Báo cáo ngành dệt may – da giày

NGÀNH DỆT MAY – DA GIÀY Hà Nội, ngày 31/03/2016 TĨM TẮT - Ngồi vai trị quan trọng kinh tế Việt Nam (năm 2015, kim ngạch xuất dệt may – da giày đạt 41,7 tỷ USD, chiếm 25,7% tổng kim ngạch xuất nước), ngành Dệt may – Da giày Việt Nam có vị trí quan trọng thị trường dệt may – da giày giới Cụ thể, Việt Nam nằm tốp quốc gia xuất dệt may lớn giới, chiếm 3,8% tổng kim ngạch xuất dệt may tồn cầu; có vị lớn thứ giới sản xuất, thứ xuất giày dép với tỷ trọng 3,7% 9,2% - Nhờ có chỗ đứng/vị thị trường dệt may – da giày quốc tế nước, ngành Dệt may – Da giày có tình hình tiêu thụ sản xuất khả quan, với tốc độ tăng trưởng tiêu phần lớn mức số năm gần Cụ thể, tổng giá trị xuất dệt may – da giày tăng bình quân 17,5%/năm giai đoạn 20102015 Tại thị trường nội địa, doanh thu dệt may riêng Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) tăng tốc mạnh năm 2015, đạt quy mô 26.327 tỷ đồng, tăng trưởng 19,5% - mức ấn tượng sau thời kỳ tăng trưởng số (năm 2014 tăng 5,8%, năm 2013 tăng 5,6%, năm 2012 tăng 8%) Đầu thuận lợi giúp sản lượng lĩnh vực dệt tăng bình quân 18,6%/năm kể từ năm 2013; sản lượng trang phục tăng 9,4%/năm; sản lượng giày dép tăng 19,1%/năm Nhập nguyên phụ liệu đầu vào năm 2015 đạt quy mô 18,3 tỷ USD, 43,9% tổng kim ngạch xuất dệt may – da giày, tăng trưởng giai đoạn 2010 – 2015 trung bình đạt 13,6%/năm - Hiện nay, chuỗi giá trị ngành Dệt may – Da giày nhiều khuyết điểm, liên kết mắt xích chưa chặt chẽ khiến giá trị gia tăng cịn thấp Cụ thể, Việt Nam phụ thuộc 99% vào nguồn nhập khẩu; lệch pha cung cầu khiến Việt Nam xuất 60% sợi sản xuất lại nhập số lượng 86,2% lượng xuất đi; lực dệt, nhuộm, hoàn tất phát triển chưa tương xứng với sản xuất sợi khiến Việt Nam phải phụ thuộc 83,6% vào nguồn vải nhập khẩu; khâu hoàn thiện sản phẩm, 80% sản phẩm thực theo hình thức gia cơng xuất khiến gia trị gia tăng đạt khoảng 50,6% tổng kim ngạch xuất dệt may – da giày - Ngành Dệt may – Da giày dự báo có triển vọng tích cực thời gian tới Theo đó, Hiệp định thương mại vô quan trọng TPP FTA Việt Nam – EU (bao gồm thị trường tiêu thụ 66,1% kim ngạch xuất dệt may – da giày Việt Nam Mỹ, EU, Nhật Bản) dự kiến có hiệu lực từ năm 2018 Các hiệp định thúc đẩy đầu tư vào sản xuất nguyên phụ liệu vốn yếu thu hút đơn hàng sản xuất Việt Nam để hưởng ưu đãi thuế Bên cạnh đó, ngành cơng nghiệp phụ trợ dệt may – da giày nhận ưu đãi lớn thuế, kinh phí hỗ trợ từ Chính phủ với Nghị định số 111/2015/NĐ-CP - Phần lớn giá trị gia tăng thuộc doanh nghiệp vốn đầu tư nước (FDI) Giá trị gia tăng ngành Dệt may - Da giày chủ yếu tiền công sản xuất tất doanh nghiệp dệt may – da giày tham gia giá trị phần nguyên liệu nội địa q trình