LỜI NÓI ÄẦU Chuyên đề thực tập GVHD PGS TS Nguyễn Thị Hường MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hội nhập kinh tế quốc tế là tất yếu khách quan của thời đại hiện nay, xu thế này đang diễn ra mạnh[.]
Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Hường MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hội nhập kinh tế quốc tế tất yếu khách quan thời đại nay, xu diễn mạnh mẽ nhiều lĩnh vực, nhiều quốc gia, nhiều khu vực Để bắt nhịp xu chung đó, Việt Nam tiến hành nhiều công đổi đến nay, chủ động tham gia vào trình hội nhập quốc tế như: Gia nhập khối ASEAN, tham gia vào khu vực mậu dịch tự AFTA, ký kết hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ, đặc biệt trở thành thành viên thứ 108 tổ chức Thương mại Thế giới WTO, bước ngoặt đặc biệt quan trọng Điều khiến cho không môi trường kinh tế vĩ mô phải chuyển mình, đổi mà cịn thay đổi diện mạo doanh nghiệp, mà đặc biệt phải kể tới ngân hàng, tổ chức tài Trong bối cảnh này, ngân hàng thương mại phát triển vơ mạnh mẽ có nhiều biến đổi năm gần nhờ tranh thủ điều kiện vốn, công nghệ, nhân lực, khoa học quản lý …nhưng đồng thời đứng trước nhiều thách thức lực cạnh tranh Hệ thống ngân hàng Việt Nam mắt xích quan trọng để kết nối thúc đẩy kinh tế phát triển Khơng thực vai trị truyền thống phân phối đầu tư, làm dịch vu toán, quản lý tài ,mà cịn nơi truyền tải thơng tin kinh tế, có ảnh hướng lớn đến thay đổi kinh tế vĩ mô Ngành ngân hàng nơi xuất phát vấn đề tài doanh nghiệp phủ nước, mang nhiệm vụ bình ổn thị trường tiền tệ, kiểm sốt nguồn tiền, ngoại hối, tạo cơng ăn việc làm cho người lao động, công cụ đắc lực để giải lạm phát vấn đề vĩ mô khác, nơi trung chuyển giao dịch tài cho doanh nghiệp, cơng cụ tốn công ty xuất nhập Để phát triển bền vững trình hội nhập, vấn đề đổi hoàn thiện phương thức kinh doanh đặt lên hàng đầu cho ngân hàng thương mại Trong thời gian qua, VPbank đánh giá ngân hàng có dịch vụ với chất lượng cao, lực cạnh tranh có nhiều bước tiến, so với ngân hàng thương mại nước thi uy tín vị VPbank bước đầu thiết lập vững Trong bối cảnh hội nhập, thị trường liên tiếp mở rộng, khách hàng không ngường tăng số lượng lẫn yêu cầu dịch vụ, nhiệm vụ đặt cho VPbank không ngừng mở rộng quy mô, đồng thời nâng cao chất lượng, xây dụng uy tín vững mạnh để có sức cạnh tranh với khơng ngân hàng thương mại nước mà ngân hàng nước vào đầu tư thị trường Việt Nam Cạnh Quản trị kinh doanh quốc tế 47B Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Hường tranh yếu tố tất yếu, xu hướng chắn phải diễn ra, buộc than VPbank phải trực tiếp nhìn nhận nỗ lực đứng vững hịan thành chiến lược phát triển Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh việc cung cấp dịch vụ ngân hàng VPbank thị trường Việt Nam điều kiện kinh tế mới” vừa có ý nghĩa thực tiễn lý luận, góp phần thúc đẩy lực cạnh tranh VPbank thị trường cung ứng dịch vụ ngân hàng MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 2.1 Mục đích nghiên cứu đề tài Đánh giá thực trạng cạnh tranh lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng VPbank thị trường Việt Nam Trên sở đề xuất giải pháp nằm nâng cao lực cạnh tranh bối cảnh hội nhập WTO ngày sâu rộng khủng hoảng tài tồn cầu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Để thực mục đích trên, đề tài có nhiệm vụ: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh cung ứng dịch vụ ngân hàng ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng cạnh tranh lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng VPbank thị trường Việt Nam thời gian qua, thông qua tiêu đo lường mơ hình đánh giá Từ rút ưu điểm, tồn thân ngân hàng cạnh tranh để cung cấp dịch vụ ngân hàng thị trường Việt Nam giai đoạn 2003-2008 - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng VPbank điều kiện khủng hoảng kinh tế toàn cầu hội nhập WTO 3.