Đề tài: NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MẶT HÀNG CÀ PHÊ VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG LIÊN MINH CHÂU ÂU ppt

lệ cao nhất thế giới, đến 61,53% tổng khối lượng cà phê bị thải loại niên vụ2007/2008; chưa xây dựng được uy tín thương hiệu trên thị trường EU, vì vậy giácà phê Việt Nam xuất sang thị t

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

***

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại

NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MẶT HÀNG CÀ PHÊ VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG

LIÊN MINH CHÂU ÂU

Họ và tên sinh viên: Trần Thị Mỹ Hằng

Mã sinh viên: 0851015561 Lớp: A12

Khóa: K47D Người hướng dẫn khoa học: Lưu Thị Bích Hạnh

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2012

Mục lục

Danh mục ký hiệu và từ viết tắt

Danh mục các bảng biểu

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MẶT HÀNG CÀ PHÊ VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG EU 4

1.1 Lý luận chung về năng lực cạnh tranh 4

1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh 4

1.1.2 Năng lực cạnh tranh và các cấp độ của năng lực cạnh tranh 4

1.1.3 Năng lực cạnh tranh xuất khẩu 6

1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà phê xuất khẩu theo Mô hình kim cương của M.Porter 7

1.1.5 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm 11

1.2 Tổng quan về thị trường cà phê tại EU 14

1.2.1 Đặc điểm thị trường cà phê tại EU 14

1.2.2 Các qui định nhằm kiểm soát việc nhập khẩu cà phê vào thị trường EU .19 1.3 Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà phê Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU 21

1.3.1 Năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà phê Việt Nam còn hạn chế 21

1.3.2 Cạnh tranh trên thị trường EU ngày càng gay gắt 22

1.3.3 Thị trường EU là thị trường làm cơ sở quan trọng cho việc mở rộng sang thị trường mới 23

1.4 Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh mặt hàng cà phê của một số quốc gia xuất khẩu vào thị trường EU và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 23

1.4.1 Braxin 23

1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 25

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH MẶT HÀNG CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG EU 27

2.1 Tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang EU 27

2.1.2 Cơ cấu chủng loại xuất khẩu 28

2.1.3 Giá xuất khẩu 29

2.2 Đánh giá năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà phê Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU 30

2.2.1 Các chỉ tiêu định lượng 30

2.2.2 Các chỉ tiêu định tính 40

2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà phê Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU theo mô hình kim cương của M.Porter 46

2.3.1 Điều kiện các yếu tố sản xuất 46

2.3.2 Điều kiện nhu cầu trong nước 49

2.3.3 Các ngành hỗ trợ và có liên quan đến mặt hàng cà phê xuất khẩu 49

2.3.4 Môi trường cạnh tranh và cơ cấu ngành 50

2.3.5 Vai trò của nhà nước 51

2.3.6 Vai trò của cơ hội 52

2.4 Nhận xét chung về năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà phê Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU 53

2.4.1 Điểm mạnh 53

2.4.2 Điểm yếu và nguyên nhân 54

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MẶT HÀNG CÀ PHÊ VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG EU 60

3.1 Dự báo nhu cầu nhập khẩu cà phê của EU; những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường EU qua ma trận SWOT 60

3.1.1 Dự báo nhu cầu nhập khẩu cà phê của EU 60

3.1.2 Những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường EU qua ma trận SWOT 61

3.2 Mục tiêu và định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà phê Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU giai đoạn đến năm 2020 62

xuất khẩu sang thị trường EU giai đoạn đến năm 2020 62

3.2.2 Định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà phê Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU giai đoạn đến năm 2020 63

3.3 Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà phê Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU 64

3.3.1 Nâng cao chất lượng cà phê và vệ sinh an toàn thực phẩm 64

3.3.2 Đa dạng hoá cơ cấu sản phẩm và hướng đến mặt hàng cà phê có giá trị gia tăng cao 68

3.3.3 Tổ chức điều phối hoạt động dọc chuỗi ngành hàng cà phê chặt chẽ hơn70 3.3.4 Xúc tiến thương mại, đẩy mạnh kênh phân phối sang thị trường EU 73

3.3.5 Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cà phê Việt Nam xuất khẩu sang EU 76

3.3.6 Tạo nguồn vốn cho đầu tư, thu mua, chế biến, xuất khẩu cà phê sang EU 77

Kết luận 79

Tài liệu tham khảo 81

Phụ lục 1: Sơ lược về một số loại hình cà phê có chứng nhận 85

Phụ lục 2: Khối lượng và kim ngạch cà phê của một số quốc gia xuất khẩu vào thị trường EU giai đoạn 2005-2011 89

Phụ lục 3: Kênh phân phối cà phê của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU 92

Phụ lục 4: Mô hình kim cương của M.Porter và tác động qua lại giữa các yếu tố 93

Phụ lục 5: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4193:2005 98

Phụ lục 5A: Trị số lỗi qui định cho từng loại khuyết tật 101

Phụ lục 5B: Cỡ sàng và kích thước lỗ sàng 103

Phụ lục 6: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-06:2009/BNNPTNT về cơ sở chế biến cà phê – điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 104

Bộ Quy tắc chung choCộng đồng cà phê

Association Hiệp hội cà phê Braxin

Program

Chương trình cải thiệnchất lượng cà phê

8 DRC Domestic Resource Cost Chi phí nguồn lực nội địa

10 ECF European Coffee Federation Liên đoàn cà phê Châu

Âu

minh Châu Âu

Organization

Tổ chức Lương thực vàNông nghiệp Liên Hợp

Quốc

Federation of Colombia trồng cà phê Colombia

15 GAP Good Agriculture Practice Thực hành nông nghiệp

tốt

17 GMP Good Manufacturing Practice Thực hành chế biến tốt

trọng yếu

21 ICM Integrated Crop Management Quản lý cây trồng tổng

hợp

Organization Tổ chức cà phê thế giới

Exchange

Thị trường giao dịch kìhạn quốc tế Luân Đôn

Assistance

Hỗ trợ phát triển chính

thức

31 RASFF Rapid Alert System for Food

and Feed

Hệ thống cảnh báo nhanhđối với thực phẩm và

thức ăn

Advantage

Hệ số lợi thế so sánhbiểu hiện

35 SCAE Speciality Coffee Association Hiệp hội Cà phê đặc biệt

36 SWOT Strengths, weaknesses,

opportunities, threats mạnh, điểm yếu, cơ hội,

thách thức

Biểu đồ 1.1: Thị phần các quốc gia xuất khẩu cà phê rang xay và hoà

Biểu đồ 2.1: Khối lượng và kim ngạch cà phê xuất khẩu của Việt Nam

Biểu đồ 2.2: Giá cà phê xuất khẩu trung bình của Việt Nam sang thị

Biểu đồ 2.3: Thị phần trung bình các quốc gia xuất khẩu cà phê hàng

Biểu đồ 2.4: Thị phần trung bình các quốc gia xuất khẩu cà phê nhân

Biểu đồ 2.5: Chỉ số DRC của cà phê Việt Nam, giai đoạn 1995-2004 37

Biểu đồ 2.6: Giá cà phê nhân xuất khẩu của một số quốc gia vào thị

Biểu đồ 2.7: Mức giá các chủng loại cà phê, giai đoạn 2001-2011 39

Hình 3.1: Mô hình đề xuất Ban điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam 71

Hình 3.2: Mô hình đề xuất kênh phối trực tiếp cà phê Việt Nam vào EU 75

Tên Trang Bảng 1.1: Mức tiêu thụ cà phê bình quân tại EU, giai đoạn 2005-2010 15

Bảng 1.2: Sản lượng cà phê sản xuất tại EU giai đoạn 2005-2009 15

Bảng 1.3: Cơ cấu các sản phẩm cà phê nhập khẩu vào thị trường EU,

Bảng 1.4: Khối lượng cà phê nhập khẩu của EU giai đoạn 2005-2011 17

Bảng 1.5: Kim ngạch nhập khẩu cà phê của EU giai đoạn 2005-2011 17

Bảng 1.6: Khối lượng cà phê 10 quốc gia hàng đầu xuất khẩu cà phê

Bảng 2.1: Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam sang

Bảng 2.4: Hệ số RCA của một số quốc gia xuất khẩu cà phê hàng đầu

Bảng 2.5: Mức thị phần các quốc gia xuất khẩu cà phê nhân vào thị

Bảng 2.6: Thị phần trung bình của một số quốc gia xuất khẩu cà phê

rang xay và hòa tan vào thị trường EU, giai đoạn 2005-2011 35

Bảng 2.7: Giá cà phê rang xay và hòa tan xuất khẩu của một số quốc gia

Bảng 2.8: Khối lượng cà phê xuất khẩu phân loại theo Nghị Quyết 420

Bảng 2.9: Tỷ trọng cơ cấu cà phê xuất khẩu của một số quốc gia vào thị 43

xuất khẩu cà phê hàng đầu vào EU 45

LỜI MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Ngành cà phê là một ngành mới ở Việt Nam, cà phê du nhập vào nước tatrong giai đoạn thị trường cà phê thương mại thế giới phát triển mạnh mẽ và đượcbiết đến ở Việt Nam vào những năm 1857 Qua hơn 150 năm tồn tại và phát triển,

cà phê hiện nay đã trở thành một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lựccủa Việt Nam, đứng vị trí thứ 2 sau gạo - cây lương thực truyền thống Với vị trí đó,Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới sau Braxin, riêng về càphê Robusta thì xuất khẩu đứng đầu thế giới Niên vụ 2010/2011, cả nước xuất khẩuđược trên 1,2 triệu tấn cà phê tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ; kim ngạch xuấtkhẩu cà phê đạt 2,7 tỷ USD năm 2011, đóng góp vào khoảng 2% GDP của cả nước.Điều này đã góp phần không nhỏ cho sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam, giảm thâmhụt thương mại và một phần giải quyết vấn đề xoá đói giảm nghèo cho người dân,đặc biệt ở nông thôn

Trong đó, EU là thị trường tiêu thụ và nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới,cũng là thị trường định hướng xuất khẩu cà phê của Việt Nam Năm 2005, cà phêViệt Nam xuất khẩu sang EU chiếm đến 49% tổng sản lượng cà phê xuất khẩu của

cả nước, đạt kim ngạch khoảng 341 triệu EUR, nhưng đến năm 2011, con số kimngạch xuất khẩu đã tăng gấp 2,7 lần, đạt 931 triệu EUR; mức thị phần trung bìnhchiếm khoảng 19,15% giai đoạn 2005-2011 trên thị trường EU Đây là thị trườngtiềm năng cho Việt Nam về mặt hàng cà phê nói riêng và hầu hết các mặt hàng khácnói chung

