Nghiên cứu hành vi gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại ở tỉnh thái nguyên

L V T h S 4157 TRƯỜNG Đ ẠI HỌC KINH TẾ QUỐC D Â N -rà^rb**CŨI N G Ư YỂN THỊ TH ẢI H À đạỊH ỌCKTQD t t t h ô h g tin t h viên ££2 ^j£ Ậ w Á N jg L jẸ £ j NGHIÊN cúu HÀNH VI GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TỈNH THÁI NGUYÊN CHUYÊN NGÀNH: MARKETING LUẬNVÁNTHẠCSỸQUẢNTRỊKINHDOANH IX S MẨĨ? Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRẦN MINH ĐẠO HÀ N ội, NĂM 2010 LỊÌ CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn riêng tôi, thực từ nghiên cứu thực tế nguồn tài liệu thứ cấp (được ghi rõ nguồn) sơ cấp Tôi không chép kết người khác để làm tác phẩm Tơi xin chịu trách nhiệm trước nhà trường hội đồng khoa học cấp tính trung thực luận văn Học viên Nguyễn Thị Thái Hà MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỰC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, sơ ĐỒ, BIẾU ĐỒ TÓM TẮT KÉT QUẢ NGHIÊN c ứ u LUẬN VĂN i PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN c ứ u 1.1 Khái quát ngân hàng thương mại hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại 1.1.1 Ngân hàng thương mại (NHTM) 1.1.2 Hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại 1.1.3 Huy động vốn tiền gửi ngân hàng thương mại 1.1.4 Đặc điểm phân loại vốn từ tiền gửi tiết kiệm 1.2 Hành vi người tiêu dùng (HVNTD) 1.2.1 Khái quát người tiêu dùng hành vi người tiêu dùng 1.2.2 Nội dung nghiên cứu hành vi người tiêu dùng 11 1.2.3 Vai trò nghiên cứu hành vi người tiêu dùng với định marketingl2 1.2.4 Mơ hình hành vi mua người tiêu dùng .14 1.3 Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hành vi gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân 16 1.3.1 Ảnh hưởng môi trường 16 1.3.2 Ảnh hưởng công cụ marketing ngân hàng .18 1.3.3 Đặc điểm người gửi tiền 21 1.4 Quá trình định gửi tiền đặc điểm người gửi tiền tiểt kiệm 26 1.4.1 Quá trình định gửi tiền khách hàng cá nhân 26 1.4.2 Đặc điểm người gửi tiền tiết kiệm 28 TÓM TẮT CHƯƠNG 29 CHƯƠNG QƯÁ TRÌNH NGHIÊN c ứ u HÀNH VI GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở TỈNH THÁI NGUYÊN 31 2.1 Xác định vấn đề mục tiêu nghiên cứu 31 2.2 Thiết kế dự án nghiên cứu 31 2.2.1 Xác định nguồn phương pháp thu thập liệu 31 2.2.2 Xác định phương pháp chọn mẫu quy mô mẫu 32 2.2.3 Thiết kế công cụ thu thập liệu 33 2.3 Thu thập liệu 34 2.4 Xử lý liệu phân tích kết 34 2.4.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 34 2.4.2 Mô tả hành vi gửi tiền tiết kiệm 36 2.4.3 Phân tích ảnh hưởng yếu tố đến hành vi gửi tiền tiết kiệm 44 2.4.4 Quá trình định gửi tiền 50 2.4.5 Phân tích mối liên hệ yếu tố nhân hành vi gửi tiền tiết kiệm 56 TÓM TẮT CHƯƠNG .61 CHƯƠNG MỘT SỐ ĐỀ XUẤT MARKETING NHẰM.THU HÚT TIỀN GỦ1 TIẾT k iệm Từ k h c h h n g c n h â n n g â n h n g t h n g MẠI Ở TỈNH THÁI NGUYÊN 62 3.1 Bối cảnh kinh doanh ngân hàng thương mại nước tỉnh Thái Nguyên 62 3.1.1 Những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn 62 3.1.2 Môi trường kinh doanh dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tỉnh Thái Nguyên 64 3.2 Tổng họp phát hành vi gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân tỉnh Thái Nguyên 67 3.2.1 Mô tả người gửi tiền tiết kiệm 67 3.