Giải pháp marketing cho các doanh nghiệp phân phối bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh mở cửa thị trường bán lẻ
T R Ư Ờ N G ĐẠI HỌC NGOẠI T H Ư Ơ N G KHOA KINH TẾ V À KINH DOANH QUỐC TẾ C H U Y Ê N N G À N H KINH TÉ ĐỐI NGOẠI K H Ó A LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: GIẢI PHÁP MARKETING CHO CÁC DOANH NGHIỆP P H Â N PHỐI B Á N L Ẻ VIỆT NAM TRONG BỐI C Ả N H M Ở C Ử A THỊ T R Ư Ờ N G B Á N L Ẻ Sinh viên thực : Nguyễn Thị Thu Hàu Lớp :Anh Khóa : 44B Giáo viên hướng dẫn: TliS Trần Thu Trang 1009 Hà Nội, tháng 05/2009 MỤC LỤC LỜI M Ở Đ À U C H Ư Ơ N G ì: C Á C V Ấ N Đ È L Ý L U Ậ N V È B Á N L Ẻ ì Bán lẻ vị tri bán lẻ kênh phân phối Khái n i ệ m vai trò cùa bán lè Ì -t / / Khái niệm 1.2 Vai trò hoạt động bán lè ĩ Chức cùa bán lè 3.VỊ trí cùa bán lẻ kênh phân phối l i Phân loại bán lẽ Ì H ệ thống bán lẽ truyền thống Chợ 1.2 Cửa hàng chuyên doanh H ệ thống bán lẻ đại 8 9 Ì Khái niệm 2.2 Đặc điểm 2.3 Một so hình thức đặc biệt hệ thong bán lẻ đại 10 11 IU Hoạt động quản trị bán lẻ doanh nghiệp bán lè qua cửa hàng 14 Khái niệm 14 Q u trinh quàn trị bán lẻ 14 ĩ ì Phân tíchtìnhthế kình doanh 15 2.2 Hoạch định chiến lược bán lẻ 23 2.3 Thực thi chiến lược bán lẻ 25 C H Ư Ơ N G l i : T H Ự C T R Ệ N G HOỆT Đ Ộ N G C Ủ A C Á C DOANH NGHIỆP B Á N L Ẻ V I Ệ T N A M T R O N G B Ố I C Ả N H M Ỏ C Ủ A THỊ T R Ư Ờ N G 28 ì C a m kết m cửa thị trường hoạt động quản lý N h nước lĩnh vực bán lẻ 28 Cam kết m cửa thị trường bán lè V i ệ t N a m 28 N h ữ n g lợi ích t việc m cửa thị trường bán lẻ 30 Hoạt động quàn lý cùa N h nước lĩnh vực bán l ẻ 32 Ì Các đề án phát triển hệ thống bán lè bổi cành mớ cùa thị trường 32 3.2 Các hội thảo vẩn để mở cửa thị trường bán lẻ 36 3.3 Mặt tồn quàn lý hệ thống bán lè 39 li Thực trạng hoạt động doanh nghiệp bán lẽ Việt Nam 42 Ì Tổng quan thị trường bán lẻ Việt Nam 42 / / Đặc điếm cẩu tiêu dùng Việt Nam 42 1.2 Đặc điểm thị trường bân lẻ Việt Nam Thực trạng hoạt động doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam 2.1 Mặt đạt 2.2 Mặt tựn Phân tích hoạt động số doanh nghiệp hán lè Việt Nam 43 52 52 55 60 ỉ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành Hồ Chi Minh -SàiGòn Co op 60 3.2 Trung tâm mua sam Sài Gòn - Nguyễn Kìm Đánh giá hoạt động cùa doanh nghiệp bán lè Việt Nam Ì Đánh giá chung 70 Tì 73 4.2 Các giải pháp mà doanh nghiệp bán lẻ Việt Nom thực 73 C H Ư Ơ N G III: GIẢI P H Á P MARKETING CHO C Á C DOANH NGHIỆP P H Â N PHỐI B Á N L Ẻ C Ủ A VIỆT NAM 79 ì Xu hướng phát triển thị trường bán lẽ Việt Nam 79 Ì Những biến động cùa thị trường bán lẻ Việt Nam trone 2009 - 2010 79 Bức tranh toàn cành thị trường Việt Nam thời gian tới 80 l i Kinh nghiệm số tập đoàn bán lẽ nước ngồi 82 Ì Metro Cash & Carry 82 ì ỉ Giới thiệu chung 1.2 Chiến lược Marketing Wal-mart 82 83 88 Ì Giới thiệu chung 2.2 Chiến lược marketing Best Carings 3.1 Giới thiệu chung 3.2 Chiến lược Marketing 88 89 90 90 91 HI Co'hội thách thức đối vói doanh nghiệp phân phối bán lẻ Việt Nam 92 Ì Đ ố i v i tập đoàn bán lẻ nước 92 ỉ Diêm mạnh 92 1.2 Điếm yếu 93 Đ ố i v i doanh nghiệp bán l ẻ V i ệ t N a m 94 2.1 Cơ hội 94 2.2 Thách thức 97 VI Giải pháp Marketing cho doanh nghiệp phân phối bán lẽ Việt Nam 103 Định hướng phát triển cho doanh nghiệp bán lẻ cùa V i ệ t N a m 103 ĩ N h ữ n a hoạch định chiến lược M a r k e t i n a doanh nghiệp V i ệ t Nam 104 Các giải pháp M a r k e t i n g cụ thể cho doanh nghiệp Việt N a m 106 Ì Đoi với doanh nghiệp bán lẻ nói chung ỉ 06 3.2 Đoi với siêu thị nói riêng 108 V M ộ t số kiến nghị 115 KÉT LUẬN 117 DANH M Ụ C TÀI LIỆU T H A M K H Ả O 118 PHỤ LỤC Ì 122 PHỤ LỤC 13] DANH M Ụ C C Á C C H Ữ VIẾT T Ấ T Nội dung Ký hiệu AGROINFO Trung tâm Thông tin Phát triển nông nghiệp nông thôn AVR Hiệp hội nhà bán lẻ Việt Nam BCH Ban châp hành BID Tô chức sáng tạo Thươns mại Quôc tê CLB Câu lạc CNTT-TT-ĐT Công nghệ thông tin - truyền thôrm - điện tử ENT Kiêm tra nhu câu kinh tê FD1 Đâu tư trực tiêp nước ngồi GDP Tơng thu nhập quốc nội GRDI Chì sơ phát triên mảng kinh doanh bán l è HACCP Kiêm sốt diêm tới hạn HĐQT Hội đơng qn trị ICA Liên minh Hợp tác xã Quõc tê NK Nhập khâu sx Sàn xuât TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP.HCM Thành phơ Hị Chí Minh UNDP Dự án Phát triên