Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp sản xuất chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa của Việt Nam có sự phát triển vượt trội, cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng phong phú hơn cho người tiêu dùng. Thị trường sữa Việt Nam dần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, từng bước thay thế các mặt hàng sữa nhập khẩu và tiến tới tham gia xuất khẩu với sự đa dạng về mẫu mã và chủng loại mặt hàng.Do thuộc nhóm sản phẩm thiết yếu nên dù trong những năm kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid – 19 thì doanh thu ngành sữa vẫn đang tăng trưởng. Việc dân số tăng, thu nhập người dân tăng kéo theo chi tiêu nhiều hơn và những quan tâm ngày một nhiều của người Việt Nam về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe nên kỳ vọng ngành sữa sẽ còn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng này. Ngành sữa Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển và đang được các nhà đầu tư trong và ngoài nước chú trọng.Tuy nhiên, sự phát triển của ngành sữa hiện tại vẫn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của thị trường trong nước bởi nhu cầu tiêu dùng chưa được thỏa mãn đối với các sản phẩm trong ngành vẫn còn rất lớn. Ngoài tiêu dùng các sản phẩm được sản xuất và chế biến từ sữa trong nước, người tiêu dùng vẫn lựa chọn sử dụng sữa từ thị trường nước ngoài. Vì vậy, các doanh nghiệp sữa trong nước cần phải lưu ý, đẩy mạnh về quảng cáo và chất lượng sản phẩm cùng nhiều yếu tố khác nữa để có thể chiếm lại thị phần trong nước.
1 Tổng quan thị trường sữa Việt Nam 1.1 Quy mô thị trường sữa Việt Nam Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp sản xuất - chế biến sữa sản phẩm từ sữa Việt Nam có phát triển vượt trội, cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng phong phú cho người tiêu dùng Thị trường sữa Việt Nam dần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước, bước thay mặt hàng sữa nhập tiến tới tham gia xuất với đa dạng mẫu mã chủng loại mặt hàng Do tḥc nhóm sản phẩm thiết yếu nên dù những năm kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng nề dịch bệnh Covid – 19 thì doanh thu ngành sữa tăng trưởng Việc dân số tăng, thu nhập người dân tăng kéo theo chi tiêu nhiều và những quan tâm ngày một nhiều người Việt Nam sản phẩm chăm sóc sức khỏe nên kỳ vọng ngành sữa tiếp tục trì đà tăng trưởng Ngành sữa Việt Nam có tiềm lớn để phát triển và được nhà đầu tư và ngoài nước trọng Tuy nhiên, phát triển ngành sữa chưa tương xứng với tiềm phát triển thị trường nước bởi nhu cầu tiêu dùng chưa được thỏa mãn sản phẩm ngành lớn Ngoài tiêu dùng sản phẩm được sản xuất và chế biến từ sữa nước, người tiêu dùng lựa chọn sử dụng sữa từ thị trường nước ngoài Vì vậy, doanh nghiệp sữa nước cần phải lưu ý, đẩy mạnh quảng cáo và chất lượng sản phẩm cùng nhiều yếu tố khác nữa để chiếm lại thị phần nước Theo số liệu Bộ Công thương, năm 2020 kim ngạch xuất sữa Việt Nam đạt 302,7 triệu USD, tăng 10,5% so với năm 2019 Theo Hiệp hội Sữa Việt Nam, ngành sữa Việt Nam xuất tăng trưởng nhiều doanh nghiệp đã và đầu tư thiết bị, ứng dụng cơng nghệ có trình đợ tự đợng hóa cao ngang tầm khu vực giới Nhiều trang trại đạt chuẩn Global GAP, VietGAP, trang trại hữu cơ… nhằm tăng sản lượng, chất lượng, an tồn thực phẩm, đa dạng hóa sản phẩm tiếp cận ngày sâu rộng vào chuỗi giá trị sữa, sản phẩm sữa ở thị trường và ngoài nước Nhờ vậy, mặc dù những năm vừa qua dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề những sản phẩm sữa Vinamilk, Vinasoy… xuất ngoại đặn đến thị trường lớn Trung Quốc, Trung Đông, Hàn Quốc, Nhật Bản Các sản phẩm sữa xuất ngoại doanh nghiệp đa dạng, từ sữa chua, sữa đặc, sữa hạt, sữa organic nước giải khát… 0.70% 6.50% 1.70% 14.50% 47.60% 29% Sữa uống Sữa bột Sữa chua Phô mai Bơ Khác Hình 1.1: Cơ cấu doanh thu thị trường sữa Việt Nam 2020 Ng̀n: Euromonitor Ví dụ điển hình Vinamilk đã xuất hợp đồng sữa trị giá 20 triệu USD qua Trung Đông; xuất sữa hạt trà sữa vào thị trường Hàn Quốc Hay sản phẩm Vinasoy Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy đã được đưa vào 11 trang bán hàng trực tuyến hàng đầu 61 siêu thị thuộc chuỗi siêu thị lớn Trung Quốc… Đáng chú ý, Hiệp hội Sữa Việt Nam cho biết, ảnh hưởng dịch bệnh sản lượng sữa năm 2020 tăng trưởng tốt Trong đó: - Sản lượng sữa tươi ước đạt 1.702,4 triệu lít, tăng 1% so với năm 2019 - Sản lượng sữa bột ước đạt 131,6 ngàn tấn, tăng 9,1% so với kỳ Kết thúc năm 2020, ngành sữa đạt tổng doanh thu 113.715 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 5% so với năm 2019 nhờ nguồn cung nguyên liệu sữa nước dồi dào, nhu cầu tiêu thụ sữa có xu hướng tăng, doanh nghiệp sữa trì được hệ thống phân phối truyền thống kịp thời đẩy mạnh phân phối qua kênh đại 1.2 Tốc độ tăng trưởng thị phần của Vinamilk Từ kết doanh thu doanh nghiệp nói riêng và thị trường ngành sữa Việt Nam nói chung, Vinamilk đã giành thêm thị phần thời kỳ dịch bệnh Cụ thể hơn, doanh thu nội địa Vinamilk tăng 2,5% so với kỳ tháng 2020, tổng lượng tiêu thụ sữa giảm 6,1% thời điểm Hơn nữa, trình hợp ngành tiếp diễn Vinamilk thâu tóm và mua lại Mộc Châu Milk, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế được Blue Point VietCapital mua lại Sau mua lại, công ty mục tiêu này đã đạt kết ấn tượng sau: Mộc Châu Milk đạt mức tăng trưởng lợi nhuận ròng 68% so với kỳ tháng năm 2020, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế đạt 151 tỷ đồng lợi nhuận ròng tháng năm 2020 (so với 113 tỷ đồng năm 2019) 14.30% 6.20% 43.30% 2.10% 7.20% 5% 6.10% 15.80% Vinamilk Friesland Campina TH True Milk Abbott Nuttifood Vinasoy Khác Mộc Châu Milk Hình 1.2: Thị phần sữa Việt Nam 2020 Nguồn: Euromonitor Lần đầu tổng doanh thu hợp Vinamilk vượt mốc 60.000 tỷ đồng được ghi nhận năm 2021 Trong bật là doanh thu hợp quý 4/2021 đã tăng trưởng xấp xỉ 10%, là mức tăng trưởng theo quý nhanh gần năm trở lại Kỷ lục doanh thu này được đóng góp từ mảng: nợi địa, xuất và chi nhánh nước ngồi Tại thị trường nợi địa, kênh đại tiếp tục là động lực tăng trưởng với mức tăng trưởng hai chữ số Bên cạnh việc đối tác phân phối đẩy mạnh mở rộng điểm bán, chuỗi Giấc Mơ Sữa Việt Vinamilk đã mở 120 cửa hàng năm 2021 và nâng tổng số cửa hàng thời điểm cuối năm lên gần số 600 Kênh trực tuyến đã ghi nhận doanh thu tăng gấp lần so với kỳ, một phần xu hướng này gia tăng đại dịch diễn và xuất phát từ tảng đã được Vinamilk đầu tư nhiều năm qua Mặt khác, Vinamilk là doanh nghiệp sữa Việt Nam động mảng xuất Với thị trường xuất được khai thác năm, tổng số thị trường xuất lũy kế doanh nghiệp này đã tăng lên 57 thị trường Trong năm 2021, doanh thu thuần xuất trực tiếp đã đạt 6.128 tỷ đồng Tuy đóng góp tổng doanh thu cịn tốc đợ tăng trưởng đáng ghi nhận đạt 10,2% so với kỳ Bên cạnh