(Khóa luận tốt nghiệp) Phân tích hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng liên doanh Lào Việt Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

(Khóa luận tốt nghiệp) Phân tích hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng liên doanh Lào Việt Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh(Khóa luận tốt nghiệp) Phân tích hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng liên doanh Lào Việt Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh(Khóa luận tốt nghiệp) Phân tích hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng liên doanh Lào Việt Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh(Khóa luận tốt nghiệp) Phân tích hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng liên doanh Lào Việt Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh(Khóa luận tốt nghiệp) Phân tích hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng liên doanh Lào Việt Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh(Khóa luận tốt nghiệp) Phân tích hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng liên doanh Lào Việt Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh(Khóa luận tốt nghiệp) Phân tích hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng liên doanh Lào Việt Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh(Khóa luận tốt nghiệp) Phân tích hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng liên doanh Lào Việt Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh(Khóa luận tốt nghiệp) Phân tích hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng liên doanh Lào Việt Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh(Khóa luận tốt nghiệp) Phân tích hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng liên doanh Lào Việt Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh(Khóa luận tốt nghiệp) Phân tích hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng liên doanh Lào Việt Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh(Khóa luận tốt nghiệp) Phân tích hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng liên doanh Lào Việt Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh(Khóa luận tốt nghiệp) Phân tích hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng liên doanh Lào Việt Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh(Khóa luận tốt nghiệp) Phân tích hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng liên doanh Lào Việt Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh(Khóa luận tốt nghiệp) Phân tích hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng liên doanh Lào Việt Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO VIỆT CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH SVTH: LIỄU NGỌC TRÂN MSSV: 0954032750 Ngành: Tài – Ngân hàng GVHD: Th.S Nguyễn Như Ánh Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tốt Khóa luận tốt nghiệp này, khơng thành riêng cá nhân em mà nhờ có giúp đỡ thầy trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh, anh chị NH Liên doanh Lào Việt tận tình giúp đỡ Trước tiên, em muốn dành lời cảm ơn chân thành đến Ban giám đốc Ngân hàng Liên Doanh Lào – Việt tạo điều kiện để em thực tập đơn vị Trong trình thực tập ngân hàng, em nhận hướng dẫn tận tình anh chị phịng Quan hệ khách hàng để em hồn thành tốt việc thực tập Tiếp theo, em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu trường Đại học Mở TP.HCM anh chị quản lý Chương trình Đào tạo Đặc biệt ln ln tạo điều kiện tốt để chúng em học tập tốt Cảm ơn quý thầy cô tận tâm dạy dỗ chúng em suốt bốn năm qua, đặc biệt Cơ Nguyễn Như Ánh nhiệt tình hướng dẫn để em hồn thành tốt Khóa luận tốt nghiệp Cuối lời, em xin gửi lời chúc đến nhà trường, thầy cô, anh chị hướng dẫn lời chúc sức khỏe, thành công NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  