Luận án Tiến sĩ Hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LÊ THỊ THÚY HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 9.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: PGS, TS Trần Xuân Hải Hướng dẫn 2: PGS, TS Lê Văn Luyện HÀ NỘI - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng Những kết luận khoa học luận án chưa công bố công trình khác Tác giả luận án Lê Thị Thúy ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC BIỂU ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu Mục đích nghiên cứu 11 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 12 Phương pháp nghiên cứu 12 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 13 Đóng góp luận án 13 Kết cấu luận án 14 CHƯƠNG 15 LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 15 1.1.2 Các hoạt động chủ yếu ngân hàng thương mại 17 1.2 TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 23 1.2.1 Khái niệm hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại 23 1.2.2 Bản chất hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại 25 1.2.3 Nội dung hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại 26 1.2.4 Các tiêu đánh giá hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại 28 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại 42 1.3 KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ BÀI HỌC CHO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 49 1.3.1 Kinh nghiệm ngân hàng Công Thương Trung Quốc - ICBC Ngân hàng thương mại Trung Quốc 49 1.3.2 Ngân hàng thương mại Rakyat Indonesia (BRI)- Indonesia 51 iii 1.3.3 Ngân hàng thương mại Siam -Thái Lan 52 1.3.4 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 54 CHƯƠNG 59 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH 59 CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 59 2.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 59 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam 59 2.1.2 Nguồn vốn chủ sở hữu nợ phải trả ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam 63 2.1.3 Tình hình tài sản ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam 71 2.1.4 Các hoạt động khác 78 2.2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 82 2.2.1 Khả sinh lời ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 82 2.2.2 Chỉ tiêu an tồn tài khả khoản 100 2.2.3 Chỉ tiêu định tính 107 2.3 KIỂM ĐỊNH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM QUA MƠ HÌNH TOBIT VÀ PHƯƠNG PHÁP DEA 108 2.3.1 Phương pháp phân tích bao liệu(tiếp cận phi tham số- DEA) 108 2.3.2 Mơ hình phân tích 110 2.3.3 Dữ liệu biến sử dụng 111 2.3.4 Kết ước lượng hiệu kỹ thuật DEA phân tích cửa sổ 112 2.3.5 Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới hiệu kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2007-2018 119 iv 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 122 2.4.1 Kết đạt 122 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 128 CHƯƠNG 138 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 138 3.1 ĐỊNH HƯỚNG, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM VÀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 138 3.1.1 Định hướng chiến lược phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam 138 3.1.2 Định hướng, chiến lược phát triển BIDV đến năm 2030 152 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 156 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao khả sinh lời ngân hàng 156 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao an tồn tài khoản hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 168 3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng 173 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 