nghiên cứu và Việt hóa SugarCRM 6.1.0

nghiên cứu và Việt hóa SugarCRM 6.1.0

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đồ án môn học Mã nguồn mở

Đề tài: nghiên cứu và Việt hóa SugarCRM 6.1.0

Giáo viên hướng dẫn:

Tiến sĩ Vũ Thanh Nguyên

Nhóm thực hiện:

Đỗ Hồng Hải – 07520108Trần Công Vương – 07520422Nguyễn Bá Chung – 07520031Nguyễn Minh Tuấn - 07520389

MỤC LỤC

I Giới thiệu CRM 3

1 Định nghĩa: 3

2 CRM phải có đầy đủ các chức năng sau: 3

II Giới thiệu SugarCRM 6

1 Định nghĩa 6

2 Các tính năng nổi bật của SugarCRM: 7

3 Các phiên bản của SugarCRM 7

III Lisence sử dụng trong SugarCRM 8

1 SugarCRM sử dụng bản quyền mã nguồn mở: GNU AGPL 8

2 Các điều khoản cơ bản trong GNU AGPL: 8

- Điều 1: 8

- Điều 2: 8

- Điều 3: 9

- Điều 4: 10

- Điều 5: 12

- Điều 6: 12

- Điều 7: 12

- Điều 8: 13

- Điều 9: 14

- Điều 10: 14

- Điều 11: 15

IV Các chức năng cơ bản của SugarCRM 16

1 Trang chủ 16

2 Tài khoản 18

3 Liên lạc 19

4 Cơ hội 20

5 Tiềm năng 21

6 Hoạt động 22

7 Tài liệu 23

8 Thư điện tử 24

9 Chiến dịch 25

10 Trường hợp 26

V Cài đặt SugarCRM 27

VI Quá trình Việt hóa SugarCRM 6.0.1 41

VII Việt hóa SugarCRM 6.1.0 bằng Studio – Notepad++ 42

VIII Tổng kết 46

IX Tài liệu tham khảo 46

VIỆT HÓA SUGARCRM 6.0.1

I Giới thiệu CRM

1 Định nghĩa:

relationship management) là một phương pháp giúp các doanh nghiệp

tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả,quản lý các thông tin của khách hàng như thông tin về tài khoản, nhu cầu,liên lạc… nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn

- Thông qua hệ thống quan hệ khách hàng, các thông tin của khách

hàng sẽ được cập nhật và được lưu trữ trong hệ thống quản lý cơ sở dữliệu Nhờ một công cụ dò tìm dữ liệu đặc biệt, doanh nghiệp có thể phântích, hình thành danh sách khách hàng tiềm năng và lâu năm để đề ranhững chiến lược chăm sóc khách hàng hợp lý Ngoài ra, doanh nghiệpcòn có thể xử lý các vấn đề vướng mắc của khách hàng một cách nhanhchóng và hiệu quả

- Quản lý quan hệ khách hàng cung cấp một hệ thống đáng tin cậy,

giúp quản lý khách hàng và nhân viên, cải thiện mối quan hệ giữa nhânviên với khách hàng Một chính sách quan hệ khách hàng hợp lý còn baogồm chiến lược đào tạo nhân viên, điều chỉnh phương pháp kinh doanh

và áp dụng một hệ thống công nghệ thông tin phù hợp

- Tóm lại, CRM là tập hợp các công tác quản lý, chăm sóc và xây

dựng mối quan hệ giữa các khách hàng và doanh nghiệp

2 CRM phải có đầy đủ các chức năng sau:

- Phân hệ marketing: gồm những công cụ trợ giúp cán bộ marketing

trong triển khai và đánh giá kết quả marketing của tổ chức/doanh nghiệpnhư:

 Công cụ để xây dựng phương án, triển khai và quản lýchiến dịch tiếp thị của tổ chức/ doanh nghiệp.

