T�P�CHÍ�KHOA�H�C�S� 56, Tháng 01/2023 85 TÁC���NG�C�A�CHUY�N���I�S����N�NGÀNH�BẢO�HI�M�VI�T�NAM �� Th� Ph��ng�Th�o Khoa K� toán Tài chính Email thaodtp88@dhhp edu vn Ngày�nhận�bài �18/10/2022 Ngày�PB�[.]
TÁC NG C A CHUY N IS N NGÀNH BẢO HI M VI T NAM Th Ph ng Th o Khoa K tốn Tài Email: thaodtp88@dhhp.edu.vn Ngày nhận bài: 18/10/2022 Ngày PB đánh giá: 22/10/2022 Ngày duyệt đăng: 15/12/2022 TÓM TẮT: Trong nhiều năm qua, ngành bảo hiểm Việt Nam chứng kiến đua liệt nhóm doanh nghiệp có doanh thu nghìn tỉ Tuy nhiên đánh giá tốc độ tăng trưởng, chuyên gia cho cạnh tranh liệt đua chuyển đổi số tên tuổi lớn nhân tố góp phần quan trọng vào thành công thị trường ngày Chuyển đổi số dần thay đổi mặt nhiều ngành nghề khơng cịn vấn đề số doanh nghiệp mà trở thành xu tất yếu cách mạng cơng nghệ 4.0 Khơng nằm ngồi xu thế, ngành bảo hiểm Việt Nam tích cực tham gia vào chuyển đổi số để tìm cho hướng phù hợp năm tới Các doanh nghiệp bảo hiểm cấp thiết hoàn thiện q trình số hóa liên tục nâng cấp dịch vụ để mang đến trải nghiệm tiện lợi, an toàn, đáp ứng nhu cầu khách hàng thời đại Từ khóa: chuyển đổi số, bảo hiểm, Việt Nam IMPACTS OF DIGITAL TRANSFORMATION ON VIETNAM INSURANCE INDUSTRY ABSTRACT: For many years, the insurance industry in Vietnam has witnessed a fierce race of businesses with trillions of revenue However, regarding the growth rate, experts assume that the fierce competition in the digital transformation race among big branches is a contributing factor to the success of today's market Digital transformation is gradually changing the faces of many industries, and this is no longer the problem for some businesses but has become an inevitable trend of the 4.0 technology revolution As expected, the Vietnam insurance industry is actively participating in this transformation to find an appropriate direction in the coming years Insurance companies are urgently completing the digitization process and constantly upgrading their services to provide convenient, safe experiences to satisfy modern customers Keyword: digital transformation, insurance, Vietnam T P CHÍ KHOA H C S 56, Tháng 01/2023 85 MỞ ĐẦU Sự tăng trưởng ngành bảo hiểm Việt Nam thời gian vừa qua cho thấy nhu cầu tham gia bảo hiểm tăng cao, đặc biệt thời kỳ dịch bệnh Mọi người có ý thức chăm sóc sức khỏe mua bảo hiểm cách phòng ngừa rủi ro cho gia đình Tuy nhiên, thời gian giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc, doanh nghiệp bảo hiểm cần tiếp cận khách hàng nhanh chóng tiện lợi để đáp ứng nhu cầu thị trường Trước tình hình đó, việc cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm nằm chủ yếu khâu chuyển đổi số Từ trình tư vấn, toán, ký kết hợp đồng, phát hành hợp đồng, quản lý hợp đồng, truy vấn thông tin, nhận thông tin chi trả quyền lợi bảo hiểm,…đã doanh nghiệp số hóa tảng 4.0 Bài viết sau phân tích tác động chuyển đổi số đến ngành bảo hiểm Việt Nam; sở đó, nêu số khuyến nghị nhằm phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam thời gian tới Việc phân tích tác động chuyển đổi số đến ngành bảo hiểm cần thiết để ngành bảo hiểm nắm bắt hội, vượt qua thách thức để phát triển mạnh mẽ giai đoạn Để thực nội dung nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp thu thập số liệu: số liệu thứ cấp thu thập từ số liệu thị trường bảo hiểm Việt Nam qua năm 2019-2022 từ website 86 TR NG I H C H I PHÒNG Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, trang thông tin điện tử Cục quản lý giám sát bảo hiểm thuộc Tài Việt Nam Sau tác giả sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích: để tính tốn, đánh giá, so sánh liệu thu thập Đồng thời, tham khảo viết hướng nghiên cứu, qua đánh giá tác động chuyển đổi số đến ngành bảo hiểm Việt