đó, Vinamilk đã bắt đầu xuất sản phẩm cho liên doanh Philippines từ cuối quý 3/2021 với những đánh giá tích cực từ người tiêu dùng Yếu tố được cho là giúp Vinamilk trì được hoạt động và tăng trưởng doanh thu năm dịch bệnh diễn nặng nề hệ thống trang trại nhà máy rộng lớn và phủ khắp ở và ngoài nước Điều tạo mạnh lớn cho chuỗi cung ứng doanh nghiệp góp phần lớn để trì và gia tăng thị phần kết hợp hệ thống bán lẻ lớn, bao phủ tất kênh 1.3 Cung, cầu thị trường sữa Việt Nam những năm vừa qua Theo Công ty Nghiên cứu Thị trường và Quảng bá toàn cầu Nielsen, nhu cầu tiêu dùng nước những sản phẩm sữa bị ảnh hưởng bởi Covid-19, giảm 6,1% giá trị so với mức giảm 7,5% tiêu thụ hàng tiêu dùng nhanh tháng đầu năm 2020 và tăng trưởng doanh thu bán lẻ danh nghĩa nước là 4,98% (nguồn Tổng cục Thống kê, tính chu kỳ tháng năm 2020) Tiêu thụ sữa chiếm 11,9% tiêu thụ hàng tiêu dùng nhanh Việt Nam, không thay đổi so với năm 2019 Người dân tăng cường sử dụng sữa tươi và sữa chua để tăng khả miễn dịch thời kỳ dịch bệnh nhu cầu bị ảnh hưởng bởi những trường học toàn quốc phải đóng cửa gần ba tháng (năm 2020) Theo số liệu Euromonitor cho biết: thị trường sữa (gồm sữa uống, sữa bột trẻ em, sữa chua ăn và sữa chua uống, phô mai, bơ và những sản phẩm từ sữa khác) ước tính đạt 135 nghìn tỷ đồng năm 2020 (tăng trưởng 8,3% so với cùng kỳ), nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh những ngành hàng sữa chua và sữa uống tăng Trong những ngành hàng tăng trưởng cao bao gồm sữa uống tăng 10%, sữa chua tăng 12%, phô mai tăng 11%, bơ tăng 10% những sản phẩm từ sữa khác tăng 8% sữa bột tăng 4% giá trị (số liệu Euromonitor) 8.00% 10.00% 10.00% 4% 12.00% 11.00% Sữa uống Sữa bột Sữa chua Phô mai Bơ Khác Hình 1.3: Cơ cấu tăng trưởng thị trường sữa Việt Nam 2020 Ng̀n: Euromonitor Mợt những số tích cực ngành sữa năm qua gia là tỷ suất lợi nhuận gia tăng Cụ thể, dịch Covid-19 đã tác động đến nhu cầu sữa toàn cầu, khiến giá sữa nguyên liệu ở mức thấp năm 2020, đặc biệt là giá chất béo khan Anhydrous (23% so với cùng kỳ) Theo đó, nhu cầu từ người tiêu dùng có thu nhập thấp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đã gây thiệt hại đến thu nhập nhóm này, những người tiêu dùng nhạy cảm giá Đơn vị nghiên cứu dẫn chứng công ty Vinamilk và Vinasoys đã chứng kiến tượng cấu sản phẩm bán dịch chuyển phía sản phẩm giá rẻ quý đầu năm 2020 Ngược lại, phân hóa tiếp tục diễn nhóm thu nhập trung bình và cao bị ảnh hưởng và có xu hướng gia tăng tiêu thụ sản phẩm cao cấp 1.4 Mức độ cạnh tranh của thị trường sữa Việt Nam Thị trường sữa Việt Nam bớt những đối thủ cạnh tranh lớn trình hợp ngành tiếp diễn Vinamilk thâu tóm và mua lại Mộc Châu Milk, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế được Blue Point VietCapital mua lại Nhưng nhiên, cạnh tranh ngành sữa có xu hướng ngày gay gắt công ty lớn mở rợng quy mơ qua M&A thị trường có thêm nhiều đối thủ gia nhập thị trường Nhiều doanh nghiệp mắt sản phẩm có VitaDairy phát triển nhanh phân khúc khúc sữa bột, đặc biệt sữa công thức cho trẻ em Theo đại diện VitaDairy chia sẻ, VitaDairy là doanh nghiệp đầu tiên nhập độc quyền sữa non ColosIgG24h Việt Nam để bổ sung kháng thể IgG cho sữa cơng thức Mặc dù khó khăn vì dịch COVID-19 doanh thu VitaDairy tăng trưởng tốt Ước tính tới cuối năm 2020, Vinamilk chiếm thị phần cao ngành sữa với 43,3% Nếu cộng thêm Mộc Châu Milk thì chiếm 45% thị trường Đứng sau Vinamilk FrieslandCampina với 15,8%, lại doanh nghiệp khác giữ 10% thị phần Mặc dù Vinamilk đứng đầu phân khúc sữa bột đã gặp không khó khăn đối thủ nhỏ Nutifood, Dutch Lady và TH true Milk, VitaDairy tung sản phẩm Cụ thể, theo sau Vinamilk ở phân khúc sữa bột nhờ sản phẩm đặc thù, kết hợp với mức giá trung bình thấp 10-15% so với đối thủ, NutiFood VitaDairy dần có được thị phần tăng trưởng tốt thị trường sữa bợt Bên cạnh đó, hãng sữa quốc tế Abbott, Friesland Campina, Mead Johnson, Nestle nhiều hãng sữa nhỏ khác có lực tốt marketing nghiên cứu, phát triển sản phẩm Do những doanh nghiệp này luôn là nguy cạnh tranh với Vinamilk 1.5 Xu hướng phát triển thị trường sữa Việt Nam Theo khảo sát từ công ty nghiên cứu thị trường nhận ủy thác doanh nghiệp sữa, họ đưa nhận định xu hướng thịnh hành tiện lợi Theo đó, ngoài phát triển kênh mua sắm tiện lợi siêu thị, trang bán hàng trực tuyến, định dạng sản phẩm phải tiện lợi cho người dùng Ví dụ việc tăng trưởng đột phá sữa công thức pha sẵn dành cho trẻ nhỏ được ưa chuộng bởi đúng với xu hướng tiện lợi ngành sữa Ở mợt góc nhìn khác, theo đánh giá đơn vị nghiên cứu thị trường, hệ trẻ là đối tượng định xu hướng tiêu dùng tương lai với đặc điểm được giáo dục bản, đề cao lối sống xanh, tích cực tương tác xã hội tảng công nghệ cao… Người tiêu dùng nước ngày quan tâm nhiều đến nguồn gốc nguyên liệu xuất xứ an toàn những sản phẩm sữa Do đó, họ thường lựa chọn những sản phẩm sữa được sản xuất trực tiếp từ sữa tươi so với những sản phẩm sữa hoàn nguyên Xu hướng lựa chọn này được thể rõ khu vực thành thị, nơi nhận thức người tiêu dùng tốt và với thu nhập cao hơn, họ sẵn sàng chi trả nhiều cho những sản phẩm chất lượng Những doanh nghiệp lớn ngành sữa Vinamilk, TH Milk, Dutch Lady đã loại bỏ dần sử dụng sữa hoàn nguyên để sản xuất sữa nước Tuy nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng cơng nghệ nơng nghiệp hỗ trợ cho bị sữa cịn nhiều hạn chế Trước những hợi yêu cầu đặt người tiêu dùng đòi hỏi doanh nghiệp ngành sữa phải linh hoạt, tinh tế nâng cao đạo đức kinh doanh đưa thị trường giải pháp dinh dưỡng thật tốt cho sức khỏe người tiêu dùng với nguồn gốc thiên nhiên, thân thiện mơi trường có hoạt đợng truyền thơng mang tính tương tác cao Nắm bắt xu hướng đó, doanh nghiệp sữa nợi Vinamilk, Nutifood, TH True Milk đã đẩy mạnh xây dựng hệ thống trang trại để có vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đầu tư nghiên cứu cho đời những dòng sản phẩm phù hợp với thị hiếu khách hàng Chẳng hạn Vinamilk đã xây dựng hệ thống 13 trang trại bò sữa, 13 nhà máy nước đáp ứng tiêu chuẩn Global GAP, Organic Doanh nghiệp mạnh tay đầu tư cho hoạt động R&D, hợp tác với nhà khoa học, viện nghiên cứu dinh dưỡng hàng đầu giới nhằm đưa những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao sữa tươi và sữa bột Organic, sữa tươi chứa tổ yến, sữa chua Love Yogurt, sữa bợt trẻ em Yoko… Tương tự, Nutifood đã có kết hợp không ngờ với Công ty Hoàng Anh Gia Lai, chủ đợng đầu tư vào trang trại bị sữa ở cao nguyên Gia Lai để nâng cao chất lượng tương đương với sữa tươi nhập từ châu Âu Bên cạnh những dòng sản phẩm đã làm nên tên tuổi Nutifood GrowPLUS+, Nuti IQ Gold, Famna, doanh nghiệp liên tục mắt dòng sản phẩm từ thảo dược, sâm ngọc linh… để phục vụ đa dạng nhu cầu người Việt Hay TH True Milk đầu tư hàng tỷ USD vào ngành sữa