BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Trang | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phƣờng 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Điện thoại: (84.73) 3872 878 Fax: (84.73) 3850 597 Website: http://www.ticco.com.vn MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO .3 RỦI RO VỀ KINH TẾ RỦI RO VỀ PHÁP LUẬT RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN .6 RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT .7 RỦI RO KHÁC .7 II NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH TỔ CHỨC NIÊM YẾT TỔ CHỨC TƢ VẤN .9 III CÁC KHÁI NIỆM IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 11 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 11 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN .12 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY .22 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY; DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỶ LỆ CỔ PHẦN NẮM GIỮ; CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 31 DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ CON, NHỮNG CƠNG TY TICCO ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SỐT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TICCO 32 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 35 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 79 VỊ THẾ CỦA CÔNG TY TRONG NGÀNH .83 Tổ chức tƣ vấn: Trụ sở chính: Chi nhánh TP.HCM: Điện thoại: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN KIM LONG (KLS) 22 Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Lầu 2, Tịa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM (84 – ) 823 3923 Fax: (84 – 8) 827 7380 Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Trang | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phƣờng 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Điện thoại: (84.73) 3872 878 Fax: (84.73) 3850 597 Website: http://www.ticco.com.vn CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG 87 10 CHÍNH SÁCH CỔ TỨC .92 11 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH .92 12 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƢỞNG122 13 TÀI SẢN .138 14 KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC TRONG THỜI GIAN TỚI .143 15 ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƢ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 148 16 THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT CHƢA THỰC HIỆN ĐƢỢC CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 149 17 CÁC THÔNG TIN, CÁC TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CƠNG TY CĨ THỂ ẢNH HƢỞNG TỚI GIÁ CẢ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT 149 V CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 150 VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 160 VII PHỤ LỤC 160 Tổ chức tƣ vấn: Trụ sở chính: Chi nhánh TP.HCM: Điện thoại: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN KIM LONG (KLS) 22 Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Lầu 2, Tịa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM (84 – ) 823 3923 Fax: (84 – 8) 827 7380 Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Trang | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phƣờng 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Điện thoại: (84.73) 3872 878 Fax: (84.73) 3850 597 Website: http://www.ticco.com.vn I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO RỦI RO VỀ KINH TẾ Các ngành nghề kinh tế, bao gồm ngành bất động sản, chịu tác động trực tiếp biến động yếu tố kinh tế vĩ mô nhƣ tốc độ tăng trƣởng kinh tế, số lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đối, nguồn vốn đầu tƣ nƣớc ngồi, Cơng ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Tiền Giang với lĩnh vực kinh doanh thi cơng cơng trình thủy lợi, thi cơng xây dựng cơng trình dân dụng công nghiệp, sản xuất kinh doanh bê tông, kinh doanh bất động sản, đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cƣ, đƣờng giao thông,… chịu ảnh hƣởng cách có hệ thống từ yếu tố vĩ mơ Tốc độ tăng trƣởng kinh tế Theo quy luật, kinh tế ổn định tăng trƣởng làm gia tăng nhu cầu đầu tƣ xã hội, qua kéo theo nhu cầu xây dựng, đƣờng giao thông, nhà ở, cao ốc, phát triển khu dân cƣ, khu đô thị, … ngƣợc lại, kinh tế chậm phát triển hay đình trệ gây ảnh hƣởng tiêu cực đến ngành xây dựng hạ tầng kinh doanh bất động sản Theo đó, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành phụ thuộc nhiều vào chiến lƣợc đầu tƣ xây dựng phát triển sở hạ tầng Chính phủ nhƣ tốc độ xây dựng dân cƣ địa bàn hoạt động nhƣ tỉnh phụ cận Tốc độ tăng trƣởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001 – 2008 đạt mức tƣơng đối cao – 8%/năm Tuy nhiên, đến năm 2009 chịu ảnh hƣởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ đầu năm 2008 nên mức tăng trƣởng đạt 5,32% Trong môi trƣờng kinh doanh đó, doanh nghiệp Việt Nam gặp khơng khó khăn thách thức hoạt động kinh doanh Tuy nhiên, tổng doanh thu gộp năm 2009 Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Tiền Giang đạt đƣợc 386 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt 39 tỷ đồng Trong 09 tháng đầu năm 2010, tốc độ tăng trƣởng kinh tế Việt Nam tiếp tục đƣợc cải thiện so với kỳ năm 2009, tƣơng đƣơng với – 6,5% Cùng với đó, tổng doanh thu Cơng ty 09 tháng đầu năm đạt 267,82 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt 24,55 tỷ đồng Đây kết tƣơng đối khả quan cho hoạt động kinh doanh Cơng ty tình trạng kinh tế khó khăn vừa qua triển vọng phát triển mạnh mẽ Công ty bối cảnh kinh tế Việt Nam dần phục hồi tăng trƣởng Tổ chức tƣ vấn: Trụ sở chính: Chi nhánh TP.HCM: Điện thoại: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN KIM LONG (KLS) 22 Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Lầu 2, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM (84 – ) 823 3923 Fax: (84 – 8) 827 7380 Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Trang | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phƣờng 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Điện thoại: (84.73) 3872 878 Fax: (84.73) 3850 597 Website: http://www.ticco.com.vn (Tổng hợp từ Tổng cục Thống kê) Lạm phát Tỷ lệ lạm phát vào tháng cuối năm 2008 đầu năm 2009 giảm