BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH ĐÀO THỊ HỢI PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NH[.]
i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐÀO THỊ HỢI PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã ngành: 8.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lê Đình Hạc TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 TĨM TẮT Luận văn “ Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 9” hệ thống hóa sở lý luận liên quan đến phát triển tín dụng bán lẻ Làm rõ tầm quan trọng việc phát triển tín dụng bán lẻ phát triển ngân hàng điều kiện hội nhập quốc tế Từ lý luận hệ thống sở để tác giả phân tích đánh giá thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ Vietinbank chi nhánh Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính kỹ thuật phân tích liệu sơ cấp thu thập thơng qua khảo sát khách hàng để đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ Vietinbank chi nhánh Từ kết thu được, tác giả xác định mặt tích cực mặt cịn tồn nguyên nhân tồn tại, đồng thời đề xuất số giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Vietinbank chi nhánh thời gian tới LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “ Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 9” kết nghiên cứu tác giả hướng dẫn khoa học TS.Lê Đình Hạc Dữ liệu nghiên cứu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, tin cậy kết nghiên cứu chưa cơng bố cơng trình khoa học Học viên Đào Thị Hợi LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô Trường Đại học Ngân hàng TPHCM truyền đạt cho kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn tạo điều kiện thuận lợi suốt trình học tập Trường Tơi xin tỏ lịng trân trọng tới TS.Lê Đình Hạc dành thời gian, tâm huyết để hướng dẫn trình thực luận văn Xin cám ơn Ban lãnh đạo tập thể khối tác nghiệp Vietinbank chi nhánh tạo điều kiện tốt cho việc thu thập liệu Một lần xin cám ơn đến tất anh chị em đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ thời gian thực luận văn Trân trọng! MỤC LỤC GIỚI THIỆU Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 5 Phƣơng pháp nghiên cứu 6 Nội dung nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài Bố cục đề tài CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý thuyết tín dụng bán lẻ NHTM 1.1.1 Khái niệm tín dụng tín dụng ngân hàng .8 1.1.2 Khái niệm tín dụng bán lẻ 1.1.3 Đặc điểm tín dụng bán lẻ 1.1.4 Các sản phẩm tín dụng bán lẻ chủ yếu 11 1.1.5 Vai trị tín dụng bán lẻ 14 1.2 Tổng quan phát triển tín dụng bán lẻ 16 1.2.1 Khái niệm Phát triển 16 1.2.2 Khái niệm phát triển tín dụng bán lẻ 16 1.2.3 Các tiêu đánh giá phát triển hoạt động TDBL 16 1.2.3.1 Góc độ ngân hàng 16 1.2.3.2 Góc độ khách hàng .19 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển TDBL ngân hàng 20 1.3 Kinh nghiệm phát triển TDBL số NHTM học cho Vietinbank chi nhánh 26 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển TDBL số NHTM 26 1.3.1.1 Kinh nghiệm phát triển TDBL Ngân hàng CityBank Nhật Bản 26 1.3.1.2 Kinh nghiệm phát triển TDBL Ngân hàng Standard Chartered Singapore 27 1.3.1.3 Kinh nghiệm phát triển TDBL Ngân hàng Bangkok Thái Lan 1.3.1.4 Kinh nghiệm phát triển TDBL Ngân hàng TP Bank 27 1.3.2 Bài học kinh nghiệm phát triển TDBL cho Vietinbank CN 28 1.4 Các nghiên cứu trƣớc liên quan 28 TÓM TẮT CHƢƠNG 31 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH 32 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi Nhánh 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Vietinbank CN9 .32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 32 2.1.3 Các hoạt động Vietinbank CN9 36 2.1.4 Kết kinh doanh Vietinbank CN9 37 2.1.4.1 Hoạt động huy động vốn 37 2.1.4.2 Hoạt động tín dụng Vietinbank CN9 .38 2.2 Thực trạng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Vietinbank CN9 39 2.2.1 Các sản phẩm tín dụng bán lẻ Vietinbank CN 39 2.2.2 Kết hoạt động tín dụng bán lẻ Vietinbank CN .41 2.2.2.1 Tăng trưởng tín dụng bán lẻ 42 2.2.2.2 Cơ cấu tín dụng bán lẻ 42 2.3 Đánh giá hoạt động phát triển tín dụng bán lẻ Vietinbank CN9 .46 2.3.1 Dưới góc độ Ngân hàng 49 2.3.2 Dưới góc độ khách hàng 50 2.3.2.1 Sự tin cậy .50 2.3.2.2 Sự đáp ứng 51 2.3.2.3 Năng lực phục vụ 52 2.3.2.4 Sự đồng cảm 52 2.3.2.5 Phương tiện hữu hình 53 2.3.3 Tổng hợp đánh giá chung khách hàng phát triển hoạt động TDBL Vietinbank CN9 54 2.4 Một số hạn chế nguyên nhân 55 2.4.1 Một số hạn chế 55 2.4.2 Nguyên nhân hạn chế 57 TÓM TẮT CHƢƠNG 59 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI VIETINBANK CN 60 3.1 Định hƣớng Vietinbank CN phát triển TDBL 60 3.2 Giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ Vietinbank CN 61 3.2.1 Đa dạng hóa dịch vụ, sản phẩm TDBL 61 3.2.2 Tập trung xử lý nợ xấu 62 3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động Marketing 62 3.2.4 Phát triển, mở rộng mạng lưới hoạt động Ngân hàng 67 3.2.5 Tiếp tục tăng cường lực quản lý rủi ro 67 3.3 Kiến nghị 68 3.3.1 Đối với Ngân hàng nhà nước TP.HCM 69 3.3.2 Đối với Vietinbank CN .72 TÓM TẮT CHƢƠNG 74 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT 77 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Viết Tắt Diển giải Vietinbank Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Vietinbank CN Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh CNTT Công nghệ thông tin TDBL Tín dụng bán lẻ NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần CVTD Cho vay tiêu dùng TDN Tổng dư nợ 10 TSĐB Tài sản đảm bảo 11 TPHCM Thành Phố Hồ Chí Minh 12 TP Bank Ngân hàng Tiên Phong 13 GTCG Giấy tờ có giá 14 PGD Phòng giao dịch 15 QHKH Quan hệ khách hàng 16 ATM Máy rút tiền tự động 17 TCTD Tổ chức tín dụng 18 DN TDBL Dư nợ tín dụng bán lẻ DANH MỤC BẢNG, HÌNH Hình 2.1 : Sơ đồ cấu tổ chức Vietinbank CN9 33 Bảng 2.1 : Kết huy động vốn Vietinbank CN giai đoạn 2016-2018 .37 Bảng 2.2 : Kết tín dụng Vietinbank CN giai đoạn 2016-2018 .38 Bảng 2.3 : Kết hoạt động TDBL Vietinbank CN giai đoạn 2016-2018 42 Bảng 2.4 : Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo sản phẩm 42 Bảng 2.5 : Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo thời hạn 44 Bảng 2.6 : Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo hình thức 44 Bảng 2.7: Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo đối tượng khách hàng .45 Bảng 2.8: Tỷ lệ nợ xấu 45 Bảng 2.9: Cơ cấu số lượng khách hàng theo sản phẩm 47 Bảng 2.10 :Thị phần TDBL ngân hàng .48 Bảng 2.11 : Thang đo Sự tin cậy 50 Bảng 2.12: Thang đo Sự đáp ứng 51 Bảng 2.13 : Thang đo Năng lực phục vụ .52 Bảng 2.14 : Thang đo Sự đồng cảm .53 Bảng 2.15: Thang đo Phương tiện hữu hình 54 GIỚI THIỆU Lý chọn đề tài Trong khuôn khổ hội nghị: “Triển vọng ngành tài chính” The Asian Banker tổ chức vừa diễn ngày 12/01/2018 Hà Nội, có 07 ngân hàng vinh danh nhiều hạng mục như: Ngân hàng có sản phẩm cho vay mua nhà tốt nhất, Ngân hàng có sản phẩm thẻ tín dụng tốt nhất… Trong đó, hạng mục giải thưởng quan trọng nhất, mong chờ “Ngân hàng bán lẻ tốt Việt Nam 2018” vinh danh Như nói Việt Nam dịch vụ Ngân hàng bán lẻ phổ biến, dịch vụ bán lẻ có tác dụng đẩy nhanh trình luân chuyển tiền tệ, tận dụng tiềm to lớn vốn thành phần kinh tế vay cải thiện đời sống dân cư, hạn chế tốn tiền mặt, góp phần tiết kiệm chi phí cho khách hàng ngân hàng Dịch vụ bán lẻ mang lại nguồn thu ổn định, chắn, hạn chế chia sẻ rủi ro Phát triển dịch vụ bán lẻ gắn liền với tăng cường lực cung cấp dịch vụ sở đổi toàn diện đồng hệ thống ngân hàng, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế mở cửa thị trường tài nước Dịch vụ bán lẻ phải phát triển theo hướng kết hợp hài hòa lợi ích khách hàng lợi ích ngân hàng, mang lại lợi ích cho kinh tế Báo cáo tổng quan thị trường tín dụng bán lẻ Việt Nam năm 2017 cho thấy giá trị tiềm thị trường TDBL Việt Nam lên đến 15 tỷ USD/năm chủ yếu đến từ thị trường mục tiêu với khoảng gần 30 triệu người khoảng 2059 tuổi, tỷ lệ TDBL chiếm khoảng 5-10% tổng dư nợ cho vay, nước phát triển thường 40-50% Điều cho thấy thị trường TDBL Việt Nam đến chưa đạt mức độ phát triển tương xứng với tiềm Bên cạnh đó, số lượng người có thu nhập trung bình xã hội tăng mạnh họ có đủ khả tự chủ chi trả việc mua sắm Với quan niệm làm việc hưởng thụ, họ tìm kiếm sản phẩm dịch vụ tiện lợi phục vụ tốt cho sống bận rộn họ ... THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NH? ?NH 32 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi Nh? ?nh 2.1.1 Quá tr? ?nh h? ?nh th? ?nh phát triển Vietinbank... Thương Việt Nam – Chi nh? ?nh Chương 3: Giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nh? ?nh CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI...TĨM TẮT Luận văn “ Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nh? ?nh 9? ?? hệ thống hóa sở lý luận liên quan đến phát triển tín dụng bán lẻ Làm rõ