Nam NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết bảo hiểm 2.1.1 Khái niệm Khái niệm bảo hiểm thể nhiều góc độ khác nhau: - Dưới góc độ tài chính, người ta cho rằng: “Bảo hiểm hoạt động dịch vụ tài nhằm phân phối lại chi phí mát khơng mong đợi” - Dưới góc độ pháp lý: “ Bảo hiểm nghiệp vụ, qua bên người bảo hiểm chấp nhận trả khoản tiền (phí bảo hiểm hay đóng góp bảo hiểm) cho cho người thứ ba khác để trường hợp rủi ro xảy ra, trả khoản tiền bồi thường từ bên khác người bảo hiểm, người chịu trách nhiệm với toàn rủi ro, đền bù thiệt hại theo luật thống kê” - Dưới góc độ kinh doanh bảo hiểm, cơng ty, tập đồn bảo hiểm thương mại giới đưa khái niệm: “Bảo hiểm chế, theo chế này, người, doanh nghiệp hay tổ chức chuyển nhượng rủi ro cho cơng ty bảo hiểm, cơng ty bồi thường cho người bảo hiểm tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm phân chia giá trị thiệt hại tất người bảo hiểm”… Rõ ràng góc độ cách thức tiếp cận khác nhau, quan niệm bảo hiểm khác Bảo hiểm lĩnh vực rộng phức tạp hàm chứa yếu tố kinh doanh, pháp lý kỹ thuật nghiệp vụ đặc trưng nên khó tìm định nghĩa hồn hảo thể tất khía cạnh Tuy nhiên, khái niệm nhiều lột tả chất bảo hiểm khía cạnh rủi ro, chuyển giao rủi ro người bảo hiểm số tiền bồi thường chi trả người bảo hiển gặp phải rủi ro tổn thất Cũng sở khía cạnh đó, khái niệm bảo hiểm hiểu sau: “ Bảo hiểm hoạt động dịch vụ tài chính, thơng qua cá nhân hay tổ chức có quyền hưởng bồi thường chi trả tiền bảo hiểm rủi ro hay kiện bảo hiểm xảy nhờ vào khoản đóng góp phí bảo hiểm cho hay cho người thứ ba Khoản tiền bồi thường chi trả tổ chức đảm nhận, tổ chức có trách nhiệm trước rủi ro hay kiện bảo hiểm bù trừ chúng theo quy luật thống kê” Đây khái niệm mang tính chung bảo hiểm bao qt phạm vi nội dung tất loại hình bảo hiểm (bảo hiểm thương mại, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế) [1] 2.1.2 Vai trị bảo hiểm Nói đến vai trị bảo hiểm phải kể đến vai trò Bảo hiểm góp phần khắc phục hậu tài rủi ro Bằng việc chi trả bảo hiểm, nhà bảo hiểm giúp cho người tham gia bảo hiểm ổn định sống khôi phục sản xuất kinh doanh Bảo hiểm thể vai trị thứ hai mình: bảo hiểm góp phần tăng cường cơng tác đề phịng hạn chế tổn thất Cùng với việc mang lại an toàn mặt tài tinh thần cho người tham gia bảo hiểm, nghề nghiệp bảo hiểm đòi hỏi tạo điều kiện cho tổ chức bảo hiểm thường xuyên nghiên cứu, thống kê rủi ro, tìm nguyên nhân dẫn đến rủi ro đề xuất biện pháp phịng ngừa, hạn chế tổn thất Bên cạnh đó, vai trị khơng thể khơng nhắc đến bảo hiểm Bảo hiểm phương thức huy động vốn để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Một đặc trưng bảo hiểm là: “Có chu kỳ kinh doanh đảo ngược”: phí bảo hiểm thu trước, bồi thường trả tiền bảo hiểm thực hiên sau thời gian, lâu, khiến lượng tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm tập trung từ phí bảo hiểm có khoảng thời gian nhàn rỗi Qua hoạt động bảo hiểm khoản tiền nhỏ lẻ, ngắn hạn tập hợp để tạo thành nguồn vốn lớn; tập trung T P CHÍ KHOA H C S 56, Tháng 01/2023 87 đáp ứng yêu cầu vốn cho kinh tế việc góp phần ổn định ngân sách nhà nước Và với phát triển không ngừng ngành bảo hiểm kéo theo tăng lên nhanh chóng số lượng doanh nghiệp bảo hiểm nhân viên làm lĩnh vực bảo hiểm Chính thế, ngành bảo hiểm giải việc làm cho khối lượng lao động tương đối lớn Đây vai trò quan trọng bảo hiểm Bảo hiểm góp phần giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp cho xã hội Tạo việc làm cho xã hội coi tác dụng lớn bảo hiểm Vai trò bảo hiểm thể khía cạnh xã hội khác như: hỗ trợ hoạt động kinh doanh, thúc đẩy hoạt động thương mại nước… Sự bảo đảm bảo hiểm cho khoản đầu tư góp phần gián tiếp tạo nên hệ thống sở vật chất hạ tầng đồ sộ quốc gia Bảo hiểm