huy động vốn cần giao tiêu cụ thể đến nhân viên va chi nhánh, không giao dịch viên Các cán quan hệ khách hàng, khối nội ll u nf cần tích cực tham gia huy động vốn cho chi nhánh oi m Chi nhánh nên giao kế hoạch huy động vốn theo quy mô gắn với hiệu huy z at nh động để đơn vị huy động không huy động nguồn vốn giá cao để đạt tiêu quy mô mà làm ảnh hưởng đến hiệu chung chi nhánh z 3.2.6.2 Đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cần trọng gm @ Đòi hỏi khách hàng ngày cao, sản phẩm ngày đa dạng, để phục vụ l m co khách hàng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu chất lượng huy động vốn, chi nhánh cần thường xuyên tổ chức khóa đào tạo, huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ cho cán an Lu chi nhánh với nội dung cụ thể: n va ac th si 77 Nhấn mạnh vai trò huy động vốn hoạt động kinh doanh, khiến cán nhận thức sâu sắc, rõ ràng vai trò người huy động vốn Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cán có vị trí làm việc giống như: lớp giao dịch viên phòng giao dịch Trang bị cho cán kiến thức marketing, tạo điều kiện thu nhập thông tin, xử lý thông tin để đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng Hoạt động maketing phải thực quán tiện ích sản phẩm huy động vốn phải quảng bá sâu rộng Trao đổi tính sản phẩm, giải đáp thắc mắc cán Bên cạnh lu khuyến khích cán tự đào tạo để nâng cao kiến thức cho thân đồng thời an phục vụ nhiều cho phát triển chi nhánh, có sách hỗ trợ va n phần tồn kinh phí đào tạo người đạt trình độ thạc sỹ, tiến tn to sỹ… ie gh 3.2.6.3 Cơ chế khen thường, xử phạt thực công bằng, minh bạch p Quá trình phấn đấu phải gắn liền với sách khen thưởng, ghi nhận kết nl w quy luật sống Với cán hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ d oa huy động vốn xứng đáng hưởng đãi ngộ từ chi nhánh Các hình thức an lu khen thưởng đa dạng, phong phú; phần thưởng tiền mặt, vật va hay nâng lương trước thời đài thọ chi phí học tập, khảo sát nghiệp vụ u nf nước, chi phí nghỉ dưỡng… Tất điều mặt thể ghi ll nhận đóng góp cá nhân cho phát triển chi nhánh, mặt khác m oi động lực để cán người khác nỗ lực hoạt động huy động vốn z at nh Với cán đạt thành tích cao kỳ thi nghiệp vụ, thi giao dịch viên z giỏi… cần có mức thưởng khuyến khích cán tồn thể nhân viên tích cực nghiên gm @ cứu văn bản, chế độ trau dồi kỹ nghiệp vụ l Cùng với chế độ khen thưởng chế tài xử phạt Đối tượng chịu điều chỉnh m co chế tài cán không đạt tiêu huy động vốn, khiến khách hàng khơng an Lu hài lịng, phàn nàn, vi phạm quy định giao dịch… Tùy theo tính chất, tần suất mức độ hành vi vi phạm, cá nhân, tập thể gây hành vi vi phạm n va ac th si 78 bị xem xét xử lý Chất lượng cán phải quan tâm, hoạt động nhân cần đề cao có đổi kịp thời đáp ứng đòi hỏi hoạt động huy động vốn ngày khó khăn, cạnh tranh ngân hàng gay gắt Chất lượng cán huy động vốn nâng cao tác động không nhỏ đến hiệu huy động vốn 3.2.7 Các giải pháp khác Ứng dụng cơng nghệ giúp đại hóa tự động hóa thao tác nghiệp vụ, gia tăng tiện ích cho sản phẩm Có thể nói cơng nghệ tảng, chìa khóa thành cơng Vì vậy, để phát triển dịch vụ ngân hàng đa dạng quản lý rủi ro tốt lu quy mơ hoạt động ngày lớn cần tập trung đầu tư phát triển đại an va hóa cơng nghệ thơng tin Muốn thực tốt điều này, cần triển khai việc sau: n - Nâng cao chất lượng dịch vụ ATM: Hệ thống ATM thường xuyên gặp lỗi như: tn to nghẽn mạng, lỗi mạng, giao dịch không thành công tài khoản bị trừ tiền cần ie gh nâng cấp mặt kỹ thuật cho hệ thống máy ATM cách thay máy cũ, sử p dụng công nghệ có tốc độ đường truyền nhanh, tốt nhằm tạo yên tâm, tin tưởng nl w cho khách hàng sử dụng dịch vụ d oa - Gia tăng tiện ích cho dịch vụ thẻ: nộp tiền máy ATM, toán tự động an lu hóa đơn điện, nước, điện thoại va - Thường xun có chương trình khuyến miễn phí phát hành thẻ nhằm ll u nf khuyến khích khách hàng mở tài khoản, mở thẻ ATM oi m - Cần đẩy mạnh hoạt động tiếp thị dịch vụ POS nhằm gia tăng số z at nh lượng đơn vị chấp nhận thẻ mới, đặc biệt trọng