ẢNH HƯỞNG CỦA XUNG ĐỘT NGA UKRAINE ĐẾN NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ TOÀN CẦU

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC.................2 MỤC LỤC ......................................................................................................................3 DANH MỤC BIỂU ĐỒ .................................................................................................5 DANH MỤC BẢNG.......................................................................................................5 Tóm tắt............................................................................................................................6 1. Giới thiệu ................................................................................................................6 2. Tổng quan về xung đột Nga Ukraine.................................................................7 2.1. Trước khi xung đột xảy ra (trước năm 2014)..............................................7 2.2. Giai đoạn bắt đầu cuộc xung đột giữa 2 nước Nga và Ukraine (từ năm 2014 đến đầu năm 2022)............................................................................................9 2.3. Giai đoạn cao trào cuộc xung đột giữa 2 nước Nga và Ukraine (từ năm 2022 đến nay)............................................................................................................11 3. Tổng quan tình hình ngành công nghiệp ô tô toàn cầu và vị trí của Nga Ukraine trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. ......................................................12 3.1. Tổng quan về ngành công nghiệp ô tô toàn cầu ........................................12 3.1.1 Tình hình ngành công nghiệp ô tô toàn cầu hiện nay ................................12 3.1.2 Xu hướng phát triển của công nghiệp ô tô trong tương lai........................14 3.2. Vị trí của Nga và Ukraine trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.........15 3.2.1 Trong hoạt động sản xuất...........................................................................15 3.2.2 Trong hoạt động thương mại .....................................................................19 3.2.3 Trong hoạt động lưu thông, phân phối.......................................................20 4. Kết quả nghiên cứu..............................................................................................224 4.1. Ảnh hưởng của xung đột Nga – Ukraine đến hoạt động tiêu dùng ô tô toàn cầu.....................................................................................................................22 4.1.1 Sản lượng và doanh thu xe ô tô toàn cầu ...................................................22 4.1.2 Lạm phát và giá ô tô ..................................................................................24 4.1.3 Các hãng xe Âu –Mỹ trên thị trường Nga. ................................................24 4.2. Ảnh hưởng của xung đột Nga – Ukraine đến hoạt động sản xuất ô tô toàn cầu.....................................................................................................................28 4.2.1 Ảnh hưởng đến giá palladium, nickel, nhôm.............................................29 4.2.2 Căng thẳng nguồn chip bán dẫn.................................................................30 4.2.3 Sản xuất xe điện gặp khó khăn ..................................................................31 4.3. Ảnh hưởng của xung đột Nga – Ukraine đến hoạt động vận chuyển và chuỗi cung ứng ô tô toàn cầu. .................................................................................31 4.3.1 Tuyến đường sắt Trung Quốc châu Âu. ...................................................31 4.3.2 Vận tải biển quốc tế ...................................................................................33 5. Hàm ý và kết luận ................................................................................................33 5.1. Hàm ý ............................................................................................................33 5.1.1 Hàm ý đối với chính phủ ...........................................................................33 5.1.2 Hàm ý đối với doanh nghiệp......................................................................34 5.2. Kết luận.........................................................................................................35 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VIỆN KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ *** TIỂU LUẬN CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ẢNH