Phân tích lợi thế cạnh tranh của mặt hàng dệt may việt nam xuất khẩu sang nhật bản so với Indonesia dựa trên mô hình kim cương của Michael porter

Phân tích lợi thế cạnh tranh của mặt hàng dệt may việt nam xuất khẩu sang nhật bản so với Indonesia dựa trên mô hình kim cương của Michael porter

PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA MẶT HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM XUẤT

KHẨU SANG NHẬT BẢN SO VỚI

INDONESIA DỰA TRÊN MÔ HÌNH KIM

CƯƠNG CỦA MICHAEL PORTER

NỘI DUNG

A • Thị trường dệt may Việt Nam

B • Thị trường nhập khẩu dệt may Nhật Bản

C

• Mô hình kim cương của Michael Porter – Phân tích lợi thế cạnh tranh mặt hàng dệt may Việt Nam so với Indonesia

Biểu đồ: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất tháng

A THỊ TRƯỜNG DỆT MAY VIỆT NAM

Nước xuất

Thị phần

2012 (%)  

Thị trường  2013 (tỷ USD)

So

2012 (%)

Tỷ trọng

XK (%) USA    8,61 15.46 47.98

EU    2,73 11.82 15.21

Japan    2,38 20.66  13.27

Korea    1,64 53.49 9.14

ASEAN     0,42 21.27 2.34

 Xuất khẩu hàng dệt may các loại của Việt Nam trong năm 2013

đạt 17,8 tỷ USD (Tổng cục Hải quan), tăng 18,9% so với năm

2012

 Ba thị trường chính:

1 Hoa Kỳ: 8,61 tỷ USD, chiếm 47,98% tổng giá trị xuất khẩu

2 EU: 2,78 tỷ USD, chiếm 15,21% tổng giá trị xuất khẩu

3 Nhật Bản: 2,38 tỷ USD, chiếm 13,27% tổng giá trị xuất khẩu

 Xuất khẩu hàng dệt may các loại của Việt Nam trong năm 2013 đạt 17,8 tỷ USD (Tổng cục Hải quan), tăng 18,9% so với năm

2012

 Ba thị trường chính:

1 Hoa Kỳ: 8,61 tỷ USD, chiếm 47,98% tổng giá trị xuất khẩu

2 EU: 2,78 tỷ USD, chiếm 15,21% tổng giá trị xuất khẩu

3 Nhật Bản: 2,38 tỷ USD, chiếm 13,27% tổng giá trị xuất khẩu

B THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU DỆT MAY NHẬT BẢN

Thị trường tiềm năng, tốc độ phát triển nhanh

và cao: 20,66% lớn hơn Hoa Kỳ (15,46%)

Là thị trường nhập khẩu hàng dệt may Việt Nam lớn thứ 2 trên thế giới sau Hoa Kỳ

Tình hình nhập khẩu dệt may của Nhật Bản

Thị

trường

10T/2013 So 10T/2012 (%)

Thị phầ

n  (the

o trị giá

%)

Lượng  (kg)

Trị giá  (nghìn yên)

Đơn giá (nghì

n yên/k g)

Lượn g

Trị giá

Đơn giá

Total    1,873,988,864

   3,202,008,36 8

1.71 -8.14 15.65 25.90 100.00

China   

1,120,879,313

   2,275,862,83 2

2.03

-13.61 12.31

30.0 0

71.0 8

Vietnam      

107,423,919

      215,931,608 2.01 11.28 33.40

Nhập khẩu hàng dệt may của Nhật từ một số thị

trường chính 10 tháng 2013

C MÔ HÌNH KIM CƯƠNG CỦA MICHAEL PORTER - LỢI THẾ CẠNH TRANH MẶT HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM VỚI

INDONESIA

Chiến lược, cấu trúc

và cạnh tranh trong nước của công ty

Yếu tố sản

xuất

Yếu tố nhu cầu

Những ngành công nghiệp hỗ trợ và liên

quan

Cơ hội

Chính phủ

114 triệu người

 Ngành dệt may: 4 triệu lao động

 3,5% lực lượng lao độ ng

cả nước

 Lực lượng lao động:

114 triệu người

 Ngành dệt may: 4 triệu lao động

 3,5% lực lượng lao độ ng

cả nước

YẾU TỐ THÂM DỤNG

Nguồn n hân lực

YẾU TỐ THÂM DỤNG

Mức năng suất lao động của Indonesia gấp đôi Việt Nam

 Lao động Indonesia hoạt động hiệu quả hơn so với Việt Nam

Mức năng suất lao động của Indonesia gấp đôi Việt Nam

 Lao động Indonesia hoạt động hiệu quả hơn so với Việt Nam

YẾU TỐ THÂM DỤNG

- Chăm chỉ làm việc và

tay nghề khéo léo

- Thiếu nguồn lao động

có tay nghề cao về công

nghệ, thiết kế và quản lí

- Nguồn lao động có tay nghề ổn định

- Mức độ biến động của lao động lành nghề cao (từ 22 – 33%)