TP.Hồ Chí Minh, ngày……tháng 06 năm 2013 XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CBTD Cán tín dụng CN.TPHCM Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh DNTD Dư nợ tín dụng DSCV Doanh số cho vay DSTN Doanh số thu nợ GĐ Giám đốc HĐV Huy động vốn KHCN Khách hàng cá nhân LVB Ngân hàng Liên doanh Lào Việt NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QHKH Quan hệ khách hàng QLRR Quản lý rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh TCKT Tổ chức kinh tế ii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình hoạt động Ngân hàng Liên doanh Lào Việt từ năm 2009 đến 2011 Đvt: tỷ đồng, % .16 Bảng 3.2 Tổng tài sản có LVB CN.TPHCM từ năm 2009 đến 2012 .21 Bảng 3.3 Lợi nhuận trước thuế LVB CN.TPHCM từ năm 2009 đến 2012 22 Bảng 3.4 Tổng huy động vốn từ Tổ chức kinh tế, dân cư LVB CN.TPHCM từ năm 2009 đến 2012 22 Bảng 3.5 Tổng dư nợ tín dụng LVB CN.TPHCM từ năm 2009 đến 2012 .23 Bảng 3.6 So sách sản phẩm cho vay cá nhân 25 Bảng 3.7 Hồ sơ chứng minh tính pháp lý khách hàng 27 Bảng 3.8 Hồ sơ chứng minh mục đích vay cá nhân theo sản phẩm đặc trưng 28 Bảng 3.9 Tình hình doanh số cho vay theo kỳ hạn Đvt: triệu đồng, % 34 Bảng 3.10 Doanh số cho vay theo mục đích sử dụng vốn Đvt: triệu đồng, % 36 Bảng 3.11 Tình hình doanh số thu nợ KHCN theo kỳ hạn Đvt: triệu đồng, % .37 Bảng 3.12 Doanh số thu nợ theo mục đích sử dụng vốn Đvt: triệu đồng, % 39 Bảng 3.13 Hệ số thu hồi nợ từ năm 2010 đến 2012 Đvt: triệu đồng, % 39 Bảng 3.14 Tình hình dư nợ cho vay cá nhân theo kỳ hạn Đvt: Triệu đồng, % 40 iii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Mơ tả quy trình tín dụng Hình 3.1 Tăng trưởng vốn điều lệ LVB Đvt: triệu đô la Mỹ 13 Hình 3.2 Mạng lưới hoạt động Ngân hàng liên doanh Lào Việt 15 Hình 3.3 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Lào Việt CN.TPHCM 18 Hình 3.4 Trình độ học vấn Cán LVB CN.TPHCM Đvt: % 20 Hình 3.5 Cơ cấu doanh số cho vay cá nhân theo kỳ hạn Đvt: triệu đồng, % 35 Hình 3.6 Cơ cấu doanh số cho vay theo mục đích sử dụng vốn Đvt: triệu đồng, % 36 Hình 3.7 Cơ cấu doanh số thu nợ theo kỳ hạn Đvt: % 38 Hình 3.8 Cơ cấu doanh số thu nợ theo mục đích sử dụng vốn Đvt: triệu đồng, % 38 Hình 3.9 Vịng quay vốn tín dụng từ năm 2010 đến 2012 Đvt: lần 41 Hình 3.10 Tỷ lệ dư nợ hạn khoản vay cá nhân Đvt: % 42 Hình 3.11 Tỷ lệ nợ xấu dư nợ khách hàng cá nhân Đvt: % 43 iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ii DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC HÌNH .iv MỤC LỤC .v CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: 1.2 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: .2 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 1.6 KẾT CẤU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT .4 2.1.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng: 2.1.2 Tổng quan tín dụng cá nhân: .7 2.2 CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 11 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG LÀO – VIỆT CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH 12 3.1 QUAN HỆ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO .12 3.2 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO – VIỆT 12 3.2.1 Lịch sử hình thành Ngân hàng Lào – Việt .12 3.2.2 Mạng lưới hoạt động .15 3.2.3 Kết hoạt động Ngân hàng Lào Việt 16 3.3 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO – VIỆT CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH 17 3.3.1 Quá trình hình thành .17 3.3.2 Cơ cấu tổ chức 18 v 3.3.3 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu Ngân hàng Lào Việt CN TP.HCM 20 3.3.4 Kết hoạt động Ngân hàng Lào Việt – Chi nhánh TP.HCM: 21 3.4 GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO VIỆT CN.TPHCM: 24 3.4.1 Các sản phẩm tín dụng cá nhân LVB CN.TPHCM: 24 3.4.2 So sánh số sản phẩm