Đang tải... (xem toàn văn)
LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đây là công trình khoa học độc lập của mình Những số liệu và nội dung được đưa ra trong luận án là trung thực Nội dung của luận án chưa từng được công bố ở cả trong n[.]
i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình khoa học độc lập Những số liệu nội dung đưa luận án trung thực Nội dung luận án chưa công bố nước nước Tác giả Đoàn Thị Thuỳ Anh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT .iv DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH v MỞ ĐẦU 1 Giới thiệu luận án Tính cấp thiết đề tài .3 Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu .6 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 6 Phương pháp luận nghiên cứu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .8 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu giới 1.1.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 14 1.2 Khoảng trống nghiên cứu 16 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG BÁN LẺ 17 2.1 Khái quát chung dịch vụ ngân hàng bán lẻ 17 2.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 17 2.1.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 18 2.1.3 Vai trò phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 23 2.1.4 Các dịch vụ bán lẻ 26 2.2 Năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ 30 2.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng bán lẻ 30 2.2.2 Đặc điểm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 32 2.2.3 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại .35 2.3 Mơ hình nghiên cứu .54 2.3.1 Các mơ hình nghiên cứu tảng .54 2.3.2 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu .62 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 68 3.1 Thiết kế nghiên cứu .68 3.1.1 Các bước nghiên cứu 68 3.1.2 Quy trình thực nghiên cứu 68 3.2 Thiết kế bảng hỏi 69 iii 3.3 Chọn mẫu 73 3.3.1 Tổng thể mẫu nghiên cứu .73 3.3.2 Phương pháp chọn mẫu .74 3.4 Phương pháp thu thập liệu 74 3.4.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp .74 3.4.2 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp 75 3.5 Xử lý liệu 75 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 77 4.1 Thống kê mô tả đặc điểm nhân học thói quen khách hàng 77 4.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh ngân hàng thương mại địa bàn Hà Nội .80 4.2.1 Kiểm tra độ tin cậy thang đo .80 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 89 4.2.3 Đặt tên nhân tố: 90 4.2.4 Phân tích hồi quy: 91 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 95 5.1 Kết luận 95 5.2.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại .95 5.2.2 Nâng cao chất lượng xúc tiến hình ảnh ngân hàng quảng bá sản phẩm 101 5.2.3 Nâng cao tiềm lực tài ngân hàng thương mại 103 5.2.4 Nâng cao chất lượng vốn trí tuệ chất lượng đội ngũ nhân lực 104 5.2.5 Nâng cao vị uy tín ngân hàng 106 5.2.6 Nâng cao khả áp dụng khoa học công nghệ 110 5.2.7 Mở rộng mạng lưới phân phối ngân hàng thương mại địa bàn Hà Nội 113 5.3 Kiến nghị .115 5.3.1 Đối với Chính phủ 115 5.