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người gửi tiền Thái Nguyên 68 3.2.3 Quá trình định gửi tiền 68 3.3 Một số đề xuất marketing ngân hàng thương mại tỉnh Thái Nguyên 69 3.3.1 Dự báo ảnh hưởng môi trường kinh tế Thái Nguyên 69 3.3.2 Sản phẩm dịch vụ 71 3.3.3 Xúc tiến khuếch trương 72 3.3.4 Con người cung ứng dịch vụ 75 3.3.5 Các giải pháp hỗ trợ khác 75 3.4 Một số hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 80 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm on chân thành đến thầy cô giáo Trường ĐH Kinh tể quốc dân truyền đạt kiến thức tổng hợp nhiều lĩnh vực cho tơi để tơi hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm on sâu sắc tới Thầy giáo hướng dẫn - GS TS Trần Minh Đạo hướng dẫn, giúp đỡ phưong pháp khoa học nội dung đề tài Cảm on em sinh viên quy học viên hệ vừa học vừa làm, hai, cao học Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên giúp thu thập số liệu sơ cấp cho đề tài Xin gửi lời cảm ơn đến bạn học viên cao học lớp CH17C - ĐH Kinh tế quốc dân giúp đỡ tơi q trình học tập, cung cấp tài liệu cho tơi q trình làm luận văn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ, giảng viên Bộ môn Marketing —ĐH Kinh tế QTKD, tạo điều kiện thời gian, giúp đỡ tơi mặt chun mơn để tơi hồn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơnì Tác giả Nguyễn Thị Thái Hà DANH MỤC CÁC CHỮ VIÉT TẤT Từ viết tắt Ý nghĩa HVNTD Hành vi người tiêu dùng GDP Tổng sản phẩm quổc nội (Gross Domestic Product) NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước NTD Người tiêu dùng ANOVA Phân tích phương sai (Analysis of variance) DANH MỤC BẢNG BIẺU, BIỂU ĐÒ, s o ĐỊ Bảng 1.1 Cơng thức 4P 4C 14 Bảng 2.1: Phân bổ bảng câu hỏi cho khu vực tỉnh Thái Nguyên 32 Bảng 2.2: Đặc điểm mẫu khảo sát 35 Bảng 2.3: số năm gửi tiền trung bình ngân hàng 38 Bảng 2.4: Một số hành vi người gửi tiền 41 Bảng 2.5: Các hình thức đầu tư khác ngồi gửi tiết kiệm 44 Bảng 2.6: Suy nghĩ ngân hàng lớn 47 Bảng 2.7: Suy nghĩ tin tưởng vào ngân hàng lớn 48 Bảng 2.8: Suy nghĩ ngân hàng nhỏ 48 Bảng 2.9: Thái độ với rủi ro 49 Bảng 2.10: Ảnh hưởng từ yếu tố thuộc ngân hàng đến định mua 49 Bảng 2.11: Nhận thức nhu cầu 50 Bảng 2.12: Nguồn tìm kiếm thơng tin người gửi tiền 51 Bảng 2.13: Lý lựa chọn ngân hàng lớn 53 Bảng 2.14: Lý lựa chọn ngân hàng nhỏ 53 Bảng 2.15: Mức độ hài lòng người gửi tiền 54 Bảng 2.16: Lý mức độ hài lòng người gửi tiền 55 Bảng 2.17: Yếu tố người gửi tiền quan tâm chọn ngân hàng 56 Bảng 3.1: Một số tiêu kinh tế tỉnh Thái Nguyên 65 Biểu đồ 2.1: Ngân hàng gửi tiền 36 Biểu đồ 2.2: Biểu đồ lựa chọn ngân hàng lớn ngân hàng n 37 Biểu đồ 2.3: Lượng tiền gửi ngân hàng 39 Biểu đồ 2.4: Lý gửi tiền tiết kiệm 39 Biểu đồ 2.5: Thời gian thường gửi tiền năm .40 Biếu đồ 2.6: Địa điểm thường giao dịch 40 Biểu đồ 2.7: Mức độ ảnh hưởng yếu tố thuộc môi trường kinh tế 45 Biểu đồ 2.8: Ảnh hưởng nhóm tham khảo đến định gửi 46 Biểu đồ 2.9: Đánh giá yếu tố để lựa chọn ngân hàng 52 Sơ đồ 1.1: Mơ hình hành vi người mua 15 Sơ đồ 1.2: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng 15 Sơ đồ 1.3: Quá trình định gửi tiền khách hàng cá nhân 26 21, T ro n g tư n g la i, ơng/bà có ỷ đ ịn h th i g i tiề n n g ă n h n g h iệ n tạ i để ch u yế n sa n g m ộ t n g â n h n g m i k h n g ? C ó Không 22, N ế u có ỷ đ ịn h g i thêm n g â n h n g n ữ a h o ặ c ch u yển đ ổ i n g n h àn g, x in ông/bà ch o b iế t y ế u tố kh iến ông/bà lự a chọn ngân h àn g m i?(có thể chọn n h iề u p h n g án) Uy tín .1 Sản phẩm dịch vụ tốt Lãi suất cao Chi phí dịch vụ thấp .4 Nhiều điểm giao dịch .5 Khuyến hấp dẫn Nhân viên giao dịch tốt Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt Khác: (ghi rõ ) 23, X in ông/bà ch o b iế t th u n h ậ p tru n g b ìn h h n g th n g củ a ông/bà (đ ố i v i n g i đ ộc thân, h o ặ c c h a k ế t h ô n ) h o ặ c g ia đ ìn h ơng/bà (đ ố i v i n g i đ ã có g ia đ ìn h ) h iệ n tạ i bao n h iê u ? (c h ọ n m ột p h n g án) Dưới triệu Từ triệu đến triệu Từ triệu đến triệu Từ triệu đến 12 triệu Từ 12 triệu đến 15 triệu Từ 15 triệu đến 20 triệu Trên 20 triệu Ngày tháng năm 2010 Người vấn Nguyễn Thị Thái Hà Người trả lời PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ PHỎNG VẤN CHƯYÊN SÂU Ke hoạch nghiên cứu M ụ c tiê u n g h iê n c ứ u - Tìm hiểu sâu đối tượng - Trả lời câu hỏi “tại sao” - Tìm kiếm, khám phá thêm vấn đề, bổ sung tiêu chí - Đánh giá mức độ phù hợp thang đo câu hỏi cho vấn cá nhân V ấn đề n g h iê n u - Nhận diện người gửi tiền tiết kiệm - Những sản phẩm/dịch vụ thoả mãn nhu cầu - Mục đích sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm - Những yếu tố ảnh hưởng đến trình định mua - Quá trình định mua Đ ố i tư ợ n g n g h iê n c ứ u + Đối tượng nghiên cứu gồm 20 người, có nữ, 13 nam + Các thành viên người gửi tiền tiết kiệm ngân hàng + Độ tuổi nghiên cứu: Từ 25 đến 57 tuổi + Trình độ học vấn: Sau đại học, đại học, tốt nghiệp phổ thông trung học Cách thức tiến hành Tất đối tượng nghiên cứu mời đến phòng họp Dưới dẫn dắt người dẫn chương trình (là tác giả luận văn) để trả lời câu hỏi vấn Dàn vấn thiết kế theo dạng ý kiến, đặt vấn đề, kết họp với câu hỏi mở Hình thức cho phép tạo khơng khí thoải mái, cởi mở vấn, cho phép đối tượng nghiên cứu bộc bạch hết tư tưởng Một bảng câu hỏi phát cho đối tượng để họ ghi câu trả lời Cuộc vấn diễn thời gian tiếng, người thư ký ghi chép lại câu trả lời đối tượng Kết - N h ậ n d iệ n n g i g i tiề n : Người gửi tiền tiết kiệm cá nhân, hộ gia đình Độ tuổi chủ yếu xác định từ 50 tuổi với lý giải: độ tuổi cơng danh, nghiệp đạt đến đỉnh cao, có thu nhập cao độ tuổi khác Nhu cầu chi tiêu độ ti trẻ ôn định nhà cửa, mua sắm hầu hết vật dụng lâu bên nhà có nhu câu tích luỹ cao Thêm vào đó, người có tiền nhàn rỗi khơng muốn mạo hiểm đầu tư vào hình thức khác Trong hộ gia đình, đại đa số ý kiến cho người