cho vay cá nhân Ngân hàng Lào Việt với ngân hàng khác: 24 3.5 PHÂN TÍCH QUY TRÌNH TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG LÀO VIỆT CN.TPHCM: 27 3.5.1 Lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng .27 3.5.2 Thẩm định tín dụng 27 3.5.3 Quyết định cấp tín dụng 31 3.5.4 Lưu trữ hồ sơ giải ngân: 32 3.5.5 Giám sát tín dụng 33 3.5.6 Thanh lý tín dụng: 33 3.6 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO VIỆT .34 3.6.1 Doanh số cho vay khách hàng cá nhân 34 3.6.2 Doanh số thu nợ khách hàng cá nhân 37 3.6.3 Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân 40 3.6.4 Một số tiêu đánh giá chất lượng tín dụng .42 CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ 44 4.1 PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG LÀO VIỆT CN.HỒ CHÍ MINH .44 3.1.1 Điểm mạnh (Strengths): .44 3.1.2 Điểm yếu (Weaknesses): 45 3.1.3 Cơ hội (Opportunities): 46 3.1.4 Thách thức (Threats): 48 4.2 GIẢI PHÁP ĐỀ NGHỊ NHẰM CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG LÀO – VIỆT 49 4.2.1 Nâng cao tính linh hoạt, đa dạng sản phẩm 50 4.2.2 Bổ sung nhân Thường xuyên tổ chức buổi họp mặt nhân viên LVB CN.TPHCM .51 vi 4.2.3 Xây dựng sách khách hàng thân thiết: .52 KẾT LUẬN 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHỤ LỤC 55 PHỤ LỤC 63 PHỤ LỤC 66 vii GVHD: Th.S Nguyễn Như Ánh Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: Đất nước Việt Nam ta trải qua giai đoạn phát triển mạnh, gặt hái nhiều thành tựu, nhân dân ta từ mơ ước “ăn no, mặc ấm” dần chuyển sang nhu cầu “ăn ngon, mặc đẹp” Bên cạnh đối tượng doanh nghiệp, KHCN ngày có nhu cầu vốn nhiều trước Họ vay với nhiều mục đích khác nhau, vay hỗ trợ hoạt động kinh doanh, vay tiêu dùng, vay mua sắm bất động sản Sau năm 2008, khủng hoảng tài Mỹ lan rộng toàn giới Việt Nam khơng nằm ngồi vịng xốy suy thối chung kinh tế toàn cầu, mà GPD Việt Nam năm 2008 giảm 2,2% so với năm trước đó, cịn 6,3% Các doanh nghiệp nhiều chịu tác động từ khủng hoảng, khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều thách thức mới, đặc biệt doanh nghiệp xuất nhập Vì thế, lượng khách hàng doanh nghiệp đến với ngân hàng để vay vốn suy giảm đáng kể Khi việc xác định lại chiến lược kinh doanh thời kỳ khủng hoảng giúp ngân hàng dần chuyển hướng sang mở rộng đối tượng KHCN Tập trung khai thác đối tượng cá nhân có nhu cầu vay thực sự, công ty vừa nhỏ hoạt động kinh doanh ổn định giúp cho ngân hàng cải thiện tình hình hoạt động, vượt qua khó khăn Vì vậy, xem tảng giúp cho đề tài Khóa luận tốt nghiệp hình thành 1.2 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong kinh tế thị trường, NHTM đóng vai trị định chế tài trung gian, thực nhiệm vụ nhận ký thác khoản tiền gửi người dân Sau đó, sử dụng nguồn lực để thực nghiệp vụ tín dụng, chiết khấu, tài dịch vụ ngân hàng khác mục tiêu lợi nhuận Nhờ vào việc huy động khoản tiền nhàn rỗi xã hội để cấp tín dụng cho cá nhân, tổ chức kinh tế mà NHTM đóng vị trí quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế Theo Luật tổ chức tín dụng, NHTM thực hoạt động ngân hàng dịch vụ khác nhằm mục tiêu lợi nhuận, bao gồm huy động vốn hình thức ngắn, trung dài hạn; cấp tín dụng hình thức cho vay, chiết khấu, bảo lãnh cho thuê tài chính; cung cấp dịch vụ ngân hàng khác Trong đó, tín dụng xem hoạt động sinh lời chủ yếu ngân hàng, đồng thời tiềm ẩn rủi ro cao Do đó, ngân hàng thường dành nhiều quan tâm cho hoạt động cấp tín dụng việc kiểm soát dư nợ cấp thu hồi SVTH: Liễu Ngọc Trân Trang GVHD: Th.S Nguyễn Như Ánh Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Đối với Ngân hàng thương mại nay, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng nguồn thu chính, LVB CN.TPHCM khơng ngoại lệ Bên cạnh mảng tín dụng doanh nghiệp việc mở rộng đối tượng khách hàng cá nhân thời điểm hướng