Thông tin tài liệu
Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] I Logistics Là Gì? I.1 Các Khái Niệm Về Logistics Logistics số thuật ngữ khó dịch nhất, giống từ “Marketing” , từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt chí ngơn ngữ khác Bởi bao hàm nghĩa từ rộng nên khơng từ đơn ngữ truyền tải nghĩa Nhưng nhiều công ty giao nhận vận tải lại đăng ký ví dụ AB Logistics vơ tình cơng ty hiểu nhà cung cấp dịch vụ logistics, mà logistics gì? Một số định nghĩa Logistics hậu cần, số khác lại định nghĩa nhà cung ứng dịch vụ kho bãi giao nhận hàng hoá vv …và thấy giống áo thời trang mà công ty giao nhận vận tải hàng hóa muốn có để tăng thêm sức mạnh cho Vậy Logistics Là Gì? Có nhiều khái niệm thuật ngữ : Logistics hiểu q trình hoạch định, thực kiểm sốt lưu thơng tích trữ cách hiệu qủa tối ưu loại hàng hoá, nguyên vật liệu, thành phẩm bán thành phẩm, dịch vụ thông tin kèm từ điểm khởi đầu tới điểm kết thúc nhằm mụch đích tuân theo yêu cầu khách hàng Logistics định nghĩa việc quản lý giòng chu chuyển lưu kho nguyên vật liệu, trình sản xuất, thành phẩm xử lý thông tin liên quan từ nơi xuất xứ đến nơi tiêu thụ cuối theo yêu cầu khách hàng Hiểu cách rộng cịn bao gồm việc thu hồi xử lý rác thải (Nguồn : UNESCAP ) Logistics trình xây dựng kế hoạch, cung cấp quản lý việc chu chuyển lưu kho có hiệu hàng hố, dịch vụ thông tin Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] liên quan từ nơi xuất xứ đến nơi tiêu thụ mục tiêu đáp ứng nhu cầu khách hàng (World Marintime Unviersity‐ Đại học Hàng Hải Thế Giới, D Lambert 1998) Thực Logistics áp dụng rộng rãi nhiều ngành không Quân từ lâu, hiểu hậu cần, mà cịn áp dụng sản xuất tiêu thụ, giao thơng vận tải vv Vì sở Logistics tổng thể (Global Logistic) người ta chia hoạt động logistics thành Supply Chain Managment Logistics –Logistics quản lý chuỗi cung ứng Transportation Management Logistics‐ Logistics quản lý vận chuyển hàng hóa Warhousing/ Inventery Management Logistics – Logistics quản lý lưu kho, kiểm kê hàng hoá, kho bãi Như quản lý Logistics điều chỉnh tập hợp hopạt động nhiều ngành lúc người làm giao nhận có khả làm tất cơng việc liên quan đến cung ứng, vận chuyển, theo dõi sản xuất, kho bãi, thủ tục hải quan, phân phối….mới công nhận nhà cung cấp dịch vụ logistics Xét điều kiện chưa có cơng ty Việt Nam làm được, số it cơng ty nước ngồi đếm đầu ngón tay như: DHL Danzas, TNT Logistics…… Vì lĩnh vực Logistics đa dạng, bao gồm nhiều quy trình cơng đoạn khác nên người ta chia thành phương thức khai thác hoạt động Logistic sau: Logistics tự cung cấp: Các công ty tư thực hoạt động logistics Cơng ty sở hữu phương tiện vận tải, nhà xưởng, thiết bị xếp dỡ nguồn lực khác bao gồm người để thực hoạt động logistics Đây Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] tập đồn Logistics lớn giới với mạng lưới logistics toàn cầu, có phương cách hoạt động phù hợp với địa phương Second Party Logistics (2PL) Là việc quản lý hoạt động logistics truyền thống vận tải hay kho vận Cơng ty khơng sở hữu có đủ phương tiện sở hạ tầng thuê dịch vụ cung cấp logistics nhằm cung cấp phương tiện thiết bị hay dịch vụ Lý phương thức để cắt giảm chi phí vốn đầu tư Third Party Logistics (TPL) hay logistics theo hợp đồng Phương thức có nghĩa sử dụng cơng ty bên ngồi để thực hoạt động Logistics, cã thÓ lμ ton trình quản lý Logistics số hoạt động có chọn lọc Cách giải thích khác TPL l hoạt động công ty cung cấp dịch vụ Logistics thực danh nghĩa khách hng cuả họ, tối thiểu bao gồm việc quản lý v thực hoạt động vận tải v kho vận nhẩt năm có hợp đồng hợp tác Đây đợc coi nh liên minh chặt chẽ giứa công ty v nh cung cấp dịch vụ Logistics, không nhằm thực hoạt động Logistics m chia sẻ thông tin, rủi ro v lợi ích theo hợp đồng di hạn Fourth Party Logistics (FPL) hay Logistics chuỗi phân phối FPL l kháI niệm phát triển tảng TPL nhằm tạo đáp ứng dịch vụ, hớng khách hng v linh hoạt FPL quản lý v thực hoạt động Logistics phức hợp nh quản lý nguồn lực, trung tâm điều phối kiểm soát v chức kiến trúc v tích hợp hoạt động Logistics FPL bao gồm lĩnh vực rộng gồm hoạt động TPL , dịch vụ công nghệ thông tin, v quản lý tiến trình kinh doanh FPL đợc xem l điểm liên lạc , nơi thực việc quản lý, tổng hợp nguồn lực v giám sát chức TPL suốt chuỗi phân phối nhằm vơn tới thị trờng ton cầu, lợi chiến lợc v mối quan hệ lâu bền Trong số nghiên cứu ngời ta lại phân loại công ty cung cấp dịch vụ Logistics theo nhóm nh sau Các Công Ty Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải - Các công ty cung cấp dịch vụ vận tải ®¬n ph−¬ng thøc Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHNG TRèNH I HC] VD: Công ty cung cấp dịch vụ vận tải đờng bộ, đờng sắt, hng không, đờng biển - Các công ty cung cấp dịch vụ vận tải đa phơng thức - Các công ty cung cấp dịch vụ khai thác cảng - Các công ty môi giới vận tải Các Công Ty Cung Cấp Dịch Vụ Phân Phối -Công ty cung cấp dịch vụ kho bÃi -Các công ty cung cấp dịch vụ phân phối Các Công Ty Cung Cấp Dịch Vụ Hng Hoá - Các công ty môi giới khai thuê hải quan - Các công ty giao nhận, gom hng lẻ - Các công ty chuyên ngnh hng nguy hiểm Các công ty dịch vụ đóng gói vận chuyển Các Công Ty Cung Cấp Dịch Vụ Logistics Chuyên Ngnh - Các công ty công nghệ thông tin - Các công ty viễn thông - Các công ty cung cấp giải pháp ti chính, bảo hiểm - Các công ty cung cấp dịch vụ giáo dục v đo tạo Các công ty ny lại đợc chia thnh loại: Các công ty cung cấp dịch vụ Logistics có v ti sản Các công ty sở hữu ti sản thực có riêng đội vận tải , nh kho vv v sử dụng chúng để quản lý tất hay phần hoạt động Logistics cho khách hng Các công ty Logistics không sở hữu ti sản hoạt động nh ngời hợp dịch vụ Logistics v phần lớn dịch vụ l thuê ngoi Họ phải thuê phơng tiện vận tải, nh kho, bến bÃi Việc thuê ngoi đà nhanh chóng phát triển vi năm gần Ngy có nhiều loại hình dịch vụ Logistics nhằm đáp ứng yêu cầu đa dạng khác ngnh hng khác Khác với trớc đây, không dịch vụ Logistics nh vận tải v kho vận m loại dịch vụ phức tạp v đa dạng khác đà xuất Việc thuê ngoi dịch vụ Logistics gọi theo thuật ngữ chuyên ngμnh lμ Outsourcing Hỗ trợ ôn tập I.2 [ĐỀ CNG CHNG TRèNH I HC] Những Bớc Cơ Bản Của Quy Trình Logistics Bớc thực Khách hng Chủ hng Kiểm tra số PO v định Công ty Logistics H·ng tμu KiĨm tra sè PO hƯ thèng hc xin ý kiÕn kh¸ch hμng NhËp chi tiÕt booking Gưi Booking cho công ty vo hệ thống Logistics Xác nhận Booking từ Xác nhận booking với công ty Logistics, chuẩn chđ tμu/lÞch tμu/thêi gian bÞ giao hμng cut-off ChÊt hμng lên xe tải Book container với hÃng tu Giao hng kho với chứng từ cần thiết Cung cấp Booking container cho c«ng ty Logistics Dì hμng, kiĨm tra, barcode scanning Kiểm hoá/ Đóng hng lẻ vo Container/ Hạ bÃi Cập nhật thông tin Hạ bÃi Tu chạy hƯ thèng NhËn copy FCR vμ kØĨm tra néi dung Gửi copy FCR cho chủ hng/ Xác nhận xác B/L, SWB Lm B/L, SWB, gửi copy cho công ty Logistics NhËn B/L, SWB gèc,/ in FCR gèc NhËn Shipping Advice Gưi Shipping Advice cho kh¸ch hμng Nép chøng từ theo yêu cầu / Nhận FCR gốc Kiểm tra chứng từ Nhận chứng từ v khai báo Phân loại chứng từ v gửi hải quan cho khách hng Giữa ngời mua hng v công ty Logistics sau đạt đợc thoả thuận dịch vụ đợc cung cấp, bên cung cấp dịch vụ xây sựng lên quy trình Logistics đố thể rõ yêu cầu dịch vụ ngời mua hng m theo công ty Logistics cã Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHNG TRèNH I HC] bổn phận phải thực Quy trình thường có tên quy trình Logistics hành hay quy trình khai thác tiêu chuẩn (Standard Operating Procedure) Quy trình Logistics bao gồm bước sau: Booking: Theo hợp đồng thương mại ký kết với khách hàng đơn hàng cụ thể, chủ hàng gửi chi tiết số đơn hàng (Purchasing Oder) theo mẫu booking quy định cho công ty Logistics bao gồm số PO, số loại hàng, số chiếc, số khối……….Những chi tiết yêu cầu thay đổi tuỳ theo khách hàng, quy định quy trình Logistics Ngồi mẫu booking cần có thơng tin quan trọng khác tên người gửi hàng, người nhận hàng, số L/C…Sau nhận booking từ chủ hàng, người phụ trách khách hàng công ty Logistics kiểm tra chi tiết hệ thống liệu mà khách hàng cập nhật Ngồi quy trình quy định thời gian chủ hàgn gửi booking cho công ty Logistics, chủ hàng tuỳ tiện gửi booking theo tình hình hàng hóa Giao hàng: Hàng sau Booking xuất theo hai dạng hàng lẻ container Đối với hàng lẻ, chủ hàng phải giao hàng trước thời gian cut‐off time công ty Logistics Tại kho, mã số hàng hoá phải quét mã vạch, việc quét mã vạch công ty Logistics thực nhận hàng đóng hàng vào container Dữ liệu cập nhật hệ thống công ty Logistics Một số trường hợp hàng hóa phải có thư cam kết (Letter of Guarantee) từ phía chủ hàng Vd: Hàng nguy hiểm, hàng chất lỏng…Việc thực thủ tục hải quan hàng xuất kho chủ hàng thực chủ yếu công ty Logistics làm thay cho chủ hàng, thuận tiện nhanh chóng Khi nhận