Xây dựng chiến lược cạnh tranh cho hoạt động kinh doanh sản phẩm gas (lpg) của tổng công ty dầu khí việt nam (petrovietnam) đến năm 2010

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRI/ỜHTG Đ Ạ I H Ọ C K C V II T Ế f t u o c D M EQ BÙI TUẤN ANH XÂY DỰNG CHIẾN Lược CẠNH TRANH CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SẢN PHAM GAS (LPG) CỦA TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM (PETROVIETNAM) ĐẾN NĂM 2010 CHUYÊN NGÀNH: KINH tề" p h t TRIEN LU Ậ N V Ă N T H Ạ C s ĩ KINH T ấ ĐẠI HỌC KTQD 03 Alỷurỉtri /ãh M a*, kxc: TH.S BÙI ĐỨC TUÂN Hà Xội - 20M LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu, nhận đuợc nhiều quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thầy, cô giáo Khoa Kinh tế phát triển, Khoa Sau Đại Học, gia đình, đồng nghiệp bạn bè Đặc biệt, xin chân thành cám ơn Th.s Bùi Đức Tuân người nhiệt tình hướng dẫn truyền thụ cho tơi kinh nghiệm q báu để tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cám ơn PGS.TS Trần Thọ Đạt, Th.s Đỗ Thị Kim Hoa, thầy giáo, gia đình, đồng nghiệp bạn bè giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Chân thành cám ơn Th.s Bùi Minh Tiến- Trưởng P.Kinh doanh PV Gas giúp đỡ nhiều trình thu thập số liệu Chân thành cám ơn chị Trương Mỹ Ly, bạn lớp CHTĐ giúp đỡ động viên tinh thần để hoàn thành tốt luận văn Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2004 Tác giả luận văn Bùi Tuấn Anh MỤC LỤC Danh m ục bảng biểu, sơ đồ Danh m ục c c từ viết tốt LỜI MỞ Đ Ầ U Tính câp thiết đề t i Mục đích luận v ă n Đối tượng nghiên u .7 Phương pháp nghiên cứu .7 Những đóng góp luận văn Nội dung kết câu luận văn CHƯƠNG l:KHÁI QUÁT VỀ TổNG CỔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM VÀ CƠNG TY CHẾ BIẾN KINH DOANH CÁC SẢN PHAM k h í I Giới thiệu Tổng Cơng ty Dầu khí Việt Nam - PetroVietnam L ịch s hình th n h Tổng C ôn g ty D ầu k h í Việt N a m - P e tro V ie tn a m C c ấ u t ổ c h ứ c c ủ a T ổ n g C ô n g ty D ầ u k h í 10 II Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh Tổng Cơng ty Dầu khí Việt Nam 12 L ĩn h v ự c th ă m d ò k h a i th c k h í 12 L ĩn h vự c h ó a d ầ u .13 L ĩn h vự c lọ c d ầ u 14 L ĩn h vự c v ậ n tả i b iể n h ậ u c ầ n 14 L ĩn h vự c c h ế b iế n k in h d o a n h k h í 14 III Công ty chê' biến kinh doanh sản phẩm khí - PetroVietnam Gas (PV G as) 15 Q u trìn h h ìn h th n h p h t triể n củ a P V G a s 15 C c ấ u t ổ c h ứ c P V G a s 16 CHƯƠNG ILPHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG KINH DOANH NGÀNH PHÂN PHỐI LPG 18 I Cách tiếp cận phân tích mơi trường kinh d o an h .18 P h â n tích m i trư n g v ĩ m ô 18 P h â n tích m i trư n g n g n h 19 2.1 Mức độ cạnh tranh đối thủ hoạt động ngành 20 2.2 Khả cạnh tranh đối thủ tiềm ẩn 20 2.3 Sức ép nhà cung ứng 20 2.4 Áp lực khách hàng 21 2.5 Sản phẩm thay 21 II Phân tích yếu tô vĩ mô tác động đến ngành kinh doanh sản phẩm LPG Việt N a m 21 C c y ế u t ổ k in h t ế 21 C c y ế u t ố lu ậ t p h p ch ín h t r ị 3 C c y ế u t ố c ô n g n g h ệ 24 C c y ế u tô' x u h n g tiê u d ù n g 5 C c y ế u t ố tự n h iê n 25 III Phân tích yếu tố nội ngành tác động đến ngành kinh doanh sản phẩm LP G 26 Phân tích đối thủ cạnh tranh 26 1.1 Các cơng ty có khả nhập bán buôn 28 1.2 Các công ty kinh doanh bán le 77777777777 29 1.2.1 Khu vực Miền Nam 29 1.2.2 Khu vực miền Bắc 29 1.3 Các công ty có sở hạ tầng, kho bãi chiết nạp phương tiện vân chuyển 32 1.3.1 Hệ thống cảng, kho chứa 32 1.3.2 Hệ thống trạm chiết nạp 33 1.3.3 Phương tiện vận chuyển 33 Phân tích nhà cung ứng 24 2.1 Nguồn nước 34 2.2 Nguồn nhập từ nước 777777777777777 34 Phân tích khách hàng „ 35 3.1 Mơ hình tiêu dùng 35 3.2 Các nhóm khách hàng 36 3.3 Mơ hình theo mùa vụ7 37 3.4 Thị hiếu khách hàng 37 Phân tích đối thủ tiềm ẩ n .777 „„777777! 