Liên hiệp qc VCCI Phịng Thương mại Cịng nghiệp Việt Nam WTO Tô chức Thương mại Thê giới DANH M Ụ C C Á C BẢNG BIÊU Bàng biểu Bàng 1.1 M hình chi tiết yếu tố ảnh hường đến hành vi mua sam 17 Bàng 1.2 Các loại hình bán lé 24 Bảng 2.1 Danh mục hàng hoa lộ trinh thực quyền phân phối 29 Băng 2.2.Tổng mức bán lé hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế 45 Bảng 2.3 Các thị trường bán lè hấp dẫn giới năm 2007 46 Bàng 2.4 Các thị trường bán lè hấp dẫn giới năm 2007 47 Bảng 2.5 Tỷ lệ lựa chọn kênh phân phối vùng miền năm 2006 49 Bâng 2.6 Bảng xếp hạng 10 doanh nghiệp bán le hàng đủu Việt Nam 54 Sơ đồ Sơ đồ Ì Vị tri cùa bán lè kênh phân phối Sơ đồ 1.2 Quá trinh quàn trị bán lẻ 14 Sơ đồ 1.3 M hình hành vi người mua 17 Sơ đồ Ì Tiến trình định mua hàng khách hàng 19 Sơ đồ 1.5 Các bước từ giai đoạn đánh giá đến giai đoạn định mua hàng 21 Biểu đồ Biểu đồ 2.1 Tồng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng 44 Biểu đồ 2.2 Tốc độ tăng trưởng cùa tổng mức bán lè hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng 44 Biểu đè 2.3 Bức tranh mạng lưới bán lè Việt Nam 48 Biểu đồ 2.4 Tỷ lệ lựa chọn kênh phân phối năm 2006 48 Biểu đồ 2.5 Đánh giá cùa người tiêu dùng hệ thống phân phối Co.opMart 62 B i ể u đồ Ì Tỷ l ệ y ế u tố chọn lựa k h i mua m ộ t sàn phẩm hay dịch vụ 105 LÒI M Ở ĐÀU Tính cấp thiết đề tài Dịch vụ bấn lẻ hoạt động quan trọng cùa ngành thương mại nén kinh tế quốc dân Với việc thực chức nãna lưu thông, phân phối mắt xích khơng thể thiếu hệ thống phân phối hàng hóa từ khâu sàn xuất tới ngưẩi tiêu dùng cuối dịch vụ bán lẽ giữ vai trò quan trọng trinh thực tái sàn xuất mẩ rộng xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển sán xuât phát triển kinh tế gia tăng lợi ích cho ngưẩi tiêu dùng Khi xã hội phát triên trình độ phân cơng lao động xã hội trình độ chun mơn hóa cao nhu câu cùa ngưẩi tiêu dùng cá biệt hóa thi vai trò dịch vụ bán lè trẩ nên quan trọng Việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) bất đầu mẩ cửa thị trưẩng bán lẽ từ ngày 1/1/2009 tác động mạnh mẽ đến hệ thống phàn phối bán lè Việt Nam Việc mẩ cửa thị trưẩna bán lẻ không chi mang lại cho ngưẩi tiêu dùng, địa phương nhiều lợi ích mà mỡ nhiều hội phát triển cho kinh tế Việt Nam nói chung dịch vụ bán lẽ nói riêng Tuy nhiên, bên cạnh đó, cấp quản lý Nhà nước doanh nghiệp bán lê nội địa phái đối mặt với nhiều thách thức Đó thách thức cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp hán lẻ nước với tập đồn phân phối lớn nước ngồi khơng mạnh tiềm lực kinh tế mà dàv dạn kinh nghiệm Đối với cấp quản lý Nhà nước, thách thức việc đảm bảo cân thương mại phát triển dịch vụ án lẻ Việt Nam theo chế kinh tế thị trưẩng, đáp ứng tốt yêu cầu cùa trinh hội nhập kinh tế quốc tế Hiện nay, hệ thống bán lè cùa Việt Nam phát triển tương đối cà số lượng quy mô, bước đầu thỏa mãn nhu cầu đa dạng cùa nhân dân tác động tích cực đến trình chuyển đổi kinh tế thị trưẩng Tuy nhiên, doanh nghiệp bán lẻ nội địa hoạt động hiệu quà thiếu vốn liên kết lỏng lẻo Điều hức thiết doanh nghiệp bán lẽ Việt Nam cần phái vạch chiến lược Marketing cụ thể cho trước áp lực cạnh tranh với tập đồn bán lè -Ì- chun nghiệp cùa nước ngồi Chính tác giả mạnh dạn lựa chọn dề tài: "Giãi pháp Marketing cho doanh nghiệp phân phổi bán lè Việt Nam bối cảnh mở cửa thị trường lẻ " Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu cùa đề tài tổna họp lý luận chune bán lẻ mơ hình bán lé hoạt động quàn trị bán lè cùa doanh nghiệp Từ đề tài vào nghiên cứu thực trạng cùa hệ thống phân phối bán lè Việt Nam nói chung hoạt động doanh nghiệp bán lẻ nội địa nói riêng Đề tài sâu phàn tích chiến lưửc Marketing cùa số doanh nghiệp bán lè điển hình Việt Nam Trên sờ phân tích kinh nghiệm số tập đoàn bán lè nước ngoài, tác già dưa giải pháp Marketine cho doanh nghiệp bán lẻ nội địa bối cảnh mờ cửa thị trường bán lè kiến nghị quan quàn lý Nhà nước để hệ thống phân phối bán lẻ cùa Việt Nam phát triển ngày đại chuyên nghiệp Đối tuông phạm vi nghiên cứu Đối tưửng nghiên cứu cùa đề tài hoạt động cùa doanh nghiệp bán lé nội địa hệ thống phân phối Việt Nam Đe tài có mờ rộng nghiên cứu chiến lưửc Marketing số tập đồn bán lẻ nước ngồi góc độ học kinh nghiệm để doanh nghiệp Việt Nam vận dụng sáng tạo