Luận án tiến sĩ kinh tế nghiên cứu nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn hà nội

Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học kinh tÕ quèc d©n  đoàn thị thùy anh NGHIÊN CứU NHÂN Tố TáC ĐộNG ĐếN NĂNG LựC CạNH TRANH Về DịCH Vụ NGÂN HàNG BáN Lẻ TạI CáC NGÂN HàNG THƯƠNG MạI TRÊN ĐịA BàN Hà NộI Hà nội - 2016 Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học kinh tế quốc dân đoàn thị thùy anh NGHIÊN CứU NHÂN Tố TáC ĐộNG ĐếN NĂNG LựC CạNH TRANH Về DịCH Vụ NGÂN HàNG BáN Lẻ TạI CáC NGÂN HàNG THƯƠNG MạI TRÊN ĐịA BàN Hà NộI Chuyên ngành : Kinh tế, Tài – Ngân hàng Mã số : 62 34 01 02 Ngêi híng dÉn khoa học: TS Nguyễn Danh Lơng PGS.TS Vũ Huy Thông Hµ néi - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình khoa học độc lập Những số liệu nội dung đưa luận án trung thực Nội dung luận án chưa công bố nước nước Tác giả Đoàn Thị Thuỳ Anh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH .v MỞ ĐẦU .1 Giới thiệu luận án Tính cấp thiết đề tài 3 Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu 5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 6 Phương pháp luận nghiên cứu .6 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu .7 1.1.1.Tình hình nghiên cứu giới 1.1.2.Tình hình nghiên cứu Việt Nam 13 1.2 Khoảng trống nghiên cứu 15 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG BÁN LẺ 17 2.1 Khái quát chung dịch vụ ngân hàng bán lẻ 17 2.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 17 2.1.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ .18 2.1.3 Vai trò phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 22 2.1.4 Các dịch vụ bán lẻ 26 2.2 Năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ 29 2.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh dịch vụngân hàng bán lẻ 29 2.2.2 Đặc điểm cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ .32 2.2.3 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh lĩnh vực dịch vụ ngân hàng bán lẻ 34 2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại 47 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ, PHƯƠNG PHÁP VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .54 3.1 Thiết kế nghiên cứu .54 3.1.1 Mục đích nghiên cứu 54 3.1.2 Cách tiếp cận cho nghiên cứu 56 3.2 Quy trình thực nghiên cứu 58 3.2.1 Phân tích trích dẫn 58 iii 3.2.2 Phân tích tóm tắt nghiên cứu liên quan đến đề tài .59 3.3 Mơ hình giả thiết nghiên cứu 77 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 79 4.1 Đánh giá chung hoạt động bán lẻ ngân hàng thương mại địa bàn Hà Nội 79 4.1.1 Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại thời gian vừa qua .79 4.1.2 Phân tích SWOT lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Hà Nội lĩnh vực ngân hàng bán lẻ 83 4.2 Kết phân tích từ mơ hình nghiên cứu định lượng 88 4.2.1 Các thống kê mẫu nghiên cứu 88 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá kiểm định phù hợp thang đo .92 4.2.3 Kết phân tích hồi quy kiểm định giả thuyết nghiên cứu 98 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO .101 5.1 Kết luận .101 5.2 Đề xuất giải pháp cho ngân hàng thương mại địa bàn Hà Nội 101 5.2.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại .101 5.2.2 Nâng cao chất lượng xúc tiến hình ảnh ngân hàng quảng bá sản phẩm .106 5.2.3 Nâng cao tiềm lực tài ngân hàng thương mại .108 5.2.4 Nâng cao chất lượng vốn trí tuệ chất lượng đội ngũ nhân lực 109 5.2.5 Nâng cao vị uy tín ngân hàng .112 5.2.6 Nâng cao khả áp dụng khoa học công nghệ 115 5.2.7 Mở rộng mạng lưới phân phối ngân hàng thương mại địa bàn Hà Nội 118 5.3 Kiến nghị 120 5.3.1 Đối với Chính phủ 120 5.