hồn chỉnh sản phẩm Tương ứng với tỷ lệ giá trị gia tăng 50,6% với kim ngạch xuất dệt may – da giày đạt 41,7 tỷ USD năm 2015, phần giá trị gia tăng thu 21,1 tỷ USD Doanh nghiệp doanh nghiệp FDI đóng góp 65,7% vào kim ngạch xuất dệt may – da giày, tương ứng 13,9 tỷ USD giá trị gia tăng; 34,3% lại thuộc doanh nghiệp nước, tương ứng với giá trị gia tăng 7,2 tỷ USD MỤC LỤC A TỔNG QUAN NGÀNH .5 I KHÁI NIỆM, PHÂN NGÀNH .Error! Bookmark not defined Khái niệm Error! Bookmark not defined Phân ngành .Error! Bookmark not defined Mục đích phân tích ngành Error! Bookmark not defined II QUY MÔ NGÀNH DỆT MAY – DA GIÀY THẾ GIỚI Quy mô ngành Hiện tại, EU thị trường tiêu dùng dệt may lớn giới, vậy, đến năm 2025, vị trí dự báo thay Trung Quốc Sản xuất giày dép Việt Nam đứng thứ giới Thương mại dệt may – da giày toàn cầu Việt Nam nằm top nước xuất dệt may lớn giới Việt Nam nước xuất giày dép lớn thứ giới .6 III QUY MÔ VÀ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH DỆT MAY – DA GIÀY VIỆT NAM Quy mô đặc điểm doanh nghiệp ngành IV Giá trị ngành CHUỖI GIÁ TRỊ .10 DỆT MAY 12 BÔNG 12 DỆT .13 MAY 16 PHÂN PHỐI 18 TIẾP THỊ, BÁN HÀNG 18 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHUỐI GIÁ TRỊ .18 DA GIÀY 20 NGUYÊN LIỆU 20 SẢN XUẤT 20 V PHÂN TÍCH SWOT 21 VI DIỄN BIẾN NGÀNH .22 Tiêu thụ 22 1.1 Xuất 22 1.2 Tiêu thụ nội địa 25 Sản xuất 25 Kết kinh doanh số doanh nghiệp niêm yết 29 Doanh thu năm 2015 nhiều doanh nghiệp may gia công giảm sút .29 Thêm nhiều số lượng doanh nghiệp có lợi nhuận giảm 30 VII TRIỂN VỌNG NGÀNH 31 Triển vọng kinh tế giới Việt Nam tốt năm 2016 hỗ trợ nhu cầu tiêu dùng tăng lên, có dệt may, da giày: 32 Các hiệp định thương mại tự (FTA) giúp đơn hàng sản xuất vốn đầu tư chảy mạnh vào ngành Dệt may – Da giày Việt Nam: 32 Ngành công nghiệp phụ trợ dệt may – da giày có khả phát triển mạnh mẽ thời gian tới nhờ sách phát triển cơng nghiệp hỗ trợ Chính phủ: 33 Một số chi phí đầu vào tiếp tục giữ mức thấp: 33 B CẤP TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGÀNH TẠI LPB 34 I TÌNH HÌNH CHO VAY NGÀNH DỆT MAY – DA GIÀY TẠI LPB ĐẾN NGÀY 31/12/2015 34 Dư nợ nợ xấu theo nhóm nợ Error! Bookmark not defined Dư nợ nợ xấu theo kỳ hạn Error! Bookmark not defined Dư nợ nợ xấu theo đối tượng khách hàng Error! Bookmark not defined Dư nợ nợ xấu theo mục đích sử dụng vốn Error! Bookmark not defined Dư nợ nợ xấu theo Chi nhánh .Error! Bookmark not defined II TÌNH HÌNH CẤP TÍN DỤNG NGÀNH DỆT MAY – DA GIÀY TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM .34 Nhóm Ngân hàng nước ngồi chiếm thị phần tín dụng cao nhóm khách hàng Dệt may – Da giày đầu ngành .35 Đối với nhóm ngân hàng nước, thị phần cấp tín dụng nhóm