để sản xuất hàng chục sản phẩm sữa chất lượng sữa tươi, sữa hạt cao cấp… Theo cam kết doanh nghiệp, tất sản phẩm tuân theo định hướng hoàn toàn từ thiên nhiên, tốt cho sức khỏe người dùng 1.6 Dự báo về cung, cầu, tốc độ tăng trưởng và mức độ cạnh tranh thời gian tới Trong hai năm 2020 - 2021, mặc dù khó khăn vì dịch bệnh doanh thu thị trường sữa Việt Nam năm 2020 ước tính đạt 113.700 tỷ đồng và năm 2021 ước đạt 119.300 tỷ đồng Tăng trưởng doanh thu ngành sữa chủ yếu nhờ vào mảng sữa bột sữa nước Hàng năm, sản lượng sữa được trì đà tăng trưởng: theo Tổng cục Thống kê, sản lượng sữa nước nước năm 2021 ước đạt 1.770,1 triệu lít, tăng 4,5% so với kỳ năm 2020 Sản lượng sữa bợt tính chung năm 2021 đạt 151,5 nghìn tấn, tăng 13,1% so với kỳ năm 2020 Sản lượng sữa bò tươi nguyên liệu năm 2021 ước đạt 1.200 nghìn tấn, tăng 10,5% so với năm 2020, khai thác từ đàn bò sữa 375,2 ngàn con, tăng 13,2% Năng suất sữa bình quân nước năm 2010 đạt 3,0 tấn/bò vắt sữa/năm đến tăng lên 4,76 tấn/bò vắt sữa, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,7%/năm Trong nhiều năm qua, một số doanh nghiệp đã chủ động xúc tiến tìm thị trường xuất sang quốc gia Kim ngạch xuất sữa tăng lên năm 2020 và 2021, kim ngạch xuất hàng năm đạt gần 300 triệu USD Đến nay, mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người là 27 lít/người/năm Dự báo mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người hàng năm tiếp tục tăng 7-8% Những số đã thể tốc độ tăng trưởng thị trường sữa những năm gần có chững lại mợt số yếu tố khách quan, phát triển bền vững trở lại Thị trường sữa Việt Nam nhiều dư địa tăng trưởng tiêu thụ bình quân đầu người khoảng cách xa với nước lân cận (23,2 kg/người hàng năm so với 31,7 kg/người ở Thái Lan và 43,7 kg/người ở Hàn Quốc) Mỗi năm có xấp xỉ mợt triệu trẻ em chào đời Thêm vào đó, nhận thức việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ ngày càng cao, đặc biệt ở lứa tuổi từ trung niên trở lên là động lực tăng trưởng lớn cho ngành sữa Do vậy, với kỳ vọng lượng cầu tăng lên lớn và tốc độ tăng trưởng ngành sữa là cao chắn mức độ cạnh tranh thị trường này ngày càng gay gắt nữa Vì vậy, doanh nghiệp kinh doanh ngành cần phải có những chiến lược kinh doanh hiệu quả, lạ để tạo nên khác biệt đa dạng sản phẩm để nâng cao cạnh tranh thị trường khốc liệt ngày TÀI LIỆU THAM KHẢO Số liệu từ Tổng cục Thống kê https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2020/12/tong-muc-ban-le-hanghoa-va-doanh-thu-dich-vu-tieu-dung-thang-11-tiep-tuctang/#:~:text=T%C3%ADnh%20chung%2011%20th%C3%A1ng%20n%C4%83m,20 19%20t%C4%83ng%209%2C1%25) Số liệu từ Công ty SSI https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/tin-kinh-te/tin-tuc/6659538 Báo cáo Vinamilk https://www.vinamilk.com.vn/vi/bao-cao-thuong-nien ... nghĩa nước là 4,98% (nguồn Tổng cục Thống kê, tính chu kỳ tháng năm 2020) Tiêu thụ sữa chiếm 11,9% tiêu thụ hàng tiêu dùng nhanh Việt Nam, không thay đổi so với năm 2019 Người dân tăng cường... sữa tăng lên năm 2020 và 2021, kim ngạch xuất hàng năm đạt gần 300 triệu USD Đến nay, mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người là 27 lít/người/năm Dự báo mức tiêu thụ sữa bình quân đầu... nguyên liệu sữa nước dồi dào, nhu cầu tiêu thụ sữa có xu hướng tăng, doanh nghiệp sữa trì được hệ thống phân phối truyền thống kịp thời đẩy mạnh phân phối qua kênh đại 1.2 Tốc độ tăng