Báo cáo tổng hợp về công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng miền bắc

1 PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HỐ LỎNG MIỀN BẮC Tên tiếng Việt: CƠNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HĨA LỎNG MIỀN BẮC Tên tiếng Anh: PETROVIETNAM NORTHERN GAS JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: PVGAS NORTH Mã chứng khoán niêm yết: PVG Địa chỉ: Tầng 5, nhà 59, Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (84.4) 39.44.55.55 Fax: (84.4) 39.44.53.33 1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Tiền thân Công ty cổ phần Kinh doanh khí hố lỏng Miền Bắc Xí nghiệp thuộc Công ty Chế biến Kinh doanh sản phẩm khí, thành lập theo Quyết định số 2062/QĐ – HĐQT ngày 29/11/2000 Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam Ngày 12/04/2006, sở Xí nghiệp thuộc Cơng ty chế biến, kinh doanh sản phẩm khí phận kinh doanh khí hóa lỏng Cơng ty Thương mại Dầu khí tỉnh phía Bắc, thành lập Cơng ty Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc theo định 826/QĐ–HĐQT chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng cơng ty Dầu khí Việt Nam Báo cáo thực tập tổng hợp Để nâng cao hiệu hoạt động, tạo chủ động cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, ngày 20/12/2006 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ký Quyết định số 3733/QĐ-BCN việc phê duyệt phương án chuyển Cơng ty Kinh doanh khí hố lỏng Miền Bắc thành Cơng ty cổ phần Kinh doanh khí hố lỏng Miền Bắc Ngày 26/06/2009, Cơng ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103018088 Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc thức vào hoạt động từ ngày 01/07/2007 với số vốn điều lệ 135 tỷ đồng Trong q trình hoạt động, cơng ty tiến hành phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 266 tỷ đồng Cơ cấu vốn điều lệ gồm: - 73,75% vốn Nhà nước - 3,18% vốn cổ đông công ty - 23,07% vốn cổ đơng ngồi cơng ty Cơng ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc doanh nghiệp hạch tốn kinh tế độc lập, thuộc Tổng Cơng ty Dầu khí Việt Nam, có dấu riêng để giao dịch, mở tài khoản hệ thống ngân hàng kho bạc theo quy định pháp luật 1.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh CTCP Kinh doanh khí hố lỏng miền Bắc 1.1.2.1 Những thành tựu đạt được: Ngay từ thành lập Công ty xác định mục tiêu chiến lược phát triển thành đầu mối kinh doanh LPG thị trường miền Bắc, đóng góp vào phát triển chung ngành Thời gian qua, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty phát triển khơng ngừng, có ảnh huởng rõ ràng tới thị trường Miền Bắc, tạo dựng uy tín cho thương hiệu PETROVIETNAM GAS Sự phát Báo cáo thực tập tổng hợp triển thể qua số tiêu hoạt động kinh doanh thời gian gần công ty: Biểu 1.1: Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2006-2008 Đơn vị: đồng Năm 2007 Từ 01/04/2006 Từ 01/07/2007 đến đến 30/06/2007 31/12/2007 Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị 296.131.380.48 763.555.613.43 780.670.034.79 749.965.074.96 541.649.472.73 371.528.658.36 560.523.267.15 671.119.197.70 9 6.489.972.269 9.608.596.775 17.583.909.886 1.201.065.614 1.485.724.574 (70.534.727) 122.149.023 7.413.292.231 7.975.696.843 9.538.062.048 17.706.058.909 5.337.566.623 5.560.834.982 8.246.197.035 15.264.104.455 3.366.819.401 4.522.991.825 1.582.474.542 588.972.984 163.297.763.88 627.328.375.52 637.423.439.05 594.962.818.93 86.277.873.857 86.408.314.784 175.250.796.46 222.686.280.18 5,5 4,7 4,7 4,1 Chỉ tiêu T 31/12/2006 Tổng giá trị tài sản Doanh thu tháng đầu Từ 01/01/2007 đến T năm 2008 Lợi nhuận từ hoạt động kinh 6.212.226.617 doanh Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế (*) Nộp Ngân sách Nợ phải trả Nợ phải thu Thu 10 nhập bình quân (triệu/người/tháng) Báo cáo thực tập tổng hợp Nguồn: - Báo cáo tài kiểm tốn giai đoạn 01/04/2006 – 31/12/2006 giai đoạn 01/01/2007 – 30/06/2007 (mơ hình hoạt động cơng ty nhà nước) kiểm tốn cơng ty TNHH Kiểm tốn Deloitte Việt Nam - Báo cáo tài kiểm tốn giai đoạn 01/07/2007 – 31/12/2007 ( mơ hình hoạt động cơng ty cổ phần) kiểm tốn cơng ty TNHH Kiểm tốn Deloitte Việt Nam - Báo cáo tài tháng đầu năm 2008 PVGas North lập (được kiểm tốn Cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam) Tuy số liệu bảng không so sánh chênh lệch thời kỳ báo cáo, kết hoạt động kinh doanh Cơng ty sau cổ phần hóa có chuyển biến rõ rệt  Tài sản Công ty năm 2007 đạt 780.670.034.796 đồng, so với tài sản năm 2006 296.131.380.488 đồng Sự tăng mạnh tài sản năm 2007 chủ yếu để đáp ứng nhu cầu nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường Công ty  Doanh thu Công ty năm 2007 đạt 932.051.925.527 đồng, vượt kế hoạch đề 130.236.925.527 đồng, tương ứng với mức tăng 16,2% Trong năm 2007, Công ty đẩy mạnh công tác tổ chức bán hàng, tăng doanh số cơng ty, bên cạnh đó, giá gas thị trường tăng cao từ năm 2006 đến Giá gas bình quân năm 2006 9.835.000 đồng/tấn, giá gas bình quân năm 2007 11.782.000 đồng/tấn, năm 2008 giá gas bình quân 15.476.000 đồng/tấn Chỉ tháng đầu năm 2008, doanh thu Công ty đạt 72% doanh thu năm 2007 Đây bước tăng vượt bậc doanh thu PVGas North  Lợi nhuận công ty năm 2007 đạt 13.806.996.017 đồng, vượt mức kế hoạch lợi nhuận đề 2.554.996.017 đồng, tương ứng với mức tăng 22,7% Đây bước tăng trưởng đáng kể Đà tăng trưởng lại Báo cáo thực tập tổng hợp tiếp tục thể năm 2008, lợi nhuận tháng đầu năm 2008 đạt 15.264.104.455 đồng, cao lợi nhuận năm 2007 Tốc độ tăng trưởng đánh giá tích cực doanh nghiệp vừa chuyển sang mơ hình hoạt động kinh doanh công ty cổ phần  Từ kết kinh doanh Công ty, ta thấy từ chuyển sang mơ hình Cơng ty cổ phần, Cơng ty có tăng trưởng vượt bậc quy mô, chất lượng dịch vụ đem lại hiệu hoạt động kinh doanh cao Sự tăng trưởng tạo đà cho phát triển toàn diện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 1.1.2.2 Thuận lợi:  Thị trường LPG số doanh nghiệp lớn PV Gas North, Petrolimex Gas, Đài Hải, Thăng Long Gas, Total Gas, Shell Gas nắm giữ, PV Gas North có số ưu thị trường:  Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc thành viên Tổng Cơng ty Khí - trực thuộc Tập đồn Dầu khí Việt Nam Hiện có Kho đầu mối LPG Hải Phòng với sức chứa 1108 đưa vào sử dụng năm 2001, tổng sức chứa kho tiếp nhận đến cuối 2009 5.885  Có hậu thuẫn mạnh mẽ Tập đồn Dầu khí Việt Nam chế pháp lý tài chính, nên việc chiếm lĩnh thị phần đầu tư kho cảng tiếp nhận thuận lợi  Khả cung cấp từ nguồn sản xuất LPG nội địa dần thu hẹp tốc độ tăng trưởng nhanh thị trường Năm 2008 đáp ứng 30%, năm 2009 dự kiến nguồn nước nhà máy lọc dầu Dung Quất vào hoạt động đáp ứng 50% nhu cầu thị trường Như vậy, thay đổi cấu nguồn hàng tác động nhiều tới công ty kinh doanh khí hố lỏng Tuy nhiên, thành viên Tổng Cơng ty Khí nên PV Gas North ln có nguồn cung ổn định từ Tổng cơng ty Khí (nguồn khí từ Nhà máy Sản xuất khí Dinh Cố, Báo cáo thực tập tổng hợp Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cơng trình khí khác tương lai Tổng công ty làm chủ đầu tư hợp tác đầu tư) Đây lợi cạnh tranh PV Gas North so với đối thủ cạnh tranh thị trường  Là số đơn vị đủ điều kiện kinh doanh nhập LPG cung ứng thị trường Việt Nam theo Nghị định kinh doanh khí hoá lỏng (dự kiến ban hành cuối năm 2008)  Như vậy, với lợi nguồn hàng tiềm lực tài mình, Cơng ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc đầu tư kho cảng đầu mối có chiến lược kinh doanh tốt có hội vươn lên chiếm lĩnh thị trường, trở thành doanh nghiệp có thị phần lớn khu vực Miền Bắc  Trong bối cảnh thị trường cung cấp gas dân dụng cơng nghiệp có cạnh tranh gay gắt công ty tham gia thị trường, với góp mặt cơng ty nhiên liệu lớn giới, thị phần PV Gas North đứng đầu công ty kinh doanh gas Miền Bắc, ổn định, ln trì mức 24% - 26% thị phần từ năm 2003 đến nay;  Bên cạnh đó, Cơng ty xây dựng mạng lưới phân phối trải khắp tỉnh, thành từ Đà Nẵng trở xây dựng hệ thống chiết nạp vệ tinh phân bố khắp thị trường Miền Bắc Nhờ có uy tín PETROVIETNAM, PETROVIETNAM GAS, Cơng ty Cổ phần kinh doanh khí hố lỏng Miền Bắc hình thành phát triển hệ thống bán lẻ phân phối, quảng bá sản phẩm mang thương hiệu tới tất tỉnh, thành toàn Miền Bắc Với tham gia hệ thống khách hàng công nghiệp, khách hàng trạm chiết, khách hàng thương mại hệ thống đại lý bình gas dân dụng, giúp cho thị phần PVGASN chiếm lĩnh đáng kể thị trường Miền Bắc thời gian qua  Cơng ty có kho đầu mối Hải Phòng (sức chứa 1108 tấn) hoàn tất thủ tục thuê đất 45 năm (gần ha) để xây dựng tổng kho khu Báo cáo thực tập tổng hợp cơng nghiệp Đình Vũ với sức chứa lên tới 7.500 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thời gian tới Dự án tiến hành giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi cơng, giai đoạn xây dựng kho với sức chứa 3.000 tấn, cơng trình khởi công xây dựng vào tháng 11/2007 dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào QúyI/2009  Về sản lượng tiêu thụ: Việc sử dụng LPG sinh hoạt sản xuất để thay than, điện dầu trở thành phổ biến Với ưu điểm loại nhiên liệu rẻ, thuận tiện nên LPG ngày đại phận dân chúng sử dụng 1.1.2.3 Khó khăn: - Tình hình biến động giá gas giới bất ổn, khó dự đoán Mặt giá gas từ đầu năm 2008 đến luôn biến động đạt mức cao, làm giảm nhu cầu sử dụng gas, đặc biệt nhà máy dùng gas làm nhiên liệu sản xuất, người sử dụng khu vực vùng sâu, xa vùng sẵn có nhiên liệu đốt thay gas - Hoạt động Công ty phụ thuộc chủ yếu vào kinh doanh gas (chiếm tới 90% tổng doanh thu) nên hoạt động Công ty phụ thuộc nhiều vào biến động thị trường Bất kỳ biến động nguồn hay tiêu thụ gas thị trường ảnh hưởng tới hoạt động kết sản xuất kinh doanh công ty - Cùng với phát triển kinh tế, doanh nghiệp nhỏ mở hình thành ngày nhiều, trở thành đối thủ cạnh tranh công ty Đồng thời, sách quản lý Nhà nước ngành gas chưa rõ nét chưa kiểm soát chặt chẽ nên xảy chiết nạp gas lậu, gian lận thương mại kinh doanh gas, cấp phép kinh doanh không dựa vào quy hoạch, tạo thị trường kinh doanh gas thiếu lành mạnh Nghị định Chính phủ Quản lý họat động kinh doanh gas chưa ban hành Báo cáo thực tập tổng hợp - Cơ sở vật chất kỹ thuật Công ty chưa tương xứng với quy mô hoạt động nay, sức chứa tổng kho hạn chế, phải thuê kho số hãng khác nên chưa chủ động nguồn hàng giá thuê biến động Tuy nhiên, năm 2008, công ty ký kết hợp đồng với số đơn vị ngành vận chuyển hàng hoá, việc chủ động khâu vận chuyển làm giảm bớt ảnh hưởng việc lưu kho cảng đến hoạt động kinh doanh gas công ty 1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Cơng ty cổ phần Kinh doanh khí hố lỏng Miền Bắc: 1.2.1 Lĩnh vực hoạt động: Công ty cổ phần Kinh doanh khí hố lỏng Miền Bắc doanh nghiệp kinh doanh thương mại chuyên hoạt động lĩnh vực sau:  Kinh doanh khí hố lỏng sản phẩm dầu khí;  Kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ kiện, kho bãi, trạm triết nạp khí hố lỏng;  Dịch vụ vận tải khí hố lỏng;  Tư vấn, thiết kế, đầu tư, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt máy thiết bị dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh gas;  Đào tạo lao động kỹ thuật ngành gas (chỉ hoạt động sau quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);  Dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu;  Xuất nhập mặt hàng công ty kinh doanh;  Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá;  Giám định kỹ thuật chai chứa khí hố lỏng thiết bị chịu áp lực;  Kiểm định kỹ thuật an tồn chai chứa khí thiết bị chịu áp lực Báo cáo thực tập tổng hợp 1.2.2 Sản phẩm dịch vụ Công ty đăng ký nhãn hiệu thương mại: bình gas màu hồng có nhãn hiệu PETROVIETNAM GAS PV Gas North chuyên cung cấp gas cơng nghiệp (bình 45 kg) gas cho hộ gia đình (bình 12 kg) Bình 12kg bình 45kg chế tạo theo tiêu chuẩn chế tạo DOT4BA&TCVN 6292-1994 Vật liệu chế tạo – thép thân bình thép Nhật JIS 3116 SG 255, van POL – OMECA, sản xuất Italia Thái Lan, vỏ bình sơn sơn tĩnh điện màu hồng Liqueflied Petrolium Gas (LPG) lỏng giao nhận xe bồn LPG chuyên dụng, hệ thống đo lường Flow meter cân ôtô - Đối với sản phẩm gas dân dụng: Công ty có hệ thống đại lý khắp tỉnh thành miền Bắc, sản phẩm công ty mở rộng thị trường Công ty hoạt động theo phương châm cung cấp đến người tiêu dùng sản phẩm chất lượng tốt nhất, an tồn nhất, quyền lợi người tiêu dùng Khách hàng lẻ liên hệ với đại lý gần công ty để yêu cầu sản phẩm Yêu cầu khách hàng đáp ứng cách nhanh nhất, vận chuyển tận nơi khách hàng yêu cầu - Đối với sản phẩm gas cơng nghiệp: cơng ty có tổng kho lớn như: tổng kho Hải Phịng, tổng kho Trần Hồng Qn,… đáp ứng khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm khí hố lỏng cơng nghiệp phục vụ cho hoạt động sản xuất Ngồi ra, cơng ty cịn thu doanh thu từ việc cung cấp số dịch vụ lắp đặt hệ thống cung cấp gas thu tiền ký cược vỏ bình gas khách hàng Báo cáo thực tập tổng hợp 10 Khi sử dụng sản phẩm công ty, khách hàng tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cần thiết để sử dụng sản phẩm hiệu an toàn - Hệ thống quản lý an toàn hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm : Do đặc thù ngành kinh doanh mặt hàng dễ cháy nổ, nên công ty tuân thủ nghiêm ngặt quy định hệ thống quản lý an toàn OHSAH 18001:1999 Về hệ thống quản lý chất lượng, công ty hoạt động theo hệ thống kiểm tra chất lượng ISO 9001:2000 1.2.3 Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm 1.2.3.1 Thị trường tiêu thụ Khí đốt hố lỏng nguồn nhiên liệu mới, thuận tiện vận chuyển, tiện nghi sử dụng, tính an tồn cao, thân thiện với mơi trường LPG ngày sử dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực quốc gia, tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ phát triển kinh tế nước, với phát triển kinh tế nước ngành kinh doanh LPG ngày phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn quốc gia cụ thể: - Hiện giới, LPG sử dụng phổ biến dân dụng thương mại, nguyên liệu đầu vào ngành cơng nghiệp hố chất, sử dụng lĩnh vực công nghiệp, sử dụng giao thông vận tải thay cho nhiên liệu truyền thống xăng, dầu - Tại Việt Nam, ngành kinh doanh LPG có bước phát triển vượt bậc thời gian qua trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đóng góp cho phát triển cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Với ưu điểm loại nguyên liệu rẻ, thuận tiện nên LPG ngày khách hàng ưa chuộng, sử dụng thay than, điện, dầu sản xuất sinh hoạt Sau năm (2003- 2005) sản lượng tiêu thụ LPG toàn Báo cáo thực tập tổng hợp