tác động suy thối kinh tế tồn cầu, nhiên bắt đầu có xu hƣớng tăng lên, đặc biệt vào tháng cuối năm 2010 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2010 tăng 1,31% so với tháng trƣớc tăng 6,46% so với tháng 12/2009 Tính 11 tháng đầu năm 2010 số giá tiêu dùng tăng 9,58% Theo dự báo Tổng cục thống kê, đến cuối năm 2010, tỷ lệ lạm phát tăng cao nhiều so với đầu năm biến động giá có xu hƣớng tăng lên số mặt hàng yếu vào cuối năm nhƣ thực phẩm, xăng dầu, điện, thép,… Điều làm ảnh hƣởng không nhỏ đến lƣợng cầu ngành bất động sản nói chung Cơng ty nói riêng thời gian tới Vì vậy, nhân tố Công ty cần quan tâm trình xây dựng chiến lƣợc phát triển kinh doanh (Tổng hợp từ Tổng cục Thống kê) Tổ chức tƣ vấn: Trụ sở chính: Chi nhánh TP.HCM: Điện thoại: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN KIM LONG (KLS) 22 Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Lầu 2, Tịa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM (84 – ) 823 3923 Fax: (84 – 8) 827 7380 Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Trang | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phƣờng 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Điện thoại: (84.73) 3872 878 Fax: (84.73) 3850 597 Website: http://www.ticco.com.vn Lãi suất tỷ giá hối đoái Đặc thù ngành đầu tƣ xây dựng hạ tầng bất động sản có nhu cầu vốn đầu tƣ tƣơng lai lớn Ticco ngoại lệ Phần lớn nguồn vốn đầu tƣ đƣợc huy động từ nhiều nguồn khác nhƣng vay tín dụng thƣờng đƣợc doanh nghiệp ƣu tiên Do đó, lãi suất biến động ảnh hƣởng lớn đến kế hoạch huy động vốn nhƣ kế hoạch đầu tƣ Cơng ty Từ năm 2008 trở lại đây, tình hình lãi suất Việt Nam diễn biến phức tạp với hàng loạt điều chỉnh Việc nới lỏng sách tiền tệ, chế hỗ trợ lãi suất 10 tháng đầu năm 2009 nhằm mục tiêu kích cầu đem lại kết định cho phục hồi kinh tế Tuy nhiên, với dấu hiệu lạm phát tháng cuối năm năm 2010, ngày 05/11/2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc ban hành Quyết định số 2619/QĐ – NHNN mức lãi suất đồng Việt Nam Theo đó, kể từ ngày 05/11/2010, mức lãi suất đồng Việt Nam 9%/năm Nhƣ vậy, lần thay đổi lãi suất năm 2010 sau 11 tháng liên tiếp giữ nguyên lãi suất 8%/năm kể từ cuối năm 2009 Quyết định điều chỉnh lãi suất nói đƣợc đánh giá nhƣ động thái thắt chặt tiền tệ, nhằm mục tiêu góp phần trì ổn định kinh tế vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát Tính đến 30/09/2010, vốn vay nợ Công ty chiếm 31,77% tổng tài sản, vốn vay nợ dài hạn tổng nợ chiếm 67,40% 32,60% vay nợ ngắn hạn chấp với lãi suất thả có điều chỉnh Nhƣ vậy, tỷ trọng vốn vay Công ty tƣơng đối với thời gian vay dài, yếu tố lãi suất tác động không nhiều đến hoạt động Ticco Tuy nhiên, thời gian tới, để chuẩn bị cho kế hoạch triển khai dự án lớn, Công ty quan tâm đến rủi ro này, đồng thời cân nhắc để điều chỉnh cấu vốn hợp lý RỦI RO VỀ PHÁP LUẬT Hệ thống văn pháp luật Việt Nam chƣa đƣợc hoàn chỉnh, việc vận dụng pháp luật vào thực tế nhiều khó khăn Thêm vào hệ thống cịn tồn nhiều quy định phức tạp, chồng chéo việc quản lý đất đai, xây dựng nói chung kinh doanh bất động sản nói riêng Hoạt động Ticco chịu điều chỉnh nhiều văn pháp luật nhƣ: Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật xây dựng, Luật đấu thầu, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản,… văn dƣới luật nhƣ thông tƣ, nghị định… thuộc lĩnh vực Sự điều chỉnh văn luật thuộc lĩnh vực nêu thiếu quán, thiếu ổn định gây khó khăn việc áp dụng, việc thực thi địa phƣơng có nhiều phát sinh phức tạp gây ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh Cơng ty Bên cạnh đó, theo quy định Nghị định 100/2008/NĐ – CP Chính phủ ngày 08/09/2008 Thông tƣ 161/2009/TT – BTC ngày 12/08/2009 hƣớng dẫn từ Bộ tài từ ngày 26/09/2009, cá Tổ chức tƣ vấn: Trụ sở chính: Chi nhánh TP.HCM: Điện thoại: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN KIM LONG (KLS) 22 Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Lầu 2, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM (84 – ) 823 3923 Fax: (84 – 8) 827 7380 Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Trang | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phƣờng 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Điện thoại: (84.73) 3872 878 Fax: (84.73) 3850 597 Website: http://www.ticco.com.vn nhân phải nộp thuế thu nhập với chuyển nhƣợng bất động sản Mức thuế suất áp dụng 25% tính thu nhập chịu thuế 2% giá trị chuyển nhƣợng Điều ảnh hƣởng đến cầu thị trƣờng bất động sản nói chung kinh doanh Công ty thời gian tới RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Bên cạnh rủi ro kinh tế, rủi ro môi trƣờng pháp lý, nhƣ doanh nghiệp khác, Ticco phải đối mặt với rủi ro hoạt động kinh doanh ngành nhƣ rủi ro cạnh tranh, rủi ro tốn, rủi ro chi phí đền bù, san lấp mặt bằng,… Rủi ro biến động nguyên vật liệu Do tính đặc thù lĩnh vực xây dựng đầu tƣ kinh doanh bất động sản nên yếu tố đầu vào Ticco nguyên vật liệu để xây dựng sở hạ tầng, quỹ đất nằm dự án đƣợc quy hoạch,… Chi phí xây dựng chịu nhiều ảnh hƣởng biến động giá vật liệu xây dựng nhƣ sắt, thép, xi măng, đất đá, cát,… giá vật liệu xây dựng tăng đột biến nhanh chóng tác động đến giá yếu tố đầu vào Cơng ty, đẩy chi phí lên cao hợp đồng thi công dài hạn ký, điều gây ảnh hƣởng đến lợi nhuận Công ty Để hạn chế ảnh hƣởng này, Ticco đƣa số giải pháp linh hoạt, sâu sát với thực tiễn hoạt động lĩnh vực kinh doanh nhƣ: Tập trung kiểm sốt chi phí thi cơng cơng trình, quản trị việc mua hàng, tạm ứng vốn, bù giá cơng trình thận trọng việc vay sử dụng vốn Tăng cƣờng giải pháp thu hồi nợ, điều chỉnh sách bán hàng cho phù hợp với diễn biến thị trƣờng,… Rủi ro cạnh tranh Hiện hoạt động đầu tƣ xây dựng kinh doanh bất động sản, thi cơng xây dựng cơng trình hạ tầng, sản xuất kinh doanh bê tông tƣơi bê tông đúc sẵn tập trung nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động, kể đến số doanh nghiệp lớn nhƣ BT6, BHC, HAG, NBB, SJS, HUD, HDC, L18… Trong lĩnh vực đầu tƣ kinh doanh bất động sản, phần lớn doanh nghiệp tập trung hoạt động tỉnh, thành phố lớn nhƣ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh,… Do vậy, mức độ cạnh tranh trực tiếp Ticco công ty ngành không cao; Trong sản xuất kinh doanh sản phẩm bê tông, Công ty