38 4.1 Các công ty tư nhân 38 4.2 Các công tý nước ngồi 7777777777777777777777 38 Phân tích sản phẩm thay th ế 7.7777777777777777 39 III Đánh giá áp lực môi trường ngành 40 Cơ h ộ i 77.7777 41 Thách thức „ 777777777777777777 42 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH CÁC NGUỒN Lực CHIẾN LƯỢC CỦA PV G A S 43 I Cách tiếp cận phân tích nguồn lực chiến lược Công ty 43 II Phân tích nguồn lực chiến lược PV Gas 777 44 Nguồn lực sản xuất tác nghiệp 45 1.1 Tình hình sản xu ất 46 1.2 Về hệ thống kho bãi 48 1.3 Về phương tiện vận chuyển 48 1.4 Về hệ thống chiết nạp 48 Phân tích nguồn lực Marketing 7777 777777 50 2.2.1 Đối với kênh phân phối trực tiếp 53 2.2.2 Đối với kênh phân phối gián tiếp 53 Phân tích nguồn nhân lực PV G as 55 Nguồn nghiên cứu phát triển 57 Phân tích nguồn lực tài 58 777777777 III Đánh giá nguồn lực chiến lược PV Gas Điểm m ạnh Điểm yếu, hạn chế 59 00 Q1 CHƯƠNG IV:XÂY DỰNG LỢI TH Ế CẠNH TRANH CHO SẢN PHAM LPG CỦA 62 PVG AS I Quan điếm xây dựng lợi cạnh tran h 62 Khái niệm lợi thê cạnh tranh Doanh nghiệp 62 Quan điểm tạo lợi cạnh tranh 62 II Những vũ khí cạnh tranh chủ yếu Doanh nghiệp 64 C n h tra n h b ằ n g s ả n p h ẩ m 64 C n h tra n h g iá 65 C n h tra n h p h â n p h ố i, b n h n g d ịc h v ụ 66 M ộ t s ố y ế u t ố k h c tá c đ ộ n g đ ế n v iệ c x â y d ự n g lợ i th ế c n h tr a n h 67 4.1 Bầu khơng khí nội Doanh nghiệp 67 4.2 Năng suất lao động ! ! „ ! ! ! ! ! ! ! ! ! 4.3 Sự linh hoạt doanh nghiệp thị trường 68 4.4 Vị trí cạnh tranh doanh nghiệp thị trường !!!!!!!!!!!!!!!!!!!6 III Xây dựng lợi th ế cạnh tranh cho sản phẩm LPG PV Ga s ! V ị trí c n h tra n h c ủ a P V G a s ! 69 M ộ t s ổ lợ i t h ế c n h tra n h tiề m n ă n g củ a P V G a s 72 CHƯƠNG V:ĐỂ XUẤT CHIÊN LƯỢC CẠNH TRANH CHO SẢN PHAM LPG c ủ a PV GAS ĐÊN NĂM 2010 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC H IỆ N 74 I Các sỏ đề xuất chiến lược cạnh tranh ! 74 M ụ c tiê u h o t đ ộ n g c ủ a P V G ầ s đ ế n n ă m !!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!! 74 K ế t q u ả p h â n tích c c y ế u t ố ản h hưởng tớ i lợ i th ế cạnh tranh P V Gas 75 2.1 Cơ hộ i 76 2.2 Thách thức .! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2.3 Điểm m ạnh 76 2.4 Điểm yếu 77 II Đề xuất phương án chiến lược cạnh tranh cho PV G a s !!!!!!!!!!!! ! 77 Đ ề x u ấ t c h iế n lư ợ c c n h tra n h - n h ấ n m n h p h a n p h â n p h o i c h o sa n p h ẩ m L P G c ủ a P V G a s 77 1.1 Các phương án chiến lược đề xuất 78 1.2 So sánh phương án chiến lược .! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 79 1.3 Lựa chọn phương án chiến lược.! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 80 1.4 Khuyến nghị việc thực chiên lược phân phối giai đoạn 2004 đến 2010 ! 80 1.4.1 Mở rộng mạng lưới phân phối !!!!!!!!!!!!!!! 80 1.4.2 Cơ cấu lại to chức cấc kênh phân phối, phát triển đội ngu bán hàng tăng cường kiểm soát kênh phân phối 84 Đ ề x u a t c h iế n lư ợ c q u ả n g b th n g h iệ u b ìn h c h o P V Gas!!!!!!!!!!!!!! 87 2.1 Khái niệm vai trò thương hiệu 87 2.2 Xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu bình cho PV Gas 88 KÊT LU Ậ N _ ! !!!! 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM K HÀO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!g4 PHỤ L Ụ C .!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.'