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 3.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài Nghiên cứu tình hình cạnh tranh thị trường dịch vụ ngân hàng đánh giá lực cạnh tranh Vpbank thị trường Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Để phù hợp với nhiệm vụ khóa luận lực nghiện cứu thân, đề tài trọng nghiên cứu phạm vi sau: - Lĩnh vực: Dịch vụ ngân hàng bán lẻ Tức ý hệ thống ngân hàng lớn, nhiều chi nhánh mà đối tượng phục vụ thường khách hàng cá nhân, đơn vị riêng lẻ tập trung dịch vụ tiết kiệm, tạo tài khoản giao dịch, toán, chấp, cho vay cá nhân, loại thẻ tín dụng, Ngược lại ngân hàng bán buôn lại Quản trị kinh doanh quốc tế 47B Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Hường dạng ngân hàng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp, làm vai trò trung gian cho doanh nghiệp - Về phạm vi không gian: Trên thị trường Việt Nam - Về thời gian: Số liệu phân tích đánh giá từ năm 2003-2008, định hướng giải pháp đến hết năm 2012 KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục, bố cục khóa luận tốt nghiệp gồm chương sau: Chương I: Lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng ngân hàng thương mại Chương II: Phân tích thực trạng cạnh tranh lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng VPbank giai đoạn 2003-2008 Chương III: Định hướng số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng VPbank thị trường Việt Nam điều kiện kinh tế Quản trị kinh doanh quốc tế 47B Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Hường CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP WTO Việc gia nhập WTO mở hội phát triển cho thị trường tài Việt Nam Tuy nhiên, bên cạnh đó, đầu tư lĩnh vực tài - ngân hàng đặt nhiều thách thức rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam.Do mục tiêu chương I hệ thống hóa vấn đề lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh hàng hóa dịch vụ ngân hàng thương mại Chương I xây dựng khung lý thuyết để phân tích tình hình cạnh tranh đánh giá lực cạnh tranh NHTM kinh tế nayở chương II Chương tiếp cận từ khái niệm đến phân loại ngân hàng thương mại, cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại, luận giải thiết yếu phải nâng cao lực cạnh tranh việc cung cấp dịch vụ ngân hàng ngân hàng thương mại điều kiện 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm phân loại ngân hàng thương mại Ngân hàng trước tiên tổ chức trung gian tài Trung gian tài gì? Trung gian tài tổ chức, doanh nghiệp cá nhân thực chức trung gian hai hay nhiều bên hoạt động tài định Cũng hiểu theo cách định nghĩa khác, trung gian tài tổ chức hỗ trợ kênh luân chuyển vốn người cho vay người vay theo phương thức gián tiếp Những tổ chức trung gian tài mà ta thường nghe nhắc đến bao gồm: Ngân hàng; Tổ chức công cộng/hiệp hội; Tổ chức tín dụng nghiệp đồn; Đơn vị tư vấn/cố vấn tài mơi giới; Các hình thức cơng ty bảo hiểm; Quỹ tương hỗ; Quỹ hưu trí Ngân hàng định nghĩa đơn giản tổ chức hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ ngân hàng để tìm kiếm lợi nhuận Ngân hàng huy động vốn nhàn rỗi xã hội dùng tiền cho cá nhân tổ chức vay lại, có tình trạng lúc tất chủ tiền gửi đến đòi nợ ngân hàng, ngun tắc đảm bảo cho hoạt động ngân hàng Căn vào chức năng, ngân hàng chia làm hai loại: ngân hàng thương mại ngân hàng Nhà nước Quản trị kinh doanh quốc tế 47B Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Hường