vợ thường người định gửi tiền ngân hàng, lựa chọn ngân hàng để gửi - N h ữ n g sả n p h ẩ m /d ịch vụ c ù n g th o ả m ãn n h u cầ u Các hình thức đầu tư, tích trữ chủ đề tài đưa ra: mua vàng, mua la, mua trái phiếu phủ, để tiền mặt nhà, đầu tư vào chứng khoán, đầu tư vào bất động sản, góp vốn vào sở kinh doanh Đối tượng nghiên cứu bổ sung thêm hình thức mở sở kinh doanh cho vay lãi suất cao Người vấn cho hình thức cho vay lãi suất cao hình thức phổ biến thị trường Thái Nguyên, đặc biệt với người có lượng tiền nhàn rỗi lớn - M ụ c đ íc h c ủ a n g i g i tiền Mục đích hầu hết đối tượng nêu an tồn, sau sinh lợi, để sử dụng cần thiết tiện cho việc giao dịch, gửi rút dễ dàng - Đ ố i tư ợ n g có n h iề u tiề n g i n g â n h n g n h ấ t Các đối tượng có đưa số ngành nghề họ cho có nhiều tiền gửi ngân hàng là: cán bộ, nhân viên ngành giao thông, tài nguyên môi trường, giáo dục, ngành trị, bưu điện, ngân hàng, người làm kinh doanh Trong đó, số trường hợp đặc biệt người dân có nhiều tiền gửi ngân hàng nêu là: người thân gửi từ nước về, tiền thừa kế - N h ữ n g y ế u tố ả n h h n g đến đ ịn h mua' + Hành vi tiền gửi có lạm phát: 15/20 người có quan tâm tới lạm phát gửi tiền vào ngân hàng Ngoài phương án tác giả đưa ra: không gửi tiền vào ngân hàng nữa, rút tiền ngân hàng để mua đồ dùng, rút tiền ngân hàng chuyển sang hướng đầu tư khác, gửi tiền ngân hàng Các đối tượng bổ sung thêm phương án khác rút tiền mua vàng, đôla + Hành vỉ giá vàng tăng cao : 13/20 người không gửi thêm tiền vào ngân hàng dùng để mua vàng, khơng có người rút tiền ngân hàng mua vàng Có 7/20 người gửi thêm tiền vào ngân hàng + chu kỳ gửi tiền : Trong số 20 người có người gửi tiền định kỳ theo tháng, 19 người lại gửi tiền khơng có tính chu kỳ, có tiền nhàn rỗi gửi Có đối tượng nói cuối năm thường rút tiền mua đồ, đối tượng nói cuối năm thường có nhiều tiền năm, dùng để mua đồ không gửi thêm vào ngân hàng - C c k íc h th íc h th u ộ c m a rk e tin g : + Sản phãm dịch vụ: Đại đa số đối tượng quan tâm đến gói dịch vụ ngân hàng đưa cần tư vấn nhân viên giao dịch Tuy nhiên, thường đối tượng hỏi nhân viên giao dịch trả lời, trả lời cịn khó hiểu khơng đầy đủ thơng tin Trong gói dịch vụ chủ đề tài đưa ra: tiết kiệm có kỳ hạn thơng thường, tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt, tiết kiệm rút lãi linh hoạt, tiết kiệm lãi suất bậc thang, tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm vàng, 18/20 người sử dụng hình thức tiết kiệm có kỳ hạn thơng thường Chỉ có người sử dụng hình thức tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt, hai người có sở kinh doanh Khơng có đối tượng đưa mong muốn gói dịch vụ + Lãi suất : 10/25 người cho lãi suất vấn đề quan trọng định gửi tiền vào ngân hàng Vì lý sau: coi ngân hàng công cụ giữ tiền nhàn rỗi, an toàn, thuận tiện giao dịch, gửi tiền vào ngân hàng với mục đích cất trữ Có 3/20 người rút tiền ngân hàng gửi để chuyển sang ngân hàng khác có mức lãi suất cao 13 người chưa có động thái với lý là: bị ràng buộc kỳ hạn lãi suất chênh lệch ngân hàng khơng đáng kể người cịn lại nói “tơi ngại thay đổi”, người nói không đê ý đến thay đổi lãi suất Không có đối tượng đưa mong muốn sách lãi suất ngân hàng + Phân phổi (địa điểm, thời gian giao dịch) 18/20 đối tượng quan tâm đến ngân hàng có điểm giao dịch gần nhà Hai đối tượng không quan tâm cho họ quan tâm đến ngân hàng quen Khi hỏi quan niệm điểm giao dịch gọi xa, gần Nam giới cho từ nhà đến điểm giao dịch lớn 5km cho xa, khoảng cách chấp nhận từ 3-5km; nữ giới cho lớn 3km xa, khoảng cách chấp nhận từ l-3km Lựa chọn giao dịch trụ sở điểm giao dịch nhỏ hơn: 9/20 người thường giao dịch trụ sở họ có cảm giác yên tâm hơn, nhân viên chuyên nghiệp hơn, người nói giao dịch trụ sở đỡ tiết kiệm số khoản phí so với phòng giao dịch nhỏ v ề thời gian giao dịch: 15/24 người mong muốn ngân hàng làm việc thêm vào ngày thứ 7, chủ nhật, số lại cho ngân hàng giao dịch đến 9h tối ngày được, sổ rơi vào người trẻ tuổi Người có gia đình cho buổi tối họ bận cơng việc gia đình nên khơng thích giao dịch vào buổi tối + Khuyển mãi: Có 14/20 người không quan tâm đến khuyến mại gửi tiền Với lý họ có tiền lúc gửi lúc chưa khuyến nên không quan tâm đến khuyến Trong quà tặng tác giả đưa ra: tiền, vật, vàng, 17/20 người thích tặng tiền, vật gửi tiền vào ngân hàng, thích tiền vật rơi vào thứ họ khơng thích có Chỉ có người thích bốc thăm trúng thưởng quà tặng: 16/20 người cho quà tặng lớn (như nhà, ôtô ) ảo, khơng đến người gửi tiền, có khơng cơng bằng, gian lận bốc thăm trúng thưởng 8/20 người cho quà tặng có giá trị nhỏ (như tivi, máy giặt, tủ lạnh ) có thật đến tay người gửi tiền 20 người không quan tâm đến quà tặng nhỏ (như áo mưa, ơ, bút bi, dây treo chìa khố ) gửi tiền mong muốn chương trình khuyến mại, đối tượng mong mn chương trình bơc thăm trúng thưởng phải thông tin rộng rãi đến khách hàng thời gian sớm v ề việc lựa chọn ngân hàng lớn ngân hàng nhỏ: Các đối tượng cho người trung tuổi, cao tuổi thích ngân hàng lớn hơn, người trẻ tuổi quan tâm đến ngân hàng nhỏ nhiều Việc lựa chọn ngân hàng lớn cịn thói quen từ thể hệ trước ảnh hưởng đến hệ sau Trong niềm tin đối tượng với ngân hàng lớn là: có thời gian hoạt động lâu, có nhiều diêm giao dịch, có quản lý chặt chẽ nhà nước an toàn Niềm tin với ngân hàng nhỏ là: chăm sóc khách hàng lớn hơn, lãi suất huy động cao hơn, có 3/20 đối tượng cho biết điều PHỤ LỤC 3: KIẺM ĐỊNH MÓI QUAN HỆ GIỮA Đ ộ TUÓI VÀ LÝ DO GỬI TIÈN Tuồi * Lỷ gửi tiền tiết kiệm Crosstabulation Tuổi Từ 18-29 Count % within Tuoi Từ 30-39 Count % within Tuoi Từ 40-49 Count % within Tuoi Từ 50-59 Count % within Tuoi Từ 60-75 Count % within Tuoi Total Count % within Tuoi Lý gửi tiền tiết kiệm Tiện lợi cho An toàn Sinh lợi giao dịch 32 11 12 58.2% 20.0% 21.8% 24 10 57.1% 19.0% 23.8% 47 19 17 56.6% 22.9% 20.5% 32 86.5% 13.5% 0% 12 80.0% 20.0% 0% 147 46 39 63.4% 19.8% 16.8% Total 55 100.0% 42 100.0% 83 100.0% 37 100.0% 15 100.0% 232 100.0% Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square df 17.4643 N of Valid