MỤC LỤC MỤC LỤC 1 1 Lý do chọn đề tài 2 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3 CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT 4 1 1 Quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn H[.]
MỤC LỤC MỤC LỤC .1 Lý chọn đề tài 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TẬP ĐỒN HỊA PHÁT 1.1 Q trình hình thành phát triển tập đồn Hịa Phát 1.2 Ngành nghề kinh doanh tập đoàn Hòa Phát 1.3 Đặc điểm lao động tập đoàn CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CƠ CẤU VÀ BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU TỔNG DOANH THU CỦA TẬP ĐỒN HỊA PHÁT GIAI ĐOẠN 2007-2015 VÀ DỰ BÁO CHO NĂM 2016, 2017 2.1 Phân tích cấu tổng doanh thu tập đồn Hịa Phát giai đoạn 20072015 theo lĩnh vực hoạt động 2.2 Phân tích biến động tổng doanh thu tập đồn Hịa Phát giai đoạn 20072015 .11 2.3 Dự báo doanh thu tập đồn Hịa Phát năm 2016, 2017 15 2.3.1 Phương pháp hàm xu với dãy số doanh thu theo năm 15 2.3.2 Dự báo doanh thu tập đoàn Hòa Phát năm 2016,2017 16 2.4 Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh tập đoàn Hòa Phát giai đoạn 2007-2015 16 2.5 Giải pháp làm tăng doanh thu Hòa Phát năm .17 PHỤ LỤC 19 I Mở đầu Lý chọn đề tài Trong năm gần đây, với sách đổi kinh tế theo chế thị trường, hội nhập với kinh tế quốc tế đem lại cho Việt Nam nhiều hội kèm theo nhiều thách thức Bất kỳ doanh nghiệp muốn tồn phát triển chế thị trường khắc nghiệt “thương trường chiến trường” phải xây dựng sách kinh tế cách hiệu Đó sử dụng hiệu nguồn lực để nâng cao suất, chất lượng hàng hố, giảm chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành, nâng cao uy tín nhằm mục tiêu tăng trưởng doanh thu tối đa hoá lợi nhuận Doanh nghiệp làm ăn có hiệu đứng vững thị trường, đủ sức cạnh tranh doanh nghiệp khác, vừa có điều kiện tích lũy mở rộng sản xuất, kinh doanh, vừa đảm bảo đời sống cho người lao động làm tròn nghĩa vụ Nhà nước Để làm điều doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ xác diễn biến kết hoạt động sản xuất kinh doanh, mặt mạnh, mặt yếu doanh nghiệp mối quan hệ với môi trường xung quanh tìm biện pháp để khơng ngừng tăng doanh thu doanh nghiệp Doanh thu của doanh nghiệp là toàn số tiền thu tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài hoạt động khác Doanh thu tiêu phản ánh kết hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Chính vậy, phân tích thống kê doanh thu điều quan trọng cần thiết doanh nghiệp Vì nhóm em sử dụng số liệu tập đồn Hịa Phát để thực đề tài “Phân tích thống kê doanh thu tập đồn Hịa Phát giai đoạn 2007-2015” 2 Mục tiêu nghiên cứu Bằng việc sử dụng phương pháp thống kê, đề tài tập trung vào phân tích thực trạng doanh thu của tập đồn Hịa Phát giai đoạn 2007 – 2015 Trên sở đặc điểm tính quy luật rút từ nghiên cứu trên, dự báo doanh thu tập đoàn năm 2016, 2017 Kết nghiên cứu thống kê giúp ta