TH ưcTRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGẰN HẨNG SỐ TẠI VIỆT NAM NGUYỀN THỊ TUYẾT NGA Ngán hàng sô''''là loại hình có nhiều điểm khác với mô hình ngán hàng truyền thống từ pháp lý, phương thức triển khai đến[.]
TH ưcTRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGẰN HẨNG SỐ TẠI VIỆT NAM NGUYỀN THỊ TUYẾT NGA Ngán hàng sô'là loại hình có nhiều điểm khác với mơ hình ngán hàng truyền thống từpháp lý, phương thức triển khai đến dịch vụ khách hàng đòi hỏi ngán hàng phải chủ động học hỏi kinh nghiệm xây dựng lộ trình phát triển Nghiên cứu phân tích thực trạng triển khai ngán hàng sốcủa ngán hàng thương mại Việt Nam để xuất sốgiải pháp/khuyến nghị phát triển ngân hàng số Từ khóa: Ngân hàng số, số hóa, cơng nghệ ngân hàng SITUATION AND SOLUTIONS FOR DEVELOPING DIGITAL BANKING IN VIETNAM tranh, nâng cao tính tuân thủ minh bạch hoạt động kinh doanh Tiềm nàng thị trường hội cho ngân hàng Việt Nam Nguyen Thi Tuyet Nga Digital banking differs from traditional banking models from legal aspects, implementation methods to customer services it requires banks to actively learn from experience and build a development roadmap This study analyzes the current situation of digital banking implementation of Vietnamese commercial banks and proposes some solutions to promote digital banking Keywords: Digital banking, digitization, banking technology Ngày nhận bài: 17/5/2022 Ngày hoàn thiện biên tập: ỉ 1/5/2022 Ngày duyệt đăng: 6/6/2022 Thực trạng triển khai ngân hàng số Việt Nam Mơ hình ngân hàng số với đặc trưng sản phẩm dịch vụ tài đa dạng thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh giao dịch không bị rào cản vị trí địa lý thơng qua thiết bị kết nối với Internet, phù hợp cho xã hội đại hóa, cơng nghiệp hóa Ngân hàng số loại hình ngân hàng kỹ thuật sơ' địi hỏi cao công nghệ bao gồm đổi dịch vụ tài cho khách hàng khách hàng thương mại xung quanh chiến lược di động, kỹ thuật số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tốn, liệu lớn, cơng nghệ chuối khối (blockchain) Việc phát triển ngân hàng số giúp ngân hàng tiết kiệm chi phí, tăng khả cạnh 176 Theo Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến cuối năm 2017, số lượng thuê bao di động Việt Nam có phát sinh lưu lượng ước đạt khoảng gần 130 triệu thuê bao, thuê bao 3G phát sinh lưu lượng đạt khoảng 41,8 triệu thuê bao Theo "Báo cáo Dịch vụ Ngân hàng: Hành vi sử dụng người dùng xu hướng Việt Nam" khảo sát IDG Vietnam năm 2017, giải pháp ngân hàng điện tử (e-banking) ngày sử dụng phổ biêh đánh giá cao tính tiện lợi tiết kiệm thời gian với 81% người dùng sử dụng giải pháp e-banking so với 21% theo khảo sát năm 2015 Dịch vụ ngân hàng điện tử tiền đề hình thành thói quen cho sừ dụng dịch vụ "Ngân hàng số" khách hàng (IDG ASEAN, 2017) Thanh toán phi tiên mặt xu hướng phát triển mạnh giới Để đáp ứng nhu cầu tốn điện tử, toán di động tăng trưởng nhanh, đặc biệt tiện ích tốn ưu việt Theo NHNN, tính đến cuối tháng 12/2018, hệ thống toán điện tử liên ngân hàng xử lý 137,594 giao dịch, với giá trị 73 triệu tỷ đồng, gấp 13 lần GDP Tính đến cuối năm 2020, có 77 tổ chức triển khai dịch vụ toán qua Internet 45 tổ chức cung ứng dịch vụ toán qua điện thoại di động; SỐ lượng giao dịch toán qua Internet đạt gần 374 triệu giao dịch với giá trị đạt 22,4 triệu tỷ đồng; số lượng giao dịch toán qua điện thoại di động đạt 210 - gân 918,8 triệu giao dịch với giá trị đạt gần 9,6 triệu tỷ đồng Theo số liệu World Bank, số lượng ATM chi nhánh ngân hàng 100 nghìn người TÀI CHÍNH - Tháng6/2022 trưởng thành Việt Nam mức 24,3 3,4, cịn thấp so vói quốc gia tương tự Trong đó, hạ tầng số (liên quan đến việc sử dụng internet di động) Việt Nam lại có mức độ phát triển cao, với số lượng người dùng internet điện thoại di động năm 2018 đạt lân lượt 55,2 triệu người 45,8 triệu ngườỊ, chiếm 57% 45% dân số Tỷ lệ thâm nhập smartphone tăng mạnh năm trở lại đây, đặc biệt thành phố lớn đạt 84% vào năm 2017 Trong khảo sát toàn cầu năm 2018 PwC ngân hàng số, 15% số người hỏi sử dụng điện thoại di động phương tiện để giao dịch với ngân hàng (tỷ lệ năm 2017 10%) Thống kê NHNN cho thấy giao dịch tài qua điện thoại di động năm 2017 Việt Nam tăng 81%, giao dịch trực tuyến tăng 67% so với năm trước Theo dự báo, mức độ thâm nhập internet di động tiếp tục mở rộng Việt Nam đạt khoảng 60 triệu người sử dụng internet va 55,4 triệu người dùng điện thoại di động vào năm 2022 Như vậy, Việt Nam nước có mức độ thâm nhập ngân hàng truyền thống thấp hạ tầng số phát triển mạnh Điều có nghĩa mức độ thâm nhập dịch vụ ngân hàng nói chung đẩy mạnh Việt Nam có tiềm lớn thúc đẩy phát triển ;iao dịch ngân hàng số Việt Nam trung han so vói quốc gia khác Thực trạng ngân hàng Hiện nay, mảng ngân hàng số Việt Nam q trình nghiên cứu chuyển đổi cịn tương đối sơ khai: - Vê khung pháp ly: NHNN nghiên cứu xây dựng khung pháp lý cho lĩnh vực cơng nghệ tài (Fintech), tập trung vào số lĩnh vực như: nghiên cứu cơng nghệ blockchain/ sổ phân tán (DLT); sửa đổi, bổ sung số quy định pháp lý cho hoạt động công ty cung ứng dịch vụ trung gian toán; nghiên cứu ban hành quy định hoạt động huy động vốn cho vay ngang hàng (P2P lending); nghiên cứu vấn đề giao diện chương trình ling dụng mở (Open API) lĩnh vực ngân hàng; công nghệ định danh nhận biết khách hàng điện tử (e-ID/e-KYC) Ngoài rja, quan quản lý xem xét ý kiến việc cho phép TCTD truy cập vào hệ thống liệu cước công dân hệ thống liệu thông tin liên quan đến đăng ký kinh doanh doanh nghiệp, đê định danh khách hàng dựa mã số định danh khách hàng cung cấp $ Theo thống kê NHNN, tính đến đầu năm 2018, hầu hết ngân hàng triển khai dịch vụ ngân hàng trực tuyến Internet Banking Mobile Banking cho khách hàng Bên cạnh đó, số ngân hàng cịn cung cấp dịch vụ ngân hàng số đại VPBank vói dịch vụ ngân hàng số Timo Bank; Vietcombank với không gian giao dịch công nghệ số Digial Lab; TPBank với việc cho mắt dịch vụ ngân hàng tự động LiveBank, LienVietPostBank với Thẻ phi vật lý Ví Việt Hiện NHNN cấp phép cho 20 ví điện tử cung ứng dịch vụ trung gian toán Việt Nam (như MoMo, Bankplus, VTC Pay, WePay ), nhiên ví điện tử cần thêm thời gian để phát triển tương xứng nhu cầu khách hàng tiềm thị trường Bên cạnh đó, thói quen dùng tiền mặt cần thời gian để thay đổi, khách hàng cần bước trải nghiệm để cảm nhận an tồn, tiện ích tin tưởng sử dụng - Vê dịch vụ ngân hàng số: Trong kế hoạch ngân sách hàng năm, ngân hàng thương mại cẩn xem xét tỷ trọng khoản chi đẩu tư với khoản chi tiêu, việc cắt giảm chi phí không thực cẩn thiết để dành nguồn lực cho đầu tư công nghệ nên cân nhắc đến Kết khảo sát vào tháng 9/2020 NHNN cho thấy, 95% ngân hàng xây dựng dự tính xây dựng chiến