(Luận văn) hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần nam á

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH -oOo - PHAN THỊ MỸ HẠNH lu an n va gh tn to p ie HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ z l gm @ m co TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 an Lu n va ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ MỸ HẠNH lu an n va p ie gh tn to HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á oa nl w d LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ nf va an lu Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng lm ul z at nh oi Mã số: 60 34 02 01 z Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS LÊ ĐÌNH HẠC m co l gm @ an Lu TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 n va ac th si i TÓM TẮT LUẬN VĂN Trong tất hoạt động NHTM, hoạt động tín dụng ln hoạt động có nhiều rủi ro, việc hồn thiện cơng cụ quản lý rủi ro tín dụng ln vấn đề quan trọng hàng đầu NHTM Một biện pháp quản trị NHTM để hạn chế rủi ro sử dụng mơ hình phân tích để chấm điểm uy tín tín dụng, chất lượng khách hàng, từ chọn lọc khách hàng tốt có sách phù hợp đối tượng khách hàng Namabank ngân hàng TMCP trình phát triển, đối lu an tượng khách hàng chủ yếu tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân, doanh n va nghiệp vừa nhỏ Theo đó, từ năm 2010 Namabank xây dựng hệ tn to thống XHTDNB cho riêng mình, hỗ trợ đắc lực việc phân loại nợ quản lý gh chất lượng tín dụng ngân hàng Tuy nhiên, trình triển khai thực tế, hệ p ie thống chấm điểm thể số vấn đề khó khăn, vướng mắc Cụ thể w đề tài này, tác giả chia làm chương Trong chương I, tác giả hệ thống oa nl lại sở lý luận hoạt động tín dụng XHTD cá nhân Chương II, tác giả d tiến hành phân tích, đánh giá nội dung hoạt động XHTD cá nhân Namabank, sử an lu dụng kết chấm điểm tín dụng năm 2015 số khách hàng cá nhân nf va cịn dư nợ tín dụng Namabank để tiến hành đánh giá Bằng cách sử dụng phương lm ul pháp so sánh với tiêu chuẩn đánh giá Hiệp ước Basel II tiêu chuẩn đánh giá phổ biến số tổ chức xếp hạng tín dụng nước quốc tế kết hợp với z at nh oi phương pháp phân tích số liệu định tính, tác giả đánh giá lại chất lượng hệ thống chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân áp dụng Namabank z Dựa so sánh, đánh giá tác giả đưa số đề xuất, sửa đổi mơ hình @ gm chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân Namabank chương III Trên sở l đó, tác giả thực kiểm định, chấm điểm lại số khách hàng cá nhân m co Namabank chấm điểm trước để tăng cao tính thuyết phục cho đề xuất, sửa an Lu đổi đề tài Namabank ngân hàng q trình hồn thiện quy trình tín dụng, có vấn đề liên quan đến XHTD cá nhân nhằm phù hợp với n va ac th si ii sách tín dụng định hướng kinh doanh ngân hàng Vì vậy, kết đề tài nghiên cứu cân nhắc để làm sở áp dụng vào công tác nâng cao chất lượng đánh giá hệ thống XHTD cá nhân thực tế Namabank lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si iii LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn lu an n va Tác giả p ie gh tn to d oa nl w Phan Thị Mỹ Hạnh nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si iv LỜI CẢM ƠN Đầu tiên tác giả xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy, cô giáo trường Đại học Ngân hàng TP HCM hỗ trợ, giúp đỡ vào tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả suốt q trình học tập cơng tác trường Tác giả đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Lê Đình Hạc – người ln tận tình hướng dẫn, bảo cung cấp kiến thức khoa học cần thiết để tác giả hồn thành đề tài luận văn thời hạn Tác giả bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè đồng hành, lu động viên giúp đỡ tác giả suốt trình học tập thực luận an n va văn Xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp tạo điều kiện thời gian ie gh tn to tìm kiếm tài liệu liên quan để giúp đỡ tác giả hoàn thành tốt luận văn thạc sĩ Kết nghiên cứu luận văn phần đóng góp nhỏ mặt khoa học p thực tiễn việc nâng cao chất lượng cơng tác xếp hạng tín dụng cá nl w nhân Namabank Tuy nhiên, khuôn khổ luận văn điều kiện thời gian d oa trình độ có hạn nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận nf va an lu lời bảo góp ý quý thầy, cô giáo đồng nghiệp z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si v MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN i LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU xi DANH MỤC HÌNH xii lu an DANH MỤC PHỤ LỤC xiii n va PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài .1  Mục tiêu đề tài gh tn to  Câu hỏi nghiên cứu  Đối tượng phạm vi nghiên cứu p ie  Phương pháp nghiên cứu .3 nl w  Đóng góp đề tài .3  Nội dung nghiên cứu .4 d oa  an lu nf va CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ lm ul NHÂN TẠI CÁC NHTM 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu z at nh oi 1.1.1 Nghiên cứu Stefanie Kleimeier mơ hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho ngân hàng bán lẻ Việt Nam .5 z 1.1.2 Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân FICO @ gm 1.1.3 Một số cơng trình nghiên cứu nước liên quan đến XHTD l 1.1.4 Khoảng trống nghiên cứu .9 m co 1.2 Cơ sở lý luận xếp hạng tín dụng cá nhân NHTM 10 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng 10 an Lu 1.2.2 Vai trị xếp hạng tín dụng NHTM .11 n va ac th si vi 1.2.3 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng 12 1.2.4 Phương pháp xếp hạng tín dụng theo theo Basel II 13 1.2.5 Quy trình xếp hạng tín dụng 21 1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết XHTD cá nhân 23 1.3 Kinh nghiệm XHTD cá nhân số NHTM tổ chức kiểm toán Việt Nam học kinh nghiệm Namabank 23 1.3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV 24 1.3.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Vietinbank 26 1.3.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân E&Y .27 lu 1.3.4 Bài học kinh nghiệm rút từ mơ hình XHTD cá nhân 28 an n va Kết luận chƣơng 30 THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NAMABANK .31 gh tn to CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG VÀ HỆ ie 2.1 Giới thiệu chung Namabank 31 p 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 31 nl w 2.1.2 Kết hoạt động Namabank 32 d oa 2.2 Thực trạng xếp hạng tín dụng cá nhân Namabank 35 an lu 2.2.1 Chính sách xếp hạng .35 nf va 2.2.2 Quy trình xếp hạng 37 2.3 Nghiên cứu số tình xếp hạng thực tế Namabank 45 lm ul 2.3.1 Nghiên cứu trường hợp thứ nhất: Khách hàng A vay tiêu dùng .46 z at nh oi 2.3.2 Nghiên cứu trường hợp thứ hai: Khách hàng B vay kinh doanh 