Giới thiệu TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP BÀI TIỂU LUẬN MÔN NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH BẢO HIỂM Đ Ề T ÀI BANCASSURANCE VÀ HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY T[.]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP BÀI TIỂU LUẬN MƠN: NGUN LÝ VÀ THỰC HÀNH BẢO HIỂM ĐỀ TÀI: BANCASSURANCE VÀ HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 11/2011 MỤC LỤC Danh mục hình Danh mục từ viết tắt LỜI NÓI ĐẦU TỔNG QUAN VỀ BANCASSURANCE .5 1.1 Khái niệm 1.2 Lợi ích bên tham gia 1.2.1 Đối với ngân hàng 1.2.2 Đối với công ty bảo hiểm 1.2.3 Đối với khách hàng 1.3 Các mơ hình Bancassurance 10 1.3.1 Mơ hình liên kết phân phối .10 1.3.2 Mơ hính chiến lược 13 1.3.3 Mơ hình liên doanh 14 1.3.4 Tập đồn tài 18 1.4 Đánh giá tình hình xu hướng phát triển thị trường Bancassurance Thế giới Việt Nam 21 1.4.1 Tình hình thị trường Bancassurance Thế giới Việt Nam 21 1.4.2 Xu hướng phát triển thị trường Bancassurance: 23 PHÂN TÍCH SWOT HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI VIỆT NAM 24 2.1 Cơ hội thách thức .24 2.2 Điểm mạnh điểm yếu 27 2.2.1 Điểm mạnh .27 2.2.2 Điểm yếu: 28 NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BANCASSURANCE TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 30 3.1 Về nhận thức 31 3.2 Mơi trường pháp lí 32 3 Hình thức phương pháp 33 3.4 Trình độ, lực 34 TỔNG HỢP 34 Danh mục tài liệu tham khảo 38 PHỤ LỤC .39 DANH MỤC CÁC HÌNH: Hình 1.1: Mơ hình liên kết phân phối Hình 1.2: Mơ hình liên kết chiến lược Hình 1.3: Mơ hình liên doanh Hình 1.4: Mơ hình tập đồn tài DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT: ABIC Bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp BCEL Ngân hàng Ngoại thương Lào BHNT Bảo hiểm nhân thọ BIC Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam LVI Công ty liên doanh bảo hiểm Lào Việt NHTM Ngân hàng thương mại PIJICO Công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex QBE Tập đoàn Bảo hiểm Quốc tế QBE (Úc) TCTD Tổ chức tín dụng VCLI Cơng ty bảo hiểm nhân thọ Vietcombank Vietcombank Ngân hàng ngoại thương Việt Nam VietinBank Ngân hàng Công thương Việt Nam Lời mở đầu Đối với cơng ty bảo hiểm kênh phân phối đóng vai trị quan trọng việc phát triển thị trường Thơng thường, có kênh phân phối sau: Kênh phân phối Kênh trực tiếp Kênh truyền thống Đại lý Qua điện thoại Ngân hàng Mơi giới Qua Thư tín, qua Internet Các tổ chức tài Đại diện thương mại… Qua nhà tuyển dụng… Các cửa hàng… Bên cạnh kênh truyền thống thơng qua đại lý, mơi giới…thì áp lực cạnh tranh gay gắt địi hỏi cơng ty bảo hiểm cần đưa chiến lược phân phối Thực tế cho thấy nhiều công ty bảo hiểm tích cực triển khai kênh phân phối qua ngân hàng hay cịn gọi Bancassurance Hình thức ngày trở nên phổ biến trở thành kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm Thế Giới Riêng Việt Nam Bancassurance cịn mẻ Vì đề tài thuyết trình, chúng tơi giới thiệu số khái niệm ban đầu hình thức liên kết ngân hàng công ty bảo hiểm nhằm giúp người đọc có nhìn tổng quan Tiếp theo đó, thơng qua nhìn tổng quan chúng tơi sử dụng phân tích SWOT để xem xét đâu điểm mạnh, điểm yếu hội thách thức mà Bancansurance Việt Nam đã, phải đối mặt Cuối phần đưa giải pháp mà ngân hàng công ty bảo hiểm Việt Nam cần thực thời gian tới để phát triển thị trường tiềm đầy thách thức TỔNG QUAN VỀ BANCASSURANCE 1.1 Khái niệm Bancassurance thuật ngữ tiếng Pháp dùng để việc bán sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng thương mại (tiếng Anh Bank Assurance hay Assure Banking) Bancassurance phát triển Mỹ nước Châu Âu (Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ…) Hiện nay, Bancassurance ngày trở nên phổ biến nước Châu Á (Malaysia, Singapore, Thái Lan…) Một cách tổng quát hơn, hiểu