Tuy nhiên, không chỉ riêng Việt Nam, mà rất nhiều quốc gia khác cũng đangchú trọng đầu tư phát triển cho cây cà phê, cạnh tranh trong ngành ngày càng trởnên gay gắt Trong khi đó, ngành cà phê Việt Nam lại còn khá non trẻ nên đã phảiđối mặt với không ít khó khăn, cả trong lĩnh vực trồng trọt lẫn chế biến kinh doanh

và xuất khẩu Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 trên thị trường thếgiới nói chung và thị trường EU nói riêng, nhưng đó chỉ là cái tiếng về mặt sảnlượng Trên thực tế, đến 99% lượng cà phê của Việt Nam xuất khẩu sang EU còndưới dạng nguyên liệu nhân thô, chủng loại đơn điệu, rất ít các sản phẩm cà phê đặcbiệt và giá trị cao; chất lượng thì còn quá thấp, số lượng cà phê bị thải loại chiếm tỉ

lệ cao nhất thế giới, đến 61,53% tổng khối lượng cà phê bị thải loại niên vụ2007/2008; chưa xây dựng được uy tín thương hiệu trên thị trường EU, vì vậy giá

cà phê Việt Nam xuất sang thị trường này thấp hơn rất nhiều so với mặt hàng cùngloại của các nước khác, đặc biệt là khi so sánh với các nước như Colombia, Peru,Braxin Với mặt hàng cà phê Arabica rất được người tiêu dùng EU ưa chuộng thìViệt Nam lại xuất khẩu rất ít, do Việt Nam chủ yếu sản xuất và xuất khẩu loại càphê Robusta, chiếm đến 95% tổng sản lượng của Việt Nam Bên cạnh đó, ngành càphê nước ta còn phải đối mặt với những vấn đề như thiếu vốn, thiếu nguồn cungứng vật tư và máy móc hiện đại, trình độ quản lý yếu kém… Song, các đối thủ cạnhtranh của ta trên thị trường EU lại là những cường quốc về cà phê như Braxin,Colombia và các quốc gia Mỹ Latin khác

Thiết nghĩ, với những hạn chế trên thì việc nghiên cứu để nâng cao năng lựccạnh tranh của mặt hàng cà phê Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU, chỉ rađược điểm mạnh, điểm yếu so với đối thủ cạnh tranh, từ đó vạch ra những giải phápnhằm khắc phục và phát triển ngành cà phê một cách bền vững là điều rất cần thiết

để khẳng định vị thế của nước ta trong nền kinh tế thế giới Vì vậy, tác giả đã quyếtđịnh chọn đề tài “Năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà phê Việt Nam xuất khẩusang thị trường Liên minh Châu Âu” làm đề tài cho khoá luận tốt nghiệp của mình

2 Mục đích nghiên cứu của đề tài

Vận dụng những kiến thức đã học nhằm hệ thống hoá cơ sở lý luận về nănglực cạnh tranh; phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà phê ViệtNam xuất khẩu sang thị trường EU; chỉ đã những điểm mạnh, điểm yếu so với đốithủ cạnh tranh và nguyên nhân, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao nănglực cạnh tranh của mặt hàng cà phê Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 Đối tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà phê Việt Namxuất khẩu sang EU

 Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu năng lực cạnh tranh của mặthàng cà phê Việt Nam ở phạm vi thị trường EU, chủ yếu trong giai đoạn2005-2011; dự báo, định hướng và đưa ra một số giải pháp cho giai đoạn đến

năm 2020 Cà phê được nói đến trong đề tài là cà phê nhân, cà phê rang xay

và cà phê hoà tan; không bao gồm các loại vỏ quả và vỏ lụa cà phê

4 Phương pháp nghiên cứu

Khoá luận sử dụng các phương pháp chủ yếu như: phương pháp tổng hợp,phương pháp thống kê và phân tích, phương pháp so sánh Phương pháp tổng hợp

để thu thập các số liệu, thông tin truyền thống; phương pháp thống kê, phân tích đểlàm rõ các vấn đề lý luận và thực trạng NLCT của mặt hàng cà phê Việt Nam xuấtkhẩu sang EU; phương pháp so sánh được sử dụng phổ biến để làm sáng tỏ hơn vịthế của Việt Nam, các kết luận trong từng hoàn cảnh cụ thể

5 Kết cấu của luận văn

Nội dung khoá luận được kết cấu làm 3 chương:

 Chương 1: Lý luận chung về năng lực cạnh tranh và sự cần thiết phải nâng

cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà phê Việt Nam xuất khẩu sang thịtrường EU

 Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà phê Việt Nam

xuất khẩu sang thị trường EU

 Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà

phê Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU

Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả đã dành nhiều thời gian, tâm huyết

và nghiêm túc trong việc nghiên cứu Tuy nhiên, do hạn chế của tác giả về mặt kiếnthức, thời gian thực hiện và dung lượng của khoá luận, cũng như nguồn số liệu,thông tin…nên nội dung khoá luận khó có thể tránh được những thiếu sót Do đó,tác giả hi vọng nhận được những ý kiến đóng góp của Quý thầy cô và các bạn đọc

Nhân đây, tác giả xin chân thành cám ơn sự hướng dẫn của người hướng dẫnkhoa học – cô Lưu Thị Bích Hạnh, cám ơn cô đã dành thời gian chỉ dẫn và giúp đỡtác giả thực hiện bài khoá luận này Tác giả cũng xin cám ơn sự hỗ trợ của toàn thểQuý thầy cô trường Đại học Ngoại Thương cơ sơ II tại thành phố Hồ Chí Minh đãtạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong quá trình nghiên cứu và hoàn tất đề tài

TP Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2012

Sinh viên thực hiệnTrần Thị Mỹ Hằng

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MẶT HÀNG CÀ PHÊ VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG EU 1.1 Lý luận chung về năng lực cạnh tranh

1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh

Thuật ngữ “cạnh tranh” được sử dụng rất phổ biến trong nhiều lĩnh vực nhưkinh tế, thương mại, chính trị, quân sự, luật, thể thao… và được sự quan tâm củanhiều chủ thể, xem xét ở các góc độ khác nhau tùy thuộc vào hướng tiếp cận củatừng chủ thể Vì thế có rất nhiều khái niệm xoay quanh thuật ngữ “cạnh tranh”

Với tư cách là hiện tượng xã hội, theo cuốn Từ điển kinh doanh của Anhxuất bản năm 1992, cạnh tranh là “sự ganh đua, sự kình địch giữa các nhà kinhdoanh nhằm tranh giành cùng một loại tài nguyên hoặc cùng một loại khách hàng vềphía mình”(Lê Danh Vĩnh & Hoàng Xuân Bắc & Nguyễn Ngọc Sơn, 2010, tr.11)

Trong kinh tế chính trị học, theo quan điểm của K.Marx thì “cạnh tranh là sựganh đua, sự đấu tranh về kinh tế giữa các chủ thể tham gia sản xuất kinh doanh vớinhau nhằm giành những điều kiện thuận lợi trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ hànghóa và dịch vụ để thu được nhiều lợi ích nhất cho mình” (Bộ Giáo dục và Đào tạo,

2004, tr.48)

Nhà kinh tế học M.Porter của Mĩ thì cho rằng cạnh tranh là giành lấy thịphần Bản chất của cạnh tranh là tìm kiếm lợi nhuận, là khoản lợi nhuận cao hơnmức lợi nhuận trung bình mà doanh nghiệp đang có Kết quả của quá trình cạnhtranh là sự bình quân hóa lợi nhuận trong ngành theo chiều hướng cải thiện sâu dẫnđến hệ quả giá cả có thể giảm đi (Văn Diệp, 2009)

Tóm lại, cạnh tranh là sự ganh đua, là cuộc đấu tranh gay gắt, quyết liệt giữanhững chủ thể kinh doanh với nhau trên một thị trường hàng hóa cụ thể nào đónhằm giành giật khách hàng, thông qua đó mà tiêu thụ được nhiều hàng hóa và thuđược lợi nhuận cao Sự cạnh tranh diễn ra là tất yếu, nó là động lực thúc đẩy sảnxuất phát triển, góp phần vào sự phát triển kinh tế

1.1.2 Năng lực cạnh tranh và các cấp độ của năng lực cạnh tranh

Thuật ngữ “năng lực canh tranh” được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực,nhưng đến nay các nhà chuyên môn và học giả vẫn chưa có một khái niệm chuẩn về

thuật ngữ này Tuy nhiên ta có thể hiểu: NLCT là khả năng tồn tại trong kinh doanh

và đạt được một số kết quả mong muốn, biểu hiện dưới dạng lợi nhuận, giá cả, lợitức hoặc chất lượng các sản phẩm cũng như khả năng khai thác các cơ hội trong thịtrường hiện tại và làm nảy sinh cơ hội trong thị trường mới, giành được lợi thế chomình và thu được lợi nhuận NLCT thường được chia thành 4 cấp độ:

1.1.2.1 Năng lực cạnh tranh cấp quốc gia

Đề cập đến phạm vi quốc gia, NLCT ở cấp độ này thường phụ thuộc vào năngsuất sử dụng nguồn lực con người, tài nguyên và vốn của quốc gia đó, nó gắn liềnvới NLCT của tất cả các chủ thể bên trong nền kinh tế

Tại Diễn đàn Liên hợp quốc, trong Báo cáo về cạnh tranh toàn cầu năm 2003thì NLCT của một quốc gia được định nghĩa là khả năng của nước đó đạt đượcnhững thành quả nhanh và bền vững về mức sống, nghĩa là đạt được các tỷ lệ tăngtrưởng kinh tế cao, xác định bằng mức độ thay đổi của tổng sản phẩm quốc nội tínhtrên đầu người qua các năm

Theo Uỷ ban cạnh tranh Công nghiệp của Mỹ thì đó là mức độ mà ở dưới cácđiều kiện thị trường tự do và công bằng, quốc gia có thể sản xuất các hàng hoá vàdịch vụ đáp ứng được các đòi hỏi của thị trường quốc tế, đồng thời duy trì và mởrộng được thu nhập thực tế của người dân (Cẩm nang Doanh nhân trẻ, 2010)

Từ những quan điểm trên ta có thể hiểu NLCT quốc gia là khả năng tận dụngcác nguồn lực, khả năng quản lý điều hành của Nhà nước nhằm tạo ra môi trườngkinh tế, xã hội và thể chế pháp lý thuận lợi cho tất cả các thành phần kinh tế hoạtđộng, thu hút đầu tư, đảm bảo ổn định và bền vững, đạt được mức tăng trưởngtrưởng kinh tế cao, nâng cao mức sống của người dân

1.1.2.2 Năng lực cạnh tranh cấp ngành

Là xét đến khả năng đem lại lợi nhuận của ngành đó dựa trên cơ sở sử dụng cóhiệu quả các nguồn lực Tính hiệu quả, khả năng cạnh tranh của ngành được so sánhdựa trên mối tương quan với các ngành khác Theo như M.Porter, cường độ cạnhtranh trong một ngành bất kì đều chịu tác động bởi 5 lực lượng, đó là (i) sức mạnhnhà cung cấp, (ii) nguy cơ thay thế, (iii) các rào cản gia nhập ngành, (iv) sức mạnhkhách hàng và (v) mức độ cạnh tranh ngành Một ngành có thị trường tăng trưởng,khả năng duy trì thị phần và cơ hội thu được lợi nhuận cao sẽ thu hút các hãng mới

gia nhập, làm tăng mức độ cạnh tranh trong ngành, kể cả thị trường trong nước lẫnquốc tế Vậy, NLCT cấp ngành là khả năng duy trì hay tăng trưởng lợi nhuận củacác doanh nghiệp tham gia vào ngành trên thị trường trong nước và quốc tế