thấy kết Hòa Phát đạt được, tồn nguyên nhân tồn việc thực tiêu doanh thu tập đồn Hịa Phát Đồng thời rút học kinh nghiệm công tác quản lý hướng giải pháp để tăng doanh thu năm tới Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Doanh thu tập đồn Hịa Phát Phạm vi nghiên cứu: - Về khơng gian: Tại tập đồn Hịa Phát - Về thời gian: Giai đoạn 2007-2015 Kết cấu đề tài: Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài gồm chương: Chương 1: Giới thiệu chung tập đồn Hịa Phát Chương 2: Vận dụng số phương pháp thống kê phân tích doanh thu tập đồn Hịa Phát giai đoạn 2007 – 2015 dự báo cho năm 2016, 2017 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TẬP ĐOÀN HỊA PHÁT 1.1 Q trình hình thành phát triển tập đồn Hịa Phát - Tập đồn Hịa Phát tập đồn sản xuất cơng nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam Khởi đầu từ công ty chuyên buôn bán loại máy xây dựng từ tháng 8/1992, Hòa Phát mở rộng sang lĩnh vực nội thất (1995), ống thép (1996), thép (2000), điện lạnh (2001), bất động sản (2001) Năm 2007, Hịa Phát tái cấu trúc theo mơ hình tập đồn, cơng ty cổ phần (CTCP) tập đồn Hịa Phát giữ vai trị cơng ty mẹ công ty thành viên công ty liên kết Ngày 15/11/2007, Hịa Phát thức niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán HPG Tính đến tháng 3/2016, tập đồn Hịa Phát có 18 cơng ty thành viên - Tập đồn Hịa Phát hoạt động chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sắt thép; ngành nghề điện lạnh, nội thất, máy móc thiết bị; bất động sản, gồm bất động sản khu công nghiệp, bất động sản nhà ở; lĩnh vực nông nghiệp gồm sản xuất thức ăn chăn nuôi chăn nuôi với hàng chục nhà máy nhiều tỉnh thành nước - Đối với lĩnh vực sản xuất thép xây dựng, năm 2015, tập đoàn Hòa Phát chủ đầu tư dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hải Dương Với tổng công suất lên đến 1,7 triệu tấn/năm, dự án vào sản xuất đồng giai đoạn từ quý I/2016 Hiện nay, Hòa Phát doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng lớn Việt Nam với thị phần 21,3% Ngoài ra, sản phẩm khác tập đoàn ống thép, nội thất thương hiệu dẫn đầu có độ bao phủ rộng khắp nước Tập đồn Hịa Phát thức tham gia vào lĩnh vực nơng nghiệp từ đầu năm 2015 việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) thành viên (MTV) Thương mại sản xuất thức ăn chăn ni Hịa Phát với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, công suất 300.000 tấn/năm, tập đoàn mở rộng mảng sản xuất thức ăn chăn ni vào khu vực phía Nam với việc thành lập công ty TNHH MTV Thức ăn chăn ni Hịa Phát Đồng Nai CTCP Phát triển chăn ni Hịa Phát cơng ty tập đồn tập trung vào lĩnh vực nuôi lợn nái, lợn thịt số địa phương với vốn điều lệ 300 tỷ đồng 1.2 Ngành nghề kinh doanh tập đồn Hịa Phát - Hịa Phát biết đến khơng tập đồn kinh tế tư nhân đa nghành nghề với doanh thu hàng trăm triệu đô la, mà Hòa Phát đánh