ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ CÔNG Đề tài TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM GVHD NGUYỄN THỊ THU TRANG Tp HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2022.
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ CÔNG Đề tài: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM GVHD: NGUYỄN THỊ THU TRANG Tp.HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2022 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Tổng quan thị trường cà phê Việt Nam: Cà phê ngành có sức hấp dẫn cao Việt Nam Điều thể từ đấu đá tranh mua cà phê nhân doanh nghiệp FDI, đến tranh giành thị phần hãng cà phê Nestlé, Trung Nguyên, Vinacafé Biên Hòa ngày nhiều chuỗi cửa hàng cà phê cao cấp nước xuất Việt Nam Tình hình chung thị trường cà phê: Tình hình thị trường cà phê giới Giá trị thị trường ngành cà phê bán lẻ giới ước tính khoảng 70.68 tỷ la (năm 2011) (Euromonitor) So với thị trường cà phê nguyên liệu giá trị cà phê rang xay thành phẩm cao gấp 10 lần, nâng tổng giá trị giao dịch cà phê thành phẩm lên tới 100 tỷ USD hàng năm Thị trường bị thao túng đại gia Nestlé (Thụy Sĩ ), D.E Master Blenders 1753 (tách từ Sara Lee) (Mỹ), Mondelēz International (lúc trước Kraft food Global) (Mỹ ), J.M Smucker (Mỹ ) Tchibo (Đức) Năm 2012, ba nhóm cơng ty lớn (Nestlé Mondelēz International D.E Master Blenders 1753) kiểm soát 70% thị trường cà phê bán lẻ Anh Nhóm nhóm cơng ty đứng đầu kiểm soát 50% thị trường Nestlé thống trị thị trường cà phê hòa tan với mức thị phần 50% Trong hệ thống bán lẻ, hệ số lãi sản phẩm cà phê truyền thống (Main stream coffee) thấp hệ số lãi cà phê cao cấp (Speciality coffee) Các thương hiệu riêng hệ thống chuỗi cửa hàng bán lẻ chưa thâm nhập vào phân khúc cà phê cao cấp (Speciality coffee) Các “thương hiệu cà phê chất lượng cao” Starbucks, illy thống trị phân khúc cao cấp hệ thống cửa hàng bán lẻ Thị trường RTD trà cà phê giới ước tính vào khoảng 69 tỷ la (năm 2011), dự đốn tốc độ tăng trưởng hàng năm 10,9% từ năm 2012-2017 (theo MarketsandMarkets) Nhìn chung mặt thuế đánh vào cà phê tương đối thấp, từ 0-8% Tình hình thị trường cà phê Việt Nam Năm 1997, Việt Nam vượt qua Indonesia để trở thành quốc gia xuất cà phê đứng thứ ba giới Vào năm 2000, với 734.000 cà phê xuất khẩu, Việt Nam tiếp tục vượt qua Colombia để chân vị trí thứ hai giới Vị trí trì kể từ đến Xuất cà phê nhân hàng năm đạt mức tăng trưởng cao Năm 2011, kim ngạch xuất 1,25 triệu tấn, trị giá 2,75 tỷ đô la, tăng 3,2% lượng 48,7% giá trị so với năm 2010 Năm 2012, kim ngạch xuất 1,73 triệu tấn, 3,67 tỷ đô la, tăng 37,8% lượng 33,4% giá trị so với năm 2011 Tuy chiếm gần 30% khối lượng cà phê nhân giao dịch toàn cầu, giá trị kim ngạch chiếm 10% tổng giá trị thương mại 35 tỷ USD cà phê nhân giới Tình hình tiêu thụ cà phê nước Thị trường bán lẻ cà phê Việt Nam đạt 127,33 triệu USD năm 2008 tăng lên khoảng 287,34 triệu USD năm 2012 Mintel dự đoán tăng đến 573,75 triệu USD vào năm 2016 Thị trường cà phê Việt Nam chia thành phân khúc rõ ràng Cà phê rang xay (cà phê phin) chiếm khoảng 2/3 lượng cà phê tiêu thụ; lại cà phê hòa tan Theo nghiên cứu Học viện Marketing Ứng dụng I.A.M thói quen sử dụng cà phê, 65% người tiêu dùng có sử dụng cà phê Việt Nam uống cà phê lần/tuần, nghiêng nam giới (59%) Riêng cà phê hịa tan có 21% người tiêu dùng sử dụng cà phê hòa tan từ đến lần tuần, nghiêng nhóm người tiêu dùng nữ (52%) Sức tiêu thụ cà phê Việt Nam thấp Việt Nam sử dụng chừng 5% cà phê thơ để chế biến, tỷ lệ Brazil 50% Việt Nam có nhãn hiệu cà phê hịa tan, Brazil có 20 nhãn hiệu Về cà phê rang xay, Việt Nam có 20 nhãn hiệu, số lượng Brazil 3.000 nhãn hiệu Tình hình xuất khẩu, nhập cà phê nhân Việt Nam Về xuất khẩu: Doanh nghiệp xuất cà phê Việt Nam có 153 doanh nghiệp tham gia xuất cà phê, có 20 cơng ty nước ngồi thu mua cung cấp cho nhà rang xay lớn giới Các doanh nghiệp xuất cà phê FDI Niên vụ 2011- 2012: tổng số sản lượng thu mua doanh nghiệp FDI 45% sản lượng niên vụ, hàng năm lượng thu mua doanh nghiệp FDI thu Nestlé chiếm 15% (khoảng 250.000 tấn), Nedcoffee chiếm 9% (khoảng 150.000 tấn) Ở Gia Lai, riêng chi nhánh Công ty TNHH Louis Dreyfus Commodities chiếm 40% tổng kim ngạch xuất cà phê tỉnh năm 2012 Bảng: Sản lượng kim ngạch xuất cà phê nhân doanh nghiệp FDI nước niên vụ 2011-2012 Các doanh nghiệp xuất cà phê nhân nước Năm 2010: tập đoàn Intimex xếp vị thứ doanh nghiệp xuất cà phê nhân lớn Việt Nam với kim ngạch vào khoảng 142.134 (13.59% kim ngạch xuất cà phê nước), đứng vị trí Tổng cơng ty cà phê Việt Nam với kim ngạch 177.902 (16.46% kim ngạch xuất nước) tập đồn Thái Hịa xếp vị trí thứ với kim ngạch xuất 82.951 (7.93% kim ngạch xuất cà phê nước) Nhưng đến niên vụ 2011-2012, Tập đoàn Intimex xếp vị trí đứng đầu doanh nghiệp xuất cà phê với kim ngạch xuất 360.000 (chiếm 21% kim ngạch xuất nước), Tổng công ty Tín Nghĩa Đồng Nai xuất khoảng 127.000 xếp vị trí thứ (chiếm 7% kim ngạch xuất nước) Bảng: Sản lượng kim ngạch xuất doanh nghiệp nước niên vụ 2011-2012 Chỉ vòng năm từ năm 2010 đến 2012 số 153 doanh nghiệp xuất cà phê nay, 30 doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, có lượng hàng xuất hàng năm tương đối lớn ổn định; lại doanh nghiệp thương mại, khơng có chân hàng dự trữ, nên thua lỗ liên miên Ngoài nguyên nhân doanh nghiệp xuất có vốn điều lệ nhỏ khơng cạnh tranh thu mua cà phê với doanh nghiệp FDI cịn có ngun nhân khác từ việc điều hành, quản lý nguồn vốn không chuyên nghiệp doanh nghiệp gây Điển hình tình trạng thua lỗ công ty Tổng công ty cà phê Việt Nam Tập đồn Thái Hịa Về nhập khẩu: Tuy nước xuất cà phê nhân lớn thứ giới Việt Nam có lúc nhập cà phê nhân từ quốc gia khác Các doanh nghiệp nhập cà phê nhân Lào, Indonesia, Thái Lan với giá thấp chế biến xuất Bảng: Tình hình nhập cà phê nhân Việt Nam qua niên vụ 10 Tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập cà phê hòa tan rang xay Việt Nam Về sản xuất: Hiện ngành cà phê Việt Nam có DN chế biến cà phê hịa tan với cơng suất khoảng 35.000 – 40.000 tương đương 100.000 cà phê nhân (chiếm khoảng 5% sản lượng cà phê nhân năm) Bảng: Công suất thiết kế số nhà máy sản xuất cà phê sản phẩm Tại điểm bán lẻ sản phẩm cà phê có nhiều loại hãng khác như: Trung Nguyên, Nestlé, Vinacafé Biên Hòa, Maccoffee, Highlands Coffee, Mê Trang… theo Trung Nguyên có tới 34 sản phẩm; Neslé có sản phẩm; Vinacafé Biên Hịa có 22 sản phẩm 11 Tuy nhiên thị phần chủ yếu ơng lớn: Trung Ngun, Nestlé, Vinacafé Biên Hịa Trong Trung Nguyên chiếm 80% thị phần cà phê rang xay, theo Euromonitor năm 2012 thị phần cà phê hòa tan Nestlé 33%, Vinacafé 32.5%, Trung Nguyên 18.2%, nhãn khác 16% Mức tăng trưởng doanh thu tỷ suất lợi nhuận hoạt động công ty chế biến cà phê rang xay hòa tan cao Năm 2012, Vinacafé Biên Hòa đạt doanh thu 105.2 triệu đô la tăng 33% so với 2011, tỷ xuất lợi nhuận hoạt động 14.4% (năm 2011 có doanh thu 78,93 triệu la, tỷ st lợi nhuận hoạt động 13%) Bảng: Doanh thu tỷ suất lợi nhuận hoạt động công ty chế biến cà phê rang xay hòa tan năm 2012 Về xuất cà phê rang xay hòa tan: 12 Theo số liệu Bộ nông nghiệp Hoa Kì (USDA) lượng cà phê hịa tan xuất Việt Nam niên vụ 2011-2012 21.600 Năm 2012: Trung Nguyên doanh thu từ việc xuất cà phê sang thị trường Trung Quốc 50 triệu đô la Doanh thu xuất cà phê hòa tan Vinacafé Biên Hòa chiếm 8-10% doanh thu năm chủ yếu tập trung thị trường Mỹ chiếm 85% thị phần xuất cịn Hồng Kơng, Đài Loan, Trung Quốc chiếm 15% Về nhập cà phê hòa tan: Theo số liệu USDA lượng cà phê hòa tan nhập Việt Nam niên vụ 2011-2012 6000 Hàng năm Vinacafé Biên Hòa phải nhập cà phê hòa tan bán thành phẩm từ Indonesia để phục vụ cho việc sản xuất cà phê hịa tan Vì công suất nhà máy Vinacafé Biên Hòa đáp ứng 50% nhu cầu nguyên liệu cà phê hòa tan cho việc sản xuất 13 Xu hướng cho ngành cà phê Việt Nam Về cà phê nhân: Mỹ tiếp tục thị trường xuất lớn doanh nghiệp xuất cà phê nhân Việt Nam Tổng tiêu thụ robusta Mỹ tăng 7% năm 2012, sau tăng 3,9% năm 2011 3,6% năm 2010 (theo StudyLogic) Trong đó, nhu cầu sản phẩm từ Arabica tăng 1,9% năm 2012, sau tăng 4,1% năm 2011 5,4% năm 2010 Trung Quốc thị trường nhập tiềm Việt Nam cung cấp khoảng 90% tổng lượng cà phê Trung Quốc nhập từ nước ASEAN khoảng từ năm 2002-2011 Việt Nam tăng diện tích sản lượng cà phê bền vững công ty rang xay lớn giới Nestlé, Starbucks, D.E Master Blenders 1753, Kraft Food Group, Tchibo đồng thời lên tiếng việc tăng tỉ lệ cà phê bền vững nguyên liệu sản xuất họ (theo Coffee in the United States: Sustainability Trends) 14 Về cà phê hòa tan rang xay: Thị trường cà phê hòa tan rang xay Việt Nam hấp dẫn doanh nghiệp thể chỗ nhà máy Nestlé, Vinacafé Biên Hòa, Trung Nguyên hoạt động hết công suất họ mở rộng qui mô sản xuất lên việc ngày 28/4 công ty cà phê Ngon Ấn Độ vừa khánh thành nhà máy chuyên sản xuất cà phê hịa tan lớn Châu Á cụm Cơng Nghiệp huyện Cư Kuin, Đắk Lắk với công suất 10.000 tấn/năm Tuy Việt Nam có nhiều loại cà phê hòa tan chủ yếu cà phê truyền thống Trong tương lai với tham gia nhiều thương hiệu cà phê đặc biệt (Starbucks mở cửa hàng cà phê Việt Nam) thị trường phân chia lại định hình rõ ràng loại cà phê đại trà cà phê đặc biệt Vinacafé Biên Hịa dự đốn có hành động để tăng thị phần cà phê rang xay cho với doanh thu cà phê rang xay công ty khoảng 10-12 tỷ đồng chiếm chưa tới 1% doanh thu Về cà phê Ready-To-Drink: 15 Nếu Illy đưa dòng sản phẩm Illy Issimo Starbucks đưa dòng sản phẩm Capuccino RTD, Frappuccino RTD Việt Nam có lẽ Trung Ngun Vinacafé Biên Hòa phải nghiên cứu hợp tác với cơng ty sản xuất nước giải khát “Tân Hiệp Phát” để mắt dòng sản phẩm RTD cho Nguồn Chiến lược Marketing 16 ... BẢNG BIỂU Tổng quan thị trường cà phê Việt Nam: Cà phê ngành có sức hấp dẫn cao Việt Nam Điều thể từ đấu đá tranh mua cà phê nhân doanh nghiệp FDI, đến tranh giành thị phần hãng cà phê Nestlé,... tiêu thụ cà phê Việt Nam thấp Việt Nam sử dụng chừng 5% cà phê thô để chế biến, tỷ lệ Brazil 50% Việt Nam có nhãn hiệu cà phê hịa tan, Brazil có 20 nhãn hiệu Về cà phê rang xay, Việt Nam có 20... Hòa ngày nhiều chuỗi cửa hàng cà phê cao cấp nước ngồi xuất Việt Nam Tình hình chung thị trường cà phê: Tình hình thị trường cà phê giới Giá trị thị trường ngành cà phê bán lẻ giới ước tính khoảng