1.1.2.3 Năng lực cạnh tranh cấp doanh nghiệp

NLCT của doanh nghiệp là khả năng duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranhtrong việc tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thu hút và sử dụng cóhiệu quả các yếu tố sản xuất nhằm đạt lợi ích kinh tế cao và đảm bảo sự phát triểnkinh tế bền vững (Nguyễn Minh Tuấn, 2010, tr.9) NLCT của doanh nghiệp gắn liềnvới ưu thế của sản phẩm mà doanh nghiệp tung ra thị trường, với thị phần sản phẩm

và hiệu quả sản xuất kinh doanh

NLCT của doanh nghiệp chịu tác động của nhiều nhân tố khác nhau, baogồm cả những yếu tố bên ngoài doanh nghiệp như thị trường, thể chế chính sách,kết cấu hạ tầng lẫn các yếu tố nội hàm bên trong bản thân doanh nghiệp như trình

độ công nghệ, khả năng tổ chức quản lý, tài chính, nhân lực, uy tín

1.1.2.4 Năng lực cạnh tranh cấp sản phẩm

Ông Lê Văn Được, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công nghiệp cho rằng

“NLCT của một sản phẩm là sự thể hiện thông qua các lợi thế so sánh đối với sảnphẩm cùng loại Lợi thế so sánh của một sản phẩm do các yếu tố bên trong và bênngoài tạo nên, như năng lực sản xuất, chi phí sản xuất, chất lượng sản phẩm, dunglượng thị trường của sản phẩm ”(Tạp chí Công nghiệp, 2004) NLCT của sảnphẩm có thể được đo bằng thị phần của sản phẩm đó trên thị trường

Một sản phẩm có NLCT cao phải đảm bảo các yếu tố về chất lượng, giá cả,

vệ sinh, dịch vụ đi kèm, kiểu dáng mẫu mã, tốc độ phục vụ… sản phẩm cần có tínhmới lạ nhưng phù hợp với nhu cầu, mang lại giá trị sử dụng cao hơn so với các sảnphẩm cùng loại trên thị trường của đối thủ cạnh tranh

Các cấp độ của NLCT có mối quan hệ phụ thuộc, gắn kết, tác động qua lại,

hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển

1.1.3 Năng lực cạnh tranh xuất khẩu

Marilyn Whan-Kan cho rằng “NLCT xuất khẩu là khả năng của một quốc giasản xuất ra những sản phẩm, dịch vụ và buôn bán trên thị trường nước ngoài với giá

cả và chất lượng đảm bảo được khả năng tồn tại lâu dài, bền vững” (Marilyn Kan, n.d.)

Whan-Theo Báo cáo của Tổ chức Ngân hàng thế giới thì khả năng của một quốc giavạch ra các chính sách nhằm làm tăng khả năng buôn bán các sản phẩm và dịch vụđược sản xuất trong nước sang thị trường nước ngoài, đạt được tăng trưởng kinh tếnhờ xuất khẩu thì gọi là NLCT xuất khẩu Trong tư duy này, xuất khẩu trở thànhđịnh hướng và mục tiêu cuối cùng của chính sách kinh tế (Christian Ketels, 2010)

NLCT của quốc gia ở một mặt hàng xuất khẩu là một khái niệm hoàn toànkhác với NLCT quốc gia Nếu như NLCT quốc gia đề cập đến các yếu tố vĩ mô vềNhà nước thì NLCT của quốc gia ở một mặt hàng xuất khẩu lại chủ yếu thuộc phạmtrù vi mô về doanh nghiệp, được giới hạn trong một mặt hàng cụ thể Tuy nhiên,giữa 2 khái niệm này cũng có mối quan hệ với nhau NLCT của quốc gia ở một mặthàng chịu ảnh hưởng của các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh mặt hàng

đó NLCT của các doanh nghiệp này lại chịu tác động bởi NLCT quốc gia Nếuquốc gia có thể chế tốt, môi trường cạnh tranh minh bạch, bình đẳng… thì cácdoanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội phát huy năng lực, tạo ra nhiều giá trị tăng thêmcho sản phẩm của mình, từ đó cạnh tranh với các đối thủ từ những quốc gia khác

1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà phê xuất khẩu theo Mô hình kim cương của M.Porter

Trong tác phẩm “Lợi thế cạnh tranh của các quốc gia”, M.Porter đã đưa ra

“mô hình kim cương”, đem lại một cái nhìn tổng quan có tính chất chi tiết về nhữngnhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh, đó là (i) điều kiện các yếu tố sản xuất,(ii) điều kiện nhu cầu trong nước, (iii) các ngành hỗ trợ và có liên quan, (iv) môitrường cạnh tranh và cơ cấu ngành Toàn bộ 4 thành phần đó, cũng như mỗi thànhphần, lại chịu tác động của 2 yếu tố bên ngoài là cơ hội và Nhà nước

1.1.4.1 Điều kiện các yếu tố sản xuất

Các yếu tố sản xuất có thể được chia thành:

- Nhóm yếu tố cơ bản: lợi thế vị trí, khí hậu, tài nguyên, nguồn nhân lực…

- Nhóm yếu tố cao cấp: cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin, kỹ năng lao động,khoa học, công nghệ

Những nền kinh tế nắm giữ được các yếu tố này với chi phí thấp sẽ chiếmđược lợi thế cạnh tranh, đặc biệt là nhóm yếu tố cao cấp, vì nhóm yếu tố này yêucầu sự đầu tư dài hạn, tốn nhiều công sức, cần tập trung cả về vật lực lẫn nhân lực,giúp tạo ra những sản phẩm độc đáo, mang tính ưu thế, khó cạnh tranh trên thịtrường Tuy nhiên các yếu tố đầu vào cơ bản cũng rất quan trọng, là cơ sở để xâydựng và phát triển các yếu tố đầu vào cao cấp

+ Điều kiện tự nhiên: bao gồm các yếu tố như nhiệt độ, khí hậu, độ ẩm, độ màu

mỡ của đất đai… Những yếu tố trên sẽ tác động đến chất lượng và hương vị tựnhiên của cây trồng nói chung và cà phê nói riêng Ở mỗi vùng có điều kiện khí hậu

và thổ nhưỡng khác nhau nên cây cà phê cũng có hương vị đặc trưng riêng biệt Càphê thích hợp phát triển ở những vùng có đất bazan màu mỡ, diện tích rộng, khí hậu

có tính chất cận xích đạo, độ cao địa hình thích hợp Bên cạnh đó, còn phải xét đến

hệ thống sông ngòi kênh rạch, độ chua của nước, nguồn nước ngầm…

+ Nguồn nhân lực: phải bảo đảm cả về mặt số lượng lẫn chất lượng Số lượng lànói đến lượng lao động hoạt động trong ngành như người trồng trọt, số lượng công

ty sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu… Còn chất lượng là khả nănghiểu biết, trình độ, tay nghề… của lực lượng lao động Ngoài ra còn tính đến chi phínhân sự, quản lý, giờ làm việc, mức độ đầu tư vào nghiên cứu…

+ Nguồn vốn: được hình thành từ nhiều hình thức khác nhau thông qua các kênhhuy động vốn trong nước hay nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài, ngoài ra còn có quy

mô vốn đầu tư cho sản xuất và kinh doanh xuất khẩu cà phê, mức độ huy động… + Cơ sở hạ tầng: thể hiện thông qua hệ thống đường xá, giao thông vận tải, côngnghệ sinh học, cải thiện nhà máy sản xuất, chế biến, các công trình thủy lợi, hệthống tưới tiêu… Áp dụng được nhiều công nghệ và khoa học kĩ thuật sẽ góp phầnlàm tăng năng suất sản xuất, chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê

1.1.4.2 Điều kiện nhu cầu trong nước đối với mặt hàng cà phê

Nhu cầu về cà phê trong nước sẽ quyết định các doanh nghiệp sản xuất cái gì

và như thế nào, ngoài ra còn tác động đến NLCT xuất khẩu Bởi lẽ nhu cầu nội địaphát triển sẽ đưa ra chuẩn mực đặt áp lực lên các doanh nghiệp phải liên tục cải tiếnsản phẩm, nâng cao chất lượng, hạ giá thành để đáp ứng Từ nhu cầu trong nước đócòn giúp dự báo được xu hướng nhu cầu của người mua ở các thị trường nước ngoài

để có thể tạo ra những sản phẩm mới, đi trước đối thủ cạnh tranh Doanh nghiệp nênquan tâm đến chất lượng của nhu cầu hơn là số lượng của nhu cầu trong việc quyếtđịnh lợi thế cạnh tranh M.Porter lập luận rằng, các doanh nghiệp của một nướcgiành được lợi thế cạnh tranh nếu những người tiêu dùng trong nước này có được sựsành sỏi và đòi hỏi cao Việc khách hàng yêu cầu và đòi hỏi cao sẽ thúc đẩy doanhnghiệp phải đáp ứng các chuẩn mực cao về chất lượng sản phẩm, đặc tính và dịch

vụ, từ đó cải tiến sản phẩm và tiến vào những thị trường mới, cao cấp hơn

1.1.4.3 Các ngành hỗ trợ và có liên quan đến mặt hàng cà phê xuất khẩu

Theo mô hình đàn nhạn bay, ta có thể thấy rằng một ngành then chốt pháttriển mạnh chắc chắn sẽ kéo theo sự phát triển đồng bộ của nhiều ngành hỗ trợ và

có liên quan Bên cạnh đó, các ngành hỗ trợ và có liên quan phát triển sẽ giúp ngànhthen chốt có lợi thế cạnh tranh, giúp giảm chi phí đầu vào, cải thiện chất lượng dịch

vụ, hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất

Ngành công nghiệp hỗ trợ và có liên quan đến ngành cà phê như ngành sảnxuất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, vận tải chuyên chở, công nghệ chế biến,công nghệ sinh học… Ngành sản xuất phân bón phát triển sẽ giúp hạn chế việc phảinhập khẩu phân bón từ nước ngoài, giá phân bón thấp hơn, từ đó giúp người nôngdân giảm chi phí đầu vào Vận tải chuyên chở phát triển giúp quá trình chuyên chởhiệu quả, đảm bảo giao hàng đúng hạn, nâng cao uy tín và NLCT xuất khẩu Côngnghệ chế biến phát triển giúp tạo ra nhiều sản phẩm cà phê có giá trị gia tăng cao,chất lượng được cải thiện, từ đó từng bước xây dựng thương hiệu cho cà phê xuấtkhẩu của Việt Nam Như vậy ta thấy được, các ngành hỗ trợ và có liên quan có ảnhhưởng rất lớn đến NLCT của mặt hàng cà phê xuất khẩu