đắn Khi dư nợ tín dụng doanh nghiệp giai đoạn tái cấu lại, dư nợ hạn nợ xấu có xu hướng gia tăng Mặc dù vừa thành lập vào năm 2003, ngân hàng thị trường tiền tệ Thành phố Hồ Chí Minh, đối mặt với nhiều khó khăn, cạnh tranh gay gắt từ ngân hàng có lịch sử hình thành lâu đời Với kết mà LVB đặt được, điều đáng kích lệ tuyên dương Trong năm qua, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nằm tốp dẫn đầu đơn vị thi đua toàn hệ thống Với số vốn mà Chi nhánh huy động chiếm tỷ trọng lớn, giúp hỗ trợ vốn cho chi nhánh lại Song song với huy động vốn, tăng trưởng tín dụng ngân hàng ln đạt mức dương, thuộc nhóm ngân hàng có dư nợ phát triển lành mạnh Có thành công thế, trước hết phải kể đến Ban lãnh đạo Ngân hàng định xác, phù hợp với hồn cảnh tình hình phát triển Chi nhánh thời kỳ Tuy nhiên, thiếu sót lớn khơng nhắc đến đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, với tinh thần trách nhiệm cao, ln đầy nhiệt huyết phấn đấu mục tiêu chung phát triển chi nhánh ngày giàu mạnh Sự thành công ngân hàng đáp ứng nhu cầu đầu tư cá nhân, tổ chức hoạt động địa bàn thành phố Hồ Chí Minh muốn đầu tư sang Lào Có thế, mối quan hệ hai nước Việt Nam – Lào ngày thắt chặt SVTH: Liễu Ngọc Trân Trang 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS Nguyễn Văn Tiến, “Quản trị Ngân hàng thương mại”, NXB Thống Kê, 2011 PGS.TS Nguyễn Đăn Đờn, “Quản trị Ngân hàng thương mại đại”, PGS.TS Nguyễn Minh Kiều, “Hướng dẫn thực hành tín dụng Thẩm định tín dụng Ngân hàng thương mại”, NXB Lao động Xã hội, 2011 PGS.TS Nguyễn Minh Kiều,“Tín dụng Thẩm định tín dụng”, NXB Thống kê, 2011 TS Vũ Đình Ánh, “Biến động lãi suất tín dụng ngân hàng năm 2010”, Ngân hàng Nhà nước, 2011 PGS.TS Lê Hồng Nga – Ủy ban Chứng khốn Nhà nước, “Phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ giai đoạn 2010 – 2015”, Thời báo kinh tế Việt Nam Stephen Timewell – Biên tập viên danh dự tờ Báo The Banker, “Retail model nets cross sales success”, The Banker (04/07/2007) Trần Minh Lê, Khóa luận “Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân PGD Hùng Vương, Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam”, Đại học Mở TPHCM, 2012 Các website:  Tư liệu Bộ Ngoại Giao Việt Nam, “Quan hệ Việt Nam – Lào, mối quan hệ cấp quốc gia.” http://www.mofahcm.gov.vn/vi/tintuc_sk/tulieu/nr051205111332/nr060621150 734/ns060621165249#WbsUQ7AkDHrv  Ngân hàng nhà nước:  Báo VNExpress:  CafeF: www.sbv.gov.vn vnexpress.vn cafef.vn PHỤ LỤC BIỂU MẪU 01/QT - CVNH Tên khách hàng vay vốn CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Hồ bình - Độc lập - Dân chủ - Thống - Thịnh vượng GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN (Dùng cho trường hợp vay vốn theo hạn mức/theo món) Kính gửi: Ngân hàng Liên doanh Lào Việt Tên khách hàng vay vốn: Địa chỉ: Điện thoại:…………………………Fax: Tài khoản tiền gửi: Bằng VND số Ngân hàng số Ngân hàng Bằng ngoại tệ số Ngân hàng số Ngân hàng Họ, tên người đại diện: chức vụ: theo giấy uỷ quyền số .ngày / ./ 1- Đề nghị Ngân hàng Liên doanh Lào Việt cho vay số tiền chữ Mục đích sử dụng vốn vay: Thời hạn vay: 2- Biện pháp bảo đảm: Hồ sơ kèm theo ., ngày tháng năm ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG VAY VỐN (Họ, tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu) Mẫu số BM03/QT-CVNH PHỊNG QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Số: … , ngày …… tháng ……năm …… / BÁO CÁO ĐỀ XUẤT TÍN DỤNG (Dùng cho trường hợp cho vay vốn lưu động) I THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Tên Khách hàng: (Viết Hoa tên tắt Tiếng Anh có) Mã CIF: Địa chỉ: Hoạt động kinh doanh chính: Vốn Điều lệ: Vốn chủ sở hữu: Hình thức sở hữu: Cấp phê duyệt tín dụng: II ĐỀ XUẤT CỦA KHÁCH HÀNG: Trường hợp đề xuất cấp hạn mức tín dụng: - Giấy đề nghị cấp hạn mức ngày: NG/TH/NN - Các hạn