khách hàng đầu ngành dệt may - da giày thuộc ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước 35 Tín dụng ngành Dệt may- Da giày LienVietPostBank khiêm tốn so với nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh năm 2015 ngành .36 III ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA KHỐI NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC VÀ QUAN HỆ KINH DOANH QUỐC TẾ 37 Đánh giá rủi ro ngân hàng đầu tư/cấp tín dụng ngành .37 Đề xuất 37 A TỔNG QUAN NGÀNH I QUY MÔ NGÀNH DỆT MAY – DA GIÀY THẾ GIỚI Quy mô sản xuất, tiêu thụ ngành Hiện tại, EU thị trường tiêu dùng dệt may lớn giới, vậy, đến năm 2025, vị trí dự báo thay Trung Quốc Theo công ty tư vấn tiêu dùng toàn cầu Wazir Advisors Ấn Độ, quy mô tiêu thụ dệt may giới năm 2012 đạt 1.105 tỷ USD; chiếm khoảng 1,8% GDP toàn cầu Dự báo đến năm 2025, quy mô ngành dệt may tồn cầu đạt 2.110 tỷ USD, tương ứng tăng trưởng lũy kế hàng năm (CAGR) giai đoạn 2012-2025 đạt khoảng 5%/năm Cũng theo Clean Clothes Campaign tổ chức có văn phịng 16 quốc gia EU, quy mơ tiêu thụ dệt may tồn cầu năm 2014 1.209 tỷ USD Dựa tốc độ tăng trưởng 5%/năm, năm 2015, quy mơ tiêu thụ dệt may tồn cầu ước đạt 1.261 tỷ USD Tỷ USD 600 14% 400 12% 12% 500 10% 10% 5% 200 100 8%8% 8% 300 2% 2% 4% 5% 6% 4% 2% 2% 0% 2012 2015E 2025F Năm 2015, thị trường tiêu thụ chính, theo vị trí EU-27, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, ước chiếm 73,4% tổng giá trị dệt may toàn cầu EU-27 thị trường lớn với giá trị ước đạt 371 tỷ USD Tuy nhiên, dự báo đến năm 2025, Trung Quốc trở thành thị trường lớn với giá trị 540 tỷ USD tăng trưởng CAGR giai đoạn 20122025 dự báo lớn 10%/năm so với tốc độ 2%/năm EU Các thị trường lớn Brazil, Ấn Độ, Nga, Canada, Úc, chiếm 19% tổng giá trị dệt may toàn cầu Các quốc gia khác chiếm khoảng 44% dân số giới chiếm khoảng 7% quy mô thị trường dệt may toàn cầu CAGR Biểu đồ 1: Quy mơ tiêu thụ dệt may tồn cầu (Nguồn: Wazir Advisors) Sản lượng giày dép Việt Nam đứng thứ giới 5,7% sản lượng Trung Quốc Theo ước tính tạp chí quốc tế chuyên ngành da giầy, tổng sản lượng giầy dép tồn cầu năm 2014 đạt 24,3 tỷ đơi Trung Quốc Bảng 1: Các nước sản xuất giày dép lớn giới năm 2014 (Nguồn: Hiệp hội da – giày – túi xách Việt Nam) Triệu đôi Tỷ trọng Trung Quốc 15.700 64,6% Ấn Độ 2.065 8,5% Việt Nam 910 3,7% 900 3,7% Braxin Indonesia 724 3,0% Pakistan 386 1,6% Thổ Nhĩ Kỳ 320 1,3% Bangladesh 315 1,3% 2.980 12,3% Khác Tổng 24.300 100,0% quốc gia có sản lượng giày dép lớn giới đạt 64,6% sản lượng toàn cầu, bỏ xa quốc gia xếp thứ Ấn Độ (8,5%) Việt Nam nước sản xuất lớn thứ giới với 3,7% sản lượng giầy dép toàn cầu Tốp 10 nước sản xuất lớn giới chiếm tới 90% sản lượng giầy dép toàn