GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu
Hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa đang ảnh hưởng sâu rộng đến lĩnh vực ngân hàng, nơi mà các yếu tố tái sản xuất hàng hóa và dịch vụ được chuyển giao tự do thông qua cam kết mở cửa thị trường Để thu hút khách hàng, ngân hàng cần chú trọng đến thương hiệu, tính an toàn trong giao dịch, sự khác biệt trong dịch vụ, cùng với các tiện ích và chính sách ưu đãi hấp dẫn Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng gặp khó khăn, các ngân hàng thương mại Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển dịch vụ phi tín dụng, mang lại nguồn thu ổn định và bền vững Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi năng lực chuyên môn cao, công nghệ thông tin tiên tiến và chiến lược cạnh tranh hiệu quả Để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, các ngân hàng cần phát huy thế mạnh, khắc phục điểm yếu, đáp ứng nhu cầu khách hàng và nâng cao thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng, từ đó thu hẹp khoảng cách với các ngân hàng ngoại.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn đã chú trọng đầu tư vào dịch vụ phi tín dụng trong những năm gần đây, với sự gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng sản phẩm Mục tiêu là tăng nguồn thu từ phí dịch vụ phi tín dụng thông qua việc mở rộng đối tượng khách hàng và cải thiện chất lượng dịch vụ, đồng thời đảm bảo tính cạnh tranh cho từng mức phí Dịch vụ phi tín dụng được cung cấp nhằm mang lại sự hài lòng cho khách hàng về lợi ích nhận được Xuất phát từ những vấn đề này, tác giả đã chọn đề tài “Giải pháp gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn”, nhằm nghiên cứu các yếu tố tác động đến nguồn thu và phân tích thực trạng hoạt động thu phí dịch vụ tại ngân hàng, từ đó đề xuất giải pháp gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng.
Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
Trong những năm gần đây, các ngân hàng đã đầu tư mạnh mẽ vào hoạt động quảng bá dịch vụ phi tín dụng và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin Họ cũng nghiên cứu phát triển các sản phẩm đặc thù và xây dựng chiến lược quảng cáo, tiếp thị phù hợp cho từng đối tượng khách hàng Tuy nhiên, mặc dù dịch vụ phi tín dụng được chú trọng, nhưng vẫn còn hạn chế về chiều rộng và chiều sâu Do đó, tìm kiếm giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng và gia tăng nguồn thu nhập ổn định từ phí dịch vụ này là một vấn đề chiến lược quan trọng đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Gia tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà kinh tế trong nước, tuy nhiên, các nghiên cứu hiện tại chủ yếu chỉ tập trung vào một số mảng cụ thể tại các ngân hàng riêng lẻ Điều này dẫn đến việc thiếu hụt các công trình nghiên cứu sâu sắc về cách tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng Do hạn chế về quy mô, thời gian và nguồn số liệu, tác giả chỉ phân tích giải pháp gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn, nơi tác giả đang làm việc Đến nay, một số công trình nghiên cứu trong nước đã được thực hiện liên quan đến đề tài này.
Đề tài "Giải pháp gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á" của tác giả Ngô Mỹ Chương, dưới sự hướng dẫn của Nguyễn Thanh Phong, được thực hiện tại Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2014, nhằm tìm kiếm các giải pháp hiệu quả để tăng cường doanh thu từ các dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng Nghiên cứu tập trung vào phân tích thị trường, nhu cầu khách hàng và xu hướng phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại, từ đó đưa ra các đề xuất cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng trưởng bền vững cho ngân hàng.
Giải pháp tăng thu từ dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần
An Bình: Luận văn thạc sĩ/Phạm Thị Nga; người hướng dẫn: Trương Thị Hồng - TP.HCM: Đại học Kinh tế TP.HCM, 2013
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Long An đang triển khai các giải pháp nhằm tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng Nghiên cứu của Nguyễn Thị Thảo Ngân, dưới sự hướng dẫn của Trương Thị Hồng, tập trung vào việc tối ưu hóa các dịch vụ không liên quan đến tín dụng để nâng cao hiệu quả kinh doanh Các chiến lược này không chỉ giúp ngân hàng tăng trưởng bền vững mà còn cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng.
Giải pháp tăng cường doanh thu từ dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam được trình bày trong luận văn thạc sĩ của Đinh Thị Thanh Tâm, dưới sự hướng dẫn của Trần Hoàng Ngân, tại Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2011 Luận văn tập trung vào việc phát triển các dịch vụ phi tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu cần triển khai các giải pháp hiệu quả nhằm tăng thu từ dịch vụ phi tín dụng Nghiên cứu này, dưới sự hướng dẫn của Trần Huy Hoàng, tập trung vào các phương pháp tối ưu để nâng cao doanh thu từ các dịch vụ không liên quan đến tín dụng, góp phần phát triển bền vững cho ngân hàng Luận văn thạc sĩ của Đỗ Nguyễn Hạ Vân, được thực hiện tại Đại học Kinh tế TP.HCM vào năm 2009, cung cấp những phân tích và đề xuất thiết thực cho việc cải thiện hiệu suất tài chính của chi nhánh.