HƯỞNG CỦA XUNG ĐỘT NGA - UKRAINE ĐẾN NGÀNH CƠNG NGHIỆP Ơ TƠ TỒN CẦU Nhóm sinh viên: Nhóm Lớp tín chỉ: TMA301(GĐ1 – HK2 – 2223).5 Giảng viên hướng dẫn: ThS Vũ Hoàng Việt Tháng năm 2023 DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHĨM VÀ PHÂN CƠNG CƠNG VIỆC Họ tên Mã sinh Phân cơng Đánh giá viên cơng việc cơng việc Tóm tắt, giới thiệu Đỗ Thuỳ Dương hình ngành cơng 2114110072 nghiệp tơ tồn cầu vai trị Nga – Ukraine ngành cơng nghiệp tơ Hàm ý Tìm kiếm số liệu Kết nghiên cứu Ảnh Phạm Khánh Linh hoàn thành Hồn thành tốt Tìm kiếm số liệu Tình Mức độ 2114110161 hưởng xung đột Nga – Ukraine đến ngành công nghiệp ô tô công việc, dl, tích cực tham gia cơng 100% việc nhóm Hồn thành tốt cơng việc, dl, tích cực tham gia cơng 100% việc nhóm Hồn thành tốt Tổng quan xung đột Nga Lê Thị Phương Thảo 2114110299 – Ukraine Kết luận cơng việc, dl, tích cực tham gia cơng nhóm việc 100% MỤC LỤC Trang DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHĨM VÀ PHÂN CƠNG CƠNG VIỆC MỤC LỤC DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC BẢNG Tóm tắt Giới thiệu Tổng quan xung đột Nga - Ukraine 2.1 Trước xung đột xảy (trước năm 2014) 2.2 Giai đoạn bắt đầu xung đột nước Nga Ukraine (từ năm 2014 đến đầu năm 2022) 2.3 Giai đoạn cao trào xung đột nước Nga Ukraine (từ năm 2022 đến nay) 11 Tổng quan tình hình ngành cơng nghiệp tơ tồn cầu vị trí Nga & Ukraine ngành cơng nghiệp tơ tồn cầu 12 3.1 Tổng quan ngành cơng nghiệp tơ tồn cầu 12 3.1.1 Tình hình ngành cơng nghiệp tơ tồn cầu 12 3.1.2 Xu hướng phát triển công nghiệp ô tô tương lai 14 3.2 Vị trí Nga Ukraine ngành cơng nghiệp ô tô toàn cầu 15 3.2.1 Trong hoạt động sản xuất 15 3.2.2 Trong hoạt động thương mại 19 3.2.3 Trong hoạt động lưu thông, phân phối 20 Kết nghiên cứu 22 4.1 Ảnh hưởng xung đột Nga – Ukraine đến hoạt động tiêu dùng ô tơ tồn cầu 22 4.1.1 Sản lượng doanh thu xe tơ tồn cầu 22 4.1.2 Lạm phát giá ô tô 24 4.1.3 Các hãng xe Âu –Mỹ thị trường Nga 24 4.2 Ảnh hưởng xung đột Nga – Ukraine đến hoạt động sản xuất tơ tồn cầu 28 4.2.1 Ảnh hưởng đến giá palladium, nickel, nhôm 29 4.2.2 Căng thẳng nguồn chip bán dẫn 30 4.2.3 Sản xuất xe điện gặp khó khăn 31 4.3 Ảnh hưởng xung đột Nga – Ukraine đến hoạt động vận chuyển chuỗi cung ứng tơ tồn cầu 31 4.3.1 Tuyến đường sắt Trung Quốc- châu Âu 31 4.3.2 Vận tải biển quốc tế 33 Hàm ý kết luận 33 5.1 Hàm ý 33 5.1.1 Hàm ý phủ 33 5.1.2 Hàm ý doanh nghiệp 34 5.2 Kết luận 35 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Biểu đồ Biểu đồ Biểu đồ Biểu đồ Biểu đồ Biểu đồ Biểu đồ Biểu đồ Biểu đồ Biểu đồ Biểu đồ Biểu đồ Biểu đồ Trang 3.1 Top 10 thị trường tiêu thụ ô tô nhiều giới năm 2022 13 3.2 Top 10 hãng ô tô đứng đầu giới doanh số bán năm 2022 13 3.3 Sản lượng khai thác Palladuium theo quốc gia năm 2021 16 3.4 Phân bổ trữ lượng khai thác Niken theo quốc gia năm 2021 17 3.5 Top 10 quốc gia sản xuất nhôm giới năm 2020 18 3.6 Doanh số bán hàng xếp hạng toàn cầu Nga giai đoạn 2012 - 2022 19 4.1 Sản lượng ô tô bán giai đoạn năm 2010 - 2022 dự báo 2023 23 4.2 Sản lượng xe nhóm thành viên OICA bán từ năm 2019-2022 23 4.3 Sản lượng xe bán Nga hãng tháng 12/2022 12/202125 4.4 Sản lượng xe ô tô bán Hàn Quốc từ năm 2020-2022 26 4.5 Sản lượng xe bán Nga hãng tháng 12/2022 12/202127 4.6 Thị phần hãng ô tô Trung Quốc Nga 28 4.7 Giá nickel khoảng từ 1/2020 đến 1/2023 29 4.8 Cước phí vận chuyển đường biển từ Trung Quốc đến châu Âu 32 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Top quốc gia xuất ô tô sang Nga 19 Bảng 4.1 Tỷ lệ lạm phát giá ô tô từ năm 2019-2023 24 Tóm tắt Vốn chịu nhiều tác động tiêu cực từ thiếu hụt nguyên vật liệu đại dịch COVID-19, ngành công nghiệp ô tô giới tiếp tục phải đối mặt với ảnh hưởng từ xung đột quốc gia Nga-Ukraine Nga Ukraine nhà cung cấp nguyên liệu sản xuất phụ tùng ô tô hàng đầu giới, đồng thời thị trường quan trọng hãng xe ô tô tiếng Chiến kéo dài khiến cho ngành công nghiệp ô tô phải cắt giảm dự báo sản lượng doanh số bán xe năm tới Trong q trình hồn thiện đề tài, ngồi kiến thức Chính sách Thương mại quốc tế trang bị, thành viên nhóm tiến hành thu thập thông tin, thống kê cần thiết từ báo cáo, tạp chí,… từ nguồn đáng tin cậy, thống nhằm xác định rõ tổng quan xung đột Nga – Ukraine tác động chúng lên ngành công nghiệp tơ tồn cầu Kết nghiên cứu ra: Ngành cơng nghiệp tơ tồn cầu chịu ảnh hưởng bất lợi gián đoạn chuỗi cung ứng từ hai nhà cung ứng lớn Nga Ukraine, đồng thời xung đột làm lạm phát giá ô tô, sản lượng, doanh thu giảm, khiến số hãng xe gặp khó khăn làm chậm q trình chuyển đổi sang ô tô điện Vì vậy, đề xuất giải pháp