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước .121 5.4 Hạn chế hướng nghiên cứu 123 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC iv DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT KÝ HIỆU DIỄN GIẢI ATM Máy rút tiền tự động CNTT Công nghệ thông tin CP Chính phủ DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DVNH Dịch vụ ngân hàng DVNHBB Dịch vụ ngân hàng bán buôn DVNHBL Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân 10 KHCN Khoa học công nghệ 11 LN Lợi Nhuận 12 LNTT Lợi nhuận trước thuế 13 MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 14 NHBL Ngân hàng bán lẻ 15 NHNN Ngân hàng Nhà nước 16 NHTM Ngân hàng thương mại 17 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 18 POS Máy quẹt thẻ 19 TCTD Tổ chức tín dụng 20 TTQT Thanh toán quốc tế 21 VCSH Vốn chủ sở hữu v DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH Danh mục bảng: Bảng 4.1: Thị phần huy động vốn số NHTM địa bàn Hà Nội 80 Bảng 4.2: Số lượng ATM POS số ngân hàng Hà Nội 82 Bảng 4.3: Cơ cấu trình độ nhân lực NHTM địa bàn Hà Nội (tính đến 12/2015) 84 Bảng 4.4: Kết phân tích nhân tố EFA cho số liệu thu 94 Bảng 4.5: Kết kiểm định KMO Test 96 Bang 4.6: Tổng phương sai giải thích nhân tố rút 96 Bảng 4.7: Giá trị Cronbach Alpha kiểm định phù hợp thang đo .97 Bảng 4.8 Kết phân tích hồi quy 98 Bảng 4.9: Kết luận thức giả thuyết nghiên cứu đặt .99 Bảng 4.10 Kết phân tích ANOVA 99 Bảng 4.11 Mức độ phù hợp mơ hình 100 Danh mục biểu đồ: Biểu đồ 4.1: Biến động lãi suất huy động vốn NHTM địa bàn Hà Nội .79 Biểu đồ 4.3: Nhóm nghiên cứu theo giới tính 89 Biểu đồ 4.4: Nhóm nghiên cứu theo độ tuổi 90 Biểu đồ 4.5: Nhóm nghiên cứu theo thu nhập 90 Biểu đồ 4.6: Nhóm nghiên cứu theo trình độ học vấn 91 Biểu đồ 4.7: Kinh nghiệm sử dụng dịch vụ ngân hàng bán lẻ khách hàng 91 Biểu đồ 4.8: Những dịch vụ ngân hàng bán lẻ khách hàng sử dụng 92 Biểu đồ 4.9: Số lượng nhân tố rút có giá trị Eigenvalue lớn 95 Danh mục hình: Hình 3.1: Thuyết giá trị hỗn hợp TMX 60 Hình 3.2: Mơ hình phân đoạn định vị thị trường .62 Hình 3.3: Mơ hình khả cạnh tranh Barth cộng .63 Hình 3.4: Mơ hình khả cạnh tranh Victor Smith 64 Hình 3.5: Mơ hình M.Porter 65 Hình 3.6: Mơ hình 7P marketing 66 Hình 3.7: Mơ hình nghiên cứu 77 MỞ ĐẦU Giới thiệu luận án Dịch vụ ngân hàng bán lẻ (NHBL) lĩnh vực mang lại nguồn thu ổn định vững cho ngân hàng thương mại Để cạnh tranh hiệu lĩnh vực này, ngân hàng cần phải đánh giá tác động nhân tố cạnh tranh tới hiệu kinh doanh ngân hàng để từ có định quản trị phù hợp Luận án nhằm đánh giá tác động nhân tố lực cạnh tranh tới hiệu ngân hàng địa bàn Hà Nội, từ đề xuất định hướng cho hoạt động quản trị ngân hàng Kết cấu Luận án Luận án kết cấu theo chuẩn nghiên cứu khoa học bao gồm 05 chương với tổng số trang 123 trang, với 27 bảng, biểu đồ, hình vẽ, đảm bảo tính logic khoa học đối tượng nghiên cứu Trong đó: Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu chiếm 10 trang luận án Chương 2: Cơ sở lý luận lực cạnh tranh nhân tố tác động đến lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng bán lẻ chiếm 39 trang luận án Chương 3: Phương pháp nghiên cứu chiếm 28 trang luận án Chương 4: Kết nghiên cứu chiếm 24 trang luận án Chương 5: Kết luận định hướng nghiên cứu tương lai chiếm 21 trang luận án Những đóng góp luận án Đóng góp lý luận Trên sở nghiên cứu tổng quan nhiều tài liệu có liên quan dịch vụ NHBL lực cạnh tranh, luận án tập trung làm rõ sở lý luận NHBL, lực cạnh tranh, lực cạnh tranh dịch vụ NHBL, nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh dịch vụ NHBL Về học thuật, luận án có đóng góp sau:  Xây dựng mơ hình nhân tố tác động đến lực cạnh tranh dịch vụ NHBL NHTM địa bàn Hà Nội  Từ mơ hình nghiên cứu, luận án phát triển hệ thống giả thuyết gồm: giả thuyết nhân tố tác động đến lực cạnh tranh dịch vụ NHBL NHTM địa bàn Hà Nội  Lựa chọn phương pháp nghiên cứu phương pháp phân tích nhân tố khám phá, hồi quy tuyến tính để kiểm định giả thuyết mơ hình lựa chọn phần mềm chạy mơ hình phần mềm SPSS 18 Những phát hiện, đề xuất rút từ kết nghiên cứu  Trên sở mơ hình lý thuyết, tác giả chạy mơ hình, kiểm định giả thuyết, luận án thiết kế lại thành mơ hình theo phương pháp phân tích nhân tố khám phá Sau chạy mơ hình, từ kết thống kê cho thấy mơ hình tốt mơ hình gồm có nhân tố: dịch vụ, tài chính, uy tín, trí tuệ, xúc tiến bán, sản