 Công cụ để quản lý và phân tích ngân sách dành cho côngtác marketing

 Công cụ phân tích kết quả marketing

- Phân hệ bán hàng: gồm những công cụ để quản lý chu trình bán

hàng từ giai đoạn tiếp xúc đến giai đoạn giao hàng như:

 Phân tích công việc để đảm bảo thời gian và chi phí hợp lý

 Mở rộng kênh phân phối và hoạt động kiểm soát bán hàng

 Phân tích các hoạt động bán hàng và công tác đào tạo

 Tập trung hóa công tác quản lý việc tương tác và tiếp xúcvới khách hàng

 Xử lý hiệu quả việc mua và đặt hàng

 Bán hàng từ xa, bán hàng qua mạng

- Công cụ hỗ trợ khách hàng: gồm công cụ hỗ trợ cho dịch vụ chăm

sóc khách hàng Công cụ này phải đảm bảo khả năng bán hàng cho mọiđối tượng, với mọi hình thức và hỗ trợ tối đa cho khách hàng Đây là mộtyêu cầu rất quan trọng đối với phầm mềm CRM bởi nó có tác dụng nângcao độ tin cậy của khách hàng đối với tổ chức/ doanh nghiệp

- Dự báo thị trường và khách hàng Đây không phải là chức năng

bắt buộc phải có nhưng là chức năng nên có, bao gồm:

 Công cụ dự báo thị trường

 Công cụ phân tích thị trường

 Công cụ trợ giúp quản lý ra quyết định, đề xuất phươngán

II Giới thiệu SugarCRM

1 Định nghĩa

- SugarCRM là công ty hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và cung

cấp các giải pháp nhằm nâng cao việc quán lý các mối quan hệ giữadoanh nghiệp với khách hàng Sán phẩm nổi tiếng nhất của công ty chính

là hệ quản lý quan hệ khách hàng với cùng tên gọi SugarCRM

- SugarCRM là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng tuyệt vời

dành cho các công ty cỡ vừa và nhỏ Riêng đối với VN, giá của các giảipháp phần mềm luôn là vấn đề hàng đầu thì Sugar CRM thật sự là giảipháp tốt không chỉ đối với công ty tầm vừa và nhỏ mà còn thiết thực cho

cả công ty lớn SugarCRM dễ dàng áp dụng vào mọi mô hình kinh doanhbởi tập hợp rất nhiều tính năng dành cho nhân viên marketing cũng nhưnhà quản lý:

 Ghi nhận thông tin khách hàng

 Quản lý các cuộc hẹn

 Ghi nhận cơ hội kinh doanh và thực tiễn đạt được

 Tổng hợp và lên các báo cáo tình hình kinh doanh

- SugarCRM là sản phẩm thương mại nguồn mở, tức là bạn chỉ phải

trả một khoản phí hợp lý để tận hưởng các dịch vụ tuyệt vời, bạn cũng có

mã nguồn của chương trình để từ đó có thể phát triển bổ sung, tùy biếnthêm tính năng đáp ứng nhu cầu đặc thù của công ty

- Phần mềm CRM (CRM Software) thật sự trở thành cần thiết khi

các doanh nghiệp phát triển ở mức khá nhanh và kịp nhận ra khách hàngquen thuộc là nguồn lợi cơ bản của họ Các phiên bản đầu của SugarCRM chạy trên PHP và cơ sở dữ liệu MySQL Hiện nay Sugar CRMsoftware có thêm phiên bản hỗ trợ cơ sở dữ liệu MS SQL và Oracle

2 Các tính năng nổi bật của SugarCRM:

- Đa ngôn ngữ

- Đa nguời dùng, phân cấp người dùng, chia sẻ thông tin dễ dàng.

- Giao diện web thân thiện, tính năng phong phú

- Quản lý tập trung

- Themes thay đổi giao diện

- Không chỉ quản lý khách hàng, mà còn quản lý cả khách hàng

tiềm năng và các dự án tiềm năng (leads)

- Quản lý khách hàng không dừng lại ở mức thông tin liên lạc, mà

còn lưu trữ về các thông tin khác như các cuộc gặp mặt đã diễn ra, các chủ

đề đã trao đổi cũng như lên lịch hẹn với khách hàng như thế nào… Nhữngthông tin này có thể chia sẻ cho các đồng nghiệp dể dàng Do đó, teamworkđược thực hiện tốt và hiệu quả

- Chia sẻ tài liệu, báo giá giữa các đồng nghiệp

- Quản lý lịch hẹn

- Quản lý chiến dịch

- Thông báo các tình huống (Alert)

- Có module bổ sung cho quản lý dự án

- Có plug-ins tích hợp vào Microsoft Outlook.