vào hoạt động bán lẻ cùa minh Do giới hạn thời gian phạm vi nahiên cứu nên dề tài chì tập trung vào phân tích hoạt động số siêu thị cùa Việt Nam vi siêu thị lĩnh vực kinh doanh bán lẻ nhạy cảm, chịu nhiều tác động Việt Nam mỡ cửa thị trường phân phối bán lẻ Từ đề tài dưa giãi pháp Marketing cho doanh nghiệp bán lẻ nói chung hệ thống siêu thị Việt Nam nói riêng Phương pháp nghiên cứu Đe đạt đưửc mục tiêu nghiên cứu đề tài sử dụng kết hửp số phương pháp nghiên cứu phương pháp phân tích, tồng hửp liệt kê thống kê đối chiếu so sánh; phương pháp điều tra, khảo sát trường số siêu thị trung tâm thương mại BigC Metro Cash & Carry Hapro Citimart -2- N h ữ n g đóng góp mói c ủ a đề tài - H ệ t h ố n g n h ữ n g c a m kết l ộ trình m c a thị trường bán l ẻ V i ệ t N a m n h ữ n g quy định c ủ a N h n c t r o n g b ố i cảnh m ỡ c a thị trường - T n g kết t h ự c t r n g hoạt đ ộ n g cùa h ệ t h ố n g phân p h ố i bán l ẽ cùa d o a n h n g h i ệ p bán lè V i ệ t N a m t r o n g b ố i cành m c a thị trườna - Đ a r a g i ả i pháp M a r k e t i n g c h o d o a n h n g h i ệ p bán l ẻ V i ệ t N a m trước áp l ự c cạnh tranh t tểp đoàn bán lè n c k h i V i ệ t N a m m c a thị trường - Đ a r a m ộ t s ố k i ế n nghị đ ố i v i N h n c đề có sách q u y h o c h c ụ thè n h m định h n g c h o d o a n h n g h i ệ p t r o n g n c phát t r i ể n n ữ a h ệ t h ố n g bán lé c ủ a V i ệ t N a m B ố cục đề tài Đ e tài đ ợ c kết c ấ u làm chương v i n ộ i d u n g n h sau: C h n a Ì: C c v ấ n đề lý luển v ề bán l ẻ C h n g 2: T h ự c trạng hoạt đ ộ n e cùa d o a n h n g h i ệ p bán l ẻ V i ệ t N a m t r o n g b ố i cảnh m c ủ a thị trường C h n g 3: G i ả i pháp M a r k e t i n g c h o d o a n h n g h i ệ p phân p h ố i bán l ể c ủ a V i ệ t Nam Đ e hoàn thành t ố t đ ợ c khóa luển e m x i n g i l i c ả m ơn chân thành t i T h c sỹ T r ầ n T h u T r a n g , n g i tển t i n h h n g d ẫ n e m t r o n g suốt t h i eian làm khóa luển D o t h i g i a n k i ế n t h ứ c h n chế khóa luển khơng tránh k h ỏ i n h ữ n g t h i ế u sót, e m m o n g n h ể n đ ợ c ý k i ế n đóng 2Ĩp c ủ a thầy b n để đề tài ngày hoàn t h i ệ n phát t r i ề n Hà Nội tháng năm 2009 S i n h viên Nguyễn Thị Thu Hòa -3- DANH M Ụ C TÀI LIỆU T H A M K H Ả O Các văn pháp luật Nghị định 23/2007/NĐ-CP Chính phù ban hành ngày 12/02/2007 Thông tư 09/2007/TT-BTM cùa Bộ Thương mại ban hành ngà) 17/7/2007 Thông tư 05/2008/TT-BCT cùa Bộ Công Thương ban hành ngày 14/04/2008 Quyết định 10/2007/QĐ-BTM cùa Bộ Thương mại ban hành ngày 21/05/2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-TTg ban hành ngày 15/02/2007 Các đề án Bộ Công Thương Bộ Thương mại (2007) "Đề án tồ chức thị trường nội địa" Bộ Công Thương (2008), "Dề án phát triển thương mại nước đến 2010 định hướng đen năm 2020" Bộ Công Thương (2009) "Đấy mạnh phát triển tăng cường quán lý Nhà nước đôi với hệ thống phân phối thị trường bán lè năm tiếp theo" Các nghiên cứu An Thị Thanh Nhàn (2008), Quản trị bán lè Dạ! học Thương Mại, Hà Nội l o Báo cáo cùa Hiệp hội nhà bán lẻ Việt Nam (10/2008) li Hãng tư vấn Mỹ A.T Kearney (2007 2008) "Báo cáo thường niên chi số phát triển máng kinh doanh bán lẻ (GRDI) toàn cầu" 12 Hoàng Thọ Xuân (2005), "Ve phương hướng nhiệm vụ lô chức thị trường, cựng co phát triển doanh nghiệp phân phoi tronẹ nước góp phần bình ổn thị trường giá cá, động nâng cao lực cạnh tranh hợp tác trình hội nhập kinh tế quắc tế mờ cưa thị trường nội địa" Bộ Thương mại 13 Liên hiệp Họp tác Thương mại Thành phố Hồ Chi Minh (2008) "ừng dụng qn lý siêu thị", Hà Nội 14 Ngơ Bình (2007), "Toàn cầu hoa bán lè thử thách hệ thống phân phoi Việt" Báo Nhà quản l số tháng 6,7.8 năm 2007 ý 15 Nguyễn Hồng Thanh (2008) "Xu hướng phái triền ngành dịch vụ phân phoi Việt Nam" Uỷ ban quốc gia Vụ đa biên Bộ Công Thương 16 Nguyễn Thị Nhiễu (2006) "Nghiêntimcác dịch vụ bán buôn, bán le cùa số nước vận dụng vào Việt Nam" Hà Nội - 118 - 17 N g u y ễ n V ã n T i ế n (2005) "Việt Nam nơi hấp dẫn nhiều tập đoàn phân phổi quốc tể", Tạp chí phát triển k i n h tế Đ i học K i n h tế TP.HCM số 179 tr.29-30 18 N h ó m sinh viên Thương mại (2008) "Các định chế bán lè" H N ộ i 19 Sam W a l t o n (2006) Cuộc đời kinh doanh Mỹ N X B A l p h a Books Sở Công Thương TP.HCM (01/2009), "Đánh giá tác động gia nhập m o hệ thống phân phối địa bàn TPHCM", TP.HCM 20 Tồng cục T h ố n g kê (2008) 21 T r u n g tâm Thông t i n Phát triển nông nghiệp nông thôn A G R O I N F O (2008) "Điêu tra người tiêu dùng thực phàm " 22 V ũ Vĩnh Phú (2006), "Những tiền đề để phát triển hệ thong phân phối Việt Nam", Báo Thương mại, số 19/2006 23 Michael L e v y (2003) Retail Management, N X B McGravv H i n Higher Education 24 Philip K o t l e r (2002), Marketỉng Essenlials, N X B Thống kẽ Trang317 25 R N C O S (09/2008), Vietnam Retail Analysis (2008-2012) 26 R N C O S (Ì 1/2007), Vietnam Retail Industry Analysis 29 The Economist Intelligence U n i t (12/2008) Consumer Goods and Retail Repon Vietnam C c website điện t www saigonco-op (05/2009) www.nguvenkim.com (05/2009) www metro com, n (05/2009) www.vietnamnet vn/kinhte/2008/10/8ì009Ị/ "4 doanh nghiệp vào Tóp 500 nhà bán lẻ hàng đầu châu Á", 24/10/2008 www.tuoitre com.vn/Tianyon/lndex.aspx ArticlelD=22IQ95&CliaìmellD=Ị Ị "Thị trường bán lè V N : Các D N chạy đua nư c rút" 22/09/2007 ww\f.mobi.luoiire.com vu lian\-Qii ln{ìex.aspx 'ArùclelD 2S299ỹ&ChannID= r "Tạo mơi trường, kích thích doanh nghiệp bán lẻ Việt N a m phát t r i ể n " 13/10/2008 www.tuoitre.com.vn/Tianvon/lndex.aspx?ArticleID=301216&ChaiviellD=ỉ "Các đại lý bán l ẻ không định giá" 11/02/2009 -119- Ị Ị Mrww.nsuoidaibieu.com.vn/Transchu/VN/tabid/66/CatID/53/ContentID/47783 Deta ulLaspx, "Hệ thống phân phối đù mạnh bình ổn thị trường" 06/08/2008 www vnexpress net/GL/Doi-sone/Mua-sam/2008/12/3BA 09F7D/ "Các tập đoàn bán lẻ Nhật B ả n đồ b ộ vào V i ệ t Nam", 31/12/2008 www.vietnamnet.vn/kinhte/2008/Ị1/814222/, "Mó' cửa thị trường bán lẽ: bất đầu cạnh tranh khốc l i ệ t " , 18/11/2008 www.vtc.vn/kinhdoanh/thitruons/167678/index.htm "'Mờ cửa thị trường bán le: A i được, mất?", 11/11/2007 www.thanhnien.com.vn/news/Paees/200848/20()8l 130230615.aspx "Mỡ cửa thị trường bán l ẻ " , 31/12/2008 www.ỉaodong.com.vn/Home/Mo-cuơ-thi-triiong-ban-ỉe-Doanh-ngỉiiep-can-cochien-luoc-phu-hop/2008Ị Ọ/Ị Ị2688 ìaodons "Mờ cửa thị trường bán lè: Doanh nghiệp cần có chiến lược phù hợp", 31/10/2008 www.thesaieontimes.vn/Home/kinhdocmh/tinionemai/Ị3616/, "Mờ cửa thị trường bán lè: N h i ề u địa phương lúng túng", 25/12/2008 www.tienphong.vn/Tìơnvon/ỉndex.aspx?ArỉỉcìeỉD=ỉ478Ỉ7&CìiannelỉD=3 " M cửa thị trường bán lẻ: người tiêu dùng hư n g lợi!"' 26/12/2008 www tintac timnhanh.com/kinìì te/tlìi truonẹ/20080124/35Ạ 6F3Ị5/ "Mỡ cửa thị trườna bán lẻ: Thị trường nơng thơn sơi động?'* 24/01/2008 www.baovietnam.vn/kinh-te/I04147/18/Mo-cua-thi-lruorig-ban-Ie-Doanh-nehiepcan-co-chien-ỉuoc-phu-ìiop "Mờ cùa thị trường bán lẻ: Doanh nghiệp cần có chiến lược phù hợp", 20/12/2008 www irv moi.sov.vn/KH-CN/Diendan/2008/ỉ2/20720 ttvn, "Mờ cửa thị trường bán lẻ V i ệ t Nam: K ẻ lo người mừng", 09/12/2008 www.tavchiconsnehiep.vn/conenshieponline/vande-sukien/2008/12/20689jtvn "Kịch bàn thị trường bán lẻ V i ệ t Nam", 29/11/2008 www.tapchiconenehiep.vn/conenghieponline/tinluc/2008/10/20445.ttvn "Thị trường bán lẻ đóng góp % vào GDP hàne năm cùa V i ệ t Nam" 15/10/2008 www.tapchiconenehiep.vn/KH-CN/tintucthoisiics/2008/7/]6996.th'n, "Thị trường hàng tiêu dùna bán lè V i ệ t Nam: C h ộ i rộng mỡ" 25/05/2007 - 120- www.irv.inoi.sov.vn/conemhieponline/vanbanmoi/2008 Ị2.20S36.IIVH "Văn ban pháp quy L ộ trình h ộ i nhập thị trường bán lè" 30/12/2008 www.nld.com.vn/20090218031126I25P0C1014/sieit-lhi-dua-nhaii-khurenmai.him, "Siêu thị đua khuyến mãi" 18/02/2009 www.vneconomv.vn/2008 Ị107041334264P0C Ị 9/truoc-ẹio-g-mo-cua-lhi-tnioiin- ban-le.htm, "Trước g i G m cửa thị trường bán l ẻ " 07/1 1/2008 www.baodatviet vn/Home/Mo-eua-thi-triionẹ-bart-le-Ia-co-hoi-choDNVN/200811/22781.datvìet "Mờ cửa thị trường bán lé hội cho doanh nghiệp V i ệ t Nam", 30/11/2008 - 121 - PHỤ L Ụ C Ì Văn pháp quy Lộ trình hội nhập thị trường bán lè ì Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 N g h ị định / 0 / N Đ - C P n g y 12/02/2007 quy định chi tiết Luật T h n g m i v ê hoạt đ ộ n g mua b n h n g hoa v hoạt đ ộ n g c ó liên quan trực tiếp đèn mua b n h n g hoa c ù a doanh nghiệp c ó v ố n đ ầ u tư nước n g o i t i V i ệ t N a m M ộ t số đ i ề u khoản cần c h ú ý Điểu Giúi thích từ ngữ Phán phoi hoạt động bán buôn bán l ẻ , đại lý mua bán hàng hoa nhượng quyền thương mại theo quy định cùa pháp luật Việt Nam Quyên phân phối quyền thực trực tiếp hoạt động phân phổi Bản buôn hoạt động bán hàng hoa cho thương nhân tồ chức khác: không bao gồm hoạt động bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng cuối Bán le hoạt động bán hàng hoa trực tiếp cho người tiêu dùng cuối Cơ sở bán lẻ đơn vị thuộc sấ hữu doanh nghiệp đê thực việc bán l ẻ Điều Điểu kiện để doanh nghiệp có vồn đàu lư nước ngồi cáp Giây phép kình doanh hoạt động mua bán hùng hóa hoạt động liên quan đến mua bủn hùng hóa lại Việt Nam Ì Điều kiện để doanh nghiệp có vốn đầu lư nước cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa Việt Nam bao gồm: a) Là nhà đầu tu thuộc nước, vùng lãnh thồ tham gia Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên Điều ước quốc tế dó Việt Nam có cam kết m cùa thị trường hoạt động mua bán hàng hóa hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; b) Hình thức đầu tư phù hợp với l ộ trinh cam kết điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam thành viên phù hợp với pháp luật Việt Nam: c) Hàng hoa dịch vụ kinh doanh phù hợp với cam kết mơ cưa thị trường cùa Việt Nam phù hợp với pháp luật Việt Nam: d) Phạm vi hoạt động phù họp với cam kết m cưa thị trường cua Việt Nam phù hợp với pháp luật Việt Nam; đ) Được quan Nhà nước có thẩm quyền quy định Điều Nghị định nà} chấp - 122- thuận B ộ trường B ộ Thương mại chịu trách nhiệm cơng bố l ộ trình đà cam kết điều ước quốc tế m Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên điều kiện cụ thể theo quy định khoản Ì Điều Đ ố i với nhà đầu tư nước ngồi khơng thuộc đối tượng qu\ định điểm a khoan Ì Điều này, trước quan có thẩm quyền cấp Giáp phép kinh doanh Bộ trường Bộ Thương mại xem xét, chấp thuận cho hoạt động mua bán hàng hóa hoạt động liên quan trọc tiếp đến mua bán hàng hóa trường hợp cụ thê Điều Thâm quyền cấp Giấy phép kinh doanh đê hoại động mua bán hàng hỏa hoạt động Hên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa Giấy phép lập sở bán lé ủ y ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm cấp Giấy phép kinh doanh để hoạt động mua bán hàng hóa hoạt động liên quan trọc tiếp đến mua bán hàng hóa (sau gọi tất Giấy phép kinh doanh) cho doanh nghiệp có vốn đẩu tư nước ngồi cấp Giấy chứng nhận đầu tư Giấy phép đầu tư (gọi chung Giấy chứng nhận đầu tư) sau có ý kiến chấp thuận văn Bộ Thương mại Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngồi lần đầu đầu tư vào Việt Nam có đau tư vào hoạt động mua bán hàng hóa hoạt động liên quan trọc tiếp đến mua bán hàng hóa nộp hồ sơ để làm thủ tục đầu tư quan Nhà nước quan lý đầu tư Cơ quan Nhà nước quản lý đầu tư lấy ý kiến B ộ Thương mại cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào hoạt động mua bán hàng hóa hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa Bộ Thương mại chấp thuận bàng văn bàn Trong trường hợp này, Giấy chứng nhận dầu tư có giá trị đồng thời Giấy phép kinh doanh Thủ tục dâu tư thọc theo quỵ dinh Luật Đầu tư Trong trường họp nhà đầu tư nước đầu tư vào kinh doanh xuất khâu nhập khấu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi chi đề nghị bơ sung kinh doanh xuất khẩu, nhập khấu mà không kinh doanh phân phối hoạt động liên quan trọc tiếp đến mua bán hàng hóa thi quan Nhà nước quản lý đầu tư vào l ộ trình mờ cửa thị trường điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chu nghĩa Việt Nam thành viên cấp bổ sung Giấy chúng nhận đầu tư, không cần chấp thuận Bộ Thương mại Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi đà có quyền phân phối lập so bán lè thứ mà làm thù tục đề nghị cấp Giấy phép lập sơ bán le theo quy định Nghị định Việc lập thêm sờ bán lẻ sờ bán lè thứ đo Uy ban nhân dân cấp tỉnh định theo hướng dẫn Bộ Thương mại theo trình tọ thù tục quy định Nghị định - 123- l i T h ô n g tu- / 0 / T T - B T M n g y 17/7/2007 T h ô n g t / 0 / T T - B T M n g y 17/7/2007 B ộ T h n g mại h n g dần t h i h n h N g h ị định số / 0 / N Đ - C P n g y 12 t h n g 02 n ă m 2007 quy định chi tiêt L u ậ t T h n g m i v ề hoạt đ ộ n g mua hán h n g hóa hoạt đ ộ n g liên quan t r ự c t i ế p đ ế n mua b n h n g h ó a c ù a doanh nghiệp c ó