giá cao mạnh dạn đầu tư sản xuất, xây dựng phát triển mặt hàng - Từ lĩnh vực kinh doanh ban đầu sản xuất phân phối loại máy móc trang thiết bị cho ngành xây dựng khai thác đá xây dựng, đến Hịa Phát trở thành tập đồn sản xuất đa ngành, hoạt động nhiều lĩnh vực đa dạng như: - Buôn bán xuất nhập sắt thép, vật tư thiết bị luyện, cán thép; - Sản xuất cán kéo thép, sản xuất tôn lợp; - Sản xuất ống thép khơng mạ có mạ, ống inox; - Sản xuất mua bán kim loại màu loại, phế liệu kim loại màu; - Luyện gang, thép; đúc gang, sắt, thép; - Sản xuất bán buôn than cốc; - Khai thác mua bán kim loại, quặng kim loại, sắt thép phế liệu; - Sản xuất, kinh doanh loại máy xây dựng máy khai thác mỏ; - Sản xuất hàng nội thất phục vụ văn phịng, gia đình, trường học; - Sản xuất, kinh doanh, lắp ráp, lắp đặt, sửa chữa, bảo hành hàng điện, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, điều hịa khơng khí; - Đầu tư xây dựng đồng hạ tầng, kỹ thuật khu công nghiệp khu đô thị; - Kinh doanh bất động sản; - Sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm, chăn nuôi gia súc, chế biến thịt sản phẩm từ thịt, 1.3 Đặc điểm lao động tập đồn - Tại Hịa Phát, nguồn nhân lực ln xác định tài sản vô giá, nền tảng cho phát triển bền vững doanh nghiệp Vì vậy, một những mục tiêu hàng đầu tập đồn Hịa Phát xây dựng, trì, phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên đảm bảo về số lượng chất lượng để thực thắng lợi những kế hoạch đề - Hòa Phát sở hữu đội ngũ nhân có trình độ cao, chun mơn vững, dày dạn kinh nghiệm Tính đến thời điểm ngày 31/12/2015, tập đồn Hịa Phát có tổng cộng 11.757 nghìn lao động nhóm ngành thép có tổng số lao động cao 8.199 nghìn lao động - Do đặc thù hoạt động tập đồn ngành cơng nghiệp nặng, địi hỏi phải có sức khỏe kỹ thuật nên phần lớn lao động tập đoàn nam giới Để đảm bảo trì động lực làm việc, đáp ứng kịp thời với thay đổi phát triển, Hòa Phát liên tục cải tiến, áp dụng hệ thống sách nhân đại, đảm bảo quyền lợi cho cán công nhân viên thu hút thêm nguồn nhân lực Hệ thống phân nhiệm công việc bước áp dụng triệt để, cán công nhân viên xếp cơng việc phù hợp với trình độ kinh nghiệm, phát huy tối đa lực người Ứng dụng phần mềm quản lý tiên tiến, đánh giá thực lực nhân dựa hiệu làm việc thực tế, tránh cảm tính, đảm bảo tính cơng công việc chế độ lương thưởng Ưu tiên phát triển đội ngũ nhân kế thừa, thông qua việc ln chuyển vị trí cơng việc, tạo điều kiện rèn luyện, phát triển kỹ mềm, tăng giá trị công việc Đồng thời, mở mang kiến thức toàn diện cho đội ngũ kế thừa, đáp ứng phát triển nhân bền vững Hòa Phát CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CƠ CẤU VÀ BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU TỔNG DOANH THU CỦA TẬP ĐỒN HỊA PHÁT GIAI ĐOẠN 2007-2015 VÀ DỰ BÁO CHO NĂM 2016, 2017 2.1 Phân tích cấu tổng doanh thu tập đồn Hòa Phát giai đoạn 