Ngân hàng thương mại tổ chức thể nhiệm vụ ngân hàng huy động vốn cho vay vốn Ngân hàng thương mại cầu nối cá nhân tổ chức, hút vốn từ nơi nhàn rỗi bơm vào nơi khan thiếu Hoạt động ngân hàng thương mại nhằm mục đích kinh doanh hàng hóa đặc biệt "vốn- tiền", trả tiền, huy động vốn thấp lãi suất cho vay vốn, phần chênh lệch lãi suất lợi nhuận ngân hàng thương mại Hoạt động ngân hàng thương mại phục vụ cho nhu cầu vốn tầng lớp dân chúng, loại hình doanh nghiệp tổ chức khác xã hội Điểm khác ngân hàng thương mại NHNN (ngân hàng Trung ương) NHNN khơng hoạt động mục đích lợi nhuận không kinh doanh tiền tệ Mỗi quốc gia có ngân hàng Nhà nước nhất, gọi ngân hàng mẹ có chức phát hành tiền, quản lý, thực thi giám sát sách tiền tệ; có nhiều ngân hàng thương mại, coi ngân hàng có chức thực lưu chuyển tiền kinh tế Trong trường hợp ngân hàng thương mại đứng bờ vực, ngân hàng Trung ương nguồn cấp vốn cuối mà ngân hàng thương mại tìm đến Có ba cách phân loại ngân hàng thương mại, theo hình thức sở hữu, theo chiến lược kinh doanh theo quan hệ tổ chức.Cụ thể là: + Theo hình thức sở hữu: Ngân hàng thương mại nhà nước Ngân hàng thương mại liên doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Chi nhánh ngân hàng nước + Theo chiến lược kinh doanh mối quan hệ ngân hàng khách hàng Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng bán buôn Ngân hàng bán buôn bán lẻ + Theo quan hệ tổ chức: Ngân hàng hội sở Ngân hàng chi nhánh Phòng giao dịch 1.1.2 Chức hoat động ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động khác có liên quan Các chức ngân hàng thương mại: Quản trị kinh doanh quốc tế 47B Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Hường Chức trung gian tài chính: Vay tiền người gửi cho công ty cá nhân vay lại Tiền huy động người gửi gọi tài sản “nợ” ngân hàng Tiền cho công ty cá nhân vay lại tiền gửi ngân hàng khác số trái phiếu ngân hàng sở hữu gọi tài sản “có” ngân hàng Phần chênh lệch số tiền huy động số tiền đem cho vay, gửi ngân hàng mua trái phiếu gọi vốn tự có ngân hàng thương mại Phần tài sản có tính khoản giữ để đề phòng trường hợp tiền gửi vào ngân hàng bị rút đột ngột gọi tỷ lệ dự trữ ngân hàng Toàn số vốn ngân hàng chia làm hai loại: vốn cấp vốn cấp Vốn cấp 1, gọi vốn nòng cốt, bao gồm vốn điều lệ cộng với lợi nhuận không chia cộng với quỹ dự trữ lập sở trích lập từ lợi nhuận tổ chức tín dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phịng tài quỹ đầu tư phát triển Vốn cấp bao gồm: (i) phần giá trị tăng thêm định giá lại tài sản tổ chức tín dụng (ii) nguồn vốn gia tăng bổ sung từ bên (bao gồm trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi số công cụ nợ thứ cấp định) (iii) dự phòng chung cho rủi ro tín dụng Tại nước phát triển Việt Nam, ngân hàng thương mại thực đóng vai trị quan trọng, đảm nhận vai trò giữ cho mạch máu (dòng vốn) kinh tế lưu thơng có góp phần bơi trơn cho hoạt động kinh tế thị trường non yếu Vai trò trung gian trở nên phong phú với việc phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu,… NHTM làm trung gian công ty nhà đầu tư; chuyển giao mệnh lệnh thị trường chứng khoán; đảm nhận việc mua trái phiếu công ty… Chức tập trung vốn kinh tế Trong kinh tế có chủ thể có dư tiền khoản tiền chưa sử dụng cách triệt để (ví dụ cịn cất giấu nhà chưa mang lưu thông) họ muốn tiền sinh lời cho họ nghĩ cho vay có chủ thể cần tiền để hoạt động kinh doanh Nhưng chủ thể không quen biết khơng tin tưởng nên tiền chưa lưu thông Ngân hàng thương mại với chức trung gian mình, nhận tiền từ người muốn cho vay, trả lãi cho họ đem số tiền cho người muốn vay vay Thực điều NHTM huy