lược chuyển đổi số, 39% ngân hàng phê duyệt chiến lược chuyển đổi số tích hợp chiến lược phát triển kinh doanh/công nghệ thông tin; 42% ngân hàng xây dựng chiến lược chuyển đổi số - ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) hay ứng dụng Hiện có ngân hàng triển khai AI TPBank vói ứng dụng trợ lý ảo TAio Facebook Messenger VietA Bank với Chatbox hoạt động Fanpage với chức chủ yếu là: tư vấn khách hàng thông tin lãi suất, tỷ giá, sản phẩm, biểu phí , giải đáp khách hàng thắc mắc địa điểm, phí giao dịch, quy trình mở thẻ MB thí điểm tự động hóa quy trình đăng ký, thay đổi dịch vụ thơng qua triển khai SMART FORM (giải pháp công ty Hyperlogy Corporation) từ tháng 5/2017 Nhờ đó, MB giảm thời gian thực quầy, thời gian đăng ký trung bình khách hàng đến mở tài khoản, thẻ, dịch vụ Internet Banking SMS Banking quầy giao dịch sau xuống cịn 3-5 phút (khơng bao gồm thời gian chờ đợi, scan & phê duyệt hồ sơ) kỹ thuật số ngân hàng: 77 TÀI CHÍNH-KINH DOANH Ngân hàng BIDV sử dụng phần mềm tích hợp Watson Five9 thiết kế để phân tích thơng tin hàng triệu khách hàng, đánh giá dự báo khả chi trả họ để đưa định cho vay cách xác - Chuyên đổi ngân hàng lõi: Hoạt động triển khai chậm thiếu nguồn lực vốn triển khai phân nhiêu mang tính hình thức chưa đem đến hiệu tương xứng: Nguyên nhân năm qua NHTM phải ưu tiên nguồn lực cho xử lý vấn đề nợ xấu, đảm bảo khoản Hệ thống ngân hàng lõi (Core banking) tương đối lạc hậu không đủ điều kiện để tích hợp ứng dụng số hóa dựa Dữ liệu lớn, có chuyển đồi khơng mua hết tính năng, tích hợp liệu, đa phần ngân hàng chưa triển khai điện toán đám mây đặc trưng liệu nhạy cảm, hệ thống liệu phức tạp chưa đồng Với thị trường đánh giá tiềm năng, ủng hộ từ NHNN việc triển khai ngân hàng số giai đoạn đầu Các NHTM phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức liên quan đến nguồn vốn, rủi ro phát sinh tương tự ngân hàng/tổ chức tài giới Các NHTM Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh với công ty công nghệ dịch vụ tài chính/thanh tốn Một số thương hiệu toàn cầu thâm nhập thị trường Việt Nam Samsung Pay, Amazon (thông qua thỏa thuận cung cấp dịch vụ thương mại điện tử cho VECOM - Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, có khoảng 140 doanh nghiệp online thành viên), Alibaba (thông qua sở hữu 83% vốn Lazada) JD.com (thông qua khoản đầu tư 50 triệu USD vào Tiki) Các tập đồn cơng nghệ lớn Việt Nam (FPT, Viettel, CMC, VNG, BKAV, Cốc Cốc, VC Corp) chủ yếu tập trung vào lĩnh vực cơng nghệ, số tập đoàn bắt đầu tiếp cận mảng cung ứng dịch vụ tài thơng qua phát triển cơng cụ toán điện từ, WePay (VC Corp), Zalo Pay (VNG), Bảo Kim (VNP), Bankplus (Viettel) Giải pháp thúc đẩy triển khai ngân hàng sô' Việt Nam Xu hướng phát triển ngân hàng số hoạt động ngân hàng Việt Nam tạo thay đổi giá trị cho chủ thể tham gia Trong thời gian tới để ngân hàng số trở thành nhu cầu phát triển tất yếu NHTM cần trọng số giải pháp sau: 178 Đối với NHTM Việt Nam Một là, nghiên cứu xây dựng lộ trình chun dịch mơ hình sang ngân hàng số: Xác định chiến lược phát triển "Ngân hàng số" xu hướng chung ngân hàng thể giới nhằm hướng đạt mục tiêu bền vững Trong bối cảnh nay, NHTM cần bước nâng cao lực quản trị điều hành, thay việc đầu tư mở rộng mạng lưới điểm giao dịch vật lý (vốn gặp nhiều khó khăn tốn kém) cách xây dựng lộ trình phát