GIẢI PHÁP GIA TĂNG NGUỒN THU TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI PHÁP GIA TĂNG NGUỒN THU TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) Ngành: Tài – Ngân hàng TRẦN DUY HƢNG Hà Nội, tháng 02 năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI PHÁP GIA TĂNG NGUỒN THU TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM (AGRIBANK) Ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Trần Duy Hƣng Ngƣời hƣớng dẫn: TS Cao Thị Hồng Vinh Hà Nội, tháng 02 năm 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Giải pháp gia tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)” cơng trình nghiên cứu tác giả, thực sở hoạt động làm việc thực tiễn suốt thời gian qua Các số liệu dẫn chứng sử dụng luận văn chân thực có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng, thu thập từ nguồn tin đáng tin cậy từ báo cáo Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Luận văn thực hướng dẫn TS Cao Thị Hồng Vinh Tác giả luận văn Trần Duy Hƣng LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới TS Cao Thị Hồng Vinh, người nhiệt tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Đồng thời, tác giả xin gửi lời cảm ơn tới thầy Khoa Sau Đại học nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu, làm tảng cho trình nghiên cứu tác giả Tác giả xin cảm ơn cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam giúp đỡ, cung cấp số liệu cần thiết động viên tác giả thời gian hồn thành khóa luận Trong q trình hồn thành khóa luận này, hạn chế kiến thức chuyên môn kinh nghiệm thực tiễn, khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận đóng góp thầy người quan tâm đến đề tài để tác giả có điều kiện học hỏi hồn thiện khóa luận TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Trong nghiên cứu, tác giả hệ thống hóa lý thuyết dịch vụ phi tín dụng, nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng Trên sở đó, tác giả thu thập thông tin, số liệu thực trạng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng Agribank biện pháp nhằm gia tăng nguồn thu mà Agribank áp dụng giai đoạn 2018-2020 từ đưa đánh giá nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng Agribank thông qua việc nêu lên thành tựu, hạn chế nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng Agribank nguyên nhân dẫn đến thành tựu, hạn chế Dựa thực trạng phân tích, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm gia tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng Agribank thời gian tới, góp phần nâng cao lợi cạnh tranh vị Agribank thị trường tài Việt Nam MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG VÀ NGUỒN THU TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TH ƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thƣơng mại .9 1.1.1.Khái niệm dịch vụ phi tín dụng 1.1.2.Đặc điểm dịch vụ phi tín dụng 10 1.1.3 Phân loại dịch vụ phi tín dụng 12 1.1.3.1 Dịch vụ toán 12 1.1.3.2 Dịch vụ ngân quỹ 14 1.1.3.3 Dịch vụ kinh doanh ngoại hối 15 1.1.3.4 Dịch vụ thẻ 15 1.1.3.5 Dịch vụ ngân hàng điện tử (E-Banking) 16 1.1.3.6 Dịch vụ ủy thác 16 1.1.3.7 Dịch vụ đại lý 17 1.1.3.8 Dịch vụ tư vấn 18 1.1.3.9 Dịch vụ phi tín dụng khác 18 1.2 Khái quát nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thƣơng mại 18 1.3 Kinh nghiệm gia tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng số ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 20 1.3.1 Kinh nghiệm từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 20 1.3.1.1 Kết nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng 20 1.3.1.2 Các biện pháp gia tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng 21 1.3.2 Kinh nghiệm từ Ngân hàng TMCP Quân đội 22 1.3.2.1 Kết nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng 22 1.3.2.2 Các biện pháp gia tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng 23 1.3.3 Kinh nghiệm từ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 24 1.3.3.1 Kết nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng 24 1.3.3.2 Các biện pháp gia tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng 25 CHƢƠNG THỰC TRẠNG NGUỒN THU TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK 28 2.1 Giới thiệu nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng Agribank 28 2.2 Kết nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng Agribank .34 2.2.1 Kết theo loại hình dịch vụ 35 2.2.2 Kết theo vùng miền 56 2.2.3 Kết phân theo khách hàng 61 2.3 Đánh giá nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Agribank 64 2.3.1 Các thành tựu đạt nguyên nhân 64 2.3.2 Các hạn chế tồn nguyên nhân 67 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP GIA TĂNG NGUỒN THU TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG AGRIBANK 72 3.1 Quan điểm định hƣớng phát triển dịch vụ phi tín dụng gia tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Agribank .72 3.2 Một số giải pháp gia tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng Agribank 73 3.2.1 Giải pháp khắc phục mặt tổng quan 74 3.2.1.1 Rà sốt lại quy trình vận hành cơng tác quản lý nhằm hồn thiện cơng tác quản trị điều hành SPDV, xây dựng sách, chế quản lý để phát triển SPDV 74 3.2.1.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 75 3.2.2 Giải pháp khắc phục hạn chế theo khía cạnh sản phẩm dịch vụ 76 3.2.2.1 Agribank nên phát triển đa dạng SPDV đại tảng công nghệ số theo hướng lấy khách hàng trung tâm 76 3.2.2.2 Nâng cao chất lượng SPDV 79 3.2.3 Giải pháp khắc phục hạn chế theo khía cạnh vùng miền 84 3.2.4 Giải pháp khắc phục hạn chế khía cạnh khách hàng 85 3.2.4.1 Rà sốt điều chỉnh biểu phí dịch vụ, đảm bảo cạnh tranh, thu hút khách hàng sử dụng đa dịch vụ Agribank 85 3.2.4.2 Phát triển khách hàng, marketing, quảng bá sản phẩm, theo hướng nâng cao hiệu cung ứng, bán chéo SPDV 87 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Kết thu từ dịch vụ phi tín dụng Vietcombank giai đoạn 20182020 21 Bảng 1.2 Kết thu từ dịch vụ phi tín dụng MBBank giai đoạn 2018-2020 23 Bảng 1.3 Kết thu từ dịch vụ phi tín dụng Techcombank giai đoạn 24 Bảng 2.1 Kết thu từ dịch vụ phi tín dụng Agribank giai đoạn 34 Bảng 2.2 Cơ cấu nguồn thu từ dịch vụ toán nước Agribank giai đoạn 2018-2020 36 Bảng 2.3 Kết thu phí dịch vụ tốn quốc tế Agribank giai đoạn 20182020 38 Bảng 2.4 Kết thu từ dịch vụ ngân quỹ quản lý tiền tệ Agribank giai đoạn 2018-2020 39 Bảng 2.5 Kết thu từ dịch vụ kinh doanh ngoại hối Agribank giai đoạn 20182020 41 Bảng 2.6 Kết thu từ dịch vụ kinh doanh ngoại hối chia theo khu vực Agribank giai đoạn 2018-2020 42 Bảng 2.7 Số lượng thẻ, ATM EDC/POS hoạt động Agribank giai đoạn 2018-2020 45 Bảng 2.8 Cơ cấu nguồn thu từ dịch vụ Ngân hàng điện tử Agribank giai đoạn 2018-2020 47 Bảng 2.9 Kết thu từ dịch vụ phi tín dụng phân theo khu vực Agribank giai đoạn 2018-2020 56 Bảng 2.10 Kết thu từ dịch vụ phi tín dụng phân theo khách hàng Agribank giai đoạn 2018-2020 61 Bảng 3.1 Biểu phí dịch vụ gói tài khoản Vietcombank 85 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Đặc điểm dịch vụ phi tín dụng 10 Hình 2.1 Kết thu từ dịch vụ toán nước Agribank giai đoạn 2018-2020 35 Hình 2.2 Kết thu từ dịch vụ thẻ Agribank giai đoạn 2018-2020 44 Hình 2.3 Kết thu từ dịch vụ Ngân hàng điện tử Agribank giai đoạn 20182020 46 Hình 2.4 Kết thu từ dịch vụ ủy thác đại lý Agribank giai đoạn 2018-2020 49 Hình 2.5 Kết thu từ dịch vụ phi tín dụng khác Agribank giai đoạn 51 93 http://www.agribank.com.vn/101/782/gioi-thieu/thong-tin-chung.aspx truy cập ngày 25/10/2021 13 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Agribank – Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, năm 2021, địa chỉ: https://www.agribank.com.vn/vn/ve-agribank/gioi-thieu-agribank truy cập ngày 26/10/2021 14 Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Báo cáo tài năm 2020, Hà Nội 2021 15 Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Báo cáo tài năm 2019, Hà Nội 2020 16 Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Báo cáo tài năm 2018, Hà Nội 2019 17 Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Báo cáo Ban điều hành kết hoạt động kinh doanh 2020 định hướng năm 2021, Hà Nội 2021 18 Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Báo cáo Ban điều hành kết hoạt động kinh doanh 2019 định hướng năm 2020, Hà Nội 2020 19 Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Báo cáo Ban điều hành kết hoạt động kinh doanh 2018 định hướng năm 2019, Hà Nội 2019 20 Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Báo cáo tài năm 2020, Hà Nội 2021 21 Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Báo cáo tài năm 2019, Hà Nội 2020 22 Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Báo cáo tài năm 2018, Hà Nội 2019 23 Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch năm 2021, Hà Nội 2021 24 Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, Báo cáo tài năm 2020, Hà Nội 2021 94 25 Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, Báo cáo tài năm 2019, Hà Nội 2020 26 Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, Báo cáo tài năm 2018, Hà Nội 2019 27 Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, Báo cáo Ban điều hành kết hoạt động kinh doanh năm 2020 kế hoạch năm 2021, Hà Nội 2021 28 Nguyễn Thị Nguyệt Loan, Giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM Việt Nam năm 2018, địa chỉ: http://dainam.edu.vn/vi/tin-tuc/giai-phapphat-trien-dich-vu-phi-tin-dung-tai-cac-ngan-hang-tmvn 29 Nguyễn Thị Phương Lan Phan Thị Linh, Để phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM Tạp chí kinh tế dự báo, số 17, 2013, trang 21-23 30 Trịnh Thị Minh Triết, Giải pháp gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh năm 2016 31 Vũ Văn Thực, Phát triển SPDV phi tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam, Tạp chí khoa học công nghệ thực phẩm số 05/2015, tr.37 - tr.48 TIẾNG ANH 32 Ahmed Imran Hunjra, Qasim Zureigat, Tahar Tayachi & Rashid Mehmood, Impact of non-interest income and revenue concentration on bank risk in South Asia, Banks and Bank Systems, Vol 15, 2020, trang 15-25 33 Joseph G Haubrich, Tristan Young, Trends in the Noninterest Income of Banks, năm 2019, https://www.clevelandfed.org/newsroom-and-events/publications/economiccommentary/2019-economic-commentaries/ec-201914-trends-in-the-noninterestincome-of-banks.aspx truy cập ngày 03/05/2022 34 Lee, Yang, & Chang, Non-interest income, profitability, and risk in banking industry: A cross-country analysis, The North American Journal of Economics and Finance, Elsevier, Vol 27, 2014, trang 48-67 35 Li Li, Yu Zhang, Are there diversification benefits of increasing non interest income in the Chinese banking industry?, Journal of Empirical Finance, Vol 24, 2013, trang 151–165 95 36 Matthias Kohler, Does non-interest income make banks more risky? Retailversus investment-oriented banks, Review of Financial Economics, Vol.23, 2014, trang 182–193 37 Rosie, Christos, Geoffrey, Non-interest income and total income stability, Bank of England working papers 198, 2003 38 Thomas P.Fitch, Dictionary of Banking Terms, Barron’s Business guides, fifth edition, 1997 ... tín dụng - Thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng, lợi nhuận rủi ro ngành ngân hàng (Non-interest income, profitability, and risk in banking industry) Lee Chien- Chiang; Yang Shih-Jui; Chang Chi-Hung... hàng đầu ứng đụng công nghệ eKYC - định đanh khách hàng online, RPA (Robotics Process Automation), Cloud - điện tốn đám mây, AI - trí tuệ nhân tạo, SDDC 24 (Software-Defined Data Center), Bigdata... Quốc - Bài báo Thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng có khiến ngân hàng gặp nhiều rủi ro hơn? Ngân hàng định hướng bán lẻ so với đầu tư (Does non-interest income make banks more risky? Retail- versus