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 116 5.4 Hạn chế hướng nghiên cứu .118 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC iv DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT KÝ HIỆU DIỄN GIẢI ATM Máy rút tiền tự động CNTT Công nghệ thông tin CP Chính phủ DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DVNH Dịch vụ ngân hàng DVNHBB Dịch vụ ngân hàng bán buôn DVNHBL Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân 10 KHCN Khoa học công nghệ 11 LN Lợi Nhuận 12 LNTT Lợi nhuận trước thuế 13 MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 14 NHBL Ngân hàng bán lẻ 15 NHNN Ngân hàng Nhà nước 16 NHTM Ngân hàng thương mại 17 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 18 POS Máy quẹt thẻ 19 TCTD Tổ chức tín dụng 20 TTQT Thanh tốn quốc tế 21 VCSH Vốn chủ sở hữu v DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH Danh mục bảng: Bảng 3.1: Thang đo yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng bán lẻ 71 Bảng 3.2 Thang đo lực cạnh tranh thông qua hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại 73 Bảng 3.3: Xác định kích cỡ mẫu vào tổng thể sai số 74 Bảng 4.1: Hệ số tin cậy thang đo “Sản phẩm” .81 Bảng 4.2: Hệ số tin cậy thang đo “Dịch Vụ” .82 Bảng 4.3: Hệ số tin cậy thang đo Mạng lưới .83 Bảng 4.4 Hệ số tin cậy thang đo Uy Tín .84 Bảng 4.5: Hệ số tin cậy thang đo Tài Chính .85 Bảng 4.6: Độ tin cậy thang đo Trí Tuệ 86 Bảng 4.7: Độ tin cậy thang đo Xúc Tiến 87 Bảng 4.8 Độ tin cậy thang đo Công Nghệ 88 Bảng 4.9: Tổng hợp hệ số Cronchbach Alpha biến .88 Bảng 4.10 Kiểm định KMO Bartlett 89 Bảng 4.11 Khả giải thích nhóm nhân tố 90 Bảng 4.12 Kết kiểm định .92 Danh mục biểu đồ: Biểu đồ 4.1: Cơ cấu độ tuổi mẫu 77 Biểu đồ 4.2: Cơ cấu trình độ học vấn khách hàng .78 Biểu đồ 4.3 Thu nhập bình quân tháng khách hàng 79 Biểu đồ 4.4: Kinh nghiệm sử dụng dịch vụ ngân hàng bán lẻ khách hàng .79 Biểu đồ 4.5 Những dịch vụ ngân hàng bán lẻ khách hàng sử dụng 80 Danh mục hình: Hình 2.1: thuyết giá trị hỗn hợp TMX 55 Hình 2.2: Mơ hình phân đoạn định vị thị trường 57 Hình 2.3: Mơ hình khả cạnh tranh Barth cộng 58 Hình 2.4: Mơ hình khả cạnh tranh Victor Smith 59 Hình 2.5: Mơ hình M.Porter 60 Hình 2.6: Mơ hình 7P marketing .61 Hình 2.7: Mơ hình nghiên cứu 62 vi MỞ ĐẦU Giới thiệu luận án Dịch vụ ngân hàng bán lẻ (NHBL) lĩnh vực mang lại nguồn thu ổn định vững cho ngân hàng thương mại Để cạnh tranh hiệu lĩnh vực này, ngân hàng cần phải đánh giá tác động nhân tố cạnh tranh tới hiệu kinh doanh ngân hàng để từ có định quản trị phù hợp Luận án nhằm đánh giá tác động nhân tố lực cạnh tranh tới hiệu ngân hàng địa bàn Hà Nội, từ đề xuất định hướng cho hoạt động quản trị ngân hàng Kết cấu Luận án Luận án kết cấu theo chuẩn nghiên cứu khoa học bao gồm 05 chương với tổng số trang 103 trang, với 27 bảng, biểu đồ, hình vẽ, đảm bảo tính logic khoa học đối tượng nghiên cứu Trong đó: Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu chiếm trang luận án Chương 2: Cơ sở lý luận lực cạnh tranh nhân tố tác động đến lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng bán lẻ chiếm 45 trang luận án Chương 3: Phương pháp nghiên cứu chiếm trang luận án Chương 4: Kết nghiên cứu chiếm 16 trang luận án Chương 5: Kết luận định hướng nghiên cứu tương lai chiếm 21 trang