Giải pháp nhằm mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng công thương việt nam chi nhánh nam thăng long

Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: Tài Ngân hàng LI NÓI ĐẦU Sự phát triển chế độ xã hội phải gắn liền với việc đảm bảo thoả mãn nhu cầu người xã hội mà trước hết nhu cầu cho tồn họ Hệ thống nhu cầu người phong phú, đa dạng thường xuyên tăng lên số lượng chất lượng Khi nhu cầu thoả mãn, xuất nhu cầu khác cao Hệ thống nhu cầu người thường xuyên biến động tác động sản xuất Nói cách khác, phát triển sinh nhu cầu người lại có tác động mạnh mẽ tới sản xuất Từ chuyển đổi từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường nhiều thành phần có điều tiết Nhà nước theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa Kinh tế Việt Nam đạt nhiều thành tựu lĩnh vực đời sống xã hội, trị ổn định, kinh tế tăng trưởng tốt, đời sống người dân ngày cải thiện, truyền thống văn hoá dân tộc trì phát huy Cùng với phát triển chung kinh tế, lĩnh vực tài ngân hàng phát triển cách tương đối động vận động để dần thích nghi với mơi trường hội nhập Ngày có nhiều dịch vụ ngân hàng đời, đặc biệt dịch vụ ngân hàng dành cho cá nhân Có thể nói với mức sống dần nâng cao kéo theo nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh Người dân muốn cải thiện tiện nghi sống nên nhiều cần đến nguồn tài trợ cho nhu cầu tiêu dùng Qua họ sử dụng trước phần thu nhập tương lai Nắm bắt nhu cầu đó, ngân hàng đưa khoản tín dụng tiêu dùng cho khách hàng cá nhân hộ gia đình CVTD có mặt Việt Nam chục năm nói nghiệp vụ giai đoạn đầu phát triển Đây thị phần tiềm mà nhiều ngân hàng bỏ ngỏ nhu cầu thị trường lớn Do đó, việc phát triển nâng cao chất lượng nghiệp vụ điều cần thiết mà ngân hàng phải thực Ngân hàng Công Thương Việt Nam Ngân hàng thương mại lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột ngành Ngân hàng Việt Nam Qua thời gian thực tập Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Nam Thăng Long, em có điều kiện tìm hiểu nghiên cứu hoạt động kinh doanh chi nhánh, đặc biệt hoạt động tín dụng tiêu dùng Xuất phát từ thực trạng hoạt động CVTD Việt Nam nói chung Ngân hàng Cơng Thương Hä tªn: Thân Thị Bích Thuỷ Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: Tài Ngân hàng Vit Nam chi nhỏnh Nam Thng Long nói riêng, em định thực đề tài: “Giải pháp nhằm mở rộng Cho vay tiêu dùng Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Nam Thăng Long.” để làm chuyên đề tốt nghiệp Kết cấu chuyên đề: Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung chuyên đề gồm chương: Chương 1: Lý luận chung hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Nam Thăng Long Chương 3: Giải pháp kiến nghị nhằm mở rộng hình thức cho vay tiêu dùng Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhỏnh Nam Thng Long Họ tên: Thân Thị Bích Thuỷ Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: Tài Ngân hàng CHNG L LUN CHUNG V CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ VAI TRỊ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRONG NỀN KINH TẾ 1.1.1 Tín dụng ngân hàng Tín dụng xuất phát từ chữ la tinh credio có nghĩa tin tưởng, tín nhiệm Trong thực tế sống, thuật ngữ tín dụng hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, quan hệ tài chính, tuỳ theo bối cảnh cụ thể mà thuật ngữ tín dụng có nội dung riêng Theo thời gian, ta thấy hành vi tín dụng có xu hướng tập trung vào ngân hàng, từ hình thành chun nghiệp hố hành vi tín dụng Ngày nói đến tín dụng người ta nghĩ đến ngân hàng, ngân hàng định chế tài cung cấp danh mục dịch vụ tài đa dạng đặc biệt tín dụng, tiết kiệm dịch vụ tốn Theo đó, tín dụng ngân hàng ngày phát triển, bao gồm hoạt động tài trợ vốn ngân hàng cho khách hàng Theo luật tổ chức tín dụng nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Điều 19: “Tổ chức tín dụng cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá khác,bảo lãnh, cho thuê tài hình thức khác theo quy định Ngân hàng Nhà nước” Như vậy, nói đến tín dụng ngân hàng không đơn cho vay mà loạt hoạt động tài trợ vốn cho khách hàng.Cùng với phát triển thị trường tài nói chung NHTM nói riêng, hoạt động tín dụng ngân hàng cịn mở rộng hơn, đáp ứng ngày tốt nhu cầu đa dạng chủ thể kinh tế 1.1.2 Các hình thức tín dụng ngân hàng * Căn vào mục đích vay:Dựa vào cho vay thường chia làm loại sau: - Cho vay bất động sản: Là loại cho vay liên quan đến việc mua sắm xây dựng bất động sản nhà ở, đất đai, bất động sản lĩnh vực cơng nghiệp, thương mại dịch vụ Hä tªn: Thân Thị Bích Thuỷ Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: Tài Ngân hàng - Cho vay cụng nghip v thương mại: Là loại cho vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động cho doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ - Cho vay nông nghiệp: Là loại cho vay để trang trải chi phí sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, giống trồng, thức ăn gia súc, lao động, nhiên liệu, - Cho vay định chế tài chính: Bao gồm cấp tín dụng cho ngân hàng, cơng ty tài chính, cơng ty cho th tài chính, cơng ty bảo hiểm, quỹ tín dụng định chế tài khác - Cho vay cá nhân: Là loại cho vay để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mua sắm vật dụng đắt tiền, khoản cho vay để trang trải chi phí thông thường đời sống thông qua phát hành thẻ tín dụng - Cho thuê: Cho thuê định chế tài bao gồm hai loại cho thuê vận hành cho thuê tài Tài sản cho thuê bao gồm bất động sản động sản, chủ yếu máy móc - thiết bị * Căn vào thời hạn cho vay: Theo cho vay chia làm ba loại sau: - Cho vay ngắn hạn: Loại cho vay có thời hạn đến 12 tháng sử dụng để bù đắp thiếu hụt vốn lưu động Của doanh nghiệp nhu cầu chi tiêu ngắn hạn cá nhân - Cho vay trung hạn: Có thời hạn 12 tháng đến năm chủ yếu sử dụng để đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi thiết bị, công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng dự án mới, có quy mơ nhỏ thời gian thu hồi vốn nhanh Trong nông nghiệp, chủ yếu cho vay trung hạn để đầu tư vào đối tượng sau: Máy cày, máy bơm nước, xây dựng vườn công nghiệp cà phê, điều, Bên cạnh đầu tư cho tài sản cố định, cho vay trung hạn nguồn hình thành vốn lưu dộng thường xuyên doanh nghiệp dặc biệt doanh nghiệp thành lập - Cho vay dài hạn: Là loại cho vay có thời hạn năm thời hạn tối đa lên đến 20-30 năm, số trường hợp cá biệt cá thể lên đến 40 năm Tín dụng dài hạn loại tín dụng cung cấp để đáp ứng nhu cầu dài hạn xây dựng nhà ở, thiết bị, phương tiện vận tải có quy mơ lớn, xây dựng xí nghiệp mi Họ tên: Thân Thị Bích Thuỷ Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: Tài Ngân hàng * Cn c vào mức độ tín nhiệm khách hàng: Theo này, cho vay chia làm loại: - Cho vay không bảo đảm: Là loại cho vay khơng có tài sản chấp, cầm cố bảo lãnh bên thứ ba mà việc cho vay dựa vào uy tín thân khách hàng - Cho vay có bảo đảm: Là loại cho vay dựa sở bảo đảm chấp cầm cố, phải có bảo lãnh bên thứ ba * Căn theo phương thức hoàn trả: Dựa vào cho vay Ngân hàng thương mại chia làm loại: - Cho vay có thời hạn: Là loại cho vay có thoả thuận thời hạn trả nợ cụ thể theo hợp đồng.Cho vay có thời hạn bao gồm loại sau: +) Cho vay có kỳ hạn trả nợ (cho vay phi trả góp): Là loại cho vay tốn lần theo thời hạn thoả thuận +) Cho vay có nhiều kỳ hạn trả nợ cụ thể (Cho vay trả góp): Là loại cho vay mà khách hàng phải hoàn trả vốn gốc lãi theo định kỳ Loại cho vay chủ yếu áp dụng cho vay bất động sản nhà thương