3 Các phiên bản của SugarCRM

- Ngoài ra, chủ doanh nghiệp có thể sử dụng phần mềm này cũng có

thể triển khai trên chính host của sugarCRM với chi phí hàng nămphụ thuộc vào số lượng users và tính năng

- Đồng thời, Sugar CRM cũng nhận customize các module theo yêu

cầu của khách hàng

III Lisence sử dụng trong SugarCRM

1 SugarCRM sử dụng bản quyền mã nguồn mở: GNU AGPL.

2 Các điều khoản cơ bản trong GNU AGPL:

- Điều 1:

 Giấy phép này áp dụng cho bất kỳ một chương trình haysản phẩm nào mà người giữ bản quyền công bố rằng nó có thể được cungcấp trong khuôn khổ những điều khoản của Giấy phép Công cộng này

Từ “Chương trình” dưới đây có nghĩa là tất cả các chương trình hay sảnphẩm như vậy, và “sản phẩm dựa trên Chương trình” có nghĩa là Chươngtrình hoặc bất kỳ một sản phẩm nào bắt nguồn từ chương trình đó tuântheo luật bản quyền, nghĩa là một sản phẩm dựa trên Chương trình hoặcmột phần của nó, đúng nguyên bản hoặc có một số chỉnh sửa và/hoặcđược dịch ra một ngôn ngữ khác (Dưới đây, việc dịch cũng được hiểutrong khái niệm “chỉnh sửa”) Mỗi người được cấp phép được gọi là

“bạn”

 Trong Giấy phép này không đề cập tới các hoạt động khácngoài việc sao chép, lưu hành và chỉnh sửa; chúng nằm ngoài phạm vicủa giấy phép này Hành động chạy chương trình không bị hạn chế, vànhững kết quả từ việc chạy chương trình chỉ được đề cập tới nếu nộidung của nó tạo thành một sản phẩm dựa trên chương trình (độc lập vớiviệc chạy chương trình) Điều này đúng hay không là phụ thuộc vàoChương trình

- Điều 2:

 Bạn có thể sao chép và lưu hành những phiên bản nguyênbản của mã nguồn Chương trình đúng như khi bạn nhận được, qua bất kỳphương tiện phân phối nào, với điều kiện trên mỗi bản sao bạn đều kèmtheo một ghi chú bản quyền rõ ràng và từ chối bảo hành; giữ nguyên tất

cả các ghi chú về Giấy phép và về việc không có bất kỳ một sự bảo hànhnào; và cùng với Chương trình bạn cung cấp cho người sử dụng một bảnsao của giấy phép này

 Bạn có thể tính phí cho việc chuyển giao bản sao, và tuỳtheo quyết định của mình bạn có thể cung cấp bảo hành để đổi lại với chiphí mà bạn đã tính

- Điều 3:

 Bạn có thể chỉnh sửa bản sao của bạn hoặc các bản sao củaChương trình hoặc của bất kỳ phần nào của nó, từ đó hình thành một sảnphẩm dựa trên Chương trình, và sao chép cũng như lưu hành sản phẩm

đó hoặc những chỉnh sửa đó theo điều khoản trong Mục 1 ở trên, với điềukiện bạn đáp ứng được những điều kiện dưới đây:

 Bạn phải có ghi chú rõ ràng trong những tập tin đãchỉnh sửa là bạn đã chỉnh sửa nó, và ngày tháng của bất kỳ một thay đổinào

 Bạn phải cấp phép miễn phí cho tất cả các bên thứ

ba đối với các sản phẩm bạn cung cấp hoặc phát hành, bao gồm Chươngtrình nguyên bản, từng phần của nó hay các sản phẩm dựa trên Chươngtrình hay dựa trên từng phần của Chương trình, theo những điều khoảncủa Giấy phép này

 Nếu chương trình đã chỉnh sửa thường đọc lệnhtương tác trong khi chạy, bạn phải thực hiện sao cho khi bắt đầu chạy để

sử dụng tương tác theo cách thông thường nhất phải có một thông báo

bao gồm bản quyền và thông báo về việc không có bảo hành (hoặc thôngbáo bạn là người cung cấp bảo hành), và rằng người sử dụng có thể cungcấp lại Chương trình theo những điều kiện này, và thông báo để người sửdụng có thể xem bản sao của Giấy phép này (Ngoại lệ: nếu bản thânChương trình là tương tác nhưng không có một thông báo nào như trên,thì sản phẩm của bạn dựa trên Chương trình đó cũng không bắt buộc phải

có thông báo như vậy)