đắn, kịp thời cho phủ nước doanh nghiệp ô tô để khắc phục khủng hoảng cần thiết Giới thiệu Trong năm 2022 vừa qua, chiến Nga Ukraine tác động đến nhiều khía cạnh trị, kinh tế xã hội giới Một ngành công nghiệp bị ảnh hưởng đáng kể xung đột ngành cơng nghiệp tơ tồn cầu Với vai trị ngành cơng nghiệp lớn phức tạp giới, cố chuỗi cung ứng tơ tồn cầu gây hậu rộng lớn đến toàn ngành Trước yêu cầu thực tại, việc nghiên cứu ảnh hưởng xung đột NgaUkraine đến ngành cơng nghiệp tơ tồn cầu, đặc biệt ảnh hưởng xung đột đến hoạt động sản xuất, phân phối tiêu thụ ngành công nghiệp ô tô giới, để nhằm xác định có biện pháp đối phó thích hợp Hiểu điều đó, nhóm lựa chọn đề tài “Ảnh hưởng xung đột Nga Ukraine đến ngành công nghiệp ô tô toàn cầu” làm tiểu luận kỳ nhóm Nghiên cứu thực nhằm đạt mục tiêu tổng thể: Đánh giá vị trí Nga - Ukraine ngành cơng nghiệp tơ tồn cầu nhằm xác định ảnh hưởng xung đột Nga - Ukraine đến ngành cơng nghiệp tơ tồn cầu Nhóm có mục tiêu nghiên cứu cụ thể là: Thứ nhất, xác định tổng quan xung đột Nga - Ukraine Thứ hai, xác định tổng quan tình hình ngành cơng nghiệp giới vị trí Nga Ukraine ngành Thứ ba, xác định trình bày hàm ý, kết luận nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu trên, nhóm nghiên cứu sử dụng loạt nguồn thông tin liệu thứ cấp từ báo cáo tổ chức Quốc tế trang nguồn liệu đáng tin cậy thông tin tổng hợp, đánh giá từ chuyên gia ngành công nghiệp ô tô Nghiên cứu kết cấu gồm phần nội dung chính: Phần 1: Mở đầu Phần 2: Tổng quan xung đột Nga - Ukraine Phần 3: Tổng quan tình hình ngành cơng nghiệp tơ tồn cầu vị trí Nga & Ukraine ngành cơng nghiệp tơ tồn cầu Phần 4: Ảnh hưởng xung đột Nga - Ukraine đến ngành công nghiệp ô tơ tồn cầu Phần 5: Hàm ý, đề xuất kết luận Ngồi phần chính, nghiên cứu cịn có phần tóm tắt, danh mục bảng biểu danh mục tài liệu tham khảo 2.1 Tổng quan xung đột Nga - Ukraine Trước xung đột xảy (trước năm 2014) Trong giai đoạn trước xung đột bắt đầu nổ Nga Ukraine vào năm 2014, quan hệ hai quốc gia trải qua nhiều biến động lịch sử Sau Liên Xô tan rã vào năm 1991, Ukraine trở thành quốc gia độc lập bắt đầu xây dựng chế độ dân chủ đa đảng Tuy nhiên, quan hệ Ukraine Nga phức tạp Cả Ukraine Nga có mối quan hệ với Liên Xơ q khứ, quan hệ kinh tế, văn hóa trị hai quốc gia chặt chẽ Nga tiếp tục trì vị trí quan trọng khu vực, đặc biệt khía cạnh lượng, mà Ukraine phụ thuộc nhiều vào Nga để cung cấp khí đốt dầu mỏ Cơ lúc Ukraine điểm nóng địa trị lẽ Ukraine tảng Liên Xô, đối thủ không đội trời chung Hoa Kỳ Chiến tranh Lạnh Chỉ sau Nga, quốc gia đông dân hùng mạnh thứ hai số 15 nước cộng hịa thuộc Liên Xơ, nơi tập trung phần lớn hoạt động sản xuất nơng nghiệp, cơng nghiệp quốc phịng quân liên minh, bao gồm Hạm đội Biển Đen số kho vũ khí hạt nhân Ukraine quan trọng liên minh định cắt đứt quan hệ vào năm 1991 chứng minh đảo siêu cường ốm yếu Trong ba thập kỷ độc lập, Ukraine tìm cách tạo dựng đường riêng với tư cách quốc gia có chủ quyền tìm cách liên kết chặt chẽ với thể chế phương Tây, bao gồm EU NATO Tuy nhiên, Kiev phải vật lộn để cân mối quan hệ đối ngoại khắc phục chia rẽ sâu sắc nội Dân tộc chủ nghĩa hơn, nói tiếng Ukraina vùng phía tây đất nước thường ủng hộ hội nhập nhiều với châu Âu, cộng đồng chủ yếu nói tiếng Nga phía đơng ủng hộ quan hệ chặt chẽ với Nga Thứ hai Nga có nhiều lợi ích chung Ukraine Nga có mối quan hệ sâu sắc văn hóa, kinh tế trị với Ukraine, theo nhiều cách, Ukraine trung tâm sắc tầm nhìn Nga giới Về quan hệ gia đình: Nga Ukraine có mối quan hệ gia đình bền chặt từ hàng kỷ trước Kiev, thủ đô Ukraine, gọi “Mẹ thành phố Nga” Về người Nga hải ngoại: Khoảng tám triệu người dân tộc Nga sống Ukraine vào năm 2001, theo điều tra dân số thực vào năm đó, chủ yếu phía nam phía đơng Moscow tun bố nghĩa vụ bảo vệ người cớ cho hành động họ Crimea Donbass vào năm 2014 Về buôn bán: Nga thời gian dài đối tác thương mại lớn Ukraine, mối liên kết suy yếu nghiêm trọng năm gần Trung Quốc cuối vượt qua Nga thương mại với Ukraine Trước xâm lược Crimea, Nga hy vọng kéo Ukraine vào thị trường mình, Liên minh Kinh tế Á-Âu, ngày bao gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan Kyrgyzstan Về lượng: Moscow dựa vào đường ống Ukraine để bơm khí đốt cho khách hàng Trung Đông Âu nhiều thập kỷ, họ trả cho Kiev hàng tỷ la phí vận chuyển năm Dịng khí đốt Nga qua Ukraine tiếp tục vào đầu năm 2023 bất chấp thù địch hai nước, khối lượng giảm đường ống gặp nguy hiểm nghiêm trọng Về ảnh hưởng trị: Nga muốn trì ảnh hưởng trị Ukraine khắp Liên Xô cũ, đặc biệt sau ứng cử viên ưa thích họ cho chức tổng thống Ukraine năm 