đủ hàng từ chủ hàng, công ty Logistics đóng hàng vào container theo kế hoạch đóng hàng hạ bãi Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Chứng từ: Sau giao hàng vào kho công ty Logistics hạ bãi container chủ hàng cung cấp chi tiết lô hàng cho công ty Logistics để làm vận đơn đường biển (Bill of Lading‐B/L, Seaway Bill‐ SWB hay House Bill) chứng nhận nhận hàng (Forwarder’s Cargo Receipt‐ FCR) Dựa chi tiết cung cấp kết hợp với chi tiết thực nhận kho, nhân viên chứng từ công ty Logistics cập nhật vào hệ thống in chứng từ nêu cho chủ hàng Hầu hết công ty Logisticsđảm nhận công việc phân loại, kiểm tra gửi tồn chứng từ lơ hàng cho khách hàng Như chủ hàng lấy B/L, SWB hay FCR gốc, chủ hàng cần phải nộp chứng từ gốc cần thiết cho công ty Logistics (commercial invoice, packing list, certificate of origin…) Sau hoàn thành việc cập nhật chi tiết lô hàng vào hệ thống, công ty Logistics gửi thông báo hàng xuất cho khách hàng (Shipping Advice) bao gồm thông tin lô hàng (PO, số container, ngày tàu chạy… ) Đa số công ty cung cấp dịch vụ Logistics Việt nam hoạt động theo nội dung quy trình Logistics nêu Quy trình bao hàm dịch vụ cung cấp quản lý đơn hàng, gom hàng, quản lý chứng từ, dịch vụ kho… Nhưng thực khâu chuỗi Logistics mà công ty Việt nam làm II Giới Thiệu Cỏc Tp on Logistics Th Gii Đây l tập đon kinh tế không lồ, có tốc độ phát triển nhanh, hoạt động nhiều ngnh vận tải khác v có mặt khắp nơi giới Những tập đon ny thống trị v chi phối ton lĩnh vực chuyển phát nhanh ton cầu bao gồm TNT, DHL, Fedex, UPS 10 Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CNG CHNG TRèNH I HC] Trong vận tải đờng biển th× cã Maerks Logistics, Schenker Logistics, APL Logistics, Kuehne&Nagel, MOL Logistics, SDV Logistics, Yusen Global Logistics, Thomas Nation Wide Transport (TNT) đợc thnh lập Australia năm 1946 với dịch vụ ban đầu l phát chuyển nhanh bu kiện vμ th− tÝn TNT hiƯn lμ sù hỵp nhÊt cña TNT EXPRESS WORLDWIDE vμ TNT LOGISTICS vμ ROYAL TPG POST, hÃng bu điện H Lan hoạt động châu Âu v ton cầu TNT sử dụng 160.000 ngời 200 nớc ton giới TNT EXPRESS WORLDWIDE đợc đánh giá l mạng lới phát chuyển nhanh đờng v đờng hng không lớn châu Âu Trong TNT Logistics l công ty cung cấp dịch vụ Logistics lớn thứ hai trªn thÕ giíi TNT vào Việt nam năm 1995 việc liên doanh với công ty Viettrans thuộc Bộ Thương Mại Việt nam có tên TNT‐Viettrans Express Worldwide Co Ltd Welivetodeliver Federal Express khai trơng dịch vụ vận chuyên nhanh vo năm 1973 Mỹ v bắt đầu phát triển sang khu vực châu -Thái Bình Dơng vo đầu năm 1980 Năm 1989, Fedex đợc phép thực chuyến bay đến 21 quốc gia châu thông qua việc mua lại Flying Tiger, hÃng hng không chuyên vận chuyển hng hoá Hiện Fedex có đội ngũ nhân viên khoảng 140.000 ngời v cung cấp dịch vụ 378 sân bay ton giới Fedex đợc xem l hÃng vận chuyển tốc hnh lớn giới, ngy vận chuyển 3.5 triệu hng đến 220 nớc 11 H trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Fedex có 50.000 điểm giao hng, có 671 máy bay vận tải v 41000 xe vận tải loại hoạt động mạng nới ton cầu United Parcel Service c thành lập Mỹ năm 1907 với hoạt động truyền tin Ngày UPS trở thành tập đoàn với trị giá tài sản 36 tỷ USD UPS sử dụng 317000 người Mỹ 40000 nhân cơng nước ngồi UPS đánh giá công ty phát chuyển bưu kiện lớn giới, đồng thời nhà cung cấp hàng đầu dịch vụ Logisticstoàn cầu UPS thương hiệu tiếng giới Hàng ngày UPS quản lý dịng lưu chuyển hàng hóa, tiền vốn thơng tin đến 200 nước vùng lãnh thổ th gii DHL thnh lập vo năm 1969 Sanransisco víi dÞch vơ vËn chun tμi liƯu, giÊy tê hμng hoá tu biển đờng hng không Điều ny cho phép họ thực thủ tục hải quan trớc tu cập cảng, qua giảm đợc thời gian chờ đợi cảng DHL đợc coi l công ty sáng lập dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế đờng hng không Bắt đầu từ 1979, DHL không vận chuyển ti liệu m bắt đầu vận chuyển bu kiện Đến 1988, DHL đà có mặt 170 n−íc trªn thÕ giíi Ngμy DHL cã tỉng số nhân viên khắp giới l 350.000 ngời, cung cấp dịch vụ vận chuyển v phát chuyển nhanh thông qua phơng thức đờng bộ, đờng sắt, đờng hng không, đờng biển nh dịch vụ kho bÃi, giao nhận v giải pháp Logistics khác Năm 2002, DHL thc qun së h÷u 100% cđa Deustche Post World Net, hÃng bu điện lớn châu u 12 Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Năm 2003, tất công ty Deustche Post lÜnh vùc ph¸t chun nhanh vμ Logistics nh− Deutsche Post Euro Express v Danza