luận án Những đóng góp luận án Đóng góp lý luận Trên sở nghiên cứu tổng quan nhiều tài liệu có liên quan dịch vụ NHBL lực cạnh tranh, luận án tập trung làm rõ sở lý luận NHBL, lực cạnh tranh, lực cạnh tranh dịch vụ NHBL, nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh dịch vụ NHBL Về học thuật, luận án có đóng góp sau: Xây dựng mơ hình nhân tố tác động đến lực cạnh tranh dịch vụ NHBL NHTM địa bàn Hà Nội Từ mơ hình nghiên cứu, luận án phát triển hệ thống giả thuyết gồm: giả thuyết nhân tố tác động đến lực cạnh tranh dịch vụ NHBL NHTM địa bàn Hà Nội Lựa chọn phương pháp nghiên cứu phương pháp phân tích nhân tố khám phá, hồi quy tuyến tính để kiểm định giả thuyết mơ hình lựa chọn phần mềm chạy mơ hình phần mềm SPSS 18 Những phát hiện, đề xuất rút từ kết nghiên cứu Trên sở mô hình lý thuyết, tác giả chạy mơ hình, kiểm định giả thuyết, luận án thiết kế lại thành mơ hình theo phương pháp phân tích nhân tố khám phá Sau chạy mơ hình, từ kết thống kê cho thấy mơ hình tốt mơ hình … Từ kết thống kê mơ tả cho thấy: Với mẫu gồm 316 quan sát, giới tính 64.2% nữ, 35.8% nam; độ tuổi 20.9% độ tuổi từ 20 – 30, 77.5% có tuổi từ 30 – 50, 1.6% 50 tuổi; trình độ học vấn có 79.8% trình độ Đại học trở lên, có 20.2% trình độ trung cấp cao đẳng; thu nhập có 66.8% người thu nhập từ 10 – 20 triệu, 20.3% thu nhập từ 20 – 30 triệu, 12.9% thu nhập 30 triệu; thời gian sử dụng dịch vụ ngân hàng có người 53.8% sử dụng từ – năm, 46.2% sử dụng năm Kết nghiên cứu cho thấy: Như vậy, qua kết chạy mơ hình thấy có giả thiết mơ hình chấp nhận Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại có mối tương quan dương với yếu tố lực canh tranh bao gồm: chất lượng dịch vụ, chất lượng xúc tiến, tiềm lực tài chính, uy tín ngân hàng, chất lượng cơng nghệ mạng lưới phân phối Trong đó, yếu tố F2 (chất lượng xúc tiến) F4 (chất lượng vốn trí tuệ) có tác động mạnh tới lực cạnh tranh ngân hàng Kết định hướng cho ngân hàng thương mại Hà nội cần phải tích cực đầu tư vào hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường quảng bá hình ảnh đồng thời tăng cường đầu tư vào đội ngũ cán bộ, hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ để tăng lực cạnh tranh hiệu kinh doanh ngân hàng Trên sở kết nghiên cứu, luận án đề xuất giải pháp cho NHTM địa bàn Hà Nội chiến lược kinh doanh Tính cấp thiết đề tài Các dịch vụ ngân hàng giới bùng nổ 20 năm qua làm thay đổi cách tiếp cận hoạt động ngân hàng thương mại (NHTM) Các ngân hàng giới khu vực phát triển hoạt động hướng theo đối tượng khách hàng, xu hướng tất yếu đảm bảo quản lý rủi ro tốt hơn, dịch vụ cung cấp cách tốt cho đối tượng khách hàng, công tác kinh doanh, thị trường, sản phẩm mục tiêu có định hướng rõ ràng giúp ngân hàng đạt hiệu kinh doanh tối ưu Từ lý trên, cấu tổ chức hoạt động cuả ngân hàng có thay đổi, theo đó, ngân hàng với chiến lược kinh doanh Ngân hàng bán buôn (được hiểu việc cung cấp dịch vụ thơng qua trung gian tài chính) chuyển sang lĩnh vực Ngân hàng bán lẻ (tức việc cung cấp trực tiếp cho người tiêu dùng doanh nghiệp cá nhân giao dịch nhỏ lẻ) Xét góc độ tài quản trị ngân hàng, dịch vụ Ngân hàng bán lẻ (NHBL) mang lại nguồn thu ổn định, chắn, hạn chế rủi