phẩm, mạng lưới dịch vụ ảnh hưởng đến lực cạnh tranh dịch vụ NHBL Hà Nội  Từ kết thống kê mô tả cho thấy: Với mẫu gồm 316 quan sát, giới tính 64.2% nữ, 35.8% nam; độ tuổi 20.9% độ tuổi từ 20 – 30, 77.5% có tuổi từ 30 – 50, 1.6% 50 tuổi; trình độ học vấn có 79.8% trình độ Đại học trở lên, có 20.2% trình độ trung cấp cao đẳng; thu nhập có 66.8% người thu nhập từ 10 – 20 triệu, 20.3% thu nhập từ 20 – 30 triệu, 12.9% thu nhập 30 triệu; thời gian sử dụng dịch vụ ngân hàng có người 53.8% sử dụng từ – năm, 46.2% sử dụng năm  Kết nghiên cứu cho thấy: Như vậy, qua kết chạy mơ hình thấy có giả thiết mơ hình chấp nhận Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại có mối tương quan dương với yếu tố lực canh tranh bao gồm: chất lượng dịch vụ, chất lượng xúc tiến, tiềm lực tài chính, uy tín ngân hàng, chất lượng cơng nghệ mạng lưới phân phối Trong đó, yếu tố F2 (chất lượng xúc tiến) F4 (chất lượng vốn trí tuệ) có tác động mạnh tới lực cạnh tranh ngân hàng Kết định hướng cho ngân hàng thương mại Hà nội cần phải tích cực đầu tư vào hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường quảng bá hình ảnh đồng thời tăng cường đầu tư vào đội ngũ cán bộ, hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ để tăng lực cạnh tranh hiệu kinh doanh ngân hàng Trên sở kết nghiên cứu, luận án đề xuất giải pháp cho NHTM địa bàn Hà Nội chiến lược kinh doanh Tính cấp thiết đề tài Các dịch vụ ngân hàng giới bùng nổ 20 năm qua làm thay đổi cách tiếp cận hoạt động ngân hàng thương mại (NHTM) Các ngân hàng giới khu vực phát triển hoạt động hướng theo đối tượng khách hàng, xu hướng tất yếu đảm bảo quản lý rủi ro tốt hơn, dịch vụ cung cấp cách tốt cho đối tượng khách hàng, công tác kinh doanh, thị trường, sản phẩm mục tiêu có định hướng rõ ràng giúp ngân hàng đạt hiệu kinh doanh tối ưu Từ lý trên, cấu tổ chức hoạt động cuả ngân hàng có thay đổi, theo đó, ngân hàng với chiến lược kinh doanh Ngân hàng bán buôn (được hiểu việc cung cấp dịch vụ thông qua trung gian tài chính) chuyển sang lĩnh vực Ngân hàng bán lẻ (tức việc cung cấp trực tiếp cho người tiêu dùng doanh nghiệp cá nhân giao dịch nhỏ lẻ) Xét góc độ tài quản trị ngân hàng, dịch vụ Ngân hàng bán lẻ (NHBL) mang lại nguồn thu ổn định, chắn, hạn chế rủi ro tạo nhân tố bên ngồi lĩnh vực chịu ảnh hưởng chu kỳ kinh tế Ngoài ra, dịch vụ NHBL giữ vai trò quan trọng việc mở rộng thị trường, nâng cao lực cạnh tranh, tạo nguồn vốn trung dài hạn chủ đạo cho Ngân hàng, góp phần đa dạng hóa hoạt động Ngân hàng Trước NHTM Việt Nam tập trung vào lĩnh vực ngân hàng bán buôn tức tập trung vào khách hàng lớn thực tế cho thấy lĩnh vực khơng bền, có nhiều NHTM Việt Nam điêu đứng khách hàng lớn rủi ro xảy Các khách lớn hạn chế nên ngân hàng thường tìm cách tranh giành, chăm sóc nên rủi ro lớn, tính biến động cao Khi chuyển sang bán lẻ, ngân hàng có thị trường lớn hơn, tiềm phát triển tăng lên có khả phân tán rủi ro kinh doanh Theo đánh giá từ giới chuyên gia tài chính, cạnh tranh NHTM ngày gay gắt, đô thị loại loại 2, nơi tập trung khách hàng có tiềm tài lớn mật độ ngân hàng tăng mạnh Trong số ngân hàng nước hoạt động Việt Nam, HSBC Citibank hai ngân hàng tiếng toàn cầu kinh doanh NHBL, với chiến lược cụ thể để phát triển kinh doanh NHBL Trong bối cảnh đó, khối NHTM Việt Nam khơng thể ngồi n hưởng ... nghiên cứu nhân tố tác động đến lực cạnh tranh dịch vụ Ngân hàng bán lẻ, đề xuất giải pháp cho Ngân hàng thương mại địa bàn Hà Nội việc nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Câu hỏi nghiên. .. Ngân hàng thương mại địa bàn Hà Nội  Kiểm định mơ hình giả thuyết để xác định nhân tố tác động đến lực cạnh tranh dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại địa bàn Hà Nội  Trên sở kết nghiên. .. cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ 29 2.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh dịch v? ?ngân hàng bán lẻ 29 2.2.2 Đặc điểm cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ .32 2.2.3 Các tiêu chí đánh giá lực