triển Ngân hàng số, hay cịn gọi "Ngân hàng khơng chi nhánh", bước thực có thê’ tham khảo cách làm DBS Bank Singapore: (i) "Loại bỏ thời gian lãng phí" thơng qua cải tiến quy trình, (ii) Xây dựng dịch vụ số, gắn liền hệ sinh thái số với đối tác/bên thứ cung cấp dịch vụ/ hàng hóa khác, (iii) Thúc đẩy sáng tạo tất lãnh đạo nhân viên ngân hàng Kết khảo sát vào tháng 9/2020 Ngân hàng Nhà nước cho thấy, 95% ngân hàng xây dựng dự tính xây dựng chiến lược chuyển đổi số, 39% ngân hàng phê duyệt chiến lược chuyển đổi sô' tích hợp chiến lược phát triển kinh doanh/ công nghệ thông tin; 42% ngân hàng xây dựng chiến lược chuyển đổi số Hai là, thực phân bổ nguồn lực đê phát triển công nghệ mới: Trong kê' hoạch ngân sách hàng năm, NHTM cần xem xét tỷ trọng khoản chi đầu tư với khoản chi tiêu, việc cắt giảm chi phí khơng thực cần thiết để dành nguồn lực cho đầu tư công nghệ nên cân nhắc đến Cần xác định chi phí đầu tư rõ ràng, xứng đáng, đôi với kỳ vọng doanh thu tiềm tương lai; Từng bước ứng dụng công nghệ đại vào hoạt động ngân hàng, tạo tiền đề cho chuyển dịch thành ngân hàng số Việc nghiên cứu công nghệ cần nhiều thời gian có lộ trình nên giải pháp ban đầu hợp tác vói cơng ty cơng nghệ và/ đầu tư vào startup công nghệ hướng xem xét Trong thời gian đó, NHTM cần có quan tâm đến nâng cấp Core banking, đảm bảo Core banking đáp ứng yêu cầu mở rộng khách hàng, quản trị vận hành quản lý rủi ro Việc hợp tác đầu tư với cơng ty cơng nghệ cịn giúp NHTM hạn chê' đối thủ cạnh tranh tiềm năng, cơng ty cơng nghệ này, khơng TÀI CHÍNH - hợp tác với NHTM họ có thê’ tự đầu tư nghiên cứu ứng dụng số hóa tích hợp sản phẩm tài chính/thanh tốn, tương tự cơng ty cơng nghệ giới Ba là, song song với chuẩn bị vôh, cần xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực nhạy bén Tăng cường đào tạo kiến thức, kỹ văn hóa quản trị rủi ro cho nhân viên ngân hàng, từ truyền thơng hướng dẫn khách hàng để sử dụng sản phẩm phịng, ngừa rủi ro Đối với cơng cụ quản trị rủi ro, chẳng hạn đầu tư vào khả kiểm tra sức chịu đựng, thực đầy đủ tuyến phòng thủ, đầu tư vào chất lượng báo cáo liệu trước hết đáp ứng nhu câu sau chuẩn hóa đê’ chuâh bị chức cho tương lai theo định hướng ngân hàng số Bô'n là, nghiên cứu thuê/mua giải pháp ứng dụng liệu lớn (Big Data) chấm điểm tín dụng (Credit Scoring): Với sở liệu lớn, mơ hình có thê’ xác định điểm số tín dụng khách hàng dựa chì tiêu phi tài lịch sừ mua sắm, lịch sử tốn hóa đơn bán lẻ, kết phân tích hành vi khách hàng thông qua liệu từ mạng xã hội, mạng viễn thông, mức độ trung thực Mô hình giúp ngân hàng giảm thiểu chi phí cho phép kết nhanh trình phê duyệt tín dụng (Home Credit :ó thời gian trung bình 15 phút), đồng thời sở đê’ phát triển quản lý sản phẩm tín dụng khoản vay vi mô không tài sản đảm bảo (tối đa triệu), sản phẩm vay kiểu Cho vay tức thời (instant loans) Năm là, xây dựnIg sở liệu tập trung ngân hàng, tạo điềuI kiện đê’ phận truy cập, thu thập liệu dễ dàng đầy đủ hơn; đồng thời phân quyền truy cập thông tin bảo mật Các NHTM có thê’ xem xét thành lập Trung tạm Khai thác Quản lý Dữ liệu kinh doanh nhằm chun biệt hóa chức phân tích kho liệu, quản lý dự án liệu phối hợp cung cấp tì lơng tin cho Khối kinh doanh/Phòng nghiên cứu phát triển SPDV/Khối CNTT/Ban lãnh đạo Ngân hàng tương tự trung tâm BICC - VPBank, trung tâm ACI - Techcombank Sáu là, phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng thơng minh có ví điện tử song song với xây dựng hệ sinh thái tương ứng: Đối với ví điện tử, hệ sinh thái bao gồm nhiều lĩnh vực, gia tăng số đ ểm chấp nhận toán, khắc phục hạn chế v'è công nghệ đồng thời nâng cao giải pháp bảo mật đệ người dùng yên tlâm sử dụng Việc đẩy mạnh liên kết với website bán lẻ đê’ tích hợp cổng tốn ví điện tử website bán hàng, đặc biệt trang thương mại điện tử có nhiều lượt theo dõi có thê’ giúp mở rộng sở khách hàng tương tác nhờ mua sắm tích hợp thương mại tốn ví điện tử Đối với Ngân hàng Nhà nước Một là, nhanh chóng hoàn thiện khung pháp lý: NHNN cần đẩy nhanh trình nghiên cứu cơng nghệ tài (Fintech), tạo hành lang pháp lý cho việc ứng dụng công nghệ đại lĩnh vực tài - ngân hàng, đồng thời thành lập Tổ nghiên cứu Ngân hàng số, đánh giá tiềm xu hướng phát triển/chuyển dịch mơ hình ngân hàng số Việt Nam đê’ có sách hỗ trợ cho NHTM q trình chuyển dịch Hai là, tơ’ chức Hội thảo/Diễn đàn quốc tế Ngân hàng số, qua giúp NHTM học hỏi, chia sẻ, cầu nối đê’ NHTM hợp tác với ngân hàng/tổ chức tài nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật số xây dựng/chuyển đổi thành công ngân hàng SỐ ® Tài liệu tham khảo Lê Đức Quang Tú & Hó Hữu Tín (2021) Báo cáo Ngân hàng số Việt Nam 2021 Viện nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; IDG, ASEAN (2017), Báo cáo Dịch vụ Ngân hàng: Hành vi sử dụng người dùng & Xu hướng Việt Nam, Hội thảo "Tương lai Ngân hàng bán lẻ dịch vụ toán thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ4"; Business Wire (2018), Wells Fargo startup Accelerator Adds Two Early Stage Companies to Portfolio, Available at https://finance.yahoo.com/news/ wells-fargo-startup-accelerator-adds-123000302.html; Citigroup (2018), Bank of the future, Available at http://www vostokemergingfinance.com/content/uploads/2017/05/Citi-GPS-Bank-ofthe-Future.pdf; Gaurav Sarma (2017), What is ngân hàng số, Available at http://www ventureskies.com/blog/digital-banking; Olanrewaju, T., (2014), The rise of the digital bank, Available at https:// www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/ the-rise-of-the-digital-bank; Novet, J., (2018), Google is finding ways to make money from Alphabet's DeepMind A.I technology, Available at https://www.cnbc com/2018/03/31/how-google-makesmoney-from-alphabets-deepmind- ai-research-group.html; Orakwue, E., (2017), Innovation, Big Data & Technology in Financial Services, Available atSSRN: https://ssrn.com/abstract=2939426 Thông tin tác giả: TS Nguyễn Thị Tuyết Nga Khoa Kinh tế- quản lý, Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng TP Hồ Chí Minh Email:ngantt@hiu.vn; tuyetnga64@yahoo.com 79 ... hết ngân hàng triển khai dịch vụ ngân hàng trực tuyến Internet Banking Mobile Banking cho khách hàng Bên cạnh đó, số ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng số đại VPBank vói dịch vụ ngân hàng số. .. số phát triển mạnh Điều có nghĩa mức độ thâm nhập dịch vụ ngân hàng nói chung đẩy mạnh Việt Nam có tiềm lớn thúc đẩy phát triển ;iao dịch ngân hàng số Việt Nam trung han so vói quốc gia khác Thực. .. qua phát triển cơng cụ tốn điện từ, WePay (VC Corp), Zalo Pay (VNG), Bảo Kim (VNP), Bankplus (Viettel) Giải pháp thúc đẩy triển khai ngân hàng sô'' Việt Nam Xu hướng phát triển ngân hàng số hoạt