đến khách hàng như: đại lý vé máy bay, nhà hàng, khách sạn, tiểu thương trung tâm z thương mại Việc phát triển dịch vụ POS vừa giúp gia tăng doanh thu phí dịch vụ, @ gm vừa giúp gia tăng nguồn vốn không kỳ hạn đơn vị chấp nhận thẻ mở tài l khoản toán nhằm nhận khoản tiền người mua hàng tốn - Hồn m co thiện nâng cao chất lượng hệ thống công nghệ thông tin an Lu - Thiết kế phần mềm công nghệ đưa vào quản lý kinh doanh tồn hàng để đảm bảo thơng tin điều hành đạo đến nhân viên nhanh chóng kịp thời n va ac th si 79 - Hồn thiện việc kết nối vào hệ thống cơng nghệ thông tin ngân hàng khác, tạo thuận tiện cho khách hàng giao dịch Điều thúc đẩy nhanh việc bán dịch vụ ngân hàng cách hiệu (dịch vụ thẻ, chuyển tiền ) - Tăng cường đại hóa cơng nghệ ngân hàng hệ thống toán Cần tăng mức vốn đầu tư để trang bị kỹ thuật công nghệ tiên tiến phù hợp Hoạt động quản lý rủi ro trọng, hoàn thiện tất nội dung theo chuẩn mực quốc tế Không dừng lại đầu tư ban đầu vào phần cứng, mà cần đầu tư tổng thể, thường xuyên; nâng cấp kỹ thuật, phát triển phần mềm đào tạo cán kỹ thuật đủ khả để đảm trách lu - Bên cạnh đó, cần nâng cao tốc độ, chất lượng đường truyền kênh dịch vụ internet an banking, quan tâm khắc phục hạn chế hệ thống như: hay bị lỗi truy va n cập, trình thực giao dịch, phải nhiều thời gian cho giao dịch, hạn tn to mức giao dịch thấp , phí sử dụng token cịn cao Tạo tâm lý yên tâm, tin tưởng ie gh sử dụng dịch vụ internet banking p 3.3 Một số kiến nghị nl w Đối với Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh d oa Tỉnh Tiền Giang: an lu Agribank Tiền Giang cần có lộ trình phù hợp để hồn thiện hệ thống mạng va lưới chi nhánh Mạnh dạn bỏ sáp nhập chi nhánh hoạt động yếu ll u nf Phát triển chi nhánh phải có chiến lược cụ thể, tránh trường hợp tập trung oi m khu vực nhỏ dẫn đến cạnh tranh lẫn chi nhánh hệ thống z at nh Nâng cao trình độ nghiệp vụ nhân viên thông qua việc đào tạo, hội thi nghiệp vụ Chú trọng đào tạo đội ngũ cán kế thừa giỏi chun mơn trình độ quản z lý Có chế độ đãi ngộ cho cán trẻ, cán có lực để thu hút giữ “chất xám” @ gm Tăng cường đầu tư sản phẩm mới, sản phẩm công nghệ cao đáp ứng nhu cầu lượng công nghệ cao, thuận tiện cho khách hàng m co l đối tượng khách hàng cụ thể Tập trung khai thác sản phẩm dịch vụ có hàm an Lu Hoạt động tuyên truyền, quảng bá Agribank Tiền Giang cần thực đồng n va phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế địa bàn huyện, chi nhánh ac th si 80 huyện đơn vị truyền thông Agribank Tiền Giang để đạt hiệu cao nhằm nâng cao thương hiệu Agribank Ưu tiên quảng bá cho sản phẩm dịch vụ vốn mạnh Agribank Agribank Tiền Giang giữ gìn phát huy hình ảnh Agribank vững mạnh qua việc chuẩn hố tiêu chuẩn trang phục, phục vụ toàn hệ thống Agribank, hoạt động cộng đồng Thúc đẩy quy trình nghiệp vụ theo hướng linh hoạt, gọn nhẹ, tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng đảm bảo quy định an toàn nghiệp vụ ngân hàng Tiếp thị sản phẩm thông qua internet, hội thảo, chương trình tài trợ, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng Agribank giới thiệu đến khách hàng sản phẩm Agribank lu an Tạo môi trường làm việc động, cạnh tranh, công để giúp nhân viên va n động, hăng say công việc phát huy tối đa lực p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG Để nâng cao hiệu trình huy động vốn giải pháp phải đề cập đến nhiều dạng, nhiều phương pháp, nhiều cơng cụ Trước hết, giải pháp để đa dạng hóa cơng vụ huy động vốn, mở rộng hoàn thiện dịch vụ ngân hàng; tiếp đến giải pháp mở rộng quy mơ thay đổi cấu tăng tính ổn định cho nguồn vốn huy động mở rộng đối tượng khách hàng, đa dạng hóa hình thức huy động, nguồn từ dân cư, nguồn vốn trung- dài hạn nâng cao lực tài NHTM Cộng thêm giải pháp quản lý rủi ro, kiểm sốt nội giảm chi phí biện pháp sử dụng sách lãi suất huy động hợp lý, tối ưu hóa lãi suất tiết kiệm, hồn thiện hệ thống quản lý rủi ro, nâng cao lực lu an cạnh tranh, đào tạo nguồn nhân lực Cuối giải pháp sách vĩ mơ hỗ n va trợ cho trình huy động vốn Ngoài ra, Agribank Châu Thành phải biết kết hợp nâng cao hiệu cạnh tranh điều kiện kinh tế khó khăn, cạnh tranh gh tn to linh hoạt phương pháp để tạo ưu thu hút nguồn vốn huy động p ie loại hình khác tình trạng tăng lãi suất huy động d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 82 KẾT LUẬN CHUNG Trước hội nhập kinh tế khu vực toàn cầu, nghiệp vụ huy động vốn NHTM định đến tồn phát triển ngân hàng, khẳng định lòng tin dân chúng tự tin kinh tế Đề tài nghiên cứu “Hiệu huy động vốn Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh huyện Châu Thành Tỉnh Tiền Giang” tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn đánh giá hiệu hoạt động huy động vốn NHTM cần thiết, luận văn sâu nghiên cứu thực trạng hiệu hoạt động, đánh giá hiệu hoạt động huy động vốn Agribank Châu Thành, nhân lu ảnh hưởng tới việc phát triển dịch vụ huy động Agribank Châu Thành, an tồn tại, hạn chế cần khắc phục nguyên nhân tồn tại, hạn chế Từ đó, tác va n giả mạnh dạn đưa đề xuất, kiến nghị với Agribank Hội sở giải * Đa dạng hóa hình thức huy động vốn, đẩy mạnh huy động vốn không kỳ hạn; ie gh tn to pháp cụ thể Agribank Châu Thành nhằm phát triển dịch vụ huy động vốn như: p * Tăng cường chăm sóc khách hàng; oa nl w * Chú trọng sách nhân sự; d * Đẩy mạnh sách Marketing lu an Mặc dù cố gắng, nhiên hạn chế mặt kiến thức lý thuyết u nf va thực tiễn môi trường kinh doanh tiền tệ Ngân hàng thay đổi nhanh ll chóng, nên đề tài nghiên cứu khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế mong oi m đóng góp ý kiến Q Thầy Cơ z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Agribank (2014), Quyết định số 797/QĐ-HĐTV-KHNV ngày 17/10/2014 Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Việt Nam, Quy định tiền gửi tiết kiệm hệ thống Agribank, Hà Nội Agribank (2014), Quyết định số 149/QĐ-HĐTV-TCKT Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank Việt Nam ban hành Quy định tổ chức giao dịch với khách hàng hệ thống Agribank, Hà Nội Agribank (2014), Quyết định số 7088/NHNo-TCKT ngày 20/10/2014 Tổng Giám đốc Agribank Quy định giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá hệ thống Agribank, Hà Nội lu an Agribank Tiền Giang, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Agribank n va Tiền Giang năm 2016, 2017, 2018 tn to Agribank Tiền Giang, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Agribank gh Châu Thành Tỉnh Tiền Giang năm 2016, 2017, 2018 p ie Vũ Minh Châu (2017), Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hoạt w động huy động vốn ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á, Luận văn Thạc sỹ Tài oa nl Ngân hàng, Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh d Thủ Tướng Chính phủ (2017), Quyết định hạn mức trả tiền bảo hiểm số an lu 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/06/2017 u nf va PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2014), Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Kinh tế, Thành Phố Hồ Chí Minh ll oi m PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn & Phan Khoa Cương (2016), Giáo trình Quản trị z at nh ngân hàng, NXB Kinh tế, Thành Phố Hồ Chí Minh 10 Lê Kinh Kha (2014), Giải pháp mở rộng huy động vốn tiền gửi ngân z hàng thương mại Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Tài Ngân hàng, Đại Học Kinh gm @ Tế Thành Phố Hồ Chí Minh l 11 Cao Thị Thu Lan (2013), Tăng cường huy động tiền gửi khách hàng Ngân m co Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Tỉnh Tiền Giang, Luận văn an Lu Thạc sỹ Tài Ngân hàng, Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh n va ac th si 84 12 Quốc Hội (2010), Luật Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 13 Quốc Hội (2012), Luật Bảo hiểm Tiền gửi số 06/2012/QH13 ngày 18/06/2012 14 Huỳnh Thanh Toàn (2018), Kiểm soát nghiệp vụ tiền gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Tỉnh Tiền Giang, Luận văn Thạc sỹ Tài Ngân hàng, Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si