Mục tiêu nghiên cứu
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng là cần thiết để hiểu rõ thực trạng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Đánh giá nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng giúp xác định các yếu tố quyết định và tiềm năng phát triển trong lĩnh vực này Thực trạng nguồn thu hiện tại cho thấy sự biến động và cần có chiến lược phù hợp để tối ưu hóa doanh thu từ dịch vụ phi tín dụng.
Từ đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị góp phần gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn
Phạm vi nghiên cứu: đề tài giới hạn trong phạm vi Ngân hàng TMCP Sài Gòn trong giai đoạn 2012 – 2015
Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu được áp dụng trong đề tài này là phương pháp định tính, kết hợp với phân tích thống kê mô tả, so sánh tổng hợp và khảo sát xã hội.
Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu
Trong đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/03/2012, một trong những nội dung quan trọng là chuyển dịch mô hình kinh doanh của các ngân hàng thương mại Mục tiêu là giảm bớt sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng và tăng cường thu nhập từ các dịch vụ phi tín dụng.
Phát triển dịch vụ phi tín dụng đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại của ngân hàng, giúp đa dạng hóa sản phẩm và thu hút nhiều đối tượng khách hàng Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế mà còn củng cố uy tín và vị thế của ngân hàng thương mại Đồng thời, dịch vụ phi tín dụng giúp phân tán rủi ro, mang lại nguồn thu ổn định và tăng lợi nhuận cho ngân hàng Việc gia tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng là phương thức hiệu quả để cải thiện cơ cấu hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh các dịch vụ tín dụng đang tiềm ẩn rủi ro Ngoài ra, phát triển dịch vụ phi tín dụng còn có ý nghĩa kinh tế xã hội, như tích tụ vốn hiệu quả hơn, đảm bảo giao dịch tiền tệ an toàn và kiểm soát thu nhập bất hợp pháp chặt chẽ hơn.
Luận văn đã phân tích những khó khăn và tồn tại trong hoạt động cung cấp dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng TMCP Sài Gòn và các ngân hàng thương mại Việt Nam Đồng thời, nó nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc tăng tỷ trọng phí dịch vụ trong tổng thu nhập của ngân hàng TMCP Sài Gòn trong bối cảnh hội nhập Bài viết cũng đề xuất các giải pháp thực tiễn nhằm giúp ngân hàng phát triển bền vững thông qua các sản phẩm dịch vụ hiện đại, an toàn và hiệu quả.
Kết cấu đề tài
Luận văn được cấu trúc thành 5 chương, bao gồm phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục các từ viết tắt và danh mục bảng biểu.
Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu
Chương 2: Tổng quan lý luận về nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại
Chương 3: Thực trạng hoạt động thu phí dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn
Chương 4: Phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu
Chương 5: Giải pháp và kiến nghị gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn
TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ NGUỒN THU PHÍ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Dịch vụ phi tín dụng
Theo từ điển thuật ngữ ngân hàng của Nhà xuất bản giáo dục Barron, dịch vụ phi tín dụng (non credit banking services) được định nghĩa là các dịch vụ ngân hàng dựa trên lệ phí mà không liên quan đến việc mở rộng tín dụng, phục vụ cho các ngân hàng đại lý hoặc khách hàng doanh nghiệp Những dịch vụ này có thể tạo ra nguồn thu đáng kể cho các ngân hàng và tổ chức tài chính Một số ví dụ về dịch vụ phi tín dụng bao gồm quản lý quỹ tín thác, các khoản thu liên quan đến đầu tư, quản lý tiền mặt toàn cầu và trao đổi tiền tệ nước ngoài.
Dịch vụ phi tín dụng ngân hàng, theo tài liệu của Deloitte Touche Tohmatsu, bao gồm tất cả các dịch vụ và sản phẩm không liên quan đến tín dụng mà ngân hàng hoặc tổ chức tài chính cung cấp Những dịch vụ này nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính và tiền tệ của khách hàng, đồng thời tạo ra nguồn thu nhập cho ngân hàng mà không phải từ các dịch vụ tín dụng.
Dịch vụ phi tín dụng bao gồm tất cả các dịch vụ ngân hàng không liên quan đến tín dụng, là một phần quan trọng trong Dịch vụ Ngân hàng Các dịch vụ này liên quan đến việc mua bán công cụ tài chính giữa ngân hàng và khách hàng, không sử dụng tài sản nợ mà dựa vào công nghệ, nguồn lực và phương tiện của ngân hàng Mục tiêu chính là tạo ra thu nhập cho ngân hàng thông qua các khoản phí từ dịch vụ thanh toán, ngân quỹ, bảo lãnh, tư vấn và ủy thác.
2.1.2 Phân biệt dịch vụ tín dụng và dịch vụ phi tín dụng
Dịch vụ tín dụng và phi tín dụng đều thuộc lĩnh vực ngân hàng, chia sẻ những đặc điểm chung như tính vô hình, không thể tách rời, tính không ổn định và khó xác định.