48 2.4 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Namabank 50 2.4.1 Những kết đạt 50 z gm @ 2.4.2 Những hạn chế cần khắc phục 51 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 57 l co Kết luận chƣơng 59 m CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN an Lu DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM Á 60 n va ac th si vii 3.1 Mục tiêu hoàn thiện hệ thống XHTD cá nhân Namabank 60 3.2 Đề xuất sửa đổi mơ hình chấm điểm XHTD cá nhân Namabank 61 3.2.1 Khai thác hiệu thông tin sử dụng XHTD cá nhân 62 3.2.2 Tổ chức đánh giá XHTD khách quan .63 3.2.3 Vận dụng công nghệ vào XHTD .64 3.2.4 Đề xuất sửa đổi tiêu chí đánh giá mơ hình chấm điểm XHTD cá nhân 65 3.3 Kiểm chứng mơ hình chấm điểm XHTD cá nhân Namabank sau điều chỉnh 77 3.3.1 Kiểm chứng mơ hình chấm điểm XHTD cá nhân vay tiêu dùng lu Namabank sau điều chỉnh 77 an va 3.3.2 Kiểm chứng mơ hình chấm điểm XHTD cá nhân vay kinh doanh n Namabank sau điều chỉnh 78 gh tn to 3.4 Các biện pháp hỗ trợ cần thiết để hệ thống XHTD cá nhân Namabank ie phát huy hiệu 79 p Kết luận chƣơng 83 nl w Kết luận chung .84 d oa TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 an lu PHỤ LỤC 88 nf va Phụ lục 0.1 – Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân theo mơ hình Stefanie Kleimeier .88 lm ul Phụ lục 0.2 - Các tiêu chấm điểm cá nhân BIDV .89 z at nh oi Phụ lục 0.3 - Các tiêu chấm điểm XHTD cá nhân Vietinbank 91 Phụ lục 0.4 - Các tiêu chấm điểm cá nhân E&Y 92 Phụ lục 2.1 - Các tiêu chấm điểm tín dụng nội khách hàng cá nhân vay tiêu z gm @ dùng Namabank 94 Phụ lục 2.2: Các tiêu chấm điểm tín dụng nội khách hàng cá nhân vay kinh l co doanh Namabank .98 m Phụ lục 2.3 - Chấm điểm XHTD cá nhân A vay tiêu dùng Namabank 104 an Lu Phụ lục 2.4 - Chấm điểm XHTD cá nhân B vay kinh doanh Namabank 106 n va ac th si viii Phụ lục 3.1 - Các tiêu chấm điểm tín dụng nội khách hàng cá nhân vay tiêu dùng theo đề xuất đề tài nghiên cứu .109 Phụ lục 3.2 - Chấm điểm XHTD cá nhân vay tiêu dùng khách hàng A theo đề xuất đề tài nghiên cứu 112 Phụ lục 3.3 - Các tiêu chấm điểm tín dụng nội khách hàng cá nhân vay kinh doanh theo đề xuất đề tài nghiên cứu 114 Phụ lục 3.4 - Chấm điểm XHTD cá nhân vay kinh doanh khách hàng B theo đề xuất đề tài nghiên cứu 120 lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si 109 14 Khả trả nợ gốc đến hạn năm tới (Thu nhập ròng năm/vốn vay đến hạn dự kiến năm) Dưới 110% 20 15% 1.05 15 Đánh giá khả trả nợ khách hàng Bình thường 60 5% 1.05 TỔNG ĐIỂM 21.42 lu Phụ lục 3.1 - Các tiêu chấm điểm tín dụng nội khách hàng cá nhân vay tiêu dùng theo đề xuất đề tài nghiên cứu an n va gh tn to Phụ lục 3.1 – Các tiêu chấm điểm cá nhân tiêu dùng theo đề xuất đề tài Điểm tiêu chí Chỉ tiêu STT ie 100 80 60 40 Trọng số 20 p PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN Từ 30 đến 50 tuổi Đại học/Trên đại học Tuổi oa nl w Trình độ học vấn Lý lịch tư pháp d nf va an lu Từ 56 đến 60 tuổi Cao đẳng Trung cấp Từ 20 đến 24 tuổi Tốt Bình thường, khơng ảnh hưởng đến hiệu cơng việc Khơng tốt, có ảnh hưởng đến hiệu công việc z at nh oi lm ul Từ 25 đến 29 tuổi Tốt Tình trạng nhân Có gia đình Độc thân Nhà riêng Ở chung cha mẹ (trừ nhà bố mẹ thuê) z Tình trạng sức khỏe 10% Dưới trung cấp 10% Đã có tiền án tiền 