Chiến lược kinh doanh bảo hiểm của tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu Tác giả Trần Lê Huyền LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, xin gửi lời cảm ơn tới giảng viên hƣớng dẫn luận văn tôi, TS Nguyễn Thị Hải Đƣờng, tạo điều kiện, động viên giúp đỡ tơi hồn thành tốt luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tới TS Nguyễn Thị Chính, PGS-TS Nguyễn Văn Định thầy cô giáo Khoa Bảo Hiểm, Khoa Sau Đại Học, Trƣờng đại học Kinh tế Quốc dân giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi khoa để tiến hành tốt luận văn Tôi xin cảm ơn bạn bè, gia đình ln bên tơi, cổ vũ động viên lúc khó khăn để vƣợt qua thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM 1.1 Đặc trƣng hoạt động kinh doanh bảo hiểm 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm 1.1.2 Đặc trƣng hoạt động kinh doanh bảo hiểm 1.1.3 Các nhân tố tác động đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm 11 1.2 Chiến lƣợc kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm 16 1.2.1 Khái niệm chiến lƣợc kinh doanh 16 1.2.2 Nội dung chiến lƣợc kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm 16 1.2.3 Đánh giá điều chỉnh chiến lƣợc 26 1.3 Chiến lƣợc kinh doanh số doanh nghiệp bảo hiểm học kinh nghiệm cho Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bƣu điện 29 1.3.1 Chiến lƣợc kinh doanh số doanh nghiệp bảo hiểm 29 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho tổng công ty cổ phần bảo hiểm bƣu điện 35 CHƢƠNG 38 CHIẾN LƢỢC KINH DOANH BẢO HIỂM CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƢU ĐIỆN 38 GIAI ĐOẠN 2010-2014 38 2.1 Khái qt q trình hoạt động Tổng cơng ty cổ phần bảo hiểm bƣu điện 38 2.1.1 Sự đời phát triển 38 2.1.2 Mô hình tổ chức hoạt động Tổng cơng ty Cổ phần Bảo hiểm Bƣu điện39 2.2 Chiến lƣợc kinh doanh bảo hiểm Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bƣu điện giai đoạn 2010-2014 41 2.2.1 Mục tiêu chiến lƣợc 42 2.2.2 Nội dung chiến lƣợc 42 2.2.3 Các tiêu đặt 50 2.3 Đánh giá kết thực chiến lƣợc kinh doanh Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bƣu điện 2010-2014 50 2.3.1 Kết đạt đƣợc 50 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 68 CHƢƠNG 73 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƢỢC KINH DOANH BẢO HIỂM CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƢU ĐIỆN ĐẾN NĂM 2020 73 3.1 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, nguy hội Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bƣu điện 73 3.1.1 Điểm mạnh Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bƣu Điện 75 3.1.2 Điểm yếu Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bƣu Điện 78 3.1.3 Cơ hội Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bƣu Điện 80 3.1.4 Nguy Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bƣu Điện 83 3.2 Chiến lƣợc kinh doanh bảo hiểm Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bƣu Điện giai đoạn 2015-2020 86 3.2.1 Mục tiêu chiến lƣợc 87 3.2.2 Nội dung chiến lƣợc 88 3.3 Giải pháp hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bƣu điện đến năm 2020 92 3.3.1 Giải pháp hoàn thiện mơ hình tổ chức kinh doanh 93 3.3.2 Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ bảo hiểm 96 3.3.3 Giải pháp hợp tác 99 3.3.4 Giải pháp tăng vốn để tăng lực nhận bảo hiểm 100 3.3.5 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 101 3.3.6 Giải pháp công tác quản lý 104 3.3.7 Giải pháp tăng cƣờng công tác đánh giá quản lý rủi ro 107 3.3.8 Giải pháp tăng khả giữ lại 109 3.4 Một số kiến nghị Cổ đông sáng lập, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam Nhà nƣớc 111 3.4.1 Đối với cổ đông sáng lập 111 3.4.2 Đối với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam 111 3.4.3 Đối với Nhà nƣớc, Bộ tài 112 KẾT LUẬN 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Cơ cấu máy tổ chức PTI năm 2014 39 Hình 2.2: Mơ hình kênh phân phối trực tiếp PTI 46 Hình 2.3: Kênh phân phối gián tiếp PTI 47 Hình 2.4: Tăng trƣởng doanh thu PTI giai đoạn 2010-2014 51 Hình 2.5: Tăng trƣởng vốn PTI giai đoạn 2010-2014 52 Hình 2.6: Doanh thu Bảo hiểm gốc PTI giai đoạn 2010-2014 53 Hình 2.7: Cơ cấu doanh thu theo nghiệp vụ PTI 2010-2014 54 Hình 2.8: Các kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm PTI giai đoạn 2010-2014 62 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Thị phần vị PTI thị trƣờng BHPNT 2005-2009 43 Bảng 2.2: Các tiêu tài PTI giai đoạn 2010- 2014 51 Bảng 2.3: Vốn PTI giai