Sự khác nhau giữa dịch vụ phi tín dụng so với dịch vụ tín dụng được thể hiện qua các đặc điểm sau:
Dịch vụ phi tín dụng trong ngân hàng không tính lãi suất mà thay vào đó thu các khoản phí dịch vụ, chênh lệch giá và hoa hồng từ các dịch vụ mà ngân hàng cung cấp.
Dịch vụ phi tín dụng không liên quan đến việc cung cấp và thu hồi tài sản từ khách hàng, do đó không phát sinh các khoản cho vay trong tài sản của Bảng cân đối kế toán ngân hàng Điều này có nghĩa là ngân hàng không cần chuẩn bị một khoản tiền thực để thu hồi sau một thời gian nhất định.
Dịch vụ phi tín dụng không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lãi suất, và để đánh giá hiệu quả hoạt động phi tín dụng của ngân hàng, cần xem xét tỷ lệ thu ngoài lãi trên tổng thu nhập Tỷ lệ này càng cao, chứng tỏ tính hiệu quả của dịch vụ phi tín dụng Vì vậy, sự thay đổi lãi suất không tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và sự phát triển của các dịch vụ phi tín dụng trong ngân hàng.
Dịch vụ phi tín dụng không hiện hữu và không thể cảm nhận bằng các giác quan, với kết quả thể hiện qua nhiều yếu tố như địa điểm cung ứng, thái độ của giao dịch viên, thời gian xử lý công việc và môi trường giao dịch.
Ngân hàng cung cấp các dịch vụ phi tín dụng cho khách hàng mà không tuân theo nguyên tắc hoàn trả Doanh thu và chi phí liên quan đến các dịch vụ này không bao gồm lãi suất từ hoạt động tín dụng hoặc lãi phải trả từ các khoản vay của khách hàng Vì vậy, việc cung cấp dịch vụ phi tín dụng được thực hiện một cách độc lập với các giao dịch tín dụng.
“mua đứt bán đoạn” mà không có sự hoàn trả từ phía KH
2.1.3 Các loại hình dịch vụ phi tín dụng
Nhận tiền gửi là hoạt động của tổ chức, cá nhân trong việc tiếp nhận tiền dưới các hình thức như tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức khác Hoạt động này tuân theo nguyên tắc hoàn trả đầy đủ tiền gốc và lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận Đồng thời, ngân hàng cũng thu các khoản phí từ các giao dịch phát sinh liên quan đến tiền gửi của khách hàng.
Dịch vụ ngân quỹ do các ngân hàng thương mại cung cấp nhằm quản lý và kiểm soát dòng tiền của khách hàng một cách an toàn và hiệu quả Những dịch vụ này không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí, mà còn giảm thiểu rủi ro trong việc vận chuyển, kiểm đếm và cất giữ tiền mặt Khi sử dụng dịch vụ ngân quỹ, khách hàng sẽ trả phí cho ngân hàng, từ đó ngân hàng gia tăng nguồn thu nhập và có cơ hội bán chéo các sản phẩm khác Một số dịch vụ ngân quỹ phổ biến hiện nay bao gồm dịch vụ kiểm đếm hộ, đổi tiền, giữ hộ tài sản, thu hộ và chi hộ tận nơi, cho thuê két sắt, và trả hộ tiền lương qua ngân hàng.
Bao gồm hai hình thức dịch vụ thanh toán trong nước và dịch vụ thanh toán quốc tế Trong đó,
Dịch vụ thanh toán trong nước bao gồm các hình thức dịch vụ sau:
Dịch vụ thanh toán bằng ủy nhiệm chi là phương thức mà ngân hàng thực hiện theo lệnh chi của khách hàng, cho phép chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi của khách hàng sang tài khoản của bên thụ hưởng.
Dịch vụ thanh toán bằng ủy nhiệm thu là một phương thức thanh toán hiệu quả, trong đó khách hàng lập ủy nhiệm thu theo mẫu ngân hàng để ủy quyền cho ngân hàng thu hộ tiền từ người mua Phương thức này được thực hiện dựa trên hợp đồng thương mại giữa hai bên, giúp đảm bảo tính an toàn và minh bạch trong giao dịch hàng hóa và dịch vụ.
Dịch vụ cung ứng và thanh toán bằng séc là một hình thức thanh toán, trong đó séc được xem như một lệnh thanh toán vô điều kiện từ chủ tài khoản Chủ tài khoản yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chi trả một số tiền nhất định cho người thụ hưởng, có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi thanh toán của người ký phát séc Séc có thể được thanh toán trực tiếp cho người thụ hưởng hoặc cho người xuất trình, theo lệnh của người thụ hưởng.
Dịch vụ thanh toán hóa đơn là giải pháp mà ngân hàng cung cấp để khách hàng có thể thanh toán các khoản nợ hóa đơn cho các nhà cung cấp dịch vụ như điện, điện thoại, internet, nước, và vé máy bay Dịch vụ này giúp khách hàng thực hiện giao dịch nhanh chóng và tiện lợi thông qua tài khoản của nhà cung cấp tại ngân hàng.
Nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng
Nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại (NHTM) là tổng thu nhập từ việc cung cấp các dịch vụ phi tín dụng cho khách hàng Đây là một nguồn thu ổn định và có rủi ro thấp, đồng thời phản ánh sự phát triển của dịch vụ ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.
Nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng được phân loại căn cứ vào dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho KH
2.2.2.1 Thu từ dịch vụ tiền gửi Điển hình là nguồn thu từ các dịch vụ như: mở, đóng tài khoản; rút vốn trước hạn; xác nhận số dư; ủy quyền, chuyển nhượng quyền sở hữu, đồng chủ sở hữu tài khoản; cấp mới, phong tỏa, tạm khóa tài khoản; xác nhận theo yêu cầu kiểm toán, cung cấp sao kê…
2.2.2.2 Thu từ dịch vụ ngân quỹ
Bài viết này đề cập đến các khoản phí liên quan đến dịch vụ tài chính, bao gồm phí kiểm đếm hộ tiền mặt theo yêu cầu của khách hàng, giao dịch thu chi hộ tiền mặt tận nơi, phí nhận giữ tiền qua đêm, phí kiểm định tiền thật và tiền giả, phí thu đổi tiền mặt, phí thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, phí dịch vụ giữ hộ tài sản, và phí cho thuê tủ két sắt, hộp đựng tài sản do ngân hàng cung cấp cho khách hàng.
2.2.2.3 Thu từ dịch vụ thanh toán
Khoản thu từ dịch vụ thanh toán và chuyển tiền, cả trong nước lẫn quốc tế, cùng các dịch vụ thanh toán khác mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng.
Dịch vụ thanh toán trong nước bao gồm nhiều khoản phí phát sinh như phí giao dịch tài khoản tiền gửi thanh toán và tiết kiệm không kỳ hạn, phí chuyển tiền, phí nộp/rút tiền mặt, phí phát hành séc, phí thanh toán hóa đơn, phí tra soát và điều chỉnh lệnh chuyển tiền do lỗi của khách hàng, phí dịch vụ trả lương tự động, cùng với phí nộp thuế điện tử.
Dịch vụ thanh toán quốc tế bao gồm nhiều loại phí như phí chuyển tiền đi, phí báo có chuyển tiền đến, phí tra soát lệnh chuyển tiền, phí thanh toán bộ chứng từ theo LC, phí bảo lãnh nhận hàng và ký hậu vận đơn, phí nhờ thu, cùng với các khoản điện phí khác.
2.2.2.4 Thu từ dịch vụ kinh doanh ngoại hối
Các khoản thu từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ và vàng bao gồm: chênh lệch giá giữa mua và bán ngoại tệ, phí giao dịch vàng và ngoại tệ, thu từ đánh giá lại giá trị ngoại tệ và vàng, cùng với các giao dịch tài chính phái sinh như giao dịch kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn và tương lai.
2.2.2.5 Thu từ dịch vụ thẻ
Khoản thu phí liên quan đến việc phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng bao gồm thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng quốc tế như Visa, MasterCard và JCB Các loại phí này bao gồm phí phát hành thẻ, phí thanh toán thẻ (như phí rút tiền mặt, phí chuyển tiền qua thẻ, và phí chuyển đổi ngoại tệ), cùng với các khoản phí thường niên, phí kích hoạt thẻ, phí cấp lại mã PIN, phí thay đổi tài khoản liên kết, phí đóng thẻ, phí xử lý khiếu nại, phí in sao kê, phí kiểm tra số dư, phí gia hạn thẻ, phí nâng hạn mức giao dịch và phí thanh toán trễ hạn.
2.2.2.6 Thu từ dịch vụ ngân hàng điện tử (E-banking)
Ngân hàng thu các khoản phí từ dịch vụ ngân hàng điện tử mà họ cung cấp cho khách hàng, bao gồm phí sử dụng dịch vụ E-Banking (có thể tính theo gói hoặc theo từng dịch vụ), phí điều chỉnh thông tin người dùng, phí thay đổi dịch vụ, phí sử dụng các hình thức bảo mật, phí xử lý tra soát khiếu nại và phí truy vấn thông tin.
2.2.2.7 Thu từ dịch vụ ủy thác
Các khoản thu phí trong hoạt động ngân hàng bao gồm phí dịch vụ của ngân hàng đại lý, phí ủy thác cho vay, phí quản lý tiền vay, phí ủy thác đầu tư, và phí quản lý tài khoản nhà đầu tư chứng khoán Ngoài ra, ngân hàng còn thu phí từ các hoạt động cho vay đồng tài trợ.
2.2.2.8 Thu từ dịch vụ tư vấn
Các khoản phí tư vấn từ ngân hàng bao gồm dịch vụ tư vấn đầu tư dự án, tài chính doanh nghiệp, góp vốn vào doanh nghiệp, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, cũng như tư vấn mua, bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp.