mức cụ thể: TT Loại Sản phẩm Hạn mức tín dụng cấp Hạn mức tín dụng đề xuất lần Cho vay 000 000 Chiết khấu 000 000 Tổng cộng 000 000 - Thời hiệu HMTD: 06 tháng / 01 năm Trường hợp đề xuất cấp tín dụng theo món: Giấy đề nghị ……… Số …/…/… ngày Đề nghị cấp TD trị giá: Ghi số Mục đích: Ghi rõ mục đích Sản phẩm Tín dụng: Cho vay Bảo lãnh Chiết khấu Mở L/C Lãi suất/Phí: Ghi rõ khách hàng có đề nghị Thời hạn: Ghi rõ khách hàng có đề nghị Các điều kiện TD khác Ghi rõ có Biện pháp bảo đảm tín dụng: TT Mô tả biện pháp bảo đảm Trị giá (tỷ VND) Tỷ lệ so với Tổng dư nợ đề nghị (%) Mô tả chi tiết III ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KHÁCH HÀNG Tư cách lực pháp lý, lực điều hành quản lý SXKD khách hàng: 1.1 Đánh giá lịch sử hoạt động khách hàng: 1.2 Đánh giá tư cách lực pháp lý: 1.3 Đánh giá mơ hình tổ chức bố trí lao động khách hàng: 1.4 Đánh giá lực quản trị điều hành Đánh giá hoạt động kinh doanh khách hàng 2.1 Thơng tin chung: 2.2 Tình hình sản xuất kinh doanh 2.2.1 Đánh giá lực sản xuất 2.2.2 Đánh giá khả cung cấp nguyên vật liệu yếu tố đầu vào 2.2.3 Đánh giá phương thức tiêu thụ mạng lưới phân phối 2.2.4 Đánh giá, phân tích sản lượng doanh thu 2.2.5 Đánh giá khả xuất hàng hố Phân tích hoạt động triển vọng khách hàng ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU CƠ HỘI THÁCH THỨC Thị trường Sản phẩm, dịch vụ Kênh phân phối Thị trường Sản phẩm, dịch vụ Kênh phân phối Trên sở phân tích đánh giá, đưa nhận xét ngắn gọn triển vọng phát triển Khách hàng (Rất tốt / Tốt / Trung bình / Khơng tốt) trong: Ngắn hạn Dài hạn Phân tích tình hình quan hệ với ngân hàng 4.1 Quan hệ giao dịch với LVB Quá trình giao dịch Khách hàng với LVB (Bao gồm quan hệ giao dịch đơn vị trình Chi nhánh khác hệ thống) loại sản phẩm kỳ vừa qua (Mức độ sử dụng HMTD, số dư tại, số dư bình quân; doanh số vay, trả; Doanh số vay, trả bình quân tháng so với HMTD….) Đánh giá lợi ích mối quan hệ với khách hàng Nếu tính tốn lợi nhuận LVB Tiềm năng, hội thời gian tới quan hệ với khách hàng, kể khả bán chéo sản phẩm Những điểm kế hoạch quan hệ với khách hàng (về sản phẩm, kênh phân phối sách khác có) Nếu nên nêu mục tiêu doanh số với sản phẩm thời gian tới 4.2 Quan hệ giao dịch với tổ chức tín dụng khác: Liệt kê tên định chế tài (ngồi LVB) mà KH có giao dịch tín dụng sử dụng nhiều dịch vụ Nêu HMTD, tình hình sử dụng số dư tại định chế tài có thông tin Tên Định chế Số dư Biện pháp đảm bảo tín dụng (tỷ VND) TCTD 00 TCTD 00 Cộng 00 4.3 Quan hệ tín dụng nhóm khách hàng có liên quan (nếu có) IV PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG - Phân tích tài Doanh nghiệp vay vốn cần vào Báo cáo tài gần nhất, bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết kinh doanh, Thuyết minh báo cáo tài chính, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (bắt buộc) số nguồn thông tin khác như: Số lượng lao động, Bảng toán lương/ nhân công - Cán lập báo cáo đề xuất tín dụng cần phải đưa nhận xét tiêu báo cáo tài tìm mối liên hệ tỷ số tính tốn để đưa kết luận tình hình tài khách hàng - Các nhóm tiêu tài cần phân tích bao gồm: Nhóm tiêu khoản: a Nhóm tiêu theo Định hạng tín dụng nội bộ: Khả toán hành; Khả toán nhanh; Khả tốn tức thời b Nhóm tiêu bổ sung: Thời gian tốn cơng nợ Nhóm tiêu hoạt động a Nhóm tiêu theo Định hạng tín dụng nội bộ: Vịng quay vốn lưu động; Vòng quay hàng tồn kho; Vòng quay khoản phải thu; Hiệu suất sử dụng tài sản cố định b Nhóm tiêu bổ sung: Doanh thu thuần/Tổng tài sản; Tốc độ tăng trưởng doanh thu kỳ Nhóm tiêu cân nợ cấu tài sản, nguồn vốn a Nhóm tiêu theo Định hạng tín dụng nội bộ: Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản; Nợ dài hạn/Vốn chủ sở hữu b Nhóm tiêu bổ sung: Hệ số tài sản cố định/Vốn chủ sở hữu; Tốc độ gia tăng tài sản; Khả trả nợ gốc trung dài hạn Nhóm tiêu thu