1.1.4.4 Môi trường cạnh tranh và cơ cấu ngành

Mức cạnh tranh của ngành cà phê trên thị trường nội địa sẽ ảnh hưởng đến sựthành công của các doanh nghiệp trong nước trên thị trường quốc tế Thành côngcủa một doanh nghiệp trong nước sẽ thu hút các đối thủ mới gia nhập ngành vàkhiến cho các đối thủ hiện tại ra sức tìm kiếm các cách cải tiến hiệu quả sản xuất,làm gia tăng sức mạnh của doanh nghiệp Mức độ cạnh tranh trong nước gia tăng sẽtạo ra sức ép cho sự cải tiến, sáng tạo, nâng cao chất lượng, giảm chi phí và đầu tư

vào việc nâng cấp các yếu tố tiên tiến, giúp các doanh nghiệp ngày càng có sứcmạnh cạnh tranh hơn trên cả thị trường trong nước lẫn quốc tế

Thế nhưng, môi trường cạnh tranh ngành cũng cần phải lành mạnh và cơ cấungành cần chặt chẽ, các chủ thể trong ngành cà phê cần có sự phối hợp chặt chẽ vớinhau, cụ thể là giữa nông dân, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu và Nhà nước.Các doanh nghiệp không phải lúc nào cũng đối đầu với nhau, tranh mua tranh bándẫn đến các bên đều thua thiệt, mà có thể hợp tác, các bên cùng có lợi, phân chia lợinhuận Như vậy, vừa có thể cùng phát triển, vừa có thể tạo ra sức mạnh, đối mặt vớicác đe doạ từ các đối thủ cạnh tranh nước ngoài Còn cơ cấu ngành chặt chẽ sẽ giúphoạt động trong ngành trở nên thông suốt, chẳng hạn, doanh nghiệp hỗ trợ vốn, kĩthuật, có sự phối hợp với nông dân sẽ giúp nông dân cải thiện cây trồng, nâng caonăng suất và chất lượng, còn doanh nghiệp cũng an tâm hơn trong việc thu muagom hàng, chất lượng cà phê đảm bảo giúp xây dựng uy tín cho doanh nghiệp

1.1.4.5 Vai trò của Nhà nước và cơ hội

Nhà nước có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực đến NLCT của một mặthàng xuất khẩu, trên thực tế, đa phần là tác động tích cực Trợ cấp từ chính phủ, cácchính sách giáo dục, kinh tế, các qui định trong thị trường vốn… đều ảnh hưởng đếnđiều kiện yếu tố sản xuất Nhà nước tác động đến điều kiện nhu cầu trong nướcthông qua việc thành lập các tiêu chuẩn và qui định về mặt hàng cà phê, ảnh hưởngđến cầu của ngừơi mua Tác động đến các ngành hỗ trợ và có liên quan thông quaviệc ban hành các quyết định về dịch vụ hỗ trợ Nhà nước phát triển và hoàn thiệnmôi trường luật pháp sẽ tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh giữa các doanhnghiệp, giúp sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế Nhà nước ban hànhcác luật thuế, các chương trình xúc tiến thương mại tạo điều kiện thúc đẩy xuấtkhẩu cà phê ra thị trường nước ngoài

Một yếu tố khác cũng có tác động đến NLCT của mặt hàng xuất khẩu, đó làyếu tố cơ hội Cơ hội đóng vai trò quan trọng, chúng có thể dẫn đến những thay đổilớn trong vị thế cạnh tranh, vô hiệu hóa lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệphiện tại và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thích ứng được với tình hình mới Cơhội có thể là sự ra đời của một công nghệ chế biến mới, những quyết định về chínhtrị của chính phủ nước ngoài, thay đổi tỉ giá hối đoái, tài chính, làn sóng nhu

cầu Do vậy, các doanh nghiệp cần phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội, kịp thời thíchnghi với sự thay đổi, nâng cao NLCT cà phê xuất khẩu ra thị trường thế giới.

1.1.5 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm

1.1.5.1 Các chỉ tiêu định lượng

 Hệ số lợi thế so sánh biểu hiện (Revealed Competitive Advantage)

Hệ số RCA do nhà kinh tế học Balassa đề xuất năm 1965 để đo lường lợi thế

so sánh theo số liệu xuất khẩu, chỉ ra khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu của mộtquốc gia về một sản phẩm trong mối tương quan với mức xuất khẩu về sản phẩm đócủa thế giới

RCA = (Xi

j / Xi) / (Wj / W)Trong đó:

 RCA: lợi thế so sánh biểu hiện mặt hàng xuất khẩu j của quốc gia i

 Xi

j: kim ngạch xuất khẩu sản phẩm j của nước i

 Xi: tổng kim ngạch xuất khẩu của nước i

 Wj: kim ngạch xuất khẩu sản phẩm j của thế giới

 W: tổng kim ngạch xuất khẩu của thế giới

Kết quả tính toán:

 RCA<1: sản phẩm xem xét không có khả năng cạnh tranh

 1<RCA<2,5: sản phẩm có lợi thế cạnh tranh thấp

 RCA>2,5: sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao

Khi so sánh hệ số RCA của cùng mặt hàng của hai nước thì nước nào có hệ

số RCA lớn hơn sẽ có lợi thế xuất khẩu cao hơn

MS = (MA / M) x 100%

Trong đó:

 MS: thị phần mặt hàng M của quốc gia A xuất khẩu vào thị trường X

 MA: sản lượng xuất khẩu (hoặc kim ngạch xuất khẩu) mặt hàng Mcủa quốc gia A vào thị trường X

 M: tổng sản lượng xuất khẩu (hoặc tổng kim ngạch xuất khẩu) mặthàng M của toàn thế giới vào thị trường X

 Chi phí sản xuất

Chi phí sản xuất cao hay thấp cũng là một chỉ tiêu phản ánh NLCT xuấtkhẩu Khi chi phí sản xuất của một quốc gia cao hơn so với các quốc gia khác thì lợithế cạnh tranh sẽ bị giảm thiểu Nó phụ thuộc vào các yếu tố: thuế nhập khẩu, thuếdoanh thu, thuế giá trị gia tăng, các phụ phí, tiền lương, công nghệ được sử dụng,chi phí marketing, giá các dịch vụ như liên lạc, viễn thông, vận tải Một trongnhững chỉ số xác định chi phí sản xuất có thể kể đến là hệ số chi phí nguồn lựctrong nước DRC (Domestic Resource Cost) DRC biểu thị tổng chi phí của cácnguồn lực trong nước được sử dụng tương ứng với 1 đô la thu được từ sản phẩmxuất khẩu Do đó, DRC nhỏ hơn 1 có nghĩa là sản phẩm có lợi thế so sánh và ngượclại DRC càng nhỏ thì lợi thế so sánh càng cao

Công thức tính như sau:

DRCj = DCj/ IVAjTrong đó:

 DCi là chi phí trong nước cho các nhân tố sản xuất theo chi phí cơ hội để sảnxuất ra sản phẩm j

 IVAj là giá trị gia tăng của sản phẩm j theo giá thế giới quy ra nội tệ

Trong bất cứ quốc gia nào, doanh nghiệp cũng muốn xuất khẩu sản phẩm vớimột chi phí cá biệt nhất định và hàng hóa được xuất khẩu với giá cao nhất Giá xuấtkhẩu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: chất lượng sản phẩm, chi phí sản xuất, cungcầu trên thị trường, thuế quan, mức độ cạnh tranh Có thể tính theo công thức sau:

Ci = hay Ci = Trong đó:

 Pi và Pf: giá cánh kéo của sản phẩm đầu ra i và của đầu vào trung gian f

 P*i: giá cánh kéo quốc tế của sản phẩm đầu ra i

 P*f: giá cánh kéo quốc tế của đầu vào trung gian f

 W: tỉ lệ chi phí của đầu vào trung gian trong tổng giá trị sản phẩm đầu ra

 E: tỉ giá hối đoái thực

 T và M: hệ số bảo hộ danh nghĩa và hệ số chi phí thương mại

1.1.5.2 Các chỉ tiêu định tính

 Chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm

Chất lượng sản phẩm là mức độ các đặc tính của sản phẩm đáp ứng yêu cầutrong tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Đây là tiêu chíquan trọng nhất quyết định đến NLCT của mặt hàng cà phê xuất khẩu Với một mặthàng cùng loại có chất lượng tốt hơn, nước nhập khẩu sẽ sẵn sàng đưa ra mức giácao hơn cho mặt hàng này, có được nhiều lợi thế cạnh tranh hơn

Chất lượng cà phê là tổng hợp của các yếu tố: chủng loại thực vật, điều kiệnđịa hình, khí hậu, thời tiết, cách chăm sóc, thu hái, bảo quản, chuẩn bị xuất khẩu vàvận chuyển Chất lượng của cà phê được đánh giá thông qua tiêu chuẩn quốc tế ISO10470:2004 và đã được Việt Nam soạn thảo ban hành sử dụng trong nước là TCVN4193:2005 Bên cạnh đó, còn có các chỉ số tiêu chuẩn về độ ẩm, tỉ lệ vỡ, tạp chất

Đề cập đến an toàn thực phẩm là đề cập đến lượng hóa chất tồn dư trong càphê, các độc tố và nấm mốc, ngoài ra còn có các điều kiện tiêu chuẩn vệ sinh ở các

cơ sở sản xuất, chế biến, quy trình áp dụng Sản phẩm phải đảm bảo không cónguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng, kể cả các nguy cơ tiềm ẩn

 Chủng loại sản phẩm

Một mặt hàng xuất khẩu càng có nhiều chủng loại thì càng có khả năng baophủ, đáp ứng được đầy đủ nhu cầu, thị hiếu của khách hàng, giúp khai thác tối đacác phân khúc, chiếm được nhiều thị phần hơn trên thị trường Cà phê thường đượcchia làm 2 loại chính là cà phê Robusta (cà phê vôi), cà phê Arabica (cà phê chè).Ngoài ra còn có cà phê Kopi Luwak (cà phê chồn) nhưng rất đắt và hiếm Cà phêcũng có thể phân loại theo phương thức chế biến thành cà phê nhân, cà phê rang xay

và cà phê hòa tan Hiện nay cũng xuất hiện nhiều loại cà phê mới như cà phê sạch,

cà phê hữu cơ, cà phê đạt chứng nhận quốc tế như Fair-trade, UTZ, RFA nhữngsản phẩm cà phê này thường không sử dụng hoá chất và thân thiện với môi trường

 Kênh phân phối

Kênh phân phối có thể hiểu là một tập hợp có hệ thống các phần tử tham giavào quá trình chuyển đưa hàng hóa từ nhà sản xuất đến người sử dụng Việc quyếtđịnh loại kênh nào có thể giúp đưa sản phẩm cà phê đến người tiêu dùng một cáchhiệu quả và kinh tế nhất cũng là một vấn đề mà mỗi quốc gia xuất khẩu cần quantâm Các doanh nghiệp không chỉ cung cấp sản phẩm tốt hơn đối thủ cạnh tranh màcòn phải làm cho sản phẩm có mặt ở đúng thời gian, địa điểm và phương thức ngườitiêu dùng mong muốn Hiện nay, cà phê được phân phối thông qua các kênh giántiếp như bán cho nhà trung gian, mô giới, nhà nhập khẩu đầu mối, các đại lý phânphối hoặc đến trực tiếp các nhà rang xay chế biến, người tiêu dùng ở nước xuấtkhẩu qua hệ thống siêu thị, cửa hàng.