!!!!!!!!!!!!.95 DANH MỤC BẢNG Biểu, sơ Đ T ran g $ ĐỔ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ cấu tổ chức Tổng cơng ty Dầu khí Việt Nam Sơ đồ 1.2 Sơ đổ cấu tổ chức PV Gas Sơ đồ 2.1 Mơ hình áp lực M.Porter 11 17 19 Sơ đồ 2.6 Sơ đổ mạng mơ hình áp lực cho ngành kinh doanh LPG Sơ đồ 3.1 Mơ hình chuỗi giá trị Sơ đồ 3.2 Sơ đồ hoạt động sản xuất kinh doanh PV Gas Sơ đồ 3.7 Sơ đồ hệ thống phận bán hàng PV Gas xí nghiệp Sơ đồ 3.8 Hệ thống kênh phân phối PV Gas Sơ đồ 3.9 Mô cách thức phân phối LPG PV Gas Sơ đồ 5.5 Kênh phân phối dư kiến V I 40 84 Biểu đồ 2.2 Tỷ lệ tăng trưởng GDP Việt Nam từ năm 1993 đến 2002 Biểu đổ 2.4 Sơ đồ thị phần LPG năm 2002 Biểu đổ 2.5 Tỷ lệ sản lượng tiêu dùng nhóm khách hàng Biểu đổ 3.3 Sản lượng chế biến LPG PV Gas từ năm 1999 đến năm 2003 Biểu đồ 3.6 Thị phần LPG PV Gas từ năm 1999 đến năm 2003 Biểu đồ 3.11 Trình độ lao động PV Gas 22 28 36 46 50 56 BIẾU Đ Ổ 44 45 52 54 BẢNG Bảng 2.3 Bảng thống kê doanh nghiệp kinh doanh LPG toàn quốc năm 2002 Bảng 3.4 Dự báo sản lượng sản xuất LPG nước cân đối cung cầu từ 2004 đến 2010 Bảng3.5 Danh sách sở chiết nạp đóng chai LPG PV Gas Bảng 3.10 Cơ cấu nguồn nhân lực PV Gas Bảng 3.12 Bảng tổng hợp doanh thu từ năm 2001 đến 2003 PV Gas Bảng 5.1 Bảng so sánh phương án chiến lược Bảng 5.2 Bảng kế hoạch hành động Bảng 5.3 Bảng kế hoạch hành động Bảng 5.4 Bảng kế hoạch hành động Bảng 5.6 Bảng kế hoạch hành động 22 47 49 56 58 79 gI 82 83 86 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TAT GDP Tổng sản phẩm quốc nội PVGas Công ty chế biến kinh doanh sản phẩm khí -PetroVietnam Gas PetroVietnam Tổng Cơng ty Dầu khí Việt Nam LPG Gas khí hóa lỏng WTO Tổ chức thương mại quốc tế PIDH Công ty đầu tư phát triển Dầu khí TCT Tổng cơng ty PE Ethylene -Polyethylene PET Polyester LỜI MỞ ĐẦU Tính c ấ p thiết củ a để tài Trong vài năm trở lại đây, kể từ phủ thi hành sách đổi mới, kinh tế Việt Nam có bước tăng trưởng nhanh dẫn theo đời sống người dân nâng cao Nhu cầu sử dụng loại nhiên liệu sạch, thay nhiên liệu truyền thống đề cập đến Thêm vào đó, Việt Nam nước phát triển nhu cầu sử dụng lượng ngày lớn Chính điều tạo điều kiện cho ngành chế biến phân phối khí có hội phát triển Khí hóa lỏng (sau gọi LPG hay Gas) nhiên liệu gồm thành phần hóa học Propane (C3H8) Butane (C4H10) chiết xuất từ dầu thơ khí tự nhiên Từ lâu LPG coi nguồn lượng, nhiên liệu phục vụ ngành sản xuất đời sống sinh hoạt người dân giới Năm 1991 công ty chế biến kinh doanh sản phẩm khí - PV Gas thành viên Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (TCT) - PetroVietnam thành lập vừa TCT giao nhiệm vụ chế biến, phân phối kinh doanh khí Qua 10 năm kinh doanh phân phối PV Gas khẳng định chỗ đứng thị trường kinh doanh LPG Với lợi sản phẩm, sở hạ tầng, để khẳng định vị trí dẫn đầu thị trường kinh doanh LPG PV Gas xây dựng chiến lược kinh doanh LPG từ năm 2001 đến năm 2010 nhằm đạt trì 50% thị phần bán bn 15% thị phần bán lẻ Thực tế, trình thực chiến lược từ năm 2001 đến PV Gas vấp phải số khó khăn thị trường kinh doanh LPG có nhiều biến động, nhu cầu sử dụng LPG nước ngày tăng cao dẫn đến cạnh tranh ngày khốc liệt cơng ty ngành Chính khó khăn địi hỏi PV Gas phải phải cập nhật, nghiên cứu đánh giá lại tình hình để đề chiến lược, giải pháp cần thiết để đạt mục tiêu đề chiến lược kinh doanh từ năm 2001 đến năm 2010 Việc nghiên cứu đề tài “Xây dựng chiến lược cạnh tranh cho hoạt động kinh doanh sản phẩm Gas (LPG) cho Tổng Cơng ty dầu khí (PetroVietnam) đến năm 2010”ỉầ vơ cẩn thiết Mục đích củ a luận vân Trong giới hạn luận văn thạc sỹ, luận văn tập trung vào phân tích mơi trường kinh doanh thị trường LPG Việt Nam bao gồm yếu tố kinh tế sách Chính phủ cho ngành kinh doanh LPG Phân tích tình hình phân phối, tiêu dùng LPG Việt Nam thị hiếu tiêu dùng đối thủ cạnh tranh ngành kinh doanh LPG Việt Nam Phân tích nguồn lực PV Gas, xác định vị trí PV Gas thị trường kinh doanh LPG Phân tích lợi cạnh tranh PV Gas bao gồm sản phẩm, sách giá, hệ thống phân phối Đánh giá, khuyến nghị chiến lược nhằm làm tăng khả cạnh tranh sản phẩm LPG thị trường Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: công ty chế biến kinh doanh sản phẩm khí (PV Gas) thành viên Tổng cơng ty Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu hoạt động kinh doanh phân phối LPG Công ty chế biến kinh doanh sản phẩm khí - PV Gas Phương pháp nghiên cứu Trong trình thực luận văn mơ hình sau tác giả sử dụng: mơ hình áp lực chuỗi giá trị M.Porter, phương pháp phân tích so sánh, tổng hợp thống kê Tác giả sử dụng kết điều tra qua phân tích Phòng kinh doanh - PV Gas làm tài liệu tham khảo Nhũng đóng góp ln vãn Phân tích thực trạng thị trường kinh doanh LPG Việt Nam hội thách thức Phân tích loại thê canh tranh PV Gas điểm mạnh điểm yếu Đưa chiến lược cạnh tranh nhằm tăng sức cạnh tranh sản phẩm LPG PV Gas thị trường Việt Nam quốc tế phẩm LPG để người tiêu dùng mua sản phẩm LPG lần đầu tiên, mua thêm thường xuyên mua sản phẩm Các biện pháp xúc tiến người tiêu dùng nhằm thay đổi lựa chọn, số lượng kế hoạch mua sản phẩm người tiêu dùng PV Gas nên tập trung vào việc xây dựng quyền người tiêu dùng kinh doanh, chẳng hạn trưng bày mẫu sản phẩm, tài liệu giáo dục, hướng dẫn tiêu dùng Các biện pháp xúc tiến liên quan đến xây dựng quyền người tiêu dùng kinh doanh biện pháp có vai trị củng cố thái độ trung thành người tiêu dùng thương hiệu PV Gas Việc xây dựng xúc tiến hoạt động hướng dẫn sử dụng đảm bảo dịch vụ quan trọng việc kinh doanh LPG PV Gas nói riêng cơng ty kinh doanh LPG nói chung Do cần phải có lớp hướng dẫn sử dụng sản phẩm dịch vụ PV Gas Nói cách khác, biện pháp xúc tiến có ảnh hưởng đến việc quảng bá thương hiệu PV Gas Trong chiến lược quảng bá thương hiệu việc PV Gas cần luu ý xây dựng chương trình marketing kiện tài trợ Việc tài trợ cho kiện cho phép PV Gas có nhiều lựa chọn tiếp cận với khách hàng Bằng cách trở thành phần nhiều giây phút đặc biệt mang tính riêng tư đời sống người tiêu dùng Để thành công việc tài trợ PV Gas cần có lựa chọn kiện thích hợp, thiết kế chương trình tài trợ hiệu đo lường tác động việc tài trợ đến giá trị thương hiệu Năm 2003, Seegames tổ chức Việt Nam PV Gas vinh dự trở thành nhà tài trợ thức cung cấp khí cho đuốc Seagames Chính hoạt động mang lại lợi ích lớn việc quảng bá thương hiệu PetroVietnam Gas thị trường nước quốc tế Thêm vào tác giả đề xuất việc PV Gas sử dụng hình thức tiếp thị hàng hóa thơng qua đội ngũ nhân viên bán hàng Việc sử dụng đội ngũ bán hàng tiếp thị cá nhân gặp gỡ trực tiếp kéo theo nhiều người người mua Thông qua đội ngũ bán hàng trực tiếp này, thông tin chi tiết PV Gas gửi trực tiếp đến tay khách hàng, nơi mà PV Gas thu ý kiến phản hồi, từ giúp cho việc phân phối bán hàng thuận lợi Qua thân PV Gas xác định thị trường tiềm đưa giải pháp thích ứng 90 Qua lợi cạnh tranh sẵn có giá, chất lượng sản phẩm nguồn cung ứng qua phân tích cụ thể tình hình mơi trường kinh doanh lĩnh vực LPG Tác giả mạnh dạn đề xuất phương án cạnh tranh chiến lược xây dựng củng cố hệ thống phân phối, xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu dựa tảng có sẵn nhằm tạo lên lợi cạnh tranh cho sản phẩm LPG PV Gas thời gian tới, thực thành công mục tiêu chiến lược kinh doanh đề từ 2001 đến 2010 91 KẾT LUẬN Trong giai đoạn nay, lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, tình hình trị đất nước ta ổn định, kinh tế ngày phát triển Chính kinh tế phát triển kéo theo nhu cầu sử dụng lượng tăng theo Và điều mở rộng hội cho cơng ty kinh doanh phân phối LPG Việt Nam Hiện nay, Việt Nam cạnh tranh lĩnh vực kinh doanh phân phối LPG vơ khốc liệt có nhiều công ty tham gia Các công ty kinh doanh phân phối lĩnh vực LPG cần phải có chiến lược phát triển riêng cho Việc xây dựng chiến lược cạnh tranh cho sản phẩm LPG Tổng Cơng ty dầu khí đến năm 2010 yêu cầu cấp thiết giai đoạn nhằm thực chiến lược mục tiêu công ty đề đến năm 2010 Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, giới hạn luận văn thạc sỹ, luận văn “Xây dựng chiến lược cạnh tranh cho hoạt động kinh doanh sản phẩm Gas (LPG) Tổng Cơng ty Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) đến năm 2010”đã đạt kết sau: Phân tích yếu tố tác động đến mơi trường kinh doanh LPG Việt Nam phân tích bao gồm yếu tố bên tác động đến môi trường kinh doanh LPG yếu tố kinh tế, pháp luật, thị hiếu tiêu dùng Phân tích mơi trường cạnh tranh nội ngành bao gồm đối thủ cạnh tranh tại, nhà cung ứng, khách hàng, đối thủ tiềm ẩn Thêm vào đó, tác giả phân tích đánh giá nguồn lực chiến lược PV Gas đưa điểm mạnh điểm hạn chế cần khắc phục Dựa phân tích đánh giá, tác giả phân tích lợi cạnh tranh sẵn có đề xuất số phương án cạnh tranh chiến lược cho hoạt động kinh doanh phân phối sản phẩm LPG PV Gas, đặc biệt trọng đến việc phát triển kênh phân phối, quảng bá thương hiệu PV Gas Thiết lập kế hoạch hoạt động cụ thể nhằm tăng sức cạnh tranh hoạt động kinh doanh sản phẩm LPG PV Gas thị trường Việt Nam Tác giả khuyến nghị kế hoạch hành động cho việc thực chiến lược phân phối đề xuất phần đóng góp quan trọng cho nghiên cứu Các kế hoạch hành động tác giả đề bao gồm trách nhiệm 92 thời gian dự kiến hoàn thành Còn chiến lược thương hiệu, tác giả khuyến nghị PV Gas nên sớm có chương trình quảng bá thương hiệu có hình thức tác giả đề nhằm đánh tới cá thị trường tiềm thị trường bán lẻ Do thời gian nguồn lực có hạn nên luận văn chưa giải cách tốt yêu cầu nêu Luận văn mở ra vấn đề cho cơng trình nghiên cứu Cuối cùng, tác giả hy vọng nghiên cứu coi bước đầu để hiểu rõ làm để PV Gas xây dựng phát triển lợi cạnh tranh hoạt động kinh doanh sản phẩm LPG mang tên PV Gas ngày lớn Tác giả hy vọng phát khuyến nghị nghiên cứu hỗ trợ việc khắc phục tồn PV Gas để tiếp tục bước tiến cần thiết để thực chiến lược kinh doanh từ năm 2001 đến năm 2010 nhằm đạt 50% thị phần bán buôn 15% thị phần bán lẻ đặt PV Gas 93 D A N H M Ụ C T À I L IỆ U T H A M K H Ả O T IẾ N G V IỆ T Lê Anh Cường, Tạo dựng quản trị thương hiệu Danh tiếng lợi nhuận, 2003, Nhà xuất Lao động Xã hội Hồ Thanh Lan, Marketing công nghiệp, 2002, Nhà xuất Thống kê GS.TS Nguyễn Thị Ngọc Phùng, Giáo trình chiến lược kinh doanh, 1999, Nhà xuất Thống kê Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê Việt Nam, 1993-2003 PGS.TS Lê Văn Tâm, Giáo trình Chiến lược kinh doanh, 2000 Nhà xuất Thống kê Các báo cáo, nghiên cứu thị trường bảng biểu tổng họp PV Gas từ năm 1999 đến năm 2003 Website: Petro VietNam com TIẾNG ANH Philip Kotler, Marketing Management Prentice Hall, USA, 1996 Frank Lynn & Associates, Inc., Accelerating Growth Through Channel Management Chicago, 1999 10 Michael E Porter, Competitive Strategy: Techniques fo r Analyzing Industries and Competitors The Free Press, New York, 1980 11 Michael E Porter, Competitive Advantage The Free Press, New York, 1985 12 John A Pearce II and Richard B.Robinson, JR Formulation, Implementation, and Control o f Competitive Strategy Irwin, Sixth Edition, 1997 13 Louis p Bucklin, A Theory o f Distribution Channel Structure, Beckeley: Institute of Business and Economic Research, University of Califolia, 1966 94 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CƠNG TY KINH DOANH LPG TỒN QUỐC A Doanh nghiệp nhà nước (*) stt Tên Công ty I Các tinh phía bắc Cơng ty cổ phần Gas Petrolimex - Chi nhánh Gas Hải Phòng - Chi nhánh Gas Đà Nắng - Chi nhánh Gas Saigon Tiễn thẩn lằ cổng ty Gas Petrolimex có chi nhánh Hải Phòng, Đà Nang, TH.HCM, cần Thơ Vốn đăng ký 150 tỳ đồng, nhà nước giữ 87%, NLĐ giữ 13% vốn Shinpetro DNCP Vinashin TST Cơng ty Dầu khí Hà Nội Được thành iặp sở chuyển đổi từ Cong ty TNHH Dầu khí Hà nội theo QĐ số 100/1999/QĐ-UB ngày 27/11/1999 đơn vị trực thuộc Tổng công ty Hồ tây thuộc Ban Quản trị Trung ương Vốn đăng ký 22 tỷ Công ty xây dựng Hà Nội Cơng ty Thương mại & vật Xí nghiệp sản xuất XNK tổng hợp Vinagas II Mô tả Năm bắt đâu KD LPG Sàn lượng (tấn/tháng) 1995 1998 1993 2002 Khả nhập 10000 Bán lẻ CN c 4000 Bán trạm chiết trung gian c Bán lẻ CN K 500 1999 Lĩnh vự c hoạt dộng Thương hiệu Petrolimex Khu vự c thị trường Toàn quốc Miền Bắc, Miến Trung, Miền Nam HP Gas Nguồn hàng DC+NK NK Miền Bẳc DC 2001 150 Bán lẻ K HanoiGas Vốn đăng ký 14 tỳ đồng 2002 130 Bán lẻ K HASCOM đơn vị trực thuộc cty XNK tổng hợp chuyển giao công nghệ VN Vốn đăng ký 3,2 2001 200 Bán lẻ K Vinagas Hà Nội tỉnh lân cận đến Hà Tĩnh Thanh Hố đến Quảng Bình Hà Nội tinh lân cận đến Hà Tỉnh DC DC DC Các tinh phía nam Cơng ty CB&KD SP khí (PetroVietnam Gas) Cơng ty Dầu khí TP Hồ Chí DNNN trực thuộc Ban tài quẩn trị c TP.HCM, Miền đông Miền PetroVietnam tây Gas c SaigonPetro Bán lẻ CN DNNN trực thuộc PVGAS 10500 6500 1993 1/6 Bán lẻ CN Miền Nam, Nam Trung DC+NK DC+NK Năm bắt đâu KD LPG Sản lượng stt Tên Công ty Mô tả Công ty Thương mại Dầu khí (Petechim) Cơng ty xây dựng Phát triển Đơ thị tỉnh BR-VT (PM- DNNN trực thuộc TCP DK VN,vốn đăng ký KD 10 ti đồnq DNNN trực thuộc sở XD tỉnh BR-VT Thành lập theo định số 388/QĐ-UBT ngày 2001 1000 1999 công ty cổ phần vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) DNCP 100%, vốn đăng ký KD 40 ti đồng Công ty Thương mại Dịch vụ tinh BR-VT (Vimexco) DNNN trực thuộc sở Thương mại tỉnh BR ví! Thàngh lập theo định số 25/QĐ-UB ngày 24/12/1992 Vốn đăng ký 13.009.076.039 VND DNNN - Bọ KHCN va môi trường EMECO (tấ n / th n g ) Lĩnh vực hoạt động Khả nhập khâu c 1500 Bán lẻ CN, Tramchiết Bắn lẻ CN 2002 1200 Bán lẻ CN K 1999 1000 Bán CN K K Thương hiệu Khu vực thị trứịng PetroVietnam TP.HCM, Miền đơng Miền tây Gas PM-GAS BR-VT, Miền Đông Miền trung Vinagas TP HCM Nguồn hàng DC+NK DC+Tự DC+Tự TP HCM Miền Đông DC+Tự 1997 Bắn CN Đại lý phân phối bán lẻ bình PVGAS _ K Lĩnh vực hoạt động Khả nhập khấu TP.HCM, Miền đông Miền tây DC (*) Bao gồm cơng ty cổ phần, DNNNchiếm cổ phần chi phối (trên 50%) B Công ty 100% vốn nước ngồi liên doanh stt Tên Cơng ty I Các tinh phía bắc Cơng ty LD Khí hóa lỏng Thăng Long (Thanglong Gas) Mơ tả LD PV GAS Petronas vốn đầu tư 10.316.000 USD; Vốn pháp định 3.500.000 USD Trong PV GAS góp 51% tiền VN, Petronas góp 49% tiền nước T.bơi.aian.hoat đâna.là.2.0 năra Năm bắt đâu KD LPG Sản lượng (tấn/tháng) 1996 1700 2/6 Bán lẻvà CN c Thương hiệu Thanglong Gas Khu vực thị trưởng Thị trường miền Bắc Nguồn hàng DC+NK stt Tên Công ty Mô tả Sản lương (tấ n / th n g ) Lĩnh vực hoạt động Khả nhập khấu Thương hiệu Khu vực thị trường Nguồn hàng 1995 1570 Bán lẻ CN c DHP Thị trường miền Bắc NK LD cơng ty sx Khí cơng nghiệp Phá Dỡ Tàu cũ (GA SHIBRECO) SHELLI OVERSEAS INVESTMENT B.v (Shell), vốn đầu tư là: 11.300.000 USD; Vốn pháp định 7.600.000 USD phiá VN góp 30% vốn pháp định đất, Shell góp 70% vốn pháp định vật tư thiết bị, máy móc 1995 1600 Bán lẻ CN c ShellGas Thị trường miền Bắc NK LD công ty Thương mại, Dịch vụ XNK Hải phòng (VN) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A (Total), vốn đầu tư LD la : ll 100.000 USD; vốn pháp định 6.100.000 USD Trong VN góp 30% đất, Total góp 70% tiền; THỜi gian hoạt 1996 1300 Bán lẻ CN K Total Gas Thị trường miền Bắc NK+Tự Công ty LD Dầu khí Đài Hải LD cơng ty Phá dỡ Tàu cũ Dịch vụ Tàu Biển Hải phòng (CODITAB) CHINESE PETROLEUM CORPORATION (CPC) Đài loan CHING FONG GLOBAL CORPORATION Đài loan.Vốn pháp định 11.028.000 USD; vốn đầu tư 13.028.000USD phiá VN góp 30% quyền sử dụng đất, bên nước ngồi góp 70% gồm trang thiết bị máy móc Cơng ty Shell Gas Hải Phịng (Shell VN TNHH) Cơng ty Total Gas Hải Phòng II Năm bắt đâu KD LPG Các tỉnh phía nam Cơng ty SCT VietNam Gas (V-GAS) DN 100% đâu tư nước ngồi cơng ty ssc PETRO DEVELOPMENT COMPANY LIMITED (Thái lan), vốn đầu tư là: 4.500.000 USD; Vốn pháp định 2.000.000 USD Thời gian ,b.oat.đôno là.3Q.năm 1993 1500 Bán lẻ CN c V-GAS TP.HCM, Miền đông, Miền trung NK Cơng ty LD Khí hóa lỏng Viêt Nam (VT-Gas) Cơng ty LD Khí đốt sài Gịn (Elf Gaz SG) Cơng ty LD Khí đốt Đà Nang Vốn đầu tư 28.251.954 FF (Pháp); vốn pháp định là: 28.251.954 FF (Pháp) Thời gian (ElfGazDN) 1994 3000 Bán lẻ CN c VT-GAS DC+NK 1997 3000 Bán lẻ CN c Elf Gas 1998 650 Bán lẻ CN c Elf Gas TP.HCM, Miền đông, Miền tây TP.HCM, Miền đông, Miền tây, Miền Bắc Đà Nang, Miền trung b.Qa.t.đô.na.là.25 năm 3/6 DC+NK DC+NK stt Mô tả Tên Công ty Năm bắt đâu KD LPG Sản lượng (tấ n / th n g ) Lĩnh vực hoạt động Khả nhập Thương hiệu Khu vực thị trường Nguồn hàng DN 100% vốn đầu tư nước ngồi cơng ty UNIQUE GAS (H.K) LIMITED hỒNG Kông vốn đầu tư là: 52.600.000USD; võn pháp định là: 15,800,000 USD LD công ty Hải sản 404 TOTAL FRANCE Vốn pháp định là: 3.759.475 USD; vốn đầu tư 4.459.475 USD trng bên VN góp 40% quyền sử dụng đất, bên Nước oaồi n 60% hằn.a tiền măt DN 100% đầu tư nước ngồi cơng ty SHELLI OVERSEAS INVESTMENT B.v (Shell)SHELLI OVERSEAS INVESTMENT B.v (Shell) Vốn đầu tư là: 4.900.000 USD; Vốn pháp định 3.000.000 USD Thời gian hoạt 1995 2700 Bán lẻ CN c Unique Gas TP.HCM, Miền đông, Miền Bắc DC+NK 1996 500 Bán lẻ c Total Gas Miền tây DC+Tự 1998 800 Bán lẻ K ShellGas TP.HCM, Miền đông DC+Tự Cơng ty Liên Doanh TNHH khí hóa lỏng Mekong LD cổng ty PV GAS cty Nông sản TP Xuất Cần thơ 2000 200 Bán lẻ CN K PetroVietnam Miền tây Gas UP DN 100% vốn đầu tư nước ngoài, KD bán lẻ, 2002 ? Bán lẻ K UP Miền đông Tự 10 BP Petco DNLD Petrolimex BP, Ti lẹ gop von 51/49 1989 ? Bán lẻ K BP TP.HCM Tự Năm bắt đâu KD LPG Sản lượng (tấn/tháng) 2002 2003 ? ? 2003 2003 1994 1994 2002 1994 Công ty TNHH Exxonmobil Unique Việt Nam Công ty Liên doanh Total Gas Cần Thơ Công ty Shell Gas Saigon (Shell Việt Nam TNHH) DC c công ty cô phân TNHH (tư nhân) stt Tên Công ty I Các tinh phía bắc Mơ tà cty TNHH Trần Hồng Quấn Vốn đăng ký tỷ cty TNHH Van Lôc cônq ty TNHH Tân Thành cty TNHH Nqon Lửa Thần Vốn đănq ký tỳ Vốn đăng ký 1,3 tỳ Lầơ ráp có thươnq hiêu bếp riêng Vốn đănq ký 2,5 tỳ cty Cổ phần DV Dầu khí Hà Vốn đăng ký 3,6 tỷ ctv TNHH Viêt Nănq Vốn đănq ký 2,3 tỳ 4/6 Lĩnh vực hoạt động Khả nhập Thương hiệu Khu vực thị trường Bán lẻ Bán lẻ K K Các tỉnh phiá Bẳc GĐ GâS Hồng Hà Gas Hà nội tinh lân cận ? 100 100 350 250 Bán Bán Bán Bán Bán lẻ lẻ lè CN CN K K K K K Van lôc qas Tân Thành MaqicFlame 200 Bán CN K Hà nôi tỉnh lân cân Thanh Hoá - Nqhê An Hà nôi Nguồn hàng DC+Tư DC+Tự DC+Tư DC TLG DC DC DC stt II Tên Công ty cty TNHH Tân An Bình Mơ tả Vốn đănq ký 3,75 tỳ Năm bắt đâu KD LPG Sản lương (tấ n / th n g ) Lĩnh vực hoạt động Khả nhập khấu Thương hiệu Khu vực thị trường Ngn hàng 1999 Các tinh phía nam Cống ty TNHH Gas Sài Gòn Vốn điều lệ 4,5 tỷ 2001 2000 Bán lẻ, bán CN trạm chiết c Saigon Gas TP.HCM, Miền đông DC+NK+ Tự Công ty TNHH Dịch vụ Von ký tỳ đồng Thươnq mai Gia Đình Cổng ty TNHH cơng Nghiệp Vốn đăng ký 10 tỷ đồng 1999 1200 Bán lẻ CN c GD Gas TP.HCM, Miền đông, miền DC+NK+ 1999 2500 Bán CN c TP HCM tỉnh phụ DC+NK+ Vốn đăng ký 7tỷ đồng 2000 800 Bán lẻ CN K TB Gas TP.HCM, Miền đông DC+Tự Von đăng ký tỷ đồng Von đắng ky 7.78 ti đong 2001 1200 Bán lẻ CN K HM-Gas TP.HCM, Miền đông, miền DC+Tự von điếu lẹ 500.000.000 2001 250 Bán lẻ K KH-Gas Nha trang, Miền trung DC+Tự 2001 1200 Bán lẻ K TT Gas TP.HCM, Miền đông, miền Tưdo 2001 Bán lẻ K ĐP Tây nguyên Miền trung Tư Tưdo Cổng ty TNHH Gas Thái Binh Dươnq Công ty TNHH A Gas Doanh Nghiệp Tư nhân TMDV-SX Hồnq Mơc Cơng ty TNHH Gas Khánh Hịa DNTN Đặng Phước SA Gas 2002 200 ? Bán lẻ K SA Gas TP.HCM Phát Vinh 2003 ? Bán lẻ K PVi Gas TP.HCM Tư 2002 50 Bán lẻ K TP Gas Ninh Thuân Tư Thái lan Miền Đông Tư Thailan Gas 2002 500 Bán lẻ K Mai Khê Gas 2000 350 Bán lẻ K MKGas Miền Đông Tư Thủ Đức Gas ? 100 Bán lẻ K TĐGas Miền Đông, TP HCM Tư DakGas 2003 80 Bán lẻ K DakGas Tây nguyên Tư Gas Đại Dương 2004 100 Bán lẻ K Ocean Gas Tây ninh Tư Công ty TNHH sản Xuất Thương mại Tân Nhã Vinh 2001 350 Bán CN trạm chiết, Gia công chiết nạp cho PVGAS K TP.HCM, Miền đông DC Vốn điều lệ 12 tỳ đồng 2001 350 Bán CN K TP.HCM, Miền đông DC Vốn đăng ký tỷ đồng 1999 500 Bán CN K TP HCM tinh phụ Thiên Công ty TNHH Tân Hưng Long 5/6 DC+Tự stt 21 22 Năm bắt đâu KD LPG Sản lượng (tấn/tháng) Lĩnh vực hoạt động Khả nhập khấu Vịnh Phát 2000 ? K Vĩnh Long 1999 ? Gia công chiết nạp cho GĐ G?s Gia công chiết nap GĐ & SP Tên Công ty Mô tả K Thương hiệu Khu vực thị trường Nguồn hàng PHỤ LỤC SẢN LƯỢNG VÀ THỊ PHẦN KINH DOANH CỦA PV GAS (1998-2003) Sản lượng cung cấp nước Năm Sán xuất _(DC) (MT) Nhập khấu _ 1998 1,152 1999 158,492 2000 227,859 2001 256,972 2002 2003 Xuất (MT) _ Nhu cầu thị trường Tổng (MT) (MT) Thị phân Dkinh doanh Dinh Cô Tổng (%) (%) 1,152 170,014 0.7% 0.7% 139,740 201,740 78.6% 69.3% 227,859 323,072 70.5% 70.5% 705 257,677 401,421 64.0% 64.2% 312,647 5,965 318,612 519,020 60.2% 61.4% 334,862 11,372 346,234 613,253 54.6% 56.5% 18,752 Dự BÁO SẢN LƯỢNG LPG SẢN XUẤT TRONG NƯỚC VÀ CÂN ĐỐI CUNG CẦU Năm NM Dinh Cố NMLD sô NMLD sô Tông sx nước (MT) (MT) (MT) (MT) Nhu câu tiêu thụ (MT) _ Cân nhập NMDC/ Nhu cầu lĩ* n % 2004 323,576 323,576 705,241 381,665 45.9% 2005 300,000 300,000 803,974 503,974 37.3% 2006 300,000 300,000 908,491 608,491 33.0% 2007 300,000 300,000 1,017,510 717,510 29.5% 2008 300,000 150,000 450,000 1,129,436 679,436 26.6% 2009 300,000 300,000 600,000 1,242,380 642,380 24.1% 2010 300,000 300,000 900,000 1,354,194 454,194 22.2% Nan: Tống cơng tv Dầu k h í (P V GAS) 300,000 PHỤ LỤC TT Loại hình DN/ Khu vực Tổng sơ Có khả Có thương Doanh nghiệp nhập hiệu bình I Cơng ty Nhà nước 13 Phía Bắc Phía Nam II Cơng ty Liên doanh 14 10 12 Phía Bắc 4 Phía Nam 10 Các Cơng ty tu nhân 31 21 Phía Bắc Phía Nam 22 16 Tổng cộng 58 18 42 III (Nguồn: phòng Marketing PV Gas) PHỤ LỤC (Nghìn VNĐ) Bán Bn 2002 2001 2003 Mục Tổng Doanh thu 1.442.130.157 1.615.185.776 1.938.222.931 Giá trị sản lượng 360.532.539 403.796.443.7 484.555.732.4 1.081.597.618 1.211.389.332 1.453.667.199 Chi phí hoạt động 594.878.690 666.264.132.8 799.516.959.4 Lợi nhuận trước thuế 486.718.928 545.125.199.4 654.150.239.2 Lợi nhuận sau thuế 330.968.871 392.490.143.5 470.988.172.2 Lãi gộp Bán lẻ Tổng Doanh thu 163.534.932 196.241.918.4 245.302.398 Giá trị sản lượng 114.474.452 137.369.342.4 171.711.678 Lãi gộp 49.060.480 58.872.576 735.90.720 Chi phí hoạt động 46.607.456 55.928.947.2 69.911.184 Lợi nhuận trước thuế 2.453.024 2.943.628.8 3.679.536 Lợi nhuận sau thuế 1.668.056 2.119.412.736 6.328.801.92 (Nguồn: Phòng kếtốn-tài PV Gas)