2007-2015 theo lĩnh vực hoạt động - Từ năm 2007, Hòa Phát bắt đầu tái cấu từ nhóm cơng ty thành tập đồn Do ngày phát triển mở rộng ngành nghề sản xuất, kinh doanh nên cấu tổng doanh thu tập đồn có thay đổi qua năm theo xu hướng ngày tăng thêm lĩnh vực sản xuất Tổng doanh thu tập đoàn xem xét nhiều khía cạnh, mặt hoạt động cho cơng ty kết doanh thu khác để hình thành nên tổng doanh thu năm Phân tích cấu tổng doanh thu tập đồn Hịa Phát theo nguồn hình thành, mục đích xem xét xem doanh thu cơng ty hình thành chủ yếu từ hoạt động nào, cấu tổng doanh thu năm thay đổi nào, hợp lý chưa… Từ đưa giải pháp khắc phục phát huy lĩnh vực hiệu toàn tập đoàn 2007 Năm Lĩnh vực 2008 Giá Giá trị Tỷ (Tỷ trọng đồng) (%) 2009 Giá Tỷ trị trọng (Tỷ đồng) (%) trị (Tỷ đồng) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tỷ Giá trị Tỷ Giá trị Tỷ Giá trị Tỷ Giá trị Tỷ Giá trị Tỷ Giá trị Tỷ trọng (Tỷ trọng (Tỷ trọng (Tỷ trọng (Tỷ trọng (Tỷ trọng (Tỷ trọng (%) đồng) (%) đồng) (%) đồng) (%) đồng) (%) đồng) (%) đồng) (%) Mảng sản xuất thép lĩnh 3405 59,4 5552 65,3 5782 70,3 12029 83,0 14348 79,3 14314 83,6 15111 78,7 20009 77,4 22124 79,4 2163 37,7 2661 31,3 1957 23,8 2304 15,9 3600 19,9 2329 13,6 2650 13,8 3154 12,2 3344 12,0 166 2,9 289 3,4 485 5,9 159 1,1 145 0,8 479 2,8 1440 7,5 2689 10,4 1059 3,8 - - - - - - - - - - - - - - - - 1337 4,8 5734 100,0 8502 100,0 8224 100,0 14493 100,0 18093 100,0 17122 100,0 19200 100,0 25852 100,0 27865 100,0 vực liên quan Mảng sản xuất kinh doanh công nghiệp khác Bất động sản Chăn nuôi sản xuất thức ăn chăn nuôi Tổng doanh thu Bảng 2.1: Cơ cấu tổng doanh thu tập đồn Hịa Phát 2007-2015 theo lĩnh vực hoạt động Nguồn: Tính tốn từ báo cáo thường niên giai đoạn 2007-2015 tập đồn Hịa Phát - Số liệu bảng 2.1 cho thấy, tổng doanh thu chủ yếu hình hành từ mảng sản xuất thép lĩnh vực liên quan – chiếm tỷ trọng cao nhất, sau đến doanh thu từ sản suất cơng nghiệp truyền thống khác cuối doanh thu từ hoạt động bất động sản Trong năm 2015, Hòa Phát triển khai lĩnh vực hoạt động chăn nuôi sản xuất thức ăn chăn nuôi 100 80 2.89 37.73 3.4 5.9 31.3 23.8 65.3 70.3 1.1 0.8 2.8 15.9 19.9 13.6 79.3 83.6 % 7.5 10.4 13.8 12.2 4.8 3.8 12 78.7 77.4 79.4 60 40 59.38 83 20 2007 2008 2009 2010 2011 Mảng s ản xuất Thép lĩnh vực liên quan 2012 2013 2014 Sản xuất công nghiệp khác 2015 Bất động s ản Chăn nuôi s ản xuất thức ăn chăn nuôi Biểu đồ 2.1 Cơ cấu tổng doanh thu tập đồn Hịa Phát 2007-2015 theo lĩnh vực hoạt động - Doanh thu sản xuất thép lĩnh vực liên quan chiếm tỷ trọng cao tổng doanh thu tập đồn, ln chiếm từ 60% trở lên Trong đó, cao vào năm 2012 chiếm 83,6% tổng doanh thu Đây lĩnh vực hoạt động truyền thống cốt lõi tập đoàn từ thành lập Sự biến động lớn nguồn thu từ lĩnh vực sản xuất kinh doanh thép có ảnh hưởng lớn đến tổng doanh thu Hịa Phát, hay nói cách khác tăng trưởng