Thương hiệu của một mặt hàng càng nổi tiếng thì NLCT của mặt hàng đótrên thị trường càng cao, các sản phẩm có thương hiệu bao giờ cũng được bán vớigiá cao hơn Thương hiệu là một tiêu chí đánh giá mang tính tổng hợp, khi nó đượcthừa nhận rộng rãi tức là nó đã đạt được sự khẳng định thương hiệu Giá trị thươnghiệu được xây dựng thông qua việc chăm lo cho chất lượng, mẫu mã sản phẩm,thường xuyên đổi mới tạo sự khác biệt về chất lượng và phong cách cung cấp sảnphẩm Thương hiệu thể hiện uy tín và biểu hiện niềm tin của người tiêu dùng đốivới sản phẩm, khách hàng sẽ yên tâm hơn về chất lượng, giảm thiểu được rủi romua sắm đối với những mặt hàng có thương hiệu Vì vậy, xây dựng thương hiệu làyếu tố quan trọng để giành được lợi thế cạnh tranh trên trường quốc tế

1.2 Tổng quan về thị trường cà phê tại EU

1.2.1 Đặc điểm thị trường cà phê tại EU

1.2.1.1 Nhu cầu và nguồn cung cà phê tại thị trường EU

 Nhu cầu cà phê tại thị trường EU

EU là thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới Với dân số trên 501 triệungười vào năm 2010, mức tiêu thụ trên thị trường EU chiếm khoảng 31% tổng sảnlượng tiêu thụ cà phê của thế giới Trung bình mỗi người dân EU tiêu thụ khoảng 4-

5 kg cà phê mỗi năm (năm 2010 là 4,92 kg/người) Trong giai đoạn 2005-2010,mức tiêu thụ cà phê bình quân đầu người tại EU tuy tăng giảm qua các năm nhưngchênh lệch không nhiều và vẫn cao hơn mức tiêu thụ cà phê bình quân đầu người tại

Hoa Kỳ (4,11 kg/người năm 2010), thuộc mức cao trên thế giới Luxembourg lànước có mức tiêu thụ cà phê bình quân lớn nhất trong khối Liên minh Châu Âu(28,44 kg/ người năm 2010).

Bảng 1.1: Mức tiêu thụ cà phê bình quân tại EU, giai đoạn 2005-2010

Đơn vị: kg/người

Nguồn: ICO, 2009 A, tr.7 + ICO, 2012, tr.8

Giai đoạn 2005-2009, sản lượng cà phê sản xuất của EU giữ mức ổn địnhtrên 2,3 triệu tấn mỗi năm, bao gồm cả cà phê nhân, cà phê rang xay và cà phê hoàtan, trong đó cà phê rang xay chiếm tỉ lệ lớn nhất khoảng 76,5% tổng sản lượng sảnxuất năm 2009, nguồn nguyên liệu cho cà phê rang xay và hoà tan chủ yếu lấy từnhập khẩu Cà phê sản xuất ra phục vụ cho cả nhu cầu tiêu thụ trong nước lẫn xuấtkhẩu, nước có sản lượng sản xuất nhiều nhất là Đức với 862.707 tấn năm 2009,chiếm gần 37%

Bảng 1.2: Sản lượng cà phê sản xuất tại EU giai đoạn 2005-2009

Đơn vị: Tấn

Sản lượng 2.326.196 2.332.255 2.489.428 2.474.176 2.359.098

Nguồn: ECF, 2006, tr.11 + ECF, 2008, tr.13 + ECF, 2011, tr.13

Để phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ nội địa, sản xuất và chế biến lớn như vậy,hàng năm thị trường này nhập khẩu một lượng lớn cà phê từ các nước trên thế giới

 Nguồn cung cà phê tại thị trường EU

Do điều kiện tự nhiên không thuận lợi cho việc trồng cà phê nên sản lượng

cà phê nhân rất ít, nguồn cung chủ yếu là từ nhập khẩu

 Cơ cấu chủng loại nhập khẩu

Các mặt hàng cà phê mà EU nhập khẩu là cà phê nhân, cà phê rang xay và càphê hòa tan Cà phê nhân được nhập khẩu với khối lượng nhiều nhất, các doanhnghiệp có nhu cầu nhập khẩu cà phê này chủ yếu để chế biến và xuất khẩu ra nướcngoài Cà phê hoà tan nhập khẩu vào EU giảm một lượng lớn gần 11% giai đoạn2007-2009, điều này là do ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế dẫn đến việc ngườidân ít tiêu thụ cà phê hơn, bằng chứng là mức tiêu thụ cà phê bình quân đã giảm từ

4,95 kg/người năm 2007 xuống còn 4,88 kg năm 2008 và năm 2009 là 4,79 kg Bêncạnh đó, cà phê nhân nhập khẩu cũng giảm 1,94% từ năm 2008 sang 2009 do sựđóng cửa của một số cơ sở rang xay cà phê, khiến cho ít cà phê nhân được nhậpkhẩu hơn và số lượng cà phê rang xay nhập khẩu tăng lên.

Bảng 1.3: Cơ cấu các sản phẩm cà phê nhập khẩu vào thị trường EU,

Nguồn: tính toán của tác giả từ nguồn Europa

Lưu ý: Mã số HS sử dụng trong bảng trên được phân theo ICO (ICO, 2008)

Thị trường EU là một thị trường có sự đòi hỏi cao về chất lượng , ngoài cácmặt hàng cà phê truyền thống thì EU còn có nhu cầu đối với các sản phẩm cà phêđặc biệt như cà phê sạch, cà phê hảo hạn, cà phê đạt chứng nhận và tiêu chuẩn quốc

tế CBI (2009) ước tính rằng cà phê sạch chiếm khoảng 2% lượng cà phê được tiêuthụ tại EU Cũng theo tổ chức này, cà phê sạch và đạt chứng nhận Fair-trade chiếmkhoảng 2,6% thị trường cà phê của EU Mặt hàng cà phê đạt chứng nhận Fair-tradetại EU có doanh số tăng lên đáng kể trong các năm qua, 80% các sản phẩm cà phênày của thế giới được bán ở EU Cà phê đạt chứng nhận Fair-trade là phân khúc thịtrường phát triển nhanh nhất tại thị trường này Tuy nhiên, mặc dù tăng trưởngnhanh chóng trong các năm gần đây, cà phê đạt chứng nhận Fair-trade vẫn chiếm íthơn 1% tổng sản lượng cà phê tại thị trường EU (FAO, 2009)

 Sản lượng và kim ngạch nhập khẩu

Bảng 1.4: Khối lượng cà phê nhập khẩu của EU giai đoạn 2005-2011 Năm Khối lượng (tấn) % tăng giảm so với năm trước đó

2008 2.814.743 0,38

Nguồn: tính toán của tác giả từ nguồn Europa

Hàng năm, EU nhập khẩu một lượng lớn cà phê và là thị trường nhập khẩu

cà phê lớn nhất thế giới Nhìn chung, trong giai đoạn 2005-2011, khối lượng cà phênhập khẩu của EU có tăng giảm nhưng tương đối ổn định Năm 2005 sản lượngnhập khẩu là khoảng 2,57 triệu tấn, năm 2011 con số nhập khẩu đạt trên 2,81 triệutấn, tăng khoảng 240.000 tấn so với năm 2005 Giai đoạn 2008-2009, sản lượngnhập khẩu có giảm đi 1,86%, nguyên nhân là do sự giảm sút trong sản lượng cà phêcủa Colombia, nước này lúc đó đang bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu và chương trìnhtrẻ hoá quốc gia Năm 2011 khối lượng cũng giảm so với 2010 nhưng không nhiều

Bảng 1.5: Kim ngạch nhập khẩu cà phê của EU giai đoạn 2005-2011

Đơn vị: 1000 EUR

Năm Cà phê

nhân

Cà phê rang xay

Cà phê hòa tan

Tổng kim ngạch

Mức thay đổi so với năm trước đó (%)

Nguồn: tính toán của tác giả từ nguồn Europa

Kim ngạch nhập khẩu cà phê của EU nhìn chung tăng qua các năm, đặc biệt

là cà phê nhân và cà phê rang xay Kim ngạch nhập khẩu năm 2005 ở mức trên 3,9

tỉ EUR, đến năm 2011, con số này đã đạt trên 9,7 tỉ EUR, gấp 2,5 lần so với năm

2005, mức tăng này là do giá cà phê tăng cao những năm gần đây Riêng giai đoạn2008-2009 có sự giảm sút 5,68% do sự sụt giảm trong sản lượng cà phê nhập khẩu

 Cơ cấu thị trường nhập khẩu

EU nhập khẩu cà phê từ rất nhiều nước trên thế giới Các quốc gia cung ứng

cà phê nhân hàng đầu vào EU là Braxin, Việt Nam, Ấn Độ, Indonexia, Colombia,Peru Trong đó, năm 2011, chỉ riêng 3 quốc gia đứng đầu là Braxin, Việt Nam, Ấn

Độ đã chiếm đến 56,2% trong tổng khối lượng cà phê nhân nhập khẩu của EU

Bảng 1.6: Khối lượng cà phê 10 quốc gia hàng đầu xuất khẩu cà phê nhân vào thị

trường EU, giai đoạn 2008-2011

Nguồn: tính toán của tác giả từ nguồn Europa

Trong những năm trước, Braxin, Việt Nam và Colombia là 3 nhà cung ứng

cà phê nhân hàng đầu cho EU, nhưng đến năm 2009, Indonesia đã thế Colombia trởthành nước xuất khẩu lớn thứ 3, Combia bị đẩy xuống vị trí thứ 6 và đến năm 2011,

vị trí của Colombia là thứ 8 Nguyên nhân là do sản lượng cà phê của nước này bịảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết bất lợi và tác động tạm thời của chương trình trẻhóa tại quốc gia này Những cây trồng cũ được thay thế bởi những cây mới để đảmbảo cải thiện năng suất trong dài hạn, nhưng sẽ phải mất một khoảng thời gian trướckhi các cây cà phê này có thể thu hoạch lại Năm 2011, Indonesia lại phải nhường vịtrí thứ 3 cho Ấn Độ, như vậy chỉ có Braxin và Việt Nam là duy trì ổn định ở 2 vị tríđầu, Braxin là nước có sản lượng xuất khẩu cà phê nhân lớn nhất vào EU

Bên cạnh cà phê nhân thì mặt hàng cà phê rang xay và hòa tan cũng đượcxuất khẩu vào thị trường EU từ các nước như Thuỵ Sĩ, Braxin, Ecuador,Colombia Năm 2011, 3 quốc gia xuất khẩu đứng đầu là Thuỵ Sĩ, Ecuador, Braxin