đoạn 2010-2014 52 Bảng 2.4: Tốc độ tăng trƣởng phí bảo hiểm gốc thị phần PTI giai đoạn 20102014 53 Bảng 2.5: Doanh thu theo nghiệp vụ PTI giai đoạn 2010-2014 54 Bảng 2.6: Bồi thƣờng PTI giai đoạn 2010-2014 55 Bảng 2.7: Dự phòng PTI giai đoạn 2010-2014 55 Bảng 2.8: Doanh thu tỷ lệ bồi thƣờng sản phẩm bán lẻ PTI giai đoạn 2010-2014 56 Bảng 2.9: Tình hình nhận tái bảo hiểm giai đoạn 2010-2014 57 Bảng 2.10: Doanh thu tăng trƣởng kênh phân phối VNPost giai đoạn 2010-2014 62 Bảng 2.11: Doanh thu tăng trƣởng kênh phân phối Bancassurance giai đoạn 2010-2014 64 Bảng 2.12: Hoạt động phát triển sản phẩm PTI giai đoạn 2010-2014 66 Bảng 3.1: Mục tiêu Kinh doanh cụ thể năm 2015 91 Bảng 3.2 Ma trận SWOT PTI giai đoạn 2010-2014 74 Bảng 3.3: Doanh thu, thị phần, vị DNBH TT BHPNT 2011-2015 75 Bảng 3.4: So sánh vốn, doanh thu doanh nghiệp thị trƣờng BHPNT năm 2014 77 Bảng 3.5: Các tiêu thống kê TT BHPNT giai đoạn 2010-2014 81 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BH Bảo hiểm BHTM Bảo hiểm thƣơng mại DN Doanh nghiệp DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm HHBHVN Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam KDBH Kinh doanh bảo hiểm KT-XH Kinh tế - xã hội PTI Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bƣu điện VNPT Tập đồn Bƣu Chính Viễn Thơng Việt Nam 10 PVI Tổng cơng ty cổ phần bảo hiểm Dầu Khí Việt Nam 11 DNTBH Doanh nghiệp tái bảo hiểm 12 TBH Tái bảo hiểm 13 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 14 BHCN Bảo hiểm ngƣời 15 BHXCG Bảo hiểm xe giới 16 VNPost Kênh phân phối qua mạng lƣới bƣu cục 17 Bancasurrance Kênh phân phối liên kết ngân hàng bảo hiểm LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm Việt Nam đà phát triển mạnh mẽ số lƣợng doanh nghiệp gia nhập thị trƣờng gia tăng Vì việc cạnh tranh thị trƣờng để dành thị phần lợi nhuận diễn khốc liệt Mỗi doanh nghiệp phải cạnh tranh với đối thủ nƣớc mà nhiều đối thủ cạnh tranh từ nƣớc gia nhập vào thị trƣờng Việt Nam Các công ty bảo hiểm nƣớc phải đặt mục tiêu kinh doanh hợp lý từ tìm chiến lƣợc kinh doanh hiệu để mang lại lợi nhuận bền vững Chiến lƣợc kinh doanh giúp cho cơng ty bảo hiểm nhận rõ mục đích hƣớng mình, sở kim nam cho hoạt động công ty Trong giai đoạn hội nhập kinh tế nay, chiến lƣợc kinh doanh tạo điều kiện cho công ty nắm bắt tận dụng hội kinh doanh, đồng thời chủ động tìm giải pháp khắc phục vƣợt qua nguy hiểm hoạ thƣơng trƣờng cạnh tranh Do đó, vấn đề cấp thiết cơng ty bảo hiểm phải đạt đƣợc định hƣớng phát triển lâu dài thông qua chiến lƣợc kinh doanh đắn Thực tế hoạt động ngành bảo hiểm cho thấy, cơng ty bảo hiểm cần có tầm nhìn rộng nhƣ có đƣợc tƣ hành động, mục tiêu chiến lƣợc rõ ràng Từ yếu tố cơng ty hoạch định chiến lƣợc kinh doanh đắn thành cơng kinh doanh cạnh tranh Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bƣu Điện thành lập đƣợc 17 năm dựa theo số liệu Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam công ty đứng thứ thị trƣờng bảo hiểm phi nhân thọ thị phần bảo hiểm gốc cơng ty có tốc độ tăng trƣởng bình quân ổn định nhiều năm Tuy Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bƣu Điện không thỏa mãn với kết đạt đƣợc mà tiếp tục hồn thiện nỗ lực không ngừng để vƣơn lên tầm cao Cơng ty đặt mục tiêu phấn đấu đạt vị trí số top doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, liên tục đổi để có lợi cạnh tranh nhằm củng cố vị trí số bán lẻ Vì Tổng cơng ty cổ phần bảo hiểm Bƣu Điện xây dựng chiến lƣợc kinh doanh sản phẩm bảo hiểm Cơng ty để hồn thành mục tiêu Xuất phát từ vấn đề trên, Tác giả chọn đề tài: “Chiến lƣợc kinh doanh bảo hiểm Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bƣu Điện” làm đề tài luận văn thạc sỹ để nghiên cứu hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh bảo hiểm công ty Mục tiêu nghiên cứu đề tài Việc nghiên cứu đề tài luận văn đặt mục tiêu chính: Tìm hiểu, hệ thống hóa làm rõ thƣớc đo, quy trình xác định chiến lƣợc kinh doanh bảo hiểm công ty bảo hiểm, nội dung liên quan đến chiến lƣợc kinh doanh bảo hiểm yếu tố ảnh hƣởng Đánh giá việc triển khai chiến lƣợc kinh doanh bảo hiểm Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bƣu Điện, xác định yếu tố ảnh hƣởng đến kết hiệu chiến lƣợc kinh doanh bảo hiểm Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bƣu Điện Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh bảo hiểm Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bƣu Điện thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu : đối tƣợng nghiên cứu luận văn chiến lƣợc kinh doanh bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm - Phạm vi nghiên cứu : phạm vi nghiên cứu luận văn tập trung vào việc phân tích việc xây dựng thực chiến lƣợc kinh doanh bảo hiểm Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bƣu Điện thời gian 2010-2014 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả, phƣơng pháp phân tích tổng hợp để làm rõ mục tiêu nghiên cứu đặt Dữ liệu phục vụ phân tích đƣợc thu thập từ nguồn thứ cấp nhƣ báo cáo kết hoạt động Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bƣu Điện (PTI), niên giám Thị trƣờng Bảo hiểm Việt Nam Kết cấu luận văn Luận văn gồm chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận chiến lƣợc kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm Chƣơng 2: Chiến lƣợc kinh doanh bảo hiểm Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bƣu Điện giai đoạn 2010-2014 Chƣơng 3: Một số giải pháp hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh bảo hiểm Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bƣu điện đến năm 2020 Tổng quan nghiên cứu Liên quan đến chiến lƣợc kinh doanh bảo hiểm Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bƣu Điện có cơng trình nghiên cứu đƣợc cơng bố nhƣ sau: 1) Luận án tiến sỹ: “Nâng cao hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước Việt nam điều kiện mở cửa hội nhập”, 2007, Đoàn Minh Phụng Luận án tập trung nghiên cứu vấn đề sau: Đầu tiên nghiên cứu vấn đề lý luận chung bảo hiểm hiệu kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm Sau phân tích thực trạng hiệu kinh doanh BHPNT DNBH nhà nƣớc Việt Nam bao gồm Bảo Việt, Bảo Minh PVI Từ đƣa hệ thống giải pháp nâng cao hiệu DNBH nhà nƣớc Việt Nam Nhƣ đề tài tập trung nghiên cứu hiệu kinh doanh doanh nghiệp lớn thị trƣờng vào thời điểm năm 2007 Luận án đƣa đƣợc tổng quan thị trƣờng bảo hiểm, BHPNT 2) Luận án tiến sỹ: “ Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam”, 2012, Trịnh Thị Xuân Dung Luận án tập trung nghiên cứu về: Cơ sở khái quát vấn đề chung bảo hiểm phi nhân thọ, thị trƣờng bảo hiểm nhân tố ảnh hƣởng tới hoạt động thị trƣờng bảo hiểm Luận án phân tích thực trạng hoạt động phát triển thị trƣờng bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam giai đoạn 2006-2010 từ đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ thời gian tới Nhƣ Luận án phân tích tổng quát đƣợc thị trƣờng BHPNT 102 đáp ứng đòi hỏi giải pháp nhu cầu cơng việc, sách đào tạo phát triển nhân lực địi hỏi phải có thích ứng ngày cao nên PTI cần: - Công tác tuyển dụng cán bộ: Tùy theo nhu cầu năm, công ty cần tổ chức tuyển dụng, bổ sung đội ngũ nhân lực Kế hoạch tuyển dụng phải đƣợc xây dựng bản, phải đƣa tiêu chí tuyển dụng rõ ràng cho vị trí cụ thể đặc biệt vị trí khai thác (ngồi việc có kỹ nghề nghiệp phải có kỹ giao tiếp, quan hệ xã hội tốt…) Đặc biệt điều kiện tồn cầu hố nhƣ nay, trình độ ngoại ngữ cần thiết, góp phần gia tăng tính chun nghiệp cơng ty mắt khách hàng Để thu hút đƣợc nhiều ứng viên tham gia tuyển dụng cơng ty tham gia hội chợ việc làm, công bố rộng rãi phƣơng tiện đại chúng nhƣ báo, đài, truyền hình, trang web cơng ty…về chƣơng trình tuyển dụng Điều khơng tạo hội tuyển đƣợc ngƣời có lực mà cịn quảng bá đƣợc tên tuổi công ty công chúng Bên cạnh đó, hàng năm PTI tổ chức buổi giao lƣu, tổ chức chƣơng trình học bổng trƣờng đại học có tiếng để phát sinh viên xuất sắc, có biện pháp khuyến khích họ trƣờng PTI làm việc Hoặc qua đợt thực tập, chọn số sinh viên có khả phù hợp doanh nghiệp , tạo điều kiện cho họ phát huy đƣợc khả năng, đào tạo họ kĩ thực tế tập có kế hoạch tuyển dụng sau Điều giúp tiết kiệm đƣợc chi phí tuyển dụng, thời gian đào tạo - Cơng tác đào tạo nguồn nhân lực: Hàng năm công ty cần tổ chức chƣơng trình đào tạo cho đội ngũ cán nhân viên nhằm bổ sung thêm cho họ kiến thức mới…Các chƣơng trình đào tạo phân theo thời gian ngắn, trung, dài hạn hay phân theo kinh nghiệm trình độ thực tế cán bộ, nhân viên để thu đƣợc hiệu đào tạo cao Cơng ty phối hợp chặt chẽ với Swiss Re trƣờng đại học nhƣ Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, trung tâm đào tạo Bảo Việt để mở 103 khóa đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ, kĩ quản lý cho đội ngũ lao động công ty cử cán nƣớc học tập…Bên cạnh PTI cần trọng tới cơng tác tự đào tạo doanh nghiệp Văn phịng Tổng cơng ty cử cán trực tiếp xuống chi nhánh giảng dạy, bổ sung kiến thức định kì hàng