doanh thu từ lĩnh vực có tác động mạnh đến tăng trưởng tổng doanh thu ngược lại Doanh thu từ lĩnh vực thép có xu hướng tăng mặt giá trị lại giảm nhẹ mặt tỷ trọng theo năm Năm 2010, tỷ trọng doanh thu sản xuất thép lĩnh vực liên quan chiếm 83,6% tương ứng 12019 tỷ đồng Cho đến năm 2015, tỷ trọng doanh thu thép chiếm 79,4% giảm 4,2% giá trị đạt lại cao nhiều 22124 tỷ đồng, gấp lần năm 2010 Nguyên nhân thay đổi nhẹ tỷ trọng doanh thu lĩnh vực Hòa Phát ngày mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh chăn nuôi, sản xuất thức ăn chăn nuôi, lĩnh vực bất động sản ngày phát triển, đóng góp đáng kể vào tỷ trọng tổng doanh thu tập đồn Mặc dù có giảm nhẹ mặt tỷ trọng giá trị doanh thu mảng hoạt động sản xuất ngày tăng qua năm, đóng góp vai trị ngành sản xuất, kinh doanh cốt lõi ổn định toàn tập đoàn - Tỷ trọng doanh thu từ lĩnh vực sản xuất công nghiệp truyển thống khác nội thất, điện lạnh, thiết bị xây dựng máy khai thác mỏ tập đồn có xu hướng giảm giai đoạn 2007-2015 Năm 2007, tỷ trọng doanh thu chiếm 37,73% tương ứng 2163 tỷ đồng, năm 2015 chiếm 12% tương ứng 3344 tỷ đồng Cũng giống mảng sản xuất thép, doanh thu từ lĩnh vực công nghiệp truyển thống tỷ trọng giảm so với năm trước phủ định giá trị đóng góp đáng kể lĩnh vực vào tổng doanh thu toàn tập đoàn - Số liệu bảng 2.1 cho thấy, đóng góp tỷ trọng nhỏ vào tổng doanh thu lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trung bình chiểm khoảng 4,3% tổng doanh thu, đặc biệt năm 2014 chiếm đến 10,4% tương ứng 144 tỷ đồng Từ năm 2012 bất động sản Hịa Phát có dấu hiệu khởi sắc thị trường bất động sản ấm lên, dự án bất động sản nhà ở, khu công nghiệp, khu đô thị tiến hành hoàn thành đưa vào dụng đóng góp khơng nhỏ vào doanh thu lĩnh vực nói riêng, tập đồn Hịa Phát nói chung Đây lĩnh vực tiềm năng, dự báo ngày thành cơng, đóng góp chung vào phát triển chung toàn tập đoàn - Lĩnh vực chăn nuôi sản xuất thức ăn chăn nuôi đưa vào thực năm 2015 đóng góp 4,8% tương ứng 133,7 tỷ đồng vào tổng doanh thu tập đoàn Đây ngành hàng mới, mức độ cạnh tranh chí cịn lớn ngành thép Từ tháng 3/2015, Hịa Phát thức đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp việc thành lập công ty TNHH MTV Thương mại & sản xuất thức ăn chăn ni Hịa Phát sau nhiều cơng ty thành viên khác thành lập hoạt động lĩnh 10 vực thức ăn chăn nuôi chăn nuôi Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát trước chuyên kinh doanh sản phẩm sắt thép cấu lại chuyển sang nghiên cứu triển khai dự án chăn ni gia súc cuối năm 2015 Trước đó, CTCP Khống sản Hịa Phát vốn chun khai thác chế biến quặng sắt cấu lại đảm trách dự án lĩnh vực chăn nuôi lợn an toàn sinh học Đối với ngành hàng thức ăn chăn ni, Hịa Phát đẩy nhanh tiến độ nhà máy sản xuất Hưng Yên Đồng Nai Đối với lĩnh vực chăn ni, Hịa Phát nghiên cứu triển khai dự án chăn nuôi gia súc quy