2 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 CTCP (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301429113 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/07/2010, thay đổi lần thứ 10 ngày 11/11/2021) C[.]
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP Digitally signed by TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, CN=TỔNG CƠNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST: 0301429113 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2022-01-06 16:47:03 Foxit Reader Version: 9.4.1 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ - CTCP (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301429113 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/07/2010, thay đổi lần thứ 10 ngày 11/11/2021) CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng Số - CTCP Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 205.287.613 cổ phiếu Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 2.052.876.130.000 đồng TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHÍNH: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TIÊN PHONG Địa chỉ: Tầng Tầng 7, Toà nhà Ruby, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 73013839 Fax: 028 39118015 TỔ CHỨC ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN APG Địa chỉ: Tầng - Tịa nhà Grand Building - 32 Hòa Mã - Hai Bà Trưng - Hà Nội Số điện thoại: (024) 3941 0277 Fax: (024) 3941 0323 TỔ CHỨC KIỂM TỐN: CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp Hồ Chí Minh Số điện thoại: (028) 3827 5026 Fax: (028) 3827 5027 Website: www.rsm.global/vietnam TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, số Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội Số điện thoại: 024 6288 2006 Fax: 024 6288 2008 Website: www.vdsc.com.vn MỤC LỤC I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức phát hành Tổ chức tư vấn Tổ chức bảo lãnh phát hành II CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp 11 Rủi ro đặc thù 11 Rủi ro đợt chào bán 12 Rủi ro pha loãng 13 Rủi ro quản trị công ty 16 Rủi ro khác 17 III CÁC KHÁI NIỆM 18 IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 19 Thông tin chung Tổ chức phát hành 19 Tóm tắt q trình hình thành phát triển Tổ chức phát hành 21 Cơ cấu tổ chức Tổ chức phát hành 22 Cơ cấu quản trị máy quản lý Tổ chức phát hành 26 Thông tin công ty mẹ, công ty Tổ chức phát hành, cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối Tổ chức phát hành, công ty mà Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm sốt cổ phần, phần vốn góp chi phối 32 Thơng tin q trình tăng, giảm vốn điều lệ Tổ chức phát hành 40 Thơng tin khoản góp vốn, thối vốn lớn Tổ chức phát hành doanh nghiệp khác ……………………………………………………………………………………………… 41 Thơng tin chứng khốn lưu hành 41 Thông tin tỷ lệ sở hữu nước 43 10 Hoạt động kinh doanh 43 11 Chính sách người lao động 76 12 Chính sách cổ tức 78 13 Thông tin tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán gần 78 14 Thông tin cam kết chưa thực Tổ chức phát hành 78 15 Các thông tin, nghĩa vụ nợ tiềm ẩn, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Tổ chức phát hành ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài Tổ chức phát hành, đợt chào bán, giá cổ phiếu chào bán, dự án sử dụng vốn thu từ đợt chào bán 79 16 Thông tin cam kết Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình bị kết án tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa xóa án tích 79 V KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 79 Kết hoạt động kinh doanh 79 Tình hình tài 81 Ý kiến Tổ chức kiểm tốn Báo cáo tài Tổ chức phát hành 96 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cổ tức 100 VI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, CỔ ĐÔNG LỚN, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC, PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TỐN TRƯỞNG 103 Thông tin cổ đông sáng lập 103 Thông tin cổ đông lớn 103 Thông tin thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng 106 VII THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 131 Loại cổ phiếu: 131 Mệnh giá cổ phiếu: 131 Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 131 Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 131 Giá chào bán dự kiến: 131 Phương pháp tính giá 131 Phương thức phân phối 131 Đăng ký mua cổ phiếu 132 Lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu 134 10 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu 135 11 Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu 135 12 Ý kiến quan có thẩm quyền đợt tăng vốn điều lệ Tổ chức phát hành 136 13 Hủy bỏ đợt chào bán 136 14 Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định sở hữu nước 136 15 Các loại thuế có liên quan 136 16 Thông tin cam kết 138 17 Thơng tin chứng khốn khác chào bán, phát hành đợt 138 VIII.MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 138 IX KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 138 X CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 144 Tổ chức bảo lãnh phát hành: 144 Tổ chức kiểm toán: 144 Tổ chức tư vấn: 144 Ý kiến tổ chức tư vấn đợt phát hành 144 Ý kiến tổ chức bảo lãnh đợt phát hành 145 Ý kiến chuyên gia đợt chào bán 145 XI CÁC THƠNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CĨ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ 145 XII PHỤ LỤC 145 [Phần lại trang cố ý bỏ trống] DANH MỤC BẢNG Bảng Ngành nghề kinh doanh 20 Bảng Các đơn vị trực thuộc 23 Bảng Các công ty 24 Bảng Các công ty liên doanh, liên kết đầu tư góp vốn khác 24 Bảng 5.Quá trình tăng/giảm vốn điều lệ Công ty 40 Bảng Danh sách cổ đông ngày 14/10/2021 41 Bảng Các cơng trình tiêu biểu hồn thành năm 2020 47 Bảng Hoạt động đầu tư năm 2020 49 Bảng 9.Sản lượng sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng 52 Bảng 10 Cơ cấu doanh thu - Riêng 53 Bảng 11 Cơ cấu doanh thu - Hợp 54 Bảng 12.Cơ cấu lợi nhuận gộp - Riêng 55 Bảng 13.Cơ cấu lợi nhuận gộp – Hợp 56 Bảng 14.Tài sản cố định - Riêng 57 Bảng 15.Tài sản cố định Hợp 59 Bảng 16.Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận Công ty theo thị trường hoạt động theo số liệu hợp 60 Bảng 17.Các hợp đồng lớn năm gần thời điểm 63 Bảng 18 Danh sách nhà cung cấp lớn CC1 năm gần đến thời điểm 65 Bảng 19.Danh sách khách hàng lớn CC1 năm gần đến thời điểm 67 Bảng 20 Số lượng người lao động bình quân năm 76 Bảng 21.Tình hình trả cổ tức Cơng ty 78 Bảng 22 Kết hoạt động kinh doanh năm 2019 – tháng/2021 - Riêng 80 Bảng 23 Kết hoạt động kinh doanh năm 2019 – 9T/2021 Hợp 80 Bảng 24 Vốn kinh doanh Công ty theo báo cáo tài Riêng 82 Bảng 25.Vốn kinh doanh Cơng ty theo báo cáo tài hợp 82 Bảng 26.Tình hình sử dụng vốn kinh doanh Công ty 83 Bảng 27 Thời gian trích khấu hao tài sản cố định hữu hình 84 Bảng 28 Mức lương bình qn người lao động cơng ty 85 Bảng 29.Tình hình nợ phải thu, nợ phải trả năm 2019 – 9T/2021 – riêng 85 Bảng 30.Tình hình nợ phải thu, nợ phải trả năm 2019 – 9T/2021 – Hợp 86 Bảng 31.Tình hình phải thu năm 2019 – 9T/2021 - riêng 86 Bảng 32.Tình hình phải thu năm 2019 – 9T/2021 Hợp 87 Bảng 33.Tình hình phải trả năm 2019 – 9T/2021 – Riêng 91 Bảng 34.Tình hình phải trả năm 2019 – 9T/2021 Hợp 92 Bảng 35.Thuế khoản phải nộp Nhà nước - Riêng 93 Bảng 36.Thuế khoản phải nộp Nhà nước Hợp 93 Bảng 37 Trích lập quỹ - riêng 94 Bảng 38.Trích lập quỹ Hợp 94 Bảng 39 Các tiêu tài năm 2019 – 2020 95 Bảng 40 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 100 Bảng 41 Danh sách cổ đông