tháng, quý Vào cuối năm công ty cần có kế hoạch rà sốt chất lƣợng, lực hoạt động đội ngũ lao động vị trí quan trọng để xếp, thuyên chuyển nguồn nhân lực cách linh hoạt Bố trí ngƣời việc phù hợp với lực ngƣời u cầu vị trí Ngồi việc nâng cao chất lƣợng công tác tuyển dụng đào tạo, để khuyến khích ngƣời lao động tích cực làm việc, nâng cao hiệu lao động nữa, PTI cần tạo mơi trƣờng làm việc bình đẳng giúp cho ngƣời lao động phát huy đƣợc tối đa lực sáng tạo kể cấp quản lý nhân viên, đại lý Cần đƣa sách đãi ngộ hợp lý nhƣ sách lƣơng thƣởng linh hoạt, mềm dẻo (Khen thƣởng động viên kịp thời nhân viên hoàn thành xuất sắc công việc đƣợc giao nhƣng nhân viên ý thức kỉ luật kém, trì trệ cơng việc cơng ty cần có biện pháp xử trí thích đáng) Ngồi hàng năm cơng ty nên tổ chức phong trào văn hóa văn nghệ, buổi tham quan du lịch, nghỉ mát…tạo hội cho cán nhân viên tồn cơng ty gần gũi gắn bó với Ƣu tiên cho chƣơng trình đào tạo chất lƣợng cao, chuyên sâu phục vụ nhu cầu nhƣ việc đào tạo chuyên gia chứng khoán, chuyên gia cấp đơn, chuyên gia tính phí, đồng thời có hình thức tài trợ bổ sung, coi ngoại ngữ phƣơng tiên để tiếp thu kinh nghiệm khoa học bảo hiểm tiên tiến giới cách nhanh - Công tác quản lý nguồn nhân lực: Cần xây dựng sách lƣơng bổng hợp lý, vừa đảm bảo khả chi trả doanh nghiệp đồng thời giữ chân thu hút đƣợc nhân lực có tài Có chế thƣởng phạt rõ ràng: ngƣời làm việc chăm chỉ, có thành tích cao 104 nhận đƣợc phần thƣởng từ công ty (có thể tiền thƣởng, quà tặng hay đƣợc thăng chức), đồng thời có biện pháp ngƣời không tuân thủ qui định công ty Điều khuyến khích cán nhân viện làm việc nhiệt tình có trách nhiệm với cơng việc Tạo môi trƣờng làm việc tốt nhất: nhân viên đƣợc làm việc môi trƣờng tốt, có tính chun nghiệp, văn hóa làm việc riêng, họ có cảm giác đƣợc coi trọng hứng thú với công việc, ngày làm khơng cịn mệt mỏi nữa, họ làm việc chăm cống hiến nhiều cho cơng ty PTI cần có sách đãi ngộ hợp lý đặc biệt cán giỏi lĩnh vực nhƣ bảo hiểm, đầu tƣ, khai thác, xây dựng nếp văn hoá văn minh PTI ngày tốt mắt khách hàng Trong ngành dịch vụ kinh doanh nhân tố ngƣời đƣợc cho nhân tố quan trọng định tới thành công công ty Do đầu tƣ cho ngƣời hƣớng đắn, sáng suốt cần thiết Vì PTI cần tiếp tục áp dụng mơ hình quản trị theo thẻ điểm cân bằng, thu hút nhân có kinh nghiệm lực khai thác tối nhƣ đào tạo nghiệp vụ cho khai thác nhƣ bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán cấp trung PTI cần tăng cƣờng quản lý tập trung đội ngũ giám định viên nhƣ sàng lọc nhân có suất lao động, khả khai thác quản lý chất lƣợng Ngoài PTI cần thực tốt quy chuẩn văn hóa doanh nghiệp 3.3.6 Giải pháp công tác quản lý Năng lực quản lý trƣớc hết thể qua lực đội ngũ quản lý Muốn việc quản lý công ty, nghiệp vụ đạt hiệu trƣớc tiên phải đảm bảo chất lƣợng ban quản lý Họ giỏi kiến thức chuyên môn, kiến thức lĩnh vực liên quan mà phải giỏi kỹ quản lý, lập kế hoạch, tổ chức nhân sự… Thời gian qua, mơ hình cấu tổ chức PTI đƣợc đổi theo hƣớng mô hình quản lý ma trận - mơ hình quản lý đại, đƣợc nhiều công ty lớn áp 105 dụng Tuy nhiên để tăng cƣờng chất lƣợng vân hành toàn hệ thống, PTI cần thƣờng xuyên kiểm tra đánh giá hiệu công việc phận, tinh giảm số lƣợng cán quản lý nhƣng tăng cƣờng thêm đội ngũ nhân viên khai thác Để đƣa đƣợc chiến lƣợc kinh doanh đắn cho nghiệp vụ giai đoạn phát triển Khi xây dựng chiến lƣợc đó, PTI phải dựa sở điều tra tình hình thị trƣờng bảo hiểm, dựa lực lợi đồng thời khơng ngừng theo dõi bƣớc đối thủ cạnh tranh để điều chỉnh chiến lƣợc kinh doanh cho phù hợp Để đáp ứng ngày cao hoạt động kinh doanh PTI địi hỏi cơng tác quản lý PTI cần phải nâng cao để đáp ứng yêu cầu PTI cần phải thực tốt giải pháp sau đây: - Phân tích hiệu lĩnh vực kinh doanh PTI cần chủ động phân tích hiệu lĩnh vực kinh doanh từ hƣớng Tổng cơng ty chi nhánh vào dịch vụ tốt, tạo tính hiệu khai thác Đảm bảo trì thực thƣờng xuyên cải tiến quy trình hệ thống quản lý chất lƣợng ISO 9001-2000 - Hồn thiện chế khốn Các phịng quản lý cần động trách nhiệm quản lý công ty thành viên để hoạt động công ty thành viên ngày tốt, tuân thủ quy định đề nhƣ: định mức chi phí kinh doanh, phân cấp nghiệp vụ, xử lý bồi thƣờng Hoàn thiện chế khốn tạo động lực kinh doanh từ tạo quyền chủ động cho phịng, cơng ty thành viên điều kiện cạnh tranh Nhƣ vậy, thời gian tới PTI nên tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu máy quản lý nghiệp vụ, bƣớc thực chế khoán doanh thu nhằm mục đích