nhập a Nhóm tiêu theo Định hạng tín dụng nội bộ: Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần; Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần; ROE; ROA; EBIT/Chi phí lãi vay b Nhóm tiêu bổ sung: Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế Nhóm tiêu hiệu sử dụng lao động a Nhóm tiêu theo Định hạng tín dụng nội bộ: b Nhóm tiêu bổ sung: Hiệu suất sử dụng lao động; Hệ số chi phí lao động V THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN SXKD VÀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ: Nêu kết thẩm định phương án sản xuất kinh doanh, đánh giá hiệu khả trả nợ Nhu cầu vốn giai đoạn tới để thực kế hoạch mục tiêu kinh doanh Các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu: Cơ cấu (Tự có / Vay nội / Vay CBCNV / Vay NH ) tính khả thi nguồn Đánh giá nhu cầu tín dụng tối đa kỳ tới (dựa giao dịch q khứ, hay phân tích dịng tiền, hay dựa kế hoạch kinh doanh Khách hàng…) Các yêu cầu cụ thể sản phẩm tín dụng LVB (loại sản phẩm, thời hạn ) VI BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TIỀN VAY Mô tả & đánh giá biện pháp bảo đảm tiền vay (Hình thức đảm bảo; Loại tài sản đảm bảo; tính pháp lý; định giá, mức độ khoản ), điều kiện thoả thuận với khách hàng Trường hợp KH chưa đáp ứng điều kiện nên nêu dạng khuyến nghị VII ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHỊNG NGỪA Phân tích rủi ro chủ yếu việc cấp tín dụng cho Khách hàng Trường hợp cần thiết bổ sung thêm bớt so với loại rủi ro liệt kê sau Rủi ro vĩ mơ (nền kinh tế, trị, quy định phủ, mơi trường ) Rủi ro kinh doanh (nhu cầu thị trường, cạnh tranh, cung ứng, phát triển công nghệ ) Rủi ro hoạt động (chi phí, quản lý, sản xuất ) Rủi ro tài (thanh khoản, khả sinh lợi, nghĩa vụ ngoại bảng ) Rủi ro đặc thù khác Các biện pháp phòng ngừa: - Biện pháp phòng ngừa khách hàng - Biện pháp phòng ngừa Ngân hàng Lưu ý: Các nỗ lực giải khó khăn, tồn rủi ro thời gian vừa qua có Giải thích lý cấp tín dụng điều kiện có rủi ro XI CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG CỦA LVB Kết chấm điểm xếp loại khách hàng Đánh giá phù hợp hay tuân thủ sách tín dụng yêu cầu khác có (LVB có sách hạn chế với khách hàng này) XII ĐỀ XUẤT CỦA PHÒNG QHKH Đề xuất sách quan hệ với khách hàng thời gian tới: Tạo / Tăng cường / Duy trì / Giảm; Các loại sản phẩm quan hệ: Đối với khách hàng xác định hạn mức tín dụng: HMTD khách hàng đề nghị HMTD đề xuất lần 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 TT Loại Sản phẩm HMTD cấp DƯ NƠ TD đến thời điểm đề xuất Cho vay 000 Bảo lãnh 000 HMTD phân bổ cho CN khác Tổng cộng 000 000 Thời hạn: Chính sách khách hàng lãi suất, phí: Hình thức tài sản đảm bảo: Các điều kiện tín dụng khác: Ghi rõ có Đối với khách hàng tín dụng theo món: Đề nghị cấp TD trị giá Trị giá ghi số Mục đích Ghi rõ mục đích đề nghị cấp tín dụng Sản phẩm Tín dụng Lãi suất/phí: Cho vay Bảo lãnh Chiết khấu L/C Ghi rõ lãi suất, phí áp dụng theo sách khách hàng, theo thơng báo LVB thời kỳ Thời hạn: Ghi rõ Hình thức đảm bảo: Ghi rõ Các điều kiện TD khác: Ghi rõ có CÁN BỘ QHKH LÃNH ĐẠO PHỊNG QHKH (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Ý KIẾN CỦA PTGĐ QHKH/PGĐ QHKH ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………… … ……, ngày … Tháng … năm … (ký, ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG LÀO VIỆT CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đơn vị: triệu đồng, % Đvt: triệu VNĐ Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 1.251.833 1.526.425 1.806.175 2.095.159 Tốc độ tăng tuyệt đối 274.592 279.750 288.984 Tốc độ tăng tương đối 21,94% 18,33% 16,00% 484.999 594.434 633.038 Tốc độ tăng tuyệt đối 62.977 109.436 38.603 Tốc độ tăng tương đối 14,92% 22,56% 6,49% 1.041.426 1.211.740 1.462.121 Tốc độ tăng tuyệt đối 211.615 170.314 250.381 Tốc độ tăng tương đối 25,50% 16,35% 20,66% LVB.CNHCM HĐV từ TCKT, dân cư Huy động vốn từ dân cư Huy động vốn từ tổ chức kinh tế 422.022 829.811 Cơ cấu vốn huy động theo đối tượng: Tỷ trọng vốn từ dân cư 33,71% 31,77% 32,91% 30,21% Tỷ trọng vốn từ tổ chức kinh tế 66,29% 68,23% 67,09% 69,79% Nguồn: Báo cáo tài Ngân hàng Lào Việt, Chi nhánh TPHCM TÌNH HÌNH DƯ NỢ CỦA NGÂN HÀNG LÀO VIỆT CN.TPHCM Đơn vị: triệu đồng, % Đvt: triệu VNĐ Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 1.124.983 1.333.780 1.545.451 1.782.157 Tốc độ tăng tuyệt đối 208.797 211.671 236.706 Tốc độ tăng tương đối 18,56% 15,87% 15,32% 944.598 1.127.887 1.280.575 Tốc độ tăng tuyệt đối 143.483 183.289 152.687 Tốc độ tăng tương đối 17,91% 19,40% 13,54% 389.182 417.563 501.582 Tốc độ tăng tuyệt đối 65.314 28.381 84.019 Tốc độ tăng tương đối 20,17% 7,29% 20,12% 312.973 380.972 471.778 Tốc độ tăng tuyệt đối 78.760 68.000 90.806 Tốc độ tăng tương đối 33,63% 21,73% 23,84% LVB.CNHCM Tổng dư nợ cho vay Dư nợ ngắn hạn Dư nợ trung, dài hạn Dư nợ khách hàng cá nhân 801.115 323.868 234.213 Dư nợ khách hàng doanh nghiệp 890.770 1.020.807 1.164.478 1.310.379 Tốc độ tăng tuyệt đối 130.037 143.671 145.901 Tốc độ tăng tương đối 14,60% 14,07% 12,53% Cơ cấu dư nợ theo thời hạn: Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn 71,21% 70,82% 72,98% 71,86% Tỷ trọng dư nợ dài hạn 28,79% 29,18% 27,02% 28,14% Cơ cấu dư nợ theo đối tượng: Tỷ trọng dư nợ KH cá nhân 20,82% 23,47% 24,65% 26,47% 79,18% 76,53% 75,35% 73,53% Tỷ trọng dư nợ KH doanh nghiệp Nguồn: Báo cáo tài Ngân hàng Lào Việt, Chi nhánh TPHCM TÌNH HÌNH DƯ NỢ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN NGÂN HÀNG LÀO VIỆT CN.TPHCM Đơn vị: triệu đồng, % Đvt: triệu VNĐ Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 143.897 160.991 193.632 Ngắn hạn 59.294 63.021 66.053 Trung, dài hạn 84.603 97.970 127.579 Ngắn hạn 41,21% 39,15% 34,11% 38,15% Trung, dài hạn 58,79% 60,85% 65,89% 61,85% SXKD 53.754 62.703 60.795 Tiêu dùng 88.340 94.375 131.829 1.803 3.913 1.008 SXKD 37,36% 38,95% 31,40% 35,90% Tiêu dùng 61,39% 58,62% 68,08% 62,70% 1,25% 2,43% 0,52% 1,40% Dư nợ khách hàng cá nhân Bình quân Theo thời gian: Cơ cấu dư nợ theo thời hạn: Theo sản phẩm: Khác Cơ cấu dư nợ theo sản phẩm: Khác Nguồn: Báo cáo tài Ngân hàng Lào Việt, Chi nhánh TPHCM TÌNH HÌNH DOANH SỐ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN NGÂN HÀNG LÀO VIỆT CN.TPHCM Đơn vị: triệu đồng, % Đvt: triệu VNĐ Năm 2010 Doanh số cho vay KHCN Năm 2011 Năm 2012 Bình quân 723.422 880.517 1.067.734 Ngắn hạn 254.552 324.813 363.797 Trung, dài hạn 468.870 555.704 703.937 Ngắn hạn 35,19% 36,89% 34,07% 35,38% Trung, dài hạn 64,81% 63,11% 65,93% 64,62% SXKD 226.259 289.786 338.576 Tiêu dùng 468.870 555.704 703.937 28.293 35.027 25.221 SXKD 31,28% 32,91% 31,71% 31,97% Tiêu dùng 64,81% 63,11% 65,93% 64,62% 3,91% 3,98% 2,36% 3,42% Theo thời gian: Cơ cấu DSCV theo thời hạn: Theo sản phẩm: Khác Cơ cấu DSCV theo sản phẩm: Khác Nguồn: Báo cáo tài Ngân hàng Lào Việt, Chi nhánh TPHCM TÌNH HÌNH DOANH SỐ THU NỢ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN NGÂN HÀNG LÀO VIỆT CN.TPHCM Đơn vị: triệu đồng, % Đvt: triệu VNĐ Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 644.659 775.978 895.318 Ngắn hạn 201.990 258.799 301.217 Trung, dài hạn 442.669 517.180 594.101 Ngắn hạn 31,33% 33,35% 33,64% 32,78% Trung, dài hạn 68,67% 66,65% 66,36% 67,22% Doanh số thu nợ khách hàng cá nhân Bình quân Theo thời gian: Cơ cấu thu nợ theo thời hạn: Theo sản phẩm: SXKD 196.450 232.549 279.813 Tiêu dùng 421.561 512.246 591.116 26.648 31.184 24.389 SXKD 30,47% 29,97% 31,25% 30,56% Tiêu dùng 65,39% 66,01% 66,02% 65,81% 4,13% 4,02% 2,72% 3,63% Khác Cơ cấu thu nợ theo sản phẩm: Khác Nguồn: Báo cáo tài Ngân hàng Lào Việt, Chi nhánh TPHCM PHỤ LỤC