2004, Viktor Yanukovych, thua đối thủ theo chủ nghĩa cải cách phong trào quần chúng Cách mạng Cam Cú sốc lợi ích Nga Ukraine xảy sau thất bại bầu cử tương tự Điện Kremlin Georgia năm 2003, gọi Cách mạng Hoa hồng, theo sau cách mạng khác— Cách mạng Hoa Tulip—ở Kyrgyzstan năm 2005 Vào năm 2010, bối cảnh cử tri bất mãn với quyền Orange, Yanukovych sau trở thành tổng thống Ukraine Chính lợi ích chung mà Nga có Ukraine khiến cho ràng buộc hai quốc gia ngày sâu sắc, yếu tố khiến cho xung đột nước trở nên căng thẳng sau 2.2 Giai đoạn bắt đầu xung đột nước Nga Ukraine (từ năm 2014 đến đầu năm 2022) Vào năm 2014, Ukraine trở thành chiến trường Nga sáp nhập Crimea bắt đầu trang bị vũ khí tiếp tay cho lực lượng ly khai khu vực Donbass phía đơng nam đất nước Việc Nga chiếm giữ Crimea lần kể từ Thế chiến II, quốc gia châu u sáp nhập lãnh thổ quốc gia khác Hơn 14.000 người chết giao tranh Donbass từ năm 2014 đến 2021, xung đột đẫm máu châu Âu kể từ Chiến tranh Balkan năm 1990 Sự thù địch đánh dấu thay đổi rõ ràng môi trường an ninh toàn cầu từ thời kỳ thống trị đơn cực Hoa Kỳ sang thời kỳ xác định cạnh tranh cường quốc 10 Nguyên nhân kích hoạt động thái Nga Crimea Donbass vào năm 2014 mối quan hệ Ukraine với EU khiến căng thẳng lên đến đỉnh điểm với Nga Vào cuối năm 2013, Tổng thống Yanukovych, hành động áp lực người ủng hộ ông Moscow, hủy bỏ kế hoạch thức hóa mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với EU Đồng thời, Nga thúc ép Ukraine tham gia EAEU chưa thành lập Nhiều người Ukraine coi định Yanukovych phản bội phủ tham nhũng sâu sắc bất tài, châm ngịi cho biểu tình tồn quốc gọi Euromaidan Putin định hình hỗn loạn sau Euromaidan, vốn buộc Yanukovych phải từ bỏ quyền lực, “cuộc đảo phát xít” phương Tây hậu thuẫn gây nguy hiểm cho cộng đồng người Nga chiếm đa số Crimea (Các nhà lãnh đạo phương Tây bác bỏ điều này, coi tun truyền vơ gợi nhớ đến thời kỳ Xô Viết.) Đáp lại, Putin lệnh bí mật xâm lược Crimea mà sau ơng biện minh chiến dịch giải cứu “Cái có giới hạn Và với Ukraine, đối tác phương Tây vượt qua ranh giới,” Putin nói phát biểu vào tháng năm 2014 thức hóa việc sáp nhập Putin sử dụng câu chuyện tương tự để biện minh cho ủng hộ người ly khai đông nam Ukraine, khu vực khác có số lượng lớn người dân tộc Nga người nói tiếng Nga Ơng tiếng gọi khu vực Novorossiya (Nước Nga mới), thuật ngữ có từ thời đế quốc Nga kỷ 18 Những kẻ khiêu khích có vũ trang Nga, bao gồm số đặc vụ quan an ninh Nga, cho đóng vai trị trung tâm việc kích động phong trào ly khai chống Euromaidan khu vực thành loạn Tuy nhiên, khơng giống Crimea, Nga tiếp tục thức phủ nhận liên quan xung đột Donbass tiến hành xâm lược rộng lớn vào Ukraine vào năm 2022 24 4.1.2 Lạm phát giá ô tô Theo Cục Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ, tỷ lệ lạm phát giá ô tô tăng đột biến với 11,07% tăng gấp đôi so với năm 2021 5,56% tăng 1876% so với năm 2019 Có thể thấy thị trường giảm đáng kể sau tác động dịch Covid giai đoạn 20202021 Và sau Covid-19, ngành công nghiệp ô tô dự báo phục hồi trở lại nhiên vấn đề chiến Nga Ukraine khiến cho lạm phát giá xe tăng cao, điều khiến cho sản lượng tiêu thụ xe toàn cầu khó có hội phục hồi Bảng 4.1 Tỷ lệ lạm phát giá ô tô từ năm 2019-2023 (Nguồn: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng, Cục Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ) 4.1.3 Các hãng xe Âu –Mỹ thị trường Nga Hầu hết nhà sản xuất ô tô lớn phương Tây có mặt Nga hồn tồn rời khỏi thị trường, bao gồm Renault, công ty chiếm 29% thị phần ô tô Nga Một số nhà sản xuất ô tô địa phương Nga buộc phải tạm dừng sản xuất số thời điểm năm 2022 thiếu linh kiện Doanh nghiệp Avtovaz chí có thời gian phải bán mẫu Lada khơng có túi khí ABS thiếu phụ tùng 25 Biểu đồ 4.3 Sản lượng xe bán Nga hãng tháng 12/2022 12/2021 Sản lượng xe bán Nga hãng tháng 12/2022 12/2021( Nguồn: AEB) 18000 15531 16000 14000 12000 12049 10369 10000 7591 8000 6000 4843 2858 4000 1187 2000 177 Renault Huyndai Kia 2021 Toyota 1156 15 Lexus 20222 Tập đoàn Hyundai( Hàn Quốc) chiếm thị phần cao thứ hai Nga sau Avtovaz cơng ty Kia với 27.2% Tập đồn Hyundai bán 7591 xe thị trường Nga vào tháng 12 năm 2021, Hyundai chiếm 10,3% Kia chiếm 12,3% tổng thị phần xe Nga Thế nên, chiến tranh bùng nổ công lệnh trừng phạt kinh tế tài chống lại Nga khiến toàn hoạt động kinh doanh tồn cầu Hyundai Kia rơi vào tình trạng nguy hiểm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế quốc gia Hàn Quốc Ơ tơ phận chúng trước chiếm 44% sản lượng xuất hàng năm Hàn Quốc sang Nga, bị cản trở nghiêm trọng lệnh trừng phạt Mỹ châu Âu nhằm