gắn thu nhập ngƣời lao động với kết hoạt động kinh doanh, tiếp tục nâng cao trình độ chun mơn đội ngũ cán kỹ thuật, tập trung đào tạo chuyên gia bảo hiểm theo hƣớng chuyên ngành sâu, bƣớc đa dạng hoá sản phẩm bảo hiểm - Hồn thiện cơng tác thống kê Hồn thiện cơng tác thống kê nhằm tạo điều kiện cho ngƣời khai thác trực tiếp thu lý hồ sơ bồi thƣờng đƣợc cập nhật thƣờng xuyên thông tin tạo điều 106 kiện thuận lợi giải công việc PTI cần áp dụng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nghiệp vụ bảo hiểm từ giảm dần thời gian việc đối chiếu, tổng hợp số liệu, tạo điều kiện tốt cơng tác phân tích kinh tế PTI - Tăng cường công tác quản lý giám định Tăng cƣờng quản lý cơng tác giám định, bồi thƣờng từ tạo điều kiện tốt cho công tác giải bồi thƣờng khiếu nại, khiếu nại khách hàng ngành, PTI cần cố gắng xem xét, giải nhanh chóng, xác, pháp luật Các ban Tổng công ty chi nhánh phải có thống nhất, phối hợp tốt công tác, vấn đề bồi thƣờng, để chánh thiếu sót xảy - Ứng dụng cơng nghệ thông tin quản lý PTI cần tiếp tục đầu tƣ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, thực tốt việc xây dựng sở hạ tầng thông tin, ứng dụng phần mềm kế toán, quản lý khai thác đơn bảo hiểm, tái bảo hiểm nhằm tăng tính hiệu quản lý Mặt khác PTI cần đẩy mạnh tin học hóa cơng tác quản lý Đầu tiên phải xây dựng báo cáo quản trị liên kết liệu bảo hiểm gốc tái bảo hiểm, đầu tƣ tài kế tốn Khơng cần tăng cƣờng kết nối liệu VNPost PTI việc đối soát quản lý doanh thu, ấn ủy quyền bồi thƣờng toàn hệ thống PTI cần triển khai hoàn thiện kênh bán hàng online, hoàn thiện sở liệu khách hàng hệ thống nhằm nâng cao chƣơng trình quản lý khách hàng, triển khai hệ thống bán hàng cập nhật thông tin khách hàng qua tin nhắn điện thoại PTI Cần xây dựng trang Web nội để cung cấp thông tin cho cán nhân viên công ty, đồng thời tạo mối liên hệ gắn kết phận công ty Việc giúp cho thông tin đƣợc truyền cách nhanh chóng xác mà lại không nhiều thời gian công sức Việc quản lý nhân lực tài liệu máy tính tiện lợi, ngƣời dừng tra cứu tìm thơng tin cần thiết cách nhanh Có thể sử dụng số 107 phần mềm máy tính hữu ích: nhƣ phần mềm tin học đại việc thông kê rủi ro, tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm Hiện nay, công ty bảo hiểm lo lắng tình trạng trục lợi bảo hiểm, tình trạng diễn ngày nhiều, “ chiêu ” hay đƣợc sử dụng thay đổi số thơng tin ngày tháng, kí kết hợp đồng thơng tin truyền cơng ty q chậm, nhân viên bán bảo hiểm cấu kết với khách hàng để thay đổi số thơng tin quan trọng Vì doanh nghiệp bảo hiểm cần có phần mềm máy tính riêng, có tính bao quát cao, để sở công ty miền đất nƣớc, có hợp đồng đƣợc kí kết kiện xảy với đối tƣợng bảo hiểm, thơng tin đƣợc đƣa lên nhanh chóng đƣợc truyền nằm tầm kiểm soát trung tâm quản lý “đầu não” Điều giúp làm giảm tình trạng trục lợi bảo hiểm Cơng ty tăng cƣờng ứng dụng quản lý nhân viên làm việc văn phòng 3.3.7 Giải pháp tăng cường công tác đánh giá quản lý rủi ro Hoạt động kinh doanh công ty bảo hiểm gắn liền với hoạt động quản lý rủi ro quản lý đƣợc rủi ro cơng ty bảo hiểm có phƣơng án tính phí cho sản phẩm bảo hiểm để đƣa mức phí phù hợp để PTI kinh doanh có lãi đáp ứng đƣợc công tác bồi thƣờng nhƣ đƣa đƣợc mức giá cạnh tranh so với công ty bảo hiểm khác thị trƣờng Vì PTI cần đẩy mạnh công tác đánh giá quản lý rủi ro Để đánh giá quản lý rủi ro cách hiệu PTI cần phải quản trị công ty hiệu quả, cần nâng cao tầm nhìn, nhận thức tham gia mạnh mẽ lãnh đạo cao cấp q trình điều hành Khơng PTI cần xây dựng tuyên truyền văn hóa nhận thức rủi ro xuyên suốt doanh nghiệp PTI cần có trình tác nghiệp mạch lạc, rõ ràng với chế phân quyền chịu trách nhiệm minh bạch Mặt khác việc quản lý thơng tin kịp thời xác, trọng tới vấn đề phát sinh rủi ro Khi có rủi ro xẩy phải xử lý nhanh chóng PTI cần 108 đổi cách tiếp cận động, cởi mở, thƣờng xuyên đánh giá rủi ro mơi trƣờng phát triển khơng ngừng.Ngồi PTI cần xây dựng đội ngũ quản trị rủi ro chuyên nghiệp Để tăng cƣờng công tác đánh giá quản lý rủi ro, PTI cần thực giải pháp sau: - Sử dụng nhiều phương pháp đánh giá giám sát rủi ro bảo hiểm Các phƣơng pháp bao gồm mơ hình đo lƣờng giá trị rủi ro, phân tích độ nhạy lãi suất, xây dựng kịch kiểm tra áp lực PTI cần thành lập công ty thành viên quản lý rủi ro bảo hiểm thông qua việc khai thác bảo hiểm cách thận trọng, kiểm soát chặt chẽ quy trình thủ tục phê duyệt tài sản đƣa nguyên tắc định giá, tái bảo hiểm giám sát vấn đề nảy sinh PTI cần