đã chiếm trên ¾ tổng lượng cà phê rang xay và hoà tan nhập khẩu của EU, trong đó

có Thuỵ Sĩ thuộc hàng các nước phát triển với nhiều kĩ thuật và công nghệ chế biếntiên tiến đã chiếm đến gần 50% tổng lượng nhập khẩu

Biểu đồ 1.1: Thị phần các quốc gia xuất khẩu cà phê rang xay và hoà tan vào

thị trường EU năm 2011

Thụy Sỹ 48,85%

khác 13,44%

Ecuador 15,08%

Ấn Độ Côted'Ivoire khác

Nguồn: tính toán của tác giả từ nguồn Europa

Tóm lại, EU là thị trường hấp dẫn mà các nước xuất khẩu cà phê hướng đến

Vì vậy, Việt Nam cần nâng cao NLCT hơn nữa để nắm được vị thế dẫn đầu và vữngchắc so với các đối thủ cạnh tranh khác như Braxin, Ấn Độ, Colombia

1.2.2 Các qui định nhằm kiểm soát việc nhập khẩu cà phê vào thị trường EU

EU là một thị trường đầy hứa hẹn nhưng nổi tiếng với những qui định khắtkhe nhằm kiểm soát nhập khẩu Các qui định được áp dụng phổ biến là thuế quan,hạn chế về số lượng, hàng rào kĩ thuật

Chế độ GSP là chế độ tối huệ quốc đặc biệt, bản chất của nó là EU sẽ ápdụng chế độ miễn thuế hoặc thuế rất thấp cho hàng hoá của các nước đang pháttriển và chậm phát triển nhập khẩu vào thị trường này Vào 05/2011, Uỷ ban Châu

Âu (EC) đã trình Hội đồng các Bộ trưởng và Nghị viện Châu Âu xem xét dự thảo

GSP mới của EU, dự kiến sẽ được áp dụng vào đầu năm 2014 Theo đó, EU đã đưa

ra nhiều thay đổi, nâng tiêu chí được hưởng GSP và có thể có một vài thay đổi lớn

về ưu đãi GSP dành cho một số nước được xem là cường quốc đang nổi và đối vớinhiều hàng hoá nhập khẩu từ những nước đang phát triển nhanh

1.2.2.2 Phi thuế quan

EU sử dụng biện pháp phi thuế quan làm biện pháp chủ yếu để bảo hộ sảnxuất và tiêu dùng nội địa hiện nay Sản phẩm cà phê nhập khẩu vào EU phải thỏamãn điều kiện của hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật gồm 5 tiêu chuẩn:

- Tiêu chuẩn chất lượng: Hiện nay, EU áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO 10470:2004cho cà phê xuất khẩu Theo tiêu chuẩn này, hạt cà phê được lựa chọn bằng cách câncác hạt lỗi (hạt đen, hạt nâu và hạt vỡ) và chất lượng cà phê được quyết định bởi sốlượng những hạt lỗi có trong cà phê

- Tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm: Theo Luật thực phẩm Châu Âu, một mặt hàng thựcphẩm được nhập khẩu vào EU được coi là vệ sinh nếu tuân thủ các quy định sau:

 Các quy định có liên quan đến Luật thực phẩm của EU;

 Các điều kiện tương đương do EU đặt ra; hoặc

 Nếu tồn tại một thỏa thuận riêng giữa EU và nước xuất khẩu, phải tuân theocác quy định trong thỏa thuận đó (Cục Xúc tiến thương mại, 2010)

Để thực hiện yêu cầu về vệ sinh thực phẩm, EU có một hệ thống cảnh báonhanh đối với mặt hàng thực phẩm gọi là hệ thống RASFF Hệ thống này giúp cácnước thành viên EU ngay lập tức thông báo cho các nước thành viên khác nếu cómặt hàng thực phẩm không an toàn nào được phát hiện nhằm ngăn chặn việc mặthàng đó thâm nhập thị trường EU Đối với mặt hàng cà phê có thể đưa ra một số lý

do cảnh báo như: Có phân côn trùng, vật thể lạ và phân loài gặm nhấm trong sảnphẩm; hoặc bao gói sản phẩm cà phê bị hư hại

- Tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng: Năm 2002, EU đã có quy định tại Văn bảnPSCB No.36/02 về ngưỡng Ochratoxin A (OTA), trong cà phê nhân rang và cà phêbột là 5 phần tỷ, trong cà phê hòa tan là 10 phần tỷ và chưa có quy định về OTAtrong cà phê nhân sống Năm 2005, nhiều nước EU đã có tiêu chuẩn quốc gia riêng

về giới hạn OTA trên cả cà phê nhân sống, cà phê nhân rang và cà phê hòa tan Khicác tiêu chuẩn trên có hiệu lực thi hành vào năm 2006, những lô hàng cà phê có

hàm lượng OTA vượt ngưỡng quy định sẽ bị từ chối nhập vào EU [Công ty Cổphần phân bón Bình Điền, n.d.) Đối với cà phê đã chế biến phải đóng gói, ghi rõtên sản phẩm, nhãn mác, thời gian sử dụng, xuất xứ, điều kiện bảo quản

- Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường: Yêu cầu hàng hóa có liên quan đến môi trườngphải dán nhãn sinh thái hoặc nhãn tái sinh theo quy định và có chứng chỉ được quốc

tế công nhận Ngoài ra, các nhà sản xuất còn phải đảm bảo tuân thủ theo hệ thốngquản lý ISO 14000

- Tiêu chuẩn về lao động: EU cấm nhập khẩu những hàng hóa mà quá trình sảnxuất, doanh nghiệp có sử dụng bất kỳ một hình thức lao động cưỡng bức nào nhưđược xác định trong Hiệp ước Geneva 25/9/1926 và 7/9/1956, và các Hiệp ước Laođộng quốc tế số 29 và 105 (Vũ Chí Lộc, 2004, tr.112)

Bên cạnh đó, cà phê nhập khẩu vào EU còn phải tuân theo các công cụ hànhchính khác nhằm kiểm soát nhập khẩu như chính sách chống bán phá giá, chống trợcấp xuất khẩu và áp dụng thuế “chống xuất khẩu bán phá giá”…

1.3 Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà phê Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU

1.3.1 Năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà phê Việt Nam còn hạn chế

EU là thị trường nhập khẩu tiềm năng nhưng là thị trường nổi tiếng với nhiềuqui định về hàng rào kĩ thuật, các tiêu chuẩn về chất lượng và vệ sinh thực phẩm.Đối với quốc gia đang phát triển như Việt Nam, trình độ chưa cao thì việc thỏa mãnthị trường này sẽ gặp rất nhiều khó khăn Quá trình trồng trọt, chế biến sản xuất càphê của Việt Nam chưa đồng bộ, dẫn đến chất lượng sản phẩm còn thấp, không đảmbảo và ổn định, tỉ lệ cà phê Việt Nam vào thị trường EU bị trả lại do không đạt tiêuchuẩn nhập khẩu còn khá cao Nhiều doanh nghiệp không muốn mang hàng về nênbán tháo khiến cho người mua hàng có ấn tượng không tốt về sản phẩm cà phê ViệtNam, chưa tạo được thương hiệu uy tín trên thị trường này, NLCT còn hạn chế

Tuy Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 vào thị trường EU nhưng

do chất lượng cà phê không tốt, chưa tạo được thương hiệu nên khi kí kết hợp đồngmua bán, cà phê Việt Nam thường bị ép giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh, vì thế kimngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam chưa cao Bên cạnh đó, các sản phẩm cà phêViệt Nam đưa vào thị trường EU chủ yếu là sản phẩm dạng nhân thô, chủng loại sản

phẩm đơn điệu nên phần thu về và giá trị gia tăng còn ít Do vậy, Việt Nam cần phảinâng cao hơn nữa NLCT cho mặt hàng cà phê, cà phê Việt Nam không chỉ phảiđảm bảo về mặt sản lượng mà còn đảm bảo chất lượng tốt, đạt chuẩn, xây dựngđược thương hiệu vững mạnh, giá thành và thị phần cao hơn đối thủ cạnh tranh.

1.3.2 Cạnh tranh trên thị trường EU ngày càng gay gắt

Là thị trường tiêu thụ và nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới, nhu cầu đa dạngnên EU là thị trường mục tiêu đối với các nước xuất khẩu cà phê, ngày càng cónhiều quốc gia xuất khẩu cà phê sang thị trường này, mức độ cạnh tranh ngày cànggia tăng Các đối thủ cạnh tranh hàng đầu như Braxin, Colombia, Honduras đã thâmnhập vào thị trường EU từ sớm, tạo dựng được thương hiệu riêng Braxin, Colombiavới mặt hàng cà phê Arabica dịu nổi tiếng thế giới rất được ưa chuộng trên thịtrường này, đã có được một thị trường ổn định về người mua, mối tiêu thụ, thóiquen sở thích sản phẩm… sẽ là một khó khăn lớn đối với Việt Nam trong việc cạnhtranh Nhiều nước xuất khẩu vào EU các mặt hàng cà phê sạch, cà phê đạt chứngnhận và tiêu chuẩn quốc tế, chứng nhận Fair-trade… với chất lượng tốt, có đượcniềm tin của người tiêu dùng, trong khi đó cà phê Việt Nam lại chưa làm được điềunày Ngoài ra, một số nước có vị trí địa lý gần EU hơn Việt Nam nên có lợi về chiphí vận chuyển, làm tăng khả năng cạnh tranh hơn so với Việt Nam Có thể nói, cácnước cạnh tranh với nhau ngày càng gay gắt cả về số lượng tham gia lẫn trong việcnâng cao chất lượng sản phẩm, thương hiệu, cơ cấu chủng loại, hình thức…

1.3.3 Thị trường EU là thị trường làm cơ sở quan trọng cho việc mở rộng sang thị trường mới.

Hiện nay, với chiến lược đa dạng hóa thị trường xuất khẩu thì ngoài các thịtrường truyền thống như EU, Hoa Kỳ, Việt Nam vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, khaithác những thị trường mới tiềm năng cho mặt hàng cà phê Tuy nhiên, dù có tìmkiếm mở rộng vào các thị trường mới thì Việt Nam vẫn cần phải nắm chắc, nângcao NLCT, duy trì thị phần ở thị trường cũ Việc Việt Nam thành công ở một thịtrường khắt khe, đòi hỏi tiêu chuẩn và chất lượng cao như EU sẽ là nền tảng vữngchắc cho ta trong việc thâm nhập thị trường mới, nâng cao được uy tín thương hiệu

và tích lũy thêm kinh nghiệm quý báu, giúp thành công ở những thị trường mới

1.4 Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh mặt hàng cà phê của một số quốc gia xuất khẩu vào thị trường EU và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 1.4.1 Braxin