178 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 178 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 179 KẾT LUẬN 186 NHỮNG CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 187 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 188 PHỤ LỤC 197 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt ACB Tiếng Việt Tiếng Anh Ngân hàng thương mại cổ phần Á Asia Commercial Bank Châu ADB Ngân hàng phát triển Châu Á Asia Development Bank AE Hiệu phân bổ Allocative Efficiency AGRIBANK Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam AU Khả sinh lời tài sản BIDV Joint Stock Commercial Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Bank For investment and tư phát triển Việt Nam Development of Vietnam CAMEL Phương pháp CAMEL CAR Tỷ lệ an toàn vốn Capital adequacy ratio CDO Nghĩa vụ nợ chấp Collaterazied Debt Obligation CDs Hợp đồng hoán đổi nợ xấu Credit Default Swaps CE Hiệu chi phí CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Credit Information Center COSTAS Chi phí/tài sản Cost to assets COSTINC Chi phí/thu nhập Cost to income CRS Hiệu khơng thay đổi theo quy mô Constants Return to Scale CTAR Tổng vốn/tài sản Capital to assets ratio CTG (Vietinbank) Vietnam Joint Stock Ngân hàng thương mại cổ phần Công Commercial Bank for thương Việt Nam Industry and Trade CVI Công ty bảo hiểm CPC- Việt Nam CVS Cơng ty chứng khốn CPC-Việt Nam DEA Phương pháp tiến cận phi tham số Data Envelopment Analysis DLR Tiền gửi/cho vay Deposit to Loan Ratio EM Cấu trúc vốn ngân hàng thương mại ETA Vốn chủ sở hữu/tổng tài sản FATA Hiệu nguy rủi ro GDP Tổng sản phẩm quốc nội Equity to Assets Gross Domestic Product vi Generalized Moments Method of GMM Mơ hình hồi quy moment tổng qt LTDR Hiệu suất sử dụng vốn LTDR LAR Hiệu suất sử dụng vốn LAR IBMB Dịch vụ ngân hàng điện tử INTAS Thu nhập/tài sản IRS Hiệu tăng theo quy mô KL Trang bị lao động LAR Vốn cho vay/tổng tài sản Loan to Assets Ratio LTDR Tỷ lệ dư nơ cho vay/tiền gửi Loan to deposit ratio M&A Mua bán sáp nhập Mergers and Acquisitions MARKSHARE Thị phần ngân hàng thương mại MB Ngân hàng Quân đội Military Commercial Joint Stock Bank MBS Chứng khoán đảm bảo tài sản Mortgage Backed Securities MHB Ngân hàng thương mại cổ phần phát Housing Bank of Mekong triển nhà đồng Sông Cửu Long Delta NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước NHTMNNVN Ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam NHTMQD Ngân hàng thương mại quốc doanh NHTMVN Ngân hàng thương mại Việt Nam NHTW Ngân hàng trung ương NII Thu nhập lãi cận biên Net interest Income NIM Thu nhập lãi cận biên Net Interest Margin NPL Tỷ lệ nợ hạn/dư nợ cho vay NPM Hiệu quản lý chi phí OLS OPEC Phương pháp ước lượng bình phương nhỏ Tổ chức nước xuất dầu lửa Income to assets Increasing Return to Scale Ordinary Least Square vii OWNERNN Loại hình ngân hàng PBT Lợi nhuận trước thuế ROA Tỷ số lợi nhuận tài sản ROE Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu Returrn on Equity Ratio ROIF Return on total assets Tỷ suất thu nhập hoạt động tài sản sinh lời SCP Cấu trúc-hành vi- hiệu SFA Phương pháp tiếp cận tham số The Stochastic Frontier Approach SHB Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội Saigon Hanoi Commercial Joint Stock Bank SMCC Trung tâm điều hành mạng xã hội Social Media Command Center SPV Công ty phục vụ mục đích đặc biệt Special Purpose Vehicle STB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Sai Gon Thuong Tin Gịn Thương Tín Commercial Joint Stock Bank TCB Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Vietnam Technological and thương Việt Nam Commercial Joint Stock Bank TCTD Tổ chức tín dụng TCTR Tổng chi phí/tổng doanh thu Total cost to total Revenue TE Hiệu kỹ thuật Technological Efficiency TECHCOMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam TNDN Thu nhập doanh nghiệp VAMC Công ty quản lý tài sản Vietnam Asset Management Company Ngân hàng thương mại cổ phần Bank for Foreign Trade of Ngoại thương Việt Nam Vietnam VCB VCSH Vốn chủ sở hữu VND Việt Nam đồng VRS Hiệu biến đổi theo quy mô Variable Return to Scale WB Ngân hàng giới World Bank viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Tình hình vốn thu nhập ngân hàng Trung Quốc 50 Bảng 2.1: Tổng tài sản 12 NHTMCP lớn Việt Nam giai đoạn 2007-2018 73 Bảng 2.2: Cơ cấu thành phần tổng tài sản BIDV giai đoạn 2007-2018 .74 Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ theo loại hình nghiệp vụ chủ yếu BIDV giai đoạn 2007-2018 77 Bảng 2.4: Mạng lưới hoạt động BIDV 2007-2018 .78 Bảng 2.5: Cơ cấu thu nhập BIDV giai đoạn 2007-2018 83 Bảng 2.6: Các tiêu tăng trưởng BIDV 2007-2018 87 Bảng 2.7: ROA 12 NHTM lớn Việt Nam 89 Bảng 2.8: ROE 12 NHTM lớn Việt Nam 90 Bảng 2.9: Các tiêu hiệu quản lý BIDV giai đoạn 2007-2018 97 Bảng 2.10: Khả toán BIDV giai đoạn 2007-2018 102 Bảng 2.11: Phân loại nhóm nợ theo tiêu chuẩn BIDV giai đoạn 2007-2018 .104 Bảng 2.12: Đánh giá hệ số tín nhiệm (do Moody’s thực hiện) .108 Bảng 2.13: Mơ tả biến theo mơ hình DEA cố định đầu vào .113 Bảng 2.14: Kết DEA BIDV giai đoạn 2007-2018 115 Bảng 2.15: Tổng hợp giá trị biến mơ hình 119 Bảng 2.16: Kết uớc lượng ML mơ hình hồi quy Tobit phân tích nhân tố ảnh hưởng tới hiệu kinh doanh BIDV NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2007-2018 .121 Bảng 3.1: Tổng hợp số chiến lược phát triển Chính Phủ 143 Bảng 3.2: Một số tiêu chủ yếu BIDV đến 2030 155 ix DANH MỤC CÁC BIỂU Biểu đồ 2.1: Cơ cấu tỷ trọng vốn chủ sở hữu nợ phải trả BIDV giai đoạn 2007-2018 63 Biểu đồ 2.2: Nguồn vốn chủ sở hữu vốn điều lệ giai đoạn 2007-2018 66 Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng vốn nợ phải trả BIDV giai đoạn 2007-2018 .67 Biểu đồ 2.4: Tốc độ tăng trưởng khoản nợ phải trả BIDV giai đoạn 2007-2018 70 Biểu đồ 2.5: Tỷ trọng huy động tiền gửi khách hàng BIDV giai đoạn 2007-2018 70 Biểu đồ 2.6: Tổng tài sản BIDV giai đoạn 2007-2018 .71 Biểu đồ 2.7: Dư nợ cho vay BIDV giai đoạn 2007-2018 75 Biểu đồ 2.8: Số người lao động BIDV giai đoạn 2007-2018 .80 Biểu đồ 2.9: Tỷ trọng thu nhập lãi thu nhập lãi 2007-2018 .85 Biểu đồ 2.10: Các tiêu tăng trưởng BIDV 2007-2018 86 Biểu đồ 2.11: Hiệu kinh doanh ROA, ROE BIDV 87 Biểu đồ 2.12: Các yếu tố tác động đến ROE BIDV giai đoạn 2007-2018 91 Biểu đồ 2.13: Cơ cấu tỷ trọng thu nhập BIDV giai đoạn 2007-2018 93 Biểu đồ 2.14: Cơ cấu tỷ trọng khoản chi phí BIDV giai đoạn 2007-2018 .94 Biểu đồ 2.15: Cơ cấu tỷ trọng khoản chi phí chi phí hoạt động BIDV giai đoạn 2008-2018 95 Biểu đồ 2.16: Tốc độ tăng trưởng chi phí lãi khoản chi phí tương tự thu nhập lãi thu nhập tương tự BIDV giai đoạn 2008-2018 96 Biểu đồ 2.17: Dự phòng BIDV giai đoạn 2008-2018 .100 Biểu đồ 2.18: Hiệu suất sử dụng vốn huy động BIDV giai đoạn 2007-2018 .101 Biểu đồ 2.19: Mức độ tổn thất BIDV giai đoạn 2007-2018 .107 Biểu đồ 2.20: Hiệu trung bình ngang BIDV giai đoạn 2007-2018 116 Biểu đồ 2.21: Hiệu trung bình dọc BIDV giai đoạn 2007-2018 118 88 Jennifer Robison (2007), “Turning a crisis into an opportunity”, Business Journal 89 Jin-Lung Peng cộng (2017), “The impact of Bancassurance on Efficiency and Profitability of Banks: Evidence from the Banking Industry in Taiwan”, Journal of Banking and Finance, (23) 90 Llewellyn, D (2005), ‘Competition and Profitability in European Banking: Why are British Banks