v ố n đầu tư nước V i ệ t Nam M ộ t số đ i ề u k h o ả n cần c h ú ý: Thục quyền phân phối 4.1 Doanh nghiệp có vốn đầu tu nước dược cấp phép thục quyền phân phối, thực quyền phân phối sau: a) Được thực bán buôn, bán l ẻ nhượng quyền thương mại, đại lý mua bán hàng hoa sản xuất Việt Nam hàng hoa nhập vào Việt Nam trở hàng hóa thuộc danh mục hàng hỏa khơng quyền phân phối (khốn A Mục l i Phụ lục số 04 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM) b) Đoi với mật hàng thuộc danh mục hàng hỏa phàn phơi theo lộ trình (khoản B Mục li Phụ lục số 04 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM) doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi thực bán bn, bán l ẻ , nhượng quyền thương mại đại lý mua hàng hóa theo l ộ trình quy định 4.2 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi đà cấp phép hoạt động bán buôn bán lé thực bán buôn, bán lẻ theo quy định khoản khoan Điều Nghị định số 23/2007/NĐ-CP Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi dã cấp phép lặp sở bán lé (bao gồm sở bán l ẻ thứ nhất) không thực bán lẻ sờ bán lẻ cấp phép 4.3 Lập sở bán lẻ sở bún lẻ thứ nhủi a) Việc lập sờ bán l ẻ sờ bán lè thứ xem xét tởng trường hợp cụ thể vào số lượng sờ bán l ẻ ôn định thị trường, mật độ dãn cư địa bàn tinh, thành phố nơi đặt sờ bán l ẻ ; phù hợp cua dự án đầu tư với quy hoạch tỉnh, thành phổ b) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi cấp Giấy phép đầu tu Gia; chứng nhận đầu tư có nội dung thành lập sở bán le sờ bán lè thứ chưa cấp Giấy phép lập sở bán lè theo quy định Nghị định số 23/2007/NĐ-CP phải làm thủ tục cấp Giấy phép lập sờ bán l ẻ theo hướng dần điểm d khoan Mục lí Thông tư - 124- HI Thông tư 05/2008/TT-BCT ngày 14/04/2007 Thông tư 05/2008/TT-BCT Sửa đổi bô sung Thông tư số 09/2007 TT-BTM ngày 17 tháng năm 2007 Bộ Thương mại Hướng dẫn thi hành Nahị định sò 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết Luật Thương mại hoạt động mua bán hàng hóa hoạt độna liên quan trực tiếp đến mua hán hàng hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước naoài Việt Nam IV Quyết định 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/05/2007 Quyết định 10/2007/QĐ-BTM cùa Bộ Thương mại ngày 21/05/2007 cõng bố lộ trinh thực hoạt động mua bán hàng hoa hoạt động l ê quan trực in tiếp đến mua bán hàng hoa Một số phụ lục cần ý phụ lục số OI phụ lục số 04 - 125- PHU LÚC SỐ OI H Ì N H T H Ứ C Đ Ầ U T V À L ộ T R Ì N H T H Ụ C HIỆN H O Ạ T Đ Ộ N G MUA B Á N H À N G H O A V À C Á C H O Ạ T Đ Ộ N G LIÊN QUAN T R Ụ C TIẾP Đ Ế N MUA B Á N H À N G HOA (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTMngày 2ì Iháng năm 200' cua Bộ Thương mại) SÍT Các hoạt động Hình thức đầu tư lộ trình thục T h ự c quyền xuất khẩu, quyền nhập Đ ợ c đ ầ u tư t h e o hình t h ứ c t c h ứ c k i n h t ế 0 % v ố n c ủ a n h đ ầ u tư n c ngồi, tị c h ứ c k i n h t ế liên d o a n h g i ữ a n h đ ầ u tư n c v n h đ ầ u tư nước T h ự c q u y ề n phân p h ố i : - Đ ợ c đ ầ u tư t h e o hình t h ứ c tò c h ứ c k i n h t ế liên d o a n h g i ữ a n h đ ầ u tư n c v n h đ ầ u tư t r o n g n c t r o n e đ ó p h ầ n v ố n g ó p cùa n h đ ẩ u tư n c ngồi k h n g đ ợ c v ợ t q u % v ố n điểu l ệ : k è t ộ n g y / / 0 k h ô n g h n c h ế t ỳ l ệ g ó p v ố n điều lệ c ủ a n h đ ầ u tư n c - Đ i lý m u a b n h n g h o a - Bán buôn - Bán lẻ - N h ợ n g q u y ề n thương m i - Đ ợ c đ ầ u tư t h e o hình t h ứ c t ổ c h ứ c k i n h t e 0 % v ố n c ủ a n h đ ầ u tư n c k ê t ộ ngày 01/01/2009 Q u y ề n phân p h ổ i gan liền v i q u y ề n đ ợ c lộp c sỏ' b n lẻ t h ứ n h ấ t ; v i ệ c l ậ p t h ê m c s bán le c s b n l ẻ t h ứ n h ấ t đ ợ c x e m xét c s k i ể m t r a n h u c ầ u k i n h t ế ( s ố l ợ n g n h c u n g c ấ p dịch v ụ d a n g h i ệ n điện t r o n g m ộ t k h u v ự c địa lý s ự ổ n định c ủ a thị trường q u y m ô địa lý) Q u ả n g cáo thương m i ( t r ộ dịch v ụ q u ả n g c o t h u ố c lá) Đ ợ c đ ầ u tư t h e o hình t h ứ c tô c h ứ c k i n h t ế liên d o a n h h o ặ c t h e o hình t h ứ c h ợ p đ n g h ợ p tác k i n h d o a n h g i ữ a n h đ ầ u tư n c v n h ả đ ầ u tư t r o n g n c đ ợ c c ấ p phép k i n h d o a n h quáng cáo thương m i T r o n g trường h ợ p đ ầ u tư t h e o hình t h ứ c tô c h ứ c k i