đợc sáp nhập dới th−¬ng hiƯu chung lμ DHL 13 Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 10 Hãng Khai Thác Tàu Container Lớn Nhất Thế Giới (Số liệu tính đển hết năm 2005‐Visaba Times số 79&80) Xếp Tên Hãng Tàu Hạng Đội Tàu Đang Khai Thác Đội Tàu Đang Đặt Đóng Mới Chiếc Chiếc TEU TEU Maersk Line 570 1.592.000 150 722.000 MSC 264 713.000 41 306.000 CMA/Delmas 242 484.000 80 377.000 Evergreen 148 441.000 38 205.000 Hapag‐Loyd 135 400.000 17 108.000 APL 102 325.000 24 83.000 China Shipping 116 317.000 24 166.000 Hanjin 82 309.000 11 75.000 Coscon 123 306.000 23 179.000 10 NYK 116 299.000 27 158.000 Đội Tàu thuộc T công ty Hàng Hải Việt nam Số Lượng(Chiếc) ‐ Công ty Vận tải Biển Việt Nam VOSCO 25 ‐ Công ty Vận tải thuê tàu biển Việt Nam VITRANSCHART 14 ‐ Công ty Vận tải biển III VINASHIP 15 ‐ Công ty Vận tải Biển Bắc NOSCO ‐ Công ty Vận tải biển VINALINES 16 ‐ Cơng ty Vận tải Dầu khí Việt Nam FALCON ‐ Công ty Hàng hải Đông Đô VISERITRANS 12 ‐ Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu SESCO ‐ Inlaco HP ‐ Inlaco SG Tổng số 104 Tàu (www.visabatimes.com) ngày 28/7/2006 16 Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Các “Đại Gia” hàng đầu giới lĩnh vực cung cấp dịch vụ Logistics ( Nguồn: Viện nghiên cứu Logistics toàn cầu –Global Logistics Istitute) Xếp Hạng Tên Công Ty Quốc Gia Lĩnh Vực Hoạt Động Tổng Doanh Thu (Triệu USD) USPS Mỹ Mail, Express 122.122 DHL Đức Mail, Express, Logistics Finance 76.411 UPS Mỹ Express, Logistics 48.875 FedEx Mỹ Express 43.736 Maersk Đan Mạch Shipping, Logistics 39.368 La Post Pháp Mail, Express 33.465 Cosco Trung Quốc Shipping 31.86 Japan Post Nhật Bản Mail 24.596 TNT Hà Lan Mail, Express,Logistics 22.364 10 Royal Mail Anh 22.033 11 Nippon Express Nhật Bản Mail, Express Freight Forwarding, Logistics 12 Schenker Đức Rail freight, Logistics 20.477 13 NYK Line Nhật Bản Shipping, Logistics 18.325 14 Union Pacific Corp Mỹ Rail freight, Logistics 17.661 15 Mitsui OSK Line Nhật Bản Shipping 17.092 16 Burlington Northern Santa Mỹ Rail freight, Logistics 16.128 17 Poste Italiane Italia 15.157 18 Exel Anh Mail Freight Forwarding, Logistics 19 Yamato Transport Nhật Bản 13.245 20 Kuehne& Nagel Thuỵ Sỹ Logistics Freight Forwarding, Logistics 21 Norfolk Sourthern Corp Mỹ Rail freight, Logistics 12.942 22 CSX Corp Mỹ Rail freight, Logistics 11.79 23 SNCF Pháp 11.316 24 Panalpina Thuỵ Sỹ Rail freight, Logistics Freight Forwarding, Logistics 25 China Post Trung Quốc Mail 10.089 26 US Freightways Mỹ Trucking 9.848 27 Yellow Inc Roadway Mỹ Trucking 9.724 28 Canada Post Canada Mail 9.611 29 Canadian National Railway Canada Rail freight, Logistics 9.482 30 APL Singapore Shipping Logistics 9.388 21.867 14.204 13.091 10.832 17 Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] II Cơ Sở Hạ Tầng Ở Việt Nam III.1 Cảng Biển Việt Nam Việt nam có 80 cảng biển với 2.2 triệu mét vuông bến bãi triệu mét vng bến cảng Các cảng Việt nam Cục Hàng Hải quản lý chuyển giao cho Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam Các cảng cảng Hải Phịng, cảng Đà Nẵng cảng Sài Gòn, cảng cửa sông cách biển khoảng 30 đến 90 km Điều bất lợi cho tàu lớn cập cảng Công suất bốc dỡ hàng năm gia tăng cách đáng kể, khoảng năm lại gấp đôi, từ 56 triệu năm 1998 lên 114 triệu năm 2003 Các cảng gần vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chiếm gần hai phần ba tổng sản lượng nước Đội tàu phát triển từ 679 với công suất 1.6 triêu DWT năm 2000 lên 928 vói công suất 1.8 DWT năm 2003, tăng 12% số lượng tàu 4% công suất tàu.Tuy công suất khai thác thấp so với cảng đại khu vực nhưng, cảng biển Việt nam làm ăn ngày hiệu với chi phí bến cảng, kho bãi thấp So với chí phí kho bãi, bến cảng Việt nam rẻ so với Trung Quốc cảng khu vực ASEAN Các cảng Thành phố Hồ Chí Minh gồm có: • Tân Cảng Sài Gòn ( SaiGon New Port), Cảng Cát Lái, C ảng Thị Vải C ảng Cái Mép, Cảng Khánh Hội Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] • Cảng VICT ( Vietnam International Container Terminal) gần khu chế xuất Tân Thuận Đây cảng container lớn Việt nam sánh với cảng tầm cỡ nước khu vực Vị trí cảng thuận lợi cho việc chuyên chở hàng hố từ thành phố Hồ Chí Minh khắp nơi giới nơi tiếp nhận container từ nước Các nhà đầu tư nước vào Việt nam để ý đến khu chế xuất Tân Thuận lý quan trọng việc vận chuyển hàng hố thuận tiện thông qua cảng VICT Cảng nước sâu Phú Mỹ Vũng Tàu Các cảng Chùa