Bancassurance kênh chiến lược phân phối sản phẩm công ty bảo hiểm (có thể nhân thọ phi nhân thọ), liên kết với ngân hàng thương mại để cung cấp có hiệu sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng Một vài ví dụ đơn giản phối hợp hoạt động ngân hàng sản phẩm bảo hiểm tương ứng: Sản phẩm ngân hàng Sản phẩm bảo hiểm Thẻ tín dụng Sản phẩm bảo hiểm thẻ tín dụng Quản lý dịng tiền Bảo hiểm tín dụng nhân thọ Vay chấp Bảo hiểm cho tài sản dùng chấp Các vay độc lập Bảo hiểm vay cho cá nhân Cho vay cá nhân Bảo hiểm tín dụng cá nhân 1.2 Lợi ích bên tham gia Có thể nói rằng, Bancassurance loại hình giao dịch mà bên tham gia ngân hàng, công ty bảo hiểm khách hàng người hưởng lợi Lợi ích Bancassurance với đối tượng tham gia kể sau: 1.2.1 Đối với ngân hàng: Thứ nhất, Bancassuarrce giúp NHTM Việt Nam đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ theo qui định Luật TCTD xu hướng phát triển giới thông lệ quốc tế Theo Điều 74 Luật TCTD, ngân hàng phép thành lập công ty độc lập để kinh doanh bảo hiểm cung ứng dịch vụ bảo hiểm theo qui định pháp luật Hiện nay, ngân hàng chưa cung cấp sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu cần bảo hiểm hợp lý khách hàng Do vậy, việc ngân hàng liên kết với công ty bảo hiểm để cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng giúp ngân hàng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ sách cạnh tranh giúp ngân hàng tiếp tục phát triển Thứ hai, NHTM quãng bá rộng rãi thương hiệu bảng quảng cáo công ty bảo hiểm kênh phân phối công ty bảo hiểm góp phần làm gia tăng giá trị thương hiệu Giá trị thương hiệu ngân hàng gia tăng chung với thương hiệu công ty bảo hiểm lớn, có nhiều uy tín Thứ ba, Bancassurance giúp NHTM nâng cao hiệu chiến lược quan hệ khách hàng nhằm tạo lập trì quan hệ với khách hàng đem lại khả sinh lời triển vọng, mang lại thành công ổn định, lâu dài cho ngân hàng Mặt khác, ngân hàng thu hút thêm nhiều khách hàng công ty bảo hiểm sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Thực tế, khách hàng ngân hàng thường có nhu cầu sử dụng nhóm dịch vụ ngân hàng có quan hệ với khách hàng sử dụng dịch vụ giải pháp tài tổng thể Vì vậy, việc bán sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng giúp ngân hàng thỏa mãn nhu cầu tài tổng thể khách hàng Cụ thể sau: Ngân hàng và/hoặc công ty bảo hiểm thu hút khởi xướng mối quan hệ với khách hàng thông qua việc gửi thư quảng cáo, trao đổi trực tiếp sản phẩm bảo hiểm Ngân hàng phát triển mối quan hệ với khách hàng thông qua việc giới thiệu sản phẩm ngân hàng liên quan đến sản phẩm bảo hiểm với lợi ích thuyết phục, thỏa mãn nhu cầu đa dạng phong phú khách hàng Ngân hàng kết chặt mối quan hệ với khách hàng khách hàng có giao dịch thường xuyên với ngân hàng với mục đích biến khách hàng thành khách hàng trung thành thông qua việc bán chéo sản phẩm bảo hiểm, chương trình khuyến công ty bảo hiểm Thứ tư, việc bán sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng giúp NHTM gia tăng tỷ suất sinh lợi (ROA) chi phí hoạt động thấp doanh thu khoản tiền thưởng hoa hồng từ hợp đồng bảo hiểm tương đối cao Thêm vào đó, ngân hàng thu phí từ dịch vụ khác liên quan đến bảo hiểm như: thu chi hộ cho công ty bảo hiểm; chi lương hộ; thẻ tốn cho nhân viên cơng ty bảo hiểm khách hàng, công ty bảo hiểm hỗ trợ ngân hàng dịch vụ tư vấn du học sinh nhằm nâng cao tỷ trọng thu dịch vụ tổng thu nhập ngân hàng Ngoài ra, ngân hàng tập trung tận dụng khai thác đội ngũ nhân viên ngân hàng làm tư vấn cho công ty bảo hiểm ngân hàng học hỏi số kinh nghiệm cơng ty bảo hiểm có kinh nghiệm quốc tế việc quan hệ với khách hàng, chiến lược marketing, Thứ năm, thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nhân viên ngân hàng nhân viên bảo hiểm, ngân hàng xây dựng sở liệu tương đối đầy đủ hoàn chỉnh khách hàng Từ đó, ngân hàng dễ dàng khai thác sở liệu cách lâu dài hiệu góp phần tạo điều kiện thuận lợi để ngân hàng đáp ứng ngày cao nhu cầu hợp lý khách hàng, gần gũi gắn bó với khách hàng, đồng hành khách hàng Thứ sáu, việc trao đổi trực tiếp khách hàng giúp ngân hàng phát hài lịng hay khơng hài lịng, thắc mắc, khiếu nại, than phiền khách hàng Từ đó, ngân hàng có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu để giải đáp thắc mắc, phản hồi đến khách hàng nhằm khôi phục gia tăng tín nhiệm khách hàng, giúp ngân hàng gần gũi với khách hàng Thứ bảy, gắn kết khách hàng với ngân hàng cách lâu dài thông qua việc khách hàng thực hợp đồng bảo hiểm với thời hạn trung dài hạn ngân hàng Đây sở để trì gia tăng khách hàng trung thành với NHTM NHTM giúp khách hàng bảo hiểm rủi ro nhân thọ để đảm bảo khả tài tương lai, đảm bảo hoàn trả khoản nợ vay NHTM 1.2.2 Đối với công ty bảo hiểm Thứ nhất: Công ty bảo hiểm tiếp cận sử dụng nguồn liệu lớn khách hàng ngân hàng, qua giảm chi phí phân phối sản phẩm Có thể thấy, khách hàng ngân hàng khách hàng tiềm lớn công ty bảo hiểm họ thường có thu nhập trung bình trở lên nhiều có thói quen sử dụng dịch vụ tài Thứ hai: Đa dạng hóa kênh phân phối, tăng cường khả cạnh tranh giai đoạn thị trường bão hoà, đồng thời giảm bớt biến động lợi nhuận theo thời gian Thứ ba: Các ngân hàng cung cấp cho cơng ty bảo hiểm hạn mức tín dụng vào thời điểm để hỗ trợ vốn lưu động cho cơng ty Ngồi ra, dựa hệ thống mạng lưới chi nhánh, phịng giao dịch có sẵn rộng khắp ngân hàng, cơng ty bảo hiểm tiết kiệm chi phí, nguồn lực việc mở rộng thị phần Thứ tư: Bán sản phẩm ngân hàng cho khách hàng tham gia bảo hiểm, qua giúp giảm thiểu rủi ro phát sinh từ việc giao dịch tiền mặt, giải tốt tốn thu phí, toán quyền lợi bảo hiểm tiền mặt Đối với nước mà người dân có thói quen sử dụng tiền mặt cao Việt Nam, điều có ý nghĩa Thực tế cho thấy, cơng ty bảo hiểm, đặc biệt công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam chịu rủi ro lớn việc quản lý tiền mặt q trình thu phí, giải quyền lợi bảo hiểm (mất cắp, tiền giả, nhầm lẫn…) giải toán lớn tổ chức lực lượng thu phí bảo hiểm Rõ ràng, Bancassurance giúp giảm bớt lệ thuộc công ty bảo hiểm vào hệ thống đại lý môi giới Thứ năm: Tăng cường thương hiệu uy tín thị trường việc sử dụng uy tín thương hiệu ngân hàng, thực tế hệ thống ngân hàng thường có uy tín lớn đời sống kinh tế - xã hội 1.2.3 Đối với khách hàng Thứ nhất: Khách hàng sử dụng dịch vụ tài “trọn gói” với chi phí thấp thuận tiện hơn, mua sản phẩm với giá thấp hơn, tiêu dùng nhiều sản phẩm người cung cấp sản phẩm tiết kiệm chi phí phân phối Thứ hai: Việc chi trả phí bảo hiểm định kỳ thuận tiện Khách hàng quản lý rủi ro tốt hoạch định tài sản hiệu Đồng thời, khách hàng hưởng dịch vụ gia tăng khác Thứ ba: Khi khách hàng mua nhiều sản phẩm nơi (Kết hợp ngân hàng dịch vụ bảo hiểm) cung cấp thêm thông tin cung cấp thêm số dịch vụ Ví dụ: Cá nhân vay vốn tham gia bảo hiểm tương ứng với giá trị khoản vay Trường hợp không may xảy rủi ro phạm vi bảo hiểm, khách hàng người thân gia đình khơng phải lo việc toán nợ gốc tiền lãi khoản vay Thứ tư: mua bảo hiểm ngân hàng, khách hàng có thêm niềm tin có thêm người để “bảo lãnh uy tín” cho Cơng ty bảo hiểm An tồn mua bảo hiểm (vì sản phẩm bảo hiểm cung cấp qua kênh ngân hàng ngân hàng xem xét, đánh giá, lựa chọn) – khách hàng “bảo hiểm hai lần” Thứ năm: Khách hàng hưởng lợi từ sách ưu đãi thuế Nhà nước Một khía cạnh đáng kể ngân hàng cơng ty bảo hiểm Bancassurance góp phần giảm bớt biến động lợi nhuận theo thời gian khả sinh lợi ngành ngân hàng ngành bảo hiểm biến động không theo chu kỳ Những lợi ích Bancassurance nói vấn đề lý luận kiểm nghiệm qua thực tế hoạt động Bancassurance nhiều nước giới 10