Braxin là quốc gia có lịch sử ngành cà phê lâu đời Trước đây, cà phê chiếm80% trong thu nhập từ xuất khẩu của Braxin, nước này sản xuất và xuất khẩu chủyếu cà phê Arabica Hiện nay, vị trí ngành cà phê giảm tương đối trong cơ cấu xuấtkhẩu nhưng Braxin vẫn là nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới nói chung và vàothị trường EU nói riêng Gần đây, Braxin đã bắt đầu chú trọng và đẩy mạnh sảnxuất cà phê Robusta, nhanh chóng trở thành quốc gia xuất khẩu cà phê Robusta lớnthứ 2 thế giới sau Việt Nam Là quốc gia có lịch sử truyền thống trong ngành vànhiều kinh nghiệm thâm nhập vào thị trường EU, Braxin có nhiều kinh nghiệmnâng cao NLCT xuất khẩu mặt hàng cà phê mà Việt Nam cần học hỏi

1.4.1.1 Cung ứng các sản phẩm đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn.

Sản phẩm cà phê của Braxin rất có uy tín trên thị trường thế giới nói chung

và EU nói riêng nhờ chất lượng cao và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các qui định

về cà phê của ICO Braxin có giống tốt, điều kiện tự nhiên thuận lợi, máy móc hiệnđại và hệ thống nghiên cứu khoa học tiên tiến luôn đảm bảo chất lượng cà phê cao,

vệ sinh an toàn thực phẩm, vượt qua được rào cản kĩ thuật khi xâm nhập vào EU

Khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến những sản phẩm cà phê có condấu chứng nhận thì Braxin cũng đã đưa vào các hệ thống cần thiết để đáp ứng cácnhu cầu này của thị trường Braxin quản lý chuỗi hoạt động giữa các bên liên quannhư người nông dân, người sản xuất, trung gian và người xuất khẩu; đảm bảo chấtlượng nghiêm ngặt từ trồng trọt đến chế biến; sản phẩm cà phê đạt chuẩn đượcchứng nhận bởi các tổ chức thứ 3 như Fai-trade, RFA, UTZ…Tính đến nay đã cóhơn 250 nhãn hàng cà phê của Braxin được cấp giấy chứng nhận chất lượng Bêncạnh đó, Braxin cũng quan tâm đến vấn đề môi trường và quyền con người, đảmbảo các tổ chức và nông dân không khai thác sử dụng lao động trẻ em

1.4.1.2 Tổ chức tốt việc điều phối hoạt động dọc chuỗi ngành hàng cà phê

Braxin có một cơ chế tổ chức ngành hàng cà phê rất chặt chẽ, điều tiết vàquản lý hoạt động sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu… bảo đảm lợi ích của các bên thamgia Trước tiên ở khâu sản xuất, Braxin xây dựng theo mô hình HTX Nhiệm vụ

chính của HTX là tổng hợp khuyến nông và tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm,giúp người dân có thể an tâm sản xuất mà không cần lo lắng về đầu ra Bên cạnh đó,Braxin có “Tổ chức ngành hàng cà phê Braxin” và sử dụng “Quỹ Cà phê” làm công

cụ tài chính thực hiện các chính sách, quyết định mà tổ chức điều phối ban hành

Ngành cà phê của Braxin có 4 nhóm tổ chức chính: Tổ chức của các nhà sảnxuất bao gồm các nhà sản xuất nhỏ lẻ và các HTX, Tổ chức của các nhà rang xay,

Tổ chức của các nhà sản xuất cà phê hoà tan và Tổ chức của các nhà xuất khẩu Các

tổ chức này tham gia vào quá trình thảo luận, hoạch định và thực hiện chính sách;xác định, điều chỉnh, giám sát và đánh giá nghiên cứu kỹ thuật cà phê; thực hiện cácchương trình xúc tiến thương mại, tăng cường chất lượng cà phê (Hoàng Ngân,2007) Tổ chức của các nhà xuất khẩu có vai trò quan trọng trong việc xúc tiến, đàmphán với các đối tác nhập khẩu, tìm hiểu thị hiếu từng thị trường về sản phẩm càphê Cà phê Braxin được xuất khẩu trực tiếp không qua trung gian giúp giảm chiphí, có lợi thế về giá, tạo được uy tín Ngoài ra, có Bộ Nông nghiệp Braxin chuyênnghiên cứu, hoạch định chính sách, chịu trách nhiệm về vấn đề vệ sinh thực phẩm,phòng chống bệnh dịch Bên cạnh đó, Braxin còn sử dụng “Quỹ cà phê” để tài trợchi phí sản xuất, xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh và nghiên cứu cà phê

1.4.1.3 Tăng cường quan hệ hợp tác nhằm tận dụng những ưu đãi và hỗ trợ, tham gia các hội nghị, sự kiện chuyên đề, xúc tiến quảng cáo cà phê.

Braxin thúc đẩy quan hệ với các tổ chức của EU nhằm tận dụng sự hỗ trợ vềmặt kĩ thuật và tài chính của những tổ chức này, xem đây là một phương thức tiếpcận với các doanh nghiệp cà phê tại EU Hiệp hội Cà phê Braxin (ABIC) tạo nhữngđiều kiện để các doanh nghiệp tham gia các buổi hội nghị, sự kiện và xúc tiến quảngcáo cà phê ở thị trường EU Những hoạt động này sẽ giúp doanh nghiệp cập nhậtthông tin, xây dựng mối quan hệ kinh doanh với các khách hàng tiềm năng tại EU

Quỹ Cà phê Braxin hỗ trợ chương trình quảng cáo cà phê trong nước và tổchức xúc tiến ở nước ngoài nhằm tạo hình ảnh tích cực về sản phẩm cà phê Braxin,

mở rộng thị trường cà phê nội địa và quốc tế Một ví dụ thành công về việc quảngcáo của Braxin là chương trình “Cà phê và sức khỏe” với nội dung hướng dẫn vàgiáo dục về lợi ích của việc sử dụng cà phê điều độ đối với sức khỏe con người

1.4.1.4 Nghiên cứu những phương pháp chế biến cà phê mới

Ngoài những phương pháp chế biến thông thường như chế biến khô, chế biếnướt, chế biến nửa ướt thì Braxin còn tiếp tục nghiên cứu những phương thức chếbiến cà phê mới như “khô tự nhiên”, cà phê được để khô ở trên cây nhằm làm tănghương vị tự nhiên của hạt cà phê Điều này làm gia tăng sự khác biệt giữa cà phêcủa Braxin với các đối thủ, giúp nâng cao được giá bán, có nhiều lợi nhuận hơn.Hàng năm, Quỹ Cà phê Braxin dành ngân sách tài trợ cho các hoạt động nghiên cứutrong chương trình “Quốc gia nghiên cứu và phát triển cà phê” nhằm tạo ra vàchuyển giao kiến thức, công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của cà phê Braxin.

1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Hiện nay Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 trên thị trường EUsau Braxin, xuất khẩu đứng đầu chủng loại cà phê Robusta EU chủ yếu ưa chuộngloại cà phê Arabica, trong khi đó Việt Nam trồng chủ yếu là cà phê Robusta vớichất lượng và giá trị thấp hơn Vì vậy, chúng ta cần chuyển dịch cơ cấu cây trồng,tăng diện tích đất trồng cà phê Arabica như Braxin từng chuyển dịch sang cà phêRobusta những năm gần đây, điều kiện khí hậu miền Bắc nước ta thích hợp trồngloại cà phê Arabica này Kinh nghiệm mà Việt Nam cần học hỏi nữa là nâng caochất lượng sản phẩm, đầu tư nghiên cứu, tăng cường xúc tiến thương mại để cà phêViệt Nam được chứng nhận chất lượng, xây dựng uy tín, tăng khả năng cạnh tranhtrong một thị trường đầy tiềm năng nhưng đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe như EU

Xây dựng 1 tổ chức điều phối hoạt động dọc chuỗi ngành cà phê để có sựliên kết chặt chẽ giữa các tác nhân trong chuỗi ngành hàng từ người sản xuất, chếbiến, nhà xuất khẩu, các nhà khoa học và cả cơ quan nhà nước có liên quan để tạođược chiến lược và hoạch định chính sách quản lí tốt, phân tích dự báo thông tin thịtrường cà phê trong và ngoài nước, xúc tiến thương mại ra nước ngoài, thực hiệnhoạt động hợp tác quốc tế giúp cà phê Việt Nam nâng cao được NLCT

Một kinh nghiệm nữa mà chúng ta học hỏi từ Braxin là tận dụng các cơ hộihợp tác và hỗ trợ từ nước ngoài, cụ thể là thị trường EU Vai trò này nằm ở Hiệp hội

Cà phê ca cao Việt Nam VICOFA, Bộ NN&PTNT và các cơ quan nhà nước có liênquan khác Tận dụng các mối quan hệ, thúc đẩy hợp tác, tăng khả năng cạnh tranh

sẽ thu hút được sự quan tâm của các tổ chức tại EU, giúp chúng ta tiếp cận được hệthống kĩ thuật tiên tiến, vốn hỗ trợ và hệ thống phân phối ở EU Tham dự các cuộc

hội nghị, sự kiện chuyên đề để các doanh nghiệp nắm bắt thông tin thị trường kịpthời, học hỏi kĩ thuật mới, nâng cao năng lực, có cơ hội tiếp xúc, tìm kiếm cơ hộihợp tác với các doanh nghiệp chế biến và sản xuất cà phê ở thị trường EU, giớithiệu sản phẩm cà phê của Việt Nam cũng như đưa chúng đến tay người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, để nâng cao NLCT của sản phẩm, việc tạo ra được những sảnphẩm mới, đáp ứng được nhu cầu của thị trường, khác biệt, độc đáo hơn so với đốithủ cạnh tranh cũng là điều rất quan trọng Vì vậy chúng ta cần phải đầu tư hơn nữavào phương thức chế biến và sản xuất, tạo ra những sản phẩm cà phê mới

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1

Trong chương này, đề tài đã làm sáng tỏ lý luận chung về cạnh tranh, NLCT

và NLCT xuất khẩu Bên cạnh đó đi sâu nghiên cứu các chỉ tiêu định lượng, chỉ tiêuđịnh tính đánh giá NLCT, đề tài cũng dựa trên mô hình kim cương của M.Porter đểphân tích các nhân tố ảnh hưởng đến NLCT Ngoài ra, đề tài cũng chỉ ra sự cần thiếtphải nâng cao NLCT của mặt hàng cà phê Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EUtrên cơ sở nghiên cứu về nhu cầu và nguồn cung cà phê tại thị trường này Đưa ranhững bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam từ việc nghiên cứu các kinh nghiệmnâng cao NLCT mặt hàng cà phê xuất khẩu sang EU của nước Braxin Đây sẽ lànền tảng cho việc nghiên cứu thực trạng, đánh giá NLCT cũng như đề ra giải phápnâng cao NLCT của mặt hàng cà phê Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU trongcác chương sau