cầu Tiêu thụ giày dép toàn cầu năm 2014 đạt 19,5 tỷ đôi Ba nước tiêu thụ hàng đầu giới Trung Quốc chiếm 19%, Hoa Kỳ gần 12% Ấn Độ 10,5% sản lượng giầy dép giới Tốp 10 nước tiêu thụ lớn chiếm 60% tiêu thụ toàn cầu Thương mại dệt may – da giày toàn cầu Việt Nam nằm tốp nước xuất dệt may lớn giới Thương mại dệt may toàn cầu năm 2014 đạt 1.116,7 tỷ USD, xuất đạt 589 tỷ USD, nhập đạt 527,7 tỷ USD nước xuất dệt may lớn giới gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, chiếm 50,3% tổng kim ngạch xuất dệt may toàn cầu Bảng 2: Các nước xuất dệt may lớn giới năm 2014 (Nguồn: UN Comtrade) Tỷ USD Tỷ trọng Trung Quốc 220,9 37,5% Ấn Độ 29,8 5,1% 23,6 Thổ Nhĩ Kỳ 4,0% 22,2 Việt Nam 3,8% 49,7% 292,5 Khác Tổng 100,0% 589 quốc gia nhập dệt may lớn giới gồm Mỹ, Đức, Nhật, Anh, Pháp, chiếm 42,4% tổng kim ngạch nhập dệt may toàn cầu Bảng 3: Các nước nhập dệt may lớn giới năm 2014 (Nguồn: UN Comtrade) Tỷ USD Tỷ trọng Mỹ 92,7 17,6% Đức 43,4 8,2% Nhật 31,7 6,0% Anh 30,5 5,8% Pháp 25,7 4,9% Khác 303,7 57,6% Tổng 527,7 100,0% Việt Nam nước xuất giày dép lớn thứ giới Thương mại giày dép toàn cầu năm 2014 đạt 255 tỷ USD, xuất đạt 133 tỷ USD, nhập đạt 122 tỷ USD Về xuất khẩu, thị phần giày dép Việt Nam đạt 9,2%, sau Trung Quốc (40,5%) Tốp 10 Bảng 4: Các nước xuất giày dép lớn giới năm 2014 (Nguồn: Hiệp hội da – giày – túi xách Việt Nam) Tỷ USD Tỷ trọng Trung Quốc 53,8 40,5% Việt Nam Ý Belgium Đức Khác Tổng 12,2 11,1 5,6 5,1 45,2 133 nước xuất lớn chiếm 80% kim ngạch xuất giầy dép toàn cầu 9,2% 8,3% 4,2% 3,8% 34,0% 100,0% Về nhập khẩu, Mỹ nước nhập lớn giới chiếm 20,5% số lượng 21,8% trị giá Các nước phát triển châu Âu Anh, Đức, Pháp, Italia, Hà Lan, Nga… nước nhập lớn Tốp 10 nước nhập lớn giới năm 2014 chiếm 56% số lượng 64% tổng trị giá nhập giầy dép toàn cầu Bảng 5: Các nước nhập giày dép lớn giới năm 2014 (Nguồn: Hiệp hội da – giày – túi xách Việt Nam) Tỷ USD Tỷ trọng Mỹ 26,6 21,8% Đức 10 8,2% Pháp 7,4 6,1% Anh 7,1 5,8% 5,5 4,5% Ý Khác 65,4 53,6% Tổng 122 100,0% II QUY MÔ VÀ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH DỆT MAY – DA GIÀY VIỆT NAM Quy mô đặc điểm doanh nghiệp ngành Bảng 6: Quy mô ngành Dệt may - Da giầy (Nguồn: GSO) Dệt Sản xuất trang phục Sản xuất da sản phẩm liên quan Tổng ngành Dệt may – Da giày So với nước 2.432 5.167 1.383 8.982 2,4% 2.078 231 69 54 4.688 346 93 40 1.148 140 45 50 7.914 717 207 144 1.831 472 51 3.269 1.114 233 771 315 74 5.871 1.901 358 78 551 223 852 202.330 1.130.81 926.386 2.259.535 Chỉ tiêu Số lượng doanh nghiệp (năm 2013) Trong đó, theo quy mơ vốn: Dưới 50 tỷ Từ 50 – 200 tỷ Từ 200-500 tỷ Từ 500 tỷ trở lên Trong đó, theo quy mơ lao động: Dưới 50 người Từ 51 – 299 người Từ 300-499 