2.2.2.9 Thu từ dịch vụ ngân hàng đại lý
Ngân hàng có thể tạo nguồn thu hoa hồng từ việc làm đại lý cung cấp dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ chi trả kiều hối thông qua các đối tác trong và ngoài nước Bằng cách kết hợp với các đối tác bảo hiểm và kiều hối, ngân hàng cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ đa dạng, bên cạnh các dịch vụ ngân hàng truyền thống, và từ đó hưởng chênh lệch từ hoạt động đại lý Mô hình này không chỉ mang lại lợi ích cho ngân hàng mà còn cho các đối tác, góp phần gia tăng số lượng khách hàng và doanh thu thu phí.
2.2.2.10 Thu từ các dịch vụ phi tín dụng khác
Các khoản phí liên quan đến dịch vụ ngân hàng bao gồm phí sao lục chứng từ, phí dịch vụ giao dịch qua fax, phí fax hộ chứng từ và phí trung gian thanh toán cho chuyển nhượng bất động sản, là những nguồn thu quan trọng bên cạnh các dịch vụ ngân hàng khác.
2.2.3 Đặc điểm nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng
Nguồn thu từ phí dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng mang lại sự ổn định và an toàn, đồng thời có mức rủi ro thấp Việc mở rộng các dịch vụ phi tín dụng không chỉ giúp ngân hàng thương mại phát triển bền vững mà còn giảm thiểu các rủi ro như rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản.
Nguồn thu từ phí dịch vụ phi tín dụng có tiềm năng mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng nhờ vào chi phí giao dịch thấp, chủ yếu tận dụng cơ sở hạ tầng công nghệ đã được đầu tư trước đó.
Gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng
Gia tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng là một trong những chiến lược quan trọng mà các ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng Mục tiêu chính là nâng cao giá trị tuyệt đối của tổng thu nhập từ các dịch vụ phi tín dụng cung cấp cho khách hàng Đồng thời, các NHTM cũng chú trọng tăng tỷ trọng đóng góp của thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng vào tổng thu nhập của ngân hàng, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và đa dạng hóa nguồn thu.
2.3.2 Các tiêu chí đánh giá
Doanh thu thu phí là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả trong việc tăng cường nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại Chỉ tiêu này được thể hiện rõ ràng trong các báo cáo về tình hình thực hiện dịch vụ, kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng, cũng như trong báo cáo tài chính của ngân hàng.
Doanh thu từ dịch vụ phi tín dụng tăng lên là dấu hiệu tích cực cho thấy ngân hàng đã nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ và mở rộng danh mục dịch vụ Tuy nhiên, chỉ dựa vào chỉ tiêu này để đánh giá hiệu quả nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng là không đủ Nếu doanh thu từ dịch vụ phi tín dụng tăng nhưng lợi nhuận ngân hàng không cải thiện hoặc thậm chí giảm do hoạt động tín dụng kém, thì sự gia tăng này có thể không mang lại hiệu quả cao cho ngân hàng.
2.3.2.2 Tỷ trọng trong thu nhập
Tỷ trọng thu nhập từ phí dịch vụ phi tín dụng được tính bằng tổng phí thu từ dịch vụ này chia cho tổng thu nhập của ngân hàng, phản ánh tỷ lệ đóng góp của nguồn thu này vào lợi nhuận của ngân hàng thương mại Sự gia tăng tỷ trọng này không chỉ mang lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh mà còn cần đi kèm với sự tăng trưởng của tổng thu nhập ngân hàng Hơn nữa, việc nâng cao tỷ trọng thu nhập sẽ góp phần vào sự phát triển bền vững của ngân hàng trong tương lai.
2.3.2.3 Thu nhập ngoài lãi cận biên (NNIM- Net non-interest margin)
NNIM= (thu ngoài lãi – chi ngoài lãi)/Tổng TS có sinh lời bình quân
Thu nhập ngoài lãi của ngân hàng bao gồm thu nhập ròng từ dịch vụ và hoạt động đầu tư, kinh doanh, tổng hợp từ các nguồn thu không liên quan đến lãi suất từ hoạt động tín dụng Dữ liệu được lấy từ bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của ngân hàng Tổng tài sản có sinh lời được xác định là tổng tài sản mang lại lợi nhuận cho ngân hàng, bao gồm các khoản cho vay khách hàng, các khoản đầu tư, cho vay liên ngân hàng, và tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước.
Thu nhập ngoài lãi cận biên là tỷ lệ thu nhập ròng từ dịch vụ, đầu tư và kinh doanh trên tài sản bình quân, phản ánh hiệu quả và khả năng sinh lời của các hoạt động ngoài tín dụng, chủ yếu từ dịch vụ phi tín dụng Chỉ số này đo lường chênh lệch giữa nguồn thu phí và các chi phí ngoài lãi mà ngân hàng phải gánh chịu, bao gồm tiền lương, chi phí sửa chữa, bảo trì thiết bị và chi phí khấu hao.