n h t ế liên d o a n h , p h ẩ n v ố n g ó p c ù a n h đ ầ u tư n c ngồi k h n g đ ợ c v ợ t q u % v o n điều l ệ : k ề t ộ n g y / / 0 , k h ô n g h n ché t ỳ l ệ g ó p v ố n điều l ệ c u a n h đ ầ u tư n c Giám định t h n g m i (không b a o g m hoạt đ ộ n g k i ể m định p h n g t i ệ n v ậ n tài) Đ ợ c đ ầ u tư t h e o h ỉ n h t h ứ c t c h ứ c k i n h t ế 0 % v ố n c a n h đ ẩ u tư n c ngoài, t c h ứ c k i n h t ế liên d o a n h g i ữ a n h đ ầ u tư n c v n h đ ầ u tư nước V i ệ c t h ự c h i ệ n dịch v ụ g i m định t h n g m i bị h n c h ế h o t đ ộ n g t i k h u v ự c địa K đ ợ c c q u a n c ó t h ẩ m q u y ề n xác định d o a n n i n h q u ố c } phòng - 126- PHU LÚC SỐ 04 DANH M Ụ C H À N G HOA V À L ộ T R Ì N H T H Ụ C HIỆN Q U Y Ế N P H Â N PHỐI (Ban hành kèm theo Quyết định số lo 2007/QĐ-BTM ngày 21 tháng năm 2007 cua Bộ Thương mại) ì NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG I D a n h m ụ c đ ợ c xây d ự n g c s D a n h m ụ c hàng h o a m số H S t r o n g B i ể u thuế nhập Danh mục liệt kê theo nhóm số Trong trường hợp nhóm số phân thành phân n h ó m l o sơ tồn b ộ phân n h ó m 10 số phái t h ự c t h e o l ộ trình c u a n h ỏ m số Đê tránh ban hành danh mục dài phân mô tà mặt hàng sô trường hợp đ ợ c rút g ọ n s o v i m ô tà m ặ t hàng c ủ a Biêu t h u ế n h ậ p k h ấ u K h i t h ự c h i ệ n c n c ứ vào l i vãn m ô tả m ặ t hàng c ủ a B i ể u t h u ế N h ậ p k h ẩ u li DANH MỤC A H À N G HOA K H Ô N G Đ Ư Ợ C Q U Y Ê N P H Â N PHỐI M ã hàng M ô tả hàng hoa Lúa gạo 1006 Lúa gạo Đường mía, đuống cú cải Đ n g m í a , đ n g c u t h u ộ c n h ó m ] ] 1701 Thuốc xì gà X i gà x i gà x é n h a i đâu, xì gà n h ỏ íhc điêu, chê biên t 2402 t h u ố c h o ặ c t c h ấ t t h a y t h ế t h u ố c T h u ố c lá đ ã c h ế b i ế n c h ấ t t h a y t h ế t h u ố c lá c h ế b i ế n 2403 khác; t h u ố c " t h u n n h ấ t " h o ặ c t h u ố c " h o n n g u y ê n " : c h i ế t x u ấ t v t i n h c h ấ t t h u ố c Dầu thô dầu qua chế biến D u m ò v l o i d u t h u đ ợ c t k h o n g b i t u m d n g thị 2709 D u có n g u n g ố c t d u m ỏ l o i d u t h u đ ợ c t k h o n g 2710 bitum Dược phẩm (Không bao g ô m sản p h m bô d ỡ n g p h i dược phàm d i dạng viên nén, viên c o n n h ộ n g bột) C c t u y ế n v b ộ p h ậ n p h ủ t n g khác d ù n g đê c h ữ a b ệ n h d n g 3001 khô M u n g i ; m u đ ộ n g v ậ t đ ã điêu chê d ù n g c h o c h ữ a b ệ n h p h ò n g 3002 bệnh T h u ố c ( t r m ặ t h n g t h u ộ c n h ó m 0 0 h o ặ c 3006) 3003 T h u ố c ( t r m ặ t h n g t h u ộ c n h ó m 0 0 h o ặ c 3006) 3004 C c m ặ t h n g d ợ c p h ẩ m g h i t r o n g g i ả i c ủ a c h n g B i ế u 3006 t h u ế n h ậ p khâu Thuốc nổ Bót n ổ đ ấ y 3601 - 127 - M ã hàng 3602 3603 4901 4902 4903 7102 7103 7104 7106 7108 7110 71)1 7118 8524 Mô tả hàng hoa Thuốc nồ điều chề, trừ bột no Ngịi an tồn; ngịi nơ; nụ x kíp nơ: phận đánh lửa: kíp nơ điện Sách, báo tan chí Các loại sách in, sách gấp sách mỏng ân phán tương tự dạniz tờ đơn khơng phải dạng tờ đơn Báo, tạp chí chuyên ngành xuất phẩm đứnh kỳ có khơng có minh họa tranh ảnh chứa nội dung quàng cáo Sách, tranh ảnh, sách vẽ sách tô màu cho tre em Kim loại quý đá quý K i m cương chưa gia công chưa dược gân nam dát Đá quý (trừ kim cương), đá quý đà chưa gia công phân loại nhung chưa xâu chuỗi, chưa gắn nam dát; đá quý (trừ kim cương) Đá quý đá bán quý tổng hợp tái tạo chưa gia cõng phân loại chua xâu thành chuỗi, chưa gàn nam dát Bạc (kể cà bạc mạ vàng bạch kim) chưa gia công dạng bán thành phẩm dạng bột Vàng (kể cá vàng mạ bạch kim) chưa gia công dạng bán thành phẩm dạng bột Bạch k i m , chưa gia công dạng bán thành phẩm dạng bột Chi bao gồm bạc vàng, dát phu bạch kim, chưa gia cơng q mức bán thành phẩm thuộc nhóm 7111 Tiên kim loại Vật phẩm ghi hình chất liệu Đĩa băng phương tiện lưu trừ thông tin ghi âm ghi tượng tương tự khác kè ca khuôn vật (gốc) đê sán xuất băng, đĩa t r c c sàn phẩm thuộc Chương 37 Biêu thuế nhập - 128 - B HÀNG H O A PHÂN PHỐI T H E O L ộ TRÌNH Mã hàng 2204 2205 2206 2207 2208 2523 L ộ Trình Mơ tả Rượu 01/01/2010 Rượu vang làm từ nho tươi, kẻ cà rượu vang cao độ: hèm nho trừ loại thuộc nhóm 2009 Rượu vermourth rượu vang khác làm từ nho tươi pha thêm hương vị từ thào mộc chất thơm Đo uống lên