trở thành chỗ dựa tinh thần cho người, tổ chức kinh tế xã hội, giúp họ yên tâm sống, sinh hoạt hoạt động sản xuất, kinh doanh [1] Cùng với vai trị trên, bảo hiểm cịn có vai trị khơng nhỏ 2.2 Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam 2.2.1 Cơ cấu thị trường Tổng DN BH DN BH phi nhân thọ DN BH nhân thọ 32 18 Năm 2020 19 DN môi giới BH 78 77 71 DN tái BH 32 19 Năm 2021 24 32 19 25 tháng đầu năm 2022 Biểu đồ 1: Cơ cấu thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2020-2022 (Nguồn: Cục quản lý giám sát bảo hiểm) Năm 2019, kinh tế Việt Nam có thêm năm khởi sắc với tăng trưởng cao kinh tế vĩ mơ nhìn chung ổn định Trong bối cảnh đó, thị trường bảo hiểm tiếp tục trì đà tăng trưởng, chế, sách lĩnh vực bảo hiểm tiếp tục hoàn thiện Năm 2019, thị 88 TR NG I H C H I PHÒNG trường bảo hiểm Việt Nam có 67 doanh nghiệp bảo hiểm.[2] Thị trưởng bảo hiểm 2020 tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, năm 2020 thị trường bảo hiểm Việt Nam có 71 doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh bảo hiểm (trong có 32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm 19 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) [3] Đến năm 2021, với tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp diễn Việt Nam, phủ nỗ lực triển khai hàng loạt sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khơi phục sản xuất, phát triển kinh tế, thị trường bảo hiểm năm 2021 trì tốc độ tăng trưởng Tính tới cuối năm 2021, thị trường bảo hiểm Việt Nam có 77 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong có 32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm 24 doanh nghiệp mơi giới bảo hiểm) [4] Tính đến tháng đầu năm 2022, thị trường bảo hiểm Việt Nam có 78 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong có 32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm 25 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) [5] 2.2.2 Quy mô thị trường Bảng 1: Quy mô thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2020-2022 Phi nhân thọ Chỉ tiêu Đơn vị 2020 tháng 2021 đầu năm 2022 Nhân thọ 2020 2021 Toàn thị trường tháng đầu năm 2022 2020 2021 tháng đầu năm 2022 Doanh Tỷ thu phí 56.669 57.880 33.785 129.291 159.458 84.467 185.960 217.338 118.252 đồng BH Tốc độ tăng trưởng % 6,19 3,98 14,1 21,04 22 15,6 16,09 16,71 15,2 (Nguồn: Cục quản lý giám sát bảo hiểm) Hầu hết tiêu tăng trưởng thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2020 trì mức hai số Đây số đáng mơ ước nhiều ngành bối cảnh tác động tiêu cực dịch Covid-19 thiên tai, bão lũ hoành hành Năm 2020, thị trường bảo hiểm tiếp tục trì đà tăng trưởng cao, ổn định, góp phần thực mục tiêu chung xây dựng tài T P CHÍ KHOA H C S 56, Tháng 01/2023 89 quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường bảo hiểm tiếp tục trì tốc độ tăng trưởng cao so với tăng trưởng GDP, doanh thu toàn ngành đạt 220.705 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm đạt 185.960 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng 16,09% so với năm 2019, doanh thu hoạt động đầu tư đạt 34.745 tỷ đồng [3] Đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến cá nhân, doanh nghiệp, xã hội thị trường phạm vi toàn cầu Thị trường bảo hiểm giới năm 2021 chịu ảnh hưởng đáng kể đại dịch Covid-19 khiến chuỗi tăng trưởng ấn tượng liên tục suốt 10 năm qua (tốc độ tăng trưởng năm kép Compounded Annual Growth Rate (CAGR), xấp xỉ 3,3%) bị đứt gãy Ở chiều hướng ngược lại, thị trường bảo hiểm nước tăng trưởng ổn định với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 217.338 tỷ đồng, tăng trưởng 16,71% so với năm 2020 Trong đó, Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 57.880 tỷ đồng, tăng trưởng 3.98 % so với kỳ 2020 Mức