mại, cho vay tiêu dùng, cho vay người kinh doanh nhỏ, cho vay để mua sắm máy móc - thiết bị +) Cho vay hoàn trả nợ nhiều lần khơng có kỳ hạn nợ cụ thể Mà việc trả nợ phụ thuộc vào khả tài người vay, cho vay áp dụng theo kỹ thuật thấu chi - Cho vay khơng có thời hạn cụ thể: Đối với loại cho vay khơng có thời hạn ngân hàng u cầu người vay tự nguyện trả nợ lúc nào, phải báo trước thời gian hợp lý, thời gian thoả thuận hợp đồng * Căn vào xuất xứ tín dụng: Dựa vào cho vay chia làm loại: - Cho vay trực tiếp: Ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho người có nhu cầu, đồng thời người vay trực tiếp hoàn trả nợ vay cho ngân hàng - Cho vay gián tiếp: Là khoản cho vay thực thông qua việc mua lại khế ước chứng từ nợ phát sinh thời hạn toán Các ngân hàng thương mại cho vay gián loại sau: +) Chiết khấu thương phiếu: Người hưởng thụ hối phiếu lệnh phiếu cịn hạn tốn nhượng lại cho ngõn hng Trong Họ tên: Thân Thị Bích Thuỷ Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: Tài Ngân hàng trng hợp ngân hàng cấp cho khách hàng khoản tiền mệnh giá trừ lãi chiết khấu hoa hồng phí Khi chứng từ đến hạn toán người thụ lệnh hối phiếu người phát hành lệnh phiếu có trách nhiệm tốn cho ngân hàng Cần lưu ý, nghiệp vụ chiết khấu thương phiếu người cấp tín dụng người chịu trách nhiệm tốn cho ngân hàng hai người khác +) Mua phiếu bán hàng tiêu dùng máy móc nơng nghiệp trả góp: Cần lưu ý:  Trước thực hợp đồng mua lại phiếu bán hàng trả góp,ngân hàng phải thoả thuận với người bán điều kiện bắt buộc thực việc bán hàng trả góp ngân hàng mua hồ sơ bán hàng theo điều kiện thoả thuận  Ngân hàng phải giữ lại tù 10%-30% so với số tiền phải toán cho người bán hoàn lại cho người bán người mua toán hết nợ.Quy định cần thiết để nâng cao trách nhiệm người bán việc giảm định hồ sơ bán chịu  Hợp đồng mua lại phiếu bán hàng trả góp thường hợp đồng phép truy địi,có nghĩa người mua khơng tốn nợ người bán có trách nhiệm phải toán cho ngân hàng  Phần lớn lãi thu từ khoản tín dụng (bán chịu)này ngân hàng hưởng dành cho người bán mức hoa hồng +) Nghiệp vụ tín (factoring): Là nghiệp vụ mua khoản nợ thương mại, (các khoản phải thu), bên mua (factor) nhận việc thu nợ chấp nhận rủi ro tín dụng Factoring thực chất hình thức tài trợ vốn lưu động cho doanh nghiệp 1.1.3 Vai trị tín dụng ngân hàng Trong kinh tế thi trường, tín dụng ngân hàng có vai trị quan trọng thực khía cạnh sau: Thứ nhất: Tín dụng ngân hàng cơng cụ tài trợ có hiệu cho kinh tế.Trong nguồn vốn doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm vốn tự có vốn từ bên ngồi ngân hàng, doanh nghiệp khác Song tín dụng ngân hàng nguồn tài trợ có hiệu thoả mãn nhu cầu số lượng thời hạn đồng thời chi phí sử dụng vốn tín dụng ngân hàng thấp chi phí từ chủ thể khác Họ tên: Thân Thị Bích Thuỷ Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: Tài Ngân hàng Th hai:Tớn dng ngõn hàng công cụ để giải mâu thuẫn người thừa vốn người thiếu vốn tín dụng Ngân hàng thu hút tập trung nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi tổ chức kinh tế, dân cư để đầu tư cho trình mở rộng sản xuất, tăng trưởng kinh tế đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn thúc đẩy tái sản xuất mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển bền vững Trong q trình hoạt động đó, Ngân hàng thu lợi tức cho vay để trì phát triển hoạt động thân ngân hàng Tuy nhiên, chế thị trường huy động cho vay có đáp ứng hay không vấn đề đặt lên hàng đầu hoạt động tín dụng ngân hàng Do vậy, ngân hàng phải có nghệ thuật kinh doanh, phải tìm biện pháp hữu hiệu nhằm thu hút tối đa nguồn vốn tiềm tàng với chi phí thấp để kinh doanh Có thể nói, tín dụng ngân hàng góp phần quan trọng vào q trình vận dụng liên tục nguồn vốn, đẩy nhanh tốc chu chuyển tiền tệ xã hội Thứ ba: Tín dụng Ngân hàng giúp thúc đẩy kinh tế tăng trưởng Tín dụng ngân hàng góp phần chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ để tái sản xuất mở rộng hoạt động, chu kỳ phải tiền kết thúc tiền (T-H-T’)(T-T’) Do để tăng nhanh vịng quay vốn, chủ thể kinh doanh phải tìm kiếm thực nhiều biện pháp cải tiến kỹ thuật, tìm kiếm thị trường Tất cơng việc địi hỏi phải có vốn đầy đủ kịp thời Tín dụng ngân hàng nguồn cung ứng vốn cho nhu cầu Mặt khác vốn ngân hàng cung ứng cho nhà kinh doanh việc cho vay với điều kiện phải hoàn trả gốc lãi theo thời hạn quy định.Vì nhà quản trị doanh nghiệp phải tìm nhiều biện pháp để sử dụng vốn có hiệu quả, tăng nhanh vịng quay vốn, trả nợ hạn gốc lãi Chính q trình làm cho kinh tế hàng hố ngày phát triển cao Thứ tư: Tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy q trình mở rộng mối quan hệ giao lưu kinh tế quốc tế Trong điều kiện việc phát triển kinh tế nước phải gắn với phát triển kinh tế giới, xu hướng quốc tế hoá hội nhập ngày mở rộng theo nguyên tắc bình đẳng có lợi nước khu vực giới Trong vốn đầu tư nước ngồi kinh doanh xuất nhập hàng hố hai lĩnh vực hợp tác quốc tế thông dụng phổ biến nước Vốn nguyên nhân định cho việc thực trình Nhưng thc t khụng phi Họ tên: Thân Thị Bích Thuỷ Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: Tài Ngân hàng tổ chức kinh tế nào, tổ chức kinh doanh có đủ vốn để hoạt động Ngân hàng với tư cách tổ chức kinh doanh tiền tệ, thơng qua hoạt động tín dụng, trợ thủ đắc lực vốn cho nhà đầu tư vào kinh doanh xuất - nhập hàng hoá Thứ năm: Tín dụng Ngân hàng cơng cụ để Nhà nước điều tiết khối lượng tiền tệ lưu thông kinh tế, kiểm sốt tiền lưu thơng qua kênh cung ứng tín dụng Bởi vì, Ngân hàng chủ thể quan trọng tham gia vào trình tạo tiền lưu thơng qua hoạt động tín dụng toán Trong điều kiện cần mở rộng, thu hẹp khả cung ứng vốn tác động đến việc cấp tín dụng Ngân hàng Khi Nhà nước muốn tăng khối lượng tiền cung ứng NHNN tăng hạn mức tín dụng NHTM kinh tế ngược lại Thứ sáu: Tín dụng ngân hàng thoả mãn nhu cầu tiết kiệm mở rộng đầu tư kinh tế qua việc cung ứng vốn góp phần mở rộng đầu tư việc cấp vốn cho doanh nghiệp Đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp tăng cường chế độ hạch toán kinh tế hoạt động kinh doanh Thứ bẩy: Tín dụng ngân hàng hoạt động chủ yếu đem lại lợi nhuận cho thân ngân hàng Trong trình sử dụng vốn ngân hàng thường tập trung vào hai loại hình chủ yếu sử dụng tài sản sinh lời tài sản không sinh lời Song thực tế đại phận vốn NHTM đầu tư vào tài sản sinh lời mà lớn qua kênh tín dụng Chính hoạt động đầu tư tạo điều kiện cho phát triển ổn định, bền vững hệ thống NHTM từ ảnh hưởng đến kinh tế Thứ tám: Tín dụng ngân hàng góp phần tích cực vào việc phát triển công ty cổ phần Để thành lập công ty phải có số vốn ban đầu cổ đơng đóng góp ngân hàng cổ đơng lớn Hơn q trình sản xuất kinh doanh cơng ty cổ phần thường có nhu cầu tăng thêm vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh Việc tăng thêm vốn thơng qua nhiều giải pháp việc huy động góp vốn việc phát hành cổ phiếu hình thức phổ biến Chính hoạt động thị trường vốn, thị trường tiền tệ mà việc phát hành cổ phiếu, chuyển nhượng mua bán cổ phiếu định phần không nhỏ đến chất lượng cổ phiếu Ngân hàng với tư cách trung gian tài có khả chi phối hoạt động hệ thống tài thực phần lớn hoạt động trung gian tài như: Việc tổ chức thu thập xử lý thông tin, tham gia nghiệp vụ Họ tên: Thân Thị Bích Thuỷ Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: Tài Ngân hàng bo lónh, chit khu giấy tờ có giá (cổ phiếu, trái phiếu ) làm tăng tính lưu thơng cho chứng từ, từ tạo uy tín cho cơng ty cổ phần Như vậy, Tín dụng ngân hàng có vai trị quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước Nó giải mâu thuẫn nội kinh tế, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng bền vững Tuy nhiên, để tín dụng ngân hàng phát huy hết vai trị nhà quản lý ngân hàng quan chức phải tạo hành lang pháp lý quy định chặt chẽ, tạo điều kiện cho người cho vay người vay kinh tế 1.2 CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Sự cần thiết khách quan hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Như ta biết cho vay hình thức cấp tín dụng Ngân hàng Nhưng mảng tài trợ cho người tiêu dùng có hoạt động cho vay Do ta hiểu tín dụng tiêu dùng cho vay tiêu dùng Vậy cho vay tiêu dùng (CVTD) hình thức cấp tín dụng ngân hàng nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu cá nhân hộ gia đình Các nhu cầu chi tiêu khơng nhằm mục đích kinh doanh mà nhu cầu mua sắm nhà cửa, phương tiện lại, đồ dùng gia đình hay chi tiêu cho dịch vụ du lịch, giáo dục, y tế, cưới hỏi vv Với đối tượng hướng tới cá nhân hộ gia đình, phận nịng cốt xã hội, CVTD coi thị trường vô tiềm năng, mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro, hoạt động cho vay tiêu dùng lại cần thiết đến vậy? Trước lịch sử, hầu hết ngân hàng khơng tích cực cho vay cá nhân hộ gia đình họ tin khoản cho vay tiêu dùng nói chung có quy mô nhỏ với rủi ro vỡ nợ tương đối cao làm cho chúng trở nên có mức sinh lời thấp Đầu kỷ XX, ngân hàng bắt đầu dựa nhiều vào tiền gửi khách hàng để tài trợ cho vay thương mại lớn.Và rồi, cạnh tranh khốc liệt việc giành giật tiền gửi cho vay buộc ngân hàng phải hướng tới đối tượng người tiêu dùng khách hàng tiềm Họ thấy có nhiều hộ gia đình khơng muốn gửi tiền vào ngân hàng nu h khụng thy Họ tên: Thân Thị Bích Thuỷ Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: Tài Ngân hàng có triển vọng vay lại tiền từ ngân hàng có nhu cầu Hơn nữa, thực tế nhà sản xuất ln muốn gia tăng tiêu thụ hàng hố, cịn người tiêu dùng khơng đủ khả chi trả lại cần có nguồn tài trợ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng Nhận thấy nhu cầu từ hai phía, với lợi vốn, thơng tin, mạng lưới hoạt động ngân hàng vào Ngân hàng kết hợp với người tiêu dùng nhà bán lẻ để hỗ trợ trình mua sắm, tiêu thụ hàng hố hồn thành * Đối với người tiêu dùng Có nhiều nguồn CVTD kinh tế như: Nguồn từ công ty tài chính, cơng ty bảo hiểm,tiết kiệm bưu điện hay hợp tác xã Trong nguồn từ NHTM ngày phổ biến phát triển Các cá nhân hộ gia đình có nhu cầu mua sắm hàng hoá, dịch vụ hay nhu cầu tiền mặt tức thời tìm đến nguồn tài trợ từ ngân hàng Như vậy, nhờ có tín dụng tiêu dùng ngân hàng mà người tiêu dùng thoả mãn nhu cầu chưa có đủ khả chi trả,nghĩa họ hưởng thụ phần thu nhập tương lai Từ đó, hộ thu lượm phần thành lao động trước già Đồng thời điều kích thích họ phấn đấu lao động để hoàn trả tiền vay nhằm trở thành người chi trả thực thụ cho nhu cầu thoả mãn, sở để cải thiện nâng cao chất lượng sống * Đối với NHTM Hoạt động cho vay thường chiếm tỷ lệ lớn danh mục tài sản Có NHTM.Và theo nghiên cứu gần CVTD thường khoản mục tài sản mang lại nhiều lợi nhuận Nếu quản lý chặt chẽ linh hoạt để tham giảm thiểu rủi ro chi phí dịch vụ với tính chất lãi suất cao “cứng nhắc”, số lượng khảo vay lớn đem đến cho ngân hàng khoản lợi nhuận khơng nhỏ Mặt khác, CVTD hạn chế ảnh hưởng chu kỳ kinh doanh yếu tố dẫn đến suy thoái đáng kể tài khoản cho vay kinh doanh truyền thống ngân hàng Đồng thời, CVTD sở để ngân hàng triển khai dịch vụ ngân hàng bán lẻ, từ hạn chế phần rủi ro yếu tố bên ngồi, góc độ tài - quản trị ngân hàng dịch vụ ngân hàng bán lẻ lĩnh vực chịu ảnh hưởng chu kỳ so với dịch vụ khác Họ tên: Thân Thị Bích Thuỷ 10