So Profitable?’, Economics Notes by Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 34(3): 279-311 91 Lloyd-Williams, D.M., Molyneux, P (1992), “Market Structure and Performance in Spanish Banking”, Journal of Banking and Finance, (18), pp.433-443 92 Ludwin, W.G., Guthrie, T.L (1989), Assessing Productivity with data envelopment analysis, Public Productivity Review 12(4), trang 361-372 93 Margarida Abreu, Victor Mendes (2001), “Commercial bank interest margins and profitability: Evidence for some EU countries”, Pan- European Conference Jointly Organised by the IEFS- UK and University of Macedonia Economic and Social Sciences May, 2001, Thesaloniki, Greece, pp.7-20 94 Martin, F., Sassenou, M (1992), “Cost Structure in French Banking: A Reexamination Based on a Regular CES-quadratic Form”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, (3(3/4), pp.137-169 95 McCall, A., Peterson, M (1980), “A Critical Level of Commercial Bank Concentration, An Application of Switching Regressions”, Journal of Banking and Finance, (4), pp.353-369 96 Molyneux, P (1993), “Market Structure and Profitability in European Banking” 97 Molyneux, P., Altunba, Y., Gardener, E.P.M, Moore, B (2001), “Efficiency In European Banking”, European Economic Review, (45(10), pp.1931-1955 98 Molyneux, P., Forbes, W (1995), “Market Structure and Performance in European Banking”, School of Accounting, Banking and Economics, University of Wales and Department of Accounting and Finance, University of Manchester, (27), pp.155-159 99 Molyneux, P., Lloyd-Williams, D.M., Thornton, J (1992), “Competitive Conditions in European Banking”, Journal of Banking and Finance, (18), pp.445-459 100 Molyneux, P., Teppet, J.L (1993), “Structure-conduct-performance in EFTA banking markets”, Bank-en Financiewezen, (3), pp.133-137 101 Novshek, W (1980), “Cournot Equilibrium with Free Entry”, Review of Economics Studies, (52), pp.85-98 102 Osborne, D.K., Wendel, J (1982), A Critical Review of Empirical Research in Banking Competition, 1964-1979, Oklahoma State University 103 Peltzman, S (1977), “The Gains and Losses From Industrial Concentration”, Journal of Law and Economics, (20), pp.229-263 104 Phan Thị Mỹ Hạnh cộng (2016), “Bank efficiency in emerging Asian countries”, Research in International Business and Finance, (8), pp.517530 105 Rhoades, S (1982), “Welfare Loss, Redistribution Effect, and Retriction of Output Due To Monopoly”, Journal of Monetary Economics, (9), pp.375-387 106 Rhoades, S.A (1985), “Market Share as a Source of Market Power: Implications and Some Evidence”, Journal of Economics and Business, (37), pp.343-363 107 Rose, P.S., Fraser, D.R (1976), “The Relationship Between Stability and Change in Market Structure: An Analysis of Bank Prices”, Journal of Industrial Economics, (24), pp.251-266 108 Ruthenberg, D (19994), “Structure-Performance and Economics of Scale in Banking in a Unified Europe”, Banking Review 4, Bank of Israel, pp.95-114 109 Salop, S (1976), “Information and Monopolistic Competition”, American Economics Review, pp.66-241 110 Saving, T.R (1970), “Concentration Ratios and The Degree of Monopoly”, International Economic Review, (11), pp.139-146 111 Shaffer, S (1994), “Bank Competition in Concentrated Markets”, Business Review, pp.3-15 112 Smirlock, M (1985), “Evidence on the (Non) Relationship Between Concentration and Profitability in Banking”, Journal of Money, Credit, and Banking, (17(1), pp.69-83 113 Smirlock, M., Gilligan, T., Marshall, W (1984), “Tobin's q and The Structure-Performance Relationship”, The American Economics Review, (74(5), pp.1051-1060 114 