tăng trưởng gần 4% thấp mức tăng 6,19% năm 2020; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 159.458 tỷ đồng, tăng 22% so với kỳ năm 2020 [4] Theo số liệu Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 90 TR NG I H C H I PHÒNG ước đạt 118.252 tỷ đồng, tăng trưởng 15,2% so với kỳ năm 2021, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 33.785 tỷ đồng, tăng trưởng 14,1 % so với kỳ 2021; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 84.467 tỷ đồng, tăng trưởng 15,6% so với kỳ năm 2021 Như vậy, tốc độ tăng trưởng nhóm bảo hiểm phi nhân thọ ghi nhận bứt phá mạnh so với mức tăng khiêm tốn kỳ Ảnh hưởng đại dịch Covid-19 khiến doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng vỏn vẹn 5% [6] 2.3 Tác động chuyển đổi số đến ngành bảo hiểm Việt Nam 2.3.1 Chuyển đổi số chia lại thị phần ngành bảo hiểm Trong nhiều năm qua, ngành bảo hiểm Việt Nam chứng kiến đua liệt nhóm doanh nghiệp lớn Bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp đòi hỏi doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam liên tục cải tiến, nâng cao hiệu hoạt động, nhờ trì thị phần tăng cường tính cạnh tranh so với đối thủ Tác động đua chuyển đối số dẫn đến thị phần doanh nghiệp bảo hiểm có cạnh tranh gay gắt xáo trộn mạnh năm qua thể qua thị phần doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ thị phần doanh số phí bảo hiểm nhân thọ khai thác - Bảo hiểm phi nhân thọ Năm 2020 Năm 2019 19.29 % 43.36 13.67 % % 10.67 7.26 % 5.75% % Bảo Việt PVI PTI Bảo Minh Pjico Khác Năm 2021 15.4 8% 17.10 % 45.55 % 13.06 % 10.52 % 7.58 % 6.19 % Bảo Việt PVI PTI Bảo Minh Pjico Khác 40.4 4% 14.4 5% 10.0 2% 5.53 7.64 %6.44% % Bảo Việt PVI PTI Bảo Minh MIC Pjico Biểu đồ 2: Thị phần doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ (Nguồn: Cục quản lý giám sát bảo hiểm) Như với mảng bảo hiểm phi nhân thọ, cơng ty bảo hiểm có thị phần lớn Bảo Việt, PVI, PTI, Bảo Minh, Pjico, MIC, chiếm khoảng gần 60% toàn thị trường Thị phần doanh nghiệp có cạnh tranh gay gắt xáo trộn mạnh năm qua Cụ thể, thị phần Bảo Việt từ mức gần 20% năm 2019 giảm xuống cịn 15,48% năm 2021 Trong đó, thị phần cơng ty bảo hiểm cịn lại có xu hướng tăng năm gần Các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tích cực tham gia vào đua chuyển đổi số Chẳng hạn, tập đoàn Bảo Việt mắt ứng dụng BaovietPay, đáp ứng đầy đủ nhu cầu dịch vụ tài trực tuyến khách hàng chủ động lựa chọn trực tiếp mua sản phẩm bảo hiểm, thực giao dịch chuyển tiền phí bảo hiểm Ngồi ra, BaovietPay cịn giúp khách hàng tốn dịch vụ viễn thơng, hóa đơn, dịch vụ tài chính, bảo hiểm, giáo dục hay đặt phòng khách sạn, vé máy bay, tàu xe… Cịn Tổng cơng ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) chuyển đổi số qua ứng dụng điện thoại PTI - Giám định viên, ứng dụng tích hợp tất quy trình giám định bảo hiểm xe giới mà giám định viên phải thực bao gồm: Chia sẻ lộ trình, vị trí giám định viên với khách hàng có vụ trường, hướng dẫn khách hàng thu thập hồ sơ, chụp ảnh giám định xe, lấy biểu phí sửa chữa duyệt giá sửa chữa - Bảo hiểm nhân thọ T P CHÍ KHOA H C S 56, Tháng 01/2023 91 ... lợi bảo hiểm, …đã doanh nghiệp số hóa tảng 4.0 Bài viết sau phân tích tác động chuyển đổi số đến ngành bảo hiểm Việt Nam; sở đó, nêu số khuyến nghị nhằm phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam. .. 5% [6] 2.3 Tác động chuyển đổi số đến ngành bảo hiểm Việt Nam 2.3.1 Chuyển đổi số chia lại thị phần ngành bảo hiểm Trong nhiều năm qua, ngành bảo hiểm Việt Nam chứng kiến đua liệt nhóm doanh nghiệp... thất nghiệp, bảo hiểm y tế) [1] 2.1.2 Vai trị bảo hiểm Nói đến vai trị bảo hiểm phải kể đến vai trị Bảo hiểm góp phần khắc phục hậu tài rủi ro Bằng việc chi trả bảo hiểm, nhà bảo hiểm giúp cho