Thông số ban đầu: Giá bán Trả trước Số tiền cần vay Lãi suất năm Lãi suất hàng tháng Số kỳ trả góp Số tiền trả kỳ 800.000.000 200.000.000 600.000.000 12,00% 1,00% 60 13.346.669 Lịch vay trả nợ: Kỳ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dư nợ đầu kỳ 600.000.000 592.653.331 585.233.196 577.738.859 570.169.579 562.524.607 554.803.184 547.004.547 539.127.924 531.172.535 523.137.592 515.022.299 506.825.853 498.547.443 490.186.249 481.741.443 473.212.189 464.597.642 455.896.950 Thanh toán gốc 7.346.669 7.420.135 7.494.337 7.569.280 7.644.973 7.721.423 7.798.637 7.876.623 7.955.389 8.034.943 8.115.293 8.196.446 8.278.410 8.361.194 8.444.806 8.529.254 8.614.547 8.700.692 8.787.699 Thanh toán lãi 6.000.000 5.926.533 5.852.332 5.777.389 5.701.696 5.625.246 5.548.032 5.470.045 5.391.279 5.311.725 5.231.376 5.150.223 5.068.259 4.985.474 4.901.862 4.817.414 4.732.122 4.645.976 4.558.969 Cộng 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 Dư nợ cuối kỳ 592.653.331 585.233.196 577.738.859 570.169.579 562.524.607 554.803.184 547.004.547 539.127.924 531.172.535 523.137.592 515.022.299 506.825.853 498.547.443 490.186.249 481.741.443 473.212.189 464.597.642 455.896.950 447.109.251 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 447.109.251 438.233.675 429.269.343 420.215.367 411.070.853 401.834.892 392.506.573 383.084.970 373.569.151 363.958.174 354.251.087 344.446.929 334.544.730 324.543.509 314.442.275 304.240.029 293.935.761 283.528.450 273.017.066 262.400.568 251.677.905 240.848.015 229.909.827 218.862.257 207.704.210 196.434.584 185.052.261 173.556.115 161.945.008 150.217.789 138.373.299 126.410.363 114.327.798 102.124.407 89.798.983 77.350.304 64.777.138 52.078.241 39.252.355 26.298.210 13.214.523 8.875.576 8.964.332 9.053.975 9.144.515 9.235.960 9.328.320 9.421.603 9.515.819 9.610.977 9.707.087 9.804.158 9.902.199 10.001.221 10.101.234 10.202.246 10.304.268 10.407.311 10.511.384 10.616.498 10.722.663 10.829.890 10.938.188 11.047.570 11.158.046 11.269.627 11.382.323 11.496.146 11.611.107 11.727.219 11.844.491 11.962.936 12.082.565 12.203.391 12.325.425 12.448.679 12.573.166 12.698.897 12.825.886 12.954.145 13.083.687 13.214.523 4.471.093 4.382.337 4.292.693 4.202.154 4.110.709 4.018.349 3.925.066 3.830.850 3.735.692 3.639.582 3.542.511 3.444.469 3.345.447 3.245.435 3.144.423 3.042.400 2.939.358 2.835.284 2.730.171 2.624.006 2.516.779 2.408.480 2.299.098 2.188.623 2.077.042 1.964.346 1.850.523 1.735.561 1.619.450 1.502.178 1.383.733 1.264.104 1.143.278 1.021.244 897.990 773.503 647.771 520.782 392.524 262.982 132.145 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 13.346.669 438.233.675 429.269.343 420.215.367 411.070.853 401.834.892 392.506.573 383.084.970 373.569.151 363.958.174 354.251.087 344.446.929 334.544.730 324.543.509 314.442.275 304.240.029 293.935.761 283.528.450 273.017.066 262.400.568 251.677.905 240.848.015 229.909.827 218.862.257 207.704.210 196.434.584 185.052.261 173.556.115 161.945.008 150.217.789 138.373.299 126.410.363 114.327.798 102.124.407 89.798.983 77.350.304 64.777.138 52.078.241 39.252.355 26.298.210 13.214.523 ... yếu Ngân hàng Lào Việt CN TP.HCM 20 3.3.4 Kết hoạt động Ngân hàng Lào Việt – Chi nhánh TP.HCM: 21 3.4 GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO VIỆT CN.TPHCM:... Như Ánh Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG LÀO – VIỆT CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH 3.1 QUAN HỆ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO Từ xưa, Việt Nam Lào xây dựng... hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Liên doanh Lào Việt Chi nhánh TP.HCM 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:  Giới thiệu LVB CN.TPHCM, khái quát kết hoạt động từ năm 2010 đến 2012  Phân tích hoạt