THUYẾT MINH ĐỀ TÀI LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trong điều kiện mới ” là công trình nghiên cứu khoa học của tôi, có s[.]
LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội điều kiện mới.” cơng trình nghiên cứu khoa học tơi, có hỗ trợ từ PGS.TS Nguyễn Thanh Hà hướng dẫn người cảm ơn Các nội dung nghiên cứu kết thể luận văn trung thực và có nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2012 Tác giả Phùng Thị Minh Phúc LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thanh Hà tận tình hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài Em xin bày tỏ lịng biết ơn tới Thầy Cơ giáo Hội đồng khoa học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Kế hoạch – Phát triển, Viện đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân anh chị đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành luận văn Tuy nhiên, thời gian trình độ thân cịn hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận bổ sung, góp ý Thầy, Cô bạn để luận văn hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2012 Tác giả Phùng Thị Minh Phúc MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN PHẦN MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ KHUNG LÝ THUYẾT 1.1 Tổng quan nghiên cứu có liên quan đến đề tài 1.2 Khung lý thuyết nghiên cứu 1.2.1 Điều kiện phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ SHB 1.2.2 Ảnh hưởng điều kiện tới phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ SHB 13 1.2.3 Sự cần thiết phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ SHB điều kiện 14 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM VÀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI .15 2.1 Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Việt Nam giai đoạn 2011-2012 .15 2.1.1 Môi trường hoạt động ngành ngân hàng 15 2.1.2 Chính sách điều hành hoạt động ngân hàng năm 2011-2012 16 2.1.3 Quy mô lực tài .18 2.1.4 Mạng lưới phân phối 19 2.1.5 Khách hàng 21 2.1.6 Sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 21 2.1.7 Công nghệ ngân hàng 26 2.1.8 Lợi nhuận 27 2.1.9 Tiềm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Việt Nam 27 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ SHB 28 2.2.1 Tổng quan 28 2.2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ SHB 36 2.2.3 Đánh giá phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ SHB .43 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN MỚI 48 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ SHB .48 3.2 Các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ SHB 48 3.2.1 Nâng cao lực tài .48 3.2.2 Mở rộng mạng lưới .49 3.2.3 Đa dạng hóa sản phẩm 50 3.2.4 Nâng cao quản trị rủi ro, an tồn bảo mật thơng tin khách hàng .51 3.2.5 Phát triển công nghệ 51 3.2.6 Nâng cao chất lượng nhân .52 3.2.7 Phát triển khách hàng 54 3.2.8 Chiến lược marketing 55 KẾT LUẬN 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC 58 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CTTC: Cơng ty tài CNTT: Cơng nghệ thơng tin CTCP: Công ty cổ phần DNNVV: Doanh nghiệp nhỏ vừa DV NHBL: Dịch vụ NHBL DV: Dịch vụ NHBL: Ngân hàng bán lẻ DNNVV: Doanh nghiệp nhỏ vừa KH: Khách hàng NH: Ngân hàng NHBL: Ngân hàng bán lẻ NHBB: Ngân hàng bán buôn NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHTM: Ngân hàng Thương mại NHTMCP: Ngân hàng Thương mại cổ phần NHTMQD: Ngân hàng Thương mại Quốc doanh NHTMNN: Ngân hàng Thương mại Nhà nước NHLD: Ngân hàng liên doanh NHNNg: Ngân hàng nước NHSN: Ngân hàng sáp nhập QTD TW: Qũy tín dụng Trung ương SHB: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội HBB: Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội TCTD: Tổ chức tín dụng TTT: Thanh tốn thẻ TTD: Thẻ tín dụng VPĐD: Văn phịng đại diện VCBS: Chứng khoán Vietcombank DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Một số tiêu ngành ngân hàng 30/4/2012 19 Bảng 2.2: Số lượng thẻ ngân hàng đến tháng 6/2012 24 Bảng 2.3 : Số liệu giao dịch qua ATM, POS/EFTPOS/EDC phát sinh tháng đầu năm 2012 24 Bảng 2.4: Tỷ lệ nợ xấu an toàn vốn 33 Sơ đồ 2.1: Tỷ lệ tiền mặt/Tổng phương tiện toán qua năm .23 Sơ đồ 2.2: Vốn điều lệ tăng trưởng vốn điều lệ SHB qua năm 30 Sơ đồ 2.3: Tổng tài sản tăng trưởng tổng tài sản SHB qua năm 31 Sơ đồ 2.4: Số lượng người lao động SHB qua năm 31 Sơ đồ 2.5: Tăng trưởng điểm giao dịch SHB qua năm 32 Sơ đồ 2.6: Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 34 Sơ đồ 2.7: Số lượng khách hàng huy động SHB .35 Sơ đồ 2.8: Số lượng khách hàng tín dụng SHB .35 Sơ đồ 2.9: Tổng nguồn vốn huy động SHB 36 Sơ đồ 2.10: Tín dụng SHB 38 Sơ đồ 2.11: Số lượng thẻ phát hành SHB 41 i PHẦN MỞ ĐẦU Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ xu hướng phát triển ngân hàng giới Việt Nam Trong điều kiện nay, mà q trình tái cấu tồn hệ thống ngân hàng diễn mạnh mẽ SHB sáp nhập với Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội, điều