áp dụng quy trình xây dựng giả định nhằm đƣa ƣớc tính thận trọng ổn định kết tƣơng lai Hoạt động kiểm tra hàng năm đƣợc thực nhằm đảm bảo giả định, ƣớc tính khả thi kết tƣơng lai nằm giới hạn chấp nhận đƣợc Các giả định đƣợc xem xét bao gồm giả định xác suất xảy tổn thất lãi suất đầu tƣ Rủi ro đầu tƣ đƣợc quản lý thông qua việc kiểm soát thận trọng tài sản trách nhiệm Chiến lƣợc đầu tƣ đƣợc xây dựng nhằm đáp ứng hợp lý mức lợi suất đầu tƣ kỳ vọng chủ hợp đồng bảo hiểm - Lựa chọn đối tác chiến lược để tăng cường kiểm soát rủi ro Các rủi ro hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ thƣờng đƣợc bảo hiểm 12 tháng PTI cần giao kết hợp đồng bảo hiểm ngƣời, tài sản trách nhiệm dân sự: bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm tàu thủy, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm cháy, bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm ngƣời, bảo hiểm trách nhiệm chung bảo hiểm xe giới… PTI cần xây dựng giả định nhằm đƣa ƣớc tính với kết khả thi Nguồn liệu sử dụng thông số đầu vào cho giả định đƣợc thu thập nội bộ, dựa nghiên cứu chi tiết thƣờng xuyên Các ƣớc tính cho khoản bồi thƣờng đƣợc kiểm tra định kỳ cập nhật có thơng tin phát sinh - Xây dựng mơ hình rủi ro thiên tai 109 Để đánh giá ảnh hƣởng thảm họa thiên nhiên có liên quan Nhằm giảm thiểu rủi ro giữ lại, PTI cần áp dụng số tiền bồi thƣờng tối đa số hợp đồng cụ thể, nhƣ thu xếp tái bảo hiểm để hạn chế tổn thất với thảm họa Đối với khiếu nại có thời gian giải năm, phát sinh rủi ro liên quan đến lạm phát Rủi ro đƣợc giảm thiểu việc xem xét yếu tố lạm phát ƣớc tính nghĩa vụ phải trả hợp đồng bảo hiểm Để chiến lƣợc bảo hiểm 2015-2020 PTI thực thuận lợi PTI cần tiếp tục coi trọng hoạt động quản lý rủi ro, có quản lý rủi ro bảo hiểm 3.3.8 Giải pháp tăng khả giữ lại Nhƣợng nhận Tái bảo hiểm hai mảng tách rời hoạt động Tái bảo hiểm Để tăng cƣờng hoạt động PTI cần thực nhƣợng tái bảo hiểm quốc tế PTI cần tích luỹ vốn cách góp vốn cổ phần, tăng lợi nhuận giữ lại Nhà nƣớc cấp thêm vốn để đáp ứng nhu cầu thị trƣờng, tăng khả giữ lại dịch vụ bảo hiểm thị trƣờng nội địa, thu hút ý cơng ty bảo hiểm nƣớc ngồi PTI cần có phối hợp hiệu cơng ty Bảo hiểm gốc, Tái bảo hiểm nhằm nắm bắt thơng tin kịp thời xác để thực tốt công tác bồi thƣờng, hạn chế tổn thất, nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng Qua đó, cơng ty tạo đƣợc uy tín thị trƣờng Bảo hiểm Tái bảo hiểm giới Mặt khác công ty cần đƣa điều kiện, điều khoản tiêu chuẩn hoá hơn, tỷ lệ phải với rủi ro đƣợc Bảo hiểm, thủ tục tham gia bảo hiểm nhanh gọn Sau tăng vốn PTI tăng đƣợc khả giữ lại thực hoạt động tái bảo hiểm Có thể nói, lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm tiềm có đƣợc lực khai thác bảo hiểm, nhƣng lợi nhuận thật phụ thuộc vào mức độ hình thức giữ lại Hiện nay, phí giữ lại thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam thấp so với tổng phí thu đƣợc PTI nằm theo xu hƣớng nhiều yếu tố không đáp ứng đƣợc nhƣ: chƣa có chiến lƣợc kinh doanh chiến lƣợc kinh doanh chƣa rõ ràng, chƣa góp đủ vốn pháp định, khả tốn có vấn đề tình hình nợ đọng 110 đầu tƣ dài hạn nhiều quy định, doanh thu cấu thu không hợp lý, tỷ lệ tổn thất cao, biên khả tốn khơng vững Hiện nay, có số cơng ty bảo hiểm nhận bảo hiểm mức đƣợc giữ lại thực tái lại phần giữ lại vƣợt mức cho công ty bảo hiểm khác Việc làm khơng luật, hoạt động tái lại tạo rủi ro (nếu cơng ty bảo hiểm nhận tái lại khơng có khả trả bồi thƣờng cơng ty tái lại phải chịu trách nhiệm) nhƣng khơng có vốn đảm bảo Hay nói cách khác, cơng ty bảo hiểm kinh doanh tái bảo hiểm mà không cần vốn giấy phép Mặt khác, việc vừa thực tái bảo hiểm lần đầu (sơ cấp) mà công ty tái bảo hiểm chuyên nghiệp không thực hiện, vừa thực tái lại (thứ cấp) nhiệm vụ cơng ty tái bảo hiểm, dẫn đến nhiều rủi ro quản lý rủi ro tƣợng nhận trùng nhƣ nêu trên, phận tái bảo hiểm công ty không thật chuyên nghiệp nhƣ công ty tái bảo hiểm chuyên nghiệp Việc thực đƣợc đƣợc Bộ Tài kiểm tra cấp giấy phép hoạt động tái bảo hiểm chuyên nghiệp Hoạt động tái lại công ty bảo hiểm chƣa nhiều cịn nhỏ Tuy nhiên, tình hình kinh doanh bảo hiểm gặp khó khăn nhƣ nay, xu hƣớng đƣợc bành trƣớng nguy tiềm ẩn.Vì để tăng khả giữ lại PTI cần thực biện pháp sau: - Tiến hành nhượng tái bảo hiểm quốc tế PTI cần phối hợp hiệu với công ty nhận tái bảo hiểm nhằm nắm bắt thông tin kịp thời xác để thực tốt cơng tác bồi thƣờng, hạn chế tổn thất, nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng Qua đó, PTI tạo đƣợc uy tín thị trƣờng Bảo hiểm Tái bảo hiểm giới Ngoài PTI đƣa điều kiện, điều khoản tiêu chuẩn hoá hơn, thủ tục tham gia bảo hiểm nhanh gọn.Mặt khác PTI cần đầu tƣ nhiều vào lĩnh vực quảng cáo, tiếp thị sản phẩm công ty Bảo hiểm-Tái bảo hiểm Việt Nam thị trƣờng quốc tế Không PTI cần tăng cƣờng quan hệ hợp tác với tổ chức Bảo hiểm-Tái bảo hiểm nƣớc để học hỏi kinh nghiệm nhƣ tranh 111 thủ ủng hộ họ, đảm bảo tài cho cơng ty Bảo hiểm Tái bảo hiểm Việt Nam - Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán tái bảo hiểm Khác với lĩnh vực khác, tái bảo hiểm đòi hỏi ngƣời cán khơng có kiến thức chun mơn tái bảo hiểm mà cịn phải có khả đánh giá tình hình rủi ro tổn thất nhằm đƣa mức giữ lại hợp lý phƣơng thức Tái bảo hiểm hiệu Hiện nay, công ty Bảo hiểm gốc, nghiệp vụ Tái bảo hiểm cịn phụ thuộc nhiều vào cơng ty mơi giới nƣớc ngồi chƣa có đủ trình độ để đảm nhận cơng việc Chính vậy, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán làm công tác bảo hiểm vấn đề vô cấp thiết Ngoài giải pháp PTI cần thực đề án tăng vốn, thực chiến lƣợc kinh doanh hiệu để tăng cƣờng lực 3.4 Một số kiến nghị Cổ đông sáng lập, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam Nhà nƣớc Để hoạt động Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bƣu Điện ngày phát triển nữa, tác giả xin đề xuất số kiến nghị nhƣ sau: 3.4.1 Đối với cổ đông sáng lập Khuyến khích đơn vị tập đồn VNPT, Ngân hàng cổ phần Quốc tế, Tổng công ty xuất nhập xây dựng Hà Nội công ty cổ đồng sáng lập khác tham gia bảo hiểm PTI Hỗ trợ PTI để tham gia vào dự án lớn thuộc ngành khác đồng thời giới thiệu PTI với doanh nghiệp, công ty liên kết nƣớc ngồi để PTI phát triển tầm nhìn nhƣ mạng lƣới khai thác hoạt động 3.4.2 Đối với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam Thống ý kiến từ hội viên để lập thoả thuận định liên quan đến cạnh tranh khai thác bảo hiểm Các thành viên Hiệp hội thỏa thuận với nhau, trƣờng hợp khơng tăng giảm phí, mở rộng phạm vi bảo hiểm tùy ý Bất kỳ DNBH vi phạm có hình thức xử phạt hợp lý: khai trừ khỏi Hiệp hội, không đƣợc ƣu tiên nhiều hoạt động công ty 112 Tăng cƣờng mối liên hệ thành viên Hiệp hội, nhằm phát trƣờng hợp trục lợi bảo hiểm để có biện pháp ngăn chăn hợp lý Đồng thời doanh nghiệp cần thống với đối tƣợng có hành vi trục lợi công ty, bị phát không đƣợc tham gia loại bảo hiểm cơng ty khác Cần tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp nƣớc hợp tác với DNBH nƣớc theo hình thức phù hợp để học hỏi kinh nghiệm, thúc đẩy thị trƣờng nội địa phát triển Đồng thời tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quốc tế, hội nhập sâu vào thị trƣờng giới Ngoài Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cần bƣớc nâng cao vai trò tự quản, tăng cƣờng tham gia trực tiếp Hiệp hội doanh nghiệp vào cơng tác xây dựng sách, chế độ Không cần phải nâng cao chất lƣợng hoạt động Hiệp hội, xây dựng chế đảm bảo DNBH phải tơn trọng thỏa thuận kí kết với hiệp hội Kịp thời xử lý trƣờng hợp doanh nghiệp đại lý vi phạm, bảo vệ quyền lợi đáng khách hang, nâng cao niềm tin khách hàng thị trƣờng 3.4.3 Đối với Nhà nước, Bộ tài Vai trị đạo Nhà nƣớc thị trƣờng bảo hiểm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng Các văn pháp lý điều chỉnh hoạt động nghiệp vụ đƣợc xem “kim nam” cho xu hƣớng hội nhập thị trƣờng Đứng góc độ vĩ mơ, với chế sách thuận lợi mình, Nhà nƣớc góp phần định tới phƣơng hƣớng phát triển từ đến năm 2020 bảo hiểm Việt Nam Nhà nƣớc cần có quy định cụ thể, tránh thay đổi liên tục làm xáo trộn môi trƣờng kinh doanh doanh nghiệp Bộ tài cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý phù hợp với nguyên tắc chuẩn mực quốc tế, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển đồng thời tăng cƣờng tính cơng khai,minh bạch tình hình tài kinh doanh doanh nghiệp Đồng thời càn nghiên cứu xây dựng sở pháp lý cần thiết để hỗ trợ 113 DNBH triển khai loại hình sản phẩm bảo hiểm mới, đặc biệt sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ giáo dục, chăm sóc y tế chất lƣợng cao, bảo hiểm hƣu trí, bảo hiểm cho ngƣời nghèo, bảo hiểm tín dụng xuất Mặt khác Bộ tài Nhà nƣớc cần nghiên cứu sách khuyến khích doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo hiểm lĩnh vực nơng, lâm, ngƣ nghiệp Bộ tài cần nghiên cứu xây dựng mơ hình đào tạo cung cấp chứng đại lý nhằm thống tiêu chuẩn, chƣơng trình đào tạo đại lý nâng cao mặt chung chất lƣợng đại lý thị trƣờng Không