người Từ 500 người trở lên Tổng số lao động (năm 2013) Sản lượng (năm 2014) Sợi (Nghìn tấn) Vải (Triệu M2) 1.543 1.324 3.671 (Triệu cái) Giày, dép da (Triệu đôi) Giày vải (Triệu đôi) 251 55 Giày thể thao (Triệu đôi) 555 19,5 % Dệt may - da giày lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp lớn mức độ sử dụng lao động cao: Theo số liệu Tổng cục thống kê, tính đến cuối năm 2013 có 8.982 doanh nghiệp hoạt động ngành Dệt may - Da giày (tốc độ tăng trưởng số lượng doanh nghiệp bình quân giai đoạn 2009-2013 đạt 9,5%/năm), chiếm 2,4% số doanh nghiệp nước cao lĩnh vực cơng nghiệp chế biến chế tạo, tính tổng thể kinh tế số doanh nghiệp ngành thấp số ngành Xây dựng, Bán bn bán lẻ, Trong đó, lĩnh vực sản xuất trang phục có số lượng doanh nghiệp cao ngành, chiếm tỷ lệ 57,5%, tiếp đến lĩnh vực dệt (27,1%); sản xuất da sản phẩm có liên quan (15,4%) Đây ngành sử dụng số lượng lao động cao Số lượng lao động ngành chiếm tới 19,5% tổng lực lượng lao động nước, cao hẳn ngành khác Địa bàn hoạt động doanh nghiệp dệt may – da giày có tính tập trung cao: Theo số liệu Vinatex, phần lớn công ty dệt may đặt miền Nam (62%), lại nằm miền Bắc (30%), miền Trung Tây Nguyên (8%) Doanh nghiệp dệt may khu vực phía Nam tập trung chủ yếu TP.HCM, Bình Dương Đồng Nai, tập trung nhiều TP.HCM chiếm 50,2% tổng doanh nghiệp toàn ngành Trong đó, doanh nghiệp da giày phân bố chủ yếu khu vực TP.HCM Đông Nam Bộ với tỷ trọng 80,7% Theo quy hoạch phát triển dệt may đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Bộ cơng thương ban hành theo Quyết định 3218/QĐ-BCT, phân bổ ngành chia theo khu vực chính, với Hà Nội TP.HCM đóng vai trị quan trọng nhất, định hướng trở thành trung tâm thiết kế thời trang, sản xuất mẫu mã, cung cấp dịch vụ, nguyên phụ liệu, công nghệ dệt may, phát triển sản phẩm cao cấp Các doanh nghiệp ngành phần lớn có quy mô vừa nhỏ: Xét theo quy mô lao động, doanh nghiệp có quy mơ 50 người chiếm tới 65,4%, quy mô từ 50 người đến 300 người chiếm 21,2%, quy mô từ 300 người đến 500 người chiếm 4%, quy mô từ 500 người trở lên chiếm 9,4% Xét theo quy mơ vốn, có tới 88,1% số doanh nghiệp có quy mơ 50 tỷ đồng, số doanh nghiệp có vốn 50 tỷ đồng chiếm tỷ trọng thấp Ở quy mô nhỏ, doanh nghiệp khó nhận đơn hàng lớn, khó khăn việc trang bị máy móc tiên tiến, giữ chân lao động Điều làm giảm tính cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt so với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi FDI Biều đồ 2: Phân bố doanh nghiệp dệt may nước năm 2014 (Nguồn: Vinatex) Giá trị ngành Bảng 7: Một số tiêu giá trị ngành (Nguồn: GSO) Chỉ tiêu Kim ngạch xuất (năm 2015, tỷ USD) Kim ngạch nhập (năm 2015, tỷ USD) Tổng doanh thu (năm 