lớn cá nhân Công ty 103 Bảng 42 Lịch trình dự kiến đợt chào bán thêm cổ phiếu công chúng 134 NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức phát hành TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ – CTCP Ông: Nguyễn Văn Huấn Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông: Lê Hữu Việt Đức Chức vụ: Tổng giám đốc Bà: Nguyễn Thị Ngọc Dung Chức vụ: Phụ trách Kế tốn Chúng tơi đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch xác, trung thực cam kết chịu trách nhiệm tính trung thực, xác thơng tin số liệu Trong phạm vi trách nhiệm thông tin biết, đảm bảo thơng tin số liệu sai sót mà gây ảnh hưởng thông tin Bản cáo bạch Tổ chức tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI Ông Trần Thăng Long Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội (Theo Nghị Hội đồng quản trị số 12/2020/NQ-HĐQT ngày 06/08/2020 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt Giấy ủy quyền số 90/2021/QĐ-PC ngày 07/04/2021 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt) Bản cáo bạch phần hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu công chúng Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội tham gia lập sở Hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty xây dựng số - CTCP Trong phạm vi trách nhiệm thông tin biết, chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Tổng Công ty xây dựng số CTCP cung cấp Tổ chức bảo lãnh phát hành CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TIÊN PHONG Bà Bùi Thị Thanh Trà Chức vụ: Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư (Theo Giấy ủy quyền số 18/2021/UQ-TGĐ ngày 02/08/2021 Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Tiên Phong) Bản cáo bạch phần hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu công chúng Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tiên Phong Cơng ty cổ phần Chứng khốn APG tham gia lập sở Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành số 36/2021/HĐTV/TPS-CC1-APG ngày 21/12/2021 với Tổng Công ty xây dựng số – CTCP Trong phạm vi trách nhiệm thông tin biết, đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Tổng Công ty xây dựng số - CTCP cung cấp II CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Sự biến động biến số kinh tế vĩ mô tốc độ tăng trưởng, lạm phát, lãi suất … sách Chính phủ thực điều chỉnh biến số kinh tế vĩ mô sách phát triển ngành có tác động trực tiếp gián tiếp đến hoạt động kết kinh doanh doanh nghiệp a Tốc độ tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng GDP nhân tố vĩ mô quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng hầu hết ngành, lĩnh vực kinh tế Trong năm gần đây, tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam có nhiều khả quan với mức tăng năm 2016, 2017, 2018 6,1%, 6,81%, 7,08% Năm 2019, tăng trưởng GDP đạt 7,02%, vượt mục tiêu Chính phủ đề 6,78% năm thứ hai liên tiếp GDP tăng trưởng 7% Năm 2020 năm khó khăn kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng dịch bệnh Covid-19 ngày bùng phát mạnh diễn biến khó lường ảnh hưởng nghiêm trọng đến mặt kinh tế - xã hội phạm vi toàn cầu Trong bối cảnh đó, theo Tổng cục Thống kê, GDP năm 2020 Việt Nam tăng 2,91% so với năm 2019 Cụ thể, Quý năm 2020 tăng 3,68%, Quý năm 2020 tăng 0,39%, Quý năm 2020 tăng 2,69% đến Quý năm 2020 tăng 4,48% Mức tăng trưởng GDP năm 2020 mức thấp giai đoạn 2011 đến 2020 Việt Nam Tuy nhiên tình hình kinh tế khó khăn chung, tăng trưởng kinh tế Việt Nam coi thành công thuộc nhóm tăng trưởng kinh tế cao giới [Phần lại trang cố ý bỏ trống] Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 (%) (Nguồn: Ngân hàng Thế giới, Bloomberg, Asian Development Bank) Đến tháng 8/2021, theo số liệu Ngân hàng Thế giới công bố báo cáo Điểm lại cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam ấn tháng 8/2021 GDP Việt Nam dự kiến tăng trưởng khoảng 4,8% cho năm 2021, kinh tế ghi nhận kết vững nửa đầu năm Dự báo này, thấp hai điểm phần trăm so với dự báo Nhóm Ngân hàng Thế giới đưa vào tháng 12 năm 2020, có xét đến tác động tiêu cực đợt dịch COVID-19 đến hoạt động kinh tế Đây rủi ro mà Công ty phải đối mặt thời gian tới Nhận thức rủi ro ảnh hưởng từ tăng trưởng kinh tế chung, Công ty chủ động chuẩn bị phương án hoạt động kinh doanh phương án tài nguồn lực cần thiết phù hợp theo kịch khác kinh tế b Lạm phát Bên cạnh yếu tố lạm phát, lãi suất số tài vơ quan trọng mà Cơng ty phải theo dõi cập nhật thường xuyên nhằm đưa chiến lược kinh doanh đầu tư hợp lý Trong năm 2020, mặt giá tăng cao so với kỳ năm trước, từ tháng tăng 6,43%, ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành giá năm 2020, dẫn đến việc kiểm soát lạm phát theo mục tiêu 4% Quốc hội đặt gặp nhiều khó khăn, thách thức Tuy nhiên, với đạo, điều hành sát Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phối hợp Bộ, ngành, địa phương, mức tăng CPI kiểm soát dần qua tháng với xu hướng giảm dần Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2020 tăng 3,23% so với năm trước, đạt mục tiêu kiểm sốt lạm phát, giữ CPI bình qn năm 2020 4% Quốc Hội đề bối cảnh năm với nhiều biến động khó lường CPI tháng 12/2020 tăng 0,19% so với tháng 12/2019, mức thấp giai đoạn 2016-2020 (Nguồn: Tổng cục thống kê) Theo số liệu thống kê, với mức tăng bình quân tháng đầu năm 2021 mức 1,47%, việc kiểm sốt CPI bình qn năm 2021 khoảng 4% khả thi Tuy nhiên, tiềm ẩn khơng rủi ro lạm phát đến từ tình hình giới, hay xu hướng đầu cơ, tích trữ hàng nước số thời điểm Mặc dù tỷ lệ lạm phát trì mức ổn định vài năm trở lại đây, bảo đảm kinh tế Việt Nam không lặp lại giai đoạn lạm phát cao tương lai, đặc biệt thời gian tới giá dầu có xu hướng tăng dần trở lại kinh tế dự báo tiếp tục tăng trưởng nhanh Nếu lạm phát Việt Nam tăng cao đáng kể chi phí Cơng ty, bao gồm chi phí nguyên liệu, chi phí trả lương người lao động, chi phí nhiên liệu, chi phí vận chuyển, chi phí xây dựng, chi phí bảo trì, chi phí tài chi phí quản lý khác dự kiến tăng Nếu Cơng ty khơng thể chuyển chi phí phí tổn gia tăng vào giá hàng hố dịch vụ cho khách hàng, chi phí ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến tình hình tài kết hoạt động kinh doanh Công ty c Lãi suất Mặc dù kinh tế Việt Nam tăng trưởng đáng kể thập kỷ qua, tỷ lệ tăng trưởng không đồng đều, mặt địa lý lẫn ngành khác kinh tế Nhà nước Việt Nam thực nhiều biện pháp khác để khuyến khích tăng trưởng kinh tế hướng dẫn phân bổ nguồn lực Một số biện pháp mang lại lợi ích cho tổng thể kinh tế Việt Nam, tác động bất lợi đến CC1 Ví dụ, việc tăng lãi suất để kiểm soát tốc độ tăng trưởng kinh tế ảnh hưởng bất lợi đến tình hình tài kết hoạt động kinh doanh Cơng ty d Tỷ giá Rủi ro biến động tỷ giá rủi ro ảnh hưởng trực tiếp tới doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan đến xuất nhập hay giao dịch ngoại tệ Biến động tỷ giá làm tăng 10 ... TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ - CTCP - Tên cơng ty viết tiếng nước ngồi : CONSTRUCTION CORPORATION NO JSC - Tên viết tắt : CC1 - Logo - Địa trụ sở : 111A Pasteur, P Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM - Số điện... thống quản trị CC1 kiểm so? ?t chặt chẽ đội ngũ Ban Kiểm so? ?t uy tín chun nghiệp Đại hội đồng cổ đơng bầu hoạt động CC1 cịn kiểm so? ?t chặt chẽ Ban kiểm so? ?t nội trực thuộc Ban Tổng Giám đốc Do hoạt... Nghị định 153/2004/NĐ-CP ngày 9/8/2004 Chính Phủ tổ chức, quản lý Tổng công ty Nhà nước chuyển đổi Tổng công ty Nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty con, Bộ trưởng