men khác (ví dụ: vang táo, vang lê vang mật ong); hỗn họp đồ uống lèn men hỗn họp cùa đồ uống men với đồ uống không chảa cồn Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn tính theo thể tích từ 80% trở lên; cồn ê-ti-lích rượu mạnh khác biến tính nồng độ Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ 80% tinh theo tích; rượu mạnh, rượu mùi đồ uống có rượu khác Xi măng clinke 01/01/2010 Xi măng portland xi măng nhôm xi mãng xi (xốp) 01/01/2010 Phân bón 3103 Phân khống phân hoa học, có chảa nitơ Phân khống phân hoa học có chảa phosphat 3104 Phân khống phản hoa học có chảa kali 3102 3105 4011 10 00 00 4011 20 10 00 4011 40 00 00 Phân khoáng phân hoa học có chảa hai ba nguyên tố cấu thành phân bón nitơ, phospho kali: phân bón khác Lốp - Lốp sử dụng cho xe ơtơ 01/01/2010 — Lốp xe buýt, xe tải có chiều rộng 450 - Lốp dùng cho xe môtô 4801 Giấy Giấy in báo dạng cuộn tờ 4802 Giấy bia giấy khống tráng, dùng đè in viết 4804 Giấy tơng krt khơng tráng, dạng cuộn tờ 4807 Giây bia hôn hợp 4810 Giây bia đà tráng 4820 01/01/2010 Quyển so đãng ký số sách kể toán vờ tập 4823 7208 7209 7210 Già) bìa giây ni xenlulo giây ni mỏng Sất thép Các sàn phẩm sắt thóp khơng hợp kim cán phăng có chiều rộng từ 600 mm trờ lên cán nóng, chưa phu mạ tráng Các sản phẩm sắt thép khơng hợp kim cán phang có chiều rộng từ 600 trơ lên cán nguội (ép nguội) Các sản phẩm thép không hợp kim cán phăng có chiều rộng từ 600 trở lẽn đà phu mạ tráng - 129- 01/01/2010 M ã hàng 7211 M ô tả Các sàn phẩm sắt thép khơng hợp kim cán phăng có chiều rộng 600 mm phủ mạ trána 7212 Các sản phàm thép không họp kim cán mịng có chiêu rộng 600mm phù mạ tráng 7213 Sắt thép không hợp kim dạng que dạng cuộn không đều, cán nóng 7214 Sắt và, thép khơng hợp kim dạng que khác chi qua rèn, cán nóng, kéo nóng ép đùn nóng kể cá cơng đoạn xoan sau cán Sắt thép không họp kim dạng thỏi khác 7215 7216 7217 8517 8519 Lộ trinh Sắt thép khơng họp kim dạng góc khn, hình Dây thép khơng hợp kim Thiết bị nghe nhìn 01/01/2010 Thiết bị điận dùng cho điận thoại hữu tuyến Máy quay đĩa máy hát máy cát-sét loại má) tái tạo âm khác không lắp kèm thiế t bị ghi âm 8520 Máy ghi băng từ loại máy ghi âm khác có khơng gắn kèm thiết bị tái tạo âm 8521 Máy thu ghi tái tạo video có khơng gàn phận thu tín hiậu video Thiết bị truyền dẫn dùng cho điận thoại vô tuyên (radio) Rada, thiẽt bị dân dướn băng sóng vỏ tuyên thiêt bị điều khiển từ xa vô tuyến 8525 8526 8527 8528 8529 870 ĩ Máy thu dùng cho điận thoại vỏ tuyến, điận báo vò tun Máy thu dùng trun hình có không gàn với máy thu vô tuyến máy ghi tái tạo âm hình ảnh Các phận chuyên dùng yế u dùng cho thiế t bị thuộc nhóm 85.25 đến 85.28 Máy kéo, phương tiện giói, ơtơ xe mảy Máy kéo 8702 Xe ô tô chờ l ổ người trỏ" lên, kể ca lái xe 8703 8704 8705 8709 Xe ô tỏ loại xe cộ khác có động thiế t kế yếu để người (trừ loại thuộc nhóm 87.02) Xe có động đùng đẻ vận tai hàng hóa Xe chuyên dùng có động Xe vận chuyển, loại tự hành 8711 8716 Mơ tị (kể mopeds) Rơmooc bán rơmooc; xe khác không truyền động khí - 130- 01/01/2009 PHỤ L Ụ C 30 thị trường dẫn đầu bảng xếp hạng GRDI năm 2008 A.T Kearnev Thứ hạng 2008 Thứ hạng 2007 Mức thay đôi Việt Nam +3 ÁT Đ Ộ ~I -1 Nja ĩ -1 Tring Quốc -1 Ai "áp 14 +9 Ma-ôc 15 +9 Sauti Arabia lo +3 Chiu -2 Brazỉ 20 + 11 10 13 +3 MexiCí 11 -2 Algeria 12 25 + 13 Nước Thô M Kỳ Malaysi 13 -5 Peru 14 22 +8 inaònesia 15 24 +9 Bulgaria 16 12 -4 Ukraine 17 -12 Tunisia 18 1 -7 Colombia 19 30 +1 UAE 20 18 Latvia 21 -14 Romania 22 27 +5 Slovenia 23 17 -6 T^ái Lan 24 16 -8 icedonia 25 N/A N/A ines 26 23 -3 lala 27 N/A N/A • Argentina 28 29 +1 Honduras 29 NA N/A Lít-va 30 28 -2 - 131 - ... động doanh nghiệp bán lẽ Việt Nam 42 Ì Tổng quan thị trường bán lẻ Việt Nam 42 / / Đặc điếm cẩu tiêu dùng Việt Nam 42 1.2 Đặc điểm thị trường bân lẻ Việt Nam Thực trạng hoạt động doanh nghiệp bán. .. chịu nhiều tác động Việt Nam mỡ cửa thị trường phân phối bán lẻ Từ đề tài dưa giãi pháp Marketing cho doanh nghiệp bán lẻ nói chung hệ thống siêu thị Việt Nam nói riêng Phương pháp nghiên cứu Đe... cùa doanh nghiệp bán lè Việt Nam Ì Đánh giá chung 70 Tì 73 4.2 Các giải pháp mà doanh nghiệp bán lẻ Việt Nom thực 73 C H Ư Ơ N G III: GIẢI P H Á P MARKETING CHO C Á C DOANH NGHIỆP P H Â N PHỐI