2013, tỷ đồng) Tổng lợi nhuận (năm 2013, tỷ đồng)) Tỷ suất sinh lời (năm 2013) Vốn sản xuất kinh doanh (năm 2013, tỷ đồng) Nguyên phụ liệu, dệt may, da giày Tổng ngành Dệt may – Da giày So với nước Xơ, sợi dệt Hàng dệt may Giày dép loại Túi xách, ví, vali, mũ, ô dù 2.540 22.815 12.011 2.878 1.434 41.678 25,7% Vải loại 10.156 5.003 13.298 8,0% 534.844 4,4% 2,9% Bông loại 1.623 Dệt Xơ, sợi dệt loại 1.519 Sản xuất Sản xuất da sản phẩm liên trang quan phục 174.531 191.247 169.066 6.549 3.247 4.388 14.184 3,69% 1,68% 2,57% 2,64% 157.154 132.499 108.709 398.362 2,2% Về doanh thu thuần, số liệu năm 2013 Tổng cục thống kê cho thấy, tổng doanh thu ngành Dệt may – Da giày đạt 534.844 tỷ đồng, chiếm 12,1% doanh thu tồn lĩnh vực cơng nghiệp chế biến, chế tạo; lớn thứ sau doanh thu ngành chế biến thực phẩm sản xuất điện tử Ngành Dệt may – Da giày đóng vai trò quan trọng kinh tế Việt Nam Về xuất khẩu, năm 2015, lĩnh vực hàng dệt may có kim ngạch xuất 22,8 tỷ USD lớn thứ sau lĩnh vực điện thoại loại linh kiện (30,2 tỷ USD); lĩnh vực giày dép có kim ngạch xuất 12 tỷ USD – lớn thứ Tổng kim ngạch xuất ngành Dệt may – Da giày (xơ sợi, hàng dệt may, giày dép, túi ví , nguyên phụ liệu) đạt 41,7 tỷ USD, chiếm 25,7% kim ngạch xuất nước, xếp số số ngành đóng góp lớn vào tổng kim ngạch xuất nước Về nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh, tổng nhu cầu vốn năm 2013 đạt 398.362 tỷ đồng, lớn thứ lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo III CHUỖI GIÁ TRỊ DỆT MAY Đầu vào Nguyên liệu thô Dệt May Phân phối Tiếp thị, bán hàng, dịch vụ hậu Nguyên liệu tự nhiên: Bông, lanh, gai, đay Nguyên liệu hóa dầu: hóa chất, dầu khí Hoạt động Quay, xe sợi, dệt sợi, kết cuộn… Xuất Đan, thêu, dệt Cắt, may Tẩy, nhuộm, hấp, chống co… Tiêu dùng nội địa Sợi tự nhiên Nguyên phụ liệu Sợi nhân tạo Vải dệt thoi Vải dệt kim Sản phẩm Thảm, chăn, ga giường, màn, rèm, vải bạt che… Quần áo: bảo hộ lao động, áo khoác… Dây thừng, dây chão, dây bện, lưới đánh cá… Phụ kiện: tất tay, thắt lưng, khăn, mũ… 10 Nghiên cứu, phát triển xu hướng thời trang Bảo hành sản phẩm ... 2015, kim ngạch xuất dệt may – da giày đạt 41,7 tỷ USD, chiếm 25,7% tổng kim ngạch xuất nước), ngành Dệt may – Da giày Việt Nam có vị trí quan trọng thị trường dệt may – da giày giới Cụ thể, Việt... NGÀNH DỆT MAY – DA GIÀY VIỆT NAM Quy mô đặc điểm doanh nghiệp ngành Bảng 6: Quy mô ngành Dệt may - Da giầy (Nguồn: GSO) Dệt Sản xuất trang phục Sản xuất da sản phẩm liên quan Tổng ngành Dệt may. .. sản xuất kinh doanh (năm 2013, tỷ đồng) Nguyên phụ liệu, dệt may, da giày Tổng ngành Dệt may – Da giày So với nước Xơ, sợi dệt Hàng dệt may Giày dép loại Túi xách, ví, vali, mũ, ô dù 2.540 22.815