Smirlock, M., Marshall, W (1983), “Monopoly Power and ExpensePreference Behavior: Theory and Evidence to the Contrary”, Bell Journal of Economics, (14), pp.166-178 115 Spellman, L.J (1981), “Commercial Banks and The Profits of Savings and Loan Markets”, Journal of Bank Research, (12), pp.32-36 116 Vernon, J.R (1971), “Separation of ownership and control and profit rates: The evidence from banking: Comment”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, (6), pp.615-625 117 Yong Tan (2015), “The impacts of risk and competition on bank profitability in China”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, (25), pp.85-110 118 Yun Luo cộng (2016), “Financial openness, risk and bank efficiency: Cross-country evidence”, Journal of Financial Stability, (12) PHỤ LỤC DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1: CHỈ TIÊU ĐỊNH TÍNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BIDV - Phụ lục 2: KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG BẰNG DEA - - Phụ lục 3: TỔNG QUAN SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG - Phụ lục 4: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH TOBIT PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA BIDV VÀ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - 10 Phụ lục 5: SỐ LƯỢNG CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH CỦA BIDV TẠI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ CỦA VIỆT NAM - 11 - Phụ lục CHỈ TIÊU ĐỊNH TÍNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BIDV DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG THƯƠNG HIỆU CỦA BIDV Tên giải thưởng Top 100 ngân hàng Châu Á (thứ 93), top Việt Nam giá trị tổng tài sản Đơn vị trao tặng Tạp chí Finance Asia Năm 2007, 2018 Sao vàng đất Việt Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam Giải thương hiệu tiếng 2008 VCCI Giải thương hiệu mạnh Bộ Công Thương, Thời báo kinh tế Việt Nam 2005,2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Thương hiệu kinh tế đối ngoại uy tín Ủy Ban quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế 2009 2005, 2006, 2007 2008 Top 14 doanh nghiệp lớn Việt Nam 2009 Cúp Ngọn Hải Đăng Hiệp hội doanh nghiệp N&V Việt Nam 2006 Top doanh nghiệp lớn Việt Nam UNDP 2007 Top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam Vietnam Report Báo điện tử VietnamNet 2007, 2008 2009, 2010, 2011, 2012 Thương hiệu tiếng Phịng thương mại Cơng nghiệp Việt Nam 2008 Thương hiệu quốc gia Bộ Công Thương 2008,2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Top 20 nhãn hiệu nỏi tiếng Việt Nam Cục sở hữu trí tuệ 2011 Ngôi quốc tế chất lượng Ngân hàng năm Tổ chức Định hướng sáng kiến doanh nghiệp (BID) Tạp chí Asia Risk 2011 2012, 2018 -1- Top Doanh nghiệp nộp thuế lớn 2012 nước Ngân hàng bán lẻ tốt Việt Nam Tạp chí Asian Banker Huân chương lao động hạng Nhất Nhà 2017 nước Việt Nam Top 10 Thương hiệu giá trị Việt Nam Forbes Việt Nam Thương hiệu chứng khoán uy tín Hiệp hội kinh doanh chứng khốn Việt Nam Top 2000 công ty lớn quyền lực giới Top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn giới 2015, 2016, 2017 2018 2017 Forbes 1008, 2009, 2010 2017, 2018 Brand Finance 2017 Huân chương độc lập hạng Nhà 2017 nước CHDCND Lào Ngân hàng năm (House of the Year) AsiaRisk Ngân hàng đối tác hàng đầu Việt Nam ADB 2017 2017, 2018 Tạp chí Global Banking and Finance Ngân hàng SME tốt Việt Nam Review; Tạp chí Alpha Southeast Asia; Tạp 2018 chí Asian Banking Finance Nhà tư vấn phát hành trái phiếu tốt Việt nam Global Banking and Finance Review -2- 2018 Giải đồng, Hạng mục “Contact Center tốt nhất” danh cho Contact Center quy mô từ Hiệp hội Contact Center Singapore (CCAS) 2018 20-100 bàn tư vấn Đối tác hàng đầu tài trợ thương mại Commerze Bank 2018 Ngân hàng Wells Fargo 2018 Ngân hàng giao dịch tốt Việt Nam The Asian Banker 2018 Đối tác đào tạo đạt chuẩn Viện kế tốn cơng chứng Anh xứ Wales 2018 Top 10 doanh nghiệp lớn Việt Nam Vietnam Report Ngân hàng tác nghiệp xuất sắc ngân hàng kinh doanh xuất sắc 2017, 2018 Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV năm [22] -3- GIẢI THƯỞNG VỀ CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA BIDV Tên giải thưởng Đơn vị trao tặng Năm Ngân hàng nội địa cung ứng dịch vụ FX tốt năm Tạp chí AsiaMoney Doanh nghiệp lớn ứng dụng CNTT hiệu Bộ Thông tin Truyền thông 2010 Diễn đàn kinh tế Việt Nam (VEF) 2010 Ngân hàng có dịch vụ huy động vốn tốt nhất; ngân hàng có dịch vụ tín dụng doanh nghiệp tốt Ngân hàng hàng đầu mức độ sẵn sàng cho ứng dụng công nghệ thông tin khối ngân hàng thương mại Giải thưởng khuê Ngân hàng nội địa cung cấp sản phẩm tài trợ thương mại tốt Việt Nam Hội tin học Việt Nam Hiệp hội phần mềm dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) Tạp chí Euromoney 2007, 2008, 2009 2007, 2008, 2009 2011, 2016, 2018 2012 Top 100 giải thưởng tin dùng CNTT 2012 Top 10 sản phẩm vàng 2012 Ngân hàng Việt Nam tốt công nghệ vận hành 2016 Tạp chí Asian Banking and Finance Huân chương lao động hạng cho trung tâm CNTT Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 2016, 2017 2016 Hiệp hội ngân hàng Việt Nam tập đoàn liệu quốc tế (IDG) -4- 2016, 2017, 2018 Hạng số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng CNTT Bộ TT&TT Hội tin học Việt Nam 2017 Ngân hàng có tỷ lệ tốn thẳng cao (STP) Standard Charterd Banking 2017 Dịch vụ toán thẻ ATM/POS tốt Việt Nam International Finance Magazine (IFM) 2017 Global Finance 2017 Euromoney 2017 International Finance Magazine 2018 Asian Banking Finance 2018 Asian Banking and Finance 2018 truyền thông Việt Nam năm liên tiếp Ngân hàng nội địa cung cấp sản phẩm kinh doanh ngoại hối tốt Việt Nam Ngân hàng nội địa cung cấp sản phẩm tài trợ thương mại tốt Việt Nam Thẻ tín dụng tốt Việt Nam Giải pháp Sản phẩm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp sáng tạo Việt Nam Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt Việt Nam Ngân hàng có tỷ lệ toán thẳng cao- STP Ngân hàng JP Morgan Chase; The Bank of New York Mellon; Standard Chartered 2018 Ngân hàng cung cấp dịch vụ toán tốt Việt nam The Asian Banker 2018 Sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu BIDV Pay+ VNBA IDG 2018 Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV năm [22] -5- Phụ lục KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG BẰNG DEA TE CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007-2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 BIDV 1 VCB 1 CTG 1 0.898613 1 1 0.915051 0.880805 0.941288 0.651889 0.88732 0.766344 0.715372 0.526564 0.939902 0.946536 0.807952 0.861431 1 0.890664 0.792811 0.778276 0.830881 1 2018 0.927539 0.921136 1 0.953957 1 ACB 0.723414 1 1 0.78885 TCB 0.987146 1 0.929876 1 1 STB 0.912883 0.592632 0.773049 0.89927 1 1 0.598159 0.726093 0.814254 0.634501 SHB 0.686657 0.881526 0.94078 0.921935 0.450094 0.541239 0.547488 SCB 1 0.429192 0.783776 0.697085 0.894873 NCB 0.327372 0.595637 0.783425 HDB 0.444736 0.746408 EIB 0.860539 0.816195 1 MB 1 0.920099 2017 0.797 0.784327 0.852568 0.886059 0.839132 1 1 0.603923 0.630354 1 1 0.841759 1 1 0.775322 1 0.925027 0.535073 0.893079 0.883062 1 1 0.79285 0.987644 0.683938 -6- 0.70432 0.619531 0.724343 0.691201 0.587259 0.521973 PTE CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007-2018 2007 2008 BIDV VCB 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 