Đang tải... (xem toàn văn)
BÃ�O CÃ�O NGHIÃ�N C?U BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐIỆN MÁY TRỰC TUYẾN Khảo sát về tình hình và nhu cầu mua sắm hàng điện máy trực tuyến 2013 RESEARCH DEPARTMENT INFOQ VIET NAM 5/20/2013 2 | P a g e[.]
2013 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐIỆN MÁY TRỰC TUYẾN Khảo sát tình hình nhu cầu mua sắm hàng điện máy trực tuyến RESEARCH DEPARTMENT INFOQ VIET NAM 5/20/2013 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐIỆN MÁY TRỰC TUYẾN Phần 1: Thông tin nghiên cứu Phần 2: Tổng quan thị trường Phần 3: Mục tiêu nghiên cứu Phần 4: Báo cáo chi tiết Phần 5: Ứng dụng dựa kết nghiên cứu 2|Page THÔNG TIN NGHIÊN CỨU Thời gian khảo sát: Tháng / 2013 Giới tính: Nam nữ Độ tuổi: Từ 20 đến 50 tuổi Khu vực nghiên cứu: Thành phố Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu nghiên cứu: Nắm tình hình sử dụng dịch vụ mua sắm điện máy trực tuyến đánh giá tiềm phát triển 3|Page TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG Bức tranh thương mại điện tử Việt Nam Số người sử dụng internet Việt Nam(2012): 31.304.211; Tỷ lệ số dân sử dụng Internet: 35.58 %.(Trung tâm Internet Việt Nam) Theo dự tính, năm 2013 thị phần Thương mại điện tử(TMĐT) tăng trưởng khoảng 50%, tức khoảng 3,4 triệu người dùng hoạt động thường xuyên website TMĐT Ước tính năm gần đây, tổng nguồn vốn đầu tư vào thương mại điện tử internet Việt Nam lên đến gần 100 triệu USD Sự phát triển mạnh mẽ Internet, công nghệ thông tin mạng di động với thiết bị thông minh tạo hội xu hướng cho kinh doanh trực tuyến, thúc đẩy thương mại điện tử phát triển Theo thống kê Trung tâm Internet Việt Nam, Việt Nam đứng thứ 18/20 quốc gia có số người sử dụng Internet lớn giới, đứng thứ khu vực châu Á đứng thứ khu vực Đông Nam Á Trên tảng công nghệ Internet, thương mại điện tử Việt Nam hình thành phát triển nhanh chóng, đóng vai trị quan trọng phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Ngày xuất nhiều mơ hình kinh doanh trực tuyến, cơng nghệ tác động tới thương mại điện tử Việt Nam năm tới Với 67% người dùng lên mạng ngày (2012), Việt Nam dần trở thành thị trường đầy tiềm cho dịch vụ thương mại điện tử Cuộc nghiên cứu giám sát người tiêu dùng với thương mại điện tử năm 2012 Visa vừa công bố người Việt Nam, đặc biệt thành phố lớn, ngày ưa chuộng hình thức mua bán trực tuyến 98% người tham gia nghiên cứu 4|Page tìm kiếm sản phẩm dịch vụ mạng vòng 12 tháng qua Trong 71% mua hàng trực tuyến 90% cho biết họ tiếp tục sử dụng cách mua bán tương lai Theo báo cáo số thương mại điện tử Việt Nam năm 2012 vừa Hiệp hội thương mại điện tử công bố, 40% doanh nghiệp tham gia điều tra có website 12% doanh nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử Thị trường điện máy 2012 năm khó khăn cạnh tranh mạnh mẽ thị trường điện máy Việt Nam Theo nghiên cứu đây, năm 2012 tốc độ tăng trưởng thị trường điện tử Việt Nam lần có xu hướng giảm suốt - năm qua Mặc dù