không gặp nhiều áp lực cạnh tranh trực tiếp sản phẩm bê tông tƣơi, nhƣng sản phẩm bê tông đúc sẵn chịu nhiều áp lực cạnh tranh trực tiếp từ số đối thủ có cơng nghệ sản xuất rẻ, giá thành thấp Hƣớng cạnh tranh Công ty tập trung, trì nâng cao chất lƣợng sản xuất, đồng thời phát huy mạnh nhà cung cấp có vị hàng đầu thị trƣờng khu vực; Bên cạnh đó, lĩnh vực thi cơng xây dựng cơng trình hạ tầng, Ticco chịu nhiều áp lực Tổ chức tƣ vấn: Trụ sở chính: Chi nhánh TP.HCM: Điện thoại: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN KIM LONG (KLS) 22 Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Lầu 2, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM (84 – ) 823 3923 Fax: (84 – 8) 827 7380 Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Trang | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phƣờng 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Điện thoại: (84.73) 3872 878 Fax: (84.73) 3850 597 Website: http://www.ticco.com.vn cạnh tranh từ doanh nghiệp tên tuổi ngành Tuy nhiên, nhờ có uy tín thƣơng hiệu, đội ngũ nhân lực lành nghề, Công ty trọng phân khúc vào cơng trình có quy mơ vừa trở lên, trình độ kỹ thuật cao yêu cầu chất lƣợng nghiêm ngặt, để phát huy đƣợc sức mạnh sở trƣờng Rủi ro toán Đặc điểm chung dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng kinh doanh bất động sản địi hỏi quy mơ vốn lớn thời gian đầu tƣ dài, công trình xây dựng cung cấp sản phẩm bê tơng có tiến độ tốn dài, phụ thuộc vào tiến độ giải ngân ngân sách; số rủi ro dự án mà Công ty phảii đối mặt kể đến nhƣ: vấn đề khó khăn việc huy động vốn, tính khả thi dự án, biến động môi trƣờng hoạt động kinh doanh làm phát sinh khoản nợ kéo dài Trƣờng hợp phát sinh khoản nợ kéo dài gây tác động đáng kể công tác luân chuyển vốn, ảnh hƣởng đến khả toán, làm giảm hiệu sử dụng vốn kết sản xuất kinh doanh Vì vậy, Cơng ty ln thận trọng q trình thẩm định định đầu tƣ dự án, cân nhắc lựa chọn kênh huy động vốn đầu tốt nhất, nhƣ ln trọng tìm biện pháp hiệu để thu hồi nhanh khoản công nợ từ khách hàng Rủi ro chi phí đền bù, giải phóng mặt Từ thực tế cho thấy, nhu cầu diện tích đất để xây dựng khu thị, cao ốc văn phòng, chung cƣ,… ngày cao diện tích đất sử dụng hạn chế Chính sách khung giá đền bù, bồi thƣờng theo quy định Nhà nƣớc không ổn định Bên cạnh đó, địa phƣơng thị trƣờng đầu tƣ kinh doanh bất động sản Công ty, việc thực thi sách đền bù giải tỏa quyền thiếu kiên Điều gây ảnh hƣởng đến cơng tác giải phóng mặt doanh nghiệp xét mặt tiến độ thi công dự án, nhƣ tác động trực tiếp đến chi phí đầu tƣ Cơng ty Vì chi phí, doanh thu lợi nhuận Cơng ty bị ảnh hƣởng từ rủi ro RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT Việc cổ phiếu Ticco đƣợc niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam đem lại lợi ích to lớn cho Ticco việc khẳng định uy tín, quảng bá rộng rãi thƣơng hiệu, tăng cƣờng tính khoản nhƣ tạo hội cho Ticco huy động vốn để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hƣớng đến việc chuẩn mực hóa cơng tác quản trị điều hành Công ty Tuy nhiên, rủi ro biến động giá cổ phiếu thị trƣờng chứng khốn điều khơng tránh khỏi Ngồi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức niêm yết cung - cầu cổ phiếu, tình hình kinh tế - xã hội, thay đổi quy định pháp luật chứng khoán, yếu tố tâm lý nhà đầu tƣ, v.v… yếu tố tác động lên giá cổ phiếu Sự biến động giá cổ phiếu gây ảnh hƣởng định đến thƣơng hiệu, giá trị Công ty nhƣ niềm tin cổ đông nhà đầu tƣ RỦI RO KHÁC Tổ chức tƣ vấn: Trụ sở chính: Chi nhánh TP.HCM: Điện thoại: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN KIM LONG (KLS) 22 Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Lầu 2, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM (84 – ) 823 3923 Fax: (84 – 8) 827 7380 Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Trang | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phƣờng 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Điện thoại: (84.73) 3872 878 Fax: (84.73) 3850 597 Website: http://www.ticco.com.vn Hoạt động kinh doanh Ticco chịu ảnh hƣởng rủi ro khác nhƣ: Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu, ảnh hƣởng biến động trị, xã hội giới, chiến tranh, bệnh dịch, khủng hoảng tài chính,… Những rủi ro tác động trực tiếp gián tiếp đến hoạt động kinh doanh Công ty mà ngăn chặn đƣợc Tổ chức tƣ vấn: Trụ sở chính: Chi nhánh TP.HCM: Điện thoại: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN KIM LONG (KLS) 22 Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Lầu 2, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM (84 – ) 823 3923 Fax: (84 – 8) 827 7380 Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Trang | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phƣờng 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Điện thoại: (84.73) 3872 878 Fax: (84.73) 3850 597 Website: http://www.ticco.com.vn II NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH TỔ CHỨC NIÊM YẾT Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Tiền Giang (TICCO) Ơng Đồn Thành Đạt Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc Bà Đào Thị Kiều Trinh Chức vụ: Kế tốn trƣởng Ơng Nguyễn Quyết Chiến Chức vụ: Trƣởng Ban kiểm sốt Chúng tơi xin đảm bảo thơng tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà đƣợc biết, điều tra, thu thập cách hợp lý TỔ CHỨC TƢ VẤN Công ty Cổ phần Chứng khốn Kim Long (KLS) – Chi nhánh TP.HCM Ơng Trần Văn Trọng Chức vụ: Giám đốc Bản cáo bạch phần Hồ sơ đăng ký niêm yết Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Kim Long – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh tham gia lập sở Hợp đồng tƣ vấn số 06/2010/KLS.HCM-TV với Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Tiền Giang Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch đƣợc thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Tiền Giang cung cấp III CÁC KHÁI NIỆM Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Tiền Giang Ticco : Tên viết tắt Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Tiền Giang BKS : Ban Kiểm soát BĐS : Bất động sản CBCNV : Cán công nhân viên DN : Doanh nghiệp ĐHĐCĐ : Đại hội đồng Cổ đông Tổ chức tƣ vấn: Trụ sở chính: Chi nhánh TP.HCM: Điện thoại: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN KIM LONG (KLS) 22 Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Lầu 2, Tịa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM (84 – ) 823 3923 Fax: (84 – 8) 827 7380 Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Trang | 10 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phƣờng 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Điện thoại: (84.73) 3872 878 Fax: (84.73) 3850 597 Website: http://www.ticco.com.vn HĐQT : Hội đồng quản trị SGDCK : Sở Giao dịch Chứng khoán TTS : Tổng tài sản VCSH : Vốn chủ sở hữu TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TV BKS : Thành viên Ban kiểm soát VĐL : Vốn điều lệ UBND : Ủy ban nhân dân UBCKNN : Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc BCKT : Báo cáo tài kiểm tốn SBU : Đơn vị kinh doanh chiến lƣợc BTLT : Bê tông ly tâm BTCT : Bê tông cốt thép ĐTNN : Đầu tƣ nƣớc ngồi ĐBSCL : Đồng sơng Cửu Long Báo cáo tài : Là Báo cáo tài riêng Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Tiền Giang (Cơng ty mẹ) Báo cáo tài hợp Tổ chức tƣ vấn: Trụ sở chính: Chi nhánh TP.HCM: Điện thoại: : Là Báo cáo tài đƣợc lập sở hợp Báo cáo tài Cơng ty mẹ cơng ty (do Ticco nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên) theo quy định chuẩn mực kế toán số ban hành kèm theo định số 234/2003/QĐBTC ngày 30/12/2003 Bộ Tài CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN KIM LONG (KLS) 22 Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Lầu 2, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM (84 – ) 823 3923 Fax: (84 – 8) 827 7380 Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Trang | 146 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phƣờng 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Điện thoại: (84.73) 3872 878 Fax: (84.73) 3850 597 Website: http://www.ticco.com.vn cộng nhƣ kênh dẫn, cơng trình thủy lợi, thi cơng đƣờng, cống lấy nƣớc, khí quản lý cống điều tiết,… theo gói thầu kí kết xây dựng nhƣ Hợp đồng thi cơng Kênh dẫn nƣớc Phƣớc Hịa, Hồ chứa nƣớc sông Ray, Xây dựng Cống Vàm Răng,… Hai năm tới, Ticco tiếp tục thực chiến lƣợc đề nhằm phát huy mạnh hoạt động xây lắp mình, cụ thể nhƣ sau: - Tích cực tìm kiếm đối tác chiến lƣợc xây dựng, tham gia đấu thầu cơng trình xây dựng phù hợp với lực Công ty; - Tổ chức quản lý tốt đến cơng trình xây dựng, có chế độ khen thƣởng thích hợp có cán cơng nhân, đội thi cơng có sáng kiến tổ chức đề biện pháp thi công mang lại hiệu cho cơng trình; - Quản lý chặt chẽ vật tƣ cơng trình, thiết bị thi cơng tránh thất thốt, lãng phí; - Tổ chức tốn kịp thời khối lƣợng xây dựng cơng trình để thu hồi vốn, giảm áp lực vốn vay ngân hàng, tăng lợi nhuận cho Công ty; - Thực quy trình, quy phạm xây dựng theo qui định Nhà nƣớc; - Tăng cƣờng công tác giám sát thi cơng Đảm bảo an tồn lao động từ cơng ty đến cơng trình xây dựng; Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản: Cơ sở thuận lợi tạo tiền đề cho kế hoạch doanh thu lợi nhuận mảng hoạt động 02 năm tới chủ yếu tập trung vào số dự án đầu tƣ kinh doanh bất động sản Ticco triển khai thi công xây dựng Xét tiến độ đề dự án nhƣ dự án Khu dân cƣ Long Thạnh Hƣng đƣợc hoàn thành đem lại doanh thu cho Ticco năm 2009, 2010 vừa qua tiếp tục năm 2011 ƣớc khoảng 100 tỷ đồng Ngoài ra, dự án nhƣ Khu dân cƣ đƣờng Trƣơng Định nối dài, dự án khu chung cƣ cao tầng Mỹ Thạnh Hƣng, dự án Khu dân cƣ nhà vƣờn Phƣớc Thạnh Hƣng, Khu dân cƣ Tân Thạnh Hƣng… bƣớc đầu đƣợc triển khai thuận lợi sở xây dựng kế hoạch doanh thu lợi nhuận Ticco năm 2011 2012 Bên cạnh đó, dự án triển khai thời gian tới nhƣ dự án Khu dân cƣ thị trấn Sông Đốc (Cà Mau), Khu dân cƣ đƣờng Nguyễn Trãi nối dài (thị xã Gị Cơng),… đem lại doanh thu lợi nhuận cho Công ty năm Theo đó, Cơng ty khơng ngừng thực chiến lƣợc đầu tƣ lâu dài để nâng cao hoạt động đầu tƣ kinh doanh bất động sản nhƣ sau: - Tập trung đẩy mạnh cơng tác đầu tƣ dự án có tính khả thi cao, đảm bảo tiến độ để Tổ chức tƣ vấn: Trụ sở chính: Chi nhánh TP.HCM: Điện thoại: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) 22 Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Lầu 2, Tịa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM (84-8) 823 3923 Fax: (84-8) 827 7380 Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Trang | 147 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phƣờng 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Điện thoại: (84.73) 3872 878 Fax: (84.73) 3850 597 Website: http://www.ticco.com.vn đáp ứng kịp thời chiến lƣợc kinh doanh; - Thực quản lý tốt dự án đầu tƣ xây dựng, đảm bảo thực đầy đủ trình tự, thủ tục pháp lý theo qui định pháp luật hành; - Phối hợp với địa phƣơng có dự án đẩy nhanh cơng tác giải phóng mặt đầu tƣ xây dựng hạ tầng dự án nhằm đƣa sản phẩm vào khai thác, kinh doanh kịp thời, hiệu nhƣ: Khu dân cƣ đƣờng Trƣơng Định nối dài, Khu dân cƣ thị trấn Tân Hiệp, Khu dân cƣ Tân Thạnh Hƣng; - Đẩy mạnh công tác quảng bá, tiếp thị dự án, sản phẩm bất động sản triển khai bán, thu hút quan tâm khách hàng để công tác bán sản phẩm đƣợc thuận lợi, đảm bảo hiệu tạo hình ảnh, thƣơng hiệu Cơng ty; - Chuyên nghiệp hóa hoạt động Sàn giao dịch bất động sản Cơng ty, tạo uy tín lĩnh vực dịch vụ bất động sản nhƣ: môi giới, quảng cáo bất động sản, quản lý tƣ vấn bất động sản,… Hoạt động bê tông: Đây mảng hoạt động mang lại kết doanh thu lợi nhuận tốt cho Ticco năm qua Trong thời gian tới, với hợp đồng cung cấp sản phẩm bê tông giá trị lớn đƣợc kí kết nhƣ Nhà máy PungPook Bến Tre, Dự án đầu tƣ xây dựng nhà máy bia SVL, nâng cấp quốc lộ 60, Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu,… dự báo tiếp tục mang lại nguồn doanh thu lợi nhuận ổn định cho Ticco Ngoài ra, với lợi uy tín chất lƣợng, cơng nghệ cao, thƣơng hiệu mạnh Ticco tiếp tục tìm kiếm khách hàng lớn hứa hẹn đóng góp 200 tỷ đồng năm vào kế hoạch doanh thu Cơng ty năm tới Bên cạnh đó, Ticco đã, tăng cƣờng kiểm soát chi phí, gia tăng doanh thu địa bàn truyền thống mở rộng tỉnh lân cận; Tăng cƣờng tiếp thị sản phẩm bê tông đúc sẵn, 15.2 Định hƣớng phát triển Ticco năm Trong thời gian tới, Công ty tập trung thực theo định hƣớng phát triển nhƣ sau: - Cải tiến công tác quản lý để nâng cao hiệu kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh Công ty; - Đảm bảo chất lƣợng, an tồn cơng trình xây dựng nhằm giữ vững uy tín khẳng định thƣơng hiệu Cơng ty; - Tập trung phát triển nguồn nhân lực, tăng cƣờng công tác kiểm tra nội công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán có tính chun nghiệp cao lĩnh vực hoạt động, sử dụng phát huy có hiệu nguồn lực tài ngƣời; Tổ chức tƣ vấn: Trụ sở chính: Chi nhánh TP.HCM: Điện thoại: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN KIM LONG (KLS) 22 Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Lầu 2, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM (84-8) 823 3923 Fax: (84-8) 827 7380 Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Trang | 148 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phƣờng 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Điện thoại: (84.73) 3872 878 Fax: (84.73) 3850 597 Website: http://www.ticco.com.vn - Công ty bƣớc đƣờng chuyên nghiệp lĩnh vực xây dựng bản, bất động sản bê tơng tiến tới thành lập tập đồn đa ngành nghề Biện pháp thực a Về công tác tổ chức, nhân - Để đảm bảo cho q trình phát triển kinh doanh, Cơng ty tiến hành xếp cải tiến mơ hình tổ chức quản lý để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Nhân nhân tố lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cơng ty nghiên cứu xây dựng quy chế trả lƣơng, thƣởng cho cán cơng nhân viên phù hợp với lực, trình độ hiệu suất công tác cán công nhân viên với nhiệm vụ đƣợc giao; - Lựa chọn cán có đủ tiêu chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức để xem xét đƣa vào danh sách cán quy hoạch dự bị nhằm chủ động có kế hoạch bồi dƣ ng, đào tạo nguồn cán kế thừa Quy hoạch điều động nguồn nhân lực nội công ty Thực sách thu hút nguồn nhân lực Đảm bảo thực đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho ngƣời lao động, tạo môi trƣờng điều kiện làm việc ngày tốt cho ngƣời lao động, xây dựng thực văn hóa doanh nghiệp b Tài - Tổng rà sốt lại nguồn vốn để xây dựng kế hoạch sử dụng vốn thời gian tới Tăng cƣờng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tình hình quản lý tài kế tốn, cơng nợ phải thu phải trả, củng cố hoàn thiện máy kế tốn để quản lý tốt nguồn vốn Cơng ty - Thƣờng xuyên tiến hành phân tích hoạt động tài để đánh giá thực trạng tài Công ty Thực tốt việc tiết kiệm quản lý, giảm chi phí đầu vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm giá thành sản phẩm/ dịch vụ tăng cƣờng tính cạnh tranh Cơng ty thị trƣờng; - Tăng cƣờng việc mời gọi, huy động tiếp cận nguồn vốn đầu tƣ nƣớc, sử dụng hợp lý nguồn vốn đƣợc huy động quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo hiệu sử dụng vốn 15 ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƢ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC Với tƣ cách tổ chức tƣ vấn, Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Kim Long xin đƣa đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Tiền Giang năm 2008 năm 2009 dựa sở thu thập thơng tin, nghiên cứu, phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình tài Cơng ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Tiền Giang Tổ chức tƣ vấn: Trụ sở chính: Chi nhánh TP.HCM: Điện thoại: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN KIM LONG (KLS) 22 Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Lầu 2, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM (84-8) 823 3923 Fax: (84-8) 827 7380 Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Trang | 149 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phƣờng 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Điện thoại: (84.73) 3872 878 Fax: (84.73) 3850 597 Website: http://www.ticco.com.vn Căn vào tình hình thực tế dự án đƣợc Công ty triển khai nhƣ dự án lớn Công ty chuẩn bị thực hiện, Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Kim Long cho kế hoạch lợi nhuận cổ tức Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Tiền Giang dự kiến năm 2010 – 2012 phù hợp khả thi khơng có biến động bất thƣờng bất khả kháng tác động tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Trên đánh giá KLS kế hoạch lợi nhuận cổ tức Công ty Cổ phần Xây Đầu tư Xây dựng Tiền Giang Chúng xin lưu ý ý kiến nhận xét đưa dựa thông tin mà thu thập thời điểm lập cáo bạch tổng hợp phân tích thơng tin dựa lý thuyết tài chứng khốn mà khơng hàm ý đảm bảo cho tính chắn số liệu kế hoạch nêu Đây nhận xét mang tính tham khảo nhà đầu tư đối tượng có liên quan 16 THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT CHƢA THỰC HIỆN ĐƢỢC CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT Khơng có 17 CÁC THÔNG TIN, CÁC TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CƠNG TY CĨ THỂ ẢNH HƢỞNG TỚI GIÁ CẢ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT Khơng có Tổ chức tƣ vấn: Trụ sở chính: Chi nhánh TP.HCM: Điện thoại: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN KIM LONG (KLS) 22 Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Lầu 2, Tịa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM (84-8) 823 3923 Fax: (84-8) 827 7380 Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Trang | 150 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phƣờng 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Điện thoại: (84.73) 3872 878 Fax: (84.73) 3850 597 Website: http://www.ticco.com.vn V CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT LOẠI CHỨNG KHỐN: Cổ phiếu phổ thơng MỆNH GIÁ: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần TỔNG SỐ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT: 8.000.000 (Tám triệu) cổ phần SỐ LƢỢNG CỔ PHIẾU BỊ HẠN CHẾ CHUYỂN NHƢỢNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ CỦA CÔNG TY Trong tổng số 8.000.000 cổ phiếu đăng ký niêm yết, số cổ phần bị hạn chế chuyển nhƣợng bao gồm số cổ phần thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Kế toán trƣởng theo quy định, cụ thể nhƣ sau: Hạn chế chuyển nhượng cổ phần thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Kế toán trưởng Căn theo Điều 9, khoản d, Nghị định 14/2007/NĐ – CP ban hành ngày 19/01/2007, cổ đông thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trƣởng Công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu sở hữu thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết 50% số cổ phiếu thời gian 06 tháng Nhƣ số cổ phiếu thuộc sở hữu cá nhân mà thành viên nắm giữ bị hạn chế chuyển nhƣợng Số lƣợng cổ phiếu thời gian hạn chế chuyển nhƣợng cụ thể nhƣ sau: Bảng 41 Số lượng cổ phần cổ đông thành viên HĐQT, BKS, Ban TGĐ, Kế tốn trưởng cổ đơng pháp nhân có liên quan STT Họ tên Đồn Thành Đạt Tổ chức tƣ vấn: Trụ sở chính: Chi nhánh TP.HCM: Điện thoại: Chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Số lƣợng cổ phần nắm giữ 200.000 Số lƣợng cổ phần hạn chế chuyển nhƣợng 06 tháng kể từ ngày niêm yết 200.000 06 tháng 100.000 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN KIM LONG (KLS) 22 Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Lầu 2, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM (84-8) 823 3923 Fax: (84-8) 827 7380 Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Trang | 151 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phƣờng 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Điện thoại: (84.73) 3872 878 Fax: (84.73) 3850 597 Website: http://www.ticco.com.vn STT Họ tên Chức vụ Số lƣợng cổ phần nắm giữ Số lƣợng cổ phần hạn chế chuyển nhƣợng 06 tháng kể từ ngày niêm yết 06 tháng Lê Văn Điệp Phó Chủ tịch HĐQT 157.000 157.000 78.500 Lê Vinh Hiển Thành viên HĐQT 135.180 135.180 67.590 Trần Hoàng Huân Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 178.610 178.610 89.305 Nguyễn Bằng Gia Bảo Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 77.000 77.000 38.500 Lê Văn Hƣởng Phó Tổng Giám đốc 52.000 52.000 26.000 Lê Quang Tiên Phó Tổng Giám đốc 127.000 127.000 63.500 Nguyễn Quyết Chiến Trƣởng BKS 31.730 31.730 15.865 Vũ Duy Hƣng Thành viên BKS 29.520 29.520 14.760 10 Nguyễn Văn Trừ Thành viên BKS 10.630 10.630 5.315 11 Đào Thị Kiều Trinh Kế toán trƣởng 15.610 15.610 7.805 1.014.280 1.014.280 507.140 Tổng cộng (Nguồn: Ticco) Tổ chức tƣ vấn: Trụ sở chính: Chi nhánh TP.HCM: Điện thoại: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN KIM LONG (KLS) 22 Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Lầu 2, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM (84-8) 823 3923 Fax: (84-8) 827 7380 Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Trang | 152 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phƣờng 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Điện thoại: (84.73) 3872 878 Fax: (84.73) 3850 597 Website: http://www.ticco.com.vn Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu đợt tăng vốn điều lệ năm 2010 từ 70 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Kế toán trưởng Trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2010 từ 70 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng, cổ đông với tƣ cách Cán nhân viên chủ chốt thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Kế toán trƣởng bị hạn chế chuyển nhƣợng 03 năm từ ngày 26/09/2010 đến hết ngày 26/09/2013 Số lƣợng cổ phiếu hạn chế chuyển nhƣợng cụ thể nhƣ sau: Bảng 42 Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng thành viên HĐQT, BKS, Ban TGĐ KTT đợt tăng vốn năm 2010 từ 70 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng: STT Họ tên Chức vụ Đoàn Thành Đạt Số lƣợng cổ phần nắm giữ Số cổ phần đƣợc mua theo sách Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhƣợng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 200.000 10.000 10.000 Lê Văn Điệp Phó Chủ tịch HĐQT 157.000 7.000 7.000 Lê Vinh Hiển Thành viên HĐQT 135.180 7.000 7.000 Trần Hoàng Huân Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 178.610 7.000 7.000 Nguyễn Bằng Gia Bảo Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 77.000 7.000 7.000 Lê Văn Hƣởng Phó Tổng Giám đốc 52.000 7.000 7.000 Lê Quang Tiên Phó Tổng Giám đốc 127.000 7.000 7.000 Tổ chức tƣ vấn: Trụ sở chính: Chi nhánh TP.HCM: Điện thoại: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN KIM LONG (KLS) 22 Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Lầu 2, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM (84-8) 823 3923 Fax: (84-8) 827 7380 Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Trang | 153 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phƣờng 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Điện thoại: (84.73) 3872 878 Fax: (84.73) 3850 597 Website: http://www.ticco.com.vn STT Họ tên Chức vụ Số lƣợng cổ phần nắm giữ Số cổ phần đƣợc mua theo sách Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhƣợng Nguyễn Quyết Chiến Trƣởng BKS 31.730 4.000 4.000 Vũ Duy Hƣng Thành viên BKS 29.520 4.000 4.000 10 Nguyễn Văn Trừ Thành viên BKS 10.630 0 11 Đào Thị Kiều Trinh Kế toán trƣởng 15.610 7.000 7.000 1.014.280* 67.000 67.000 Tổng cộng (*) Đã bao gồm số lượng cổ phần mua theo sách đợt tăng vốn năm 2010 từ 70 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu đợt tăng vốn điều lệ năm 2010 từ 70 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng Cán công nhân viên Trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2010 từ 70 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng, cổ đông Cán công nhân viên bị hạn chế chuyển nhƣợng 03 năm từ ngày 26/09/2010 đến hết ngày 26/09/2013 Số lƣợng cổ phiếu hạn chế chuyển nhƣợng cụ thể nhƣ sau: Bảng 43 Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng Cán công nhân viên đợt tăng vốn năm 2010 từ 70 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng: Đợt chào bán tăng vốn điều lệ Đối tƣợng bị hạn chế chuyển nhƣợng Thời gian hạn chế chuyển nhƣợng Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhƣợng** Từ 70 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng thông qua việc chào bán CBNV CBNV Đến hết ngày 26/09/2013 283.000 (**)Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng không bao gồm số cổ phần mua Tổ chức tƣ vấn: Trụ sở chính: Chi nhánh TP.HCM: Điện thoại: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN KIM LONG (KLS) 22 Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Lầu 2, Tịa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM (84-8) 823 3923 Fax: (84-8) 827 7380 Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Trang | 154 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phƣờng 