0.777349 0.720575 0.564207 1 1 1 1 1 0.912863 0.929731 0.947167 1 1 CTG 1 1 1 1 1 0.973243 0.674193 MB 1 1 1 1 0.931871 ACB 0.734559 1 1 0.810841 TCB 1 0.944945 1 0.97738 0.643221 0.811883 0.900977 1 STB 2009 2010 SHB 1 SCB 1 0.786706 4.385517 NCB 1 1 HDB 1 0.999514 0.852873 EIB 1 0.513075 0.598476 1 0.816507 0.805896 0.875833 0.892513 0.865018 1 1 0.607614 0.939844 0.644698 0.769515 0.761969 0.619204 0.793625 1 1 0.871056 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.762793 0.722746 0.785219 -7- 0.698173 0.856644 SE CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007-2018 2007 2008 2009 2010 2011 BIDV 1 0.88732 0.985842 0.99278 VCB 1 0.975681 CTG 1 0.898613 1 2012 2016 2017 2018 0.933282 0.939902 0.946536 0.807952 0.861431 0.927539 0.792811 0.837098 0.877227 1 1 0.915051 0.880805 0.967167 0.966918 1 2013 MB 0.921136 1 0.953957 ACB 0.984827 1 1 0.972879 TCB 0.987146 1 0.984053 1 STB 0.934011 0.92135 0.952168 0.998106 1 SHB 0.686657 0.881526 SCB 1 1 1 0.987368 1 0.97611 0.973236 0.973437 0.992768 0.970075 1 1 0.984439 0.772568 0.814254 0.984183 0.545556 0.178719 0.878355 0.894873 1 1 0.966366 0.683938 1 1 0.775322 1 0.3456 0.812539 0.664748 HDB 0.444736 0.746408 0.79285 0.987644 0.88418 0.877249 0.904361 0.327372 0.595637 0.783425 0.860958 0.956995 2015 0.94078 0.921935 NCB EIB 2014 0.78481 1 0.925027 0.535073 0.893079 0.883062 1 0.923343 0.887361 0.845559 -8- 0.82727 -9Phụ lục TỔNG QUAN SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG Tên biến Số quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị Giá trị nhỏ lớn ROA 108 1.103 0.652 0.02 3.13 LNAS 108 318410 285931.1 12367 1313038 COSTINC 108 80.338 8.368 63.68 99.28 LTDR 108 86.145 17.674 54.24 149.16 LAR 108 57.006 1.0939 33.08 75.3 INTAS 108 8.829 2.415 17.14 ETA 108 7.481 2.403 3.26 17.61 NPL 108 2.080 1.801 0.08 11.4 - 10 Phụ lục KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH TOBIT PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA BIDV VÀ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tên biến P>t LNAS 0.358 COSTINC 0.275 LTDR 0.187 LAR 0.295 ROAA 0.548 INTAS 0.033 ETA 0.734 NPL 0.144 _CONS 0.092 BIDV TE Hệ số -0.4364 -0.02424 -0.01668 -0.03179 -0.57169 0.104979 -0.0498 -0.34009 13.22785 P>t 0.019 0.008 0.334 0.015 0.085 0.002 0.056 0.03 0.127 12 NHTM SE Hệ số 0.587444 -0.04246 0.003462 -0.03519 0.655363 0.064831 0.093135 0.239954 -3.59518 TE P>t 0.017 0.242 0.416 0.01 0.115 0.001 0.072 0.047 Hệ số 0.0606001 -0.0028731 -0.0012019 -0.006872 0.0395136 0.0352627 -0.0146713 -0.0487395 0.8262545 P>t 0.855 0.263 0.032 0.036 0.001 0.062 0.001 0.137 SE Hệ số 0.065305 -0.00031 -0.00113 -0.00393 0.048452 0.024532 -0.01023 -0.02747 0.422677 - 11 Phụ lục SỐ LƯỢNG CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH CỦA BIDV TẠI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ CỦA VIỆT NAM Thành phố Hà Nội Quảng Ninh Hải Dương Bà Rịa- Vũng Tàu Thanh Hóa Đăk Lăk TP Hải Phịng Phú Thọ Quảng Bình Long An Thái Ngun An Giang Nam Định Sóc Trăng Cà Mau Tiền Giang Vĩnh Long Hà Tĩnh Trà Vinh Thừa Thiên Huế Hưng Yên Quảng Ngãi Hà Nam Bắc Giang Đak Nông Quảng Trị Ninh Thuận Hà Giang Bình Phước Số chi nhánh, phịng giao dịch 198 34 25 22 20 19 18 17 15 14 14 13 12 11 10 10 10 9 8 7 6 4 Thành phố TP Hồ Chí Minh Nghệ An Đồng Nai Bắc Ninh Bình Dương Gia Lai Bình Định Lâm Đồng Kiên Giang TP Đà Nẵng Đồng Tháp Khánh Hòa TP Cần Thơ Vĩnh Phúc Lào Cai Lạng Sơn Yên Bái Ninh Bình Sơn La Bến Tre Quảng Nam Bạc Liêu Tun Quang Hịa Bình Tây Ninh Cao Bằng Bắc Kạn Lai Châu Bình Thuận Số chi nhánh, phịng giao dịch 133 30 22 21 20 18 18 17 14 14 13 12 12 11 10 10 10 9 8 6