thị trường cịn tín hiệu khả quan, từ tháng 3/2012-2/2013, người tiêu dùng nước chi khoảng 1,14 tỷ đô la Mỹ để mua 3,5 triệu sản phẩm điện máy, chủ yếu máy điều hòa, tủ lạnh, máy giặt Thị trường điện máy năm 2013 đánh giá có số tia hy vọng Theo dự báo đưa đầu tháng 12/2012, dù năm 2013 ngành hàng điện máy cịn khó khăn có số mặt hàng ngách tăng trưởng tốt thiết bị điện tử gia dụng có tốc độ tăng trưởng 10-15%, riêng smartphone đạt mức 100% Thị trường điện máy trực tuyến Trong lúc thị trường điện máy gặp khó khăn, nhiều đơn vị kinh doanh bắt buộc phải thu hẹp hệ thống kinh doanh, đóng cửa chi nhánh để giảm chi phí mặt hình thức bán hàng trực tuyến quan tâm đầu tư nhiều Trong vòng đến năm trở lại đây, thị trường điện máy Việt Nam “online” hóa mắt loại hình dịch vụ mua sắm trực tuyến Bắt kịp nhu 5|Page cầu thị trường, công ty kinh doanh sản phẩm điện máy lớn phát triển dịch vụ bán hàng trực tuyến website Trong vấn với InfoQ Việt Nam, anh N.V Đông – quản lý bán hàng online Pico cho biết: Pico chiếm khoảng ¼ thị phần bán hàng điện máy trực tuyến địa bàn Hà Nội Hơn khoảng 8% doanh số toàn tập đoàn Pico đến từ bán hàng online Bên cạnh trung tâm điện máy lớn, khách hàng mua hàng qua website chuyên điện máy trực tuyến 6|Page MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nắm tình hình thị trường điện máy trực tuyến Nhu cầu sử dụng khách hàng đánh giá người tiêu dùng dịch vụ : Khách hàng sử dụng : Đánh giá chất lượng dịch vụ nhu cầu tương lai Khách hàng chưa sử dụng: Khó khăn sử dụng dịch vụ nhu cầu tương lai Đánh giá tiềm thị trường 7|Page BÁO CÁO CHI TIẾT Hiểu biết hình thức mua sắm điện máy trực tuyến mức độ sử dụng Nhu cầu sử dụng đánh giá khách hàng sử dụng dịch vụ Đánh giá, cảm nhận hình thức mua sắm điện máy trực tuyến ý định sử dụng dịch vụ khách hàng chưa sử dụng 8|Page Hiểu biết hình thức mua sắm điện máy trực tuyến mức độ sử dụng Hiểu biết hình thức mua hàng điện máy trực tuyến Mức độ hiểu biết cao: 79% người tiêu dùng tham gia nghiên cứu có hiểu biết hình thức mua hàng điện máy trực tuyến, 2% chưa nghe nói 2% 19% Chưa nghe nói Chỉ nghe nói đến khơng hiểu rõ 79% Có biết Mức độ hiểu biết - Khu vực 250 200 Có biết 150 Chỉ nghe nói đến khơng hiểu 100 Chưa nghe nói 50 Hà Nội 9|Page Hồ Chí Minh Mức độ hiểu biết - Giới tính 250 200 Chưa nghe nói 150 Chỉ nghe nói khơng hiểu 100 Có biết 50 Nữ Nam Mức độ hiểu biết - Độ tuổi 100% 90% 80% Chưa nghe nói 70% 60% Chỉ nghe nói khơng hiểu 50% 40% Có biết 30% 20% 10% 0% 20 - 30 tuổi 30 - 40 tuổi 40 - 50 tuổi Kết kiểm định Chi- Square cho P-value >0.05 nên kết so sánh chéo có giá trị tham khảo chưa khẳng định hoàn toàn mức độ tương quan mức độ hiểu biết giới tính, độ tuổi 10 | P a g e Trung tâm bán lẻ điện máy mua Khảo sát cho thấy hai trung tâm bán lẻ điện máy trực tuyến mua nhiều Thegioididong Nguyễn Kim, tiếp sau Pico Kết phù hợp với kết nhận biết nhãn hiệu người tiêu dùng 160 140 120 100 80 60 40 20 Số người mua 20 | P a g e Pico Nguyễ n Kim Trần Anh Việt Long HC 104 137 68 17 www.la www.d TopCar Media Best Thegioi Trang zada.co ienmay e Mart Carings didong khác m com 49 52 143 89 87 13 Lý chọn hình thức mua hàng điện máy trực tuyến Lý lớn khiến khách hàng lựa chọn mua hàng trực tuyến là: Tiết kiệm thời gian công lại 300 250 200 150 100 50 Tiết kiệm thời gian Giá rẻ Tiết kiệm cơng Có nhiều lựa lại chọn sản phẩm Hình thức mua hàng Hình thức khác Đặt hàng trực tiếp website Chat Yahoo/Skype với kĩ thuật viên để đặt hàng Gửi email đặt hàng Gọi điện đến đặt hàng 21 | P a g e 228 67 92 199 Lý khác Sản phẩm mua trực tuyến Sản phẩm Viễn thông (182) sản phẩm mua trực tuyến nhiều nhất, chủ yếu điện thoại di động Tiếp sau đồ Gia dụng (138) Thiết bị tin học (119) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Số lượng 22 | P a g e Gia dụng Điện lạnh 138 93 Viễn thông 182 Kĩ thuật số 86 Âm Điện tử 44 87 Thiết bị tin học 119 Thương hiệu mua trực tuyến Thương hiệu mua trực tuyến nhiều Sony (105), đứng thứ hai Samsung với 72 Hai thương hiệu có lượng mua cao hẳn so với thương hiệu lại Khác Philips Asus HP Acer Apple Lenovo Canon Số lượng Sanyo LG Dell Panasonic Nokia Toshiba Samsung Sony 23 | P a g e 20 40 60 80 100 120 Hoàn cảnh mua trực tuyến 250 200 150 100 50 Series 24 | P a g e Tôi mua lại hàng mà sử dụng 72 Tôi mua hàng mà người quen sử dụng giới thiệu 119 Tôi mua sản phẩm hồn tồn Tơi mua để làm quà tặng Khác 219 56 Đánh giá dịch vụ kèm bán hàng Kết khảo sát cho thấy phần lớn người sử dụng đánh giá dịch vụ kèm bán hàng tốt, mức độ hài lòng cao 160 140 120 100 Rất hài lòng 80 Hài lịng Bình thường 60 Khơng hài lịng Rất khơng hài lịng 40 20 Dịch vụ chuyển phát 25 | P a g e Dịch vụ lắp đặt Dịch vụ bảo hành Giải quyêt phàn nàn, khiếu nại Dịch vụ tư vấn mua hàng, tư vấn kỹ thuật Yếu tố khác ảnh hưởng đến định mua hàng trực tuyến Yếu tố ảnh hưởng đến định mua hàng Tỷ lệ % Số lương Giá 82 Chủ động & tiết kiệm thời gian, cần gấp Chất lượng sản phẩm 45 30 Tiết kiệm chi phí & công lại 29 29,1% 16% 10,6% 10,3% 8,5% Dễ dàng chọn so sánh mặt hàng 24 4,6% Hình ảnh thơng tin chi tiết sản phẩm 13 4,25% Độ tin cậy thương hiệu nhà phân phối 12 4,25% Bạn bè, người thân giới thiệu 12 3,5% Dịch vụ tư vấn CSKH 10 2,5% Chất lượng & điều kiện bảo hành Khuyến mại Hình thức tốn 7 Mua trực tuyến khơng thể dùng thử test sản phẩm Tổng 282 26 | P a g e 2,5% 2,1% 1,8% 100% 10 Mức độ tiện lợi quy trình mua hàng 350 300 250 200 150 Khó khăn Bình thường 100 Dễ dàng 50 Tra cứu thông Xem xét Quy trình tốn tin sản phẩm đánh giá web bán sản phẩm/dịch hàng vụ cách không trực tiếp(trên internet) 27 | P a g e Đăng ký thông tin khách hàng website đặt hàng qua điện thoại, chat Yahoo/Skype Quá trình vận chuyển hàng: thời gian chuyển hàng, phí vận chuyển Bảo hành 11 Ý định tiếp tục mua hàng trực tuyến Khảo sát cho thấy tiềm tăng trưởng hình thức mua hàng điện máy trực tuyến cao: 68,91% người sử dụng cho biết tiếp tục mua trực tuyến, 