2.3.2.4 Tỷ trọng lợi nhuận phí phi tín dụng/lợi nhuận ròng
Các phân tích cho thấy tỷ trọng thu nhập lãi tín dụng trong tổng thu nhập của các NHTM Việt Nam luôn cao, gần đạt giá trị 1 Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế bất ổn, dư nợ cho vay tín dụng giảm, kèm theo việc trích lập dự phòng nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu gia tăng đã làm giảm lợi nhuận ngân hàng Trong khi đó, nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong lợi nhuận, khẳng định vai trò quan trọng của nguồn thu này trong kết quả kinh doanh của các NHTM.
2.3.3 Lợi ích, hậu quả khi gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng
Trong thời gian qua, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hoạt động phi tín dụng có thể thúc đẩy khả năng sinh lời và giảm rủi ro cho ngân hàng Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng việc đa dạng hóa thu nhập thông qua các hoạt động này có thể làm tăng rủi ro và giảm hiệu quả kinh doanh Những người ủng hộ mở rộng dịch vụ phi tín dụng cho rằng việc gia tăng nguồn thu phí sẽ nâng cao khả năng tạo ra lợi nhuận, đặc biệt khi quy mô hoạt động tăng nhanh Khi ngân hàng mở rộng sang lĩnh vực phi tín dụng, họ có thể đáp ứng nhu cầu mới của khách hàng, duy trì và thu hút thêm khách hàng mới, đồng thời giảm chi phí nợ so với hoạt động tín dụng truyền thống Đa dạng hóa thu nhập cũng tạo áp lực cạnh tranh trong thị trường, thúc đẩy cải tiến công nghệ và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ Mặc dù hoạt động phi tín dụng có thể gia tăng lợi nhuận, nhưng cũng có thể đi kèm với rủi ro cao hơn, đặc biệt trong các dịch vụ mới mà ngân hàng chưa có kinh nghiệm quản lý.
Khách hàng chưa quen với dịch vụ mới có thể cảm thấy không thoải mái hoặc lo lắng, điều này dẫn đến việc khoản đầu tư của ngân hàng không được thu hồi và lợi nhuận không thể tăng trưởng.
Tác giả cho rằng các ngân hàng thương mại nên tập trung vào việc phát triển dịch vụ phi tín dụng để tăng cường và mở rộng nguồn thu nhập ngoài lãi Điều này không chỉ giúp củng cố sự ổn định tài chính mà còn gia tăng thu nhập bền vững cho ngân hàng.
2.3.4 Các biện pháp để gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng
Nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng sẽ được gia tăng nếu các yếu tố sau được gia tăng
Để nâng cao lợi thế cạnh tranh và nguồn thu phí, ngân hàng cần mở rộng danh mục các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng tính phí Việc gia tăng các sản phẩm này không chỉ mang lại nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng mà còn giúp ngân hàng tăng trưởng doanh thu từ các dịch vụ bổ sung.
Thứ hai, tăng số lượng KH sử dụng sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng của
Việc tăng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ phi tín dụng không chỉ gia tăng nguồn thu phí mà còn củng cố mối gắn kết giữa khách hàng và ngân hàng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai Để đạt được điều này, ngân hàng cần nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện tiện ích và cung cấp ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng Đồng thời, việc tăng cường marketing cho sản phẩm và thương hiệu ngân hàng sẽ giúp thu hút lượng khách hàng tiềm năng chưa sử dụng dịch vụ, từ đó đáp ứng nhu cầu của họ khi phát sinh trong tương lai.
Vào thứ ba, cần tiến hành rà soát và điều chỉnh biểu phí cho các sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng một cách hợp lý Quá trình này giúp ngân hàng thương mại (NHTM) điều chỉnh kịp thời các chính sách phí không còn cạnh tranh và phát hiện những sản phẩm dịch vụ đang được cung cấp với giá thấp hơn Điều này yêu cầu sự phân tích kỹ lưỡng về thu nhập và chi phí của sản phẩm, cũng như việc thu thập thông tin thị trường và tâm lý khách hàng.
KH, thu thập thông tin của các đối thủ cạnh tranh để tìm kiếm một biểu phí phù hợp, cạnh tranh và hiệu quả
Để tăng lợi nhuận ròng từ sản phẩm và dịch vụ phi tín dụng, cần giảm chi phí sản phẩm và dịch vụ Việc này được thực hiện thông qua việc rà soát quy trình vận hành, loại bỏ những yếu tố chi phí không hợp lý và nâng cao năng lực làm việc của nhân viên.
Để thực hiện các giải pháp nêu trên, cần có kế hoạch chi tiết và thời gian thực hiện cụ thể Mỗi giải pháp sẽ được xây dựng thành một dự án lớn, đòi hỏi đầu tư nhiều nguồn lực Những hoạt động này được thực hiện thường xuyên và liên tục nhằm nâng cao kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại, với mục tiêu rõ ràng là tăng lợi nhuận.
Kinh nghiệm gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng các nước trong khu vực
2.4.1 Kinh nghiệm của Ngân hàng Union- Philippine
Ngân hàng Union Philippine được vinh danh là ngân hàng bán lẻ tốt nhất trong số các ngân hàng thương mại tại Philippines Thành công của ngân hàng này trong lĩnh vực bán lẻ đến từ việc chuyển đổi ấn tượng từ hai sản phẩm truyền thống là nhận tiền gửi và cho vay sang mô hình dịch vụ tài chính đa sản phẩm, đồng thời ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ.
Khi Internet phát triển, nhiều ngân hàng tại Philippines không chú trọng đến lĩnh vực này, nhưng Ngân hàng Union Philippine đã nhận ra cơ hội lớn Họ tin rằng việc phát triển dịch vụ ngân hàng trực tuyến sẽ giúp họ nắm bắt thị phần khi Internet ngày càng phổ biến Ngân hàng Union Philippine đã trở thành ngân hàng đầu tiên tại Philippines cung cấp dịch vụ cho phép người gửi tiền kiểm tra số dư, thanh toán trực tuyến và sử dụng các sản phẩm ngân hàng khác qua Internet Một sản phẩm nổi bật là tài khoản điện tử EON và thẻ thanh toán tiền mặt EON, cho phép chuyển tiền điện tử giữa Ngân hàng Union Philippine và các ngân hàng khác trong nước, đồng thời loại bỏ những phiền phức liên quan đến việc sử dụng séc thông qua hệ thống thanh toán séc điện tử đầu tiên tại Philippines.
Ngân hàng Union Philippine không chỉ dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng trực tuyến mà còn cung cấp các dịch vụ ngân hàng điện tử đa dạng khác Các dịch vụ này bao gồm thanh toán và giao nộp hóa đơn điện tử, cho phép người mua và người bán thực hiện đặt lệnh, gửi hóa đơn và thanh toán một cách thuận tiện thông qua trang web của ngân hàng.
Ngân hàng Union Philippine đã thành công trong việc chuyển đổi chiến lược marketing từ phương pháp cổ điển không theo chu kỳ sang chiến lược tập trung vào các sản phẩm mới ra mắt trên thị trường Họ đầu tư mạnh mẽ vào việc xây dựng ngân hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, từ đó gia tăng sự hài lòng và thu hút khách hàng.
2.4.2 Kinh nghiệm của Citibank tại Nhật Bản
Hệ thống ngân hàng Nhật Bản được coi là bảo thủ và cồng kềnh, với sự phụ thuộc lớn vào chính trị, điều này tạo ra một môi trường khó khăn cho các ngân hàng nội địa Hệ thống này cũng không hoàn toàn thân thiện với các ngân hàng và công ty tài chính nước ngoài.
Citibank đã áp dụng một chiến lược độc đáo để phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Nhật Bản, kết hợp giữa tiếp thị năng động và tiềm lực tài chính vững mạnh Những bước đi đầu tiên, mặc dù có vẻ như là thụt lùi, đã mang lại may mắn bất ngờ cho ngân hàng Việc kết nối với hệ thống ATM của ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện cũ đã giúp Citibank khai thác hiệu quả đối tượng khách hàng mà các ngân hàng nội địa không thể tiếp cận Nhờ đó, số lượng khách hàng cá nhân của Citibank đã tăng trưởng nhanh chóng Với khoảng hơn một ngàn tỷ USD tiết kiệm Bưu điện đáo hạn hàng năm, Citibank đang ở vị trí thuận lợi để cung cấp các sản phẩm đầu tư cho những người tiêu dùng đang tìm kiếm lợi tức cao hơn.
Citibank cung cấp nhiều dịch vụ nổi bật như thanh toán qua điện thoại và trao đổi tiền tệ 24/7 cho khách hàng cá nhân Ngân hàng duy trì hoạt động của hệ thống ATM liên tục trong suốt 7 ngày, điều mà nhiều ngân hàng khác tại Nhật Bản chưa thực hiện được Chiến lược thông minh của Citibank là tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Citibank đang tái cấu trúc các chi nhánh tại Tokyo nhằm giảm số lượng chi nhánh để tiết kiệm chi phí, đồng thời cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ tốt nhất cho 15 triệu hộ gia đình có thu nhập cao tại đất nước này, theo chiến lược đã đề ra.
Citibank đã ghi dấu ấn thành công mạnh mẽ tại thị trường Nhật Bản bằng cách nâng cao thương hiệu và thể hiện sức mạnh tài chính thông qua việc mua lại 25% cổ phần của Công ty chứng khoán Nikko, một trong những ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản.
Công ty môi giới Nikko Salomon Smith Barney đã thu hút sự quan tâm của khách hàng cá nhân nhờ vào 51% cổ phần mà Citibank nắm giữ Các chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ thành công của Citibank tại Nhật Bản đã giúp khách hàng tìm kiếm lợi tức cao hơn, tạo nên sức hấp dẫn lớn trong lĩnh vực tài chính.