Vẽ cảng Đình Vũ Hải Phịng Ở Quảng Ninh có cảng nước sâu Cái Lân, Cảng Chân Mây Huế Theo ước t ính, Việt nam có khoảng 50 cảng biển lớn nhỏ 19 Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Các doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam: Công ty Vận tải biển Việt Nam (Vosco) Công ty Vận tải Dầu khí Việt Nam (Falcon) Cảng Hải Phịng (Haiphongport) Cảng Sài Gòn (Saigonport) Cảng Đà Nẵng (Danangport) Đại lý Hàng hải Việt Nam (Vosagroup) Cty Hợp tác Lđộng với nước ngồi phía Nam (Inlacosaigon) Công ty Dịch vụ Công nghiệp Hàng hải (Inseco) Công ty Liên doanh Vận tải biển Việt ‐ Pháp (Gemartrans) 11 Cty LD Vận chuyển container VW‐Waterfront Việt Nam 12 Công ty Tiếp vận Ahlers‐Vina 13 Công ty CP Tin học & Công nghệ Hàng hải (Miteco) 14 Công ty CP Hàng hải Hà Nội (Marina Hanoi) 15 Công ty CP Đại lý Vận tải Safi 16 Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship) 17 Công ty CP Hàng hải Sài Gòn (SMC) H ệ Thống Đường Thuỷ: Với 41,000 km đường thuỷ 8000km khai thác hiệu kinh tế Có thể nói Việt nam nước có mạ ng lưới giao thông rẩt phong phú dày đặc với mật độ cao Mặc dù việc đầu tư phát triển hệ thống đường thuỷ chưa quan tâm mức nh ưng hệ thống v ận tải hữu hiệu đối v ới lo ại tàu thuyền cỡ nhỏ Đặc biệt loại hàng hoá trị giá thấp : than đá, gạo, cát, đá loại vật liệu khác thuận tiện hiêu qủa vận chuyển đường thuỷ nội với khối lượng lớn Giao thơng đường thuỷ chiếm vị trí quan trọng hai vùng châu thổ đồng Sông Hồng đồng sông Cửu Long 20 Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] III.2 Các Cảng Hàng Khơng Việt nam có tổng số 32 sân bay phục vụ cho mục đích dân sự, qn quốc phịng Trong Cục Hàng Khơng Dân Dụng Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý 18 sân bay với sân bay tầm cỡ quốc tế như: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay quốc tế Đà Nẵng Các sân bay nước có mặt nhiều địa phương như: Hải Phịng, Nghệ An, Nha Trang, Cơn Đảo, Phú Quốc, Điện Biên, Huế, Quy Nhơn Lượng khách quốc tế năm 1998 2,3 triêu người khách nội địa 3,3 triệu người Năm 2002, hai sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất Nội Bài đạt tổng số triệu khách thương mại 4,2 triệu khách quốc tế 3,8 triệu khách nội địa Lượng khách quốc tế đến Việt nam qua hai cảng hàng không ngày gia tăng vượt mức 10 triệu tính đến năm 2007 Năm 1998 khoảng 60000 hàng vận chuyển đường hàng không quốc tế đến Việt nam 46000 vận chuyển nội địa Năm 2002, 112000 ngàn hàng vận chuyển quốc tế, thư tín 78000 vận chuyển nội địa Tổng số đạt 190000 Khi kinh tế phát triển nhanh chóng, mối quan hệ quốc tế ngày mở rộng nhu cầu vận tải hàng khơng ngày gia tăng Ước tính năm 2007 Việt Nam đạt khoảng 220000 hàng vận tải bàng đường hàng không IV Và Giải Pháp Cho Ngành Logistics Việt Nam IV.1 Những Thách Thức Với Ngành Logistics Việt Nam T¹i ViƯt nam thị trờng Logistics l mảng thị trờng mẻ, mặ dù Logistics đà phổ biến giới hng trăm năm Theo tính toán cho thấy, chi tiêu hng năm quốc gia cho mảng Logistics l lớn Các nớc châu Âu v Mỹ l nhữg nớc có nhiều kinh nghiệm chuỗi quản lý Logistics chi tiêu cho Logistics chiếm gần 10% GDP, nớc phát triển, nh Trung Quốc chẳng hạn, chi tiêu cho Logistics đà chiếm tíi 19% 21 Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRèNH I HC] Phải nói thẳng thắn Việt nam, ngnh Logistics cha đợc coi trọng tơng xứng với sù ph¸t triĨn cđa nỊn kinh tÕ C¸c doanh nghiƯp vận tải Việt nam dừng lại nhiều chuỗi Logistics l hình thức giao nhận vận tải, cho thuê kho bÃi v vận chuyển nội địa Tầm cỡ công ty Việt nam lÜnh vùc nμy lμ rÊt yÕu vμ thiÕu chuyªn nghiệp Nguyên nhân xâu xa vấn đề ny l : Các doanh nghiệp Việt nam phần lớn l doanh nghiệp sinh sau đẻ muộn so với nhiều công ty nớc ngoi vốn có lịc sử phát triển kinh doanh từ lâu đời nh Schenker Logistics, Maersk Logistics vv Tầm bao phủ hoạt động công ty Việt nam phạm vi nội địa vi nớc khu vực, tầm bao phủ công ty nớc ngoi l cấp độ ton cầu Đây l cản trở lớn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trọn gói cho khách hng ngy nay, xu ton cầu hóa, công ty lớn thờng có xu hớng sourcing (khai thác nguồn hng v dịch vơ) tõ nhiỊu qc gia vμ l·nh thỉ trªn thÕ giíi nh− : NIKE, Adidas, Nokia Chóng ta cã thĨ tính đến vai trò đại lý m công ty Việt nam thiết lập quốc gia khác, nhng quan hệ ny lỏng lẻo v không đồng Phần lớn doanh nghiệp Việt nam tập trung vo khai thác mảng nhỏ ton chuỗi cung ứng m thấy phổ biến l