5% Nghiêm trọng 3% Ly thân/Đang giải ly hôn 10% Khác 13% m co l Tình trạng nhà gm @ Ly hơn/Góa Từ 18 đến 19 tuổi Nhà thuê an Lu n va ac th si 110 lu Thời gian lưu trú địa bàn Trên năm Từ đến năm Từ đến năm Từ đến năm Dưới năm 5% Số người phụ thuộc Dưới người người người người Trên người 10% Giá trị hợp đồng bảo hiểm nhân thọ so với dư nợ Từ 100% trở lên Từ 60 đến 100% Từ 30 đến 60% Dưới 30% Khơng có 5% Chun viên Cán có đào tạo nghề/công nhân/nghề tự Lao động thời vụ khơng thường xun/thất nghiệp/nghỉ hưu 5% Trung bình Tương đối cao Cao 10% Dưới năm 2% Nghề nghiệp, tính chất nghề nghiệp Cán cấp quản lý 11 Rủi ro nghề nghiệp Rất thấp Thấp Thời gian công tác Từ năm trở lên an 10 Khách hàng tự doanh có sở kinh doanh n va gh tn to p ie 12 w Thời gian lĩnh vực chuyên môn Từ năm trở lên Từ đến năm Từ đến năm Từ đến năm Dưới năm 3% Hợp đồng không thời hạn Khách hàng tự doanh Hợp đồng từ đến năm Hợp đồng từ tháng đến năm Các trường hợp khác 5% Khách hàng tự doanh Bình thường Khơng tốt 2% Bình thường Khơng có quan hệ 2% Đang suy thoái 5% d oa nl 13 Từ đến năm an lu Hình thức hợp đồng lao động 15 Uy tín khách hàng đơn vị công tác Tốt 16 Quan hệ khách hàng với cá nhân, tổ chức khác Tốt nf va 14 z at nh oi lm ul z Bắt đầu có tượng suy thối m an Lu Phát triển bình thường co Khách hàng tự doanh l Triển vọng doanh nghiệp cơng tác Có tiềm phát triển tương lai gm @ PHẦN II: NĂNG LỰC TÀI CHÍNH n va ac th si 111 Chuyển khoản qua TCTD khác Bằng tiền mặt Hình thức tốn lương thu nhập khác Tổng thu nhập người vay đồng trả nợ Trên 25 triệu Trên 15 đến 25 triệu Trên 10 đến 15 triệu Thu nhập ròng ổn định người vay Trên 20 triệu Trên 15 đến 20 triệu Tỷ lệ thu nhập ròng nợ phải trả (gốc lãi) Từ 200% trở lên Từ 170% đến 200% Đánh giá khả trả nợ khách hàng Hoàn toàn có khả trả nợ Tình hình trả nợ TCTD khác 36 tháng qua Khơng có nợ hạn lu Chuyển khoản qua NHNA an va n ie gh tn to p Khơng có lương 5% Từ đến 10 triệu Dưới triệu 10% Trên 10 đến 15 triệu Trên đến 10 triệu Dưới triệu 10% Từ 140% đến 170% Từ 110% đến 140% Dưới 110% 35% Có dấu hiệu khơng trả 10% 25% Bình thường Nợ q hạn nhóm Nợ hạn nhóm Hiện có nợ xấu/Nợ hạn nhóm lần cấu nợ (gia hạn nợ) lần cấu nợ/1 lần phát sinh hạn lần cấu nợ/2 lần phát sinh hạn/hiện hạn 22% Từ 10% đến 30% Trên 30% Đang hạn 20% Nợ hạn 10 ngày Nợ hạn từ 11 đến 90 ngày Nợ hạn 90 ngày 20% Không trả hạn 10% nl w Nợ hạn nhóm d oa PHẦN III: QUAN HỆ VỚI NAMABANK an lu Tỷ trọng nợ cấu tổng dư nợ nf va Số lần cấu nợ/chuyển nợ hạn 12 tháng qua Luôn trả nợ hạn Đã nợ hạn nhóm z at nh oi lm ul 0% Có phát sinh trễ hạn 30 ngày m co l Trả nợ hạn gm Tình hình trả nợ theo lịch định trước/lịch điều chỉnh @ Tình trạng nợ hạn z Không nợ hạn Dưới 10% an Lu n va ac th si 112 Tỷ trọng tiền gởi tiết kiệm bình quân so với dư nợ Ngân hàng Trên 50% Từ 30% đến 50% Từ 15% đến 30% Từ 5% đến 15% Dưới 5%/Khơng có tiền gởi 8% Sử dụng dịch vụ khác Ngân hàng ( khơng bao gồm tín dụng) Chỉ sử dụng dịch vụ NHNA Sử dụng nhiều so với TCTD khác Sử dụng tương đương TCTD khác Sử dụng TCTD khác Khơng sử dụng 6% Thời gian quan hệ với Ngân hàng Từ năm trở lên Từ đến năm Từ đến năm Từ tháng đến năm Dưới tháng 14% Nguồn: Đề xuất tác giả lu an n va gh tn to Phụ lục 3.2 - Chấm điểm XHTD cá nhân vay tiêu dùng khách hàng A theo đề xuất đề tài nghiên cứu p ie Phụ lục 3.2 – Chấm điểm XHTD cá nhân vay tiêu dùng khách hàng A theo đề xuất đề tài Chỉ tiêu Đánh giá Điểm ban đầu Trọng số Điểm trọng số Từ 30 đến 50 tuổi 100 10% Đại học/Trên đại học 100 10% Tốt 100 5% Tốt 100 3% 1.2 Ly thân/Đang giải ly hôn 20 10% 0.8 100 10% 5.2 80 5% 1.6 100 10% 5% 0.4 oa nl w STT PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN d Lý lịch tư pháp Tình trạng sức khỏe Tình trạng nhân Tình trạng nhà Thời gian lưu trú địa bàn Số người phụ thuộc Giá trị hợp đồng bảo hiểm nhân thọ so với dư nợ nf va an z at nh oi lm ul z gm @ Nhà riêng Từ đến năm Dưới người m Khơng có 20 an Lu Trình độ học vấn co l Tuổi lu n va ac th si 113 10 Nghề nghiệp, tính chất nghề nghiệp 100 5% 11 Rủi ro nghề nghiệp Trung bình 60 10% 2.4 12 Thời gian công tác Từ đến năm 60 2% 0.48 13 Thời gian lĩnh vực chuyên môn Từ đến năm 40 3% 0.48 14 Hình thức hợp đồng lao động Hợp đồng từ đến năm 60 5% 1.2 15 Uy tín khách hàng đơn vị cơng tác Bình thường 60 2% 0.48 16 Quan hệ khách hàng với cá nhân, tổ chức khác Bình thường 60 2% 0.48 lu Cán cấp quản lý an n va 29.52 tn to TỔNG ĐIỂM II – NĂNG LỰC TÀI CHÍNH ie gh p Hình thức tốn lương thu nhập khác oa nl w Triển vọng doanh nghiệp công tác Phát triển bình thường 60 5% 1.8 Chuyển khoản qua TCTD khác 80 5% 2.4 Trên 15 đến 25 triệu 80 10% 4.8 Tổng thu nhập người vay đồng trả nợ Thu nhập ròng ổn định người vay Trên 10 đến 15 triệu 60 10% 3.6 Tỷ lệ thu nhập ròng nợ phải trả (gốc lãi) Dưới 110% 20 35% 4.2 Đánh giá khả trả nợ khách hàng 60 10% 3.6 Tình hình trả nợ TCTD khác 36 tháng qua 60 25% d nf va an lu z at nh oi lm ul Nợ hạn nhóm z gm @ TỔNG ĐIỂM Bình thường 29.4 m co l an Lu n va ac th si 114 Phụ lục 3.3 - Các tiêu chấm điểm tín dụng nội khách hàng cá nhân vay kinh doanh theo đề xuất đề tài nghiên cứu Phụ lục 3.3 - Các tiêu chấm điểm cá nhân vay kinh doanh theo đề xuất đề tài nghiên cứu Điểm tiêu chí Chỉ tiêu STT 100 lu PHẦN I: THÔNG TIN CHỦ HỘ KINH DOANH Từ 30 Tuổi đến 50 tuổi Đại Trình độ học vấn học/Trên đại học an Lý lịch tư pháp 60 40 20 15% Từ 25 đến 29 tuổi Từ 56 đến 60 tuổi Cao đẳng Trung cấp Từ 20 đến 24 tuổi Từ 18 đến 19 tuổi 10% Dưới trung cấp 10% Đã có tiền án tiền 5% Nghiêm trọng 5% Ly thân/Đang giải ly hôn 10% Nhà thuê Khác 10% Từ đến năm Dưới năm 10% Tốt n va 80 gh tn to Tình trạng sức khỏe Tốt p ie Bình thường, khơng ảnh hưởng đến hiệu cơng việc Khơng tốt, có ảnh hưởng đến hiệu cơng việc oa nl w Tình trạng nhân d Có gia đình Độc thân Nhà riêng Ở chung cha mẹ (trừ nhà bố mẹ th) Ly hơn/Góa nf va an lu Tình trạng nhà Thâm niên hoạt động kinh doanh lĩnh vực z at nh oi lm ul Từ năm trở lên Trọng số Từ đến năm Từ đến năm z m co l gm @ an Lu n va ac th si 115 Đi thuê thời gian lại hợp đồng thuê từ đến năm Đi th theo hợp đồng hàng năm Khơng có sở kinh doanh chắn 20% Rủi ro liên quan đến ngành nghề kinh doanh Rất thấp Thấp Trung bình Tương đối cao Cao 15% 10 Giá trị hợp đồng bảo hiểm nhân thọ so với dư nợ Từ 100% trở lên Từ 60 đến 100% Từ 30 đến 60% Dưới 30% Khơng có 5% Từ năm trở lên Từ đến năm Từ đến năm Dưới năm Mới kinh doanh (dưới tháng) 5% lu Quyền sở hữu địa điểm kinh doanh Thuộc sở hữu người vay Thuộc sở hữu người thân gia đình/Đi th thời gian cịn lại hợp đồng thuê năm an n va gh tn to p ie PHẦN II: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Thời gian hoạt động kinh doanh d oa nl w Loại hình ngành nghề sản xuất kinh doanh nf va an lu Được Ngân hàng khuyến khích Bình thường Hạn chế 5% Có, nhiên tính khả thi số trường hợp cịn hạn chế Khơng rõ ràng 5% Bình thường Chưa hợp lý 5% Khơng ghi chép 8% Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm tới Tổ chức hoạt động kinh doanh Khoa học, hợp lý cao z at nh oi lm ul Rõ ràng, khả thi bắt đầu/trong giai đoạn triển khai z gm @ Rõ ràng, đầy đủ m co Báo cáo, ghi chép sổ sách l Có, chưa rõ ràng, đầy đủ an Lu n va ac th si 116 Số năm làm việc bình quân người lao động Từ năm trở lên Từ đến năm Từ đến năm Dưới năm Mới (dưới tháng) 5% Tuổi nghề bình quân người lao động Trên năm Từ đến năm Từ đến năm Từ đến năm Dưới năm 3% Thay đổi thường xuyên 5% Không quan tâm 5% Ổn định Mối quan tâm chủ sở thương hiệu chất lượng dịch vụ Có quan tâm có định hướng Có quan tâm chưa định hướng Nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước Chấp hành tốt Không chấp hành tốt 4% Tuân thủ tốt Khơng tn thủ 5% lu Tính ổn định nhân viên sở Có thay đổi khơng thường xuyên an n va gh tn to p ie 10 12 Quan hệ với nhà cung cấp 13 Quan hệ với đối tác mua hàng 14 Tốc độ tăng trưởng doanh thu năm gần d oa nl w 11 Tuân thủ quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh (lao động, thực phẩm, mơi trường,…) nf va an lu Bình thường Khơng ổn định 5% Tốt, uy tín Bình thường Không ổn định 5% Từ 10% đến 20% Từ đến 10% Từ 3% đến 5% Dưới 3% 20% Phát triển nhanh vững đến năm tới Phát triển bình thường tương đối vững đến năm tới Phát triển bình thường, nhiên cịn có yếu tố chưa bền vững Có dấu hiệu suy thối năm tới Đang suy thoái 5% m co l gm @ Từ 20% trở lên z Triển vọng phát triển hộ kinh doanh theo đánh giá CBTD z at nh oi lm ul 15 Tốt, uy tín an Lu n va ac th si 117 Khơng có nợ hạn Tình hình trả nợ TCTD khác 36 tháng qua 16 Nợ hạn nhóm Nợ hạn nhóm Nợ hạn nhóm Hiện có nợ xấu/Nợ hạn nhóm 10% Sản phẩm hoàn toàn 5% Khách hàng hồn tồn 4% Khơng ổn định 4% Trên 15% 3% Không ổn định 4% PHẦN III: PHƢƠNG ÁN KINH DOANH Đối tượng khách hàng phương án Khách hàng thường xuyên lu Sản phẩm phương án Sản phẩm sản xuất kinh doanh an n va Phần lớn khách hàng p ie gh tn to Phần lớn khách hàng thường xuyên Bao gồm sản phẩm sản xuất kinh doanh sản phẩm Khách hàng thường xuyên khách Luôn ổn định Biến động giá nguyên vật liệu, sản phẩm thị trường đầu vào 12 tháng qua Tính ổn định thị trường tiêu thụ Luôn ổn định Xu hướng biến động giá sản phẩm phương án 12 tháng qua d oa nl w z at nh oi Bình thường Tính ổn định thị trường đầu vào nf va an lu Không biến động Dưới 5% Từ 10% đến 15% Bình thường lm ul Khơng biến động Từ 5% đến 10% Dưới 5% Từ 10% đến 15% Trên 15% 5% Có phụ thuộc không ảnh hưởng đáng kể Phụ thuộc nhiều Phụ thuộc hoàn toàn 3% z Từ 5% đến 10% Ít phụ thuộc m co l Không phụ thuộc gm @ Sự thay đổi môi trường tự nhiên/tính chất mùa vụ có ảnh hưởng đến phương án kinh doanh hay không? an Lu n va ac th si 118 lu Từ 70% trở lên Từ 50% đến 70% Từ 40% đến 50% Từ 30% đến 40% Dưới 30% 5% Tỷ lệ vốn bị chiếm dụng so với doanh thu (tính theo tháng) Dưới 50% Từ 50 đến 100% Từ 100% đến 150% Từ 150% đến 200% Trên 200% 3% 10 Số ngày chậm trả bình quân khoản phải thu Dưới