cịn cần đẩy mạnh cơng tác kiểm tra tra giám sát thị trƣờng đồng thời xử lý nghiêm minh sai phạm đảm bảo thị trƣờng phát triển an toàn, lành mạnh, hiệu Nhƣ vậy, Chƣơng 3, Tác giả nêu đƣợc xu hƣớng phát triển thị trƣờng bảo hiểm năm tiếp theo, hội thách thức hoạt động kinh doanh bảo hiểm PTI, xác định đƣợc vị PTI thị trƣờng bảo hiểm phi nhân thọ để từ kết hợp với việc nghiên cứu chiến lƣợc kinh doanh PTI giai đoạn 2015-2020 đề xuất thêm giải pháp để thực tốt chiến lƣợc kinh doanh PTI thời gian tới 114 KẾT LUẬN Trong 17 năm hoạt động lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, PTI gặt hái đƣợc nhiều thành công doanh thu thị phần bảo hiểm đặc biệt xây dựng đƣợc thƣơng hiệu, hình ảnh riêng biệt thị trƣờng nƣớc Tuy vậy, thời gian tới PTI phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức gia nhập công ty bảo hiểm nƣớc cơng ty bảo hiểm nƣớc ngồi Vì vậy, việc xây dựng phƣơng hƣớng, mục tiêu lên kế hoạch hành động đề xuất giải pháp nhằm triển khai kế hoạch đề vấn đề cấp thiết.Với ý nghĩa nhƣ trên, Luận văn với đề tài “Chiến lược kinh doanh bảo hiểm Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu Điện”, đạt đƣợc kết sau: - Thứ nhất: Luận văn đƣa tƣơng đối đầy đủ vấn đề kinh doanh bảo hiểm, chiến lƣợc kinh doanh DNBH, Luận văn tìm hiểu số chiến lƣợc kinh doanh số DNBH từ doanh nghiệp tham gia vào thị trƣờng bảo hiểm lâu đời nhƣ Bảo Việt đến cơng ty có mơ hình hoạt động mục tiêu tƣơng đồng với PTI nhƣ PVI để từ đƣa số học kinh nghiệm số lƣu ý cho công ty bảo hiểm xây dựng chiến lƣợc thời gian tới - Thứ hai: Qua việc tìm hiểu, phân tích chiến sở hoạch định chiến lƣợc nội dung chiến lƣợc kinh doanh PTI thời gian qua thấy PTI chƣa có quy trình chuẩn cơng tác xây dựng chiến lƣợc mà dừng lại việc đề kế hoạch dài hạn Tuy nhiên, công ty đạt đƣợc thành định qua bộc lộ rõ ƣu, nhƣợc điểm cơng ty q trình xây dựng thực kế hoạch - Thứ ba: Trên sở nghiên cứu nội dung chiến lƣợc kinh doanh PTI cho giai đoạn 2015-2020 kết hợp với việc phân tích chiến lƣợc kinh doanh giai đoạn trƣớc Luận văn đề xuất số giải pháp nhƣ hoàn thiện máy chi nhánh văn phịng đại diện, hồn thiện giải pháp hoạt động nghiệp vụ, giải 115 pháp hợp tác, giải pháp nguồn nhân lực, giải pháp công tác quản lý đƣa số kiến nghị với Công ty, Các cổ đông sáng lập, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam Nhà nƣớc để thực thành công chiến lƣợc đề Mặc dù nỗ lực cố gắng nghiên cứu thực Luận văn này, nhƣng hạn chế thời gian kiến thức nên Luận văn nhiều thiếu sót Kính mong đƣợc Thầy Cơ, bạn đọc quan tâm góp ý để Luận văn đƣợc hồn thiện 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Bộ Tài chính, Cục quản lý giám sát bảo hiểm (2011,2012,2013,2014,2015), Niên giám Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2010-2014, NXB Tài chính, Hà Nội Hồng Văn Châu (2006) , Giáo trình bảo hiểm kinh doanh, NXB Lao động xã hội,Hà Nội, Hà Nội Trịnh Thị Xuân Dung (2012), Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, Luận án tiến sỹ, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Nguyễn Văn Định (2008), Giáo trình bảo hiểm, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Nguyễn Văn Định (2009), Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Đào Xuân Huy (2007), Giáo trình quản trị chiến lược tồn cầu hoá kinh tế, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Nguyễn Khoa Khôi, Đồng Thị Thanh Phƣơng (2007) , Quản trị chiến lược, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Ngô Kim Thanh, Lê Văn Tâm (2009), Giáo trình quản trị chiến lược, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Đoàn Minh Phụng (2007), Nâng cao hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước Việt Nam điều kiện mở cửa hội nhập, Luận án tiến sỹ, Học viện tài chính, Hà Nội 16 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bƣu Điện (2010, 2011,2012,2013,2014,2015), Báo cáo tài chính, Hà Nội 17 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bƣu Điện (2010, 2011,2012,2013,2014,2015), Báo cáo thường niên, Hà Nội 18 Quốc hội (2000), Luật kinh doanh bảo hiểm, Hà Nội 19 Quốc hội (2010), Luật kinh doanh bảo hiểm bổ sung, sửa đổi, Hà Nội II Tài liệu tiếng anh 20 McCord M.J (2005), AIG Uganda Good and Bad Practices in Microsinsurance, Case Study No.9.ILO Social Finance Programme, Geneva 21 United Nations (2007), Trade and development aspects of insurance services and regulatory frameworks, Conference on Trade and Development, New York and Geneva