hình thức giao nhận vận tải (Freight Forwarding) Đây l hình thức đơn giản, công ty giao nhận đóng vai trò l ngời buôn cớc sỉ sau bán lại cho ngời mua lẻ Thông qua hÃng vận tảI biển, nh hng không Hng sau đợc gom thnh container đầy đợc vận chuyển đến quốc gia ngời nhận Tại đại lý m công ty Việt nam có đối tác lm thủ tục hảI quan v giao hng cho ngời nhận kho Nh hình thức ny l phần nhỏ chuỗi giá trị gia tăng Logistics Trong chuỗi Logistics đại m công ty Logistics lớn cung cấp cho khách hng bao gồm nhiều dịch vụ đa dạng với trị giá gia tăng cao m liệt kê: -Dịch vụ giao tận nhμ/ Door to Door -Gom hμng nhanh t¹i kho/ Consolidation Docking - Quản lý đơn hng/ PO Management 22 H trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] - Dịch vụ kho bÃi trị giá gia tăng / Value Added Warehousing - Gom hμng tõ nhiỊu qc gia ®Õn mét c¶ng trung chun th−êng lμ Singapore, Hong Kong, Kaoshiung-Cao Hùng /Multi-Country Consolidation -Dịch vụ kiểm soát chất lợng hng hoá/ QA-QI Program -Dịch vụ container treo (dnh cho hng may mặc)/ Hanger Pack Service -Quản lý liệu v cung cấp liệu đầu cuối cho khách hng/ Data Management/ EDI clearing house -DÞch vơ qt vμ in m· vạch/ Barcode scanning and Label Production Dich vụ xây dựng tiêu chuẩn cho hoạt động Logistics -Dịch vụ NVOCC / NVOCC Operation -Dịch vụ theo doi kiểm hng thông qua m¹ng Internet/ System Track and Trace /Web base Visisbility -Dịch vụ nh cung cấp Logistics thứ t (FPL) Đây l mô hình dịch vụ Logistics giúp cho hÃng Logistics gia tăng dịch vụ trị giá gia tăng cho Chúng ta thấy rõ l quan hệ thơng mại quốc tế, phần lớn c¸c nhμ xt khÈu cđa ViƯt nam chđ u lμ xt khÈu hμng theo ®iỊu kiƯn FOB, FCA nghÜa lμ cần bán hng qua lan can tầu cảng bốc hng theo quy định l hết trách nhiệm Nh quyền định đoạt vận tảI ngời mua định v dĩ nhiên ngời mua định công ty nớc họ để thực điều ny V công ty Logistics Việt nam l ngời ngoi Bất cập ny không phảI dễ dng giảI phần lớn nh xuất Việt nam gia công xuất hng cho khách hng lớn- ngời m đà có hợp đồng di hạn v ton cầu với công ty Logistics Ví dụ nh công ty giy NIKE, l công ty có nhiều hợp đồng lm ăn với doanh nghiệp Việt nam nhng riêng khâu vận tải v Logistics doanh nghiệp Việt nam tham gia vo trình thơng thảo Rõ rng ông lớn nh Nike việc ký đợc hợp đồng gia công với họ đà l tốt với doanh nghiƯp gia dμy cđa ViƯt nam råi chø ®õng nói đến việc đm phán vận tải v Logistics Trên thực tế hai công ty cung cấp dịch vô Logistics cho Nike lμ Maersk Logistics vμ APL Logistics Nhng nh nhập Việt nam sao? Nếu nhìn vo cán cân thơng mại quốc tế cđa ViƯt nam th× chóng ta thÊy râ lμ ViƯt nam nhập siêu V l thị trờng tốt cho công ty Logistics Việt nam Trên thực tế mảng nhập l mạnh công ty Việt nam Nếu nh trớc c¸c nhμ nhËp 23 Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] khÈu cđa ViƯt nam chđ u mua hng theo điều kiện CIF, CIP doanh nghiệp nhập Việt nam chuyển dần sang hình thức mua FOB, điều ny tạo héi cho c¸c doanh nghiƯp Logistics ViƯt nam khai th¸c Tuy nhiên phần lớn miếng bánh ny vÉn n»m tay c¸c h·ng Logistics n−íc ngoμi có nhiều công ty nớc ngoi đầu t trực tiếp t¹i ViƯt nam mμ cịng chÝnh hä lμ ng−êi nhËp khẳu hng nhiều Hơn phần lớn doanh nghiƯp ViƯt nam vÉn cßn ch−a cã nhiỊu ý thức việc đầu t vo quản lý hiệu chuỗi cung ứng Điều cho thấy rõ chỗ doanh nghiệp Việt nam hầu hết phòng quản lý Logistics chuỗi cung ứng m phòng ny thờng đợc hiểu l phòng kinh doanh xuất nhập Điều ny tạo ro cản doanh nghiệp Việt nam việc cho dịch vụ Logistics giá trị gia tăng Chúng ta đối mặt hệ thống hạ tầng giao thông vận tải thiếu v yếu Điều ny lm cho chi phí Logistics Việt nam cao hẳn nớc khác Bản thân công ty Logistics tốn nhiều chi phí đầu t, lm giảm lợi nhuận họ nh khả mở rộng dịch vụ Về hạ tầng thông tin, l điểm yếu doanh nghiệp Việt nam Mặc dù doanh nghiệp Logistics đà có nhiều ý thức việc áp dụng công nghệ thông tin vo hoạt động kinh doanh nhng điều ny xa so với trình độ quốc tế Nếu xét khía cạnh xây dựng website phần lớn website Việt nam đơn giới thiệu mình, dịch vụ m thiếu hẳn tiện ích m khách hng cần nh công cụ Track & Trace ( Theo dõi đơn hng, theo dõi lịch trình tu), booking, theo dõi chứng từ Chúng ta nên biết khả nhìn thấy v kiểm soát đơn hng l yếu tố đợc chủ hng đánh gia cao họ lựa chọn nh cung cấp dịch vụ Logistics cho Để lm đợc điều ny đòi hỏi phảI có giảI pháp đầu t tổng thể v chi tiết, có định hớng di hạn Hơn việc đầu t xây dùng hƯ thèng IT cịng gióp chÝnh c¸c doanh nghiƯp hiệu v suất Cụ thể lĩnh vực Logistics doanh nghiệp cần đầu t xây dựng hệ thống phần mềm WMS (Warehouse Management System) l hệ thống phần mềm quản lý kho giúp quản lý cách hiệu quả, giảm chi phí, nâng cao suốt nhiều Cho đến nay, tính liên kết doanh nghiệp Việt nam yếu, công ty hầu nh hoạt động độc lập Trong su hớng outsourcing, doanh nghiệp cần tập trung vo mạnh v se thuê ngoi dịch vụ không phảI l mạnh, nh tính liên kết l cần thiết hết Đà đến lúc cần ngồi lại 24 H tr ụn [ CNG CHNG TRèNH I HC] v hợp tác để đa thị trờng chuỗi dịch vụ Logistics tổng thể cho khách hng Một công ty giao nhận liên kết với công ty kho bÃi, vận tải, môi giới, hng không tạo thnh chuỗi liên kết chặt chẽ Vấn đề thơng hiệu: Hiện Việt nam cha có đợc thơng hiệu mạnh tầm cỡ khu vực cha nói đến tầm cỡ giới, vấn đề ny cần có hỗ trợ chặt chẽ v nhiƯt t×nh tõ phÝa nhμ n−íc th× míi cã thĨ lm đợc Chúng ta cần có thơng hiệu đầu ngnh lm đầu kéo cho ngnh Logistics phát triển hớng Nhân lực: Chúng ta thiếu đội ngũ chuyên viên ngnh Logistics chuyên nghiệp v đợc đo tạo bi Bản thân trờng đại học lín cịng ch−a hỊ cã khoa d¹y vỊ nghỊ nμy Hơn hết thnh công ng−êi IV.2 Chiến Lược Nào Cho Ngành Logistics Việt Nam Trờn sở phân tích cã thĨ rót mét sè bμi häc q b¸u cho ViƯt nam viƯc øng dơng vμ ph¸t triĨn ngnh Logistics tơng lai gần Để lm đợc việc ny cần phảI có phối hợp chặt chẽ nh nớc v quan, tổ chức chuyên ngnh, hiệp hội vận tảI Việt nam nh phối hợp chặt chẽ nh nớc v địa phơng Thứ nhất: Xây dựng v đại hoá sở hạ tầng giao thông nói chung, hệ thống cầu cảng, bến bÃi nói riêng cho ngnh hng không v hng hải v đờng săt Sự thay đổi t tởng Đảng v Nh nớc việc phát triển kinh tế thể sách Đổi Mới đà tạo bớc ngoặt lịch sử, nói l bớc nhảy tiến kinh tế Việt nam sau 20 năm từ 1986 đến Tuy nhiên phải nhìn nhận thẳng thắn sở hạ tầng Việt nam cha phát triển kịp với phát triển kinh tế không muốn l lạc hậu Việc phát triển tốt hệ thống giao thông tạo điều kiện cho vận tải đa phơng thức phát triển Đó l kết nối hi ho vận tải đờng bộ-hng không-đờng sắt v đờng biển Việc hon tất dự án nâng cấp v xây nh ga quốc tế Tân Sơn Nhất vo cuối năm 2007 tiên đoán phát triển nhảy vọt lĩnh vực vận tải hng không Lợng hng hoá xuất nhập qua cảng hng không Tân Sơn Nhất tăng mạnh, dự đoán tăng gấp rỡi năm 2008 Cũng nh việc đại hoá sở hạ tầng cảng hng không quốc tế Tân Sơn Nhất, phủ nên xây dựng cảng biển tầm cỡ quốc tế HảI Phòng Thnh phố Hồ Chí Minh Việc ny không khó, Việt nam không đủ trình độ để xây dùng c¸c 25 Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRèNH I HC] cảng nớc sâu v đại ta thực theo cách liên doanh với công ty nớc ngoi đấu thầu trực tiếp, mời gọi nh thầu nớc ngoi Một đà xây dựng đợc hệ thống cảng biển đại cã thĨ ViƯt nam sÏ lμ mét tr¹m trung chun lớn (HUB) giói Đối với ngnh đờng sắt ta nên xoá bỏ độc quyền để tạo điều kiện cạnh tranh bình đẳng Vit Nam có 1700 km chiều di đờng sắt, từ Lạng Sơn ®Õn Thμnh Hå ChÝ Minh, nh−ng cã thÓ nãi việc vận tải đờng sắt cha mang lại hiệu qu¶ cao cho nỊn kinh tÕ Chõng nμo ngμnh vËn tải đờng sắt độc quyền chậm ph¸t triĨn ë ViƯt nam, hiÕm cã doanh nghiƯp Logistics no có lĩnh vực kinh doanh l vận tải đờng sắt Thứ hai: Xây dựng trờng đại học xây dựng khoa Logistics học trờng Đại học Hng Hải Đại học Kinh tế Đây l việc cần thiết tạo điều kiện nghiên cứu v phát triển ngnh Logistics Việt nam đà đến lúc phải đợc nghiên cứu mức so với tầm quan trọng Thø ba: Thμnh lËp hiƯp héi Logistics ViƯt nam C¸ch hng chục năm Singapore đà xây dựng hệ thống cảng biển, công ty vận tảI biển, hÃng hng không, công ty Logistics thnh chuỗi dịch vụ thống theo mô hình One-Stop Shop (chỉ dừng chân lần l mua đợc tất cả) Nớc ny ®· chun ®ỉi HiƯp Héi Giao NhËn thμnh HiƯp Héi Logistics, điều ny thể phát triển vợt bậc cđa ngμnh Logistics Singapore §èi víi ViƯt nam, tíi có Hiệp Hội Đại Lý V Môi Giới Hng Hải Vit Nam v Hiệp Hội Giao Nhận Kho Vận Vit Nam (VIFFAS) Bản thân tên hiệp hội ny đà cũ Để nâng cao nhận thức thnh viên hội, thúc đẩy phát triển ngnh Logistics Việt nam v xây dựng chiến lợc tổng thể v di hạn thiết nghÜ chóng ta nªn thμnh lËp hiƯp héi Logistics ViƯt nam sở kế thừa thnh tựu đà đạt đợc Tuy muộn nhng nên học tËp theo kinh nghiƯm cđa Singapore Thø t−: Nªn thμnh lËp mét tỉng c«ng ty vỊ lÜnh vùc Logistics ë Việt nam Chúng ta đà có tập đon lớn nh Bu Chính Viễn Thông, Dầu Khí, Hng Không, Điện Lực vv