cắt giảm thương mại gây bất lợi cho kinh tế Nga Xung đột xảy khiến cho gía loại thiết bị linh kiện cơng nghệ tăng cao Điều có tác động cụ thể đến kinh tế Hàn Quốc, quốc gia nhập 30,7% krypton, 23% đèn neon 17,8% khí xenon để sản xuất linh kiện từ Ukraine, theo Korea Herald Nhà sản xuất ô tô có trụ sở Hàn Quốc SangYong nhập nguyên liệu thô nhôm từ khu vực 26 Hiệp hội nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc lo ngại tới 29% doanh số bán hàng tập đồn giảm năm nay, dự đoán tác động tương tự họ chứng kiến sụt giảm 62% xuất ô tô, sau Nga xâm nhập Crimea vào năm 2014, điều dẫn đến lệnh trừng phạt quốc tế chống lại Nga Biểu đồ 4.4 Sản lượng xe ô tô bán Hàn Quốc từ năm 2020-2022 (Nguồn: Statis) Hãng ô tô Đức Volkswagen - thương hiệu xe bán chạy châu Âu có thị phần xếp thứ ba Nga với 12,2% gặp khó Nga, tập đồn vừa phải thơng báo đóng cửa nhà máy Kaluga vịng 10 ngày Toyota Nhật Bản chiếm 5.5% thị phần đứng thứ tư Nga, nhiên Toyota tạm ngưng hoạt động sản xuất nhà máy St Petersburg từ tháng nhiều vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng đồng thời dừng việc xuất sang thị trường Nga Sản lượng xe Toyota giảm 98% tác động xung đột Nga – Ukraine Cuộc chiến tranh Nga Ukraine làm cho nhiều nhà sản xuất ô tô giới gặp phải nhiều khó khăn, chí rút khỏi Nga Tương tự, hãng xe sang Lexus hoàn toàn rút khỏi thị trường lớn châu Âu chiếm 25% doanh số bán hàng Lexus tạm thời ngừng bán hàng Ukraine.Trước đó, vào tháng 10 năm 2021, Lexus bán 72.441 xe châu Âu, có 12049 xe đến Nga Tuy nhiên, tháng 12 năm 2022, Lexus bán 4843 xe Nga Theo thương hiệu xe sang Nhật Bản, điều thể suy giảm khu vực 99% 27 Hàng loạt hãng xe phương Tây, Mỹ Nhật Bản Mercedes-Benz, BMW, Land Rover, Jaguar, Volvo, Ford, Toyota, Mitsubishi, Nissan hay Renault rút khỏi thị trường Nga.Tuy nhiên lại hội cho tăng trưởng hãng xe nội địa Nga hãng xe Trung Quốc Biểu đồ 4.5 Sản lượng xe bán Nga hãng tháng 12/2022 12/2021 Sản lượng xe bán Nga hãng tháng 12/2022 12/2021 (Nguồn: AEB) 12000 10000 8000 6000 4000 2000 10753 8578 6357 4619 4361 3475 UAZ 3660 2108 GAZ Haval 2022 Geely 2021 Kể từ đầu năm 2000, hãng xe phương Tây cố gắng giành thị phần thị trường Nga cách xây dựng nhà máy Tuy nhiên, phần lớn hãng xe phương Tây ngừng hoạt động thị trường xung đột Nga Ukraine Lượng xe thương hiệu phương Tây sản xuất xe nhập thấp Do đó, thị trường Nga chia cho hãng ô tô nội địa Trung Quốc Các mẫu xe nội địa đáp ứng nhu cầu mua ô tô giá rẻ, mức 1,5 triệu Ruble (khoảng 23.961 USD), người dân Nga Trong đó, xe Trung Quốc lại thay tơ phương Tây phân khúc giá 2,5 triệu Ruble (40.000 USD) Các hãng xe Trung Quốc chiếm gần 1/3 thị phần thị trường ô tô Nga Lượng xe du lịch công ty Trung Quốc Haval, Chery Geely bán Nga tăng lên tháng 12/2022 vừa qua Trong 10 tháng đầu năm nay, Nga thị trường 28 nhập xe Trung Quốc lớn thứ giới, chiếm khoảng 3,9%, khơng thay đổi so với kỳ năm ngối Ngồi xe nguyên chiếc, Nga nhập phụ tùng ô tô từ Trung Quốc Biểu đồ 4.6 Thị phần hãng ô tô Trung Quốc Nga 11 tháng năm 2022 Tháng 25,9 Tháng 24,3 Tháng 21 Tháng 16,9 Tháng 12,6 Tháng 9,6 Tháng 9,4 Tháng 9,6 10 15 20 25 30 (Nguồn: Reuters) 4.2 cầu Ảnh hưởng xung đột Nga – Ukraine đến hoạt động sản xuất tơ tồn Trên thực tế, ngành cơng nghiệp ô tô giới vốn chịu nhiều tác động tiêu cực thiếu hụt nguồn cung nguyên vật liệu từ ảnh hưởng đại dịch COVID-19 Với xung đột Nga – Ukraine, mối lo ngại tình trạng thiếu nguyên liệu linh kiện cho nhà máy sản xuất ô tô trở nên ngày lớn Nga Ukraine vốn biết đến hai quốc gia cung ứng nguyên liệu dùng cho sản xuất ô tô hàng đầu giới Trong Nga nhắc đến nhà cung cấp palladium rhodium - hợp chất sử dụng chuyển đổi xúc tác động - lớn giới, Ukraine nhà cung cấp chủ yếu khí neon dùng để sản xuất chất bán dẫn Do 29 đó, xung đột Nga – Ukraine tiếp tục kéo dài, nguồn cung nguyên vật liệu ngày khan ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành sản xuất tơ tồn cầu 4.2.1 Ảnh hưởng đến giá palladium, nickel, nhôm Giá palladium, nickel nhôm tăng lên mức kỷ lục vào đầu tháng năm 2022 Palladium dùng lọc khí thải, nickel dùng pin xe điện, cịn nhơm vật liệu quan trọng với nhiều phận ô tô Việc sử dụng lọc khí thải tơ chiếm tới 80% tổng nhu cầu kim loại Các kho dự trữ nickel cạn kiệt, với lượng hàng kho Sàn giao dịch kim loại London giảm xuống khoảng 73.000 - tương đương với nhu cầu toàn cầu khoảng tháng - từ mức khoảng 260.000 năm trước Các đối tác khách hàng châu Âu bắt đầu dừng mua hàng từ Nga, khiến thị trường thêm eo hẹp giá nickel tăng kỷ lục khu vực Biểu đồ 4.7 Giá nickel khoảng từ 1/2020 đến 1/2023 ( Trading