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Điện thoại: (84.73) 3872 878 Fax: (84.73) 3850 597 Website: http://www.ticco.com.vn thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Kế toán trưởng với tư cách cán nhân viên chủ chốt GIÁ NIÊM YẾT DỰ KIẾN Giá niêm yết dự kiến THG 25.000 (Hai mươi lăm nghìn) đồng/cổ phần PHƢƠNG PHÁP TÍNH GIÁ Giá niêm yết dự kiến cổ phiếu THG đƣợc tính theo phƣơng pháp so sánh số P/E P/B 6.1 Phƣơng pháp so sánh số P/E: Phƣơng pháp so sánh số P/E dựa số P/E đơn vị ngành kinh doanh bất động sản đƣợc niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh Theo đó, giá cổ phiếu đƣợc tính theo công thức sau: Giá cổ phiếu = EPS2010 x P/E tham chiếu Trong đó, theo kết giao dịch vào ngày 31/03/2011, số P/E số công ty niêm yết ngành: STT Tên công ty Mã CK KLCP lƣu hành bình quân (cổ phần)4 EPS (đồng/CP)5 Giá cổ phiếu ngày 31/03/2011 (đồng/CP)6 P/E (lần) CTCP Chƣơng Dƣơng CDC 10,871,194 2,903 22,500 7.75 CTCP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu HDC 13,720,221 7,357 29,200 3.97 CTCP Đầu tƣ - Kinh doanh nhà ITC 43,092,427 4,707 19,500 4.14 CTCP LICOGI 16 LCG 31,130,136 7,130 25,000 3.51 CTCP Đầu tƣ Năm Bảy Bảy NBB 15,123,541 8,167 75,000 9.18 CTCP Phát triển Đô thị Từ NTL 24,583,697 3.20 KLCP lƣu hành bình qn đƣợc tình tốn theo số liệu cơng bố Sở Giao dịch Chứng khốn TP.HCM EPS đƣợc tính tốn theo Báo cáo tài năm 2010 cơng ty (trong đó, Báo cáo tài năm 2010 ITC, HDC, PPI đƣợc kiểm tốn) Giá cổ phiếu đƣợc tính Giá đóng cửa ngày 31/03/2011 Tổ chức tƣ vấn: Trụ sở chính: Chi nhánh TP.HCM: Điện thoại: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN KIM LONG (KLS) 22 Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Lầu 2, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM (84-8) 823 3923 Fax: (84-8) 827 7380 Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Trang | 155 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phƣờng 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Điện thoại: (84.73) 3872 878 Fax: (84.73) 3850 597 Website: http://www.ticco.com.vn STT Tên công ty Mã CK KLCP lƣu hành bình quân (cổ phần)4 Liêm EPS (đồng/CP)5 Giá cổ phiếu ngày 31/03/2011 (đồng/CP)6 17,810 57,000 P/E (lần) CTCP Phát triển hạ tầng Bất động sản Thái Bình Dƣơng PPI 10,103,859 3,908 15,300 3.92 CTCP Xây dựng số SC5 10,622,531 4,010 26,200 6.53 P/E bình quân 5.28 Nhƣ vậy, số P/E bình quân số cổ phiếu ngành với Ticco niêm yết mức 5,28 lần Chúng sử dụng số P/E bình quân làm P/E tham chiếu để tính giá cổ phiếu THG Theo tình hình kinh doanh thực tế THG, Lợi nhuận sau thuế hợp 04 Quý gần (tính đến hết ngày 31/12/2010) 40.440.750.279 đồng Số cổ phần THG lƣu hành bình quân kỳ 7.252.055 cổ phiếu, số EPS tƣơng ứng 5.576 đồng/cổ phần Giá cổ phiếu niêm yết đƣợc tính theo phƣơng pháp P/E nhƣ sau: Giá cổ phiếu = 5.576 đồng/cổ phần x 5,28 lần = 29.441 đồng/cổ phần 6.2 Phƣơng pháp so sánh số P/B: Phƣơng pháp so sánh số P/B sử dụng số P/B bình qn cơng ty ngành kinh doanh bất động sản đƣợc niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn TP.HCM (HOSE) Theo đó, giá cổ phiếu đƣợc tính nhƣ sau: Giá cổ phiếu = Giá trị sổ sách (Book value) x Chỉ số P/B bình qn Trong đó, theo kết giao dịch ngày 31/03/2011, số P/B bình qn số cơng ty niêm yết ngành: Tổ chức tƣ vấn: Trụ sở chính: Chi nhánh TP.HCM: Điện thoại: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN KIM LONG (KLS) 22 Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Lầu 2, Tịa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM (84-8) 823 3923 Fax: (84-8) 827 7380 Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Trang | 156 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phƣờng 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Điện thoại: (84.73) 3872 878 Fax: (84.73) 3850 597 Website: http://www.ticco.com.vn STT Mã CK Tên công ty KLĐLH thời điểm 31/12/2010 (cổ phần) Book value thời điểm 31/12/2010 (đồng/CP)7 Giá cổ phiếu ngày 31/03/2011 (đồng/CP) P/B (lần) CTCP Chƣơng Dƣơng CDC 12,465,715 19,997 22,500 1.13 CTCP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu HDC 19,499,511 24,553 29,200 1.19 CTCP Đầu tƣ - Kinh doanh nhà ITC 69,086,688 28,344 19,500 0.69 CTCP LICOGI 16 LCG 37,499,997 31,469 25,000 0.79 CTCP Đầu tƣ Năm Bảy Bảy NBB 15,260,600 50,116 75,000 1.50 CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm NTL 32,500,000 23,565 57,000 2.42 CTCP Phát triển hạ tầng Bất động sản Thái Bình Dƣơng PPI 12,183,000 24,691 15,300 0.62 CTCP Xây dựng số SC5 11,351,992 20,737 26,200 1.26 P/B bình quân 1.20 Nhƣ vậy, số P/B bình quân số cổ phiếu ngành với Ticco niêm yết mức 1,20 lần Chúng tơi sử dụng số P/B bình qn làm P/B tham chiếu để tính giá cổ phiếu THG Theo Báo cáo tài kiểm tốn hợp năm 2010 Ticco, tính đến ngày 31/12/2010, Vốn chủ sở hữu thuộc cổ đông 137.274.874.232 đồng Số cổ phần THG lƣu hành thời điểm 31/12/2010 8.000.000 cổ phiếu Giá trị sổ sách (Book value) 01 cổ phần thời điểm 31/12/2010 Ticco: Vốn chủ sở hữu thuộc cổ đông Giá trị sổ sách 01 cổ phần = - Book value đƣợc tính tốn theo Báo cáo tài năm 2010 cơng ty (trong đó, Báo cáo tài năm 2010 ITC, HDC, PPI đƣợc kiểm toán) Giá cổ phiếu đƣợc tính Giá đóng cửa ngày 31/03/2011 Tổ chức tƣ vấn: Trụ sở chính: Chi nhánh TP.HCM: Điện thoại: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN KIM LONG (KLS) 22 Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Lầu 2, Tịa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM (84-8) 823 3923 Fax: (84-8) 827 7380 Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Trang | 157 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phƣờng 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Điện thoại: (84.73) 3872 878 Fax: (84.73) 3850 597 Website: http://www.ticco.com.vn Số cổ phần lƣu hành 137.274.874.232 (đồng) = = 17.159 đồng/cổ phần 8.000.000 (cổ phần) Theo đó, giá cổ phiếu niêm yết đƣợc tính theo phƣơng pháp P/B: Giá cổ phiếu = 17.159 đồng/cổ phần x 1,20 lần = 20.591 đồng/cổ phần 6.3 Tổng hợp kết định giá niêm yết cổ phiếu THG: STT Phƣơng pháp Giá cổ phiếu (đồng/cổ phần) So sánh số P/E 29.441 So sánh số P/B 20.591 Bình quân giá cổ phiếu 25.016 Nhƣ vậy, giá dự kiến niêm yết cổ phiếu THG ngày giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đƣợc