Cases Asymp Sig (2-sided) 026 232 a cells (13,3%) have expected count less than The minimum expected count is 2,52 Symmetric Measures Approx Sig Value Nominal by Nominal Phi 274 026 Cramer's V 194 026 N of Valid Cases 232 PHỤ LỤC 4: KIẺM ĐỊNH MÓI QUAN HỆ GIỮA ĐỘ TUÓI VÀ Ý ĐỊNH CHUYỂN SANG NGÂN HÀNG KHÁC Tuổi * Chuyển ngân hàng tương lai Crosstabulation Chuyển ngân hàng tương lai Có Tuổi Từ 18-29 Count % within Tuoi Từ 30-39 Count % within Tuoi Từ 40-49 Count % within Tuoi Từ 50-59 Count % within Tuoi Từ 60-75 Count % within Tuoi Total Count % within Tuoi Total Không 26 47.3% 12 27.9% 15 18.1% 21.6% 53.3% 69 29.6% 29 55 52.7% 100.0% 31 43 72.1% 100.0% 68 83 81.9% 100.0% 29 37 78.4% 100.0% 15 46.7% 100.0% 164 233 70.4% 100.0% Chi-Square Tests Asymp Sig (2-sided) df 001 Value 18.7753 Pearson Chi-Square 233 N of Valid Cases a cells (10,0%) have expected count less than The minimum expected count is 4,44 Symmetric Measures Value Approx Sig .001 284 001 284 233 Phi Cramer's V Nominal by Nominal N of Valid Cases PHỤ LỤC 5: KIỂM ĐỊNH s ự KHÁC BIỆT GIỮA CÁC Đ ộ TUỔI VÀ ĐÁNH GIÁ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NHÂN VIÊN GIAO DỊCH Nhân viên giao dịch Mean N Từ 18-29 Từ 30-39 Từ 40-49 Từ 50-59 Từ 60-75 Total 56 45 83 37 15 236 std Std Error Deviation 3.68 3.78 3.88 3.43 4.00 3.75 741 823 832 835 655 810 Test of Homogeneity of Variances Nhân viên giao dịch Levene dfl Statistic 1.486 d£2 231 Sig .207 099 123 091 137 169 053 95% Confidence Interval for Mean Lower Upper Bound Bound 3.88 3.48 4.02 3.53 4.06 3.70 3.71 3.15 4.36 3.64 3.85 3.65 ANOVA Nhan vien giao dich Sum of Squares Between 6.382 Groups Total 154.250 Mean Square df F 1.595 2.492 Sig .044 235 Multiple Comparisons Nhân viên giao dịch Tukey HSD (I) Tuoi Tu 18-29 (J) Tuoi Mean Difference (I-J) Std Error Sig Tu 30-39 -.099 160 972 Tu 40-49 -.201 138 594 Tu 50-59 246 170 595 Tu 60-75 -.321 233 640 Tu 30-39 Tu 18-29 099 160 972 Tu 40-49 -.102 148 959 Tu 50-59 345 178 297 Tu 60-75 -.222 239 884 Tu 40-49 Tu 18-29 201 138 594 Tu 30-39 102 148 959 Tu 50-59 447* 158 041 Tu 60-75 -.120 224 983 Tu 50-59 Tu 18-29 -.246 170 595 Tu 30-39 -.345 178 297 Tu 40-49 -.447* 041 158 Tu 60-75 -.568 245 143 Tu 60-75 Tu 18-29 321 233 640 Tu 30-39 222 239 884 Tu 40-49 224 120 983 Tu 50-59 568 245 143 * The mean difference is significant at the 0.05 level 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -.54 34 -.58 18 -.22 71 -.96 32 -.34 54 -.51 31 -.14 83 -.88 43 -.18 58 -.31 51 01 88 -.74 50 -.71 22 -.83 14 -.88 -.01 -1.24 11 -.32 96 -.43 88 -.50 74 -.11 1.24 PHỤ LỤC 6: KIẺM ĐỊNH MÓI QUAN HỆ GIỮA Đ ộ TUÓI VÀ HÀNH VI RA ĐẾN NGÂN HÀNG MỚI QUYÉT ĐỊNH SẢN PHẨM DỊCH v ụ N Từ 18-29 Từ 30-39 Từ 40-49 Từ 50-59 Từ 60-75 Total Mean 56 45 83 37 15 236 Std Std Error Deviation 3.11 3.16 3.07 1.231 1.167 1.237 1.042 1.056 1.202 2.43 2.60 2.97 165 174 136 171 273 078 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound 2.78 3.44 2.80 3.51 2.80 3.34 2.09 2.78 2.02 3.18 2.81 3.12 Test of Homogeneity