economics) Theo thống kê Trading economics giá nickel tăng đỉnh điểm 300% vào khoảng đầu năm 2022, có dấu hiệu giảm từ cuối năm 2022 đầu năm 2023 nhiên xuống thấp so với năm 2020 2021 dự báo tăng cao 30 Trong đó, giá nhơm tăng mạnh phản ánh nỗi tâm lý lo sợ thị trường tương tự hồi năm 2018, Mỹ áp đặt trừng phạt lên nhà cung cấp nhôm hàng đầu Nga – Rusal Nga quốc gia sản xuất nhôm lớn thứ hai giới, chiếm 5% tổng sản lượng toàn cầu 4.2.2 Căng thẳng nguồn chip bán dẫn Xung đột Nga-Ukraine có nguy gây thêm áp lực ngành cơng nghiệp sản xuất chip, nguồn cung cấp khí quan trọng cho trình sản xuất bị siết chặt, làm tăng nguy gián đoạn ngành công nghiệp sản xuất chất bán dẫn vốn bị ảnh hưởng nặng nề đại dịch COVID-19 Ukraine cung cấp khoảng 50% khí neon giới, sản phẩm phụ thiếu sản xuất chip Nga sản xuất neon, loại khí đốt sản phẩm phụ q trình sản xuất thép, sau cung cấp tinh chế công ty chuyên biệt Ukraine Vào thời điểm Nga Ukraine xảy xung đột năm 2014, giá đèn neon tăng 600% Các doanh nghiệp Ukraine, Ingas Cryoin, chiếm khoảng nửa sản lượng khí neon giới, thành phần quan trọng tia laser sử dụng sản xuất chip, phải đóng cửa ảnh hưởng chiến Mặt khác, 3/4 lực sản xuất chip giới tập trung Đông Á, với Trung Quốc Đài Loan dự báo chiếm thị phần sản xuất lớn giới vào năm 2030 Tuy nhiên, việc Trung Quốc miễn cưỡng với hoạt động trừng phạt Nga bối cảnh căng thẳng chiến tranh thương mại Mỹ -Trung gây rủi ro địa trị đáng kể chuỗi cung ứng chip Đại dịch COVID-19 gây tranh luận Mỹ châu Âu – việc chuyển từ tồn cầu hóa sang tìm nguồn cung ứng chỗ cho chip (thực nhiều ngành khác kim loại vật tư y tế) để tăng sức chống chịu chuỗi cung ứng Sự thiếu hụt chip bán dẫn làm tê liệt ngành công nghiệp ô tô – gián đoạn bổ sung chiến Ukraine làm giảm sản lượng tồn cầu khoảng 1,5 triệu tơ 31 4.2.3 Sản xuất xe điện gặp khó khăn Xung đột Nga – Ukraina mang đến thử thách lớn hãng xe đà phát triển ô tô điện Không chip bán dẫn ô tô bị khan hiếm, chiến Ukraine ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất pin EV tồn cầu, quốc gia nhà sản xuất niken nhôm lớn thứ ba giới, hai nguồn tài nguyên có giá trị cao cần thiết pin linh kiện xe EV Điều khiến giá xe ô tô điện tăng mạnh Theo báo cáo, nhà sản xuất xe điện Mỹ tăng giá tất mẫu xe từ 4-10% Mỹ vào tháng 3, tăng giá thị trường khác, bao gồm Nhật Bản Tại Trung Quốc, Contemporary Amperex Technology hay CATL, nhà sản xuất pin ô tô hàng đầu giới, dường tăng giá hai lần kể từ năm 2021 Những đợt tăng giá dẫn đến việc tăng giá khoảng 20.000 nhân dân tệ (3.140 USD) cho EV Các nhà sản xuất ô tô lớn Trung Quốc giảm giá xe điện Thái Lan, tìm cách giành vị thị trường công ty Nhật Bản thống trị Nhưng chi phí pin tăng cao khiến chiến lược bị chuyển hướng Pin chiếm khoảng phần ba chi phí sản xuất xe điện Chi phí nguyên vật liệu tăng ảnh hưởng trực tiếp đến giá Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, Trung Quốc chiếm 60% sản lượng kim loại đất giới Trung Quốc cung cấp gần toàn than chì để làm vật liệu cực dương cho pin, điều tạo nên gia tăng nguồn cung nước Tìm cách chấm dứt phụ thuộc vào Trung Quốc, Mỹ Australia cố gắng tăng nguồn cung nước thơng qua hỗ trợ tài cho nhà sản xuất nước 4.3 Ảnh hưởng xung đột Nga – Ukraine đến hoạt động vận chuyển chuỗi cung ứng tơ tồn cầu 4.3.1 Tuyến đường sắt Trung Quốc- châu Âu Xung đột Nga – Ukraine làm gián đoạn tuyến vận chuyển đường sắt Trung Quốc – châu Âu sử dụng hành lang qua Nga Trung Á để vận chuyển phụ tùng ô tô ô tô nguyên Các nguồn cung cấp thay tuyến đường vận chuyển cần có thời gian để phục hồi hoạt động đến mức yêu cầu cho hoạt động sản xuất Tuyến đường sắt Trung Quốc – châu Âu hy vọng giải pháp thay cho vận tải đường 32 biển châu Á châu Âu Hoạt động mạng lưới đường sắt bị gián đoạn xung đột Ukraine kể từ cuối tháng Nguyên nhân lệnh trừng phạt phương Tây nhằm vào Nga, tác động đến cung đường tuyến giao thương Cả Liên minh châu Âu Mỹ đưa công ty đường sắt quốc doanh Nga vào danh sách trừng phạt Dù hoạt động đường sắt qua Nga không bị phương Tây trừng phạt, nhiều công ty vận tải biển châu Âu định ngừng kinh doanh với Đường sắt Nga Trong nửa đầu năm 2022, tuyến đường sắt giao thương Á – Âu (China Railway Express – CRE), thực tổng cộng 7.4473 chặng, tăng 2% so với kỳ năm ngối Bên cạnh đó, số lượng container hàng hóa vận chuyển đạt 720.000, tăng 2,6% so với kỳ năm ngối Theo liệu từ Tổng cơng ty Vận tải Container Đường sắt Trung Quốc, năm trước, tuyến đường sắt chưa chứng kiến tỷ lệ tăng trưởng giảm xuống mức 20% Hơn triệu container thiết kế để 6.000 dặm đường sắt nối Tây Âu với miền