có tác động mạnh mẽ tới việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ SHB Việc đề giải pháp để thực chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ SHB điều kiện tái cấu hệ thống ngân hàng SHB sáp nhập với HBB vấn đề cần ưu tiên nghiên cứu giải Chưa có cơng trình nghiên cứu đề cập đến q trình phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ SHB điều kiện hệ thống ngân hàng tái cấu SHB sáp nhập với HBB Đây vấn đề quan tâm hệ thống ngân hàng Chính vậy, việc nghiên cứu đề tài luận văn tác giả cần thiết có ý nghĩa thực tiễn Từ yêu cầu đòi hỏi trên, tác giả chọn đề tài: "Giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội điều kiện mới." làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ Về phương pháp nghiên cứu: Luận văn tiếp cận đối tượng nghiên cứu dựa sở vận dụng khung lý thuyết trọng việc khảo sát tổng hợp phân tích thực tiễn Phương pháp thực cụ thể là: Phân tích tổng hợp; Điều tra khảo sát định tính; Phương pháp thu thập hệ thống số liệu thống kê Về kết cấu luận văn, phần mở đầu, kết luận, danh mục bảng chữ viết tắt, danh mục sơ đồ bảng biểu, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn chia thành chương sau: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu Khung lý thuyết Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Việt Nam Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội điều kiện ii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ KHUNG LÝ THUYẾT 1.1 Tổng quan nghiên cứu có liên quan đến đề tài Các tài liệu nghiên cứu liên quan đến vấn đề tác giả nghiên cứu nêu lên vấn đề sau: Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ; Khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng bán lẻ; Điều kiện để phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ; Vai trò NHBL 1.2 Khung lý thuyết nghiên cứu 1.2.1 Điều kiện phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ SHB 1.2.1.1 Tái cấu kinh tế Tái cấu kinh tế khái niệm có nhiều tranh luận Trong viết “Cơ cấu lại kinh tế với ba mũi nhọn” báo Nhân dân1 cho thấy mục tiêu tái cấu kinh tế Việt Nam tập trung tái cấu trúc đầu tư công, cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước Như vậy, tái cấu hệ thống ngân hàng phần quan trọng tái cấu kinh tế 1.2.1.2 Tái cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2011-2015 Theo định 254/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 01/03/2012 phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” nêu cụ thể cấu lại hệ thống ngân hàng Việt Nam Mục tiêu cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng: - Cơ cấu lại bản, triệt để toàn diện hệ thống tổ chức tín dụng để đến năm 2020 phát triển hệ thống tổ chức tín dụng đa theo hướng đại, hoạt động an toàn, hiệu - Trong giai đoạn 2011-2015, tập trung lành mạnh hóa tình trạng tài củng cố lực hoạt động tổ chức tín dụng; cải thiện mức độ an toàn Báo Nhân dân số ngày 16/12/2011 iii hiệu hoạt động tổ chức tín dụng; nâng cao trật tự, kỷ cương nguyên tắc thị trường hoạt động ngân hàng Quan điểm cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng: - Thứ nhất, cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng - Thứ hai, củng cố phát triển hệ thống tổ chức tín dụng đa dạng sở hữu, quy mơ loại hình - Thứ ba, khuyến khích việc sáp nhập, hợp nhát, mua lại tổ chức tín dụng theo nguyên tắc tự nguyện - Thứ tư, thực cấu lại tồn diện tài chính, hoạt động, quản trị tổ chức tín dụng theo hình thức, biện pháp lộ trình thích hợp - Thứ năm, khơng để xảy đổ vỡ an toàn hoạt động ngân hàng ngồi tầm kiểm sốt Nhà nước Định hướng giải pháp cấu lại tổ chức tín dụng: - Nâng cao vai trị, vị trí chi phối ngân hàng thương mại nhà nước - Chấn chỉnh, xếp lại ngân hàng thương mại cổ phần, - Phân loại tổ chức tín dụng thành nhóm TCTD lành mạnh; TCTD thiếu khoản tạm thời TCTD yếu để có biện pháp xử lý thích hợp - TCTD cần có phương án cấu lại phù hợp với mức độ rủi ro, yếu điều kiện cụ thể TCTD - Giải pháp cấu lại TCTD lành mạnh: - Giải pháp cấu lại cac TCTD thiếu khoản tạm thời: - Giải pháp cấu lại TCTD yếu kém: - Cơ cấu lại tài chính, hoạt động quản trị TCTD: - Cơ cấu lại hoạt động: 1.2.1.3 SHB sáp nhập với HBB Ngân hàng Nhà nước chấp thuận HBB sáp nhập vào SHB qua định số 1559/QĐ-NHNN ngày 07/08/2012 SHB HBB xây dựng đề án sáp nhập HBB ... GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN MỚI 48 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ SHB .48 3.2 Các giải pháp phát triển. .. việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Việt Nam xiii CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN MỚI 3.1 Định hướng phát triển dịch. .. 1.2.1 Điều kiện phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ SHB 1.2.2 Ảnh hưởng điều kiện tới phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ SHB 13 1.2.3 Sự cần thiết phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ SHB điều kiện