30,77%: Có thể Khơng 0, 32% Có thể 30,77% Có 68,91% 28 | P a g e Đánh giá, cảm nhận hình thức mua sắm điện máy trực tuyến ý định sử dụng dịch vụ khách hàng chưa sử dụng Nhu cầu mua sắm điện máy tương lai Có Khơng 8% 92% 29 | P a g e Ý định mua hàng trực tuyến 32% Có 68% Khơng Lý khơng lựa chọn hình thức mua hàng điện máy trực tuyến Lý lớn khiến nhiều khách hàng chưa lựa chọn mua hàng điện máy trực tuyến thiếu tin tưởng vào việc mua bán trực tuyến thấy cần thiết phải đến xem trực tiếp thử sản phẩm 70 60 50 40 30 20 10 Không tin tưởng vào hình thức mua hàng trực tuyến nói chung 30 | P a g e Khơng có thơng tin Đồ điện máy Khơng Khó khăn Cửa hàng Lý khác: phải mua tốn việc quen không trực tiếp online vận chuyển cung cấp sản phẩm dịch vụ mua sắm trực tuyến Yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn mua hàng trực tuyến 160 140 120 100 80 60 40 20 Sản phẩm xuất từ kho, hàng bầy quầy Giá web rẻ giá bán ngồi cửa hàng Chương trình khuyến mại dành riêng cho mua online Không quan tâm/ Khơng ảnh hưởng 31 | P a g e Địa điểm cửa hàng xa, không tiện lại Công ty kinh doanh điện máy có uy tín Khơng quan trọng lắm/Sẽ xem xét Tiết kiệm thời gian đặt hàng nhận hàng Chắc chắn chọn Ứng dụng dựa kết nghiên cứu 20 - 30 tuổi 30 - 40 tuổi Nam tiềm nữ Mua hàng trực tuyến cách: Đặt hàng trực tiếp website Gọi điện đến đặt hàng Sản phẩm: Viễn thông(điện thoại di động); Đồ gia dụng Thương hiệu: Sony, Samsung 32 | P a g e Nghề nghiệp: Người làm Khách hàng tiềm điện máy trực tuyến? Làm việc máy vi tính, internet thường xuyên Cập nhật thông tin từ: Quảng cáo, banner website Mạng xã hội Giá rẻ Chương trình khuyến riêng cho mua online Chủ động tiết kiệm thời gian Tiết kiệm công lại 33 | P a g e Khó khăn với: Q trình vận chuyển hàng Bảo hành Yếu tố ảnh hưởng đến việc mua hàng điện máy trực tuyến Dễ định mua khi: Công ty kinh doanh điện máy có uy tín Về InfoQ Liên hệ • InfoQ VN website hàng đầu Việt Nam khảo sát thị trường trực tuyến • Địa chỉ: 118 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội • Điện thoại: (04) 3568164 • Email: infoqresearch@gmail.com; phuonghn@runsystem.net • Website: http://infoq.vn/ • Chúng vinh dự tiếp nhận lực quản lý hệ thống kỹ thuật tiên tiến từ Tập đoàn GMO Internet Nhật Bản, đồng thời có cải tiến vượt trội để phù hợp với thị trường Việt Nam 34 | P a g e ...BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐIỆN MÁY TRỰC TUYẾN Phần 1: Thông tin nghiên cứu Phần 2: Tổng quan thị trường Phần 3: Mục tiêu nghiên cứu Phần 4: Báo cáo chi tiết Phần 5: Ứng dụng dựa kết nghiên. .. gia sàn thương mại điện tử Thị trường điện máy 2012 năm khó khăn cạnh tranh mạnh mẽ thị trường điện máy Việt Nam Theo nghiên cứu đây, năm 2012 tốc độ tăng trưởng thị trường điện tử Việt Nam lần... gia dụng có tốc độ tăng trưởng 10-15%, riêng smartphone đạt mức 100% Thị trường điện máy trực tuyến Trong lúc thị trường điện máy gặp khó khăn, nhiều đơn vị kinh doanh bắt buộc phải thu hẹp hệ