Đông Trung Quốc qua Nga phải tìm tuyến đường đường biển Bên cạnh cước phí vận chuyển đường biển từ Trung Quốc đến châu Âu tăng cao khoảng cuối năm 2021 đến đầu năm 2022 khơng có dấu hiệu giảm tương lai Biểu đồ 4.8 Cước phí vận chuyển đường biển từ Trung Quốc đến châu Âu ( Nguồn: Drewry World Container Index/Bloomberg) 33 4.3.2 Vận tải biển quốc tế Tàu Nga bị cấm cập cảng Anh container hàng hóa chất đống cảng Châu Âu Trong giới cố gắng để phục hồi ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 xung đột Nga – Ukraine tiếp tục tác động mạnh vào chuỗi cung ứng, làm nghiêm trọng thêm tình trạng tắc nghẽn vận chuyển Các doanh nghiệp vận tải hàng không, vận tải biển đồng loạt thông báo tạm thời ngưng vận chuyển hàng tới Nga Ukraine Đầu năm 2022, có số dự đốn lạc quan tình trạng tắc nghẽn cảng toàn cầu giảm khiến cho tàu khai thác hiệu hơn, vỏ container dồi cước vận tải biển giảm Tuy nhiên, xung đột Nga – Ukraine xảy khiến cho triển vọng khó xảy Ngành vận tải biển cịn phải đối phó với vấn đề khác nghiêm trọng khác nhân lực toàn ngành Ukraine Nga cung cấp 275.000 tổng 1,9 triệu thuyền viên làm việc tàu thương mại khắp giới, lớn Philippines, nước cung cấp lao động ngành hàng hải lớn giới Ukraine chiếm 5,4% số huy thuỷ thủ đoàn 74.000 tàu thương mại quốc tế 5.1 Hàm ý kết luận Hàm ý 5.1.1 Hàm ý phủ Thứ nhất, kết cho thấy xung đột Nga - Ukraine khiến chi phí sản xuất giá ô tô tăng cao ảnh hưởng đến sản lượng doanh số tơ giới Do đó, phủ nên đưa biện pháp điều chỉnh sách thuế qua việc giảm thuế nhập giúp giảm chi phí sản xuất tơ Bên cạnh đó, phủ hỗ trợ tài doanh nghiệp ô tô để giúp doanh nghiệp ô tô vượt qua khó khăn, cung cấp gói tài trợ khoản vay có lãi suất thấp Thứ hai, thúc đẩy sản xuất nội địa cách khuyến khích doanh nghiệp ô tô nước sản xuất phụ tùng linh kiện ô tô để giảm phụ thuộc vào nước có liên quan đến xung đột Việc sản xuất nội địa giúp giảm chi phí sản xuất giúp đảm bảo nguồn cung cấp phụ tùng linh kiện ô tô 34 Thứ ba, kết gián tiếp tầm quan trọng yếu tố trị phát triển chuỗi cung ứng quốc gia Do đó, phủ cần tăng cường quan hệ đối tác quốc gia khu vực Các phủ khuyến khích doanh nghiệp tơ khu vực tìm kiếm đối tác hợp tác nước khác để giảm thiểu ảnh hưởng xung đột Nga - Ukraine Điều giúp doanh nghiệp ô tô tiếp cận thị trường tạo điều kiện để mở rộng hoạt động Thứ tư, xu hướng ngành công nghiệp ô tô cho thấy tăng trưởng mạnh loại xe tích hợp cơng nghệ thơng xe sử dụng hồn tồn điện Vì phủ đẩy mạnh đầu tư vào nghiên cứu phát triển để tạo điều kiện cho việc nghiên cứu phát triển công nghệ mới, tăng cường lực sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm Bên cạnh đó, phủ khuyến khích hợp tác cơng ty tô trường đại học, viện nghiên cứu để thực dự án nghiên cứu phát triển cơng nghệ mới, cải tiến quy trình sản xuất tăng cường lực 5.1.2 Hàm ý doanh nghiệp Trước biến động thị trường toàn cầu ảnh hưởng xung đột Nga-Ukraina, doanh nghiệp tơ quốc tế cần đốn thực giải pháp đối phó với bất ổn địa trị giới Thứ nhất, kết cho thấy nhà sản xuất ô tô phụ thuộc phần lớn vào nguồn cung đến từ Nga Ukraine, xảy xung đột khiến chuỗi cung ứng gián đoạn khiến nhà sản xuất ô tô nguồn cung ổn định từ quốc gia Việc chuyển sang mua nguyên vật liệu từ quốc gia khác với giá thành cao khiến chi phí sản xuất tăng ảnh hưởng đến nhu cầu người tiêu dùng lạm phát giá ô tơ Do đó, doanh nghiệp tơ cần tìm kiếm nguồn cung cấp thay từ quốc gia khác để giảm thiểu phụ thuộc cưng ứng nguyên liệu, lượng từ Nga Ukraine đồng thời để chủ động hòa nhịp với xu hướng tái định hình chuỗi cung ứng tồn cầu diễn Thứ hai, việc nhà sản xuất ô tô tiếng Âu Mỹ thị trường tiêu thụ Nga Ukraine chiến hai nước đạt lên yêu cầu cấp thiết việc tìm kiếm thị trường Hiện nay, mà nhiều tác nhân bất ngờ xảy đến gây 35 ảnh hưởng đến kinh tế giới, việc tìm kiếm, mở rộng thị trường cần thiết giúp doanh nghiệp xác định thị trường vừa tiềm vừa có ổn định trị, kinh tế Đồng thời, việc phát triển thị trường tiêu thụ giúp giảm thiểu tác động xung đột lên đến doanh số bán hàng Thứ tư, nâng cao hiệu sản xuất quản lý chi phí để giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất giảm thiểu chi phí sản xuất lãng phí tăng suất lao động Đồng thời, doanh nghiệp tơ hợp tác với đối tác ngành nhà cung cấp vật liệu, công nghệ công ty khác có kiến thức kinh nghiệm lĩnh vực ô tô để chia sẻ nguồn lực, cải tiến quy trình sản xuất, phân phối bán hàng 5.2 Kết luận Tóm lại, xung đột xảy Nga Ukraine có ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến ngành cơng nghiệp tơ tồn cầu, khơng gây nhiều khó khăn trở ngại việc tiếp