ngày Từ đến 15 ngày Từ 15 đến 30 ngày Từ 30 đến 45 ngày Trên 45 ngày 5% 11 Tỷ lệ vốn chiếm dụng so với giá đầu vào Trên 200% Từ 150% đến 200% Từ 100% đến 150% Từ 50 đến 100% Dưới 50% 5% 12 Số ngày chậm trả bình quân khoản phải trả Trên 45 ngày Từ 30 đến 45 ngày Từ 15 đến 30 ngày Từ đến 15 ngày Dưới ngày 5% Tỷ suất lợi nhuận doanh thu phương án Từ 15% trở lên Từ 10 đến 15% Từ 5% đến 10% Từ 3% đến 5% Dưới 3% 10% Từ 150% trở lên Từ 130% đến 150% Từ 120% đến 130% Từ 110% đến 120% Dưới 110% 20% Có dấu hiệu không trả 5% Tỷ lệ vốn tự có tham gia vào phương án an n va p ie gh tn to oa nl w 13 15 Đánh giá khả trả nợ khách hàng 16 Kinh nghiệm SXKD chủ sở kinh doanh d 14 Khả trả nợ gốc đến hạn năm tới (Thu nhập ròng năm/vốn vay đến hạn dự kiến năm) nf va an lu lm ul Hoàn tồn có khả trả nợ Bình thường z at nh oi > năm 3-5 năm 1-3 năm < năm 3% z gm Đã có nghiên cứu mức độ hạn chế l Khơng có khảo sát 3% m co Mức độ nghiên cứu sản phẩm @ 17 an Lu Đã nghiên cứu kỹ giá cả, sản phẩm, thị hiếu,… n va ac th si 119 18 Thị hiếu khách hàng sản phẩm/ dịch vụ Rất thay đổi Bình thường Thường xuyên thay đổi 5% 19 Giá sản phẩm so với mặt chung thị trường Thấp mặt chung Ở mức trung bình Cao mức trung bình 3% Khách hàng thường xuyên khách Phần lớn khách hàng lần cấu nợ/2 lần phát sinh hạn/hiện hạn 20% lần cấu nợ (gia hạn nợ) lần cấu nợ/1 lần phát sinh hạn khơng có Đang q hạn 15% Không nợ hạn Từ 10% đến 30% Trên 30% Nợ hạn 90 ngày 15% Trả nợ hạn Nợ hạn 10 ngày Nợ hạn từ 11 đến 90 ngày Không trả hạn 10% Dưới 5%/Khơng có tiền gởi 10% Khơng sử dụng 5% PHẦN IV: QUAN HỆ VỚI NAMABANK Số lần cấu nợ/chuyển nợ hạn 12 tháng qua Luôn trả nợ hạn lu Đã nợ hạn nhóm an n va 0% Dưới 10% p ie gh tn to Tỷ trọng nợ cấu tổng dư nợ w Tình trạng nợ hạn Tình hình trả nợ theo lịch định trước/lịch điều chỉnh Tỷ trọng tiền gởi tiết kiệm bình quân so với dư nợ Sử dụng dịch vụ toán, chuyển tiền qua Ngân hàng d oa nl nf va an lu Có phát sinh trễ hạn 30 ngày Từ 15% đến 30% z at nh oi Từ 30% đến 50% z lm ul Trên 50% Từ 5% đến 15% m co l gm @ Có, thường xuyên an Lu n va ac th si 120 Chỉ sử dụng dịch vụ NHNA Sử dụng dịch vụ khác NHNA so với TCTD khác (khơng bao gồm tín dụng) Từ năm trở lên Thời gian quan hệ với Ngân hàng Định hướng quan hệ tín dụng tương lai CBTD Mở rộng Có hạn chế Từ đến năm Sử dụng tương đương TCTD khác Duy trì Từ đến năm lu Sử dụng nhiều so với TCTD khác Khơng sử dụng 5% Sử dụng TCTD khác Dưới tháng 15% Từ tháng đến năm Chấm dứt/Từ chối 5% an Nguồn: Đề xuất tác giả n va p ie gh tn to Phụ lục 3.4 - Chấm điểm XHTD cá nhân vay kinh doanh khách hàng B theo đề xuất đề tài nghiên cứu nl w Phụ lục 3.4 – Chấm điểm XHTD cá nhân vay kinh doanh khách hàng B theo đề xuất đề tài Điểm ban đầu Trọng số Điểm trọng số Từ 30 đến 50 tuổi 100 10% Trung cấp 60 10% 1.8 Tốt 100 5% 1.5 Tốt 100 5% 1.5 Có gia đình 100 10% 100 10% 100 10% oa Đánh giá Chỉ tiêu d STT an lu PHẦN I: THƠNG TIN CHỦ HỘ KINH DOANH Tình trạng sức khỏe Tình trạng nhân Tình trạng nhà Thâm niên hoạt động kinh doanh lĩnh vực z at nh oi lm ul Nhà riêng Từ năm trở lên m co Lý lịch tư pháp l gm Trình độ học vấn @ z Tuổi nf va an Lu n va ac th si 121 Đi thuê thời gian lại hợp đồng thuê từ đến năm 60 20% 3.6 Rủi ro liên quan đến ngành nghề kinh doanh Trung bình 60 15% 2.7 Giá trị