xác định 25.000 đồng/cổ phần Giá cổ phiếu đƣợc tính theo phƣơng pháp sở để nhà đầu tƣ tham khảo giao dịch cổ phiếu niêm yết Nhà đầu tƣ quan tâm tính tốn giá trị cổ phiếu THG theo nhiều phƣơng pháp khác để có định riêng GIỚI HẠN VỀ TỶ LỆ NẮM GIỮ ĐỐI VỚI NGƢỜI NƢỚC NGOÀI Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu Công ty ngƣời nƣớc Tuy nhiên, tỷ lệ nắm giữ ngƣời nƣớc ngồi Cơng ty tn theo quy định Quyết định số 55/2009/QĐ – TTg ngày 15/04/2009 Thủ tƣớng Chính phủ thay cho Quyết định số 238/2005/QĐ – TTg ngày 29/09/2005 tỷ lệ tham gia bên nƣớc ngồi vào thị trƣờng chứng khốn Việt Nam, tổng mức sở hữu cổ phần nhà đầu tƣ nƣớc ngồi khơng vƣợt q 49% vốn điều lệ cơng ty đại chúng Tính đến ngày 15/11/2010, tỷ lệ nắm giữ cổ đơng nƣớc ngồi Ticco 3% CÁC LOẠI THUẾ CÓ LIÊN QUAN Tổ chức tƣ vấn: Trụ sở chính: Chi nhánh TP.HCM: Điện thoại: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN KIM LONG (KLS) 22 Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Lầu 2, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM (84-8) 823 3923 Fax: (84-8) 827 7380 Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Trang | 158 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phƣờng 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Điện thoại: (84.73) 3872 878 Fax: (84.73) 3850 597 Website: http://www.ticco.com.vn Thuế Giá trị gia tăng Thuế suất Công ty áp dụng 5% – 10% theo quy định Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 có hiệu lực từ ngày 01/01/2009 Thuế thu nhập doanh nghiệp Hiện nay, thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng Công ty 25% Thuế thu nhập cá nhân Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH –12 đƣợc Quốc hội thơng qua ngày 21/11/2007 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009 văn hƣớng dẫn thi hành luật Thuế Thu nhập cá nhân có quy định: - Thuế thu nhập cá nhân thu nhập cổ tức: Theo quy định Thông tƣ số 84/2008/TT – BTC“Hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ – CP ngày 08/09/2008 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân” ban hành ngày 30/09/2008, Thông tƣ số 62/2009/TT – BTC “Hƣớng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tƣ số 84/2008/TT – BTC” ban hành ngày 27/03/2009, nhà đầu tƣ phải đóng thuế thu nhập cá nhân khoản thu nhập từ cổ tức Khoản thu nhập đƣợc xác định thu nhập từ đầu tƣ vốn Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Cổ tức nhận đƣợc x Thuế suất 5% - Thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhượng chứng khốn: Cũng theo Thơng tƣ số 84/2008/TT – BTC, thu nhập từ chuyển nhƣợng chứng khoán bao gồm thu nhập từ việc chuyển nhƣợng cổ phiếu, trái phiếu, chứng quỹ loại khác theo quy định Luật Chứng khoán thuộc diện thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân Trƣờng hợp cá nhân chuyển nhƣợng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo biểu thuế tồn phần với thuế suất 20% Cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhƣ sau: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 20% Trƣờng hợp cá nhân chuyển nhƣợng chứng khốn khơng đăng ký nộp thuế theo biểu thuế tồn phần với thuế suất 20% áp dụng thuế suất 0,1% giá chuyển nhƣợng chứng khoán lần Cách tính thuế phải nộp nhƣ sau: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhƣợng x Thuế suất 0,1% Mọi trƣờng hợp chuyển nhƣợng chứng khoán không phân biệt nộp thuế theo thuế suất Tổ chức tƣ vấn: Trụ sở chính: Chi nhánh TP.HCM: Điện thoại: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN KIM LONG (KLS) 22 Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Lầu 2, Tịa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM (84-8) 823 3923 Fax: (84-8) 827 7380 Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Trang | 159 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phƣờng 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Điện thoại: (84.73) 3872 878 Fax: (84.73) 3850 597 Website: http://www.ticco.com.vn 0,1% hay 20% phải khấu trừ thuế trƣớc toán cho ngƣời chuyển nhƣợng Căn để xác định số thuế khấu trừ giá chuyển nhƣợng chƣa trừ khoản chi phí nhân với thuế suất 0,1% Các loại thuế khác Thuế tài nguyên, thuế đất, tiền thuê đất, thuế mơn bài, phí, lệ phí,… Cơng ty thực kê khai nộp cho quan thuế địa phƣơng theo quy định Nhà nƣớc Tổ chức tƣ vấn: Trụ sở chính: Chi nhánh TP.HCM: Điện thoại: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN KIM LONG (KLS) 22 Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Lầu 2, Tịa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM (84-8) 823 3923 Fax: (84-8) 827 7380 Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Trang | 160 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phƣờng 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Điện thoại: (84.73) 3872 878 Fax: (84.73) 3850 597 Website: http://www.ticco.com.vn VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CƠNG TY HỢP DANH KIỂM TỐN VIỆT NHẤT Địa chỉ: Số 139 Calmette, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM Điện thoại: (84.8) 9153 780 Fax: (84.8) 9153 783 TỔ CHỨC TƢ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN KIM LONG (KLS) Trụ sở chính: 22 Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (84.4) 772 6868 Website: www.kls.vn Fax: (84.4) 772 6131 Chi nhánh TP.HCM: Lầu 2, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, Tp.HCM Điện thoại: (84-8) 823 3923 Fax: (84-8) 827 7380 VII PHỤ LỤC Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Đâu tƣ Xây dựng Tiền Giang; Điều lệ hoạt động tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Tiền Giang; Báo cáo tài kiểm tốn năm 2009, năm 2010 Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Tiền Giang Hợp nhất; Nghị Đại hội đồng Cổ đông bất thƣờng năm 2010 số 02/2010/NQ.ĐHĐCĐ ngày 02/10/2010 thông qua phƣơng án niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đâu tƣ Xây dựng Tiền Giang; Các giấy tờ có liên quan khác Tổ chức tƣ vấn: Trụ sở chính: Chi nhánh TP.HCM: Điện thoại: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN KIM LONG (KLS) 22 Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Lầu 2, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM (84-8) 823 3923 Fax: (84-8) 827 7380 Website: www.kls.vn