Chính lớn mạnh tập ®oμn nμy mμ c¸c tËp ®oμn n−íc ngoμi cã Ýt hội thống trị thị trờng, lĩnh vực quan träng ë ViƯt nam V× vËy nÕu ë ViƯt nam có tập đon Logistics chắn thị trờng Logistics nội địa 26 H tr ụn [ CNG CHNG TRèNH I HC] công ty Việt nam kiểm soát v tập đon nớc ngoi khó có hội lm chủ thị trờng Logistics ViƯt nam ViƯc thμnh lËp tỉng c«ng ty Logistics Việt Nam cách sáp nhập công ty giao nhận vận tải nh nớc lại với thnh lập dới giám sát chủ quản sau cổ phần hoá Muốn hy vọng công ty Logistics Việt nam vơn thị trờng quốc tế điều kiện trớc tiên l phảI vững mạnh thị trờng sân nh trớc Suy cho nớc khu vực Đông Nam A có tình trạng tơng tự nh Việt nam l để tập đon Logistics lớn giới chiếm phần lớn miếng bánh Logistics sân nh Thậm chí sân nh nh Việt nam công ty Logistics nớc đợc phần nhỏ miếng bánh m Thứ năm: Xây dựng sở liệu công nghệ thông tin phục vụ cho cộng đồng Logistics Việt nam v doanh nghiệp xuất nhập Phải nói sở liệu hệ thèng th«ng tin cđa ViƯt nam nãi chung, ngμnh Logistics nói riêng nhiều bất cập Các trang web quan chuyên ngnh Logistics cha thực mạnh, cha thực hỗ trợ nhiều cho doanh nghiệp, liệu thông tin cha phong phú, cha đáp ứng thoả mÃn nhu cầu khách hng Nhiều trang web nớc ngoi lại chứa đựng nhiều thông tin Việt nam hẳn website nớc Đặc biệt công ty nớc dừng lại việc giới thiệu công ty mình, dịch vụ m có Những tiện ích dnh cho khách hng nh hệ thống (Track and Trace) tìm kiếm sở liệu lô hng hầu nh không doanh nghiệp no lm đợc PhảI xây dựng hệ thống thông tin đại, sở liệu phảI mạnh để thật giúp ích l cầu nối cộng đồng Logistics Việt nam v doanh nghiệp xuất nhËp khÈu V Kết Luận Sau hai mươi năm đổi mới, kinh tế Việt nam phát triển rõ rệt, có bước tiến đáng kể Các nhà đầu tư nước nhận thấy Việt nam điểm đến lý tưởng để đầu tư kinh doanh, sản xuất 27 Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Việt nam có lợi giá nhân cơng rẻ, trị ổn định, vị trị địa lý thuận lợi việc vận tải hàng hóa quốc tế vv Tuy nhiên để ngành Logistics phát triển kịp với tốc độ phát triển kinh tế cịn nhiều điều phải làm Chính phủ cần phải xây dựng sở hạ tầng đại đủ thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hoá đường biển, đường sắt đường hàng không Khi làm điều chắn Việt nam thu hút nhiều nhà đầu tư Không phải ngẫu nhiên mà 10 năm trở lại lĩnh vực Logistics Việt nam lại phát triển mạnh đến Đây điều tất yếu, theo quy luật cung‐cầu Khi nhà đầu tư nước ngồi Việt nam xuất hàng việc họ nghĩ đến cơng ty Logistics có khả cung cấp cho họ dịch vụ tốt hãng tàu, công ty Logistics Việt nam chưa đủ sức làm việc cách Miếng fomát Logistics ngon lần lại thuộc cơng ty nước ngồi Do dù muộn cịn khơng, định Việt nam phải giải cho ưu tiên cấp thiết để phát triển ngành Logistics Về vị trí địa lý Việt nam quốc gia có đầy đủ điều kiện thuân lợi để trở thành trung tâm (HUB) vận chuyển hàng hoá khu vực quốc tế Cơ sở hạ tầng chưa phát triển phí vận tải ln cao so với nước khu vực, lý đơn giản hàng hóa từ Việt nam xuất quốc tế phải qua cảng trung chuyển bị thêm nhiều chi phí khác Một có hệ thống cầu cảng bến bãi đại tầm cỡ khu vực nâng cao khả cạnh tranh giảm bớt thời gian chi phí vận chuyển, mang lại hiệu kinh tế cho ngành Logistics 28 Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Tài Liêu Tham Khảo : Tạp chí Visaba Times‐Hiệp Hội Đại Lý Và Môi Giới Hàng Hải Việt Nam Năm 2006 (12 số) www.visabatimes.com.vn Tạp chí Chủ Hàng Việt Nam‐Vietnam Shipper Năm 2006&2007 (12 số) www.vietnamshipper.com www.tnt.com www.dhl.com www.ups.com www.fedex.com www.mol‐logistics.co.jp www.schenker.com www.logisticsworld.com www.maerskline.com www.vietnamairlines.com 29 Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Logo số cơng ty giao nhận Việt nam: 30 ... Giải Pháp Cho Ngành Logistics Việt Nam IV.1 Những Thách Thức Với Ngành Logistics Việt Nam Tại Việt nam thị trờng Logistics l mảng thị trờng mẻ, mặ dù Logistics đà phổ biến giới hng trăm năm Theo... nhảy tiến kinh tế Việt nam sau 20 năm từ 1986 đến Tuy nhiên phải nhìn nhận thẳng thắn sở hạ tầng Việt nam cha phát triển kịp với phát triển kinh tế không muốn l lạc hậu Việc phát triển tốt hệ thống... đồng Logistics Việt nam v doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu V Kết Luận Sau hai mươi năm đổi mới, kinh tế Việt nam phát triển rõ rệt, có bước tiến đáng kể Các nhà đầu tư nước nhận thấy Việt nam điểm đến
Ngày đăng: 24/12/2022, 16:36
Xem thêm:
