Đang tải... (xem toàn văn)
Vùng Thái Dương MB Ageas Life Câu 2 Kế hoạch tài chính Anh/Chị ưu tiên hàng đầu là gì? Câu 3 Tại sao Anh/Chị lại lựa chọn kế hoạch ưu tiên hàng đầu này? Và nó có thực sự quan trọng đối với Anh/Chị khô[.]
Vùng Thái Dương MB Ageas Life BẢN KHẢO SÁT – Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Họ tên khách hàng: …………………………………… ; Ngày sinh:…………………………………… Tình trạng nhân: Lập gia đình; Số con:……… Độc thân Khác:…………………… Điện thoại:………………………………… Địa liên hệ: ………………………………………………………………………………… Câu 1: Trong kế hoạch tài đây, Anh/Chị quan tâm đến kế hoạch nào? Quỹ học vấn cho Quỹ dự phịng chăm sóc s.khỏe Tích lũy tài sản Quỹ hưu trí an nhàn Quỹ dự phịng bảo vệ thu nhập Khác:………… Câu 2: Kế hoạch tài Anh/Chị ưu tiên hàng đầu gì? ……… Câu 3: Tại Anh/Chị lại lựa chọn kế hoạch ưu tiên hàng đầu này? Và có thực quan trọng Anh/Chị khơng? Có Khơng Câu 4: Anh/Chị thấy thực thành cơng kế hoạch này? ……………………………… Anh/Chị thấy thực không thành công kế hoạch này? ……………………………… Câu 5: Anh/Chị đang/dự định tích lũy cho kế hoạch ưu tiên cách nào? TK gửi ngân hàng Mua ngoại tệ Mua vàng Khác:……………… Câu 6: Theo Anh/Chị yếu tố ảnh hưởng đến kết tích lũy kế hoạch này: TK khơng Mắc BHN Tai nạn Mất sớm Khác:…………… Câu 7: Nếu có điều bất ngờ xảy ra, giải pháp Anh/Chị giải pháp đây? Dựa vào người thân Bán tài sản Vay mượn Đó có phải giải pháp Anh/Chị thực muốn sử dụng khơng? Khác:……………………… Có Khơng Câu 8: Nếu có giải pháp khác giúp Anh/Chị chắn thực kế hoạch cho dù có chuyện xảy ra, Anh/Chị sẵn lịng tìm hiểu chứ? - Tiết kiệm có kỷ luật, vượt qua cám dỗ chi tiêu & quản lý tiền bạc cách đắn - Là nguồn thu nhập thay không may gặp rủi ro - Là giá trị tích lũy dài hạn cho mục tiêu tài khác Tên tư vấn viên:………………………………….; MSĐL:…………………… ; SĐT:……………………………………