of Variances Ra đến ngân hàng định sản phẩm dịch vụ Levene Statistic dfl df2 Sig 1.726 231 145 ANOVA Ra đến ngân hàng định sản phẩm dịch vụ Sum of Mean Squares df Square Between 16.213 4.053 Groups Within Groups 323.516 231 1.401 Total 339.729 235 F Sig 2.894 023 Multiple Comparisons Ra den ngan hang moi quyet dinh san pham dich vu Tukey HSD Mean Difference (I-J) 95% Confidence Interval Std Error Lower Bound Upper Bound (I) Tuoi (J) Tuoi Tu 18-29 Tu 30-39 -.048 237 1.000 -.70 60 Tu 40-49 035 205 1.000 -.53 60 Sig Tu 40-49 Tu 50-59 Tu 60-75 675 251 058 -.01 1.36 Tu 60-75 507 344 580 -.44 1.45 Tu 18-29 048 237 1.000 -.60 70 Tu 40-49 083 219 996 -.52 69 Tu 50-59 723* 263 049 00 1.45 Tu 60-75 556 353 515 -.41 1.53 Tu 18-29 -.035 205 1.000 -.60 53 Tu 30-39 -.083 219 996 -.69 52 Tu 50-59 640 234 052 00 1.28 Tu 60-75 472 332 614 -.44 1.39 Tu 18-29 -.675 251 058 -1.36 01 Tu 30-39 -.723* 263 049 -1.45 00 Tu 40-49 -.640 234 052 -1.28 00 Tu 60-75 O 00N Tu 30-39 Tu 50-59 362 991 -1.16 83 Tu 18-29 -.507 344 580 -1.45 44 Tu 30-39 -.556 353 515 -1.53 41 Tu 40-49 -.472 332 614 -1.39 44 Tu 50-59 168 362 991 -.83 1.16 * The mean difference is significant at the 0.05 level PHỤ LỤC 7: KIẺM ĐỊNH s ự KHÁC BIỆT GIỮA CÁC Đ ộ TUỔI VÀ NGUỒN GỬI TIÉT KIỆM CHỦ YÉƯ Gửi tiết kiệm chủ yếu từ hu nhập lương N Từ 18-29 Từ 30-39 Từ 40-49 Từ 50-59 Từ 60-75 Total Mean 56 45 83 37 15 236 2.73 3.33 2.71 2.86 3.33 2.90 Std Std Deviation Error 1.000 1.087 994 976 1.175 1.047 134 162 109 161 303 068 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound 2.46 3.00 3.01 3.66 2.49 2.93 2.54 3.19 2.68 3.98 2.76 3.03 Test of Homogeneity of Variances Gửi tiết kiệm chủ yếu từ thu nhập lưcmg Levene Statistic dfl df2 Sig .067 231 992 ANOVA Gửi tiết kiệm chủ yếu từ thu nhập lương Sum of Squares df Between 15.859 Groups Within Groups 241.700 231 Total 257.559 235 Mean Square F 3.965 3.789 Sig .005 1.046 Multiple Comparisons Gửi tiết kiệm chủ yếu từ thu nhập lương Tukey HSD (I) Tuoi (J) Tuoi Tu 18-29 Tu 30-39 Tu 40-49 Tu 50-59 Tu 60-75 Tu 18-29 Tu 40-49 Tu 50-59 Tu 60-75 Tu 18-29 Tu 30-39 Tu 50-59 Tu 60-75 Tu 18-29 Tu 30-39 Tu 30-39 Tu 40-49 Tu 50-59 Mean Difference (I-J) -.601* 021 -.133 -.601 601* 622* 468 000 -.021 -.622* -.154 -.622 133 -.468 Std Error Sig .205 030 177 1.000 217 973 297 259 205 030 189 010 227 240 305 1.000 177 1.000 189 010 202 941 287 195 217 973 227 240 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -1.16 -.04 -.47 51 -.73 46 -1.42 22 04 1.16 10 1.14 -.16 1.09 -.84 84 -.51 47 -1.14 -.10 -.71 40 -1.41 17 -.46 73 -1.09 _ -16 Tu 40-49 154 202 941 Tu 60-75 -.468 313 566 Tu 60-75 Tu 18-29 601 297 259 Tu 30-39 000 305 1.000 Tu 40-49 622 287 195 Tu 50-59 468 313 566 * The mean difference is significant at the 0.05 level -.40 -1.33 -.22 -.84 -.17 -.39 71 39 1.42 84 1.41 1.33 PHỤ LỤC 8: KIÉM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA KHU v ự c SINH SÓNG VÀ Ý ĐỊNH CHUYẺN NGÂN HÀNG Crosstabulation Khu vực sinh sống TP Thái Nguyên Các huyện Total