ro tạo nhân tố bên lĩnh vực chịu ảnh hưởng chu kỳ kinh tế Ngoài ra, dịch vụ NHBL giữ vai trò quan trọng việc mở rộng thị trường, nâng cao lực cạnh tranh, tạo nguồn vốn trung dài hạn chủ đạo cho Ngân hàng, góp phần đa dạng hóa hoạt động Ngân hàng Trước NHTM Việt Nam tập trung vào lĩnh vực ngân hàng bán buôn tức tập trung vào khách hàng lớn thực tế cho thấy lĩnh vực không bền, có nhiều NHTM Việt Nam điêu đứng khách hàng lớn rủi ro xảy Các khách lớn hạn chế nên ngân hàng thường tìm cách tranh giành, chăm sóc nên rủi ro lớn, tính biến động cao Khi chuyển sang bán lẻ, ngân hàng có thị trường lớn hơn, tiềm phát triển tăng lên có khả phân tán rủi ro kinh doanh Theo đánh giá từ giới chuyên gia tài chính, cạnh tranh NHTM ngày gay gắt, đô thị loại loại 2, nơi tập trung khách hàng có tiềm tài lớn mật độ ngân hàng tăng mạnh Trong số ngân hàng nước hoạt động Việt Nam, HSBC Citibank hai ngân hàng tiếng toàn cầu kinh doanh NHBL, với chiến lược cụ thể để phát triển kinh doanh NHBL Trong bối cảnh đó, khối NHTM Việt Nam ngồi yên hưởng lợi sân nhà trước kia, nhiều ngân hàng xác định phát triển dịch vụ NHBL phận quan trọng chiến lược phát triển mình: trận tuyến bỏ ngỏ đất nước đơng dân, có tiềm phát triển cao năm tới, tiêu dùng dân cư có tiềm tăng trưởng cao, đa dạng hoạt động kinh doanh ngày mạnh mẽ; nắm bắt hội có từ thị trường mới, từ việc áp dụng công nghệ sử dụng hệ thống tạo nhiều sản phẩm dịch vụ mới, phương thức phân phối hiệu quả, tăng cường mối quan hệ khách hàng với ngân hàng Hiện nay, ban lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Việt Nam xác định mục tiêu hoạt động tới năm 2020 trở thành ngân hàng bán lẻ, hướng tới khách hàng cá nhân, hộ gia đình doanh nghiệp vừa nhỏ việc chuyển sang ngân hàng đô thị đa (ACB, Techcombank ) Các Ngân hàng thương mại Nhà nước (NHTMNN) xác định thị trường bán lẻ kế hoạch cấu lại ngân hàng, cổ phần hóa ngân hàng sau năm 2010 Sau năm 2015, thị trường bán lẻ thị trường chủ đạo mà ngân hàng nước khai thác mạnh sau đặt chân vững vào thị trường Việt Nam Từng hệ thống NHTM xác định chiến lược thực dịch vụ ngân hàng bán lẻ (DVNHBL) dựa vào: Phát triển mạng lưới mình; phát triển dịch vụ dựa cơng nghệ; phát triển nhánh dịch vụ, đặc biệt kênh phân phối; tạo khác biệt DVNHBL: Các NHTM địa bàn Hà Nội có chiến lược tương đối rõ ràng chiến lược phát triển DVNHBL đô thị lớn tảng công nghệ cao, cung cấp dịch vụ tài trọn gói cho khách hàng Như vậy, tầm chiến lược, nhận thức DVNHBL hình thành mà hầu hết ngân hàng nước theo ... hàng b? ?n lẻ Ng? ?n hàng thương mại địa b? ?n Hà N? ??i Tr? ?n sở kết nghi? ?n cứu nh? ?n tố tác động đ? ?n lực cạnh tranh dịch vụ Ng? ?n hàng b? ?n lẻ, đề xuất giải pháp cho Ng? ?n hàng thương mại địa b? ?n Hà N? ??i... hàng b? ?n lẻ Ng? ?n hàng thương mại địa b? ?n Hà N? ??i” ch? ?n làm hướng nghi? ?n cứu Mục tiêu nghi? ?n cứu Nghi? ?n cứu tổng quan về: ng? ?n hàng b? ?n lẻ, lực cạnh tranh lĩnh vực b? ?n lẻ, nh? ?n tố tác động đ? ?n. .. cứu nh? ?n tố tác động đ? ?n lực cạnh tranh dịch vụ Ng? ?n hàng b? ?n lẻ Ng? ?n hàng thương mại địa b? ?n Hà N? ??i Kiểm định mơ hình giả thuyết để xác định nh? ?n tố tác động đ? ?n lực cạnh tranh dịch vụ Ng? ?n hàng