2.4.3 Kinh nghiệm của Ngân hàng Bangkok – Thái Lan
Ngân hàng Bangkok, một trong những ngân hàng lớn nhất tại Thái Lan, có đến 1/6 người Thái mở tài khoản tại đây Mặc dù đã có mạng lưới chi nhánh rộng lớn, ngân hàng vẫn tiếp tục phát triển các chi nhánh nhỏ để phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như khách hàng cá nhân Sau khi mở chi nhánh tại siêu thị Lotus ở Ramintra, ngân hàng đã nhanh chóng mở thêm 36 chi nhánh mới và tăng giờ làm việc, dẫn đến doanh thu tăng gấp 7 lần và 60% khách hàng mới Ngân hàng Bangkok cũng không ngừng khôi phục chi nhánh ở khu đô thị lớn và mở thêm 32 trung tâm kinh doanh mới, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng Họ đã xây dựng trung tâm xử lý séc tiên tiến nhất tại Thái Lan và mở rộng dịch vụ kinh doanh điện tử, chiếm 22% thị phần thẻ ghi nợ nội địa Để nâng cao dịch vụ ngân hàng bán lẻ, ngân hàng cũng ra mắt trung tâm hoạt động ngân hàng hiện đại qua điện thoại, cung cấp dịch vụ 24/24 cho khách hàng.
Bài học gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn
Dựa trên các phương thức phát triển dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng quốc tế, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho các ngân hàng thương mại Việt Nam, đặc biệt là ngân hàng TMCP Sài Gòn Các ngân hàng cần chú trọng vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, áp dụng công nghệ hiện đại và cải thiện trải nghiệm khách hàng để tăng cường khả năng cạnh tranh Đồng thời, việc nghiên cứu và áp dụng các mô hình kinh doanh linh hoạt cũng sẽ giúp ngân hàng thích ứng tốt hơn với sự thay đổi của thị trường.
Nghiên cứu thị trường là bước đầu tiên để xác định khả năng thực lực và mục tiêu phát triển, từ đó xây dựng chiến lược phát triển phù hợp Chiến lược tổng thể cần dựa trên mục tiêu doanh nghiệp, chiến lược khách hàng, phát triển sản phẩm, cùng với hệ thống mạng lưới và cơ sở hạ tầng kỹ thuật.
Để nâng cao tính cạnh tranh, các ngân hàng cần đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, kết nối giữa dịch vụ truyền thống và hiện đại Những dịch vụ quốc tế nổi bật như sản phẩm đầu tư tiền gửi song tệ tại HSBC và ANZ, gói HSBC Premier với nhiều tiện ích toàn cầu, hay thẻ tín dụng du lịch của Citibank hiện đang thiếu vắng tại các ngân hàng trong nước.
Để phát triển dịch vụ ngân hàng hiệu quả, cần thiết phải có một hệ thống mạng lưới chi nhánh phù hợp với chiến lược tổng thể Nhiều ngân hàng hiện nay mở rộng chi nhánh ở cả những khu vực ít tiềm năng, dẫn đến chi phí hoạt động cao và hiệu quả kém Việc phát triển mạng lưới cần dựa vào khả năng ứng dụng công nghệ, chiến lược phát triển khách hàng và khả năng khai thác thị trường một cách hiệu quả.
Chú trọng đầu tư vào công nghệ là một yếu tố quan trọng, vì theo kinh nghiệm từ các ngân hàng nước ngoài, công nghệ có thể giảm tới 76% chi phí hoạt động Việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong các sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là ngân hàng điện tử, không chỉ mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng mà còn giúp ngân hàng tiết kiệm chi phí đáng kể.
Năm nay, chúng ta sẽ tập trung vào việc phát triển các lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, kinh doanh vốn và thị trường ngoại hối, đồng thời nâng cao nghiệp vụ ngân hàng toàn cầu, thanh toán quốc tế và tài trợ chuỗi cung ứng Điều này sẽ giúp chúng ta chuyển hướng từ việc cạnh tranh khốc liệt trong tín dụng và chạy đua lãi suất sang những dịch vụ giá trị gia tăng như dịch vụ lưu ký chứng khoán.
Xây dựng một chiến lược Marketing hiệu quả là rất quan trọng để tạo dựng hình ảnh và thương hiệu mạnh mẽ trên thị trường Chiến lược này có thể được triển khai định kỳ hoặc tùy theo từng sản phẩm cụ thể.
Trong chương 2, luận án tổng hợp hệ thống các lý luận cơ bản về dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng thương mại (NHTM), đồng thời phân tích kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng của một số NHTM quốc tế, từ đó rút ra bài học quý giá cho các NHTM Việt Nam.
Trong phần tổng quan về dịch vụ phi tín dụng, luận án trình bày khái niệm và phân biệt giữa dịch vụ tín dụng và dịch vụ phi tín dụng, cùng với các loại hình dịch vụ phi tín dụng Phần tổng quan nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng nêu rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò và các yếu tố tác động Tác giả cũng đề cập đến các chỉ tiêu đánh giá, lợi ích và hậu quả trong việc gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam, nhằm xây dựng khung lý thuyết cho khảo sát nghiên cứu định tính Luận án còn chia sẻ kinh nghiệm gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng từ cả trong và ngoài nước, rút ra 8 bài học quý giá cho ngân hàng TMCP Sài Gòn và các ngân hàng thương mại Việt Nam Những lý luận này tạo nền tảng cho việc thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