Trình độ lao động

Trình độ lao động

Chi phí lao động

 Xuống cấp nghiêm trọng

 Chi phí vận chuyển, viễn

thông, thuế áp dụng với nhà

đầu tư nước ngoài còn rất

cao

 Chi phí điện thấp: 6.2 cents/

kwh

 Xếp hạng 95/144

 Cải thiện và ngày càng phát triển

 Các cảng hoạt động không hiệu quả, chi phí vận chuyển và lệ phí cảng cao

 Giá điện tương đối cao: 8.75 cents/kwh nhưng việc cung cấp điện không ổn định

 Xếp hạng 78/144

YẾU TỐ THÂM DỤNG

hạ tầng

Cơ sở

Đặc trưng

cấu thành

nhu cầu

• Khách hàng sành điệu, cân nhắc kỹ càng, mặc

• Xu hướng tăng

• 20.000 người Indonesia sống ở Nhật Bản

• Xu hướng giảm

NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN & HỖ TRỢ

• Năng lực sản xuất lên đến 1,36 triệu tấn/năm

 Hầu hết các sợi tổng hợp tự sản xuất

Sản xuất

phụ liệu

• Đáp ứng được 20% nhu cầu trong nước, phần còn lại phải nhập khẩu từ nước ngoài

• Nguồn cung trong nước hầu như đáp ứng đủ

Ngành Việt Nam Indonesia

ị • Hầu hết các máy móc, thiết

bị nhập khẩu từ Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc…

• Nhận được ưu đãi thuế

• Lượng máy móc nhập khẩu lớn từ Châu Âu

• Lượng thuốc nhuộm chỉ đáp ứng 10% nhu cầu trong nước, số còn lại phải nhập

• Nhà sản xuất thuốc nhuộm ColorIndo

• Bên cạnh màu nhuộm nhân tạo, màu nhuộm tự nhiên phát triển

• Phần lớn cũng phải nhập khẩu

NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN & HỖ TRỢ

CHIẾN LƯỢC CÔNG TY, CẤU TRÚC & CẠNH TRANH

 Chưa có sự liên kết ch t chẽ giữa các ặt chẽ giữa các

khâu của ngành d t và ngành may ệt và ngành may

 Chênh l ch lớn giữa số lượng DN d t ệt và ngành may ệt và ngành may

(17%) với DN may (70%)

 Đa số doanh nghi p qui mô nhỏ ệt và ngành may

 Quy mô sản xuất phân bố không đều:

 Miền Nam (62%)

 Miền Bắc (30%)

 Miền Trung (8%)

 Mất thời gian để hoàn tất sản phẩm

 Chuyển từ phương thức sản xuất FOB

sang ODM

 Chưa có sự liên kết ch t chẽ giữa các ặt chẽ giữa các

khâu của ngành d t và ngành may ệt và ngành may

 Chênh l ch lớn giữa số lượng DN d t ệt và ngành may ệt và ngành may

(17%) với DN may (70%)

 Đa số doanh nghi p qui mô nhỏ ệt và ngành may

 Quy mô sản xuất phân bố không đều:

 Miền Nam (62%)

 Miền Bắc (30%)

 Miền Trung (8%)

 Mất thời gian để hoàn tất sản phẩm

 Chuyển từ phương thức sản xuất FOB

sang ODM

 Xây dựng mối liên

h ch t chẽ các ệt và ngành may ặt chẽ giữa các khâu sản xuất theo chiều dọc

 Xu hướng mở

r ng thị trường ộng thị trường xuất khẩu sang các nước mới nổi

 Ngành d t may ệt may phát triển toàn di n ệt may

 Xây dựng mối liên

h ch t chẽ các ệt và ngành may ặt chẽ giữa các khâu sản xuất theo chiều dọc

 Xu hướng mở

r ng thị trường ộng thị trường xuất khẩu sang các nước mới nổi

 Ngành d t may ệt may phát triển toàn di n ệt may

CHÍNH PHỦ

 Hỗ trợ 65,6 tỷ đồng để đào

tạo nguồn nhân lực dệt may

 Cho doanh nghiệp vay vốn tín

dụng nhà nước, vốn ODA để

thực hiện các dự án xử lý môi

trường

 Hỗ trợ 65,6 tỷ đồng để đào

tạo nguồn nhân lực dệt may

 Cho doanh nghiệp vay vốn tín

 Khuyến khích sản xuất các mặt hàng có giá trị cao từ sợi thiên nhiên, như lụa…

 Cơ cấu lại máy móc

 Đảm bảo cung cấp các nguyên liệu chính

 Khuyến khích sản xuất các mặt hàng có giá trị cao từ sợi thiên nhiên, như lụa…