Pearson Chi-Square N of Valid Cases Count % within Khu vuc sinh song Count % within Khu vuc sinh song Count % within Khu vuc sinh song Value 9.539a 233 Chuyển ngân hàng tương lai Total Có Khơng 52 88 140 37.1% 17 18.3% 69 29.6% Asymp Sig df (2-sided) 002 Symmetric Measures Approx Sig .202 002 202 002 233 Value Nominal by Phi Nominal Cramer's V N of Valid Cases 62.9% 100.0% 76 93 81.7% 100.0% 164 233 70.4% 100.0% PHỤ LỤC 9: KIÉM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA NGHÈ NGHIỆP VÀ Ý ĐỊNH CHUYỂN NGÂN HÀNG Crosstabulation Nghề nghiệp Total Công nhân Count % within Nghe nghiep Nông dân Count % within Nghe nghiep Kinh doanh tự Count % within Nghe nghiep Cán bộ, viên chức Count nhà nước % within Nghe nghiep Cán bộ, viên chức Count doanh nghiệp % within Nghe nghiep Nghỉ hưu Count % within Nghe nghiep Count % within Nghe nghiep Chuyển ngân hàng tưong lai Có Khơng 22 26.7% 73.3% 20 9.1% 90.9% 27 12.9% 87.1% 24 55 30.4% 69.6% 23 24 48.9% 51.1% 16 33.3% 66.7% 69 164 29.6% 70.4% Chi-Square Tests Asymp Sig (2-sided) 004 Value df Pearson Chi-Square 17.3243 N of Valid Cases 233 a cells (,0%) have expected count less than The minimum expected count is 6,52 Symmetric Measures Nominal by Nominal N of Valid Cases Phi Cramer's V Value Approx Sig .273 004 273 004 233 Total 30 100.0% 22 100.0% 31 100.0% 79 100.0% 47 100.0% 24 100.0% 233 100.0% PHỤ LỤC 10: KIẺM ĐỊNH MÓI QƯAN HỆ GIỮA TRÌNH Đ ộ HỌC VẤN VÀ HÀNH VI SO SÁNH LÃI SUẤT GIỮA CÁC NGÂN HÀNG TRƯỚC KHI GỬI So sánh lãi suất ngân hàng trước gửi N Chưa tốt nghiệp phổ thông Tốt nghiệp phổ thông Trung cấp Cao đăng, đại học Trên đại học Total 16 59 64 92 236 Std Deviation Mean 3.56 3.47 3.38 Std Error 1.153 971 984 1.030 447 1.026 3.92 3.80 3.64 288 126 123 107 200 067 Test of Homogeneity of Variances So sánh lãi suất ngân hàng trước gửi Levene Statistic dfl df2 Sig 1.508 230 208 ANOVA So sánh lãi suất ngân hàng trước gửi Sum of Mean Squares df Square Between 13.481 3.370 Groups Within Groups 232.774 230 1.012 Total 246.255 234 F Sig 3.330 010 So sánh lãi suất ngân hàng trước gửi Tukey HSD (I) Trinh hoc van Cao dang, dai hoc (J) Trinh hoc van Mean Difference Std (I-J) Error Chua tot nghiep thong Tot nghiep thong Trung cap Tren dai hoc *• The mean difference is significant at the 0.05 level .361 449 549* 124 272 167 163 461 Sig .674 060 008 999 ... TRÌNH NGHIÊN c ứ u HÀNH VI GỦ1 TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ỏ TỈNH THÁI NGUYÊN 2.1 Xác định vấn đề mục tiêu nghiên cứu - Vân đê nghiên cứu: Hành vi gửi tiên tiết. .. tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thương mại Tỉnh Thái Nguyên Mục đích nghiên cứu - Rút kết luận nhân tố cụ thể ảnh hưởng tới hành vi khách hàng cá nhân dịch vụ tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thương mại. .. gửi tiền khách hàng cá nhân 26 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂN Ũ3 NGUYỄN THỊ THÁI HÀ NGHIÊN CỨU HÀNH VI GỬI TIÈN TIÉT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ỏ TỈNH THÁI NGUYÊN