 Những yêu cầu trên áp dụng cho toàn bộ các sản phẩmchỉnh sửa Nếu có những phần của sản phẩm rõ ràng không bắt nguồn từChương trình, và có thể được xem là độc lập và riêng biệt, thì Giấy phépnày và các điều khoản của nó sẽ không áp dụng cho những phần đó khibạn cung cấp chúng như những sản phẩm riêng biệt Nhưng khi bạn cungcấp những phần đó như những phần nhỏ trong cả một sản phẩm dựa trênChương trình, thì việc cung cấp này phải tuân theo những điều khoản củaGiấy phép này, cho phép những người được cấp phép có quyền đối vớitoàn bộ sản phẩm, cũng như đối với từng phần trong đó, bất kể ai đã viết

 Ngoài ra, việc kết hợp thuần tuý Chương trình (hoặc mộtsản phẩm dựa trên Chương trình) với một sản phẩm không dựa trênChương trình với mục đích lưu trữ hoặc quảng bá không đưa sản phẩm

đó vào trong phạm vi áp dụng của Giấy phép này

- Điều 4:

 Bạn có thể sao chép và cung cấp Chương trình (hoặc mộtsản phẩm dựa trên Chương trình, nêu trong Mục 2) dưới hình thức mã đãbiên dịch hoặc dạng có thể thực thi được trong khuôn khổ các điều khoảnnêu trong Mục 1 và 2 ở trên, nếu như bạn:

 Kèm theo đó một bản mã nguồn dạng đầy đủ có thểbiên dịch được theo các điều khoản trong Mục 1 và 2 nêu trên trong mộtmôi trường trao đổi phần mềm thông thường; hoặc,

 Kèm theo đó một đề nghị có hạn trong ít nhất 3 năm,theo đó cung cấp cho bất kỳ một bên thứ ba nào một bản sao đầy đủ của

mã nguồn tương ứng, và phải được cung cấp với giá chi phí không caohơn giá chi phí vật lý của việc cung cấp theo các điều khoản trong Mục 1

và 2 nêu trên trong một môi trường trao đổi phần mềm thông thường;hoặc

 Kèm theo đó thông tin bạn đã nhận được để đề nghịcung cấp mã nguồn tương ứng (Phương án này chỉ được phép đối vớiviệc cung cấp phi thương mại và chỉ với điều kiện nếu bạn nhận đượcChương trình dưới hình thức mã đã biên dịch hoặc dạng có thể thực thiđược cùng với lời đề nghị như vậy, theo phần b trong điều khoản nêutrên)

 Mã nguồn của một sản phẩm là một dạng ưu tiên của sảnphẩm dành cho việc chỉnh sửa nó Với một sản phẩm có thể thi hành, mãnguồn hoàn chỉnh có nghĩa là tất cả các mã nguồn cho các môđun trongsản phẩm đó, cộng với tất cả các tệp tin định nghĩa giao diện đi kèm với

nó, cộng với các hướng dẫn dùng để kiểm soát việc biên dịch và cài đặtcác tệp thi hành Tuy nhiên, một ngoại lệ đặc biệt là mã nguồn không cầnchứa bất kỳ một thứ gì mà bình thường được cung cấp (từ nguồn kháchoặc hình thức nhị phân) cùng với những thành phần chính (chương trìnhbiên dịch, nhân, và những phần tương tự) của hệ điều hành mà các

chương trình chạy trong đó, trừ khi bản thân thành phần đó lại đi kèm vớimột tệp thi hành

 Nếu việc cung cấp lưu hành mã đã biên dịch hoặc tập tin thihành được thực hiện qua việc cho phép tiếp cận và sao chép từ một địađiểm được chỉ định, thì việc cho phép tiếp cận tương đương tới việc saochép mã nguồn từ cùng địa điểm cũng được tính như việc cung cấp mãnguồn, mặc dù thậm chí các bên thứ ba không bị buộc phải sao chép mãnguồn cùng với mã đã biên dịch

- Điều 5:

 Bạn không được phép sao chép, chỉnh sửa, cấp phép hoặccung cấp Chương trình trừ phi phải tuân thủ một cách chính xác các điềukhoản trong Giấy phép Bất kỳ ý định sao chép, chỉnh sửa, cấp phép hoặccung cấp Chương trình theo cách khác đều làm mất hiệu lực và tự độnghuỷ bỏ quyền của bạn trong khuôn khổ Giấy phép này Tuy nhiên, cácbên đã nhận được bản sao hoặc quyền từ bạn với Giấy phép này sẽ không

bị huỷ bỏ giấy phép nếu các bên đó vẫn tuân thủ đầy đủ các điều khoảncủa giấy phép

- Điều 6:

 Bạn không bắt buộc phải chấp nhận Giấy phép này khi bạnchưa ký vào đó Tuy nhiên, không có gì khác đảm bảo cho bạn đượcphép chỉnh sửa hoặc cung cấp Chương trình hoặc các sản phẩm bắtnguồn từ Chương trình Những hành động này bị luật pháp nghiêm cấmnếu bạn không chấp nhận Giấy phép này Do vậy, bằng việc chỉnh sửahoặc cung cấp Chương trình (hoặc bất kỳ một sản phẩm nào dựa trênChương trình), bạn đã thể hiện sự chấp thuận đối với Giấy phép này,cùng với tất cả các điều khoản và điều kiện đối với việc sao chép, cung

cấp hoặc chỉnh sửa Chương trình hoặc các sản phẩm dựa trên nó

- Điều 7:

 Mỗi khi bạn cung cấp lại Chương trình (hoặc bất kỳ mộtsản phẩm nào dựa trên Chương trình), người nhận sẽ tự động nhận đượcgiấy phép từ người cấp phép đầu tiên cho phép sao chép, cung cấp vàchỉnh sửa Chương trình theo các điều khoản và điều kiện này Bạn khôngthể áp đặt bất cứ hạn chế nào khác đối với việc thực hiện quyền củangười nhận đã được cấp phép từ thời điểm đó Bạn cũng không phải chịutrách nhiệm bắt buộc các bên thứ ba tuân thủ theo Giấy phép này

- Điều 8:

 Nếu như, theo quyết định của toà án hoặc với những bằngchứng về việc vi phạm bản quyền hoặc vì bất kỳ lý do nào khác (khônggiới hạn trong các vấn đề về bản quyền), mà bạn phải tuân theo các điềukiện (nêu ra trong lệnh của toà án, biên bản thoả thuận hoặc ở nơi khác)trái với các điều kiện của Giấy phép này, thì chúng cũng không thể miễncho bạn khỏi những điều kiện của Giấy phép này Nếu bạn không thểđồng thời thực hiện các nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ Giấy phépnày và các nghĩa vụ thích đáng khác, thì hậu quả là bạn hoàn toàn khôngđược cung cấp Chương trình Ví dụ, nếu trong giấy phép bản quyềnkhông cho phép những người nhận được bản sao trực tiếp hoặc gián tiếpqua bạn có thể cung cấp lại Chương trình thì trong trường hợp này cáchduy nhất bạn có thể thoả mãn cả hai điều kiện là hoàn toàn không cungcấp Chương trình

 Nếu bất kỳ một phần nào trong điều khoản này không cóhiệu lực hoặc không thể thi hành trong một hoàn cảnh cụ thể, thì sẽ cânđối áp dụng các điều khoản, và toàn bộ điều khoản sẽ được áp dụng trongnhững hoàn cảnh khác

 Mục đích của điều khoản này không nhằm buộc bạn phải viphạm bất kỳ một bản quyền nào hoặc các quyền sở hữu khác hoặc tranhluận về giá trị hiệu lực của bất kỳ quyền hạn nào như vậy; mục đích duynhất của điều khoản này là nhằm bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống cungcấp phần mềm tự do đang được thực hiện với giấy phép công cộng.Nhiều người đã đóng góp rất nhiều vào sự đa dạng của các phần mềm tự

do được cung cấp thông qua hệ thống này với sự tin tưởng rằng hệ thốngđược sử dụng một cách thống nhất; tác giả/người cung cấp có quyềnquyết định rằng họ có mong muốn cung cấp phần mềm thông qua hệthống nào khác hay không, và người được cấp phép không thể có ảnhhưởng tới sự lựa chọn này

 Điều khoản này nhằm làm rõ những hệ quả của các phầncòn lại của Giấy phép này

- Điều 9:

 Nếu việc cung cấp và/hoặc sử dụng Chương trình bị cấm ởmột số nước nhất định bởi quy định về bản quyền, người giữ bản quyềngốc đã đưa Chương trình vào dưới Giấy phép này có thể bổ sung mộtđiều khoản hạn chế việc cung cấp ở những nước đó, nghĩa là việc cungcấp chỉ được phép ở các nước không bị liệt kê trong danh sách hạn chế.Trong trường hợp này, Giấy phép đưa vào những hạn chế được ghi trong

- Điều 10:

 Tổ chức Phần mềm Tự do có thể theo thời gian công bốnhững phiên bản chỉnh sửa và/hoặc phiên bản mới của Giấy phép Côngcộng Những phiên bản đó sẽ đồng nhất với tinh thần của phiên bản hiệnnày, nhưng có thể khác ở một số chi tiết nhằm giải quyết những vấn đềhay những lo ngại mới

 Mỗi phiên bản sẽ có một mã số phiên bản riêng NếuChương trình và "bất kỳ một phiên bản nào sau đó" có áp dụng một phiênbản Giấy phép cụ thể, bạn có quyền lựa chọn tuân theo những điều khoản

và điều kiện của phiên bản giấy phép đó hoặc của bất kỳ một phiên bảnnào sau đó do Tổ chức Phần mềm Tự do công bố Nếu Chương trìnhkhông nêu cụ thể mã số phiên bản giấy phép, bạn có thể lựa chọn bất kỳmột phiên bản nào đã từng được công bố bởi Tổ chức Phần mềm Tự do

- Điều 11:

 Nếu bạn muốn kết hợp các phần của Chương trình vào cácchương trình tự do khác mà điều kiện cung cấp khác với chương trìnhnày, hãy viết cho tác giả để được phép Đối với các phần mềm được cấpbản quyền bởi Tổ chức Phầm mềm Tự do, hãy đề xuất với tổ chức này;đôi khi chúng tôi cũng có những ngoại lệ Quyết định của chúng tôi sẽdựa trên hai mục tiêu là bảo hộ tình trạng tự do của tất cả các sản phẩmbắt nguồn từ phần mềm tự do của chúng tôi, và thúc đẩy việc chia sẻ vàtái sử dụng phần mềm nói chung

- Ngoài ra, còn một điều khoản đặc biệt là nếu chương trình ban đầu

cho phép một truy cập từ mạng và đã phát tán mã nguồn của nó quamạng, thì các chương trình dẫn xuất cũng phải làm như vậy

IV Các chức năng cơ bản của SugarCRM

1 Trang chủ: Các thẻ cho các mô đun khác hiển thị hết lên trang chủ.

Người dùng khác không thể truy cập vào trang chủ của bạn Trang chủ hiển thịthông tin về các hoạt động của bạn như các cuộc họp và cuộc gọi Nó cũng thểhiện các thông tin liên quan đến bạn như các tài khoản, cơ hội hoặc các trườnghợp Bạn cũng có thể chỉnh sửa thiết kế các bảng con Thêm, Xóa, Sửa cácthông tin cần thiết

- Mô đun Trang Chủ có các chức năng sau:

 Cuộc gọi của tôi: Danh sách các cuộc gọi được thiết kế bởibạn hoặc chứa bạn trong đó, bao gồm tiêu đề, thời gian và ngày bắt đầucác cuộc gọi.

 Cuộc họp của tôi: Danh sách các lời mời họp được thiết kếbởi bạn hoặc chứa bạn trong đó, bao gồm tiêu đề, thời gian và ngày bắtđầu các cuộc họp

 Tiềm năng của tôi: Hiển thị danh sách các tiềm năng bạntạo, chứa tên, số điện thoại và ngày tạo

 Các cơ hội mở thường xuyên của tôi: Danh sách năm cơhội mở thường xuyên nhất được sắp xếp theo số lần mở Các cơ hội vớitrạng thái “Đóng-Thất bại”

 hoặc “Đóng-Thành công” không được mở Bạn có thể hiểnthị 10 cơ hội tại đây

 Tài khoản của tôi: Hiển thị tài khoản của bạn, bao gồm têntài khoản và số điện thoại

 Các trường hợp của tôi: Hiển thị danh sách các cách giảiquyết khách hàng được gán cho bạn giải quyết, bao gồm mã, chủ đề, ưutiên và trạng thái