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH MẶT HÀNG CÀ

PHÊ CỦA VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG EU

2.1 Tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang EU

2.1.1 Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu

Trải qua giai đoạn 2000-2004, thị trường cà phê thế giới rơi vào khủnghoảng thừa, giá rớt xuống mức thấp nhất lịch sử khiến cho xuất khẩu cà phê của cácnước xuất khẩu cà phê nói chung và Việt Nam nói riêng giảm sút, thì sau đó bướcqua năm 2005, tình hình đã khả quan trở lại và dần hồi phục Thêm vào đó, việcViệt Nam gia nhập tổ chức WTO vào năm 2006 đã mở ra nhiều cơ hội cho cácdoanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam thâm nhập vào thị trường EU đầy tiềm

năng này Khối lượng cà phê Việt Nam xuất khẩu sang EU giai đoạn 2005-2011 có

sự gia tăng Riêng giai đoạn 2007-2009, sản lượng xuất khẩu giảm rõ rệt do sảnlượng sản xuất trong nước giảm, chịu ảnh hưởng bởi mùa mưa ở khu vực TâyNguyên kéo dài Năm 2011, sản lượng xuất khẩu cũng giảm 6,98% so với năm

2010 do hiện tượng rụng trái bất thường diễn ra trên diện rộng ở các tỉnh Đak Nông,Đak Lak và tình trạng sâu bệnh ở nhiều nơi ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất

Bảng 2.1: Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam sang EU giai đoạn

2005-2011

Năm Khối lượng Mức thay đổi so

với năm trước đó

Kim ngạch Mức thay đổi so

với năm trước đó

Nguồn: tính toán của tác giả từ nguồn Europa

So sánh giữa năm 2006 và 2011, ta thấy khối lượng cà phê xuất khẩu sang

EU chênh lệch không nhiều, thậm chí sản lượng năm 2011 còn thấp hơn năm 2006,tuy nhiên mức tăng kim ngạch lại tương đối cao, đến gần 364 triệu EUR, đây là do

sự gia tăng mạnh về giá Đặc biệt vào năm 2008, sản lượng giảm đáng kể 17,03%nhưng kim ngạch chỉ giảm có 0,46% Ngược lại sang năm 2009, sản lượng chỉ giảm

có 0,84% nhưng kim ngạch lại giảm đến 17,32% Lý do là giá cà phê biến động liêntục khiến cho thị trường EU cũng không ổn định, tăng giảm theo những biến độngphức tạp của thị trường cà phê thế giới Thế nhưng trong năm gần đây, khối lượng

và kim ngạch đã ổn định và đi theo chiều hướng gia tăng như biểu đồ dưới đây

Biểu đồ 2.1: Khối lượng và kim ngạch cà phê xuất khẩu của Việt Nam sang thị

trường EU giai đoạn 2005-2011

0 100.000

khối lượng kim ngạch

Nguồn: tính toán của tác giả từ nguồn Europa

2.1.2 Cơ cấu chủng loại xuất khẩu

Về cơ cấu chủng loại, Việt Nam xuất sang EU chủ yếu là loại cà phêRobusta, chiếm khoảng 94% sản lượng cà phê Việt Nam xuất khẩu vào thị trườngnày, loại cà phê Arabica chiếm chưa đến 5%, cà phê chế biến thì gần 1% Năm

2011 xuất vào EU mặt hàng cà phê nhân chưa rang, chưa tách cafein là 539.410 tấntrên tổng số 540.777 tấn, chiếm tỉ trọng tới 99,75% Chủng loại xuất khẩu cà phênhân của Việt Nam như vậy là chưa phù hợp với thị hiếu của thị trường EU, vì thịtrường này ưa thích loại cà phê Arabica có hương vị dịu, hàm lượng cafein thấp chỉbằng một nửa so với Robusta Loại cà phê này chiếm tỉ lệ 65,8% lượng cà phê nhậpkhẩu vào EU, Robusta là 34%, các loại khác chỉ có 0,2%

Về sản phẩm cà phê đã qua chế biến là cà phê rang xay và hòa tan, Việt Namxuất khẩu sang với 1 tỉ trọng nhỏ Năm 2011 xuất sang EU chỉ có 83,7 tấn cà phêrang xay và 259,4 tấn cà phê hòa tan, khối lượng xuất khẩu như vậy là không đáng

kể so với tổng sản lượng cà phê Việt Nam xuất sang EU Mặt hàng chủ yếu chỉ lànhững sản phẩm cà phê chế biến đơn giản, cà phê rang đã tách cafein chỉ có 0,2 tấn,còn lại 83,5 tấn là cà phê rang chưa tách cafein Đối với những loại cà phê chế biếnsâu yêu cầu kỹ thuật cao, hiện đại, Việt Nam sản xuất được rất ít

2.1.3 Giá xuất khẩu

Biểu đồ 2.2: Giá cà phê xuất khẩu trung bình của Việt Nam sang thị trường

EU, giai đoạn 2005-2011

Nguồn: tính toán của tác giả từ nguồn Europa

Do chủng loại xuất khẩu của Việt Nam sang EU chủ yếu là cà phê nhân nênmức giá xuất khẩu trung bình phần lớn do giá cà phê nhân quyết định Ta có thểthấy ở biểu đồ trên, vượt qua giai đoạn khủng hoảng cà phê thì bước sang 2005,mức giá xuất khẩu trung bình của Việt Nam đã tăng trưởng ổn định Mức giá tăngdần qua các năm và đạt mức 1.501 EUR/tấn năm 2008, gấp gần 2 lần so với năm

2005, một mức tăng đáng kể Sang năm 2009, mức giá có giảm xuống còn 1.252EUR/tấn Vào năm này, thị trường có sự biến động không đồng nhất, giá tăng mạnhvới loại Arabica, song lại giảm mạnh với loại Robusta Giá Robusta giảm là do trênsàn giao dịch Luân Đôn, hoạt động đầu cơ làm lũng đoạn thị trường cùng với nguồncung Robusta lớn từ Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia Trong khi đó, Việt Nam xuấtkhẩu chủ yếu là cà phê Robusta nên giá giảm theo như thị trường Đến năm 2011,giá cà phê Việt Nam được thiết lập mức cao kỉ lục đến 1.845 EUR/tấn trong vòng

13 năm qua Lý do khiến giá cà phê tăng mạnh là thời gian qua, tình hình thời tiết ởnhiều nước trồng cà phê trên thế giới có những diễn biến bất thường Lượng cà phêtồn kho lại ở mức thấp Thêm vào đó là giá cả của hầu hết các mặt hàng nông sảnđều có xu hướng tăng

Tuy diễn biến theo chiều hướng gia tăng nhưng giá cà phê xuất khẩu củanước ta sang thị trường EU thường ở mức thấp hơn giá niêm yết tại sàn giao dịchLuân Đôn từ 100-150 EUR/tấn do chất lượng cà phê thấp, thiếu kinh nghiệm tronggiao dịch đàm phán cũng như cà phê chủ yếu xuất khẩu thô, chưa có thương hiệu,

dễ bị ép giá

Nhìn chung, tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường EUtương đối tốt, trừ giai đoạn 2008-2009 thì không chỉ riêng Việt Nam mà hầu hết cácquốc gia xuất khẩu cà phê đều có diễn biến phức tạp Tuy nhiên, với một thị trườngtiềm năng đầy tính cạnh tranh như EU, thì Việt Nam cần phải nổ lực nâng caoNLCT của mặt hàng cà phê xuất khẩu hơn nữa để có thể thắng thế so với các đốithủ khác, những nước vốn đã nổi tiếng với truyền thống và giàu kinh nghiệm xuấtkhẩu cà phê vào thị trường EU.

2.2 Đánh giá năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà phê Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU.

2.2.1 Các chỉ tiêu định lượng

Để đánh giá NLCT của mặt hàng cà phê Việt Nam xuất khẩu sang EU, tácgiả sử dụng các chỉ tiêu định lượng là hệ số so sánh biểu hiện RCA, thị phần, chiphí sản xuất và giá xuất khẩu, so sánh với các đối thủ cạnh tranh khác trên thịtrường này Khi xét đến hệ số RCA, tác giả tính toán dựa trên tương quan giữa kimngạch xuất khẩu của Việt Nam với thế giới về mặt hàng cà phê Tuy nhiên, vì thịtrường nghiên cứu là EU nên tác giả sẽ so sánh hệ số RCA của Việt Nam với cácquốc gia xuất khẩu cà phê hàng đầu vào thị trường này Trong đề tài, tác giả sửdụng thị phần được tính toán dựa trên sản lượng, vì cà phê có đặc điểm là rất nhạycảm về giá, nên phần giá sẽ được nghiên cứu ở tiểu mục sau

2.2.1.1 Hệ số lợi thế so sánh biểu hiện RCA

Ta có các số liệu để tính toán hệ số so sánh biểu hiện RCA mặt hàng cà phêcủa Việt Nam như sau:

Bảng 2.2: Số liệu tính toán hệ số RCA mặt hàng cà phê của Việt Nam giai đoạn

* số liệu cho năm 2011 là dự báo

Nguồn: Tổng cục thống kê + ICO, 2010 A, tr.6 + ICO, 2011, tr.7 + WTO

 Xi

j: kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam

 Xi: tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam

 Wj: kim ngạch xuất khẩu cà phê của thế giới

 W: tổng kim ngạch xuất khẩu của thế giới

Thay vào công thức tính lợi thế so sánh biểu hiện, cụ thể là mặt hàng cà phê của Việt Nam: RCA = (Xi / Xi) / (Wj / W), ta có bảng sau:

Bảng 2.3: Hệ số RCA mặt hàng cà phê của Việt Nam giai đoạn 2005-2011

Những năm 2005-2008, khi cà phê thế giới có sự phục hồi đánh dấu một chu

kỳ mới cả về giá và lượng thì chỉ số RCA mặt hàng cà phê của Việt Nam tăng đềuqua các năm, từ 23,26 năm 2005 lên 33,65 năm 2006 và năm 2007 là 44,64, mộtmức tăng đáng kể Tuy nhiên, đến năm 2008, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đãmột lần nữa làm cho mặt hàng cà phê xuất khẩu bị ảnh hưởng, chỉ số RCA giảm từnăm 2008 đến nay, năm 2011 chỉ số RCA là 22,43 Tuy nhiên, các chỉ số RCA mặthàng cà phê của Việt Nam đều lớn hơn 2,5, điều này phần nào nói lên rằng cà phêViệt Nam là một sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao, thế nhưng sự tăng giảm nhanh

về chỉ số này của Việt Nam có thể cho thấy cà phê Việt Nam vẫn chưa có khả năngđứng vững trước biến động của thị trường thế giới nói chung và EU nói riêng

So sánh hệ số RCA mặt hàng cà phê của Việt Nam với một số đối thủ kháctại EU năm 2010, ta thấy cà phê xuất khẩu của Việt Nam có NLCT tương đối

Bảng 2.4: Hệ số RCA của một số quốc gia xuất khẩu cà phê hàng đầu vào thị trường EU

Nguồn: tính toán của tác giả từ nguồn ICO

Colombia, quốc gia nổi tiếng với loại cà phê Arabica chất lượng cao có chỉ

số RCA khá lớn là 56,72 Braxin, nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới thì có chỉ

số là 27,69 Nhìn chung, so với các quốc gia thuộc khu vực Mỹ LaTinh, Việt Nam

có chỉ số RCA thấp hơn, đặc biệt là so với các nước như Honduras, Guatemala,Colombia… đây đều là các nước xuất khẩu chủ yếu loại cà phê Arabica