động tập trung nguồn vốn nhàn rỗi kinh tế; mặt khác với số vốn NHTM đáp ứng nhu cầu vốn kinh tế để sản xuất kinh doanh Qua thúc đẩy kinh tế phát triển Quản trị kinh doanh quốc tế 47B Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Hường NHTM vừa người vay vừa người cho vay với số lãi suất chênh lệch có trì họat động Chức làm trung gian toán quản lý phương tiện tốn Chức có nghĩa ngân hàng tiến hành nhập tiền vào tài khoản hay chi trả tiền theo lệnh chủ tài khỏan Khi khách hàng gởi tiền vào ngân hàng, họ đảm bảo an toàn việc cất giữ tiền thực thu chi cách nhanh chóng tiện lợi, khỏan tóan có giá trị lớn, địa phương mà khách hàng tự làm tốn khó khăn khơng an tồn (ví dụ: chi phí lưu thơng, vận chuyển, bảo quản…) Khi làm trung gian toán, ngân hàng tạo công cụ lưu thông độc quyền quản lý cơng cụ (sec, giấy chuyển ngân, thẻ toán ) tiết kiệm cho xã hội nhiều vể chi phí lưu thơng, đẩy nhanh tốc độ ln chuyển vốn, thúc đẩy q trình lưu thơng hàng hóa Ở nước phát triển phần lớn tốn thực qua sec thực việc bù trừ thông qua hệ thống ngân hàng thương mại Ngoài việc thực chức thủ quỹ doanh nghiệp qua việc thực nghiệp vụ toán tạo sở cho ngân hàng thực nghiệp vụ cho vay Việc sử dụng hình thức chuyển tiền đện tử chuyện bình thường điều đưa đến việc khơng sử dụng sec ngân hàng mà dùng thẻ thẻ tín dụng Họ tốn cách nối mạng máy vi tính ngân hàng thương mại nước nhằm thực chuyển vốn từ tài khoản người sang người khác cách nhanh chóng Chức tạo tiền ngân hàng hệ thống ngân hàng hai cấp Vào cuối kỉ 19 hệ thống ngân hàng hai cấp hình thành, ngân hàng khơng cịn họat động riêng lẽ mà tạo thành hệ thống, ngân hàng trung ương quan quản lý tiền tệ, tín dụng ngân hàng ngân hàng Các ngân hàng lại kinh doanh tiền tệ, nhờ họat động hệ thống NHTM tạo bút tệ thay cho tiền mặt Quá trình tạo tiền NHTM thực thơng qua tín dụng tóan hệ thống ngân, mối liên hệ chặt chẽ với hệ thống ngân hàng trung ương nước Vậy tiền “bút tệ” NHTM tạo cách nào? Bây giả sử tất NHTM không giữ lại tiền dự trữ mức quy định, sec không chuyển thành tiền mặt yếu tố phức tạp khác bị bỏ qua trình tạo thành tiền sau: Bảng 1.1: Quá trình tạo thành tiền ngân hàng (giả định) Đơn vị: Triệu đồng Quản trị kinh doanh quốc tế 47B Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Hường Thanh toán TT Tên ngân hàng Tiền gửi Ngân hàng A 1.000.000 900.000 100.000 Ngân hàng B 900.000 810.000 90.000 Ngân hàng C 810.000 729.000 81.000 10.000.000 9.000.000 Tổng Tiền toàn hệ thống ngân hàng cho vay Dự trữ bắt buộc 1.000.000 Nguồn: Tạp chí ngân hàng Giả sử ngân hàng A có khoản tiền gửi 1.000.000đ, dự trữ bắt buộc 10% số tiền cho vay 900.000 Khoản tiền cho vay đưa đến người vay, người vay tiền không vay tiền mà cất nhà họ phải chịu lãi cách vơ ích, họ dùng tiền chi trả khỏan Và số tiền đến tay người chi trả, người chi trả đem số tiền gửi vào ngân hàng B, ngân hàng B lúc có lượng tiền gửi 900.000 Dự trữ bắt buộc 10%, số tiền cho vay 810.000 Số tiền cho người cần vay vay, người cho vay chi trả khỏan đến người chi trả, người chi trả đem số tiền trả gửi vào ngân hàng C Lúc ngân hàng C có số tiền gửi 810.000 Và tiếp tục… lượng tiền gửi Người ta tính lượng tiền gửi tòan hệ thống ngân hàng 10.000.000, lượng tiền dự trữ bắt buộc 1.000.000 tiền cho vay 9.000.000 Và cách thức mà tiền tạo hệ thống ngân hàng cấp Các hoạt động ngân hàng thương mại: Các ngân hàng định nghĩa qua chức (các dịch vụ) mà chúng thực kinh tế Vấn đề chỗ không chức ngân hàng thay đổi mà chức đối thủ cạnh tranh sách ngân hàng không ngừng thay đổi Những chức ngân hàng đa ngày nay: Quản trị kinh doanh quốc tế 47B Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Hường Hình 1.1 Chức ngân hàng đại - Hoạt động huy động vốn: + Nhận tiền gửi tổ chức, cá nhân + Phát hàng chứng tiền gửi, trái phiếu, giấy tờ khác để huy động vốn tổ chức cá nhân nước + Nghiêp vụ nhận tiền gửi: cách mở loại TKTG ko kỳ hạn, có kỳ hạn, có thơng báo, Tk tiết kiệm, TK ký quỹ, phát hành giấy tờ có giá * Ko kỳ hạn: ko thỏa thuận kỳ hạn, rút lúc nào, tiện lợi nhanh chóng tốn, có ko có số dư, lãi suất thấp, rút tiền ko cần báo trước, tk mà chủ tk đc thực cơng vụ tốn * Có kỳ hạn: mục đích hưởng lãi, thạn rút tiền đc quy định, ko đc sử dụng cơng cụ t.tốn: séc, UNC, lệnh chi tiền…, mang tính chất bất thường, đột suất * Có thơng báo: mục đích hưởng lãi, có số dư có, ko xác định thời hạn có thề rút tiền phải thông báo theo thỏa thuận, ko đc sử dụng cơng cụ tính tốn, lãi suất cao, NH chủ động thơng báo rút tiền khách hàng *Tiết kiệm: hưởng lãi, số dư có, thường dài hạn có mục đích cụ thể, ko đc sử dụng cơng cụ tính tốn * Ký quỹ: mục đích đảm bảo cho nghĩa vụ of k.hàng, có số dư có, thời hạn phụ thuộc vào thời hạn phải hoàn thành nghĩa vụ, đc rút tiền thực nghĩa vụ, CTK ko thực NH thực nghĩa vụ + Vay vốn tổ chức tín dụng Quản trị kinh doanh quốc tế 47B Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Hường - Hoạt động tín dụng: Thực quan hệ vay mượn theo nguyên tắc hoàn trả gốc lẫn lãi thời gian định ngân hàng đơn vị kinh tế các nhân + Cho vay: Chiếm tỷ trọng lớn hoạt động NHTM, gồm cho vay ngăn hạn cho vay dài hạn, trung hạn Hay dựa vào mục đích tín dụng: Cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh công thương, cho vay tiêu dùng cá nhân, cho vay bất động sản, cho vay nông nghiệp, cho vay kinh doanh xuất nhập + Bảo lãnh bao gồm bảo lãnh vay, toán, thực hợp đồng, dự thầu + Chiết khấu + Cho thuê tài điều kiện phải thành lập công ty cho thuê tài riêng theo quy định Chính phủ - Hoạt động dịch vụ toán ngân quỹ: Khi thực nghiệp vụ huy động vốn, ngân hàng thương mại tiến hành mở tài khoản cho khách hàng ký gửi tiền Qua nghiệp vụ mặt ngân hàng huy động vốn từ khách hàng, mặt khác cung cấp cho khách hàng dịch vụ khác mà toán dịch vụ phổ biến sử dụng nhiều gồm: + Thanh toán ủy nhiệm chi + Thanh toán nhờ thu ủy nhiệm thu + Thanh toán thẻ ngân hàng + Thanh tốn thư tín dụng + Thanh toán séc - Các hoạt động khác: + Tài trợ xuất nhập khẩu: Vai trò ngân hàng việc tài trợ doanh nghiệp việc tham gia hoạt động xuất nhập vô to lớn, dựa vào quy mơ vốn, tính linh hoạt nhanh nhạy ngân hàng mà hoạt động ln có chỗ đứng với doanh nghiệp Dựa vào quy mô vốn, tính linh hoạt nhanh nhạy ngân hàng mà hoạt động ln có chỗ đứng với doanh nghiệp NHTM hỗ trợ mặt tài mặt giấy tờ để doanh ghiệp thực nghĩa vụ hợp đồng mua bán hàng hóa Các hình thức gồm có như: Mớ L/C toán hàng nhập khẩu; Bảo lãnh tái bảo lãnh; chấp nhận hối phiếu; cho vay toán hàng nhập + Kinh doanh ngoại hối: Sử dụng công cụ tiền để trao đổi mua bán, thu đổi ngoại tệ + Góp vốn mua cổ phần: 10 Quản trị kinh doanh quốc tế 47B ... cao lực cạnh tranh việc cung cấp dịch vụ ngân hàng VPbank thị trường Việt Nam điều kiện kinh tế mới? ?? vừa có ý nghĩa thực tiễn lý luận, góp phần thúc đẩy lực cạnh tranh VPbank thị trường cung. .. thân ngân hàng cạnh tranh để cung cấp dịch vụ ngân hàng thị trường Việt Nam giai đoạn 2003-2008 - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng VPbank điều kiện khủng... đề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh cung ứng dịch vụ ngân hàng ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng cạnh tranh lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng VPbank thị trường Việt Nam thời gian qua,