 Các tin tức Sugar: Thông báo cho bạn khi các người dùngkhác tạo tài khoản, cơ hội, hoặc các trường hợp

 Thư điện tử của tôi: Danh sách các thư điện tử chưa đọcđược nhập vào Sugar từ các tài khoản bên ngoài

2 Tài khoản: tạo và quản lý các tài khoản khách hàng cho tổ chức của bạn.

Một tài khoản chứa thông tin khách hàng như tên và địa chỉ Mỗi tài khoản cóthể liên quan tới các thông tin khác như cơ hội và liên lạc

- Mô đun tài khoản có các chức năng sau:

 Tạo tài khoản: Tạo tài khoản từ các thông tin người dùngnhập

 Hiển thị tài khoản: Hiển thị danh sách các tài khoản giúpngười dùng xem và quản lý chúng

 Đưa vào một tài khoản: Nhập tài khoản từ một tài nguyênbên ngoài hệ thống

3 Liên lạc: tạo và quản lý danh bạ cho tổ chức của bạn Bạn có thể kết hợp

một liên lạc với bất cứ hồ sơ nào như một tài khoản, cơ hội, hoặc chiến dịch.Liên kết một liên lạc với chiến dịch cho phép bạn theo dõi tính hiệu quả củachiến dịch trong việc tạo cơ hội cho các tổ chức của bạn

- Thanh Thao tác trên thẻ Liên lạc hiển thị các tùy chọn sau:

 Tạo liên lạc: Nhấn vào tùy chọn này để tạo ra một liên lạcmới

 Tạo liên lạc Từ vCard: Nhấn vào tùy chọn này để nhập mộttập tin vCard từ hệ thống của của bạn

 Xem Danh bạ: Nhấn vào tùy chọn này để xem danh sáchcác địa chỉ liên lạc hiện có của bạn

 Nhập liên lạc: Nhấn vào tùy chọn này để nhập thông tinliên lạc từ một ứng dụng bên ngoài hoặc tập tin.

4 Cơ hội: dùng mô đun cơ hội để tạo và quản lý các cơ hội bán hàng, tiềm

năng chất lượng, và các thông tin liên quan

- Các chức năng có trong mô đun Cơ hội

 Tạo cơ hội: Tạo một cơ hội từ các thông tin người dùngnhập

 Xem cơ hội: Xem và quản lý danh sách các cơ hội

 Nhập cơ hội: Nhập cơ hội từ một tài nguyên bên ngoài

5 Tiềm năng: là các liên lạc có tiềm năng trong bán hàng, tạo, quản lý và

theo dõi các tiềm năng khách hàng hoặc các tiềm năng cơ hội trong các hoạtđộng, chiến dịch hoặc lịch sử liên quan

- Các chức năng trong mô đun Tiềm năng

 Tạo tiềm năng: Tạo tiềm năng từ các thông tin người dùngnhập

 Tạo tiềm năng từ vCard: Tạo tiềm năng từ các thông tin của

hệ thống

 Xem tiềm năng: Xem và quản lý các tiềm năng

 Nhập tiềm năng: Nhập tiềm năng từ một tài nguyên bênngoài

6 Hoạt động: sắp xếp và quản lý các hoạt động như các cuộc gọi, các cuộc

họp và các công việc

- Mô đun Hoạt động có các chức năng sau:

 Lưu trữ cuộc gọi: sắp lịch một cuộc gọi

 Lên lịch hẹn: sắp lịch một cuộc họp

 Tạo công việc: tạo một công việc

 Tạo ghi chú/ chèn tập tin: tạo một ghi chú hoặc một đínhkèm cho cuộc gọi, cuộc họp hoặc công việc

 Xem cuộc gọi: xem và quản lý các cuộc gọi

 Xem lịch gặp: xem và quản lý các cuộc họp

 Xem công việc: xem và quản lý các công việc

 Xem ghi chú: xem và quản lý các ghi chú

 Xem lịch: xem danh sách các công việc, cuộc gọi, cuộc họpđược hiển thị trên lịch

 Nhập cuộc gọi: nhập và sắp xếp các cuộc gọi

 Nhập cuộc họp: nhập và sắp xếp các cuộc họp

 Nhập công việc: nhập và sắp xếp các công việc

 Nhập ghi chú: nhập và sắp xếp các ghi chú