cận thị trường vận chuyển hàng hóa Tình hình đe dọa đến ngành công nghiệp ô tô làm cho công ty tơ phải đối mặt với nhiều khó khăn việc tiếp cận thị trường khu vực Cả Nga Ukraine thị trường tiềm cho ngành công nghiệp ô tơ, xung đột gây trở ngại thương mại vận chuyển hàng hóa, dẫn đến giảm doanh số lợi nhuận cho công ty tơ tồn giới Bên cạnh đó, việc áp đặt biện pháp trừng phạt lệnh cấm vận nước phương Tây Nga gây rắc rối cho công ty tơ tồn cầu Tuy nhiên, ngành cơng nghiệp tơ tồn cầu đối mặt vượt qua thách thức cách tìm kiếm thị trường đa dạng hóa sản phẩm để giảm thiểu tác động xung đột Ngoài ra, với bước tiến đáng kể công nghệ sáng tạo sản phẩm bước đệm tốt cho tiềm phát triển tương lai ngành ô tô tồn cầu Tuy nhiên, để đạt thành cơng, công ty ô tô cần cân nhắc đưa chiến lược kinh doanh phù hợp để thích ứng với thị trường đáp ứng nhu cầu khách hàng, hết đặc biệt trọng vào giảm thiểu tác động xung đột đến doanh thu lợi nhuận họ 36 Việc giải xung đột Nga Ukraine quan trọng để đảm bảo môi trường kinh doanh ổn định thuận lợi cho ngành cơng nghiệp tơ tồn cầu Vì vậy, phủ tổ chức quốc tế đóng vai trị quan trọng việc hợp tác đưa sách thương mại quốc tế kết hợp giải pháp phù hợp để giải xung đột tạo môi trường kinh doanh tốt cho ngành cơng nghiệp tơ tồn cầu Với việc đưa giải pháp phù hợp, ngành công nghiệp ô tơ tồn cầu tiếp tục phát triển đóng góp vào kinh tế tồn cầu tương lai DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Alina OlaruESG Research Lead Analyst, Transportation and Infrastructure ESG Implications of Russia’s Invasion of Ukraine on the Automotive Industry (2023) Available at: https://www.sustainalytics.com/esg-research/resource/investorsesg-blog/esg-russia-ukraine-automotive Economic Contributions, www.oica.net (2023) Available at: https://www.oica.net/category/economic-contributions/ (Accessed: March 2023) Focus2move, 2018, World car market Top 100 Countries Ranking in 2017 https://www.focus2move.com/world-car-market-2017/ Focus2move, 2016, World car market Top 100 Countries Ranking in 2015 https://www.focus2move.com/world-car-market-in-2015/ F&I Tools, 2022, Car Sales by Country 2021 https://www.factorywarrantylist.com/uploads/3/3/9/4/3394652/2021-car-salesby-country.pdf F&I Tools, 2021, Car Sales by Country 2020 https://www.factorywarrantylist.com/uploads/3/3/9/4/3394652/2020-car-salesby-country.pdf F&I Tools, 2020, Car Sales by Country 2019 https://www.factorywarrantylist.com/uploads/3/3/9/4/3394652/car-sales-bycountry-2019.pdf 37 F&I Tools, 2019, Car Sales by Country 2018 https://www.factorywarrantylist.com/uploads/3/3/9/4/3394652/car-sales-bycountry-2018.pdf F&I Tool, 2023, Car sale by manufacturer 2022 https://www.factorywarrantylist.com/car-sales-by-manufacturer.html 10 Gary Silberg, The impact of the Russia-Ukraine war on the auto industry (2023) Available at: https://advisory.kpmg.us/articles/2022/russia-ukraine-war-impactauto-industry.html (Accessed: March 2023) 11 Jonathan Masters, 2023, Ukraine: Conflict at the Crossroads of Europe and Russia Available at: https://www.cfr.org/backgrounder/ukraine-conflictcrossroads-europe-and-russia 12 Michael Wayland, 2022, Russia’s invasion of Ukraine will lower car production by millions of units over two years, S&P says (2023) Available at: https://www.cnbc.com/2022/03/16/russian-ukraine-war-to-lower-carproduction-by-millions-of-units.html 13 Marklines, Automotive yearly sale by country, https://www.marklines.com/en/vehicle_sales_production/search/graph?mode=1 &searchID=2330618 14 Motor1 Number, 2023, The World's Top Ten Largest New Car Markets In 2022 https://www.motor1.com/news/640597/top-ten-largest-new-car-markets-world2022/ 15 OEC, Where does Russia import Cars from https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/import/rus/all/178703/2020/ 16 Sarah Moore, 2022, The Current State of the Global Automotive Manufacturing Market Available at: https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=22236 17 Statista, Number of cars sold worldwide from 2010 to 2022, with a 2023 forecast https://www.statista.com/statistics/200002/international-car-sales-since-1990/ 18 Bộ Thông tin Truyền thông, xu hướng phát triển ô tô toàn cầu năm 2023 (2023) Available at: https://vietnamnet.vn/8-xu-huong-phat-trien-cua-nganh- 38 cong-nghiep-o-to-toan-cau-trong-nam-2023-2096610.html (Accessed: March 2023) 19 Đức, Lê Duy 2023, Xe điện và xu hướng phát triển, Tạp chí điện tử Khoa học và Cơng nghệ Việt Nam 20 Ngun, N T., 2022, Xung đột Nga – Ukraine ảnh hưởng đến xuất nhập Việt Nam nước Châu Âu