hợp đồng bảo hiểm nhân thọ so với dư nợ Khơng có 20 5% 0.3 10 Quyền sở hữu địa điểm kinh doanh 11 13 TỔNG ĐIỂM 23.4 PHẦN II: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Thời gian hoạt động kinh doanh Từ năm trở lên 100 5% 1.75 Loại hình ngành nghề sản xuất kinh doanh Được Ngân hàng khuyến khích 100 5% 1.75 Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm tới Rõ ràng, khả thi bắt đầu/trong giai đoạn triển khai 100 5% 1.75 Khoa học, hợp lý cao 100 5% 1.75 Có, chưa rõ ràng, đầy đủ 60 8% 1.68 Từ năm trở lên 100 5% 1.75 Từ đến năm 80 3% 0.84 Có thay đổi khơng thường xun 60 5% 1.05 Có quan tâm có định hướng 100 5% 1.75 100 4% 1.4 lu an n va p ie gh tn to Tổ chức hoạt động kinh doanh nl w Báo cáo, ghi chép sổ sách Số năm làm việc bình quân người lao động Tuổi nghề bình qn người lao động Tính ổn định nhân viên sở Mối quan tâm chủ sở thương hiệu chất lượng dịch vụ 10 Nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước d oa nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ Chấp hành tốt an Lu n va ac th si 122 Bình thường 60 5% 1.05 12 Quan hệ với nhà cung cấp Bình thường 60 5% 1.05 13 Quan hệ với đối tác mua hàng Bình thường 60 5% 1.05 14 Tốc độ tăng trưởng doanh thu năm gần Từ đến 10% 60 20% 4.2 15 Triển vọng phát triển hộ kinh doanh theo đánh giá CBTD Phát triển bình thường tương đối vững đến năm tới 80 5% 1.4 16 Tình hình trả nợ TCTD khác 36 tháng qua Nợ hạn nhóm 80 10% 2.8 lu 11 Tuân thủ quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh (lao động, thực phẩm, môi trường,…) an n va tn to TỔNG ĐIỂM gh 27.02 p ie PHẦN III: PHƢƠNG ÁN KINH DOANH 100 5% 1.75 Khách hàng thường xuyên 100 4% 1.4 Bình thường 60 4% 0.84 Dưới 5% 80 3% 0.84 60 4% 0.84 60 5% 1.05 3% 0.63 Sản phẩm sản xuất kinh doanh Đối tượng khách hàng phương án Tính ổn định thị trường đầu vào Biến động giá nguyên vật liệu, sản phẩm thị trường đầu vào 12 tháng qua Tính ổn định thị trường tiêu thụ Xu hướng biến động giá sản phẩm phương án 12 tháng qua Từ 5% đến 10% Sự thay đổi mơi trường tự nhiên/tính chất mùa vụ có ảnh hưởng đến phương án kinh doanh hay khơng? Có phụ thuộc khơng ảnh hưởng đáng kể Sản phẩm phương án d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul Bình thường z co l gm @ m 60 an Lu n va ac th si 123 Tỷ lệ vốn tự có tham gia vào phương án 100 5% 1.75 Tỷ lệ vốn bị chiếm dụng so với doanh thu (tính theo tháng) Dưới 50% 100 3% 1.05 10 Số ngày chậm trả bình quân khoản phải thu Từ đến 15 ngày 80 5% 1.4 11 Tỷ lệ vốn chiếm dụng so với giá đầu vào Từ 50 đến 100% 40 10% 1.4 12 Số ngày chậm trả bình quân khoản phải trả Dưới ngày 20 5% 0.35 13 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu phương án Từ 5% đến 10% 60 5% 1.05 14 Khả trả nợ gốc đến hạn năm tới (Thu nhập ròng năm/vốn vay đến hạn dự kiến năm) Dưới 110% 20 20% 1.4 Bình thường 60 5% 1.05 - năm 80 3% 0.84 Đã có nghiên cứu mức độ hạn chế 60 3% 0.63 Thường xuyên thay đổi 20 5% 0.35 60 3% 0.63 lu Từ 70% trở lên an n va p ie gh tn to 16 Kinh nghiệm SXKD chủ sở kinh doanh 17 Mức độ nghiên cứu sản phẩm 18 Thị hiếu khách hàng sản phẩm/ dịch vụ 19 Giá sản phẩm so với mặt chung thị trường d oa nl w Đánh giá khả trả nợ khách hàng 15 nf va an lu z at nh oi lm ul 19.25 z TỔNG ĐIỂM Ở mức trung bình m co l gm @ an Lu n va ac th si