mô lớn nhiều tỉnh thành nước Lạng Sơn, Bắc Giang, Yên Bái, Hòa Bình, Quảng Bình, Phú Thọ, Hưng Yên, Thái Bình, Đồng Nai Đắk Lắk 2.2 Phân tích biến động tổng doanh thu tập đồn Hịa Phát giai đoạn 2007-2015 - Hịa Phát tập đồn lớn hàng đầu Việt Nam, biết đến tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành nghề với doanh thu hàng trăm triệu đô la Với nhiều lĩnh vực kinh doanh đa dạng thép xây dựng, nội thất, điện lạnh, thiết bị phụ tùng, bất động sản nên tổng doanh thu qua năm có biến động rõ rệt - Để tìm đặc điểm, quy luật biến động doanh thu giai đoạn 2007-2015, tính tiêu sau Bảng 2.2: Các tiêu phân tích đặc điểm biến động tổng doanh thu tập đồn Hịa Phát giai đoạn 2007-2015 Năm Doanh thu (tỷ đồng) Lượng tăng giảm tuyệt đối (tỷ đồng) Tốc độ phát triển (lần) Tốc độ tăng giảm (lần) GTTĐ 1% tăng giảm liên hoàn (tỷ đồng) 2007 2008 5734 8502 2768 2768 1,48 1,48 0,48 0,48 57,34 2009 2010 8224 14493 -2778 6269 2490 8759 0,97 1,76 1,43 2,53 -0,03 0,76 0,43 1,53 85,02 82,24 2011 2012 18093 17122 3600 -971 12359 11388 1,25 0,95 3,16 2,99 0,25 -0,05 2,16 1,99 144,93 180,93 2013 19200 2078 13466 1,12 3,35 0,12 2,35 171,22 11 2014 2015 25852 27865 6652 2013 20118 22131 1,35 1,08 4,51 4,86 0,35 0,08 3,51 3,86 192,0 258,52 12 Bảng 2.2 cho thấy, nhìn chung tổng doanh thu tập đồn Hịa phát có xu hướng tăng lên qua năm (trừ năm 2009 2012) Nguyên nhân tăng trưởng doanh thu năm do: - Năm 2010, bối cảnh chịu ảnh hưởng hậu khủng hoảng kinh tế - tài tồn cầu, Việt Nam giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô Tuy nhiên, 2010 năm đầy biến động với lạm phát tăng cao, tiền đồng giá, chế hai tỷ giá tồn tại, đặc biệt chạy đua lãi suất ngân hàng thời điểm cuối năm đẩy tình trạng thiếu vốn doanh nghiệp lên cao Với đặc thù hoạt động mình, Hịa Phát khơng nằm ngồi tầm ảnh hưởng biến động Tuy nhiên, ổn định ngành hàng đặc biệt mơ hình sản xuất khép kín giúp Hịa Phát vượt qua khó khăn để hoàn thành vượt mức kế hoạch đề đạt 14493 tỷ đồng doanh thu vượt kế hoạch 17% - Năm 2011, tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt mức 18.000 tỷ đồng, tăng trưởng xấp xỉ 25% so với năm 2010 Trong doanh thu có tăng trưởng tốt lợi nhuận tập đồn năm 2011 lại đạt 94% so với năm 2010 Nguyên nhân sụt giảm lợi nhuận chủ yếu hai nhóm ngành sản xuất cơng nghiệp (trừ mảng thép) bất động sản không đạt kết kinh doanh kế hoạch trước tác động xấu thị trường kinh doanh tiền tệ - Năm 2013, toàn tập đoàn đạt 19200 tỷ đồng doanh thu 2010 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, 104% 168% so với kế hoạch đề Tất nhóm ngành hàng tập đồn Hịa Phát hoạt động ổn định, chí cịn vượt kế hoạch Trong đó, nhóm ngành sản xuất kinh doanh thép, than coke, khống sản đóng vai trị đầu tàu việc thúc đẩy tăng trưởng chiếm tới 78,7% doanh thu gần 83% lợi nhuận toàn tập đoàn Kết ấn tượng doanh thu lợi nhuận yếu tố sau: + Những chuyển biến tích cực kinh tế với việc lực sản xuất mở rộng, giá thành hạ mở rộng kênh phân phối dẫn tới việc tiêu thụ mặt hàng sản phẩm Hòa Phát tăng lên, nhờ doanh thu bán hàng cải thiện trì ổn định, tăng 12% so với năm trước; + Kỹ thuật quản trị sản xuất ngày tốt hơn, nhờ tiêu hao nguyên nhiên liệu trình vận hành sản xuất tiết giảm dẫn tới tỷ suất lợi nhuận gộp năm tăng 13 trưởng 17,43% so với năm trước; + Lãi suất vay giảm giúp tập đoàn tiết giảm chi phí sản xuất; chu trình sản xuất thép khép kín – mảng sản xuất chiến lược giúp Hịa Phát có lợi lớn chi phí so với đối thủ cạnh tranh nước Điều lý giải thép Hịa Phát có lợi nhuận, chí lợi nhuận lớn bối cảnh thị trường thép gặp khó khăn Bên cạnh đó, mảng hoạt động khác Hịa Phát sản xuất cơng nghiệp khác, bất động sản đạt kết tốt - Năm 2014, kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận chuyển biến tích cực, nhiên mức độ phục hồi chưa mạnh, tăng trưởng GDP năm đạt 5,98% Hoạt động sản xuất kinh doanh giảm bớt khó khăn tiêu thụ hàng hóa ổn định hơn, chi phí đầu vào lãi suất, giá nguyên nhiên vật liệu giảm mạnh Với ngành thép, ấm lên thị trường bất động sản đặc biệt phân khúc nhà có mức giá trung bình làm cho sản lượng thép sản xuất tiêu thụ tăng trưởng 12% 14% so với kỳ năm 2013 Với sách chiếm lĩnh mở rộng thị trường đặc biệt khu vực miền Trung – Tây Ngun tối ưu hóa chi phí sản xuất, tập đồn Hịa Phát đạt kết cao hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2014, toàn tập đoàn đạt 25852 tỷ đồng doanh thu 3250 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế vượt 12% 48% so với kế hoạch đề Năm 2014 đánh dấu cột mốc sản lượng sản xuất sản lượng tiêu thụ vượt 01 triệu thép thành phẩm Sự tăng trưởng doanh thu lợi nhuận sau thuế vượt trội năm 2014 kể chủ yếu nhờ yếu tố sau: + Năng lực sản xuất, bán hàng tăng kỷ lục từ nhóm ngành hàng thép: Sản lượng thép xây dựng tiêu thụ 1.000.000 tấn, tăng 43% so với kỳ; ống thép tăng trưởng tốt + Tiết giảm chi phí sản xuất: Kỹ thuật quản trị sản xuất ngày tốt hơn, tiêu hao nguyên nhiên vật liệu q trình sản xuất tiết giảm góp phần làm cho lợi nhuận gộp tăng trưởng 58% so với kỳ năm trước + Đóng góp lớn từ mảng bất động sản: Năm 2014 năm ghi nhận phần lớn lợi nhuận dự án Mandarin Garden (gần 700 tỷ đồng) - Năm 2015, kinh tế Việt Nam có phục hồi tích cực GDP tăng 6,68% so với 2014, kinh tế vĩ mơ có tính ổn định cao, số lạm phát tăng thấp vòng 14 năm 14 qua Trong bối cảnh đó, tập đồn Hịa Phát gặt hái thành tựu ấn tượng từ trước tới Năm 2015, tập đồn Hịa Phát đạt 27864 tỷ đồng doanh thu 3504 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế vượt 24% 8% so với kế hoạch sau điều chỉnh, tăng trưởng 8% so với 2014 Đây số tăng trưởng cao xét hoàn cảnh tập đoàn đẩy mạnh mở rộng sản xuất với ngành hàng chủ lực, truyền thống, đồng thời phân bổ nhiều nguồn lực cho phát triển ngành hàng lĩnh vực nông nghiệp, gồm sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi chăn nuôi – bước ngoặt đầy hứa hẹn tiến trình phát triển Hịa Phát - Tuy nhiên số liệu bảng 2.2 cho thấy, tổng doanh thu tập đồn Hịa Phát năm 2009 giảm 0,03 lần so với năm 2008 tương ứng giảm 277,9 tỷ đồng do: Năm 2009 ảnh hưởng yếu tố vĩ mô đáy khủng hoảng tháng đầu năm biến động thị trường, giá vàng tăng giảm đột ngột, đồng USD lên cao kỷ lục tháng cuối năm khiến cho doanh thu tập đồn khơng trì đà tăng năm trước Trong ba tháng đầu năm, mức tiêu thụ vật liệu xây dựng nói chung thép nói riêng giảm mạnh so với kỳ năm 2008 kéo theo số doanh nghiệp phải dừng sản xuất chí đứng trước nguy phá sản Cụ thể doanh thu năm 2009 giảm khoảng 3% so với năm 2008 Tuy nhiên gói kích cầu phủ từ đầu năm 2009 đến thời điểm sau có kết rõ rệt Kết thúc quý I tập đồn có kết kinh doanh khả quan, dần hồi phục lại sau thời gian dài chồng chất khó khăn - Năm 2012, Hịa Phát đạt 17.122 tỷ đồng doanh thu 94% so với kế hoạch đề ra, giảm 0,05 lần so với năm 2011 tương ứng giảm 970,8 tỷ đồng Năm 2012 năm tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực từ khủng hoảng tài suy thối kinh tế tồn cầu Tổng cầu suy giảm mạnh sách vĩ mơ Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, khơng trọng vấn đề tăng trưởng người dân có xu hướng cắt giảm chi tiêu dẫn tới doanh thu tập đoàn giảm 5% so với năm trước Năm 2012 sản lượng tiêu thụ toàn ngành thép xây dựng nước sụt giảm 6,96% so với năm 2011 Không tránh khỏi ảnh hưởng, nhiên sản lượng tiêu thụ thép xây dựng Hòa Phát giảm 5,18%, tương ứng với 611592 tấn, thấp so với mức giảm chung ngành Nhóm ngành sản xuất thép mảng sản xuất kinh doanh có đóng góp lớn vào tổng doanh thu, chiếm 83,6% doanh thu 15 70,8% lợi nhuận sau thuế Nhóm ngành sản xuất cơng nghiệp khác tập đoàn ghi nhận kết ổn định, đóng góp khoảng 13,6% vào tổng doanh thu Với việc ghi nhận gần toàn doanh thu chi phí dự án chung cư 257 Giải Phóng năm 2012, nhóm ngành bất động sản đóng góp 488 tỷ đồng doanh thu 2.3 Dự báo doanh thu tập đồn Hịa Phát năm 2016, 2017 2.3.1 Phương pháp hàm xu với dãy số doanh thu theo năm Bảng 2.3 Kết ước lượng dạng hàm xu phần mềm SPSS với dãy số doanh thu theo năm Dạng hàm xu Hệ số ước lượng Sig SE Hàm xu tuyến tính Hàm xu Hyperbol Hàm xu Parabol b1= 2752,583 Sig (b1) = 0,000 1825,766 b0= 2357,639 Sig (b0) = 0,119 b1= -21078,257 Sig (b1) = 0,014 5194,875 b0= 22746,080 Sig (b0) = 0,000 b1= 2075,711 Sig (b1) = 0,112 b2= 67,687 Sig (b2) = 0,557 1911,493 b0= 3598,571 Sig (b0) = 0,189 Hàm xu mũ b1= 1,212 Sig (b1) = 0,000 2030,82 b0= 5471,590 Sig (b0) = 0,000 Đối chiếu tiêu chuẩn chọn dạng hàm phù hợp với kết ước lượng phần mềm SPSS dãy số doanh thu theo năm, có ba dạng hàm phù hợp là: hàm xu tuyến tính, hàm xu mũ, hàm xu Hyperbol.( có Sig